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1、 越南柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研汇报新 12 2020年4月19日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 调 研 报 告 调研内容：越南、柬埔寨建筑机械及建筑材料贸易市场调研 调 研 人：金静霞 中建二局贸易有限公司 高级执行经理 张 毅 中建廊坊机械销售公司 副总经理 调研时间： .7.20- .7.31 越南、柬埔寨建筑机械及建筑材料 贸易市场调研汇报 廊坊建机张毅和局贸易金静霞于 7月2
2、0日从北京启程去越南胡志明市及柬埔寨金边市调研建筑机械及建筑材料贸易市场，于7月31日返回北京，历时11天。本次调研主要从二局的项目着手，兼顾了中建兄弟单位的项目，并跟当地的贸易公司、清关公司进行了对接，了解当地的关税及清关状况，为尽快出口设备和材料到这两个国家做好充分的准备。 一、 建筑机械租赁市场调研 1、租赁市场情况 东南亚作为“一带一路”的重要节点，中建“走出去”的战略目标市场，近年来建设发展速度日趋加快，随着中建各工程局及中冶等大型国内建筑企业的强力进入，开工的大项目越来越多，而当地建筑设备租赁行业实力水平仅相当于国内九十年代，不论从技术工法、管理理念和硬件实力都已经难以满足现
3、有项目的施工需求。国内有实力的建筑设备厂商因为海外市场国情不同的“门槛”，不具备大规模进入东南亚地区租赁行业的条件，仅仅依靠代理商在做市场渗透。 2、租赁价格情况 经过与局东南亚公司项目及当地租赁公司的交流，了解了租赁行情，统计分析如下表： 越南区域 设备型号 标塔月租费 (含税10%） 年出场率 （月） 年收入 采购价格 年投资回报率 QTZ5613 15000 10 150000 450000 33.3% QTZ6013 18000 10 180000 560000 32.1% QTP6015 0 10 00 650
4、000 30.8% QTZ6018 25000 10 250000 880000 28.4% QTD5522 30000 10 300000 1100000 27.3% SC200/200 1 10 1 0 280000 42.9% 柬埔寨区域 设备型号 标塔月租费 (含税） 年出场率 （月） 年收入 采购价格 年投资回报率 QTZ5613 24000 10 240000 450000 53.3% QTZ6013 30000 10 300000 560000 53.6% QTP6015 40000 10
5、400000 650000 61.5% QTZ6018 45000 10 450000 880000 51.1% QTD5522 48000 10 480000 1100000 43.6% SC200/200 2 10 2 0 280000 78.6% 说明：以上调研的月租费是按照塔机独立高度计价，施工电梯按照100米计价，不包含人工费用；设备进出场费按照当地行业习惯一般是月租费的两倍，增加的标准节和附墙装置另行计算租赁费与安拆费，现阶段还没有出现行业恶性竞争。 3、设备情况 1) 既有设备现状：局东南亚公司现有各型塔机27台，达到强制报
6、废标准3台，施工升降机35台，达到强制报废标准18台。设备基本处于使用状态。现有机型较单一、普遍机龄较长。 塔机总计27台 序号 名称 型号 生产厂家 生产时间 所处国家 所处位置 资产归属 备注 1 塔机 FMMI2555K 中建拓植 1995/6/17 越南 MD3 东南亚 待报废 2 塔机 FMMI2555K 中建拓植 1995/6/17 越南 总库 东南亚 待报废 3 塔机 FMMI2555K 中建拓植 /4/1 越南 MD3 东南亚 4 塔机 FMMI2555K 中建拓植 /5/1 越南
7、 MD4 东南亚 5 塔机 FMMI2555K 中建拓植 1995/6/17 越南 库房 东南亚 待报废 6 塔机 F0/23B 四川建机 /11/14 越南 总库 东南亚 7 塔机 F0/23B 四川建机 /11/14 越南 MD3 东南亚 8 塔机 C6018 四川建机 /11/15 越南 MD3 东南亚 9 塔机 C6018 四川建机 /1/23 越南 四季大道 东南亚 10 塔机 TC5518A 中联重科 /12/31 越南 MD3 东南亚
