2023年中国企业数智化转型市场研究报告.pdf

2023年中国企业数智化转型年中国企业数智化转型市场研究报告市场研究报告2整体目录整体目录资料来源：沙利文研究第一章第一章企业级管理企业级管理应用应用SaaSSaaS市场市场3中国数智化产业正逐步从面向消费者的中国数智化产业正逐步从面向消费者的To C端市场步入面向企业级客户的端市场步入面向企业级客户的To B端市场，多重利好因素促进端市场，多重利好因素促进产业互联网市场迎来爆发契机产业互联网市场迎来爆发契机资料来源：国家统计局；CNNIC；沙利文研究 中国过去数年巨大的互联网用户红利是To C互联网发展的先天优势，因此中国互联网行业在过去20多年时间里专注于开发To C领域市场，孕育了诸多To C互联网巨头企业。但随着互联网用户红利的逐渐消失，消费互联网行业整体由增量市场变为存量市场随着互联网用户红利的逐渐消失，消费互联网行业整体由增量市场变为存量市场，To C领域的创业和突破难度越来越大。中国数智化产业正逐步从面向消费者的To C端市场步入面向企业级客户的To B端市场，多种利好因素促进产业互联网市场迎来爆发契机。消费互联网市场趋于饱和消费互联网市场趋于饱和云云服务服务和和IT基础基础设施的发展设施的发展新兴技术的发展新兴技术的发展人力成本的攀升人力成本的攀升目标市场巨大目标市场巨大办公场景从办公场景从PC端端转向移动端转向移动端次要驱动次要驱动主要驱动主要驱动中国中国To B数智化市场发展驱动力数智化市场发展驱动力随着云服务和IT基础设施的发展日趋成熟，有效地降低了企业数智化的成本，企业有更多的预算企业有更多的预算发力发力应用层应用层数智数智化转型化转型。未来的企业办公场景将更多的从PC端转移到移动端，使得数使得数据的采集和处理更加方便和快捷据的采集和处理更加方便和快捷。人口红利的消失导致人工成本在过去人口红利的消失导致人工成本在过去5年时间内迅速完成了年时间内迅速完成了对对数智数智化系统搭建成本的赶超化系统搭建成本的赶超，未来企业将会出于降低成本的考虑而大量采用数智化系统。中国企业数量众多,截止2022年工商登记实有主体总量超过1.69亿户，较2021年底增长10%，有着巨大的市场需求。由于云服务等技术的发展以及更多新兴技术的支持，创业公创业公司迎来更多的发展机会司迎来更多的发展机会，并且有望在众多垂直细分领域内与传统信息技术公司进行竞争。供供给给端端政政策策数字经济的发展进入加速落地阶段，产业数智化领域快速发展，企业数智化、智能化以及产品国产化成为受鼓励的发展方向。创业公司发展环创业公司发展环境相对较好境相对较好AI等新兴技术的发展带来了更加智能化的企业服务，更显著更显著地帮助企业实现降本提效地帮助企业实现降本提效。数字经济数字经济需需求求端端互联网用户数同比增速互联网用户数同比增速201820192020202120227.3%5.6%10.9%6.5%2.6%移动互联网用户数同比增速移动互联网用户数同比增速201820192020202120228.5%5.7%14.2%4.4%3.5%实物商品网上零售额同比增速实物商品网上零售额同比增速2018201920202021202225.4%19.5%14.8%12.0%6.2%4欧美市场企业信息化进程发展超过欧美市场企业信息化进程发展超过40年时间，经历了三波信息化浪潮的持续推动发展至今，而在未来的年时间，经历了三波信息化浪潮的持续推动发展至今，而在未来的10年中，由传统软件、云服务和年中，由传统软件、云服务和AI等新兴技术所驱动的三波浪潮将在中国市场同时发生等新兴技术所驱动的三波浪潮将在中国市场同时发生资料来源：桌面研究；沙利文研究企业信息化阶段发展发展阶段阶段欧美企业信息化第一阶段涌现了以1972年成立的SAP、1975年成立的微软、1977年成立的Oracle等企业为代表的传统企业软件厂商。主要在计算机时代提供基础本地部署的主要在计算机时代提供基础本地部署的管理软件服务管理软件服务。较早地培育了企业的良较早地培育了企业的良好付费习惯好付费习惯。代表代表企业企业及及估值估值197219772025199920042018欧美企业信息化第二阶段涌现了以1999年成立的Salesforce、2004年成立的ServiceNow等企业为代表的企业级SaaS服务厂商。开始尝试将传统部署软件迁移至云开始尝试将传统部署软件迁移至云端端，并以订阅制服务模式为企业提并以订阅制服务模式为企业提供软件服务供软件服务。