2024中国汽车市场发展预测报告.pdf

2024中国汽车市场发展预测报告中国汽车工业协会2023.12.110102032024年汽车市场预测相关影响因素分析2023年汽车市场回顾目录01 2023年汽车市场回顾42023年1-11月中国汽车市场情况月份汽车乘用车商用车新能源汽车销量（万辆）增长率（%）销量（万辆）增长率（%）销量（万辆）增长率（%）销量（万辆）增长率（%）2023年1月164.9-35.0146.9-32.918.0-47.740.8-6.32023年2月197.613.5165.310.932.429.152.555.92023年3月245.19.7201.78.243.417.365.334.82023年4月215.982.7181.187.734.860.563.6113.02023年5月238.227.9205.126.433.038.271.760.22023年6月262.24.8226.82.135.526.380.635.22023年7月238.7-1.4210.0-3.428.716.878.031.62023年8月258.28.4227.36.931.020.084.627.02023年9月285.89.5248.76.637.133.290.427.72023年10月285.313.8248.811.436.533.495.633.52023年11月297.027.4260.425.336.644.6102.630.0-10001002003004000100200300400汽车月度销量及增长率（万辆）（%）2021年2627万辆+3.8%2022年2686.4万辆+2.1%2023年1-11月2693.8万辆+10.8%-1000100200300400500050100150200250300乘用车月度销量及增长率（%）（万辆）2021年2148万辆+6.4%2022年2356.3万辆+9.5%2023年1-11月2327.2万辆+9.3%-1000100200300020406080商用车月度销量及增长率（万辆）（%）2021年479万辆-6.6%2022年330万辆-31.2%2023年1-11月366.6万辆+21.8%-2000200400600800020406080100120新能源汽车月度销量及增长率（万辆）（%）2021年351万辆+159.8%2023年1-11月830.4万辆+36.7%2022年688.7万辆+93.4%52022年VS2023年中国汽车销量情况乘用车销量商用车销量新能源销量2023260040091520222356.3330688.7同比增长10.3%21.2%32.9%2356.3330688.7260040091510.3%21.2%32.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%01000200030004000500060002022年VS2023年（F）分类型销量对比20222023同比增长2023年预测：汽车总销量3000万辆同比增长11.7%。62023年预测数据差异2022年12月预测：2023年汽车总销量为2760万辆，同比增长3%。乘用车预测：2023年2380万辆，同比增长1.3%；商用车预测：2023年380万辆，同比增长15%；新能源汽车预测：2023年900万辆，同比增长30%。2023年12月预测：2023年汽车总销量3000万辆左右，同比增长11.7%。乘用车预测：2600万辆左右商用车预测：400万辆左右新能源汽车预测：940万辆左右2022预测2023结果72023年数据细分2023年汽车总销量增长为3000万-2686万=314万辆同比增长11.7%其中：国外增长：169万辆，占比53.8%。国内增长：145万辆，占比46.2%。1、海外机会市场增量为85万左右，海外实际增长只有：80万辆左右2、国内市场主动去库存增加200万辆左右，实际可能为负增长。2023数据细分数据背后思考862023年差异原因分析1、经济“回升向好”支撑消费国家统计局相关数据显示，我国2023年国民经济恢复向好，高质量发展稳步推进。前三季度，国内生产总值达913027亿元，同比增长5.2%，经济体量稳步扩大。中国经济的稳定增长提供了良好的宏观经济环境，居民收入的平稳增长，使得消费信心逐步提升，在增强消费者购车能力的同时，提高了消费者的消费欲望。2、国家和地方重视汽车消费，多项政策出台，拉动了汽车需求据不完全统计，2023年各级政府累计出台330条以上的新能源汽车产业政策。其中：7月20日，国家发改委等13部门印发关于促进汽车消费的若干措施。7月28日，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。92023年差异原因分析61.833.254.581.4105.697.79172.870.889.1104.1102.499.5201.5311.1392.2-60-40-200204060801001200501001502002503003504004502008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023年1-10月份2008-2023年汽车出口量情况（%）（万辆）（万辆）注：历史年度数据为当年发布数据3、出口高速增长超过预期，今年增长贡献率超过50%102023年差异原因分析4、三年疫情积压消费反弹；汽车周期性恢复；民众需求抬升2373254395075767228799381364180618511931219823492460280328882808257725312627268614.13735.215.513.525.121.86.746.1 