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1、 OA系统开发项目 客户需求说明书 撰写时间：2023年5月10日 撰写部门：SEPG组 撰写人（签字）： 审批人（签字）： 审批日期： 天津有限公司 变更记录 版本号 修改点说明 变更人 存放位置 审批人 审批日期 V1.0 创建 修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）
2、 目录 一、引言 4 二、产品概述 5 2．1 目的 5 2．1．1 业务目的 5 2．1．2 功能目的 5 2．1．3 性能及技术目的 6 2．2 系统范围 6 2．3 运营环境 6 三、数据描述 6 3．1 总体描述 6 3．2 数据字典 7 四、软件功能需求 11 4．1 总体描述 11 4．2 软件需求具体说明 11 4．2．1系统管理 11 4.2.1.1机构配置管理 11 4.2.1.2审批流程设立 12 4．2．2客户档案管理 12 4.2.2.1业务员
3、管理 12 4.2.2.2客户信息管理 13 4．2．3业务任务额进度管理 14 4．2．4回款明细管理 15 一、引言 办公自动化系统采用纯WEB技术，即：在客户端不必安装专用代码，系统功能所有在服务器端集中实现和管理，系统维护升级难度和工作量明显减少，真正做到客户端零维护，使系统可用性和易维护性与传统方式相比有了质的奔腾。 系统设计使各模块可独立存在；整个软件易拆分，易组装，灵活方便；采用了先进的安装盘制作方法，提供全中文安装界面提醒以及全套系统安装时所需的软件，安装速度快，操作简便，保证软硬件双重加密，数据安全可靠；绿色软件安装对现有系统不导致任何破坏
4、良好的系统开放能力和可扩展性，同时可根据各个不同企事业特点，为其量身定制其业务模块。 二、产品概述 2．1 目的 2．1．1 业务目的 本方案基于业务现状，重要实现以下四个目的： 一是全面推动办公信息化、网络化； 二是实现对客户档案、客户联系人资料、任务额进度、回款明细等的可控可管； 三是实现整体业务信息化构建框架，通过对工作流程方案配置、系统操作权限方案配置，在完全满足现有业务需求条件下，可以支持对现有业务流程变化的调整，并能满足对新业务的扩展支撑。 2．1．2 功能目的 1 系统管理 组织机构、员工、职位是办公助手的基本信息组成部分，在各个机构下设立相应的职位，每
5、个职位可以具有不同的操作权限，通过建立员工与相应职位的相应关系，实现对员工操作权限的统一管理。 系统管理是为办公自动化系统的正常运营提供管理功能，初次安装完办公助手软件后，一方面要通过系统管理中机构配置管理功能建立起组织机构的管理体系结构。 系统管理还涉及审批流程设立，在平常办公事务中员工要提出各种申请，通过相关的领导审批核准，之后要进行相关业务的登记解决，办公助手充足运用计算机网络的优势，用户可自行预先设立各种申请业务的审批流程，对于员工的申请系统自动提醒行应的审批人员进行解决；同时提供相关业务的登记功能，从而大大提高了组织内部的办公效率。 2 客户档案管理 客户档案管理是为公司在剧
6、烈市场竞争中，提供一套方便有力的管理工具，它可以帮助公司为客户提供更加完备周到的服务，通过有效地进行客户资源管理，使公司的产品和服务更加满足客户的实际需要，从而给公司带来更加丰厚的效益。 客户档案管理功能涉及：业务员管理、客户信息管理、项目信息管理、客户联系人管理等。 3 业务任务额进度管理 本模块重要实现对部门及人员业务的任务定额、完毕额及完毕比例的管理。 4 回款明细管理 本模块重要实现对项目的结款、进款等进行管理。 2．1．3 性能及技术目的 办公自动化系统的建设需要在系统总体结构设计上充足考虑整体性、可用性、稳定性、成熟性、灵活性和开放性的基本技术规定，要体现出安
7、全性、可扩展性、可管理性、用户界面和谐性和高性能等特点。 2．2 系统范围 办公自动化系统 业务员信息、项目信息、客户信息、客户联系人信息等 部门及人员设立、审批流程设立等 回款明细管理 业务任务额进度管理 客户档案管理 系统管理 部门及业务员信息、业务定额、完毕额、完毕比例等 结款、进款信息等 OA系统需要实现的功能模块有以下4个方面： 1 系统管理：部门机构及人员设立管理、审批流程设立管理； 2 客户档案管理：业务员管理、客户信息管理、项目信息管理、客户联系人管理； 3 业务任务额进度管理：部门及业务员信息、定额、完毕额、完毕比例等； 4 回款
