2024年中国牛油果进出口数据分析报告.pdf

?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?过去年，油果是全球果贸易中增最为迅速的品种之，全球油果贸易年均增加量达到 18 万吨，年均复合增率达 12%，远于同期全球果贸易的增率（2.1%）。2015 年 2023 年，中国油果进出贸易总量增了4.96 万吨（49641.7 吨），增幅约为 310.47%，年均复合增率约为 19.31%；进出贸易总额增了 1.06 亿美元（10614.08 万美元），增幅约为 234.99%，年均复合增率约为 16.31%，中国逐渐成为油果国际贸易重要的新增市场之。?2.?从进来看，2023 年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦亚、美国、越南等 9 个国家/地区进油果；中国油果进额排名前三的省域依次是上海、东、浙江。近年来，中国油果的进来源国逐渐多元，但在头部愈发集中，从最的进贸易伙伴秘鲁进的油果进额在全国油果进额中所占的重从2019年的39.23%逐年增2023年的 71.51%；中国消费者对油果的了解和接受范围依然在不断扩张之中，但具体消费群规模仍然呈现集中态势，主要油果消费区油果进额的增速度明显超过新增消费区进额的增速度；进贸易时间也进步向、三季度集中。?3.?从出来看，由于出规模较，2019 年 2023 年中国油果持续出的国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出。2023 年，中国销往俄罗斯的油果出量为 2.34 吨、出额为 0.54 万美元，在全国油果出量及出额中所占的重分别为 60.30%、73.44%。出量及出额在时间粒度的分布上也表现得较为分散，暂未形成明显的态势及规律的变化趋势。各油果出额在全年油果出额中所占的重更多受到出单价的影响，与油果出量所占的重存在定的偏差，定价受到国际市场贸易价格的强烈影响。?2 录 CONTENTS?1.?全球油果贸易态势：供过于求?.?5 2.?中国油果贸易规模及近年趋势?.?8 2.1.?进出贸易总额：贸易规模快速增?.?8 2.2.?贸易态势：常年保持净进态势?.?8 2.3.?进出贸易单价：整体下降?.?10 3.?中国油果贸易伙伴及贸易基地?.?12 3.1.?进贸易伙伴及贸易基地?.?12 3.1.1.?进贸易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主?.?12 3.1.2.?进贸易基地：上海、东、浙江、辽宁常年排名靠前?.?14 3.2.?出贸易伙伴及贸易基地：江销往俄罗斯的出线路较为稳定?16 4.?中国油果贸易时间?.?17 4.1.?进贸易时间：逐渐向、三季度集中?.?17 4.2.?出贸易时间：较为分散?.?19 5.?中国同类商品对：油果贸易规模相对较?.?21?3 前?油果含多种维素、丰富的脂肪酸和蛋质、以及含量的钠、钾、镁、钙等元素，具有降低胆固醇、降低患脏病的险、预防衰引起的视功能障碍、促进消化吸收、保护肠道健康、维持健康体重、降脂、降压、抗癌等功效；除鲜外，油果还可应于化妆、保健、餐饮等领域，产多种加产品，获取较的收益。近年来，随着们对油果的接受程度持续，全球油果的收获积和产量直持续着稳定且快速的增趋势，商业化平不断提，据联合国粮及农业组织（FAO）数据显，2022 年，全球油果收获积为 1326.05 万亩、产量为 897.83 万吨。油果产区主要集中在墨西哥、秘鲁等美洲国家和地区，产业集中态势明显，且由于产条件的限制，预计在将来较的段时间内，油果产将继续由拉美国家主导。?图表 1：全球油果收获积及产量变化趋势?（数据来源：FAO?制图：云果产业脑）?1918 年我国台湾地区从本引种油果，20 世纪 80 年代开启油果商业化种植开始，中国油果产业直处于较为快速的发展阶段。前，我国?4 油果泛种植于西、海南、东、福建、四川、云南、浙江、贵州、湖南、台湾等省域，种植品种以在我国中南亚热带的地丘陵及排良好的缓坡台地表现良好的危地拉系品种为主，其中，哈斯油果种植规模最。2022年，全国油果收获积为 21.3 万亩、产量为 13.59 万吨。?图表 2：中国油果收获积及产量变化趋势?（数据来源：FAO?制图：云果产业脑）?油果作为舶来品，在我国期存在不服的情况，我国本油果产业起步较晚，油果种植规模、种植时间短、积累经验少、科技撑弱，产业基础相对较薄弱，油果产业化步伐明显滞后于市场需求，进依赖程度较；另，国内消费者对油果缺乏了解，部分消费者不太能接受其油腻的感，市场受众群偏窄，价格也相对较，2015 年 2019 年，我国油果产规模度呈现逐年下降的变化趋势。?