我国皮鞋行业分析报告.pptx

口,我国皮鞋行业分析报告,第2页,1985年来我国居民购置皮鞋数量增加很快，近7年稳定下来，1998年后略有上升,我国1985年年城镇居民家庭平均每人整年购置皮鞋数量统计,皮鞋（双）,（资料起源：年中国统计年鉴）,我国皮鞋行业分析报告,第3页,1998年以来我国各收入等级城镇居民平均每人整年购置皮鞋数量逐年增加,中国按收入等级分城镇居民家庭平均每人整年购置皮鞋数量,（资料起源：1997年年中国统计年鉴）,（男鞋、女鞋消费百分比大致为6：4）,我国皮鞋行业分析报告,第4页,我国皮鞋消费需求趋势,我国已成为世界上鞋类生产、消费、出口大国，年制鞋总量超出亿双；是实际上世界最大鞋消费生国，其消费量为25亿双，占全球总销量22。因为人口众多，人均消量并不高，仅为197双；,鞋类中“四鞋皮鞋、布鞋、胶鞋、塑料鞋”款式、用料、制作工艺和消费结构日趋改变，消费重心逐步向皮鞋转移，皮鞋在“四鞋”中比重由原来上升到；,销售重心也由原来城市转移到农村，销售旺季已不再显著，消费由低级向中、高档发展。,消费者更重视是鞋款式、用料、帮工、质量和价格。,近年来，鞋款式改变很快，用料考究，更新期缩短，皮鞋已成为服装配套主要鞋种，所以成为消费者首选。皮鞋销量在鞋类中独占鳌头。,对鞋业需求有增无减。人们对穿着考究，对鞋款要求也越来越高。鞋品要求与服装匹配，同个人气质相当，并随气候季节改变而改变，越来越重视放在流行与时尚。市场为了适应消费者需求，不停推出新产品，鞋品种结构改变越来越大，逐步向舒适、美观、新奇发展，以促进鞋类消费。尤其是生产者和经营者稍不留神，就有“压库”可能。,我国皮鞋行业分析报告,第5页,国内市场中低级皮鞋好销售,国内制鞋企业生产鞋类产品绝大多数仍是中低级产品，尤以皮鞋和胶鞋最为突出。中低级皮鞋市场拥有率为以上。,相关人士对国内市场进行分析后认为，国内市场皮鞋售价在元双以上，销售就会出现困难；售价为元至元双，消费者普遍能够接收；沿海大城市较畅销是多元双国产名牌皮鞋。,国内一双皮鞋成本能够占到价格。,进口皮鞋即使在用料、做工方面优于国内产品，但因为价格昂贵，大多在一千多到一万多元一双，市场拥有率并不高，所以国产鞋仍占市场主体。,我国皮鞋行业分析报告,第6页,国内企业生产皮鞋绝大多数是中低级产品，出口价格低,中国皮鞋产品著名度低、贸易方式不成熟，在国际市场上中国皮鞋被认为是最低级鞋类。据海关统计，中国皮鞋平均出口单价为每双5.79美元，而意大利皮鞋平均出口单价为每双23.8美元，是我们4倍。,国内制鞋企业生产鞋品绝大多数仍是中低级产品，尤以皮鞋和皮鞋中低级产品其市场拥有率以上。,当前我国鞋类产品生产能力已经大大超出市场容纳能力，加上劳动成本上涨，成品价格一降再降，市场竞争到达白热化程度。为了生存企业不得不猛挤出口这座独木桥，压价竞销。在美国市场上，我国鞋类产品占其进口鞋市场60%份额，但金额只占40，每双鞋平均价格只有71美元，不足意大利鞋13。,我国皮鞋行业分析报告,第7页,进口鞋抢占市场，国产鞋差距不小,国内鞋类市场激烈竞争还来自国外。许多国外大企业相继登陆中国，以其含有丰富历史内涵品牌、高雅脱俗款式和一流做工，给中国鞋类市场以极大冲击。,据意大利官方统计，仅年就有上亿双皮鞋出口到中国。当前意大利正组织力量搜集信息，按照中国人脚型和喜好设计鞋款式，并以合理价格抢占中国市场。,美国一些运动鞋制造厂家，对中国市场提出了“国际质量，国内价格”口号。,我国即使是制鞋大国，但却不是制鞋强国。我们在生产工艺、产品开发等方面远远落后于世界先进水平。,当前，中国皮鞋产品还没有一个世界“名牌”，这说明，我国制鞋业在质量、材质和工艺上与国际水平相比还有相当大差距；在制鞋材料、底料利用，鞋楦合理性、舒适性，以及鞋款设计思想方面，还有待深入提升。,国内制鞋企业在产品和材料信息方面也显得落后，一些企业老产品多年一贯制，改变极少，大多数企业各自为战，显得势单力薄，形不成大气候。,我国皮鞋行业分析报告,第8页,中高档鞋将在中国市场争夺,当前已经有部分港商以其新奇设计及独特经营手法抢占了中国内地市场。加入世贸组织后，中国中高档鞋类市场竞争将愈加激烈。外商将在提升鞋类等级方面愈加努力，并考虑把自己设计与委托中国国内企业生产相结，甚至可能收购中国内地一些鞋厂，就地取材就地分销，这种模式尤其适合拓展内销市场。另外，对中国商家来说，取得外国品牌在内地市场代理权可能是零售商们商机之一。