第五组-黑龙江新疆调研报告.doc

黑龙江、内蒙、新疆
一省两区煤炭经济形势调研报告
中国煤炭工业协会第五调研组

按照协会《关于开展2012年全国煤炭经济形势调研的通知》（中煤协会政研〔2012〕76号）精神，2012年7月10日至18日，协会第五调研组赴黑龙江、内蒙、新疆进行经济运行形势调研。现将有关情况汇总如下。
一、一省两区煤炭经济形势的特点
（一）共性特点
受全球经济持续低迷、国家整体经济增速放缓，钢铁、电力、化工、建材等煤炭下游行业开工不足影响，一省两区煤炭经济形势呈现产量增加、销量增长，价格走低，行业效益下滑的趋势。
1、产量增加，但增幅放缓。1至6月份内蒙全区预计生产原煤5.17亿吨，同比增长0.66亿吨，增长14.7%，环比降低10.4%；1至6月份黑龙江省开展“打非治违”行动，在部分地方煤矿停产整顿情况下，产煤4405万吨，同比减少149万吨,降低3.27%；1至6月份新疆全区产煤6136.38万吨，与去年同期相比增加1593万吨，增长35.06%。
2、销量增长，但库存增加。1至6月份内蒙全区预计销售煤炭5.05亿吨，同比增长0.63亿吨；1至6月份黑龙江销售煤炭3834万吨，同比减少109万吨，下降2.77%；1至6月份新疆销售煤炭6219.67万吨，同比增长1495万吨，增长31.66%。6月末内蒙煤矿库存950万吨，同比上涨630万吨，比年初上涨620万吨；截至6月末，黑龙江全省煤炭库存504万吨，同比减少96万吨，比年初增加25.3万吨；至6月底新疆煤炭库存量1436万吨，比年初增加58万吨。
3、价格走低，行业效益下滑。内蒙西部区煤炭价格5、6月份出现大幅度下降。目前西部地区动力煤坑口平均售价285元，同比下降60元，比上月下降30元，比年初下降40元。比最高价下降100元，东部地区3月份以后平均售价下降了30元；黑龙江2011年商品煤综合售价796.4元/吨。其中，精煤1213.9元/吨，电煤364.3元/吨，市场煤513.9元/吨。但自2012年4月份开始，洗精煤价连续两月下跌，每次下降100元；受煤价走低影响，多数行业企业效益下滑，如国网大雁集团2012上半年实现利润总额-7787万元，同比减少8918万元。华能伊敏煤电公司2012年预计亏损近1.3亿元。龙煤主要因今年4月份开始的精煤两次降价，全年预计减收12.8亿元，2012年上半年利润总额1.4亿元，同比减利7.6亿元，2012年全年预计亏损8亿元。

（二）个性特点
由于一省两区所处地理位置不同，地区经济发展水平和状况不同，各自煤炭资源赋存条件、结构、布局等不同,又表现不同的特点。
1、 黑龙江。
一是行业经济运行受外部力量冲击较大。电煤市场受蒙东地区及俄罗斯煤炭进入的冲击。由于蒙东地区煤炭价格较低（同质级的动力煤价格大约低于省内动力煤价格100元左右），近年来省内多家电厂开始掺烧蒙煤，而且掺烧量逐年上升。其它一些耗煤大户企业也开始改造炉型，燃烧蒙煤。今年1-4月份，蒙煤入省1290万吨，同比增加680万吨，照此估算，全年调入量将达到4300万吨，同比增加1200万吨左右。蒙煤的大量调入，不但严重抢占了省内电煤市场份额，也扰乱了煤炭价格。同时，从俄罗斯的煤炭进口量也呈现逐年大幅增长的趋势，今年1-5月份，进口53.6万吨，同比增长537.2%。精煤市场主要受来自山西焦煤等关外煤炭企业的的挤压，山西焦煤已主动同意将销往鞍钢的精煤检斤化验权让给鞍钢，鞍钢向龙煤提出煤炭销售检斤化验权问题，不合理竞争的结果是两败俱伤，行业整体损失。