近年来，们的消费理念逐渐向多元化、健康化的向转变，油果开始在中国消费市场流起来，西餐厅、鲜榨果汁店和奶茶店对油果的需求增尤为明显，随着国内需求的持续，我国油果市场期保持供不应求的态势。在国际市场上，全球油果产量持续增推动油果供应不断增加，?5 阔的潜在市场和不断增的需求使得中国逐渐成为油果国际贸易重要的新增市场之。截 2023 年 6，菲律宾、肯尼亚、美国、墨西哥、多尼加、秘鲁、哥伦亚、智利、新西兰、坦桑尼亚 10 个国家/地区获得我国鲜油果检验检疫准资格。2023 年 8 28，南鲜油果获得海关准资格；2023 年 9 18，委内瑞拉鲜油果获得海关准资格；此外，澳利亚、越南也都与我国相关部商议了油果输华事宜。?本基于农蜂和云果产业脑在运营过程中积累的油果进出贸易数据，从贸易规模、时间、进出贸易伙伴、进出贸易基地等度，结合油果产和销售情况，对近年来中国油果贸易状况进分析，为从事油果产业科研、加、仓储、包装、运输、销售等活动的从业主体及社会服务机构提供参考。?1.全球油果贸易态势：供过于求?联合国粮农组织（FAO）于 2024 年 1 发布的2023 主要热带果市场回顾显，由于全球供应量幅增，2023 年全球油果出量预计增21%，达到约 300 万吨。过去年，油果是全球果贸易中增最为迅速的品种之，全球油果贸易年均增加量达到 18 万吨，年均复合增率达12%，远于同期全球果贸易的增率（2.1%）。虽然由于近年来油果市场的渐繁荣，越来越多的国家/地区引种、扩种油果，积极参与油果国际贸易，带动油果国际贸易市场结构的调整，墨西哥、秘鲁等全球主要油果出国油果出量在全球所占的重产定的波动，但全球油果出仍然集中在拉美地区，2023 年，拉丁美洲和加勒地区仍然出约占全球 80%的油果出量，墨西哥油果出量仍然接近全球油果出量的半，秘鲁油果出量在全球油果出量中所占的重仍然在 20%以上。?6 图表 3：全球主要油果出国家/地区近年来油果出（出量，万吨）情况?国家/地区?国家/地区?20172021 年均值20172021 年均值?2022 年?2022 年?2023 年?2023 年?亚洲?亚洲?4.20?4.20?6.44?6.44?16.37?16.37?以列?2.54?3.75?12.25?洲?洲?17.85?17.85?27.98?27.98?31.90?31.90?肯尼亚?7.22?10.33?12.77?摩洛哥?2.34?5.52?3.76?南?5.62?6.30?6.76?拉丁美洲和加勒地区拉丁美洲和加勒地区?186.36?186.36?205.27?205.27?243.11?243.11?加勒?3.49?6.32?9.00?多尼加共和国?3.44?6.27?8.95?中美洲?中美洲?125.82?125.82?118.65?118.65?150.02?150.02?墨西哥?124.65?116.99?148.34?南美?南美?57.05?57.05?80.31?80.31?84.09?84.09?巴西?0.83?1.08?2.56?智利?12.99?10.91?6.69?秘鲁?37.79?58.36?62.56?洋洲?洋洲?2.35?2.35?2.95?2.95?2.47?2.47?全球?全球?216.37?216.37?253.33?253.33?305.27?305.27?（数据来源：FAO?制表：云果产业脑）?从进市场来看，美国仍然是全球最的油进国，2023 年，美国预计进油果 124.94 万吨，在全球油果进量中所占的重约为 43.92%。欧洲地区是除美国外全球另重要的油果进市场，2023 年预计进油果99.58 万吨，约占全球油果进量的 35%，其中，以英国及荷兰、法国、西班、德国、意利等欧盟国家进规模较。?7 图表 4：?全球主要油果进国家/地区近年来油果进（进量，万吨）情况?国家/地区?国家/地区?20172021 年均值20172021 年均值?2022 年?2022 年?2023 年?2023 年?亚洲?亚洲?20.48?20.48?20.53?20.53?27.67?27.67?本?7.37?5.06?6.36?阿拉伯联合酋国?1.54?2.10?2.11?洲?洲?1.69?1.69?1.90?1.90?2.87?2.87?拉丁美洲和加勒地区拉丁美洲和加勒地区?9.99?9.99?14.26?14.26?17.47?17.47?中美洲和加勒地区?中美洲和加勒地区?4.72?4.72?5.31?5.31?6.86?6.86?萨尔多?1.50?1.47?2.12?洪都拉斯?1.26?1.41?2.00?南美?南美?5.27?5.27?8.95?8.95?10.61?10.61?阿根廷?1.87?2.55?2.81?美国北部?