台湾智慧电动车产业的机会与挑战.pdf

SPEAKER林根源 博士和碩聯合科技(Pegatron)車電事業處 特助台灣先進車用技術發展協會(TADA)副分會長DATE2024.03.09談判管理與政經藝文講堂-專題演講台灣智慧電動車產業的機會與挑戰 台美TTIC電動車合作契機座談會(國貿署/美國在台協會/台經院)台歐盟電動車供應鏈投資合作論壇(經濟部/歐洲經貿辦事處/工研院)日本Edge Tech+2023：Taiwan EV Day(國發會/亞洲矽谷/TADA)講師基本資料姓名：林根源 博士(Dr.Kenyuan Lin)現職：和碩聯合科技(PEGATRON)4年(20202024)經歷：車輛研究測試中心(ARTC)23年(19972020)電動車/車用電子領域研究(Electric Vehicle/Automotive Electronics Research)車輛零組件環境可靠度驗證技術(Component Reliability Evaluation Technique)整車路況模擬測試驗證技術研究(Vehicle Road Load Simulation Technique)車輛結構耐久/舒適性評估研究(Structure Durability/Ride Comfort Evaluation)專長：車輛工程領域(Vehicle Engineering)20年政府計畫(經濟部/交通部/科技部)主持/執行經驗_(車電/電動車/車輛研測技術)車用電子計畫-主持人(20項台灣CNS標準制定、國際SAE標準參與、檢測設備建置)電動巴士智慧座艙系統開發計畫-協同主持人(軟/硬整合+ADAS串接+座艙智慧化)電動車輛系統模組與關鍵技術開發計畫、車輛研測技術發展計畫、汽車關鍵零組件之檢測實驗室建立計畫、汽車零組件專業貿易商輔導計畫、中小企業及時輔導計畫等2篇SCI paper、4篇SAE paper、7篇研討會論文(機械/力學/車輛工程/破壞科學)等醫療級重症用侵入式呼吸器開發專案主持人，產品獲得衛福部專案製造(EUA)核可成果：產品開發、廠商輔導、政府計畫、論文發表、活動主持、演講授課3(Worldwide No.2 EMS、Fortune Global No.333)Source：Bloomberg、Digitimes、IDC、IEA、Tesla、Dr.Lin彙整2兆美元(6,600萬輛 x 3萬美元/輛)4晶圓代工個人電腦智慧手機億美元全球電動車的市場規模，2040年將達到2兆美元，並超過晶圓代工+個人電腦+智慧手機的總和。智慧電動車(CASE)潔淨能源載具(EV)的推廣者世界首富(Elon Musk)Agenda一、全球車輛產業/電動車發展現況二、車輛發展趨勢：電動化+智慧化(CASE)三、翻轉的年代：企業轉型契機Source：Mercedes-Benz5電動車發展初期燃油車全盛時期(成本/續航佔優勢)電動車榮景/燃油車並存183418591886 18951899 1900 190820235G/AI/淨零碳排智慧電動車降臨石油危機/溫室效應/鋰電池電動車再次登場第一台電動車(Thomas Davenport)車輛產業的百年發展史：其實，電動車早在一百多年前，就已經出現了第一台汽油車(Karl Benz)第一台時速100km電動車(Camille Jenatzy)第一台混合動力車(Ferdinand Porsche)百年來第一台電動車榮登全球最暢銷車型Tesla：Model Y_(Elon Musk)第一台用裝配線量產/平價汽油車Ford：Model T_(Henry Ford)(1830)(1890)(1920)(1970/1990)(2020)Source：Internet、Tesla、Dr.Lin彙整第一個鉛酸電池(Gaston Plante)第一台可充電/量產電動車(Thomas Parker)6賓士一號138年後的 Mercedes-Benz EQS汽油車的發明者_(現代汽車之父)：Karl BenzSource：Internet、Mercedes-Benz78全球車輛產業與電動車發展現況Mercedes-Benz Vision AVTR93.04 95.30 94.42 90.29 77.77 81.54 81.09 90.08 93.02 95.09 4.3%2.4%-0.9%-4.4%-13.9%4.8%-0.5%11.1%3.3%2.2%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%01020304050607080901001102016201720182019202020212022202320242025Global Car Sales Vulume&YoYSales VolumeYoY(%)全球車輛銷售趨勢(20162025)2020年 7,777萬輛，大幅衰退 13.9%。