欧美企业信息化第三阶段是2017年之后涌现出的AI企业SaaS服务创业公司。基于人工智能和大数据技术为企业进基于人工智能和大数据技术为企业进行智能化赋能行智能化赋能。使企业从在线化转向智能化，进一步提升企业运营效率。目前估值：目前估值：1,800亿亿-2.8万亿美金万亿美金目前估值：目前估值：1,400亿亿-2,600亿美金亿美金美国信息化发展中国信息化发展美国企业服务第一波浪潮美国企业服务第一波浪潮美国企业服务第二波浪潮美国企业服务第二波浪潮美国企业服务第三波浪潮美国企业服务第三波浪潮相比美国，中国市场有更高的经济增速、更大的企业客户基数，随着企业管理意识的普遍随着企业管理意识的普遍提升，中国企业正经历从粗放提升，中国企业正经历从粗放增长到效率增长的关键阶段。增长到效率增长的关键阶段。虽然中国企业服务市场起点较低，但是正处在效率提升、产业升级的时代，能够利用更多的创新、最新的科技，叠加供给侧优化改革的推动，使我国企业服务获得高速发展。中国工业化用40年时间的发展成功追上美国工业化200年的发展。同样同样，在中在中国庞大的市场需求和完备的国庞大的市场需求和完备的IT基础设施基础设施的前提下的前提下，中国有能力和基础用中国有能力和基础用10年时年时间追赶上美国间追赶上美国40年的信息化发展年的信息化发展。关键发现：关键发现：企业级SaaS服务是在欧美工业化200年、信息化20年以后开始，客户相对比较成熟，并且由于欧美经济高速发客户相对比较成熟，并且由于欧美经济高速发展红利基本耗尽，企业管理效率的提升变为刚需，所以展红利基本耗尽，企业管理效率的提升变为刚需，所以企业客户的付费意愿、付费能力和付费认知都较高。企业客户的付费意愿、付费能力和付费认知都较高。估值：估值：100亿美金亿美金信息化初始信息化初始:传统软件驱动传统软件驱动云云服务服务崭露头角崭露头角AI等新兴技术驱动市场等新兴技术驱动市场“蓝冰市场”“蓝冰市场”5目前中国目前中国IT支出水平显著偏低，支出水平显著偏低，2022年中国年中国IT支出占支出占GDP比例为比例为2.6%，同期全球及美国市场该比例为，同期全球及美国市场该比例为4.7%和和7.2%；未来随着经济增长和企业数智化转型的全面推进，支出占比将进一步向全球市场看齐；未来随着经济增长和企业数智化转型的全面推进，支出占比将进一步向全球市场看齐资料来源：沙利文研究3,6503,7323,8724,2394,4514,6654,8795,0945,3085,5201,3421,4111,5021,6871,8221,9612,1022,2452,3892,53237939642546747949351855459262905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000十亿美元201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E全球，中国以及美国全球，中国以及美国IT总支出总支出及占比及占比全球美国中国中国IT支出显著低于全球和美国市场平均水平，2022年中国IT支出占GDP比例为2.6%，同期全球及美国市场该比例为4.7%和7.2%；IT支出不足的原因主要包括：a)产业结构及经济发展阶段：产业结构及经济发展阶段：过往产业结构以制造业为主，并且劳动力密集型的特征明显，数智化转型动力不强；同时，经济发展水平仍处于发展中国家经济水平，单个企业平均规模难以支撑较大的IT支出；b)人口红利：人口红利：由于过去中国人力成本较低，采用人工的成本远远低于采购信息化系统的成本，因此很多企业数智化转型动力不足；c)技术成熟度：技术成熟度：知识产权保护体系尚不完善，非正版产品及同质化产品的发展特征同样制约了IT产业的发展，创新性技术的发展受阻。关键发现关键发现全球美国中国4.7%7.2%2.6%IT支出占支出占GDP比例，比例，2022年年6云服务是产业数智化和企业数智化转型的先发领域和核心基础，引领底层云服务是产业数智化和企业数智化转型的先发领域和核心基础，引领底层IT架构和数智化产业商业模式架构和数智化产业商业模式变革；成熟市场均不断增加在云服务方面的支出，中国云服务市场将在未来五年接近全球市场水平变革；成熟市场均不断增加在云服务方面的支出，中国云服务市场将在未来五年接近全球市场水平资料来源：沙利文研究注：云服务渗透率为云服务支出在IT总支出中的占比全球及美国全球及美国、中国云服务渗透率中国云服务渗透率051015