战略咨询项目-中期报告课件.ppt

Click to edit Master title style,第,*,页,机密文件，仅限项目内部使用,目录,1.项目背景,2.中国国际货运代理行业分析,3.外服货运当前运作市场分析,4.全球及中国物流行业分析,5.外服货运内部能力评估,6.可能的发展方向,目录,外服货运为什么要向物流企业转型？,外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？,如何培育和扶持未来竞争力量？,采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？,在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:,毕博管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论,第一周,第二周,第三周,第四周,第五周,第六周,第七周,第八周,领导访谈,外部访谈,市场评估,新货运公司组织,结构和管理业务流程设计,绩效体系设计,新货运公司的信息规划,确定外服货运,战略规划,外服高,层对战略,计划决策,现在,外服货运,的内部评估,各种业务,计划评估,上海外服,海运部,空运部,非贸部,办公室,上海东浩集团,项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5货运公司领导等,总计39位,伊佩克国际运输代理公司,工艺品艺发货运公司,货运分公司,黄耀文、王烈、王立平、宋依佳,胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和,吴明华、方士泉、顾文祥,李国良,柏立华,报关公司,胡文荣,吴明兴、卢怡,白德荣、袁汝春、韦典文,市场部,财务部,赵衍东、樊葆华,杨小青,李庆、杨德荣、,张颖,成佳俊、赵东云、,俞鸣,陈新群,徐海英,王春来,企,业,管,理,部,财,务,部,物,流,开,发,部,人,事,部,信,息,中,心,网,站,运,营,部,办公室,黄敏,毛迎红,陆伟华、胡翔,邱健,徐建昌,赵健明,方晟,收集及整理数据,总结主要评估发现,系统评估技术层面问卷,系统评估应用层面问卷,组织诊断问卷,应用系统评估,现有应用系统健康状况评估,数据收集及分析,准备调查问卷及访谈问卷,ODS,分析结果,IT,评估,组织评估,外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写,对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估,使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类,使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述,共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份,参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人,使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估,同时我们还进行了组织诊断和IT系统诊断的问卷调研及分析，对外服货运分公司的内部能力进行了评估,货主：4,货代（含非贸）：4,物流公司：2,政府机构：2,外服货运外地机构：1,项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位,北京（8）,货代（含非贸）：2,物流公司：3,政府机构：3,武汉（6）,货主：2,货代（含非贸）：2,物流公司：1,政府机构：1,宁波（7）,货主：2,货代（含非贸）：2,政府机构：3,上海（19）,货主：4,货代（含非贸）：10,物流公司：3,政府机构：2,杭州,（8）,货主：4,货代（含非贸）：4,苏州,（13）,南京,（7）,货主：3,货代（含非贸）：3,物流公司：1,目录,1.项目背景,2.中国国际货运代理行业分析,-货运代理的作用,-货运代理行业竞争分析,-货运代理行业关键成功要素,3.外服货运当前运作市场分析,4.全球及中国物流行业分析,5.外服货运内部能力评估,6.