8、明细管理：结款单位及项目、进款项目信息等。 2．3 运营环境 n 系统采用B/S模式，客户端采用IE浏览器，版本为IE6.0及以上版本 n 服务器端目前采用Windows Server n 应用服务器采用Tomcat4.1（支持其他J2EE服务器） n 数据库系统采用SqlServer2023标准版 n 服务器需要JDK1.4.1支持 三、数据描述 3．1数据字典 名称：用户信息 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 Userid 用户名 静态数据 字符 10 人工输入
9、 Password 密码 静态数据 字符 10 人工输入 普通用户初始密码由管理员设立 Limits 权限 静态数据 字符 人工输入 普通用户操作权限由管理员设立 名称：人员信息 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 Name 姓名 静态数据 字符 10 人工输入 Position 职位 静态数据 字符 10 人工输入 名称：部门
10、信息 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 总经理办公室 静态数据 字符 20 人工输入 业务部 静态数据 字符 20 人工输入 名称：客户档案管理信息 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 编号 静态数据 字符 10 人工输入 部门 静态数据 字符 20 人工输入 业务员 静态数据 字符 1
11、0 人工输入 客户名称 静态数据 字符 30 人工输入 项目名称 静态数据 字符 30 人工输入 项目地址 静态数据 字符 40 人工输入 客户联系人 静态数据 字符 10 人工输入 职务 静态数据 字符 10 人工输入 生日 静态数据 日期 年月日 短日期 人工输入 可选项 联系人电话 静态数据 字符 15 人工输入 代理公司 静态数据 字符 30
12、人工输入 对接业务 静态数据 字符 40 人工输入 录入日期 静态数据 日期 年月日 短日期 人工输入 可选项 备注 静态数据 字符 50 人工输入 操作 静态数据 字符 10 人工输入 可选项，包含：查询、新增、修改、删除、打印 名称：客户联系人信息 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 编号 静态数据 字符 10 人工输入 联系日期 静态数据 日期 年月日 短日期
13、 人工输入 可选项 姓名 静态数据 字符 10 人工输入 性别 静态数据 字符 2 人工输入 集团名称 静态数据 字符 30 人工输入 级别 静态数据 字符 10 人工输入 离职日期 静态数据 日期 年月日 短日期 人工输入 可选项 客户关系 静态数据 字符 10 人工输入 备注 静态数据 字符 50 人工输入 操作 静态数据 字符 10 人工输入 可选项，包含：查询、新增、修改、删除、打印
14、 名称：业务任务额进度管理 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 编号 静态数据 字符 10 人工输入 日期 静态数据 字符 年月日 短日期 人工输入 可选项 姓名 静态数据 字符 10 人工输入 部门 静态数据 字符 20 人工输入 部门主管 静态数据 字符 10 人工输入 任务定额 静态数据 字符 20 人工输入 任务完毕额 静态数据 字符 20
15、 人工输入 完毕比例 静态数据 数值 10 人工输入 备注 静态数据 字符 50 人工输入 操作 静态数据 货币 10 人工输入 可选项，包含：查询、新增、修改、删除、打印 名称：回款明细管理 数据项条目 唯一标志 含义 静态/动态数据 类型 长度 精度 格式 数据来源 其他说明 结款单位名称 静态数据 字符 30 人工输入 字段来源于回款明细单 结款项目名称 静态数据 字符 40 人工输入 字段来源于回款明细单 收款单位