(受COVID19疫情影響嚴重)2021年 8,154萬輛，小幅成長 4.8。(各國疫苗施打普及、政府經濟政策支持)2022年 8,109萬輛，微幅衰退 0.6%。(俄烏戰爭、缺貨斷鏈、通膨升息等因素)2023年 約9,000萬輛，大幅成長11，預計2025年將可達到9,500萬輛規模。(回歸疫情前正常面)million unitsSource：MarkLines(2024.01)9FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025Total77,769,96981,542,42781,089,65190,078,88293,024,95295,094,946China24,452,10325,510,64726,740,39429,499,83830,126,41631,130,971USA14,497,07214,972,78613,775,99815,847,88016,278,62716,619,072Japan4,539,5734,395,5814,166,4154,795,9674,953,3165,070,466India2,808,4953,536,7694,391,3164,891,1924,941,6735,022,085Germany3,183,5932,886,0462,878,5873,201,3583,392,7653,441,388UK1,930,4782,009,8881,902,6862,250,0632,391,8752,557,770France2,049,3012,088,3541,875,4902,149,3912,395,7802,545,549Brazil1,958,3501,982,5851,959,0552,155,9932,294,6792,423,156Italy1,532,5941,635,2611,470,6811,735,2281,883,7271,927,540Korea1,860,4491,697,9461,655,3371,784,7261,821,7041,836,018Other18,957,96120,826,56420,273,69222,627,95722,544,39122,520,93110Global Light Vehicle Sales Forecast by Country(top 10 countries)Source：MarkLines(2024.01)全球前十大汽車銷售國家(20202025)11Source：GlobalData(2024.02)289 186 367 374 584 639 634 683 785 1,010 301(104%)302(162%)395(108%)397(106%)487(83%)628(98%)640(101%)730(107%)924(112%)1,120(111%)01002003004005006007008009001,0001,1001,200FY2023FY2022 Toyota2023年銷售持續保持第一名(1,120萬輛)。Stellantis在2023年銷售量為640萬輛，上升至第4名，超越Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟的628萬輛。GM在2023年的銷售量下跌，僅有約487萬輛，主因為其在大陸市場的銷售量不佳所導致。BYD(比亞迪)在2023年全球銷售量迅速成長至302萬輛，為全球首次進入前十名的電動車廠(BEV+PHEV)。Tesla(特斯拉)在2023全球銷售量已達181萬輛，為全球純電動車廠(BEV)的第一名。