202530354013.8%4.8%20189.8%15.8%6.2%201911.6%18.9%7.8%202013.1%22.1%9.7%202113.6%25.2%10.8%202215.2%27.7%13.1%2023E17.1%30.4%15.7%2024E19.4%33.1%18.5%8.4%22.2%35.9%21.4%2026E2025E38.7%24.3%2027E%25.5%全球美国中国成熟市场的云服务转型也仍在进成熟市场的云服务转型也仍在进行中：行中：美国市场作为全球云服务行业最领先的区域市场，其2018年云服务渗透率达到13.8%，并且此后该比例仍在不断增长，预计到2027年，美国市场38.7%的IT投入将被用于云服务相关的支出；中国市场加速追赶，将在未来五中国市场加速追赶，将在未来五年接近全球市场水平：年接近全球市场水平：中国市场云服务支出占IT支出的比例在2022年达到10.8%，相比2018年增长一倍多；2022年全球市场云服务占IT支出的比例达到13.6%，高于中国市场；预计未来五年中国市场将加速追赶，在2025年之后，中国云服务渗透率将接近全球市场水平。关键发现关键发现7SaaS市场是云服务市场发展的最主要方向；美国市场在越贴近应用场景的市场中领先中国市场的幅度越市场是云服务市场发展的最主要方向；美国市场在越贴近应用场景的市场中领先中国市场的幅度越大，但中国云服务市场预期增速高于美国市场，呈现出追赶美国市场的趋势大，但中国云服务市场预期增速高于美国市场，呈现出追赶美国市场的趋势资料来源：沙利文研究云服务市场云服务市场公有云市场公有云市场SaaSSaaS市场市场29X美国云服务市场结构美国云服务市场结构中国国云服务市场结构中国国云服务市场结构面积面积中美云服务细分市场结构对比中美云服务细分市场结构对比倍数，2022对应市场规模对应市场规模对应市场规模差距对应市场规模差距倍数倍数5265811021261534585466447538741,00520222023E2024E2025E2026E2027E28354454667831637945353462873220222023E2024E2025E2026E2027E791115192319323428033339346020222023E2024E2025E2026E2027E中国美国中美云服务市场对比中美云服务市场对比十亿美元，2022 2027E中美公有云市场对比中美公有云市场对比十亿美元，2022 2027E中美中美SaaS市场对比市场对比十亿美元，2022 2027E中美历年市场规模对比中美历年市场规模对比11X9X24%17%23%18%29%19%2022-2027E CAGR云服务市场云服务市场公有云市场公有云市场SaaSSaaS市场市场8处于早期的发展阶段、有待培养的用户付费习惯和较弱的云厂商服务能力，造成中美之间云服务市场结处于早期的发展阶段、有待培养的用户付费习惯和较弱的云厂商服务能力，造成中美之间云服务市场结构差异明显，率先优化以上三点的细分行业将会驱动中国构差异明显，率先优化以上三点的细分行业将会驱动中国SaaS市场增长市场增长资料来源：沙利文研究发展阶段发展阶段付费习惯付费习惯厂商服务能力厂商服务能力中国云服务市场处于高速发展期。中国互联网巨头倾向于优先布局需要有大规模资金投入并且有着较高技术壁垒和护城河的IaaS市场,以便确立自己的行业领先地位。美国公有云市场发达程度较高，产品标准化程度极高，所以使用范围更广的SaaS服务发展迅速。多个细分领域中也出现了多家SaaS龙头企业。中国市场整体的为“服务”付费的意识较差，导致中国用户对于应用层面的软件付费习惯较弱。普遍用户还是更倾向于免费使用应用软件。美国用户对于软件类型产品的付费习惯相对较好，由于美国整体版权意识及服务性付费意识整体偏好，所以用户对于SaaS类型的应用产品接受程度极高。中国云服务厂商对客户需求的认知程度尚停留在较浅阶段。大部分厂商无法深刻理解用户痛点，因此进一步影响SaaS产品在中国市场发展。SaaS产品直接面对客户，所以需要SaaS企业对客户的需求有良好的洞察力，并且有出色的服务执行力。美国在对用户需求的理解程度上要更为领先。