可能的发展方向,目录,开放程度,货运代理计划管理,1984+,沿海港口城市,开放，多家经营,国内货代鼓励竞,争，禁止外商独资,1950-1980,1990+,竞争强度,-,中国货代行业的发展-,WTO,逐步开放，货代业竞争加剧,2002+,中国货运代理企业数量分布,(2000年),货代行业作用,资料来源：2002年中国物流 蓝皮书,中国货运代理行业在过去20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展,-2000,年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例-,注：此图以空运市场为例，,*一体化运输公司：,UPS，FedEx,等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力,资料来源：,IATA Cargo Service Tracker、,中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈,使用一体化运输公司*,直接使用航空公司,通过货代公司,目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置,评述,目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置,发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力,中国目前一体化运输服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发,货代行业作用信息媒介,信息中介,货主,承运公司,国际货代,物流服务商,海关等政府部门,-,货代是各方信息沟通的核心-,货主,往往精通于本行，不熟悉货运操作的专业知识,自己很难独立订舱、报关,货物量很难与货代公司配比,直接与承运公司接触可能间接成本更高,承运公司,销售能力和灵活性都不如专业货代,内陆物流商,往往不熟悉货代操作的专业知识,更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升,政府部门,专业货代进行报关的效率更高,不愿意面对各种各样的货主,因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，是整个物流链中获得信息最充分、最活跃的环节,货代行业作用,尽管货代可以依靠代理多家承运公司航线的优势获得较好的运价，但由于其无法参与承运、机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，使服务质量和时间无法得到有效保证,货主 货代 机场 航空公司 机场货主,不同航空公司的航期/航班信息,不同航空公司的航线信息,舱位在配载时无法得到最终的保证,货物由于配载被拉货,货物必须提前1-2小时达到机场/港口,受航空公司航线/航班设置限制,航空公司航班经常会取消或延误,航空公司没有直达航班,航空公司没有夜航航班,受机场操作时间/效率的限制,机场货站不是24小时运作,客户送货上门的要求无法得到有效的满足,货代在目的地没有自己的分支机构,货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺,议价,收货,订舱,配载,运输,送货,资料来源：毕博咨询访谈,货代行业作用,以空运为例,承运，物流,企业压力,客户压力,新兴对手挑战,当前货代竞争,货代行业,可以提供的差异化服务很少,国内外网络能力较差,难以提供目的港端服务,行业集中度不高，行业内部无序竞争,价格战使整个行业的利润率下降,进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高,客户对货运价格日益敏感,客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化,客户使用第三方物流公司的趋势的增加,大客户自建物流部门，提供各类物流服务,大客户的谈判能力很强（货量、前向整合能力）,承运商的寡头垄断,旺季订舱的压力,承运利润越来越薄,承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位,拥有全球网络、雄厚资金、先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国,直接掌握国际客户货源,中国成为他们全球战略的重要部分,基础设施建设,国家正在大力加强基础设施建设。包括机场、港口、码头、公路等内部物流设施的建设为货运行业发展提供了物质基础,法规政策,国家政策和规定推动了货代的发展空间,宏观经济,国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加,全球制造中心的转移等奖给货运行业带来了巨大的商机,货代行业竞争分析,中国货代行业面临国际货代企业的进入、货主需求的复杂化、承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈,首先，中国国内生产总值的增长是货运市场增长的根本驱动因素。