调味品市场新洞察.pdf

阳和启蛰，食不厌精风口还在吗？调味品市场新洞察与新机会2023年6月15日真实的消费者持续监测真实购买行为全渠道唯一全渠道视角1,5001,500万+年均快速消费品购买记录收集nMsPoMqOqRsOyRyQnMpMtM8VcZ6McMaQoMoOpNnOkPrRtMjMmPpP9PnMnQxNmRnMxNrQuM分享议题调味品市场的渠道机遇后疫情时代的调味品市场走向调味品消费人群偏好趋势后疫情时代的调味品市场走向趋势纵览，摩厉以需。调味品在新年伊始保持积极增长态势，2323年1 1季度平稳增长得益于新年春节期间消费者家内烹饪需求的保持，随着家外活动场景的增加，3 3、4 4月调味品增速开始放缓。-20%-10%0%10%20%30%40%整体快消品食品饮料调味品21Q121Q1-23Q123Q1 季度快消品销售额增长率1-2月(春节)3月4月调味品同比增速+6%+3%+1%+6%+3%+1%数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年1月-2023年4月家内传统烹饪场景的需求仍在。调味品市场中，整体酱油维持着93%93%以上的渗透率，豆酱/面酱/中式复合酱整体渗透率也接近80%80%。0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.00.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0豆/面/中式复合酱生抽酱油 香辛料/菜谱式调料鲜酱油 醋芝麻油蚝油鸡精鸡粉/浓汤宝普通酱油 功能酱油 老抽酱油 番茄酱芝麻酱味精沙拉酱咖喱其他西式酱辣椒油截止2023年3月的52周的品类市场销额占比截止2023年3月的52周的品类家户渗透率%各调味品类市场份额及家户渗透率表现调味品市场规模Top 1Top18数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2022年4月-2023年4月豆/面酱：包括豆酱，面酱，豆豉，味噌，面豉酱等中式复合酱：包括辣椒酱、肉酱，海鲜酱，拌饭酱，烧烤酱，烤肉酱其它西式酱：包括牛排酱，意面酱，黑椒酱，披萨酱，黄芥末酱消费者对于饮食需求的转变，也促使品类间出现销额转移：饱腹类销额持续流出，方便食品的需求开始向调味品转移。品类销额流向23Q123Q1v vs.s.去年同期20222022v vs.s.去年同期强相关强相关数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年1月-2023年3月调味品包括：酱油/蚝油/香辛料/番茄酱/菜谱式调料/火锅料/鸡精/西式酱料等；方便食品包括：速冻食品/方便面/速食汤/香肠/汉堡/面包等粮油米面包括：米/面/油/中式面条方便食品调味品粮油米面方便食品调味品粮油米面与此同时，“一人食”和功能精细化同样引领趋势。一人食小包装一人食场景一人食小包装鸡精一人食火锅精细化截至2022年3月的52周vs 去年同期销额增长率截至2023年3月的12周vs 去年同期+4%+4%功能酱油凉拌酱油功能酱油蒸鱼酱油+16%+16%+10%+10%+13%+13%调味品类趋势数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月调味品消费人群偏好趋势了解不同人群的多元需求，做精准产品策略定位。各客群的消费行为有所差异，有孩家庭偏好少次多量，空巢家庭为少量多次，年轻无孩家庭对调味品的需求量少但购买产品均价更高。有孩家庭成年家庭空巢家庭年轻无孩家庭购买频次偏好购物篮偏好购买均价偏好截至23年3月的52周截至23年3月的52周截至23年3月的52周828296969191999998989898101101100100偏好指数:该人群中相应调味品类的金额占比/所有人群中相应调味品类的金额占比*100年轻无孩家庭:家庭无孩且成员年龄介于18周岁-34周岁之间有孩家庭:家庭有小孩且年龄18周岁,且至少一名成员年龄45周岁数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月偏爱西式酱料，如今对烹饪的热情减弱的情况下更追求精致仪式感；偏爱小包装便携不浪费，即时便捷的购物体验非常重要。年轻无孩家庭(单身或夫妇)有孩家庭追求菜肴的好口味，酸甜口仍具备吸引力。对于速食及饱腹品类的需求剧减；健康以及购物便捷即时需求是主要增长机会点。空巢家庭(中老年)饮食热情不减，传统尝鲜两手抓，追随年轻人，对精细化调味和新品类需求快速增长。数字化的购物习惯持续加速。调味品市场的渠道机遇将近场赋予本地生活，将便捷带进千家万户。截至2021年3月的52周截至2022年3月的52周截至2023年3月的52周整体快消品调味品截至2023年3月的52周 vs.去年同期线上渠道销额增长销额增长-10%10%整体快消品销额增长-4%4%调味品-5 5%-6%6%+109%+109%+205%+205%自20212021年始，快消品在线上渠道增长放缓，传统电商遇到巨大挑战，多维立体的新晋兴趣电商强势崛起，对调味品来说具有很大增长空间。数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月，短视频电商包括抖音、快手截至2023年3月的52周 vs.去年同期调味品O2O销额+21.8%+21.8%新零售线下零售商自营前置仓模式/垂直类杂货电商综合横向平台社区团购截至2023年3月的52周 vs.去年同期平台销额分布本地生活圈实现高效“种草”与变现即时零售以及兴趣电商的突出增长，将有益于满足“本地生活圈”的需求。数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月调味品渠道销额增长会员店整体增长率截至2323年3 3月的5252周 vs.vs.去年同期快消品调味品+62%+61%截至22年3月的52周 vs.去年同期截至23年3月的52周 vs.去年同期全渠道大卖场大超市小超市便利店会员店迅速扩张后的调味品机遇数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月会员店包括：山姆会员店、开市客会员店、物美尚佳会员店、M麦德龙Plus会员店、北京华联会员店、家乐福会员店、盒马X会员店疫情后消费者对于近场渠道的需求持续增长。大卖场及大商超则继续面临挑战，仓储式会员店一枝独秀，表现抢眼。金额增长近场需求驱动，数字转型赋能调味品产品均价指数对比全渠道平均数据来源：凯度消费指数|家庭家内消费样组|2020年4月-2023年3月传统杂货店借助近场优势以及更具性价比的特点强劲增长，同时借助数字化转型在体验上升级，持续吸引消费者。店铺陈列规整化，数字赋能体验升级借助近邻优势，转型社区店，满足社群“量大价优”的需求961019090杂货店小型超市便利店+13%+13%杂货店截至2023年3月的52周 vs.去年同期渗透率+1.1PT+1.1PT调味品市场总结及启示精致需求进一步上位消费者已逐渐厌倦疫情期间的粗茶淡饭，逐渐减少的居家场景对于消费者来说更需要精致及精细化的烹饪来满足丰富的口味需求。基于不同口味和菜肴趋势，推陈出新，创造精致体验。近场与即时的渠道是消费者首选疫情加速近场及即时零售的需求，兴趣电商和即时零售陆续崛起，打造“本地生活圈”以更好满足消费者还有更多发展的机会。会员店迅速扩张，小超与小店的近场红利值得持续关注。有孩和中老年家庭是中流砥柱后疫情时代年轻单身/夫妇逐渐减少居家场景，有孩家庭仍是调味品最大机遇，中老年家庭传统尝鲜两不误。基于目标消费者对品类、渠道、规格的偏好，有针对性地调整产品沟通策略，转化品类优势群体。