影响程度低高61.1%23.5%20.9%14.3%18.0%62.2%美国中国IaaSPaaSSaaS中美公有云市场结构差异中美公有云市场结构差异按服务类型，20229企业管理应用是企业数智化转型过程中的关键部分，企业管理应用企业管理应用是企业数智化转型过程中的关键部分，企业管理应用SaaS成为驱动中国整体企业管理应用成为驱动中国整体企业管理应用市场增长的核心因素，未来五年市场增长的核心因素，未来五年CAGR将达到将达到26.3%，2027年企业管理应用年企业管理应用SaaS市场将达到市场将达到856亿元亿元资料来源：沙利文研究中国企业管理应用市场规模中国企业管理应用市场规模单位：亿元人民币83%17%201880%20%201977%23%202075%25%202174%26%202264%36%2027E6767959091,0001,0232,378其他（如OP、私有云、混合云等）SaaSCAGR%,2018-2022CAGR%,2022-2027ECAGR%,2018-2022CAGR%,2022-2027E23.3%26.3%115159209250266856201820192020202120222027E=其其他他部部署署方方式式SAAS企业管理应用是指面向企业客户提供的用于支持企业各项业务运营管理的本地或企业管理应用是指面向企业客户提供的用于支持企业各项业务运营管理的本地或云端应用软件。常见的企业管理应用包括云端应用软件。常见的企业管理应用包括ERP、CRM、SCM系统等。系统等。7.8%15.0%5616367007507571,522201820192020202120222027E10中国中国SaaS市场参与者众多，对行业有着深刻认知的综合型软件厂商以及对垂直领域有着更高专注度的创市场参与者众多，对行业有着深刻认知的综合型软件厂商以及对垂直领域有着更高专注度的创业公司未来预计可以取得高于行业平均值的增长业公司未来预计可以取得高于行业平均值的增长资料来源：沙利文研究综合型综合型软件厂商软件厂商互联网巨头转型互联网巨头转型竞争力优差重要性低高创业型公司创业型公司国际软件巨头国际软件巨头定制化能力定制化能力销售网络销售网络服务能力服务能力议价能力议价能力由于对于细分行业的深度理解和认知，因此能够时刻察觉行业痛点，快速为用户提供定制化解决方案。中国互联网巨头主要诞生于消费互联网时代，但是对企业级市场的了解尚有欠缺，因此较难满足客户的定制化需求。可持续发展可持续发展深耕行业多年，与行业内主要参与者均有深度合作关系，并且更丰富的产品矩阵也增加与客户的接触点。互联网巨头有着大量互联网生态下的合作伙伴，但是传统企业的资源有限。受制于传统软件销售模式，综合型软件厂商相对缺少长期服务终端客户的基因，在服务客户的能力上相对薄弱。互联网巨头有着领先的互联网基因，懂得如何通过互联网产品为客户提供最为优质的服务。大部分厂商在行业内有着不错的品牌效应，可以增加部分议价能力。互联网巨头在行业内的议价能力相对一般，无法通过核心技术或者品牌效应打造竞争壁垒。具有更稳定和更多元的变现模式，并且有着对行业最为深刻的理解，因此可持续发展能力看好。互联网巨头在企业级服务市场的可持续发展能力变数较大，取决于建立领先的产业认知的周期和能力。创业公司往往有着对市场更为敏锐的嗅觉以及更快的反应能力，所以可以根据客户的最新需求提供定制化服务。创业公司的销售网络相对较差，由于欠缺原始用户的累积，很难在一开始就快速打开市场。创业公司深知服务能力是决定SaaS产品的关键要素，因此创业公司在服务能力的投入和重视程度方面行业领先。创业公司由于往往欠缺品牌效应和稳定的销售渠道，往往在早期很难有议价的能力。参考美国SaaS行业发展，未来市场的领导者将多数为SaaS原生的玩家。可以提供更纯粹的SaaS服务以及最优质的客户体验。国外发达国家市场与中国市场差异化较大。国外客户的定制化需求相对较少，因此国外厂商较难有出色的定制化能力。国外厂商在国内进入时间较早，因此多年的服务经验累积了大批高粘性用户，所以有着较好的销售网络。同样由于市场差异的问题，国外厂商对于国内客户的理解程度不如中国厂商，直接影响其服务能力。国外厂商在国内往往属于售价最高的产品。因为更好的技术能力以及国际化品牌，建立起较强的议价能力。长期发展来看，由于受到国产化政策以及国内厂商崛起的影响，发展势头将会逐渐减弱，很难在未来取得成功。在传统软件开发中积累了一定的技术基础和技术人才。技术研发技术研发互联网巨头在SaaS产品的技术研发环节无特殊优势。创业公司在SaaS产品的技术研发环节无特殊优势。外国厂商由于在海外成熟市场已经有了多年的成功经验积累。因此在技术层面行业遥遥领先。