2023年全年数据处罚分析及洞察建议.pdf

0 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。金融业监管2023年全年数据处罚分析及洞察建议汙马威金融数字化赋能咨询2024年2月“监”听则明麦好在种，麦好在种，秋秋好在好在管管|1 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年1 1，人民银行及国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）向银行、保险、证券等金融机构2 2共开出罚单2791张，处罚金3 394.10亿元，较2022年上涨约804.81%，涉及770家法人4 4。【1】本报告统计的时间均为罚单发布时间，非罚单出具时间。本刊数据来源于人民银行和国家金融监督管理总局官方网站公开发布的处罚信息，汙马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析，整理形成本刊编写的数据基础。【2】参考人民银行发布的金融机构编码规范、国家金融监督管理总局于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及保险机构法人监管责任单位名单以及行业通用表达，我们将金融机构分为12大类，依次为银行、保险、证券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、贷款公司、非银行支付机构及其他。【3】本文罚款金额根据统计单位进行四舍五入的处理；在单一罚单涵盖多项处罚事由且无法对罚金进行明确区分时，本文将罚单整体罚款金额纳入统计。【4】指单一法人机构，例如，银行的总行、分行、支行作为同一机构纳入统计。2023年监管处罚总览法人罚单罚金数量（家）汗上年增幅数量（张）汗上年增幅金额（亿元）汗上年增幅2021年人民银行286/443/2.96/金融监管总局285/688/7.24/2022年人民银行271-5.24%4859.48%3.8630.41%金融监管总局38434.74%1600132.56%6.54-9.67%2023年人民银行31917.71%66136.29%51.561235.1235.75%75%金融监管总局49528.91%213033.13%42.54550.550.46%46%近三年监管处罚机构总览表近三年监管处罚机构总览表|2 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。排排名名机机构构类类别别2 2023023年年处处罚罚法法人人数数量量（家家）较较上上年年增增速速1259259211438147356465775481991910122023年，农村商业银行处罚法人数量最多为259家，较2022年上涨37.04%，理财公司、保险资产管理公司为近三年首次处罚。按机构类型分析-法人数量按处罚法人数量按处罚法人数量前前1010大法大法人机构人机构类别类别37.04%48.05%42.11%30.36%14.29%5.56%10.20%-5.00%-34.48%-40.00%农村商业银行村镇银行保险中介机构农村信用社财险公司城市商业银行寿险公司非银行支付机构股份制商业银行国有大型商业银行|3 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。排排名名机机构构类类别别20232023年年处处罚罚单单数数量量（张张）较较上上年年增增速速142442422693224411451006907858759571020按机构类型分析-罚单数量2023年，财险公司罚单数量最高为424张，较2022年上涨36.77%，罚单数量较2022年涨幅最高为健康险公司，较2022年上涨300%。36.77%38.66%30.23%44.30%-8.26%45.16%-4.49%20.97%-25.00%-4.76%财险公司农村商业银行寿险公司村镇银行国有大型商业银行保险中介机构城市商业银行农村信用社股份制商业银行非银行支付机构按罚单数量按罚单数量前前1010大法大法人机人机构类别构类别|4 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。按机构类型分析-罚金金额2023年，非银行支付机构处罚金金额最高为73.6亿元，较2022年上涨8962.28%。按罚金金额按罚金金额前前1010大法大法人机人机构类别构类别排排名名机机构构类类别别20232023年年罚罚金金金金额额（亿亿元元）较较上上年年增增速速173.73.6 625.1734.942.5652.3361.2770.7280.5690.53100.5非银行支付机构股份制商业银行国有大型商业银行农村商业银行城市商业银行财险公司寿险公司村镇银行农村信用社外资法人银行338.50%201.17%37.97%88.62%36.26%45.36%90.64%77.67%116.61%8962.28%|5 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。按处罚地域分析-法人数量山东、河南、浙江、福建、安徽等地5 5被处罚的金融机构最多，其中山东地区为99家数量最高，较2022年上涨80%。