根据GDP的增长和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年内货运市场有较大的增长潜力,资料来源：国家统计局、毕博咨询分析,-,-,进入,WTO,对中国贸易的影响,-,美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1,我国关税每降低一个百分点，将会使国际贸易额增加83.5亿美元,-,降低关税对贸易额的影响-,单位：元,单位：元,货代行业竞争分析-宏观环境,从地区分布看，进出口贸易主要集中在广东、上海、江苏等地区，占全国进出口贸易总额的57,这些地区也是货运代理和物流企业最活跃的地方,200,亿美元以上,30200,亿美元,1030亿美元,19亿美元以下,2001,年各地区海关进出口贸易总额分类,出口贸易,进口贸易,出口产品集中在纺织品、服装、机电、电子产品等,进口商品集中在电子产品、零配件、机电产品等,200,亿美元以上,30200,亿美元,1030亿美元,19亿美元以下,货代行业竞争分析-宏观环境,资料来源：中国海关，2002白皮书、中国对外经济贸易年鉴、,Shipper Today 2002,较低,较高,行业产品的年增长率,电工机械,木制品,一般电子产品,光学、医疗设备,占上海2001年进出口产品的贸易额,较低,较高,所有其它产品,贱金属,零部件,机电,化工、塑料,纺织品、服装,从客户行业分布看，高科技电子产品、轻纺产品、机电产品、零部件产品的货运业务量最大，而消费品、医疗设备是货运需求增长最迅速的产品,高科技电子产品,消费品,医疗设备,以上海为例,货代行业竞争分析-宏观环境,物质平台建设,其次，国家对货运基础设施的大力建设，为货运市场的增长畅通了道路，加之国家对货运物流行业发展的政策倾斜，从宏观方面刺激了货运市场的发展,空运,在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心,“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区域性中型航空客货集散中心，完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场有3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个,伴随着货运的飞速增长，全国有22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关货运服务能力,海运,在华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼的上海国际航运中心和港口组合。,上海港拟于2020年竣工的大小洋山港建设项目，规划规模为50-60个深水泊位，年吞吐能力2000万,TEU,以上；一期工程将建5个能停靠第五、六代集装箱船的泊位，年吞吐量达250万标准箱。宁波港规划中的四期工程结束后，集装箱处理能力将比2000年提高5倍，达450万,TEU/,年,在华南要积极发挥深圳、广州枢纽港的作用。,厦门港的集装箱处理能力2002年可望比今年提高67%，达到250万,TEU/,年,在北方要发挥大连、天津和青岛三港各自优势，通过加强竞争和联合，推进北方主枢纽港的形成。,大连港的投资计划表明，2001年集装箱处理能力将能达到150万,TEU/,年，而天津港2002年可望达到250万,TEU/,年,货代行业竞争分析-宏观环境,同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展,-中国入世后货运行业政策的开放-,公路运输,铁路运输,仓储,货代,物流企业,邮递,2002年底,2003年底,2004年底,2005年底,2006年底,2007年底,外资占合资企业多数股份,全资拥有子公司,建立第二家合资公司,外资建立分支机构,评述,目前，我国已批准设立了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近200家分公司,2001年底，外经贸部公布了外商投资国际货运代理业管理规定，放开了国外货运行业企业进入中国的许多限制,进入,WTO,后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展,例如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在2003年拿到一代资质后，加大对中国的投资并进一步拓展中国国内网点,货代行业竞争分析-宏观环境,外商投资国际货代业相关政策,内容,可能的影响,WTO,市场准入,自加入起，允许有至少连续3年经验的外国货运代理在中国设立合资货运代理企业，外资股比例不超过50%；中国加入后1年内，允许外资拥有多数股权。中国加入四年内，允许设立外资独资公司,合资企业的最低注册资本应不少于100万美元。