112023年前三季度，用友、金蝶等综合型软件厂商持续占据中国企业管理应用年前三季度，用友、金蝶等综合型软件厂商持续占据中国企业管理应用SaaS市场头部位置，用友以市场头部位置，用友以10.4%的市场占有率占据中国企业管理应用的市场占有率占据中国企业管理应用SaaS市场第一名的领先位置市场第一名的领先位置资料来源：专家访谈；桌面研究；沙利文研究2023年前三季度中国企业管理应用年前三季度中国企业管理应用SaaS市场市场Top5厂商及市占率厂商及市占率10.4%9.7%3.5%2.5%2.2%用友用友金蝶金蝶SAP珍岛珍岛Salesforce71.7%其他其他 2022年用友发布“用友 BIP 3”，从平台技术、应用架构到应用与业务服务、规模生态体系、用户体验全面突破创新；2023年前三季度云服务业务收入同比增长11.3%，占营业收入的 69%，收入占比持续扩大。2022年金蝶继续围绕“平台+人财税+生态”战略，帮助企业构建企业数字化业务能力（EBC）；云业务收入占比持续提升，在2023年上半年达到79.5%。SAP是全球领先的企业应用软件提供商，业务领域覆盖企业应用软件、企业资源管理应用、供应链管理应用、采购应用软件、差旅和费用管理软件，以及企业资源规划软件等；2022财年云业务收入126亿欧元，占总收入比例达到40.7%。珍岛集团致力于打造全球领先的智能营销云平台，在国内率先推出的Marketingforce平台，专注于人工智能、大数据、云计算在数字营销及企业数字化智能化领域的创新与实践；SaaS业务收入在2022年达到5.3亿元，占总收入比例达到46.5%。Salesforce是全球CRM技术的领导者，基于其Customer 360平台，Salesforce提供一系列涵盖销售、服务、营销及商业能力的云端产品和服务；2022财年订阅及支持服务收入达到247亿美元，占总收入比例达到93.1%。12中国企业管理应用中国企业管理应用SaaS市场案例分析市场案例分析 用友网络（用友网络（1/2）产品矩阵与生态布局产品矩阵与生态布局资料来源：公开信息；沙利文研究面向企业与公共组织数智化市场，用友从面向企业与公共组织数智化市场，用友从2017年开始战略投入规模研发打造了全新一代产品年开始战略投入规模研发打造了全新一代产品 用友用友BIP商业创新平台，在平台技术与应用架构、领域与行业应用、生商业创新平台，在平台技术与应用架构、领域与行业应用、生态体系三个层面，实现全面突破，达到全球领先水平态体系三个层面，实现全面突破，达到全球领先水平 用友BIP商业创新平台，是用友采用新一代信息技术，按照云原生、元数据驱动、中台化和数用分离的架构设计，涵盖平台服务、应用服务、业务服务与数据服务等形态，集工具、能力和资源服务为一体，服务企业与产业商业创新的平台型、生态化的云服务群。用友BIP构建技术平台、业务中台、数据中台、智能中台等六大平台，并聚焦财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产、协同十大核心领域，全面支撑企业与产业业务运营与管理，使能企业数智化转型与发展，推动社会商业进步。业务中台业务中台智能中台智能中台数据中台数据中台连接集成平台连接集成平台技术平台技术平台低代码开发平台低代码开发平台采购云采购云采购寻源采购寻源云采超市云采超市供应链协同供应链协同电子招投标电子招投标供应商关系供应商关系供应链云供应链云采购管理采购管理销售管理销售管理内部交易内部交易库存管理库存管理物流协同物流协同制造云制造云生产计划生产计划生产管理生产管理智能工厂智能工厂质量管理质量管理工业大脑工业大脑营销云营销云B2B交易交易多级渠道多级渠道销售自动化销售自动化 新零售新零售活动活动&费用费用资产云资产云集团资产集团资产资产维护资产维护资产共享资产共享资产绩效资产绩效资产租赁资产租赁项目云项目云项目合同项目合同项目结算项目结算项目成本项目成本项目风险项目风险项目规划项目规划协同云协同云企业门户企业门户社交沟通社交沟通移动办公移动办公团队协作团队协作业务协调业务协调研发云研发云产品数据管理产品数据管理 产品配置管理产品配置管理产品结构管理产品结构管理 研发物料管理研发物料管理研发数据管理研发数据管理人力云人力云人才发展人才发展人力分析人力分析假勤管理假勤管理全面薪酬全面薪酬目标绩效目标绩效人才招聘人才招聘财务云财务云精准税务精准税务商旅费控商旅费控智能会计智能会计电子档案电子档案全球司库全球司库全面预算全面预算大规模生态大规模生态行业解决方案行业解决方案中央企业、能源、贸易离散制造、交通物流与运输消费品、农牧、装备制造食品饮料、医疗、汽车等ISV生态生态TMS、GSP、GMP、SPC货物追踪、条码管理、企业学习智能工厂测评、智能园区管理专业服务生态专业服务生态咨询 