,加入世贸组织后，将逐步降低进口关税，年一般最高关税将降至。关税降低必然使大批西班牙、意大利中等价位皮鞋进入中国高级鞋类市场，中高价位鞋类销售量可望增加，例如，原来愿意花至元人民币购买国产皮鞋消费者，将会转而购买与之价格相当进口皮鞋。其次，随着资讯传递加快，消费者品味将日趋国际化，鞋类零售地区性差异将会逐步降低，同时也会有更多生产企业加入零售行列。,我国皮鞋行业分析报告,第9页,全国重点大型零售商场皮鞋销售月度监测情况,依据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售商场皮鞋销售月度监测资料显示，年2月份皮鞋销量和去年同期基本持平。,因为东南沿海地域制鞋行业品牌化发展速度较快，这些年，江苏、浙江、上海、广东、福建、山东等省市名优品牌层出不穷，全国市场前十位品牌基本集中在这些地域。,本月前十位品牌中，江苏品牌占据百分比最大，森达、万里和千baidu皆在榜上出现。和上月相比，前三位品牌森达、百丽和达芙妮排名座次保持不变，其中森达市场销量居高不下，市场综合拥有率一直高于10；广东品牌百丽近年来发展快速，销售业绩和排名连续上升，本月位居第二；达芙妮市场销售也较稳定，市场综合拥有率在5左右波动。本月富贵鸟更上一层楼，排名紧随达芙妮之后，二者市场综合拥有率只相差近06个百分点。哈森在十强中保持在中上游水平，从上月第六升至本月第五，市场综合拥有率也较上月略有提升。上月曾在榜上奥康和康奈本月却与前十无缘，分别退至第十一和第十三位，等候着下一次机会再度上榜。上月和前十只有一步之差意尔康和金猴本月终于跻身十强，其中意尔康还取得了第七好成绩。,经过品牌监测还能够看出，即使当前国产品牌一统天下，但国外品牌已经有抬头之势，本月鳄鱼和花花公子分别名列第十四和第十五，在一些地域市场上，鳄鱼、花花公子和皮尔卡丹等渐有起色，分别进入地域十强之列。,我国皮鞋行业分析报告,第10页,分地域市场皮鞋品牌市场综合拥有率情况,年2月，分地域市场皮鞋品牌市场综合拥有率前三名：,华北地域,百丽、森达和意尔康,东北地域,森达、哈森和达芙妮,华东地域,森达、百丽和万里,中南地域,森达、富贵鸟和花花公子,西南地域,科而士、千baidu和达芙妮,西北地域,森达、富贵鸟和骄足,我国皮鞋行业分析报告,第11页,我国鞋类出口面临两个主要问题：国外反倾销和产品质量,产品质量不过关，甚至鱼目混珠，砸自家招牌。搞低价竞销，授人以柄。年据国家技术监督部门对国内家胶粘皮鞋生产企业种产品抽查结果，生产领域抽样合格率为；流通领域（商场、鞋店）为；批发市场产品合格率则仅为。另外，以次充好、以假乱真现象也大量存在。,国外反倾销是我国鞋类出口最大障碍,据统计，从年到年，我国轻工工艺品共遭国外反倾销立案调查件，其中包括最多就是鞋。从年月到年月，欧盟委员会对我纺织面鞋和皮鞋分别进行反倾销调查，涉案金额达亿美元。年月欧委会裁定我国皮鞋对欧盟出口价格不得低于欧元双，而以前我国销往欧盟皮鞋平均单价为欧元双，上调幅度达。,近几年贸易保护主义抬头，一些国家限制我国鞋类向其出口。比如，年，波兰政府宣告今后年内对中国产塑胶、皮鞋和纺织面鞋靴每双征收欧元至欧元海关附加税；斯洛伐克政府则要求中国鞋进口数量每年不得超出万双。,产品质量影响我国产品出口,我国皮鞋行业分析报告,第12页,美国是世界第一大鞋类消费国，其次是欧盟各国、香港、日本,主要鞋类进口国家和地域,（资料起源：1998年联合国贸易统计）,近年美国鞋类市场持久保持繁荣。1999年鞋类销量比1998年上升5几乎到达14亿双，销售额为137亿美元。其中进口鞋按数量计占94。年美国进口各种鞋类14842亿美元，比上年增加57,日本自1986年开始采取关税配额制（TARiffQuotaSys-tem），1999年，中国大陆皮鞋所占比率跃升第一位，所占比率超出40。,香港在我国对外贸易中转口地位。伴随我国出口市场日益多元化，其转口地位逐步弱化，内地鞋类出口到香港比重也将深入下降。