家庭收支管理咨询服务协议.doc

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甲方： XXX
乙方： XXX

20XX
PERSONAL RESUME

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PERSONAL

家庭收支管理咨询服务协议
本合同目录一览
第一条 咨询服务内容
1.1 服务范围
1.2 服务期限
1.3 服务方式
第二条 客户义务
2.1 提供信息
2.2 配合与支持
2.3 支付费用
第三条 咨询师义务
3.1 保密义务
3.2 提供专业服务
3.3 持续改进
第四条 费用与支付
4.1 费用标准
4.2 支付方式
4.3 费用调整
第五条 合同的生效与终止
5.1 合同生效条件
5.2 合同终止条件
5.3 合同终止后的事宜
第六条 违约责任
6.1 客户违约
6.2 咨询师违约
6.3 不可抗力
第七条 争议解决
7.1 协商解决
7.2 调解解决
7.3 法律途径
第八条 隐私保护
8.1 客户隐私
8.2 咨询师隐私
8.3 信息安全管理
第九条 知识产权
9.1 咨询成果
9.2 知识产权归属
9.3 保密期限
第十条 通知与送达
10.1 通知方式
10.2 送达地址
10.3 通知生效时间
第十一条 适用法律
11.1 合同适用的法律
11.2 法律冲突解决
第十二条 其他条款
12.1 合同的修改