加入后4年内，在这方面将给与国民待遇。合资企业的经营期限不得超过20年,在中国经营1年以后，合资企业在双方的注册资本已到位后，可设立分支机构，每设立一分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元,中国加入,WTO,后2年内，这一额外注册资本要求在国民待遇基础上实施,外国货运代理在其第一家合资企业经营5年后，可设立第二家合资企业，中国加入,WTO,后2年内，这一要求将减至2年,加剧货代行业的竞争,带来全球管理理念，规范货代市场,外商投资国际货运代理企业管理规定,申请设立外商投资国际货运代理企业,的,中方,中,至少,有,一家,是,从事国际货运代理业务,1年,以上,的,国际货运代理企业,，,或者,是获,得进出口经营权1年以上的企业，或者是从事相关的交通运输或仓储业务1年以上的企业；具有至少5名从事货运代理业务3年以上的业务人员,码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争的企业不能作为合营方,申请国际快递业务的除符合一般要求外，其主要合营方中必须具有从事国际快递业务的资质,申请从事国际多式联运的外商投资国际货运代理企业，除符合一般要求外，还应具备：从事国际货运代理业务三年以上；具有相应的国内外代理网络；拥有在外经贸部登记备案的国际货运代理提单,外商投资的限制在一定程度上还有,相关政策最新动向（一）,内容,可能的影响,无船承运人准入,中华人民共和国国际海运条例-2002年1月1日实施,无船,承运业务经营者应当,在向,国务院交通主管部门提出办理提单登记申请,的,同时,，附送,证明已经,按照本,条例,的,规定交纳保证金,的,相关,材料。,前款,保证金金额,为80万元,人民币,；每,设立一个分支,机构，,增加保证金,20万元,人民币,。,保证金应当,向,中国境内,的银行,开立,专门,账户交存。,无船,承运业务经营者,和,国际货运代理业务经营者,为,同一经营,人（,公司,）时，该,经营,人在,同一,货载上,只能,以,其中一种身份,向,国际船舶运输公司,提,供货,载或,托运货物,从法律上为国际货代企业从事“无船承运”业务提供保证,降低货运代理的门槛,主管部门的管理矛盾,目前引起较大争议,快递限制取消,快递品不再受“五百克”限制2002年9月,信息产业部、外经贸部、国际邮政局下发关于进出境信件和具有信件性质的物品的寄递业务委托管理的通知的补充通知,，,取消了对国际货代企业办理单件重量在500克以上的信件和具有信件性质的物品的寄递必须到邮政局办理委托业务的限制只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其他寄递物品不受限制,促进国际货代企业快递业务的拓展,这部分业务占大多数国际快递货代企业业务的50-60%,货代批准体制,从审批到备案登记体制的转化,政府对货代行业的宏观管理，将具体体现在变审批制为备案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。政府将改变以注册资金为形式的登记方式，减少繁杂的审批手续，减少公文的流转时间，从而减轻货代企业的负担，提高政府的办事效率，这也是国际上的通行做法。,提高审批效率,减轻货代企业负担,非贸,放松对外国搬家代理机构的限制，取消对进入中国的家用旧货的进口税,增加非贸企业的竞争力,相关政策最新动向（二）,内容,可能的影响,通关,上海海关2002年无纸通关试点企业将达500家,上海海关力争2002年底将无纸通关试点企业由目前的264家扩展至500家。主要包括大型外商投资企业，上海三大出口加工区和保税区的生产加工型企业、全市出口前200名企业以及高新技术和高附加值企业,截至8月25日，上海口岸通过电子数据交换通关的海关平均作业时间为：进口15.84小时，出口0.72小时，比有纸通关分别下降了27%和85%,上海近期还将进一步完善“提前报关、实货放行”的新型通关模式。目前上海提前报关的进口货物占总进口的21.4%，海关实际作业时间平均为2.88小时,上海将继续扩大“空运直通车”的实施范围。目前上海松江加工区所有外商投资企业空运进口货物的口岸物流时间已控制在4小时内，外高桥保税区49家大型跨国公司空运货物的口岸物流时间控制在6小时内，其中海关通关环节不到30分钟,降低进出口物流时间成本,促进进出口贸易，推进国际货运市场发展,流通现代化,国家将通过政府扶持与市场运作，大造数个本土“龙头”级流通企业，将从现有发展较好的连锁企业中选择5到10家作为示范企业，鼓励其通过资本运营等多种方式，形成具有自主知识产权、主业突出、核心能力强、可持续发展的跨行业、跨地区、跨国界经营的物流集团,大型企业的竞争力将得到政府的大力扶持,物流职业资格认证,英国皇家物流职业资格认证进入中国,中国交通运输协会,（CCTA）与,英国皇家,物流与,运输学会,（ILT）8月9,日前,在,北京,就,中国引进,ILT,证书系列签订,了,合作协议,。