二是老煤企多，包袱沉重，抗风险能力弱。以龙煤集团为例。龙煤集团2004年组建后可以说始终在负重前行，是行业内比较典型的老企业，资源赋存条件差、装备落后、灾害频繁、历史欠账多、包袱沉重、职工收入低。虽然2011年在董事长张升的带领下龙煤集团投入30.6亿元，重点推进了瓦斯治理、安全（装备、开拓、勘探等）补欠、安全高效矿井建设三大工程，企业经营和经济状况有所好转，职工收入也有所增长（2011年龙煤人均工资3.7万元，2011年行业大型企业平均人均工资5.8万元），但老企业现状短时间内还难以改变。主要表现为：矿老井深巷远，煤炭赋存条件差，安全生产压力大。集团绝大多数矿井已生产50年以上，平均井深600米，煤炭赋存条件差，水、火、瓦斯危害严重。由于历史困难时间长，缺乏资金积累，安全投入欠账，存在着巨大的安全生产压力。资源接续压力大，后续发展缺乏足够的资源保障。集团目前取得矿权的接续区地质储量仅有12亿吨，资源接续不足。集团43个矿井中，有13个矿井接续紧张，8个服务年限不足10年，最短的只有3年。矿井萎缩后，将减少产量1300万吨/年，而资源掌控不足，直接影响了主业的发展。企业办社会、破产补贴包袱多，税费负担沉重。集团企业办社会、离退休人员统筹外养老金、死亡遗属费用方面，每年补贴高达14.1亿元。18个政策性破产后矿井的补贴经费缺口达101.5亿元。在上缴税费方面，集团2011年缴纳税费54.6亿元，比2004年组建前增加45.1亿元，是2004年的5.7倍。其中，缴税47.2亿元，是2004年的5.4倍；综合税负11.7%，是2004年的107倍；原煤吨煤税负91.27元，比2004年增加74.74元，是2004年的5.5倍。新建项目迟缓，产业结构单一抗风险能力低。优质高效、高附加值、能够拉动经济的项目不多。“十一五”期间规划的21个大项目，仅开工4个，虽然从2007年始加快了项目立项和储备的力度，但由于项目审批程序繁琐，不确定因素多，致使一批项目受到影响，导致龙煤集团产业结构调整缓慢，非煤经济比重不到15%，在全国同行业中明显落后。人员多、效率低、成本高，市场竞争能力差。集团现有职工263595人，效率仅为1.878吨/工，但原煤单位成本已由2004年138.99元上升到现在的451.94元，增幅225.16%。特别是人工成本上升快，吨煤人工成本已达215.81元，占全部成本的比重已达到47.7%。煤炭成本的过快增长、刚性费用的大幅增加与煤价回落、收入锐减形成强烈反差，构成企业发展的严重滞障。
2、内蒙。
一是产能大，产量高。截止2011年底，全区共有煤炭企业360家，生产煤矿580处。其中千万吨以上生产企业13家，生产能力26406万吨，千万吨级以上生产煤矿12个，生产能力18086万吨。2011年，全区煤炭产量9.79亿吨，同比增长25.12%，占全国产量的27.8%。2012年上半年全区生产原煤5.17亿吨，同比增加0.66亿吨，增长14.7%，占全国产量的27%。预计到“十二五”末，全区产能达到12亿吨以上。
二是以外销为主，受运力制约。2011年全区销售煤炭9.77亿吨，其中，销往区外6.1亿吨，区内销耗3.67亿吨。2012年上半年全区销售煤炭5.05亿吨。其中，区外销量3.1亿吨，区内销量1.95亿吨。区外销量中，铁路运输2.1亿吨，公路运输1亿吨。但进入5、6月份，因用户出现拒接现象，公路运输基本停止，铁路装车也不积极。如果市场持续低迷，煤炭外运将成为主要问题。
三是低质煤产量高，褐煤提质和综合利用迫在眉睫。2011年内蒙东部地区（呼伦贝尔、通辽、锡林郭勒赤峰）生产褐煤3.09亿吨。就地消费近1亿吨。其中发电5300万吨，冶金、建材、民用2000万吨，新型煤化工消耗1500万吨左右。区外消费2亿多吨。因褐煤灰分高，含水大，造成外运运力紧张，运费高，加之质次价低，经济效益不高。褐煤提质和就地综合利用转化已成为内蒙东部地区煤炭企业应对市场，提高经济效益的有效途径。在褐煤提质方面，内蒙古做了一些基础工作，建设了一批科研和示范工程。内蒙古褐煤提质采用了多种工艺技术方法，但基本上多在示范阶段，处于边生产、边改进的状态、已基本建成和在建的褐煤提质项目约40多项，单套装置年生产规模在30—100万吨之间，预计全部建成可年利用褐煤1.5亿吨左右。采用物理法提质的项目有20多项，主要分布在锡林郭勒盟、通辽市、呼伦贝尔市，目前有20多户企业一期工程建成调试或试运行，若能正常生产可年处理褐煤1700万吨左右。采用化学法提质的项目也有20多项，主要分布在锡林郭勒盟、通辽市、呼伦贝尔市、兴安盟，目前6户企业一期工程建成调试或试运行，若能正常生产可年处理褐煤约300万吨。