,我国皮鞋行业分析报告,第13页,我国鞋类主要出口市场,年,年1-10月,出口额(千美元),占比(%),出口额(千美元),占比(%),总计,9852584,100.0,8419745,100.0,香港,497470,5.0,285867,3.4,日本,946087,9.6,846001,10.0,欧盟,1074606,10.9,858579,10.2,俄罗斯,344846,3.5,29,3.5,美国,4886127,49.6,4312621,51.2,以上累计,7749136,78.7,6743677,80.1,资料起源：中国海关统计年鉴,我国皮鞋行业分析报告,第14页,我国鞋类出口主要市场：美国,依据年美国制鞋工业协会统计资料显示，向美国市场出口非橡胶类鞋国家和地域中，中国内地高居榜首，超出8亿双以上，而居第二位巴西只有6000多万双而已。,中国内地鞋类出口第一取向仍是美国市场，而且美国从中国内地进口鞋类价位呈上升趋势，有望突破平均单价10美元/双。,美国消费者对鞋追求不逊于对服装方面追求，据统计每人年平均购置各类鞋六至七双，而女鞋消费量超出了男鞋消费量，不过男鞋平均价格要高于女鞋。从消费者年纪结构来看，最多是11岁到24岁年轻人，时尚化已经成为当今美国鞋类发展一大趋势，款式、花色改变快，流行周期短。而中国内地生产鞋花色多，品质能够，价格廉价，一直深受美国消费者欢迎。,在美国鞋类市场上，90以上鞋是进口，在进口鞋中，80以上较为廉价鞋均来自中国内地，但中国鞋在销售额上却不足50，平均每双鞋单价只有7美元左右，尚不足意大利鞋平均进口价24美元三分之一。,在美国各鞋类专卖店和综合性商厦所售鞋类中，有60至70鞋为中国制造，而且销售分布上有以下特点：在高档鞋店（皮鞋单价60美元至200美元）者可见中国内地鞋，但全部中国大陆造皮鞋均是使用外国商标和品牌；中等鞋店（皮鞋单价40美元至90美元）者中国内地货约占四成；低级鞋店（1支鞋单价10美元至30美元）者中国内地鞋比重高于六成。由此可见，中国鞋类产品在美国市场所占地位不可动摇。,我国皮鞋行业分析报告,第15页,我国鞋类出口主要市场：欧洲和非洲,在开拓新市场上，非洲是比较理想对象。第一，我国与非洲地域有着互利合作、友好交往历史渊源；第二，非洲地域人口近亿，市场消费层次以中低级产品为主。我国鞋类产品大多为中低级，适销对路；第三，我国制鞋工业技术水平适中大型生产企业和有实力外贸企业能够考虑在非洲地域投资办厂，开展境外加工贸易。,我国鞋类对欧出口现在处于逆水行舟态势，出口前景很不乐观。欧洲在过去一直是我们主要目标市场，但近年来我国鞋类对欧出口受到挫折。年代中后期，欧洲一体化取得重大进展，西欧各国产业和贸易政策发生改变，这种改变对我国鞋类和其它产品出口造成很大冲击。欧盟从中国进口不再主要是玩具、服装与鞋，而是越来越多深加工产品，中国要以其新产品占领新市场。只有提供令欧洲消费者满意并喜爱购置新优产品，才能扭转当前每况愈下不利局面。,欧洲,非洲,我国皮鞋行业分析报告,第16页,国内零售业格局改变对鞋业市场形成很大冲击,最近几年，大量港台、日本、新加坡、欧美零售企业在国内兴办大型零售综合商场，快速打破了国内一级市场原有格局，使一级市场零售业重新排队、重新排档、重新“洗牌”。比如上海太平洋、百盛，北京崇光百货，南京金鹰国际购物中心等，全国已大约有80多家外资或合资商场，而且大多是所在城市零售行业排头兵。,进入中国市场“海外品牌”，又大多与这些零售资本有着地域、文化、品牌定位、营销理念等方面千丝万缕联络，得天时、地利之势。,国内制鞋业销售主渠道，在国内零售业曾占主导地位国有综合商场，在一级市场快速沦落为二流商场，几乎全方面让出了高档商品竞争权，经营业绩不停滑坡，甚至濒临倒闭。过去那种“谁得国有大商场谁得天下”商业格局彻底打破，对中国鞋业市场形成很大冲击。,我国皮鞋行业分析报告,第17页,鞋类流通市场仍处于无序竞争状态,如以产地为主鞋类产品专业市场（又称鞋城）在全国有近家，遍地开花，有增无减，造成各地域鞋城自成体系，重复建设；,每年全国鞋业展览会、博览会（实为订货会）多达多个，不过因为展览间隔时间短，规模较小，影响面窄，不易到达预期销售效果，给客户造成只流于形式不重实质形象，无形中增加了销售步骤，造成企业产品销售费用上升，产品成本增加，经济运行质量较差；,而且各企业产品质量参差不齐，一流产品与低劣产品并存，从而使整个鞋类流通市场仍处于无序竞争状态。,鞋类产品经销方式各种多样，有自产自销、代销、批发后再由中间商介入流通、开设连锁店、特许经营方式。