美国北部?114.24?114.24?118.60?118.60?136.05?136.05?加拿?9.71?9.85?11.07?美国?104.49?108.71?124.94?欧洲?欧洲?71.58?71.58?87.38?87.38?99.58?99.58?欧盟?58.47?67.74?77.77?英国?11.63?11.94?洋洲?洋洲?1.78?1.78?1.42?1.42?0.86?0.86?全球?全球?219.76?219.76?244.09?244.09?284.50?284.50?（数据来源：FAO?制表：云果产业脑）?8 2.中国油果贸易规模及近年趋势?2.1.进出贸易总额：贸易规模快速增?据中国海关数据显，2023 年，中国油果进出贸易总量为 6.56 万吨（65630.83 吨），其中，进量为 65626.96 吨、出量为 3.87 吨；进出贸易总额为 1.51 亿美元（15130.93 万美元），其中，进额为 15130.2 万美元、出额为 0.73 万美元。与 2015 年相，中国油果进出贸易总量增了 4.96 万吨（49641.7 吨），增幅约为 310.47%，年均复合增率约为19.31%；进出贸易总额增了 1.06 亿美元（10614.08 万美元），增幅约为234.99%，年均复合增率约为 16.31%。?图表 5：?中国油果进出贸易总量及总额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2.2.贸易态势：常年保持净进态势?近年来，虽然中国油果产业发展取得定的成效，但进油果在国内市场仍然占据较重，油果进依赖度仍保持位。由于我国油果进出?9 规模的巨差异，2019 年 2023 年，我国油果常年保持净进态势，净进量从 32619.78 吨（约合 3.26 万吨）波动增 65623.09 吨（约合 6.56万吨），增了 33003.31 吨（约合 3.3 万吨），增幅约为 101.18%，年均复合增率约为 19.1%。其中，2022 年 2023 年同增最为明显，其间增的油果进量对近五年来（2019 年 2023 年）我国油果进量增的贡献率达 73.65%。?从具体的进出贸易量来看，2019 年 2023 年，中国油果进量从32626.98 吨（约合 3.26 万吨）波动增 65626.96 吨（约合 6.56 万吨），增了 32999.98 吨（约合 3.3 万吨），增幅约为 101.14%，年均复合增率约为 19.09%，是全国油果净进量快速增的主要推动因素，对全国油果净进量快速增的贡献率达 99.99%；出量从 7.2 吨波动下降 3.87吨，下降了 3.33 吨，降幅约为 46.25%，对我国油果国际贸易的影响明显较弱。?图表 6：?中国油果进出贸易量及净进量变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?10 随着净进量的快速增，中国油果进出贸易额逆差从 2019 年的9260.35 万美元（约合 0.93 亿美元）波动增 2023 年的 15129.46 万美元（约合 1.51 亿美元），增了 5869.11 万美元（约合 0.59 亿美元），增幅约为 63.38%，年均复合增率约为 13.06%。?图表 7：?中国油果进出贸易额及贸易逆差变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2.3.进出贸易单价：整体下降?整体来看，2019 年 2023 年，中国油果进出贸易单价均呈下降趋势。其中，进单价从 2.84 美元/公下降 2.31 美元/公，下降了 0.53 美元/公，降幅约为 18.8%；出单价从 4.16 美元/公下降 1.9 美元/公，下降了 2.25 美元/公，降幅约为 54.15%。具体来看，中国油果进单价下降主要出现在 2020 年及 2023 年，其中，2023 年降幅较为明显；出单价下降主要出现在 2021 年及 2023 年，其中，2023 年降幅尤为明显。?11 图表 8：中国油果进出贸易单价变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?近年来，随着油果市场的持续热，全球油果产规模持续扩，2023 年，得益于良好的候条件，全球油果获得丰收，国际市场的油果供应量预计同增 21%。其中，墨西哥油果收获积同增 10%、产量同增 6%，出量同增 27%，对全球油果出量增的贡献率超过60%；其他国家中，以列和秘鲁的油果出量增较为明显，其对全球出量增的贡献率分别为 16.36%、8.08%。在国际油果市场供给于需求的背景下，油果国际贸易价格幅下跌，处于 2015 年以来的最低平，中国油果进出贸易单价在国际油果贸易价格的强劲影响下幅下降。?12 3.