FY2023/FY2022 全球前十大汽車製造商(集團)萬輛(成長率)010,00020,00030,00040,00050,00060,000FY_2021FY_2022Source：Marklines、Bosch、ZFFY2022Global Top10 Automotive Tier1 Supplier_(Automotive Related Sales)million USDBoschDensoZFHyundai MobisMagnaCATL(寧德時代)AisinFaurecia(FORVIA)ContinentalHuayu(華域)Ranking1 12 23 34 45 514 66 710 87 98 10FY_202153,601 47,410 41,236 36,472 36,242 14,182 33,799 18,472 24,361 20,317 FY_202255,258 45,936 41,971 40,231 37,840 35,203 31,575 26,807 25,314 22,252 Y/Y3.09%-3.11%1.78%10.31%4.41%148.22%-6.58%45.12%3.91%9.52%電動車的時代已經來臨：CATL(寧德時代)只靠一項產品電動車之動力電池，其年度營收就已經破兆元(NTD)，成長148.22%，且首度跨入前十大廠商(直接從第14名上升至第6名)。創新的年代不進則退：日本車廠的電動化轉型較為緩慢，似乎也影響了其一階零組件供應商的營收，例如全球前十大廠商中，營收呈現下滑的就有Denso(-3.11%)和Aisin(-6.58%)。1213Source：Internet、ARTC彙整 搶救地球大作戰 從燃油車轉向電動車，車輛產業百年來的最大變革減少碳排汙染：電動車崛起 CO2碳排 PM2.5空汙 全球暖化 氣候變遷14柏林/奧斯丁廠陸續啟用，Model Y獲EV銷售冠軍77萬輛GF6情定墨西哥，Model Y全球銷售冠軍123萬輛2003200420052006200720082009Martin Eberhard/Marc Tarpenning成立Tesla MotorsB輪募資1,300萬美元C輪募資4,000萬美元(設立台灣公司)Roadster上市Musk擔任CEO能源部貸款4.65億美元加州-Fremont工廠啟用(關閉台灣公司)201820172016201520142013201220102011Model 3 開始量產Model X上市Model S上市Model 3 上市公司改名TeslaGigafactory 1工廠啟用20192022上海廠完工啟用，僅耗時10個月，創車界紀錄Model 3蟬連兩年全球EV銷售冠軍36/50萬輛Think out of the box-Tesla202020212023A輪750 萬美元Elon Musk 投資650 萬當董事長Source：Tesla、Dr.Lin彙整電動車時代的崛起與創新全球電動車(EV)/電池(Battery)之銷售概況_(20172023)2023年全球電動車(BEV+PHEV)銷售1,406萬輛，年增率33.4%。此外，20172023年的年複合成長率(CAGR)約46%。2023年全球電動車之電池用量為705.5GWh，年增率38.6%，年複合成長率(CAGR)為51%。15Source：SNE Research2022年全球前20大電動車品牌(Brand)Source：CleanTechnica162023年全球前20大電動車品牌(Brand)2023年全球前20大電動車型(Model)2022年全球前20大電動車型(Model)Source：CleanTechnica1718 根據SNE Research統計，2023年電動車電池產量705.5GWh，較去年成長38.6%，有6成以上為中國大陸製造(前10名佔6家)。全球前三大電池廠，為中國的寧德時代(37%)、比亞迪(16%)和韓國的LGES(14%)，日本的Panasonic(6.5%)則掉到第4名。由於電池近年供不應求，且一線廠的訂單難搶，因此，二線的電池廠也正在興起，例如中國的中創新航(CALB)、國軒高科等。