,鞋类产品经销无序,我国皮鞋行业分析报告,第18页,十家主要皮鞋批发商和零售商场,十家主要批发商,城市,北京李宁体育用具有限企业,北京市,浙江中基进出口有限企业,杭州市,温州市粮油食品对外贸易企业,温州市,温州市鹿城对外贸易有限企业,温州市,福建省泉州市对外贸易企业,泉州市,泉州轻工工艺进出口(集团)企业,泉州市,泉州市粮油食品进出口企业,泉州市,福建省漳州市对外贸易企业,漳州市,茂名市轻工业品进出口企业,茂名市,广州轻出集团鞋帽包进出口有限企业,广州市,序号,商场名称,销售量(百双),1,北京王府井百货(集团)股份有限企业,737,2,上海市第一百货商店股份有限企业,720,3,安徽商之都有限责任企业,705,4,大连商场集团企业,682,5,沈阳商业城股份有限企业,678,6,湖南情谊阿波罗股份有限企业,632,7,南京中央商场股份有限企业,540,8,济南人民商场集团有限企业,509,9,青岛利群股份有限企业,477,10,无锡一百(集团)有限企业,402,（来自于年2月中国重点大型零售商场皮鞋销售月度监测资料）,我国皮鞋行业分析报告,第19页,导 读,战略集团,竞争态势,主要厂商及,关键成功原因,替换品,供给商,价值链变动趋势,市场需求,市场竞争情况,技术趋势,政策、经济原因,新成功厂商,我国皮鞋行业分析报告,第20页,我国皮鞋制造业发展迅猛，年产量跃居世界首位但近几年产量稳中有降,产量（亿双）,（年份）,1965年我国皮鞋产量,经过最近快速发展，我国皮鞋业增加率到达了800，产量、出口量均居世界第一。年我国皮鞋产量到达21亿双，占到了全球皮鞋总产量40。,（资料起源于中国皮革工业协会）,我国皮鞋行业分析报告,第21页,与世界同行相比，我国鞋业优势和差距,设计差。在产品科技含量方面，在穿着,舒适,、性能、功效等方面还相距甚远。由此造成我国鞋类出口价格低廉，皮鞋平均仅为5美元双左右。,品牌差。虽在国内有品牌但在国外不被认可；,质量差。不论是面料、做工还是成品，其质量与国际相比都有较大差距。仅以原料皮为例，我国各类原料皮平均单张重量都低于世界同类产品，属薄、瘦、小原料皮，无法制作出高档皮鞋；,中国制鞋工业做为劳动密集型产业，拥有得天独厚人力和原料资源优势。工资低、劳动力廉价在今后很长一段时间将含有极大优势。,差距,我国皮鞋行业分析报告,第22页,亚洲一些新兴制鞋国家十分活跃，是世界主要鞋类生产国,截止1999年，世界制鞋工业生产量为115亿双，与上年同期相比增加41，1996年、1997年和1998年三年分别提升53、50%和03。,近年来，一些新兴制鞋国家十分活跃。据统计，1997年涉及世界各地域亚洲经济危机给世界各地域制鞋工业造成影响，到1999年止，仍不能正常恢复往日生产状态。而亚洲地域鞋生产量却增加6亿双，使亚洲地域鞋产量占世界总产量份额到达739。中国是世界最主要制鞋大国之一，亚洲增产6亿双鞋中有4亿双来自中国，中国鞋生产量占世界鞋类总产量514。,尽管意大利鞋生产量下降到381亿双，不过它依然保持在世界主要生产国之列，原因之一，意大利是来自欧洲惟一竞争对手，另外意大利鞋档次、款式、制作质量均属一级，是领导世界时尚产品。,名次,国家,年产量（亿双）,1,中国,60,2,印度,7,3,印度尼西亚,57,4,巴西,499,5,意大利,381,6,墨西哥,275,我国皮鞋行业分析报告,第23页,意大利皮鞋经典和流行故乡,意大利是欧洲第一大鞋类生产国，全国有鞋厂近家，其中大部分为人-人中小企业，就业人数逾万人，年产鞋近亿双。,意大利皮鞋以设计独特、做工精细、穿着舒适闻名于世，是世界各国元首及其夫人、名流、名模特、名演员们首选品牌。,意大利有先进皮革和鞋材工业、制鞋机械工业、鞋配件工业以及世界著名鞋类设计师、设计工作室和鞋类学校等。,制鞋业专业化程度高，生产技术先进，是确保鞋质量关键原因。,意大利皮鞋厂规模都不大，平均每个工厂职员数只有人，上百人大厂寥寥无几。不少名牌都是这些小厂生产，小鞋厂产量占意大利鞋类总产量。,意大利鞋类出口占产量以上，欧盟、美国及中东地域为主要买主，而欧盟国家中又以德、法、英、荷居首。,当前意大利制鞋业正大力拓展亚洲市场，年，意大利在香港联合成立了亚洲鞋事务所，目标是提升意大利鞋在亚洲销售量。意大利制鞋者协会领导人表示，将采取各种办法拓展意大利鞋海外市场，并寻求突破意大利鞋类在国外所碰到贸易障碍，建立全球行销网，进入日益蓬勃电子商务。,当前意大利人均鞋类消费量为双。为满足国内鞋类消费需求，每年又需从国外大量进口鞋类。当前，进口鞋约占意大利国内市场份额，价值占市场份额三分之一，进口鞋价格与意大利制造鞋相比要廉价得多，大部分为合成革鞋、胶鞋、布鞋和拖鞋等，平均价格几美元。