按处罚法人数量按处罚法人数量前前1010大处大处罚地域罚地域排排名名处处罚罚地地域域2 2023023年年处处罚罚法法人人数数量量（家家）较较上上年年增增速速199992793674605506487478469461045山东河南浙江福建安徽江苏内蒙古江西辽宁云南80.00%41.07%1.52%93.55%42.86%108.70%56.67%4.55%4.55%-11.76%【5】地区罚单/罚金统计：根据开具罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计。|6 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。按处罚地域分析-罚单数量山东、河南、福建、浙江、新疆等地收到罚单数量最多，其中山东地区为141张，较2022年上涨116.92%，新疆、西藏、内蒙等偏远地区的涨幅也较高。排排名名处处罚罚地地域域20232023年年处处罚罚单单数数量量（张张）较较上上年年增增速速114114121053854785746697648629601059116.92%64.06%88.89%-13.33%80.49%-48.51%72.97%100.00%27.66%31.11%山东河南福建浙江新疆黑龙江江苏内蒙古广东安徽按罚单数量按罚单数量前前1010大处大处罚地罚地域域|7 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。按处罚地域分析-罚金金额从罚单金额上看，总部最多为82.88亿元，较2022年上涨8833.03%，主要为处罚某非银行支付机构相关罚单；重庆处罚金额也过亿，涨幅154%。按罚金金额按罚金金额前前1010大处大处罚地罚地域域排排名名处处罚罚地地域域20232023年年罚罚金金金金额额（亿亿元元）较较上上年年增增速速182.82.88 88 21.00 30.91 40.88 50.86 60.76 70.62 80.56 90.54 100.43 总部重庆浙江山东福建北京上海河南广东江西154.43%-21.67%26.98%311.58%46.62%-12.34%111.52%-24.40%8.59%8833.03%|8 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年，因数据质量处罚法人数量最高，为604家，罚单数量最多，为1253张，因数据合规罚金金额最高，约50.39亿元。按处罚原因分析-总览按按处处罚罚法法人人数数量量2021年2022年2023年数量（家）数量（家）汗上年增幅数量（家）汗上年增幅数据质量数据质量40047518.75%60460427.27.16%16%数据合规10713324.30%1469.77%未按规定报送248228-8.06%2509.65%未按规定备案8173-9.88%8313.70%未按规定披露信息274255.56%5019.05%按按罚罚单单数数量量2021年2022年2023年数量（张）数量（张）汗上年增幅数量（张）汗上年增幅数据质量数据质量79296121.34%1253125330.30.39%39%数据合规11513618.26%15614.71%未按规定报送263256-2.66%2695.08%未按规定备案8375-9.64%8412.00%未按规定披露信息274255.56%5019.05%按按罚罚金金金金额额2021年2022年2023年数量（亿元）数量（亿元）汗上年增幅数量（亿元）汗上年增幅数据质量7.936.79-14.29%15.84133.27%数据合规数据合规1.962.4826.79%50.50.39391929.1929.39%39%未按规定报送2.663.7641.47%30.59712.99%未按规定备案0.560.6720.40%0.62-7.31%未按规定披露信息3.500.91-73.86%29.573133.10%|9 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年，银行、保险业处罚原因以数据质量为主，共处罚机构574家，涉及罚单1223张，罚金金额15.32亿元，非银行支付机构处罚原因以数据质量、数据合规、未按规定报送、未按规定披露信息为主。按处罚原因分析-类型机构数量（家）罚单数量（张）罚金金额（亿元）202120222023202120222023202120222023银行数据质量数据质量2592983763763054124864866.45 4.79 13.13.20 20 数据合规87108126951111341.57 177 3.16 未按规定报送2081972202232252392.24 2.98 5.29 未按规定备案7765777966780.55 0.44 0.61 未按规定披露信息2325302325303.47 0.54 2.96 保险数据质量数据质量1271531981984735247377371.33 1.46 2.2.1212数据合规3973990.01 0.07 0.08 未按规定报送2213102213100.05 0.02 0.08 未按规定备案3233330.01 0.01 0.00 未按规定披露信息1181180.01 0.01 资产管理公司数据质量1241240.01 0.01 0.25 数据合规未按规定报送11110.01 0.01 未按规定备案未按规定披露信息110.01 其他数据质量数据质量13222626132326260.27 0.71 0.51 数据合规1716131716130.39 0.67 47.47.16 16 未按规定报送1817191817190.39 0.78 25.25.22 22 未按规定备案1631630.00 0.22 0.01 未按规定披露信息361236120.02 0.38 26.26.60 60|10 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。