32.4 2.5 4.3 13.9 6.9 4.7 13.7 3.0-2.8-8.2-1.8 3.8 2.1-20-10010203040500500100015002000250030002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222001-2022年中国汽车销量及增长率（万辆）（%）注：历史年度数据为当年发布数据5、十年前购买的汽车已进入更新期；新老赛道切换带动新能源汽车换车潮，换车周期提前112023年差异原因分析6、整车降价竞争拉动消费国内车市价格竞争激烈，传统车燃油车降价带动新能源汽车降价，整体降价刺激了消费，拉动了消费；7、厂商主动降库存，通过二手车和租赁开拓新的销售渠道8、是否存在“口红效应”推动汽车销售上半年国六AB切换，厂家库存车辆主动上牌车辆二手车销售，车队与租赁业务发展，成为新的销售渠道；投资渠道不畅，刺激消费需求，拉动了消费；02 相关影响因素分析13近10年国民总收入和国内生产总值14近2年国民消费价格指数15近18个月居民人均可支配收入16近2年社会消费品零售总额03 2024年汽车市场预测近年来我国汽车市场销量分布（单位：万辆）1、近5年市场趋势2357 230321051755170011712932162082099921702433603.773168120050010001500200025003000350020192020202120222023F销量（万辆）年份国内传统燃油车销量国内新能源汽车销量传统燃油车出口量新能源汽车出口量国内销量出口量正向研发设计能力外观设计质量管理和控制供应链管理和控制营销服务能力研发力度和投入车型换代更快中国消费者需求变化健康饮食看重颜值喜欢尝鲜喜欢社交经济实惠中国汽车产业的崛起具备快速满足消费者极致需求的能力2、中国汽车崛起的原因国内销量与出口量分析-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%050010001500200025003000350020192020202120222023F增长率销量（万辆）国内销量出口量国内销量增长率出口量增长率 国内销量今年有望实现正增长，出口量增长率与去年基本持平3、出口的快速增长212024年汽车行业发展的有利因素宏观1、宏观经济稳定复苏，回升向好 巩固和增强经济回升向好态势”“切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期”。权 威机 构 预 测 20 24 年 我 国GDP仍将保持稳步增长，可达5%。宏观经济的温和增长将有利于汽车市场的发展。2024年汽车行业发展的有利因素2、国家宏观产业和消费政策大力支持 宏观政策上，我国仍然坚定不移的推动智能网联新能源汽车 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知的发布，标志着我国L3/L4自动驾驶上路得到了政策支持，会加速产业化进程，助力汽车行业发展。3、汽车产业热度不减 围绕汽车行业的技术、人力、资本的集聚效应，给汽车行业发展带来强大动力。智能网络汽车引来大量芯片软件企业加入，增加了汽车产业的力量。222024年汽车行业发展的有利因素微观2、本土汽车企业品牌力不断提高，海外需求旺盛 本土汽车企业品牌力不断提升，得到了国内国外的认可。中国品牌继续国际化发展，新能源汽车出口带动作用明显。2024年汽车行业发展的有利因素3、汽车供应链基本稳定并保持高效 电池、电机等产业供应链保持领先；国产化芯片强势崛起。可以预见，在未来我国芯片供应问题或将会得到更近一步的缓解。1、新能源汽车继续保持高速增长“内卷”推动中国汽车产业的供给侧发展 汽 车 电 动 代 升 级，给 用 户 带化、智 能 化 技 术 持 续 迭 来 更好的体验 汽车从传统的运输工具向第三生活空间的转变，刺激着用户的购买欲，有望推动汽车销量持续上升。232024年中国汽车市场挑战和风险2.民 营 企 业 家 和 消 费者 的 信 心 不 足 看“改善预期”的效果1.中国经济稳定复苏的态势能否延续2024年的挑战和风险3.全球贸易环境的不确定性，贸易政策的波动和地缘政治紧张局势。海外是否还有机会市场4.厂 家 主 动 去 库 存 和 新 渠道拓展的能力和市场容量5.价格的变化趋势，燃油车的价格底线 新能源汽车的定价权242023年与2024年汽车市场预测数据2023年预测：汽车总销量3000万左右乘用车2600万左右商用车400万左右新能源汽车940万左右出口480万左右20222023F同比增长2024F同比增长总销量2686.4300011.7%31003%乘用车2356.3260010.3%26803.1%商用车33040021.2%4205%新能源汽车688.794036.5%115020%2024年预测：汽车总销量3100万左右乘用车2680万左右商用车420万左右新能源汽车1150万左右出口550万左右252024年汽车市场面临问题及解决办法需求收缩供给冲击预期转弱三重压力尚未得到根本化解010203要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘。要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设美丽中国。稳中求进以进促稳先立后破保持政策的连续性和稳定性，凝聚市场信心，提振社会预期。要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。04