,我国皮鞋行业分析报告,第24页,印尼是亚洲仅次于中国第二大鞋业出口国,出口鞋中皮鞋占一半以上，其余为布鞋和橡胶塑料鞋。为发展制鞋业，印尼政府一方面主动培训人才，其次制订许多优惠政策吸引外商投资。目前，韩国、中国台湾和香港是该国最大投资者。近年来，印尼制鞋业逐年增长。,目前，印尼制鞋业面临困难是：鞋用原材料-依靠进口，这使他们在原材料价格上涨面前几乎毫无办法；印尼鞋类出口集中在传统美国和西欧市场，美国市场对运动鞋需求降低，印尼运动鞋生产过量，造成库存量太多。欧盟采取反倾销税和废止优惠关税制度；阿根廷政府采用鞋类进口安全防卫措施；这些都对其制鞋业产生了负面影响。,目前印尼强劲竞争对手为中国大陆及越南。虽然雅加达地区基本工资仅为美元月，但由于工人经常罢工，严重影响生产力，与中国大陆比较，印尼每双鞋劳工成本要高出美元-美元。此外，中国大陆鞋业相关产业完整，每年总生产量可达到亿双，而印尼仅有万双。,我国皮鞋行业分析报告,第25页,制鞋业是越南主要出口创汇产业,越南在欧盟各进口国中居第三位，仅次于中国大陆和印尼。鞋类出口成为越南排名第三外汇收入产业，仅次于石油以及纺织成衣工业。越南鞋主要销往意大利、法国、德国、英国、荷兰、比利时及日本等。,当前，越南有家制鞋厂，多条生产线，年总产量能达亿双，相关从业人员万。,越南鞋类内销市场除越制品外，多数被中国大陆低价品充满，进口高价品仅在几个特定专卖店销售。越南在鞋类进口方面，主要是输入大量半成品、零配件、熟皮及相关鞋材等，在越南加工后出口。,越南皮革国内需求量大于产量，所以仍有供不应求现象，短期内仍无法完全满足制鞋业需求。,年份,出口额（亿美元）,1996,19971998,1999,我国皮鞋行业分析报告,第26页,我国皮鞋制造企业数目下降幅度很大，职员人数也有所下降,皮鞋制造企业,职员人数,皮鞋制造,企业数目,（万人）,（个）,（数据起源：中国市场年鉴1995）,二十一世纪前十年将是我国皮鞋行业整合时期，猛烈市场竞争将把许多素质不高企业淘汰出局，最终形成较高行业集中度。这么有利于发挥产业优势和资源有效配置。,我国皮鞋行业分析报告,第27页,我国皮鞋制造业销售收入和利润逐年上升,我国皮鞋制造业,总销售收入,我国皮鞋制造业,总利润,（年）,（年）,（亿元）,（亿元）,（数据起源于中国市场年鉴1995）,我国皮鞋行业分析报告,第28页,我国皮鞋制造业销售利润率呈上升趋势,我国皮鞋制造业销售利润率,销售,利润率,（数据起源于中国市场年鉴1995）,我国皮鞋行业分析报告,第29页,收入最大十家皮鞋制造企业,收入最大十家主要企业(创办年份),城市,职员人数,产业全部权,销售收入(千元),利润(千元)(排名),总资产(千元),主要产品,福建清禄鞋业有限企业(1991),福州市,13,372,外商投资,2,763,134,7,740(38),616,264,运动鞋,江苏森达集团有限企业(1976),盐城市,8,160,集体企业,1,786,010,109,060(1),1,044,500,皮鞋,番禺创信鞋业有限企业(1993),广州市,19,391,港澳台资,1,230,510,31,998(7),1,117,283,运动鞋,青岛泰光制鞋有限企业(1996),青岛市,9,454,外商投资,1,174,788,18,998(12),401,202,旅游鞋,福建三丰鞋业有限企业(1992),福州市,7,220,港澳台资,829,857,49,223(4),331,305,运动鞋,广州万邦鞋业有限企业(1991),广州市,4,900,港澳台资,711,657,22,099(9),245,410,牛面、运动鞋,福建荔丰鞋业开发有限企业(1998),莆田市,7,116,港澳台资,709,117,37,232(6),379,459,运动鞋,丰源制靴大连有限企业(1993),大连市,8,200,外商投资,687,181,19(547),225,935,旅游靴,青岛世原鞋业有限企业(1993),青岛市,5,667,外商投资,637,024,8,436(37),264,176,皮鞋,广州欣昌鞋业有限企业(1991),广州市,2,950,外商投资,627,274,4,405(64),162,515,牛皮、工作鞋,（资料起源：中国市场年鉴）,我国皮鞋行业分析报告,第30页,销售收入排名前10