8、 11 塔机 TC5518A 中联重科 /12/31 越南 MD3 东南亚 12 塔机 TC5518A 中联重科 /12/31 越南 MD3 东南亚 13 塔机 TC6015A 中联重科 /12/15 柬埔寨 丽薇雅 东南亚 14 塔机 TC6015A 中联重科 /12/15 柬埔寨 丽薇雅 东南亚 15 塔机 TC6015A 中联重科 /12/15 越南 四季大道 东南亚 16 塔机 TC6016 中联重科 .3.10 越南 四季大道 代表处 （SA)
9、 17 塔吊 TC6018 中建机械 .6.1 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 18 塔吊 TC6018 中建机械 .6.1 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 19 塔吊 TC6018 中建机械 .6.1 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 20 塔吊 TC6018 中建机械 .6.1 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 21 塔吊 TC6018 中建机械 .6.1 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 22 塔吊 QTZ6018 (126m) 中建机械 .12 马来西亚
10、 碧桂园 东南亚（马） 23 塔吊 QTZ6018 (135m) 中建机械 .12 马来西亚 碧桂园 东南亚(马) 24 塔吊 QTZ6018 (153m) 中建机械 .12 马来西亚 碧桂园 东南亚（马） 25 塔吊 QTZ6018 (165m) 中建机械 .12 马来西亚 碧桂圆 东南亚（马） 26 塔吊 D160 四川建机 .11.30 马来西亚 碧桂园 东南亚（马） 27 塔吊 TC6015 四川建机 .11.1 越南 四季大道 东南亚 （北江）
11、 施工电梯总计 35台 序号 名称 型号 生产厂家 生产时间 所处国家 所处位置 资产归属 备注 1 施工电梯 SC200/200 四川建机 越南 MD4 东南亚 待报废 2 施工电梯 SC200/200 四川建机 越南 MD4 东南亚 待报废 3 施工电梯 SC200/200 四川建机 柬埔寨 丽薇雅 东南亚 待报废 4 施工电梯 SC200/200 四川建机 柬埔寨 丽薇雅 东南亚 待报废 5 施工电梯 SC200/200 四川建机 越南 MD3 东南亚 待
12、报废 6 施工电梯 SC200/200 四川建机 越南 MD3 东南亚 待报废 7 施工电梯 SC200/200 广州京龙 越南 MD3 代表处（VISTA) 待报废 8 施工电梯 SC200/200 广州京龙 越南 MD3 代表处（VISTA) 待报废 9 施工电梯 SC200/200 广州京龙 越南 MD3 代表处（VISTA) 待报废 10 施工电梯 SC200/200 广州京龙 越南 MD3 代表处（VISTA) 待报废 11 施工电梯 SC200/200
13、广州京龙 越南 MD3 代表处（VISTA) 待报废 12 施工电梯 SC200/200 广州京龙 越南 C3 代表处（VISTA) 待报废 13 施工电梯（高） SC200/200 上海宝达 越南 四季大道 东南亚（北江） 待报废 14 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 15 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 16 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边