3、新疆。
一是市场相对封闭，受大环境影响较小。由于新疆煤炭市场当前仍以疆内消费为主，疆外市场所占份额很小，市场相对独立，内地市场的影响相对滞后。同时，新疆正处于跨越式发展的关键时期，全国各省（市、区）援疆，对能源和基础设施方面投资力度加大，拉动了煤炭需求的增长，因此，在全国煤炭市场持续回落的情况下，新疆煤炭工业保持了持续快速稳定增长势头，煤价未降反升，如神华准东露天矿沫煤现售价由50元调到70元/吨，与去年同期相比，上涨了20元/吨。自治区政府对电煤实行了限价政策，吨煤不能高于120元，国有重点煤矿勇于承担社会责任，神华新疆公司在企业亏损8个多亿的情况下，仍严格遵守合约，有力的保证了自治区经济平稳运行。总体来看，疆内的煤炭市场是稳定的。
二是内部调动为主，外销为辅。根据对建设项目及现有煤矿产能分析，2012年新疆煤矿产能预计为15160万吨，产量预计1.5亿吨以上，加上年初的1400万吨库存量，能够保证自治区经济社会发展对煤炭的需求。煤炭供需形势将保持供需基本平衡、略有宽松，结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势。2012年新疆预计煤炭需求量1.5亿吨。其中疆内1.25亿吨，与去年同期相比增加3000万吨；在资源供应格局上，已由传统的各地自给自足为主，区域间调运为辅转变为产能逐步集中在天山北坡、准东、吐哈、库拜、伊犁、塔城等主要产煤区，地方少量补充的基本局面，跨地域调运成为目前的主要供应形式。2012年，新疆预计外运煤炭2500万吨，比去年增加500万吨。1-6月煤炭外调总量约1200万吨，主要调往河西走廊一带（以甘肃省为主）。其中铁路外调总量500万吨，占外调总量的42%，公路外调总量约700万吨，占58%。铁路从准东到甘肃，坑口煤价110元加运费210元，吨煤售价320元，从乌东到甘肃，坑口煤价110元加运费165元，吨煤售价275元。公路运输主要为进疆物资车辆返程搭载煤炭，运至江苏徐州低于当地同质级煤炭每吨200元。有较强的市场竞争力。
三是产能持续增长，但运输成为瓶颈。截止2012年6月，全疆共有获得生产许可证的煤矿335个，其中国有重点26个，国有地方76个，其他262个，产能8085万吨。中央连续召开两次新疆工作会议后，19个省市援疆建设了一大批煤矿和与能源有关的项目，未来几年，随着项目的逐步建成投产，新疆的煤炭产能将逐渐形成。一方面，疆内能源消费逐年较大增长，疆内煤炭调动更加频繁，另一方面，产能释放，出疆煤炭必然越来越多，但新疆铁路公路不发达，运输成为瓶颈。就疆内调运来说，南疆喀什等地区因铁路、公路运输影响，多年不能解决电煤、热煤供应紧张的问题。传统上，该地区煤炭主要由阿克苏地区的库车、拜城两县供应，但是，近年来阿克苏地区煤焦、煤化工产业和高载能产业快速发展，拜城的煤绝大部分进入本地的焦化产业，喀什、克州的动力煤主要由徐矿集团俄霍布拉克煤矿供应，但随着当地经济快速发展，俄矿所承担的电煤供应单位已由原来喀什电厂一家发展到现在的七家，俄矿安全生产压力非常大，一旦南疆运输出现问题，将出现无煤可供的局面。再说出疆外运，出疆铁路运输更为紧张，上半年，出疆铁路运输物资较上年同期下降5.6%，造成哈密等地主要出疆煤炭积压近300万吨如果疆内产能得到释放，可能造成积压越来越多。
二、一省两区煤炭行业发展面临的几个问题
（一）存在行业管理体制不顺的问题。在新的省（区、市）级政府机构改革中，黑龙江、内蒙、新疆都保留了煤炭管理机构，其中新疆煤炭管理机构与煤监局合署办公。但由于多方面原因，一省两区煤炭行业管理链条中几项重要环节的职能还是分散到了国土、环保、工信和发展改革委等部门，造成事实上的多头管理和工作上的相互制约。比如新疆一个煤矿项目从报批到投产必须盖29个章，而且盖章的部门之间还相互争夺先盖后盖的权利。