位城市,销售收入排名前10位城市,省,市场份额(%),企业个数,广州市,广东省,17.71,91,福州市,福建省,9.46,15,温州市,浙江省,7.48,87,青岛市,山东省,7.34,28,莆田市,福建省,6.63,34,肇庆市,广东省,4.40,23,佛山市,广东省,4.07,45,盐城市,江苏省,3.93,5,泉州市,福建省,3.56,79,上海市,上海市,2.79,43,（资料起源：中国市场年鉴）,我国皮鞋行业分析报告,第31页,中国大陆是世界鞋业转移集中地,当前中国鞋类产量占世界总产量左右，年鞋类出口数量超出亿双，创汇亿美元，占全国外贸出口总额；年鞋类产品出口创汇超亿美元。中国市场辽阔、原材料资源丰富、有一定工业基础、市场调整比重大、适应能力强、发展潜力巨大。,欧洲和北美洲,中国大陆,广东东莞,福建泉州,浙江温州,原因,世纪年代以来，发达国家制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多，人工成本不停增加，利润逐步降低等原因，难以在国内生存下去,我国皮鞋行业分析报告,第32页,我国制鞋业结构性矛盾突出,多数制鞋企业是从手工业发展起来，所以当代化企业与家庭作坊式企业并存，其结构性矛盾主要表现在区域结构、产品结构、投资结构、企业结构不合理。,作为劳动力密集型行业，约有制鞋企业集中在经济繁荣华东、华南等沿海地域，中西部只占。,很多企业仍受“大而全”计划经济思维方式影响，致使制鞋企业缺乏自己特色产品。,即使企业产品质量有了大幅度提升，全行业企业差距缩小，不过低级产品生产能力过剩，品种雷同，质量相近，形成了在同水平上相互重复，而高档产品设计生产能力不足。尤其是近年来，制鞋工业也出现了过分投资现象，从而造成企业生产能力继续扩大，而企业开工率不足局面。,我国皮鞋行业分析报告,第33页,中小型制鞋企业营销管理滞后,近年来，政府机构参加名牌评定，不少省市都推出了地方名牌，造成各路诸侯割据一方之势。用非市场伎俩对品牌保护，不可能在市场中平等地与人竞争，销售力、形象力和竞争力都十分有限。因而盲目跟风，趋之若骛实不是有战略眼光决议者所为。而应依据自己目标市场开发适销对路鞋靴产品方为上策。,从中国鞋业生产发展方式来看，中国制鞋业当前还处于低层次加工型发展阶段，即中国制鞋业整体上看是靠国外来样订单，经过为其加工而获取有限利润。,从中小型制鞋企业整体素质和市场运作能力来看，真正能做到企业文化宣传与详细分析消费者心理层次结构并不多，他们经常是围绕现有产品打圈圈。大多数名牌鞋专卖店服务理念停留在“如假包换”口头表示上，最多只是确保不开胶、不掉底、维修三个月承诺。,许多鞋业集团重视市场开发早期品牌创建工作，不惜巨款搞（企业形象）设计和宣传工作，但在品牌形象和著名度塑造起来后，往往满足于眼前既得利益，不去建立长久品牌维护体系，结果伴随行业演变、业态竞争、消费者购置习惯改变而逐步失宠。,中小型制鞋企业市场拓展滞后,缺乏行业演变综合性研断,还未建立科学品牌管理体系,我国皮鞋行业分析报告,第34页,“中国鞋都”温州市,中国轻工业联合会与中国皮革工业协会于20联合命名温州市为“中国鞋都”。,年，温州市鞋革业工业产值亿元，创税利亿元。其中皮鞋产值亿元，企业多家，总产量亿双，全国平均每两个人就有一双温州鞋。,年出口交货值多亿元。全市有两个皮鞋品牌荣膺“中国驰名商标”。在中国皮革工业协会授予两种最高荣誉称号“中国十大真皮鞋王”和“全国五大名鞋”中，温州分别占居席和席。有个国家首批免检品牌。有家皮鞋企业获准佩挂“真皮标志”标识，占全国总量。国家相关部门屡次对“温州鞋”质量抽检，合格率为百分之百。有多家企业粘胶皮鞋被评为国家优等品。,国家质量技术监督局在温州建立了国家级鞋类检测中心，由它同时负担全国鞋类质量抽检、检测任务。,温州很多企业在作调整：或生产或营销，温州鞋企正在“两极分化”。进入年后，温州鞋业格局日渐清楚：处于“第一集团”几大巨头，大多有自己强力品牌，成为专业品牌营销企业。而大多处于“第二集团”企业，其生产能力不弱，但还处于定牌加工阶段，其中不少企业，逐步成为第一集团“代工厂”。,我国皮鞋行业分析报告,第35页,皮鞋业发展趋势：“东鞋西移”,当前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地域转移趋势，部分企业开始把生产车间向西部地域转移。