实践 开发 运维 BIP商业创新平台商业创新平台iuap六大平台六大平台企业数智化技术底座企业数智化技术底座13中国企业管理应用中国企业管理应用SaaS市场案例分析市场案例分析 用友网络（用友网络（2/2）行业竞争优势行业竞争优势资料来源：公开信息；沙利文研究作为全球领先的企业数智化软件与服务提供商，用友致力于为企业及公共组织提供数智化服务，推动产业转型升级，核心竞争力主要体现在产品、研发等方面作为全球领先的企业数智化软件与服务提供商，用友致力于为企业及公共组织提供数智化服务，推动产业转型升级，核心竞争力主要体现在产品、研发等方面基于用友用友BIP商业创新平台商业创新平台，用友打造了全栈数智化信创平台，该平台提供了全面的信息安全防护体系，构建了面向面向23个行业个行业大类大类、68个细分行业个细分行业的数智化平台信创全栈联合解决方案用友自创立起就注重构建自主研发能力，保障研发投入，构建行业领先的研发体系，已形成在企业和公共组织数智化领域从平台到领域、重点行业和生态的产品与技术研发体系作为中国企业云服务与软件产业的领军者领军者，用友在多个领域获得市场、客户和伙伴的高度认可用友专注企业软件与服务35年年，形成了庞大的客户基础，覆盖巨型与大型巨型与大型、中型中型和小微企业小微企业，以及政府等公共组织政府等公共组织产品优势产品优势研发优势研发优势客户基础优势客户基础优势品牌及市场优势品牌及市场优势5项首创和领先技术项首创和领先技术自研多维数据引擎安全可信的国产化信创适配首创云上云下一体的持续交付体系Cloud领先的多租户、多数据中心技术首创YMS中间件技术6大领先应用架构大领先应用架构社会化商业模型事项法会计特征体系多维组织PDCA管理循环场景化应用可组装10大领域场景化服务大领域场景化服务财务人力协同营销研发采购制造资产项目供应链资质认证资质认证CMMI5级认证ISO27001信息安全管理体系认证ISO20000IT服务管理体系认证EAL3+级安全认证CCRC信息安全服务资质认证行业标准行业标准制定制定用友作为起草单位之一参与了国家标准GB/T 23011-2022信息化和工业化融合数字化转型 价值效益参考模型的制定，该标准是我国发布的首个数字化转型国家标准全球ERP SaaS市场TOP10唯一唯一亚太厂商唯一唯一入选全球Application PlatformSoftware 10强的中国厂商位居全球财务（FMS）市场、资产管理（EAM）市场市场10强强市场市场影响力影响力研发投入研发投入总部研发中心：总部研发中心：北京研发基地：研发基地：上海、厦门、重庆产品创新中心：产品创新中心：深圳、杭州、成都行业地位行业地位持续领跑持续领跑中国企业云服务市场中国APaaS市场占有率第一第一中国企业应用SaaS市场占有率第一第一中国ERM SaaS市场占有率第一第一中国财务SaaS市场占有率第一第一中国企业应用SaaS超大型、大型企业市场连续多年稳居市场占有率第一第一小微企业小微企业产品产品&服务：服务：用友控股子公司畅捷通提供，主要云产品包括好会计、好生意、好业财、易代账、T+Cloud商业模式：商业模式：订阅收入、产品许可收入等政府及其他公共组织政府及其他公共组织产品产品&服务：服务：用友控股子公司用友政务提供，商商业模式：业模式：产品许可收入、咨询实施客开等专业服务收入、订阅收入等产品产品&服务：服务：YonBIP云服务商业模式：商业模式：产品许可收入、订阅收入、产品支持服务收入、平台收入、业务运营收入、数据服务收入、咨询实施及其它专业服务收入等大型企业大型企业成长型企业成长型企业产品产品&服务：服务：基于YonBIP平台的YonSuite云服务集中型与大中型制造企业中型与大中型制造企业产品产品&服务：服务：U9 Cloud云ERP中型企业中型企业产品产品&服务：服务：U8 Cloud云ERP产品、U8+ERP套件商业模式：商业模式：订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等中型企业中型企业14整体目录整体目录资料来源：沙利文研究第二章第二章小微企业数智小微企业数智化转型市场化转型市场15中国拥有数量庞大的小微企业，截至中国拥有数量庞大的小微企业，截至2022年底小微企业数量超过年底小微企业数量超过5,200万家，是国民经济重要的组成部分万家，是国民经济重要的组成部分和主要的增长引擎之一和主要的增长引擎之一资料来源：国家统计局；沙利文研究 我国小微企业数量由2018年的3,457万家增长至2022年的5,256万家，2018年至2022年的年复合增长率为11.0%。