全球電動車電池市場概況(2023年)36.8%15.8%13.6%6.4%4.6%4.9%4.7%2.4%2.3%1.5%8.6%others中國大陸448.3 GWh韓國162.8 GWh日本44.9 GWh全球電池產量705.5 GWhSource：SNE Research、ElementsEVE19預估2035年左右，全球電動車銷量將與燃油車黃金交叉電動車(EV)燃油車(ICE)燃料電池車(FCEV)4%28%58%10%疫情衝擊預計2025年方能復原電動車則不受影響持續成長歐洲與中國的電動車普及最快優於全球平均值公車與機車具潛力全面普及速度更快全球汽車市場銷售預測各國電動車銷售佔比各類型運具電動化速度BEVHEVPHEVFCEVICE歐洲中國加拿大美國南韓全球澳洲日本東南亞印度其他機車 公車小客車輕型商用車中/重型商用車 根據BloombergNEF、IEA等報告指出，預期市場電動車銷售佔比將在2030年達到2835%，並可能在2035年左右即與燃油車黃金交叉，取代燃油車成為市場主流。Source：BloombergNEF(2021)、IEA(2023)、ARTC、Dr.Lin彙整Source：Mercedes-Benz、BMW20車輛發展趨勢電動化+智慧化(C.A.S.E.)Source：Mercedes-Benz、Dr.Lin彙整7.軟/硬控制整合化1.電池需求白熱化2.充電環境完備化3.動力系統集成化5.車身空間彈性化4.車型底盤共用化8.萬車聯網資訊化9.輔助駕駛智能化10.自駕服務共享化智慧化電動化216.車室座艙智慧化全球車輛電動化與智慧化之十大趨勢1.電池需求白熱化 車用動力電池已成為21世代的黑金(類石油)，2023年全球裝機量為706GWh(成長約39%)，20172023年的CAGR(年複合成長率)為51%。鋰電池價格10年來下降了79(20132022)，來到了151美元/kWh，預計2025年時價格將接近124美元/kWh。未來電池將會逐步取代石油的位置，全球前十大整車廠都想蓋自己的電池廠。豐田(Toyota)：自行開發並與出光興產合作固態電池，2027量產。福斯(VW)：2030年前將在歐洲興建六座電池廠，以確保其電動車電池供應，預計每年總容量將達到240GWh。現代(Hyundai)：將和南韓LG新能源在美國蓋電池廠。通用(GM)：將和南韓LG新能源及三星SDI在美國興建合資電池廠。福特(Ford)：將與南韓SK On及大陸CATL合作在美國蓋電池廠。比亞迪(BYD)：將在大陸、智利及東南亞等地蓋電池廠。特斯拉(Tesla)：將在美國與大陸興建數座電池廠。22Source：SNE Research、IEA、Dr.Lin彙整23 2021.01，拜登上任後承諾在美國境內打造50 萬個電動車充電站。2021.03，VW宣布將在2025年前投資4億歐元，全歐洲將在五大充電網供應商(Ionity等)協助下，拓展 18,000座DC快充站。2022.11，Tesla宣布將自家的 TPC 充電規格，更名為 NACS(North American Charging Standard)北美充電標準，並開放給其他品牌與充電營運商採用。接著，2023.05開始，Ford、GM、Rivian、Volvo、Hyundai、Benz、BMW、Toyota、VW、Stellantis等車廠皆已宣布加入NACS，目前幾乎大一統。2023.09，石油巨擘 BP向 Tesla採購1億美元的超級充電樁，以加強其電動車充電基礎設施。對希望加速擺脫石油並擴大電力市場與電動車業務的BP，可說是其產業歷史轉折重要里程碑。(後續應會有更多加油站業者跟進)2.充電環境完備化建構對電動車輛友善環境，佈建足夠充電樁，並達到與加油時間類似的用戶體驗。Source：Internet、Dr.Lin彙整3.動力系統集成化_(Xin1)從獨立的電機電控系統，到集成化的三合一、多合一，甚至是八合一系統，深度集成是電機電控總成的發展趨勢，雖然會面臨不小的挑戰(如散熱、電磁波干擾等)，但其亦具增加系統效率、降低體積重量以及節能等優點。電動車創新性的分佈式驅動結構，可以從感知、決策、控制三個環節來顛覆傳統汽車動力系統。車輛的原地掉頭、螃蟹橫行、應急浮水，還有高速爆胎繼續行駛等特點，都須仰仗一個技術平台，這是搭配電車底盤的一套完整解決方案，其核心技術包括：四電機獨立控制、極限防滑控制以及車身穩定性控制。要實現四電機對四個輪胎的獨立精準控制，需更加精準的控制算法和更高感知能力的電控系統，在算法、電機、電控的綜合控制下，才能實現對輪胎毫秒級的高速調整並完成相關動作。24Source：BYD、Internet、Dr.Lin彙整4.車型底盤共用化各車廠推出電動車共通性平台，以縮短新車型開發時間、簡化製程並可降低成本。德國：VW Group(MEB)美國：GM Group(Ultium Drive)日本：Toyota Group(e-TNGA)韓國：Hyundai Group(E-GMP)除各集團內部跨品牌使用平台外，跨集團合作的模式也開始進行。