,当前仅成都地域就有近皮鞋企业来自东部沿海。山东“双星”、江苏“森达”、浙江“富邦”、“杰毫”、“惠特”、“长森”等企业或直接在四川、重庆、甘肃、内蒙古等地投资设厂，或与西部企业建立了技术合作关系，或重点加强了在西部市场营销力度。,“东鞋西移”是我国皮鞋行业发展到一定阶段必定结果，是东部企业开拓市场与西部企业寻求发展共同需求，这一转移有可能在到年内完成。国内皮鞋行业生产力布局会在近几年发生重大改变。,首先进入西部制鞋企业将占尽先机，抢占市场份额。,当前“东鞋西移”主要是中低级皮鞋生产能力西移，东部地域今后将成为中高档皮鞋加工基地和销售中心，而西部地域在一定时期会成为中低级皮鞋生产基地。,降低生产成本,提升产品质量,开拓西部市场,原因,我国皮鞋行业分析报告,第36页,导 读,战略集团,竞争态势,主要厂商及,关键成功原因,替换品,供给商,价值链变动趋势,市场需求,市场竞争情况,技术趋势,政策、经济原因,新成功厂商,我国皮鞋行业分析报告,第37页,当前我国制鞋企业所面正确真正竞争对手是国内企业,亚洲越南、印度等国家近几年制鞋业正展现出蓬勃向上发展势头，同中国制鞋业一样，劳动力资源廉价是其当前有竞争力直接原因。而意大利、西班牙等世界顶级水平皮鞋生产企业，若要继续保持领先地位，就必须要扩大其生产量，实现这一目标有效路径便是与中国或其它亚洲国家合作，使用其低廉劳动力、原材料和生产厂房等生产要素，这又将在很大程度上最终演变成亚洲企业之间竞争这种竞争激烈程度恐怕更甚于国际市场上产品直接竞争。,当前中国制鞋企业不论是在管理方面，还是在生产产品档次方面，绝大多数都尚处于中低水平，与欧美（如意大利、西班牙等）等国产品相比较，还存在着很大差距，更谈不上真正竞争。而国内制鞋企业绝大多数在同一档次，生存竞争非常激烈。所以说，当前我国制鞋企业所面正确真正竞争对手实际上依然是国内企业，而不是欧美国家企业；而未来中国制鞋行业所面正确竞争对手在亚洲，尤其是越南和印度。,我国皮鞋行业分析报告,第38页,我国制鞋业一直以经典粗放经营模式发展，低价竞销现象严重,制鞋属于劳动密集型行业，我国制鞋工业机械化、自动化程度极低，市场上鞋类产品多数仍是中低级，,当前，我国鞋类生产企业中90以上属家庭作坊式企业，年产量在一万双鞋以下，发展前途极其有限。前几年，因为我国劳动力费用较低，制鞋业效益看好，各地小鞋厂一哄而上，造成争原料、争人才、争市场局面。,珠三角台资鞋厂基本上都是外销美国和意大利。真正市场不在13亿人口中国，而是在2亿人口美国，这里每年市场需求量达10多亿双，而且都是比较高档鞋。世界上20各种名牌鞋原产地基本上都是在中国。不过广东这些生产厂都是依据客户研发设计做贴牌加工，并没有自己品牌。,近两年来，经过激烈市场竞争，有相当一批工艺低劣小鞋厂已被挤垮，行业集中度得到相对提升。不过，产大于销、供大于求现象依然十分严重，不少企业处于停产和半停产状态。,在条件成熟情况下，组建行业集团，实施集团化经营围绕国内外市场，实施名牌战略，推行标准化生产和经营。,我国皮鞋行业分析报告,第39页,世界制鞋业快速发展冲击中国制鞋业,一是制鞋业机械化、自动化、智能化水平大幅度提升；,二是制鞋业生产越来越像“装配作业”，制鞋工艺不停细分，鞋面、鞋底、鞋跟、加固材料等部件专业化生产，使得制鞋商能够在全球范围内采购，到销售地进行装配，全球生产、全球研发趋势加紧，产品全球化特征日益显著；,三是制鞋业生产逐步本土化，进入中国市场国际品牌都先后经过合资生产、许可证生产等形式，在国内建立了生产基地，丰富国际化营销经验与低廉本土化劳动成本有机结合，“产地销”已基本被“销地产”所取代，从而形成巨大成本优势、速度优势和技术优势；,四是先进人造革、合成革等合成材料正逐步出现在制鞋生产线上。这些材料，不但有天然皮革及其它天然材料外观，而且也含有良好吸湿、透气、防水、防尘、高强度、高耐磨等优良性能，材料利用率相当高。据相关教授预测，人造（合成）革鞋将占据未来鞋品半壁江山，材质落后局面将更为严重地制约国内鞋业快速提升；,五是市场竞争显著向流行款式和品牌集聚。鞋类消费已不像以前，不再有固定格调，而是以好品味加上更多技巧、艺术和文化灵感为主。,我国皮鞋行业分析报告,第40页,国内皮鞋市场竞争国际化,近年来，国际及港台品牌皮鞋在国内消费量剧增，争夺大陆鞋类消费者，尤其表现在中高档皮鞋上。