预测2027年小微企业数量将进一步增长至7,881万家，2022年至2027年期间年复合增长率达到8.4%。2022年，我国小微企业的数量占比超过99%，且比例长期以来保持稳定。3,4573,8394,3354,8185,2565,6456,1536,6957,2707,88101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2018-20222022-2027E年复合增长率11.0%8.4%小微企业的重要性小微企业的重要性“五六七八九”“五六七八九”小微企业发展特征小微企业发展特征贡献贡献50%以上税收以上税收50%贡献贡献60%以上以上GDP贡献贡献70%以上技术以上技术创新创新贡献贡献80%以上城镇劳以上城镇劳动就业动就业贡献贡献90%以上企业数以上企业数60%70%80%90%中国小微企业数量中国小微企业数量单位：万家16多重利好因素驱动小微企业蓬勃发展多重利好因素驱动小微企业蓬勃发展资料来源：银保监会；国务院；财政部；沙利文研究小微企业整体存量数据保持增长：小微企业整体存量数据保持增长：小微企业作为市场中的重要组成部分，展现出强大的增长活力利好利好政策助政策助力力小微企业蓬勃发展：小微企业蓬勃发展：政府持续发布相关利好政策为小微企业的发展提供更多机遇和支持，促进大量新的小微企业的涌现创业环境优化带动更多人投身于创新创业：创业环境优化带动更多人投身于创新创业：创业环境的改善和创新氛围的提升，鼓励更多人投身于创业和创新，从而促进了小微企业的发展存量数据保持增长：存量数据保持增长：尽管每年都有小微企业退出市场，然而同时也有大量新的小微企业注册成立，从而使整体小微企业存量数据保持持续增长趋势。我国小微企业数量由2018年的3,457万家增长至2022年的5,256万家，2018年至2022年的年复合增长率为11.0%。支持小微企业有关税收减免政策：支持小微企业有关税收减免政策：2023年8月，财政部发布关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告，为进一步支持小微企业的发展，对月销售额10万元以下的纳税人免征增值税；增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税收入，减按1%征收率收税。简化注册流程和减少行政审批降低创业门槛：简化注册流程和减少行政审批降低创业门槛：2021年6月，国务院发布关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知，简化审批成本，提高审批效率，为小微企业提供更便利的创业环境。继续加大货币政策对小微企业的倾斜力度：继续加大货币政策对小微企业的倾斜力度：根据银保监会数据显示，小微贷款余额从2018年末的33.49万亿元增加至2022年末的59.7万亿元，同比增速78.3%。创业资源：创业资源：提供创业孵化器、技术园区、创投基金等创业资源，帮助创业者降低创业成本，获得更多的资源和支持。创业环境：创业环境：鼓励创新和技术进步，提供知识产权保护、科研成果转化等支持。该类措施为创新和创业提供了更好的环境和条件，激发了更多人的创新创业活动。小微企业自身增长活力小微企业自身增长活力有利政策支持有利政策支持良好的创业环境良好的创业环境17增长、盈利和合规是小微企业持续发展面临的最为关键的三个问题；而数智化手段可以在多个环节有效增长、盈利和合规是小微企业持续发展面临的最为关键的三个问题；而数智化手段可以在多个环节有效地满足小微企业增长、盈利、合规方面的需求地满足小微企业增长、盈利、合规方面的需求资料来源：沙利文研究小小微微企企业业持持续续发发展展三三要要素素影响因素影响因素说明说明数智化赋能潜力数智化赋能潜力数智化产品或服务现状数智化产品或服务现状增增长长市场市场选择具有增长前景的市场/产品产品研发并商业化有竞争力的产品/营销及销售营销及销售寻找目标客户，增加品牌曝光转化目标客户并促成交易营销及销售SaaS交易交易确定购买意向后完成款项支付数字支付客户服务客户服务提供售前、售中及售后服务AI智能客服盈盈利利生产及供应链管理生产及供应链管理生产或采购产品，控制生产及采购成本，提升供应链效率ERP系统；SCM系统固定成本管理固定成本管理购买物业、厂房、设备等用于生产经营，并进行日常管理资产管理软件人力成本管理人力成本管理企业人员薪酬福利支出和管理HCM