数据质量方面，银行业处罚原因以数据准确性和真实性为主，保险业处罚原因以数据真实性为主。按处罚原因分析-数据质量机构数量（家）罚单数量（张）罚金金额（万元）202120222023202120222023202120222023银行数据准确性10412518311015921346553.25 26917.04 103480.72 数据真实性11015220412518022851901.27 16873.29 91277.61 数据及时性10789811261049210633.78 11007.79 30535.20 数据完整性26719526799712018.21 17546.44 22169.35 数据一致性41710417107690.00 7290.00 2153.58 保险数据准确性324293243061.50 422.20 646.50 数据真实性12114618846450269613239.20 14411.96 20862.15 数据及时性56356418.50 130.50 312.80 数据完整性112343112445256.50 510.20 1051.45 数据一致性11811110.50 28.00 1093.50 资产管理公司数据准确性111195.00 1340.00 数据真实性2323100.00 1193.00 其他数据准确性29152915160.00 3435.60 2472.20 数据真实性81612816122475.26 5661.58 3111.20 数据及时性11511525.00 400.00 1612.70 数据完整性7997992345.26 3266.58 1615.20 数据一致性34334310.00 636.11 472.00|11 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 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汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2023年，人民银行及金融监管总局向银行、保险、证券等金融机构相关责任人员共开出罚单1570张，处罚金6850.41万元，涉及1981人，较2022年上涨约37.19%。通过近三年个人罚单的趋势能看出，从金融机构高级管理层到具体数据问题事项的经办人员均将被逐层进行问责，强调机构内部问责到岗、到人。2023年处罚个人总览个人罚单罚金数量（人）汗上年增幅数量（张）汗上年增幅金额（万元）汗上年增幅2021年人民银行170/131/547.17/金融监管总局331/185/1249.60/2022年人民银行23135.88%20153.44%1107.51 102.41%金融监管总局1213266.47%984431.89%4036.60 223.03%2023年人民银行30130.30%30149.75%1227.01 10.79%金融监管总局168038.50%126928.96%5623.40 39.31%近三年监管处罚个人总览表近三年监管处罚个人总览表|13 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 汙马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。洞察及建议-变化与挑战金融机构监管数据治理面临着金融机构监管数据治理面临着严峻严峻的挑的挑战战从2023全年监管处罚及行业难点来看，金融监管机构对数据的要求发展可以总结为以下四个主要方面：金融机构监管数据治理普遍存在以下问题，面临较高的处罚风险：1234从汇总指标报送到指标和明细报送并重汇总指标和明细数据的总分核对和跨期校验更加严格对交易数据有更严格的穿透要求监管数据合规与业务合规融为一体业务或系统变化可能对监管数据造成较大影响监管数据自身复杂度高加工链路不透明跨系统和跨部门的数据质量问题，难以定位根因监管数据用数模式单一各体系监管报送已成形，跨体系数据一致性难以保障机构内监管统计口径加工复杂监管数据业务赋能难数据问题解决方案落地难按业务要求规则在系统取数难监管数据质量监控滞后数据问题解决方案设计难监管数据质量提升难|14 2024 汙马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 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