根据,协议,，英方将向,中方提供,四个,级别,的,职业资格系列证书,：物流与,运输基础证书,（,适合于一般,物流管理,人员,），物流与,运输专业证书,（,适合于,物流与,运输企业部门,经理），物流与,运输,营运,证书,（,适合于,物流与,运输企业,营运经理），物流与,运输,战略管理,证书,（,适合于,物流与,运输企业,总经理）,规范物流市场,促进物流行业人才培养,行业进入壁垒很低，投入国际货代企业不需要太多的固定资产和专有技术、因此行业内竞争者总体竞争力不高,企业间竞争的主要手段是价格，市场领先者或具有强大背景，或具有成本优势,提供的服务仍以自营物流为主，缺乏提供第三方物流服务的能力，而且缺乏提供差异化服务的意识和有效措施,问题,区域性强，网络布点落后,信息系统落后,直接客户获取能力较差,企业规模小、抗风险能力差,内部管理水平不高,具体说明,只有7%的企业在国外设有分支机构,在国内网络的建设上，只有3%的企业在国内设有5家以上分公司，1/5的企业在国内设有5家以上的办事处,不到1/3的国际货代企业开发了物流业务所需要的信息系统，与通过英特网开展业务或进行数据交换,许多内资的国际货代企业，一半以上的客户不是直接货主，有些企业甚至完全依赖挂靠的二代货源,注册资金超过5000万元的只占8%，而近40%的企业注册资金小于500万元,由于货代企业有较高的流动资金需求，许多小货代企业的运营风险很高，且融资能力差,在质量管理上，尚有64%的企业没有通过,ISO,系列认证,资产管理水平也较低，平均应收账款回收天数接近60天,延伸服务少,绝大部分企业的服务内容还是订舱、报关、退税、短途运输等依托政府资源和现场操作经验的传统的货代服务,货代行业竞争分析-当前竞争,资料来源：毕博咨询研究,当前中国国际货代企业总体竞争力不高,以上海为例：,截至2002年3月底，上海市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达381家,除了这些上海本地注册的企业外，上海具有一级代理资质的国际货代企业（包括外地货代在上海的分支机构）已经超过1000家，以海运市场为例，平均每家的年进出口箱量不超过6000,TEU,由于竞争者众多，大部分货代通过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前的40-50%下降到目前不超过10%,资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究,-1992-2000国际货代行业利润率下降-,国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下,货代行业竞争分析-当前竞争,市场份额,100,45,前十名的企业,海运进出口市场，前十位竞争者的市场份额不超过45%，2001年海运市场老大中远国际货运的市场份额不过10%左右；,空运市场，前十名的运量差距不大,资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究,-2000年上海海运货代前十名比例（吨量）-,-2000年上海空运出口货代前十名运量比较-,-2000年上海空运进口货代前十名运量比较-,单位：吨,单位：吨,同时，行业的集中度不高，市场缺乏垄断者或者占绝对领先优势者,货代行业竞争分析-当前竞争,大部分的货代企业已能提供较完善的基础货代服务，但很难为客户提供差异化的增值服务,基础货代服务,简单物流服务,增值物流服务,服务类型,订舱（含租船、包机、包舱）,拼舱/拼箱、拖运,报关、报检、报验、保险,单证处理、缮制签发有关单证,货物的监装监卸、集装箱装拆箱、分拨中转,交付运费、结算及交付杂费,服务内容,仓储,包装加工服务,短途运输服务,咨询及其他国际货物运输代理业务,货物的分拣、整理、标签,配销,门到门的服务,-货代服务的满足水平和需求情况-,服务,满足,水平,增值服务,基本服务,高,低,1,3,4,5,6,7,9,8,11,12,圈的大小代表服务需求的大小,基础货代服务,简单物流服务,增值物流服务,13,货代企业提供的服务-,资料来源：国际航运、毕博咨询分析,10,2,货代行业竞争分析-当前竞争,注：分支机构不包括香港和澳门,资料来源：,chinainfobank,国研网,80,年代,1990-1993,1993-1996,19961999,1999-2001,办事处,分公司,一代权,丹沙,伯灵顿,泛亚班拿,辛克,80,年代,18,个分支机构,15,个分支机构,2001,年,14,个分支机构,11,个分支机构,伯灵顿,泛亚班拿,辛克,丹沙,货代行业竞争分析-新兴竞争对手,主要外资货代已经登陆中国，建立合资企业或办事处，并在全国铺设网点，给内资的货代企业带来了竞争压力,把全球的客户网络延伸到中国,例如泛亚班拿，在全球有320多个分支机构和12000名员工，许多世界五百强企业是它的客户，一旦泛亚班拿在中国获得独立一代权，这些国际企业在中国的分支机构也就极有可能成为它在中国市场的直接客户,大量投资国内网点的建设,外资货代进入中国，利用资金实力大范围地设立网点，例如丹沙、泛亚班拿等目前已经在中国十几个城市建立了分支机构,建立全球联网的信息系统和全球统一的服务模式,提供有品牌保障的全球统一服务,先进的信息系统和物流设计能力。