14、一号 东南亚（柬） 17 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 18 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 19 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 20 施工电梯(低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 21 施工电梯（低） SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 22 施工电梯（低
15、 SC200/200 中建机械 柬埔寨 金边一号 东南亚（柬） 23 施工电梯（低） SC200/200 四川建机 马来西亚 碧桂园 东南亚（马） 24 施工电梯（中） SC200/200 四川建机 马来西亚 碧桂园 东南亚（马） 25 施工电梯（中） SC200/200 四川建机 马来西亚 碧桂园 东南亚（马） 26 施工电梯（中） SC200/200 四川建机 马来西亚 碧桂园 东南亚（马） 27 施工电梯（中） SC200/200 四川建机 马来
16、西亚 碧桂园 东南亚（马） 28 施工电梯（中） SC200/200 中建机械 越南 四季大道 东南亚 29 施工电梯（中） SC200/200 中建机械 越南 四季大道 东南亚 30 施工电梯（中） SC200/200 中建机械 越南 四季大道 东南亚 31 施工电梯 SC100/100 中建拓植 1998 柬埔寨 金边一号 东南亚 待报废 32 施工电梯 SC100/100 中建拓植 1998 柬埔寨 金边一号 东南亚 待报废 33 施工电梯 SC100/1
17、00 中建拓植 1998 越南 总库 东南亚 待报废 34 施工电梯 SC100 中建拓植 1998 越南 总库 东南亚 待报废 35 施工电梯 SC100 中建拓植 1998 越南 总库 东南亚 待报废 2) 项目设备需求： 项目需求情况汇总表 项目所在地 项目名称 设备名称 计划型号 计划数量 计划入场时间 胡志明 sun wah pearl（新华） 塔机 QTD5522 2 .10 塔机 QTZ6018 2 .09 施工电梯 SC200/200G 4 .12 Gold Riv
18、er （金河） 塔机 QTZ6018 7 .12 施工电梯 SC200/200Z 7 .3 289 塔机 QTD5522 1 .11 塔机 QTZ5613 1 .10 施工电梯 SC200/200G 1 .3 三局太阳广场 塔机 QTP7526(内爬) 1 .10 塔机 QTP6015 1 .10 柬埔寨 泰荣西港城 塔机 QTZ6018 7 .12 八局金边体育场 塔机 QTP7526 8 .10 中建四局 塔机 QTZ6013 4 .12 中建五局 塔机 QTZ5
19、613 2 .10 施工电梯 SC200/200D 2 .12 中建海峡 塔机 QTZ6013 2 .10 塔机 QTP6015 2 .10 中冶 塔机 QTZ5613 2 .11 塔机 QTZ6013 4 .11 合计 60 4、关于租赁业务开展的建议 1) 专业化: 迅速组建技术力量强大、专业素质较高的设备租赁、施工管理团队，对东南亚公司项目现有设备进行梳理，排查安全隐患，建立健全设备安全管理规章制度与保障机制，为项目施工提供专业化服务。 2) 规模化：在现有各项目需求塔型引进的
20、前提下，科学调整塔机型谱结构，适当补充中小型塔机，如：QTZ5613、QTZ6013、QTP6015、QTZ6512等等，短期引进30～50台，长期达到60～80台，尽快扩大成为东南亚规模最大的建筑机械设备租赁公司。 3) 品牌化：随着东南亚区域的快速发展，超高层或标志性建筑逐步落地，租赁公司可根据项目需求引进一定数量的大型塔机与先进的施工工艺，迅速发展成为东南亚区域最具品牌影响力的建筑机械设备租赁公司。 4) 综合化：基于东南亚地区工程机械租赁成本较高，租赁公司在做稳建筑起重机械租赁业务的同时，可采购一定数量的工程机械（如汽车吊、随车吊等）并从事相关的租赁业务，满足自身的
21、需求并获得更好的经济效益；建筑机具，如钢管、模板、施工吊篮等也具有较好的租赁市场，可作为延伸的业务开展，力争最快打造为东南亚区域综合能力最强的建筑机械设备租赁公司。 5、推动“中建机械”的产品销售 1) 市场：经过市场调研，“中建机械”产品完全能够满足东南亚建筑机械市场的需求；租赁业务的开展，除自身采购部分，同时带动局“中建机械”的产品大规模进入东南亚建筑机械市场，利用项目海外市场通道适当规避国内建机销售市场的激烈竞争； 2) 品牌知名度：经过租赁公司的市场影响力，提高“中建机械”在东南亚地区的市场占有率，从而提高品牌知名度； 3) 售后服务：海外销售市