美国、意大利等国家著名品牌，也在组织力量搜集中国鞋业市场信息，按照中国人脚型和喜好，设计鞋款式，以一流做工、合理价格定位，抓紧抢滩中国市场，一些品牌甚至提出了“国际质量，国内价格”口号。,对一些名牌而言，销售不只是商品，而是服务，是文化，处处表达人性化、个性化、亲情化，让消费者取得最大享受。“订单就是命令”，“订单就是物流”，一切都要围绕订单转，快速迅捷地满足订单要求，是生产者义不容辞责任，而这一切，又都得益于他们“思维服务”理念，从而将服务观从售后提前到市场调研、开发设计上来。这一点又是国内鞋业最微弱步骤之一。,市场终端建设，一直是国内品牌弱项。而进入中国市场国际及港台品牌积累了丰厚品牌底蕴和市场终端建设经验，促销伎俩灵活、多样，能抓住消费者心理，刺激消费者购置欲。营销伎俩上比国内制鞋业要高出一筹。,品牌竞争,国际化,服务竞争,国际化,终端竞争,国际化,我国皮鞋行业分析报告,第41页,皮鞋进入买方市场和微利时代,国内终究有多少鞋类生产企业、有多少个品牌，谁都说不清楚。当前，全国皮鞋积压严重，一些品牌新品一上市，就开始降价甩卖，打折销售，这说明皮鞋市场原有价格整体“虚高”现象将会被扭转，超额利润时代已结束，皮鞋价格逐步向合理价格回归，步入一个高竞争微利时代。,伴随竞争日益加剧，行业平均利润率下降，企业两极分化现象将不停加剧，企业之间吞并、重组成为必定趋势，一些企业将退出市场，行业集中度将逐步提升。,据相关教授预测，五年后，中国制鞋企业将降低20-30。能够这么说，未来将有部分国内制鞋企业会在联合、购并形式下，进入早已实现了工业化、资本实力雄厚、科技力量强大“海外品牌”麾下。,我国皮鞋行业分析报告,第42页,国内制鞋业竞争进入新阶段,在温州，能够仰仗自己品牌真正驰骋于市场，不过奥康、康奈、吉尔达、红蜻蜓等十余家，不过当前温州活跃鞋企多达四千，其中，大部分却都是以皮鞋生产为主。,4000多家温州鞋企每年都有20以上中小企业走向没落，行业协会相关人士说，鼎盛时期，温州鞋企总数一度超出六千，不过经过市场屡次猛烈震荡洗牌后，能够连续生存企业只稳定在两千家左右。,但国内却没几个著名品牌。,国内制鞋业竞争新阶段：,一方面，大多数企业规模都不大，没什么品牌竞争力，都倚重不成系统分销商，核心竞争力局限在生产上，彼此间差异不大；,其次，大家都以为竞争激烈，好像谁也不比谁强多少，就开始比价格。这其实是低水平同质化竞争，加上金融危机和“911”对出口影响，震荡自然就发生了。,这时，分工被提了出来，产业细分协同生产端倪已经在温州出现。有关专家认为，协作可提高企业综合竞争力，温州鞋业根据产业分工实现新一轮兼并、重组有可能发生。,我国皮鞋行业分析报告,第43页,导 读,战略集团,竞争态势,主要厂商及,关键成功原因,替换品,供给商,价值链变动趋势,市场需求,市场竞争情况,技术趋势,政策、经济原因,新成功厂商,我国皮鞋行业分析报告,第44页,康奈集团有限企业,康奈集团有限企业有廿一年发展历程，是由原温州长城鞋业企业整体改组，经国家工商行政管理局核准成立中国无区域企业集团。,康奈集团现已成为中国皮革行业排头兵企业，中国皮革工业协会副理事长单位，浙江名牌产品50强企业和和ISO9002认证企业。拥有国际一流生产流水线和机械装备。经营范围包括皮鞋、皮件、服装、鞋材、计算机、网络工程、出口自营、建材五金等领域。康奈商标是浙江省皮革行业第一块中国驰名商标。曾连续荣获1993、1996、1998、年四届“中国鞋王”称号；1998、1999、年连续三次取得“真皮标志杯”全国皮鞋设计大奖赛唯一特等奖，20获两大中国真皮领先鞋王之一，成为中国大陆加入世界鞋业权威机构SATRA中心惟一皮鞋企业。,在温州皮鞋行业，康奈第一个注册商标，而且第一个引入机械制鞋流水线。到年，全部生产流水线已经为制鞋王国意大利世界一流制鞋流水线所替换。短短年时间，康奈设备就走完了几个世纪历程。,据康奈集团副总经理周津淼介绍，康奈成功秘诀就在于逐步与世界主要产鞋地意大利接轨，首先把意大利生产水平引了进来，实现工业化生产；同时把意大利设计师和台湾设计师请过来，也把自己技术工人送出去学习。当前康奈装备水平和工业化水平在国内居领先地位，生产规模已经远远大于意大利。,我国皮鞋行业分析报告,第45页,康奈集团组织机构,我国皮鞋行业分析报告,第46页,康奈集团主动发展网络化连锁营销体系,在走专卖店路线之前，温州皮鞋大都是从批发市场走出温州。康奈经过慎重思索和调查，发觉走批发这条路在操作上即