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2、rce,包括下列产品和服务,Salesforce,应用程序,F,平台,D,AppExchange,Services Cloud,Marketing Cloud,W,三大特征,平台化,简单易用,按需定制,社交化,追踪员工客户和业务数据,移动化,salesforce1,1.,定位,:,SaaS,2.,对内:是销售人员的助手,-,主页,3,.,实时沟通:,chatter,4.,对外,:从,web,跟踪搜索客户的所有信息,5,.,协作组:对外,与客户,6.,对管理层:活的,excel,7.,移动端,8.,其他:安全、权限、版本升级、视频、价格、挑战,sales cloud,销售管理和,CRM,管理系统

3、软件,对内:集结所有与客户有关的数据给销售人员,是销售人员的得力助手,实时沟通:,Chatter,对外:跟踪搜索客户所有信息,协作组:与客户、与合作伙伴,管理层,:,活的,EXCEL,Salesforce,移动端:,掌控最新销售数据和客户信息,管理层实时掌控销售进展,销售经理实时获得进展、并马上与预测数据比较,安全:,移动端数据可以无线遥控擦除,价格,序号,报表名称,备注,1,业务机会,pipeline,报表,目前我的项目情况,进度如何,?,是否需要支持,?,可作为周例会报表,!,2,业务机会活动日志,每个业务机会都做过哪些活动,?,3,停滞的业务机会,哪些业务机会停滞了,?,4,未结束业务机

4、会分析,(,按业务类型,),每种业务类型有多少,pipeline?,5,未结束业务机会分析,(,按部门,),每个部门有多少,pipeline?,6,已结束业务机会分析,(,按部门,),每个部门都赢得了哪些业务机会,?,7,销售漏斗报表,业务机会阶段分布是否正常,?,8,项目来源分析,寻找业务机会的途径是否全面有效,?,9,我的客户排名,(,未签合同,),目前有业务机会的大客户都有哪些,?,10,赢单率,每个部门的赢单率情况,?,11,丢、弃标分析,丢、弃标的主要原因是什么?,12,任务额报表,各个部门的年度及季度任务额,13,销售业绩排行榜,哪个销售代表的业绩最高,?,14,利润分析表,哪些项

5、目已经中标,利润情况怎样,?,15,客户汇总分析,(,按行业,),客户分布情况分析,?,推荐报表,:,推,荐,仪,表,板,练习,-,报表,步骤,2-,选择分组方式,练习,-,报表,步骤,3-,选择要汇总的列,练习,-,报表,步骤,4-,选择显示列,练习,-,报表,步骤,6-,选择条件,练习,-,报表,步骤,7,-,选择图表,和突出,显示列,练习,-,仪表板(建立仪表板),仪表板属性编辑,练习,-,仪表板(建立仪表板),仪表板编辑,编辑主题,编辑页眉,编辑页脚,练习,-,仪表板(建立仪表板),保存仪表板,仪表板的数据显示根据运行用户权限显示;,安全性,-,用户通常以这些方法中的一个或多个获取访问权限,角色层次结构,共享规则,手动共享,隐式访问权限 客户和关联子记录,小组 客户、个案和业务机会,您可以创建、查看、编辑和删除的记录类型由用户简档,(,profile,),或权限集等管理员设置所决定。,您对单个记录的访问权限可能由共享设置等其他配置所决定。,您对记录类型字段的访问权限可能由字段级别的安全,性所控制。,挑战,销售人员普遍不愿意输入数据,终端数据,不全,

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