Toyota與Subaru分享e-TNGA平台。VW與Ford分享 MEB 平台。Hyundai與Kia分享 E-GMP 平台。GM與Honda分享 Ultium 平台。Volvo共用Geely(吉利)的 SEA 平台。Stellantis的 STLA 平台。BMW的 Neue Klasse 平台。Mercedrs-Benz的 MMA 平台。25Source：VW、GM、Hyundai、Toyota、Internet、Dr.Lin彙整265.車身空間彈性化在少了內燃機/變速箱等元件後，車輛的散熱及空間大幅改善，使得車身造型得以更流線/前衛，並成為吸引消費者目光的元素，就連車輛新增的前置物空間，亦可成為電動車之一大賣點。Tesla：Model 3在少了內燃機、散熱水箱的需求，使得車子外型設計可以更符合流體力學，降低風阻係數Cd值(賓士電動車EQS的Cd值只有0.2，為目前市售車之最低值)，可使車輛之性能更佳，並降低風切噪音。藉由捨棄常規作法並把車輛零組件大幅整合、優化後，使得車內可使用空間大幅增加，甚至連原本車輛前方之引擎室，都可以變成多用途的置物空間。Source：Ford、Mercedes-Benz、Tesla、地球黃金線、Dr.Lin彙整Mercedes-Benz：EQSFord：Mustang Mach-ETesla：Model Y6.車室座艙智慧化在電子化與科技化的趨勢下，大尺寸/一機多屏/智慧整合/影音娛樂/個人化設置/人機智能互動等，已成為座艙智慧化的重點，未來亦將發展成為第三生活空間。(整合式平台/多感知互動/沉浸式娛樂/個人化設定)車內顯示形態多樣化(全景數位座艙/全景視域橋/光場屏(景深感/低暈動)交互方式多維/多樣融合化(3D界面+聲音/手勢/眼神等控制功能)高算力硬體智能平台(Super Brain)域融合與集中域之控制系統 座艙內沉浸式影音娛樂饗宴 車輛與手機軟體之生態融合27Source：Mercedes-Benz、BMW、Hyundai、Dr.Lin彙整7.軟/硬控制整合化_(SDV)OTA/演算法/感知器融合等軟體控制，在系統扮演的角色越來越重要，而且車輛電子電氣架構(EEA)，也從分散式ECU走向集中式以及域融合等架構，因此，軟體的整合更加重要，所以車廠也期望能主導。對電動車而言更重要的是軟體，因為其能賦予車輛無限想像空間，也能為車廠帶來新的商業模式。28 Ford執行長受訪時點出，Tesla領先之主要原因，關鍵不在造車技術，而在於誰的軟體能力更強大(SDV)。傳統車廠的致命癥結點，在於供應商都有不同軟體在運作，彼此之間不會互相溝通，而且使用程式語言也不相同，假設有一項功能改動，會影響到其他供應商的功能，車廠就得去聯絡溝通，因為他們不能隨便修改別人的code，這就導致開發和更新速度曠日費時。想要跟上Tesla的優勢，就要將所有軟體開發權拿回手上，全部自己寫，以前從來沒有一家車廠會這樣寫軟體。VW也想開發自己的作業系統VW.OS，但其ID.3也曾因軟體問題而進行召回，這也導致了其前任執行長的下台。Source：VW、Ford、Dr.Lin彙整8.萬車聯網資訊化_(V2X+5G)智慧電動車(Smart EV)將變身成為最大的智能資訊終端，並成為萬車(物)互聯/智慧交通/智慧城市之重要節點，並發展出新型態的智慧出行服務模式。29 軟體定義汽車時代逐漸來臨，智慧電動車有望成為最大的移動智能資訊終端，並成為率先落地的5G車聯網應用場景。BMW新世代的iDrive智慧化系統(i4/i7/iX等車型)，則已具備接收/顯示其他BMW車輛之危險警告訊息等功能。此外，Mercedes-Benz將於 2023 年下半年推出最新一代的MBUX多媒體系統，透過 5G 模組結合大尺寸螢幕，可進行視訊會議，把汽車變成行動會議室，相信會讓許多忙碌的主管或老闆相當有感。Source：BOSCH、Internet、Dr.Lin彙整309.輔助駕駛智能化_(L0L3)2023上海車展中，城市NGP(Navigation Guided Pilot)的領航輔助功能，成為智能出行的亮點，也是實現無人駕駛前智能輔助駕駛的終極形態。在2023年的智能車市中，城市場景正開啟自動駕駛的下半局，也打響了智能汽車的戰備競賽。小鵬-發表無人駕駛前的最後一款車，能夠實現從車位到車位的全場景輔助駕駛。