中国油果贸易伙伴及贸易基地?3.1.进贸易伙伴及贸易基地?3.1.1.进贸易伙伴：以秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥为主?2023 年，中国从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、哥伦亚、美国、越南等 9 个国家/地区进油果，其中，从秘鲁、智利、肯尼亚、墨西哥进的油果进量在全国油果进量中所占的重于 1%。从秘鲁进的油果进量为 50046.68 吨（约合 5 万吨）、进额为 10819.63万美元（约合 1.08 亿美元），在全国油果进量及进额中所占的重分别为 76.26%、71.51%；从智利进的油果进量为 8125.96 吨、进额为 2700.81 万美元，在全国油果进量及进额中所占的重分别为12.38%、17.85%；从肯尼亚进的油果进量为 4324.12 吨、进额为785.19 万美元，在全国油果进量及进额中所占的重分别为 6.59%、5.19%；从墨西哥进的油果进量为 2048.01 吨、进额为 523.63 万美元，在全国油果进量及进额中所占的重分别为 3.12%、3.46%。与2022 年相，中国从秘鲁进的油果进量和进额在全国油果进量和进额中所占的重明显提升；从肯尼亚进的油果进规模快速增，使肯尼亚超过墨西哥成为中国的第三油果进来源地。?13 图表 9：?2023 年中国油果进贸易伙伴进规模对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?近年来，随着油果市场的繁荣，中国油果的进来源国逐渐多元，除期以来直占据较贸易重的秘鲁、智利、墨西哥、新西兰等主要贸易伙伴外，肯尼亚、菲律宾、哥伦亚逐渐占据更多的贸易份额，2023 年，从肯尼亚进的油果进额在中国油果进来源地中的排名超过墨西哥，占据第三位。?图表 10：中国油果进额排名前五的贸易伙伴变化情况?排名?排名?2019 年?2019 年?2020 年?2020 年?2021 年?2021 年?2022 年?2022 年?2023 年?2023 年?第?秘鲁?秘鲁?秘鲁?秘鲁?秘鲁?第?智利?智利?智利?智利?智利?第三?墨西哥?墨西哥?墨西哥?墨西哥?肯尼亚?第四?新西兰?菲律宾?新西兰?菲律宾?墨西哥?第五?新西兰?哥伦亚?新西兰?新西兰?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?14 2019 年 2023 年，中国油果进贸易在头部愈发集中，从最的进贸易伙伴秘鲁进的油果进额在全国油果进额中所占的重从 39.23%逐年增 71.51%；随着进来源国的逐渐多元，从重点进贸易伙伴（CR3、CR5）进的油果进量在全国油果进量中所占的重均呈现幅的下降趋势。?图表 11：中国油果进贸易伙伴集中度变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.1.2.进贸易基地：上海、东、浙江、辽宁常年排名靠前?2023 年，中国油果进额排名前三的省域依次是上海、东、浙江，其中，上海油果进量为 34723.43 吨，在全国油果进量中所占的重约为 52.91%；进额为 8274.35 万美元，在全国油果进额中所占的重约为 54.69%。东油果进量为 17410.89 吨，在全国油果进量中所占的重约为 26.53%；进额为 3959.55 万美元，在全国油果进额中所占的重约为 26.17%。浙江油果进量为 8768.54 吨，在全国油果进量中所占的重约为 13.36%；进额为 1885.17 万美元，在全国油果进额中所占的重约为 12.46%。?15 图表 12：?2023 年中国油果进贸易基地进规模排名?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?2019 年 2023 年，上海、东、浙江、辽宁 4 个省域常年依次占据中国油果进额排名前四位；排名第五位的分别有福建（2019 年）、北京（2020 年2021 年）、重庆（2022 年2023 年），体现出我国油果消费逐渐从福建、北京等沿海城市或者城市逐渐向内陆城市、西南偏远地区传播的路径特征，说明我国消费者对油果的了解和接受范围依然在不断扩张之中。?图表 13：中国油果进额排名前五的省域变化情况?排名?排名?2019 年?2019 年?2020 年?2020 年?2021 年?2021 年?2022 年?2022 年?2023 年?2023 年?第?上海?上海?上海?上海?上海?第?东?东?东?东?东?第三?浙江?浙江?浙江?浙江?