22、场的打造，重难点在售后服务，经过租赁公司这个平台，在东南亚建成完善的售后服务保障体系，为推动销售工作的顺利进行，站稳市场打下坚实的基础，同时也降低租赁公司的后期运营成本。 二、 建筑材料贸易市场调研 1、越南市场 1) 越南海关状况 越南海关在最近两年已经非常正规，不存在灰色清关的状况，但个人和私企报关存在报低价格或者报少数量以减少关税和增值税的普遍状况。二局贸易不适合这种少报的方式，因涉及回款，如采用此种方式，回款困难，只能经过地下钱庄，有较大风险。 2) 越南胡志明材料需求状况 局在越南胡志明当前有四个新项目正在启动，需要材料，其余已封顶的不做探讨。其中越南公司在建的三个项
23、目，共同特点都是装修部分由业主进行或者业主包材料（主要为甲供越南品牌），二局贸易能够采购的只有土建部分。上海分公司施工的289项目，业主有规定必须使用相当比例的国内材料，当前正处于跟业主沟通定品牌的阶段，经过对接上海分公司相关人员，她们会尽量要求业主同意国内普遍使用的品牌，以方便后期的国内采购。当前四个项目共同需求的材料有：木模板、铝模板（三个高层项目使用）、外爬架（三个高层项目使用）、钢管脚手架、镀锌门式架（部分项目使用）。这几项材料的关税有5%、12%、免税等几种，相对不高，胡志明当前木模板、钢管脚手架、镀锌门式架主要采购当地华人进口材料，铝模板及外爬架主要使用的是韩国企业的进口材料。
24、另安装公司在局胡志明各项目的施工份额不断扩大，经与安装公司在胡志明的项目团队沟通，会在电线电缆电气设备等方面逐步开展国内采购，与二局贸易进行全方位合作。 3) 越南钢材市场分析 越南最近几年已有几家较大的钢材生产厂家，越南政府为保护当地企业，对钢材进口收取20%惩罚性关税，而且要在进口时海关进行现场检测，合格才能够入关，而最近一年内国内钢筋价格大涨，当前到工地价已达到3800元/吨以上，越南项目采购当地钢筋送到项目为3600元/吨，因此不存在国内采购的优势，只能看国内价格变动情况，伺机进行采购。 2、柬埔寨市场 1) 柬埔寨海关状况 柬埔寨海关当前处于相对松散的状态，
25、市场上明确有灰色清关的说法，能够包柜包重量或包体积来清关，价格一单一议，比正规的清关要便宜，二局贸易如果做的话必须要经过于柬埔寨国内的一家贸易公司，由该公司来采购材料，并转卖给项目，这样帐面才能平，可是同样存在回款的问题，报低的货值没办法走正规途径回二局贸易。 2) 柬埔寨材料需求状况 柬埔寨国内基本不生产建筑材料，主要靠进口，因此除地材外，其它基本都能够从国内采购。 当前局在柬埔寨有三个项目，金边1号已封顶，其余两个项目刚刚开始启动，下半年可能用到的是orkide皇家公寓项目的管桩，项目倾向用建华公司的，二局贸易会在前期介入，跟厂家先沟通。 其它材料越南能够在中国国内采购的，
26、柬埔寨都能够，因此柬埔寨的市场会更大一些。 3) 柬埔寨钢材市场分析 柬埔寨国内的钢材经销商中国人居多，主要是以灰色清关的方式进的钢筋，钢材加微量元素在国内进行退税，相对有利润，如果按正规方式清关，当前价格与国内倒挂，不是出口的好时机。 3、调研意义 经过本次调研，与越南胡志明和柬埔寨的各项目团队都进行了全面对接，宣贯了局贸易公司的平台作用，建立海外项目与贸易公司合作共赢、共同发展的理念，组织局东南亚项目采购微信群，接下来二局贸易会尽快开展这两国的贸易。 三、 调研结论 1、立足于局东南亚自有项目日益增多，延伸中建系统内部项目市场，发掘外部建筑机械租赁市场，在租金高，利润有足够保证的东南亚市场前提下，成立专业化、规模化大型建筑机械租赁公司的条件已经成熟。 2、建议成立一家租赁和销售一体的公司，该公司承载大型建筑设备及铝模、爬架等的租赁业务，兼具大型建筑设备及其它建筑材料的销售功能，成为廊坊建机厂和二局贸易在东南亚业务发展的有力保障。 3、钢筋受所在国政策的影响，结合当前的国内价格，当前贸易的可能性不大，其它专业或辅助性物资，比如模板、脚手架等有一定的市场，装饰装修材料和电气设备等在业主同意施工单位采购的项目，有较大的空间。
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