例如,BAX,中国可以为客户提供在线库存查询、,Appllo,在线应用、,BAX,在线仓库、,BAX,在线跟踪等与信息技术平台密切相关的服务。,国际网点,国内网点,全球客户关系,国内客户关系,信息系统,运作资金,全球承运商网络,物流设计能力,政府资源,中国市场经验,国内外货代服务提供能力的比较,低,国内货代,国外货代,关键能力,获取难度,国外的货代在全球客户和承运商网络、信息系统、资金实力、物流设计能力方面具有绝对优势,国内的货代企业目前在政府资源、国内网络、中国市场操作经验上具有一定优势,但随着国内政策开放度的加大和外资货代对中国市场的熟悉，内资货代的相对优势逐渐减弱，未来五年形势严峻,中,高,加入WTO后，政策的放开将降低外资货代进入中国市场的壁垒，引发更激烈的竞争，内资货代形势不容乐观,货代行业竞争分析-新兴竞争对手,客户需求复杂化多样化,客户对服务的品种上的要求更加复杂，除了需要传统货代的订舱、报关等服务外，对门对门、增值服务、货物查询等方面也提出服务要求,同时，客户对服务的质量也有了更高的要求，对报关的速度、订舱的稳定性、货物的破损率都有了更高的要求。例如德尔福、旭电,客户行业竞争加剧、价格敏感度提高,我国进出口商品货物主要是服装、纺织品等附加价值较低的产品，其行业本身的竞争加剧会影响货代的赢利水平,目前货代业务以出口为主，而国际市场的波动以及贸易壁垒太高又会增加客户对成本控制的要求,大客户的压力,大客户利用大货量不断给货代企业施加压力，在价格和服务的谈判上占绝对优势，使货代面临提供更低价格和更好服务的压力,有些大客户为了加强进出口环节的控制，成立自己的报关、运输部门，削弱了货代的作用,客户压力,国内端控制的货源少,目前进出口业务中，只有1/3不到的货源由国内端掌握,原因在于货代的主动权有限。出口时，外方指定其全球合作伙伴作为代理，进口时，中方的负责人为了避免承担风险，也常常放弃贸易控制权,资料来源：毕博咨询访谈,货代行业竞争分析-客户压力,除了国内外同行的竞争加剧外，货主需求的日益复杂多样化也给中国货代企业施加了更大的压力,需求程度,客户需求,价格,服务,货物到达及时性,货物的安好、完全,订舱能力,国内端门到门服务,目的港的服务,某些行业的增值服务,货物在途状态查询,5：非常重要；4：很重要；3比较重要；2：重要；1：一般,举例,即使现在货代赢利已经很少，货主仍然希望在运价和货代差价方面获得更多优惠,这里的服务主要指问题的及时解决能力、应急能力和随时提供服务的能力,例如德尔福，认为现在货代由于报关时间的延迟和海关处理速度慢，导致进口货物需有很长的预留期,例如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库,例如,ABB，,表示旺季时的舱位有时无法获得,希望货代在国内有较多的网点，可以提供国内段的一体化服务但国内企业的国内外网络薄弱,有些货主希望货代能全程负责，包括到目的港的服务,例如联合汽车电子，表示希望有更多的物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务,对于贵重的货物，货主希望知道货物在途的状态,希望货代提供透明、实时的全程货物跟踪系统,资料来源：毕博咨询访谈,客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战,货代行业竞争分析-客户压力,货代,承运商,货主,较强的谈判能力要求货代以最快的速度和最好的价格提供代理服务,众多的货代对于较少的承运商谈判能力很弱,尤其在旺季，承运商往往把舱位和价格作为一种控制手段,承运目前在中国属于垄断行业,例如海运目前中国集装箱进出口市场主要的航线经营者前五名份额超过50%，有很强的谈判能力,舱位保证,运价优惠,对货代施加压力,承运商的寡头垄断限制了货代给客户的服务能力,对客户承诺,货代行业竞争分析-承运、物流压力,此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约,资料来源：中国航务周刊，毕博分析,国际承运行业整体趋向供过于求，尤其是海运业，前三年的平均需求供应比不到90%,供求关系使承运利润越来越薄。