12.2 合同的补充
12.3 附件
第十三条 双方声明
13.1 客户声明
13.2 咨询师声明
第十四条 签约时间与地点
14.1 签约时间
14.2 签约地点
第一部分：合同如下：
第一条 咨询服务内容
1.1 服务范围
本合同签订后，咨询师应根据客户提供的家庭财务状况，制定合理的家庭收支管理计划，为客户提供财务规划建议，包括但不限于预算制定、消费控制、投资建议、税务规划等。
1.2 服务期限
本合同服务期限为一年，自合同签订之日起计算。除非双方另有约定，服务期满后，本合同自动终止。
1.3 服务方式
咨询师将通过面对面会谈、电话沟通、电子邮件等方式为客户提供服务。咨询师应根据客户需求提供定期或不定期咨询服务，并保持与客户的持续沟通。
第二条 客户义务
2.1 提供信息
客户应如实向咨询师提供家庭财务状况、收支情况、资产负债状况等与咨询服务有关的所有信息。客户提供的信息应真实、完整、准确，不得有虚假记载。
2.2 配合与支持
客户应按照咨询师的要求，提供必要的文件和资料，并积极参与咨询师提出的家庭财务规划活动。在咨询服务过程中，客户应按照咨询师的合理建议执行家庭收支管理措施。
2.3 支付费用
客户应按照本合同约定的费用标准和支付方式，按时支付咨询费用。客户未按时支付咨询费用的，咨询师有权暂停提供咨询服务，直至客户支付完毕。
第三条 咨询师义务
3.1 保密义务
咨询师应对客户在咨询过程中提供的所有信息予以保密，不得向任何第三方披露。保密义务自客户提供信息之日起生效，至合同终止后五年内终止。
3.2 提供专业服务
咨询师应根据客户提供的家庭财务状况，尽专业努力为客户制定合理的家庭收支管理计划，并提供专业的财务规划建议。咨询师应保持专业的服务水准，确保客户的家庭财务安全。
3.3 持续改进
咨询师应定期对提供的服务进行评估，根据客户的家庭财务状况变化和需求，及时调整和优化家庭收支管理计划。
第四条 费用与支付
4.1 费用标准
本合同的咨询费用为人民币元整。
4.2 支付方式
客户应在本合同签订后七个工作日内，按照咨询师提供的账户信息，一次性支付咨询费用。
4.3 费用调整
除非双方另有约定，本合同服务期限内，咨询费用不予调整。如因特殊情况导致咨询师的服务成本发生重大变化的，双方可协商调整咨询费用。
第五条 合同的生效与终止
5.1 合同生效条件
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 合同终止条件
本合同服务期限届满，自动终止。
5.3 合同终止后的事宜
合同终止后，咨询师仍应承担保密义务，并对在合同终止前提供的服务负责。如客户在合同终止后提出合理疑问的，咨询师应予以解答。
第六条 违约责任
6.1 客户违约
客户未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿因此给咨询师造成的损失。
6.2 咨询师违约
咨询师未按照本合同约定提供服务或违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿因此给客户造成的损失。
6.3 不可抗力
因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
第八条 隐私保护
8.1 客户隐私
客户提供的所有个人信息和家庭财务状况，咨询师应予以严格保密，不得向任何第三方透露。
8.2 咨询师隐私
咨询师的个人信息和商业秘密，客户应予以尊重和保护，不得泄露或擅自使用。
8.3 信息安全管理
咨询师应采取适当的信息安全措施，确保客户提供的个人信息和家庭财务状况的安全，防止信息泄露、损毁或者丢失。
第九条 知识产权
9.1 咨询成果
在提供咨询服务过程中，咨询师为客户制定的家庭收支管理计划、财务规划建议等成果，属于咨询师的知识产权。
9.2 知识产权归属
咨询成果的知识产权归咨询师所有，客户应予以尊重。
9.3 保密期限
咨询成果的保密期限自合同终止之日起计算，为期五年。
第十条 通知与送达
10.1 通知方式
双方之间的通知可以通过书面、电子邮件、电话等方式进行。
10.2 送达地址
双方应当在本合同中约定明确的送达地址，并确保该地址准确无误。
10.3 通知生效时间
通知自发送之日起视为送达除非接收方在合理时间内提出异议。
第十一条 适用法律
11.1 合同适用的法律
本合同适用中华人民共和国法律。
11.2 法律冲突解决
如本合同内容与中华人民共和国法律冲突，应以中华人民共和国法律为准。
第十二条 其他条款
12.1 合同的修改
本合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。
12.2 合同的补充
本合同的补充条款应当以书面形式签订，并与本合同具有同等法律效力。
12.3 附件
本合同附件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
第十三条 双方声明
13.1 客户声明
客户声明已经充分了解本合同的内容，并同意按照本合同的约定履行各项义务。
13.2 咨询师声明
咨询师声明已经充分了解本合同的内容，并同意按照本合同的约定提供专业的咨询服务。
第十四条 签约时间与地点
14.1 签约时间
本合同于年月日签订。
14.2 签约地点
本合同在中华人民共和国省市地进行签约。
第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：客户家庭财务状况说明书
详细说明客户的家庭财务状况，包括但不限于资产负债表、收入支出明细表、投资情况等。
附件二：咨询师家庭收支管理计划
根据客户家庭财务状况制定的家庭收支管理计划，包括预算制定、消费控制、投资建议、税务规划等内容。
附件三：咨询服务记录表
记录咨询师与客户之间的沟通情况、服务内容、服务进度等信息。
附件四：费用支付凭证
客户支付咨询费用的凭证，包括银行转账记录、支付记录等。
附件五：咨询服务满意度调查表
客户对咨询师提供的服务进行评价的调查表，用于评估咨询服务的质量。
附件六：违约行为记录表
记录双方在合作过程中出现的违约行为及责任认定情况。
说明二：违约行为及责任认定：
违约行为：
1. 客户未按照合同约定提供真实、完整、准确的个人信息和家庭财务状况。
2. 客户未按照咨询师的建议执行家庭收支管理措施。
3. 客户未按时支付咨询费用。
4. 咨询师未按照合同约定提供专业的咨询服务。
5. 咨询师未保密客户的个人信息和家庭财务状况。
6. 咨询师未按照约定时间提供服务或提前终止服务。
责任认定：
1. 客户违约行为导致咨询师损失的，客户应承担赔偿责任。
2. 咨询师未提供约定服务的，应退还已收取的费用，并赔偿客户因此造成的损失。
3. 咨询师未保密客户信息的，应承担违约责任，并赔偿客户因此造成的损失。
4. 咨询师未按照约定时间提供服务或提前终止服务的，应支付违约金，并赔偿客户因此造成的损失。
示例说明：
如客户未按照咨询师的建议执行家庭收支管理措施，导致家庭财务损失的，客户应承担赔偿责任。
说明三：法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 知识产权：指咨询师在提供咨询服务过程中创造的具有独创性的成果，如家庭收支管理计划、财务规划建议等。
3. 违约金：指当一方违反合同约定时，应支付给另一方的经济赔偿。
4. 赔偿责任：指因违约行为导致的损失，违约方应承担的赔偿责任。
5. 保密义务：指双方在合同履行过程中，对对方的商业秘密和个人信息予以保密的义务。
1. 不可抗力条款用于规定合同终止的条件。
2. 知识产权条款用于保护咨询师的智力成果。
3. 违约金条款用于明确违约行为的赔偿标准。
4. 赔偿责任条款用于规定违约方应承担的赔偿责任。
5. 保密义务条款用于保护双方的隐私和商业秘密。