（二）企业负担重的问题还依然存在。一省两区或多或少的存在一些行政事业性收费项目，同时政策性增支因素增多，煤炭企业成本增长较快（以龙煤为例）。一省两区老企业较多，如龙煤、大雁、扎赉、原乌鲁木齐矿务局等，人员多，历史欠账多，改革滞后，企业分离办社会职能步伐缓慢，企业负担依然沉重。
（三）电煤价格改革面临体制制约。本次调研走访的企业都在呼吁电煤和市场煤并轨问题。今年以来，煤价虽然连续下跌，但重点电煤的合同价格与市场价格的差距依然存在。电煤价格“双轨制”的存在一方面影响煤企利润，另一方面不利于资源优化配置，制约着煤炭上下游市场化改革进程。
（四）煤炭产量过剩，调控难度大。在今年上半年市场疲软的情况下，内蒙、新疆产能继续释放，产量较快增长。黑龙江调入煤量也快速增长。一省两区库存都有增加，表现出了产量过剩态势。如何调产量、压库存，迫在眉睫。但是由于管理体制问题，难度非常大。例如内蒙煤炭局制定了利用“煤票”降产量的措施，但只在自治区管理的煤矿有效，对大量央企所属煤矿的限产无能为力。
（五）煤炭资源竞争加剧、代价高。大量煤炭上下游企业和金融资本涉足煤炭，国家又全面暂停新煤炭资源探矿权申请，东部煤炭企业后备资源不足，导致内蒙、新疆等地资源竞争加剧，获取新资源的难度加大、成本上升。出现煤企向非煤企买矿权，国企向私企买矿权的现象。有的大型煤炭企业获得的采矿权已几经易手，成本是地方政府规定的矿业权最低评估出让价的几倍。
（六）行业发展不平衡问题突出，使新一轮竞争产生许多不确定因素。经过近十年的快速发展虽然煤炭行业的整体面貌发生了巨大变化，但受区域经济发展程度、资源赋存条件以及企业自身改革发展中存在的问题等因素影响，行业发展不平衡的问题突出。特别是在一省两区新矿区、新企业与老矿区、老企业并存，发展极不平衡。例如同属内蒙东部生产褐煤的企业，神华宝日希勒、华能伊敏年利润都超10亿，而大雁和扎赉只能惨淡经营。面对新一轮市场调整，一些新型企业可能顺利渡过难关，而一些老企业，特别是一些东部煤炭企业由于资源枯竭，接续资源不足，矿区和企业转型发展将面临很大困难。
三、相关建议
（一）努力完善煤炭管理体制机制，提高行业管理水平。
认真贯彻落实《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，进一步充实和加强煤炭管理部门力量，理顺煤炭管理部门职责，保持煤炭管理部门的稳定。简化各种证照审批，加快煤矿企业行政许可制度改革，提高行业管理水平和行政效率。
（二）坚持市场化改革方向，深化煤炭各领域改革。加强煤炭市场化改革的研究，提出改革的思路和方向，不失时机地推进重要领域和关键环节改革。改进煤炭资源管理，全面开放煤炭资源市场，减少行政干预；取消电煤重点合同，推进重点电煤与市场煤价格并轨，鼓励煤炭供需双方签订长期合同；完善全国性和区域性煤炭交易市场，建立能够完全反映煤炭开放利用外部性成本的价格机制；研究制定铁路运力改革方案，合理调配煤炭品种和地区分配，减少无序竞争。
（三）科学调控煤炭总量，保障煤炭经济平稳运行。重点关注内蒙等产煤大省的情况，密切跟踪产量和增长，加强宏观调控和煤炭市场预测预警，引导企业科学组织生产，努力维护煤炭市场稳定，发挥大型企业集团维护市场秩序的作用，确保煤炭产能合理增长。
（四）加大科技投入，开展褐煤提质和综合利用工作。一是坚持以国内技术自主开发和国外技术引进相结合，鼓励和稳步推进褐煤提质产业化发展，加强热解提质加工技术研究，重视褐煤提质过程中的环境保护和安全生产技术研究等；二是加快褐煤转化和利用工作，在内蒙建设新兴煤化工重点示范工程；三是促进褐煤清洁发电，加快国家特高压电网及外送通道建设。
（五）加大对资源枯竭、包袱沉重的老煤炭企业的扶持力度。减少行政干预，给予资源枯竭型企业公平的资源市场竞争环境；给予老企业适当的税收减免政策，对开采超过50年的国有老矿在税收上给予支持；尽快出台政策，支持老煤炭企剥离企业办社会职能；协调国家有关部委争取政策支持，切实解决破产矿遗留问题等。

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