有些公司甚至亏损,投资额巨大且回收风险很大，而投资回收受世界经济的景气度影响很大，例如911事件后，全球航空公司的业务大幅下降,发展直接客户,向物流服务延伸，通过纵向整合为客户提供一站式整合物流服务,横向联营或并购，扩大规模，增加航线覆盖，降低成本,完善,IT,网络，做到海运价值链中信息流的共享,承运商压力,客户关系受到航线经营者发展直接货主的削弱,随着承运商业务的延伸以及信息透明化，利润空间受到挤压,采取的对策,给货代带来的威胁,中远集团，虽然是集装箱运输市场老大，在十年前看到货代的丰厚利润，进入货代业务。现在中远集箱远洋运输业务年年亏损，而旗下中远国际货运却每年为集团贡献几千万的利润,中国货运航空公司为了改善淡季的货舱利用率，成立了销售部门，意图增强直接客户的销售能力,承运商举措举例,承运商自身的行业利润越来越薄，纷纷开始建立自己的销售部门发展直接客户,给货代企业造成了很大的威胁,货代行业竞争分析-承运、物流压力,价格和服,务的竞争,财力的,竞争,寡头垄断和,价值链整合,的竞争,市场扩张,的竞争,阶段一,阶段四,阶段三,阶段二,竞争焦点,门到门服务,时间准时性,价格,货物跟踪,竞争焦点,兼并与收购,承运、货代、物流服务等价值链地协作与整合,竞争焦点,服务地域延伸,增值服务(代收货款等),建立行业标准,竞争焦点,资金实力,资金筹措成本,现金流的健康,结果:,价格战,利润空间变小,服务质量提高,客户需求增加,结果:,领先扩张者优势,模仿成本代价增大,结果:,寡头垄断,进入成本巨大,纵向整合,整体资源控制在少数竞争者手中,结果:,少数竞争者协同,建立平衡的竞争,货代行业竞争分析小结,总之，中国货代行业竞争尚处于竞争的初级阶段,将面临大规模的整合，通过兼并收购、战略联盟、向物流业延伸形成有雄厚实力的少数大型综合供应商,在日益激烈的货代行业竞争中，货代企业要获得成功，有一些关键的成功要素是必须留意的,综合货代行业的关键成功要素,服务,综合货代行业,网络,客户关系,信息,技术,品牌,多种运输方式整合能力,货代行业关键成功要素,多式联运网络,多种运输方式整合能力：货代公司必须具有多式联运的统筹安排能力，从而达到资源优化，同时为货主提供经济的解决方案,原材料采购,成品销售,产品调拨,商品配送,速度,成本,区域,批量,利用率,配套服务,安全,准时,中国地域广阔，在航空铁路不能触及的地区，需与地面汽运建立合作关系,综合考虑多式运输的速度、成本和服务因素，设计合理的货运方案,统筹计划多种运输资源，提高利用率,实现多式联运的无缝连接,货运需求,货代统筹,货代行业关键成功要素,服务：客户对提供增值服务的呼声越来越高，越来越多的货代以提供与货物运输和配送相关的咨询服务为切入点和卖点来开展业务并建立坚实的客户关系,企业在选择货代时主要考虑,全面服务（整体解决方案）的,质量与相应的物流服务的价格，,即作两者之间的平衡决策,明基电脑：,我们看重货代或物流公司是否能整体对名基全国商品和原材料的运输进行整体规划，提出优化方案，并以此为基础执行运输和调配,联合汽车电子：,我们并不以货代的规模大小为选择依据，我们期望货代公司了解我们产品的特性，生产和调配的特殊性，运输的特殊要求，从而提供适合我们需求的运输方案。,货物异常状态时主动及时通知我们并能妥善安排,耐克体育用品:,货代或者物流公司必需能提供一站式门到门服务,还要提供一站式报表生成和交换,与我们内部业务管理保持一致,例如全球配销体系,锦海捷亚:,我们以帮助客户提供免费的货运咨询为起点,尤其是对新客户.例如帮助选择合适的运输方式,寻找特殊商品运输包装设计公司等.从而赢得客户,企业期望货代公司充分了解其业务，,产品和货运的需求,企业期望货代公司的服务与其内部,的运作网络和流程匹配或互补,供应链咨询成为货代企业,争取客户的切入点,货代行业关键成功要素,市场和销售,对客户需求和业务的理解,对客户需求改变的敏感性,对客户行业的商业动态情报收集,对客户内部因素对货代选择的影响,流程与操作,货代运作的标准化和规范化,清楚明确的工作流程和责任划分,与其他承运人的合作/代理合约,索赔,应急处理流程和措施,质量管理,财务,信用度评估与控制,成本优化和利润核定,与其他合作伙伴的利润共享分配,收款与客户内部现金流的匹配,信息平台,提供客户需要的数据收集和电子报告,全程货物跟踪,信息共享和交换,企业货运信息预警,客户关系：良好的客户关系是维持稳定货源和保持较好的利润水平的必要保证，维持一个长久的客户关系需要货代企业全方位的配合,客户关系,货代行业关键成功要素,信息技术：信息技术越来越成为影响货运服务质量的一个关键因素,建立坚实的信息平台可以实现信息共享,缓解货运价值链中的许多不透明环节,资料来源：空运世界,1999年,未来5年后,以航空货运代理和承运行业为例,资料显示,价值链上各参与者对信息平台的需求在不断提高,1 5 