2024年中国稻谷生产及成本收益分析简报.pdf

1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从国内产形势来看，稻作为“中国第粮作物”，2010 年以来，种植积呈现先增后降的趋势，整体在 4.5 亿亩左右幅波动；产量变化趋势随种植积同步波动，近年来常年维持在 2 亿吨以上。2023 年，中国稻种植积为 43423.65 万亩（约合 4.34 亿亩），产量为 20660.3 万吨（约合 2.07 亿吨），规模在四粮作物中位列第。受适环境及候差异的限制，中国稻种植积与产量常年保持“中稻和季晚稻双季晚稻早稻”的产结构。?2.?从产区域来看，据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“海省”外，其余 30 个省（治区、直辖市）均涉及稻的规模化产，其中，“江省、湖南省、江西省”稻种植积与产量均常年稳居全国前 3 位2022 年这三个地区稻种植积合计达 16458.07 万亩，产量合计达7394.38 万吨，在全国稻种植积和产量中所占重合计分别为 37.26%、35.47%。从消费规模来看，中国以 15500 万吨（约合 1.55 亿吨）稳居全球位，在全球重约 30.02%。从贸易规模来看，中国稻进量达 500 万吨，在全球稻进量中所占的重近 10%（约 9.72%），位列全球第 1 位；中国稻出量为 220 万吨，在全球稻出量中所占的重不到 5%（约 4.16%），位列全球第 5 位，净进量达 280 万吨。?3.?从成本收益来看，近年来，我国稻每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势，净利润波动下降。2022 年，我国稻每亩总成本已增 1361.91 元，其中，物质与服务费占达 47.34%在 2022 年每亩总成本构成中，占居前 3位的细分成本依次是：家庭折价、租赁作业费、营地折租。每亩总产值已增 1339.24 元；分稻种类来看，2022 年，主要稻种类平均每亩总成本表现为“粳稻中籼稻晚籼稻早籼稻”，每亩总产值表现为“粳稻中籼稻晚籼稻早籼稻”。与美国较，近三年来，我国每亩稻“总产值”及“净利润”常年低于美国。?2 录 CONTENTS?1.?国内产形势分析?.?3 1.1产地位?.?3 1.2.?产趋势?.?4 1.3.?国际贸易?.?5 2.?成本收益?.?6 2.1.?稻?.?7 2.1.1.?每亩总成本波动增，物质与服务费占接近 50%?.?7 2.1.2.?每亩总产值波动增?.?8 2.1.3.?每亩净利润波动下降?.?9 2.2.?稻与其他农作物较净利润在国内 7 粮棉油农作物中位列第5?.?10 2.3.?与美国成本收益较近三年中国每亩“净利润”低于美国?.?10?3 前?我国是世界上稻作历史最悠久、稻遗传资源最丰富的国家之，已有1.4 万年以上的稻作栽培历史。从未来发展趋势看，在消费相对稳定的情况下，我国稻供需基本保持相对宽松的态势，且作为主要粮作物之，稻价格提不可能过、过快，稻种植收增潜不；另，随着农资价格、租赁机械作业费、费和地租的逐渐上涨，稻种植成本幅增加，进步压缩了稻种植的利润。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国稻种植积、产量、产区分布、市场情、成本收益等数据，从稻产规模、产区域分布、市场消费情况、种植成本、收益等进中国稻成本收益情况的分析，为从事稻全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.国内产形势分析?1.1.产地位?我国 60%以上的以作为主，稻是名副其实的“中国第粮作物”。据国家统计局数据显，2023 年，中国稻种植积为 43423.65万亩（约合 4.34 亿亩产量为 20660.3 万吨（约合 2.07 亿吨）。?4 图表 1：2023 年中国粮积与产量细分结构对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?中国稻种植积在全国物种植积中所占的重约为 28.97%，在全国粮种植积中所占的重约为 24.33%；?中国稻产量在全国物产量中所占的重约为 32.21%，在全国粮产量中所占的重约为 29.71%。?1.2.产趋势?据国家统计局数据显，受全国农业种植结构调整、适环境候变化、城市化进程加快等综合因素影响，2010 年以来，中国稻种植积整体呈现先增后降的趋势，整体在 4.5 亿亩左右幅波动。?