16、静态数据 字符 30 人工输入 字段来源于回款明细单 协议类型 静态数据 字符 40 人工输入 字段来源于回款明细单 进款项目 静态数据 字符 40 人工输入 字段来源于回款明细单 第几次进款 静态数据 字符 10 人工输入 字段来源于回款明细单 本次进款比例 静态数据 字符 10 人工输入 字段来源于回款明细单 本次进款金额 静态数据 货币 10 人工输入 字段来源于回款明细单 总销售额 静态数据 货币 10 人工输入 字段来源于回款
17、明细单 客户归属 静态数据 字符 30 人工输入 字段来源于回款明细单 填写人 静态数据 字符 10 人工输入 字段来源于回款明细单 审核人 静态数据 字符 10 人工输入 字段来源于回款明细单 四、软件功能需求 4．1 总体描述 通过度析相关任务职责，我们认为本系统中的不同模块使用的基础数据来自应用组件所进行配置的数据（如人员信息、用户权限、审核部门等），业务数据来自用户输入的数据，工作流程、操作权限采用配置方法进行管理。 用户操作功能涉及按权限信息查询、新增、修改、删除、审批等。 信息查询：实现对已有
18、的信息进行定位及获取。重要查询条件按录入信息字段查询等； 信息增长：实现用户的信息录入，完毕数据填报数据校验、信息持久化存储的功能； 信息修改：实现已存信息的获取，完毕对获取信息的编辑、信息持久化存储的功能； 信息删除：实现已存信息的删除，删除内容关联校验、信息永久删除的功能； 内容审批：实现审批流程解决，实现意见批复、签字等功能。 4．2 软件需求具体说明 4．2．1系统管理 4.2.1.1机构配置管理 当初次安装完办公助手软件的时候，整个系统只是一个没有任何数据的平台。在这里，您可以通过机构配置所提供的一系列功能结合您单位的实际情况来完毕如下设立：单位机构体系、人事结构的组
19、成、职位的建立、职位的分派。整个机构配置管理功能模块的特点重要是引进了TreeView的概念，通过方便的树型结构导航图，让您能更轻松、更直观地来管理单位的部门体系、人事结构以及职位的建立和分派。 机构配置管理流程： 1． 建立单位内部的机构体系，设立相应的部门。 2． 在各部门中设立行应的职位，同时对职位指定相应的操作权限；用户可以在此指定一个职位，该职位具有系统管理权限，用来进行系统的平常维护与管理。 3． 输入各部门中的相应员工信息，此处可上传员工的照片。 4． 为员工分派相应的职位。 5． 指定各部门的部门主管。 如下图所示： 4.2.1.
20、2审批流程设立 本系统中涉及到的业务审批流程为客户档案更改审批流程，如下图所示： 分析这个审批流程，共有两个审批点，分别是：业务部门负责人审批，总经理审批。业务人员将填写的客户档案更改申请单提交给业务部门负责人，审批通过后，提交给总经理，总经理审批通过，网管执行信息的更改，并告知业务人员。 4．2．2客户档案管理 4.2.2.1业务员管理 添加、维护系统内的业务员、同时设立业务员的管理级别，可按部门或职位选择添加业务员。 同时，点击某一
21、业务员姓名链接时，弹出业务员权限设立页面，可设立该业务员的管理范围。 如下图所示： 4.2.2.2客户信息管理 本功能对于一般业务员只涉及可以录入客户基本信息；默认客户主管为录入人员。 普通管理人员可以修改自己为客户主管的客户信息；高级管理人员可以修改任何客户的有关信息。 录入信息重要涉及业务员名称、部门、客户名称、项目名称、项目联系人信息、代理公司、对接业务、备注等。 通过录入相关信息，生成客户档案： 4．2．3业务任务额进度管理 本模块可以增长或修改当前客户的联系记录信息、销售记录信息等。 需要录入的信息涉及业务员信息、部门信息、日期、任务定额、完毕额、完毕比例等。 相关录入界面如下图所示： 通过录入相关信息，生成业务任务额进度管理页面： 4．2．4回款明细管理 本模块重要实现结款、进款等信息的管理。通过录入相关信息，生成回款明细单，如下图所示：
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