其全場景智能輔助駕駛，可覆蓋地下/地面停車場，城市主幹道、次幹道、支路，城市快速道路，以及高速公路等道路場景，同時還會打通泊車和行車兩種狀態的連接，以提升車輛的綜合通行能力，並帶來更安全且更順暢的用戶體驗。Mercedes-Benz推出的Drive Pilot技術，可藉由GPS、精密圖資、LiDAR(光達)等技術、加上數支攝影機等感測器，來感知周遭車輛與物體狀況，並進行自動輔助駕駛行為，其為全球第一個通過國際SAE之Level 3認證的自動駕駛輔助系統(德國、美國內華達州/加州)，但僅允許於高速公路上使用。Source：小鵬、Mercedes-Benz、Dr.Lin彙整10.自駕服務共享化_(L4L5)現在已經是電動自駕載具，開始進入共享服務之商業化落地(送貨/載人)的重要時間點，且為市場高速發展之前夕。運用電動自駕車進行貨運物流，目前已應用在實際場景中(如2022.9.8 Nuro+Uber Eats 之外送服務)。Waymo、Cruise等載人的自駕車，則已於2023.8.11取得加州(舊金山)上路營運許可，此結果將再度改變城市通行樣貌。(Level 5)Level 4的自駕代客泊車(德國-斯圖加特機場p6停車場)：Mercedes-Benz、Bosch共同打造全球首款之商用的 Level 4自動駕駛停車服務，2022.11.30已開始營運至今。31Source：Waymo、Cruise、Nuro、Mercedes-Benz、Dr.Lin彙整Source：Tesla翻轉的年代：企業轉型契機3233 翻轉的年代：全球車展之轉型瑞士-日內瓦車展中國-上海車展美國-底特律車展日本-東京車展Source：Internet、Dr.Lin彙整德國-慕尼黑車展法國-巴黎車展美國-拉斯維加斯CES展34Source：Internet、Dr.Lin彙整 歷史上首次車展中，電動車的首發車型數量超越燃油車，這代表智慧電動車的時代已經來臨了。電動化、智能化、聯網化、高端化這四個關鍵詞，串起了整個2023上海車展。中國品牌正在打破舊有體系，主要就是靠軟/硬整合，傳統汽車中，硬體為主力，而未來智能汽車真正的差距其實是在軟體、智能聯網化部分，而中國自主品牌則有屬於自己的一套體系和相關配套的供應鏈。汽車成為新型移動的智慧終端機，車展也已經不再單純秀車，汽車形同科技產品，科技屬性將成為未來汽車行業的核心競爭力。AI大模型的上車應用(生成式AI)，有望讓汽車真正進入用戶定義汽車的時代，並創造出全新之可能性。此外，融合視覺、語音和自然語言理解的多模態交互，也正在引領智慧座艙的創新。面對智慧電動車時代，當性能一詞變得廉價之後，豪華品牌在全球體系下所面臨之產品、財務、利潤的平衡壓力，也需要一些勇氣和決心，才能真正做到完美的大象轉身。最後，中國品牌、新勢力品牌、合資品牌、豪華品牌等的定義，或許都將被改寫，而誰能在新的競爭格局中佔據一席之地，也許並不依賴於過去有多少年歷史和曾經的銷售數量，而是依賴於誰能轉型更快，迎合新的市場需求，或許這就是2023上海車展Slogan：擁抱汽車行業新時代所想訴求之真正意涵。35翻轉的年代德國車廠挹注資金並與中國車廠合作德國VW福斯集團，是歐洲最大的汽車集團，其資源豐富，品牌車種眾多。但近年來面對電動車轉型似乎不太順利，尤其在龐大的中國市場與當地自有品牌競爭更是辛苦。因此，俗話說的好，打不贏就加入他。VW與Audi於2023.07.26正式宣布，分別與中國自主品牌小鵬汽車和上汽集團合作，共同開發全新電動車平台，高效地拓展中國本地市場。新成立的福斯汽車(中國)科技有限公司(VCTC)，將成為小鵬汽車在開發領域的合作夥伴。這一科技公司將匯集研發、創新及採購功能，是福斯汽車集團除德國狼堡外最大的研發基地。未來，這裡將有超過2,000名的研發及採購專家，展開全新電動車型的相關工作。預計2024年即可投入營運，並將使在中國的產品及技術開發週期，逐步縮短約30%。Source：VW、Internet、Dr.Lin彙整36翻轉的年代 日本拆解中國車：日經BP這本書於9/15發行(88/132萬日幣)，其中詳盡介紹比亞迪-海豹的電機、電池、控制器、底盤、車身、內飾件、電氣部品等零件，並刊登約400張圖像來進行通俗易懂地解說，旨在藉由比亞迪-海豹這一個拆解案例，來解讀中國在電動車上最新的技術水準和發展方向。Source：日經BP、Dr.Lin彙整37 翻轉的年代中國已成最大汽車出口國2023年奪得全球電動車銷量冠軍的比亞迪，正跨足滾裝船（Roll-on/Roll-off，汽車專用運輸渡輪）業務，第一艘滾裝船開拓者1號（EXPLORER NO.1），已於2024年1月15日，在小漠港首航發運，將拉載5,449輛新能源車，從深圳駛往歐洲。