浙江?第四?辽宁?辽宁?辽宁?辽宁?辽宁?第五?福建?北京?北京?重庆?重庆?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?16 整体来看，随着油果被越来越多的了解和接受，我国参与进油果的省域逐渐增多；另，我国油果消费仍然呈现集中态势，且这种集中在个主要城市的态势有更进步集中的趋势，油果主要消费区油果进额的增速度明显超过新增消费区进额的增速度。?图表 14：中国油果进省域集中度变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?3.2.出贸易伙伴及贸易基地：江销往俄罗斯的出线路较为稳定?近年来，中国油果主要出销往俄罗斯、哈萨克斯坦、来西亚以及中国澳地区，其中，俄罗斯是中国最主要的油果出市场。2023 年，中国从江出销往俄罗斯的油果出量为 2.34 吨、出额为 0.54 万美元，在全国油果出量及出额中所占的重分别为 60.30%、73.44%。?17 图表 15：?2023 年中国油果出贸易情况?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?整体来看，由于出规模较，2019 年 2023 年中国油果持续出的国家/地区仅俄罗斯，其他国家/地区偶有出。其中，出销往俄罗斯的油果主要通过江转达，偶尔会有少部分从四川直抵俄罗斯；出销往我国澳地区和来西亚的油果主要通过东抵达；出销往哈萨克斯坦的油果主要通过新疆出境。?4.中国油果贸易时间?4.1.进贸易时间：逐渐向、三季度集中?2023 年，中国油果进主要集中在 5 8，这 4 个油果进量在全年油果进量中所占的重均超过了 10%，其中，6 份油果进量所占的重更是达 20.35%。与 2022 年相，2023 年中国油果进量在时间粒度的分布上更为集中，、三季度，尤其是 5、6 油果进量在全年所占的重明显增；与 2019 年相，这个集中趋势更为明显，2023年、三季度油果进量合计在全年所占的重较 2019 年出 21.72%。由此可，虽然近年来我国油果进渠道更加多元，但随着进规模渐扩，具体进来源国更加集中，进促使我国油果进在时间粒度上的分布向集中态势变化。?18 图表 16：中国油果进量各分布情况?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?由于进单价呈下降趋势变化，我国油果进额集中态势虽然也表现出逐渐向、三季度集中的变化趋势，但与进量的变化程度相，进额的集中态势相对较为分散，变化速度也相对较慢。各进额在全年所占的重间的差距明显扩，2019 年进额最份（6）与最份（2）油果进额在全年所占的重相差为 7.04%；2022 年进额最份（4）与最份（2）在全年所占的重相差为 11.43%；2023 年进额最份（6）与最份（2）在全年所占的重相差为15.69%。?19 图表 17：中国油果进额各分布情况?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?4.2.出贸易时间：较为分散?2019 年，全国油果出集中在 9 12；2022 年，全国仅 1、3、12 出油果；2023 年，4 份油果出量在全年油果出量中所占的重达 81.2%；中国油果出量在时间粒度的分布上表现得较为分散，暂未形成明显的态势及规律的变化趋势。?20 图表 18：?中国油果出量各分布情况?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?中国油果出额在时间粒度上的分布与出量分布较为致，但由于中国油果出规模较，定价取决于国际市场贸易价格，各油果出额在全年油果出额中所占的重更多受到出单价的影响，与油果出量所占的重存在定的偏差。?21 图表 19：中国油果出额各分布情况?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?5.中国同类商品对：油果贸易规模相对较?从进来看，2023 年，中国油果进量与蕉、眼、果、菠萝等果相仍然存在较差距，但由于进单价明显较，其进量虽然不菠萝进量的三分之，但其进额达菠萝进额的 80%以上。?22 图表 20：?2023 年中国主要热带果进量及进额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?从出来看，与芒果、荔枝、蕉、果、眼、菠萝等果品种相，中国油果的出量明显较低，且其出额也不再具有明显优势，中国油果产业“出去”仍然任重道远。?图表 21：?2023 年中国主要热带果出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?