图表 2：中国稻种植积与产量变化趋势?5（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?产量变化趋势随种植积同步波动，近年来常年维持在 2 亿吨以上，得益于单产平的提，虽然近年来全国稻种植积有所下降，但稻产量整体仍然维持增趋势。20222023 年间，受稻种植积下降叠加极端候等综合因素影响，中国稻产量连续两年呈现逐年下降趋势，但同降幅略于种植积降幅。?1.3.国际贸易?中国稻进量达 500 万吨，在全球稻进量中所占重近 10%（约9.72%），位列全球第 1 位；中国稻出量为 220 万吨，在全球稻出量中所占重不到 5%（约 4.16%），位列全球第 5 位，净进量达 280 万吨。?6 图表 3：2022 年，全球主要稻贸易相关国家/地区进量、出量规模对?数据来源：世界贸易组织数据库?制图：农蜂?）?2.成本收益?成本收益是衡量种粮农产效益的关键指标。在市场经济环境下，为了获取更的产利润，必须努降低产成本。?说明：本章数据来源为国家发展和改委员会价格司发布的全国农产品成本收益资料汇编经统计和公的数据地域范围为：?7 早籼稻：“安徽省、福建省、湖北省、浙江省、江西省、海南省、西壮族治区、东省、湖南省”9 个省（治区、直辖市）。?中籼稻：“江苏省、陕西省、河南省、湖北省、湖南省、福建省、四川省、贵州省、云南省、江西省、安徽省、重庆市、西壮族治区”13 个省（治区、直辖市）。?晚籼稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、西壮族治区、东省、海南省、湖北省”9 个省（治区、直辖市）。?粳稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、西壮族治区、东省、海南省”12 个省（治区、直辖市）。?其他省（治区、直辖市）以及我国台湾省、港特别政区和澳特别政区暂未包括。?2.1.稻?2.1.1.每亩总成本波动增，物质与服务费占接近 50%?20112022 年，我国稻每亩总成本从 896.98 元/亩增到 1361.91 元/亩，增了 464.93 元/亩，增幅约为 51.83%，年均复合增率约为 3.5%；?其中，物质与服务费从 409.34 元/亩增到 644.72 元/亩，占总成本的重提 1.7 个百分点；?成本从 327.96 元/亩增到 457.13 元/亩，占总成本的重降低 2.9个百分点；?地成本从 159.68 元/亩增到 260.06 元/亩，占总成本的重提 1.29个百分点。?8 图表 4：中国稻平均每亩“总成本”及主要细分成本变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：农蜂?）?2.1.2.每亩总产值波动增?据全国农产品成本收益资料汇编数据显，受农业产业结构调整等综合因素影响，中国稻每亩“总产值”于 20112014 年间呈现波动增加趋势；20152019 年受国家政策调整和市场情等综合因素影响波动下降，2020年受市场情影响开始连增 2 年，2022 年幅跌。?9 图表 5：中国稻平均每亩“总产值“变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：农蜂 ）?2.1.3.每亩净利润波动下降?据全国农产品成本收益资料汇编数据显，20112022 年，中国稻每亩“净利润”随每亩总成本升波动降低，2022 年，中国稻平均每亩“净利润”更是表现为亏损状态。?图表 6：中国稻平均每亩“净利润”变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：农蜂 ）?10 2.2.稻与其他农作物较净利润在国内 7 粮棉油农作物中位列第 5?2022 年，全国 7 粮棉油农作物的平均每亩净利润规模整体表现为“花油菜稻棉花”。稻以-22.67 元位列第 5，在“稻、”4 粮作物中位列第 3仅于。?图表 7：2022 年全国 7 粮棉油农作物净利润对?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：农蜂?）?2.3.与美国成本收益较近三年中国每亩“净利润”低于美国?从收益平看，随着中国稻每亩“净利润”逐渐下滑，2020 年 2022年，中国稻每亩“净利润”连续三年低于美国农业部经济中（ERS）公布的美国稻种植平均每亩“净利润”，2022 年，中国稻平均每亩“净利润”与美国相差 383.76 元。?11 图表 8：中国稻平均每亩“净利润”变化趋势 VS 美国?（数据来源：美国农业部经济中（ERS）?制图：农蜂 ）?12?