(最大載運量為7,000輛)大陸電動車的產銷量已連續9年全球第一，占全球60以上比重，且未來兩年，比亞迪還會有七艘滾裝船陸續投入營運，緩解出口運力不足，幫助深圳加快打造新一代世界一流汽車城，推動其電動車進入全球更多國家和地區。比亞迪坦言，目前汽車產業變革已進入深水區，電動化變革持續駛在快車道，而智慧化變革則已開始換檔加速，且智慧電動車的發展亦只會越跑越快，沒有停歇休息的時候。TaiwanComputer IndustryLaptop OEM WW NO.1(筆電代工)Quanta(廣達)Gaming Laptop WW NO.1(電競筆電)Asus(華碩)Metal Case of Laptop WW NO.1(筆電金屬機殼)Catcher(可成)Battery Module of Laptop WW NO.1(筆電電池模組)SMP(新普)Industrial Computer(工業電腦)Advantech(研華)IC/Semiconductor/Electrical IndustryFoundry WW NO.1(晶圓代工)TSMC(台積電)Chip of 5G Cell Phone/TV WW NO.1(5G手機晶片/電視晶片)MediaTek(聯發科)EMS WW NO.1&NO.2(高階手機代工/電子產品代工)Hon Hai(鴻海)Pegatron(和碩)Server WW NO.1&NO.2&NO3(伺服器代工)Hon Hai(鴻海)Quanta(廣達)Wistron(緯創)OSAT WW NO.1(IC封測)ASE(日月光)ROM WW NO.1(唯讀記憶體)Macronix(旺宏)PCB Board WW NO.1(PCB廠)Zhen Ding(臻鼎)IC Board WW NO.1(IC載板)Unimicron(欣興)Power Supply WW NO.1(電源供應器)Delta(台達電)UPS OEMWW NO.1(不斷電系統代工)Voltronic(旭隼)Switch WW NO.1(白牌交換器)Accton(智邦)Lens of Cell Phone WW NO.1(手機鏡頭)Laragn(大立光)Automotive ElectronicsVehicle GPS WW NO.1(車用導航)Garmin(國際航電)Automotive CIS Package WW NO.1(車用感測元件封裝)Tong Hsing(同欣電子)Automotive Diode 2019 Market share 53%WW NO.1(車用二極體)Actron(朋程)Car Panel 2020 WW total Market share 23%(車用面板)AUO(友達)+InnoLux(群創)Taiwans ICT industry is very advanced and applicable to Automotive industry&EV supply chain.Taiwans Semiconductor industry play a key role in WW Automotive industry&EV supply chain.台灣擁有許多世界第一：IC/Semiconductor/Computer/Electronics IndustriesSource：Internet(2020/2022)38台灣具備向全球車廠供應智慧電動車零組件的經驗和能力Depo Auto 帝寶(car lights)Motor SystemTECO東元(motors)Chroma致茂(motor control)Taya大亞(enameled wires)Lite-ON光寶(charging stations)Foxlink正崴(power management)Quanta 廣達(ECU)E-Lead怡利電(HUDs)Mobiletron車王電(V2X)MiTAC神達(Navigation)Tong Yang東陽(sheet metals)Whetron輝創(vehicle electronics)Asia Optical亞光(optic lens)CubTek為升科(TPMSs)Actron Tech朋程(diodes)Laster Tech麗清(LED car lights)Iron Force劍麟(airbags)Mac Auto皇田(electric curtains)Foxlink正崴(FPCs)China Steel Co.