对服务的需求程度,货代行业关键成功要素,网络：在货运销售方面，货代之所以仍然比航空、船运公司更有竞争力，是因为其代理广泛的货运线路覆盖面；同时拥有较广泛的客户销售网,外资,企业在中国的,销售网覆盖范围受调查外资企业比例,受调查外资企业比例,省份,城市,评价,中国地域广阔，企业的业务网络遍布全国，就外资企业而言，其在中国的业务区域有超过企业覆盖中国一半以上的省份，超过的企业覆盖个以上的城市,如果要服务这样的企业就需要有较广泛的运输网络覆盖面,货代的轻资产的灵活性和广泛的网点铺设就显示出了优势，这也正是目前货运业务主要掌握在货代企业手中的最主要的原因之一,资料来源：,Hong Kong Trade Development Council,货代行业关键成功要素,品牌：由于市场上各种类型的货代公司众多，品牌知名度也是货代公司能成功立足于市场的一个主要因素,资料来源：国家统计局中国经济景气监测中心1999年快递公司品牌知名度调查（北京、上海）,国内快递市场份额,选择比例,以中国快递市场为例：,货代行业关键成功要素,外服货运分公司在国内端的服务质量和品牌上具有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争者有较明显的差距,需改进,平均,领先,国内外网络,承运商关系,客户关系,国内服务质量,信息技术,品牌,物流设计能力,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,C,C,C,C,C,C,C,外服货运,J,D,A,C,外服货运,丹沙,中远国货,锦海捷亚,天原,D,D,D,D,D,D,D,货代行业关键成功要素,1.项目背景,2.中国国际货运代理行业分析,3.外服货运当前运作市场分析,-空运市场分析,-海运市场分析,-快递市场分析,-非贸市场分析,4.全球及中国物流行业分析,5.外服货运内部能力评估,6.可能的发展方向,目录,毕博管理咨询项目小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场,毕博管理咨询项目小组通过研究国内,GDP,的增长情况、货运市场历史增长情况，以及与发达国家货运市场发展的比较，并假设货运市场的增长比例与货运运力增长比例保持一致，对国内货运市场的增长进行预测,中国的航空货运市场将以13%的年均增长率增长,，预计2010年将达到,172,亿吨公里的货运规模,中国的海洋货运市场将以每年约为17的速度进行增长，,预计2006年的集装箱实际运量将达到3600万,TEU,中国的国际快递市场将以20的年增长速度增长，,预计2010年国际快递收入将达到93亿美金,国际航空货运总周转量的增长,注：2001年全货机腹仓运量的比例参照2000年的水平进行估计,资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019,单位：十亿,FTK,全货机运输量：年均增长率9%(1990-2000)6%(1990-2001),腹仓运输量：年均增长率6%(1990-2000)5%(1990-2001),总运输量年均增长：7%(1990-2000)5%(1990-2001),国际航空市场在过去10年经历了很大的增长，年增长率达到了7，但国际航空市场在经历了2001年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓,受2001年全球经济衰退的连带冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较2000年下滑了4%,全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大，而亚洲非洲等发展中国家的影响相对较小,2002年1-7月全球航空运货量比2001年同期增长10.5%,评述,空运市场规模及预测,国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，使之在与其他运输模式相竞争抗衡中，更具备竞争力，但随之而来的是盈利空间的日益微薄,全球航线的货运价格不断调低，9395期间，货运价格曾一度稳中回升，但自1999年后不断下跌,近年来航空货运价格的不断下跌，原因在于,运力的不断扩大,技术的进步,竞争的不断加剧,货运价格的全面调低，使航空运输这一高效安全的货运模式，有了更多的价格竞争优势，更多地替代海运、铁运、公路运输,随价格调低等许多因素影响，过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%,资料来源：波音公司2002年市场前景展望、波音公司世界航运市场预测20002001,评述,国际空运市场价格情况,1985,1.0,0.8,1990,1995,2000,客运价格,1985-1999，每年下降2.2%,1990-1999，每年下降3.0%,货运价格,1985-1999，每年下降3.2%,1990-1999，每年下降2.8%,1.2,假设1980年