常熟银行经营分析.ppt

常熟银行经营分析,汇报人：指导教师：刘恩,常熟银行全名江苏常熟农村商业银行股份有限公司，成立于,2001,年,12,月,3,日，是经中国人民银行批准，在原常熟市农村信用合作社联合社基础上吸收部分社会法人、自然人股东改制设立而成的股份有限公司，是全国首批试点成立的农村商业银行,2016,年,9,月,30,日，公司在上海证券交易所上市,发行股票,2.22,亿股,每股发行价,4.28,人民币,共募集资金金额,9.51,亿人民币。,常熟银行,银行简介,产品及业务构成,吸收公众存款；,发放短期、中期和长期贷款；,办理国内结算，办理票据承兑和贴现；,办理银行卡业务；,代理收付款项及代理保险业务、代理发行代理兑付、承销政府债券和金融债券；,买卖政府债券和金融债券；同业拆借等业务,战略规划,2018,年，公司经营管理工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神，以新发展理念为指引，统筹推进组织变革、业务变革、效率变革、管理变革，更大力度服务实体经济，更实举措对接乡村振兴，更加突显金融科技引领，更多施策防范各类风险，推动各项业务实现高质量发展。,公司始终坚持服务“三农两小”市场定位，秉承“普惠金融”发展理念，积极发挥地方金融主力军作用，支持了一大批小企业、小微企业、个体工商户和三农客户成长与发展，探索出一条差异化、特色化的农村中小金融机构发展道路，并推动全行向现代化零售银行战略转型。,经营计划,总资产不低于,1580,亿元；,总贷款不低于,868,亿元，总存款不低于,1,090,亿元；,净利润不低于,16,亿元；,不良贷款比率不超,1.1%,，同时核心监管指标确保达标。,盈利性指标,。,ROA,体现了将资产转化为收益的能力，包括资产使用、成本控制、税收规划等银行全面管理能力，,2011,年至,2017,年，常熟银行的净资产收益率均低于行业平均水平，说明常熟银行的资产回报率低于行业水平，而且逐年下降，,盈利性指标,权益报酬率,ROE=,纯利润,/,资本总额，该指标反映了银行资金的运用效率,体现了银行的财务管理能力，常熟银行资本获利程度,2015,年到,2017,年,先下降后上升。,盈利性指标,2011,年到,2017,年，,2017,年净利润显著增加，主要是因为异地扩张速度较快，,2015,年净利润下降，从报表上来看，导致,2015,年净利润下降的原因是利息支出的增加。从,2017,年净利润提升显著的原因是净利差回升所带来的收入提升。因此常熟银行应该加强对利率风险的管理。,净利润指标：（净利润,/,亿元）,大家有疑问的，可以询问和交流,可以互相讨论下，但要小声点,盈利性指标,2013,年至,2017,年，常熟银行的非利息净收入显著增长。,非利息净收入,盈利性指标,银行净利差是银行存贷款的利差,2013,年2016,年，净息差逐步回升，,2017,年市场利率上行，常熟银行作为资金的融出方，,被迫提高存款利率，资金成本上升，此外，同业负债扩张也是净息差减少的原因。,净息差,=,（银行全部利息收入,-,银行全部利息支出）,/,全部生息资产,盈利性指标,流动性比率指标,现金资产比例,=,现金,/,资产总计，常熟银行自,2012,至,2017,现金资产比呈下降趋势，银行抗流动性风险能力减弱，清偿力下降，但盈利性逐年加强。,贷款是银行主要盈利性资产，流动性较差，该比值越高，说明银行资产流动性相对不足，,常熟银行的贷款资产比例逐年下降，说明银行资产流动性增加,流动性比率指标,风险比率指标,近年来，不良贷款率均低于行业平均水平，,且,2017,年不良贷款率,1.14%,，较,2016,年下降,0.26%,，下降幅度最大。,16,年不良率上升的原因：,一是受宏观经济环境影响，,常熟地区工业订单近几年有所萎缩；,二是受互保联保影响；,三是企业自身盲目投资扩张，暴露风险。,风险比率指标,风险比率指标,信用风险比率是指贷款风险中可疑类,贷款与损失类贷款的总额与资产总额之比。,常熟银行的信用风险比率接近于,0,，说明短期内,不会出现信用风险。,清偿力和安全性比率指标,资本充足率反应商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能,以自有资本承担损失的程度。,清偿力和安全性比率指标,备付金是银行资产中流动性最高的资产，该比率越大，说明银行资产的流动性,越强，说明清偿力越强。常熟银行的备付金比率维持在,16%,左右，表明该银行的,清偿力很强。,备付金比率,=,备付金,/,各项存款,市场反映 走势比较,与江阴、无锡农商行比较,结论及建议,1.,受到规模限制，多项财务指标与银行业平均水平仍然存在较大差距，净资产，净利息收入，存贷款额等,2.,常熟银行应注重异地新增不良及关注类贷款，防控风险,3.2018,预期市场利率仍将上行，应加强网点、客户基础，把控利率风险，控制利率敏感性缺口和融资成本。避免类似,2015,年银行净利润下降的情况再次发生。,4.,建议监管者对这类深耕小微的银行，制定更成熟的评价体系，比如从客户留存率等指标来衡量其经营能力和价值，从开展小微业务所必要的因素倒推，设置更加公平的制度保障和评价体系。,