中鋼(silicon steel sheets)Adata 威剛(motors)AcBel康舒(power modules)Hu Land胡連,Alltop凡甲(connectors)Sinbon信邦,健和興(charging components)Hota和大(reduction gears)Fukuta富田(stators,rotors)Super Alloy巧新(forged aluminum rings)Sumeeko世德(fasteners)Sha Yang Ye祥儀(door lock gears)Ichia 毅嘉(automated lifting mechanism for headrest)Delta台達電(power components)InnoLux群創,TPK宸鴻(17”touch screens)Thinking興勤(transducers)Well Shin維熹(power cables)Body SystemAutomotive ElectronicsBattery SystemCharging SystemEson乙盛(battery pack structure)Hopax聚和(electrolyte additives)BizLink貿聯(battery power harness)CoreMax康普,Mechema美琪瑪(cathode materials)Chang Chun長春(anode materials)Simplo新普(battery modules)E-One能元(battery cells)Source：InternetDelta台達電(charging stations)Pegatron和碩(charging stations)Pegatron和碩(ECU)39 供應鏈轉型：重組/精簡化為了掌握電動車核心技術、加快產品上市速度並增加獲利(如右圖)，相關供應鏈將趨向精簡/重組；此外，美中貿易戰也會是一個重要的影響因素。新創車廠供應鏈(車廠主導/衛星化)Source：IEA、Internet、Dr.Lin彙整 傳統車廠供應鏈(垂直分工/階層化)傳統整車廠+Tier 1角色 掌握電池/馬達/驅控器等關鍵零組件與相關技術 掌握軟體/車載作業系統等關鍵整合技術 具備新式EEA架構/V2X車聯網/OTA/ADAS/ADS等功能40 鋰離子電池組價格下跌14%全球車市掀起電動車價格戰Source：Internet、Dr.Lin彙整台灣ICT供應鏈 全球車廠/Tier1 智慧電動化轉型 之最佳夥伴具備全球運營優勢(貼近客戶/短鏈供應)價格具備競爭力且品質符合車廠需求供應鏈具備可快速且彈性調整之能力EV/5G/AI/ADAS相關人才資源豐富EMS+JDM+ODM(具備客製化+量產能力)具備一站購足優點(完整車電產業供應鏈)車電產業供應鏈密集且群聚具備先進車電產品量產之能力與經驗IC設計+軟/硬體資源整合之能力智慧財產保護嚴謹且相關之法規完備41Tesla_RoboTaxi(20242025)Tesla_Bot-Optimus(2023)Tesla_NACS(2023.07)eVTOL(Paris Olympic 2024.07)Source：IAA Mobility、Japan Mobility Show、Tesla、Alef Automotive、Dr.Lin彙整4243Source：Alef Automotive、Joby、SkyDrive、Volocopter、Dr.Lin彙整 法國正在打造歐洲首座垂直機場，Volocopter就瞄準2024巴黎奧運，預計推出空中計程車服務。Joby則接獲美國空軍訂單，並已於2023年9月開始交貨(空中計程車)。Archer與Stellantis、聯合航空、波音合作，計畫2025年推出空中計程車。SkyDrive亦與Suzuki合作，預計2024年推出3人座之飛天車。未來，更龐大的商機需求，則應會在新興物流、載客與共享服務等。eVTOL(電動飛天車)能夠原地垂直起降的電動飛天車(eVTOL)，被看好是電動車(EV)後的下一個交通新趨勢，近幾年包括Audi、Hyundai、GM、Stellantis、Suzuki等車廠，都積極投入相關載具(空中計程車)之研究與試運