SaaS费用管理费用管理营销、销售、管理等内外部费用支出管理费控SaaS合合规规财务合规财务合规准确记账，并编制合格的财务报表，反映企业真实运营情况财税SaaS税务合规税务合规根据税务法规，完成税务申报及缴税财税SaaS其他合规（业务监其他合规（业务监管、产品等）管、产品等）根据特定行业或领域内的合规要求，完善企业内部合规控制制度和实际管理/18目前小微企业管理软件整体使用率已经达到较高水平，仅有少数（目前小微企业管理软件整体使用率已经达到较高水平，仅有少数（12%）的受访小微企业不使用任何管）的受访小微企业不使用任何管理软件，但分软件类型看，单一软件产品的渗透率仍然较低理软件，但分软件类型看，单一软件产品的渗透率仍然较低资料来源：微众银行2021银行用户行为大调研报告（小微篇）；沙利文研究2019202188.0%80.5%小微企业管理软件使用率小微企业管理软件使用率注：数据来源于微众银行2019年及2021年小微企业主调研（“目前您公司经营中，使用了哪类管理相关的软件和服务”，2019年样本量为246份，2021年样本量为2,320份）不同类型小微企业管理软件使用情况不同类型小微企业管理软件使用情况财务管理销售管理采购管理仓储管理协同办公系统客户管理人事管理40.3%28.7%24.3%16.7%15.9%13.2%11.1%项目管理ERP管理系统没有使用任何管理相关的软件和系统5.7%3.6%12.0%1.小微企业管理数智化趋势明小微企业管理数智化趋势明显：显：受访小微企业的管理软件使用率由2019年的80.5%快速提升至2021年的88.0%，仅有12%的受访小微企业不适用任何管理软件；2.各类管理软件渗透率各异，各类管理软件渗透率各异，越贴近业务场景或者共性需越贴近业务场景或者共性需求的管理软件渗透率越高：求的管理软件渗透率越高：财务管理软件是小微企业数智化转型的共性需求，并且需求标准化程度相对较高，因此具有最高的渗透率；其次，销售、采购、仓储等贴近业务场景的管理软件也有较高的渗透率；受制于小微企业的业务和人员规模，协同办公系统、人事管理、项目管理等后台管理软件渗透率整体较低。关键发现关键发现19整体目录整体目录资料来源：沙利文研究第三章第三章小微企业小微企业业财税应用业财税应用SaaSSaaS市场市场20小微企业业财税应用小微企业业财税应用SaaS是指以云服务交付形式为小微企业提供的支持核心业务流程、财务管理、税务是指以云服务交付形式为小微企业提供的支持核心业务流程、财务管理、税务管理的应用型软件，是小微企业数智化转型最刚需的领域管理的应用型软件，是小微企业数智化转型最刚需的领域资料来源：沙利文研究小微企业经营全流程小微企业经营全流程营销营销销售销售交易交易支付支付客户客户服务服务财务财务税务税务存货存货管理管理生产生产人力人力采购采购供应供应商管商管理理办公办公管理管理业业通过打通业财税系统的底层数据，实现后端财税数据的共享将驱动前端业务流程各环节重塑，助力小微企业实现通过财务数据辅助业务的布局与管理，进而大幅提升业务及管理效率财财小微企业在财务管理层面需要优化升级现有财税系统，通过财务应用SaaS推动财务管理数智化，提高财务数据及工作处理效率，建设具备保存电子档案能力的财税管理系统税税为应对更加严格的财税监管环境并响应国家“以数治税”的政策，小微企业在税务管理层面需要合规且提效，推动税务管理数智化转型以适应电子发票的管理需要采购管理采购管理库存管理库存管理销售管理销售管理供应链协同供应链协同生产管理生产管理客户管理客户管理合同管理合同管理研发管理研发管理营销费控营销费控票据管理票据管理凭证生成凭证生成单据审核单据审核报表生成报表生成出纳管理出纳管理批量开票批量开票套账建立套账建立资金管控资金管控智能记账智能记账自动报税自动报税票税一体票税一体税务筹划税务筹划税负管理税负管理合规管理合规管理申报管理申报管理税权确认税权确认风险分析风险分析财税咨询财税咨询小微企业从业人员数量小微企业从业人员数量2022年28.5%30.0%8.5%7.5%7.5%18.0%5人以下5-10人11-20人21-30人31-50人