佛山市战略性新兴产业人才薪酬调查报告.doc

佛山市战略性新兴产业人才薪酬调查报告
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一、调查报告说明
（一）调查的目的
建立和完善佛山市产业，特别是战略性新兴产业人才薪酬的发布制度，是为用人单位和就业者提供及时、准确、便捷的市场价格信息。而本次调查以及所形成的调查报告就是为薪酬发布所提供的最原始和最基础的材料。这也是佛山市首次对战略性新兴产业人才薪酬所做的较为全面和综合性的调查。
（二）调查的对象
本次调查对象包括佛山五区即禅城区、南海区、顺德区、高明区和三水区的战略性新兴产业人才的薪酬水平。同时，在调查对象方面需要进一步界定和说明的问题有：
第一、佛山战略性新兴产业是指包括1、光电显示产业；2、光电照明；3、太阳能光伏产业；4、新材料产业；5、生物制药；6、环保产业；7、新能源汽车；8、金融服务业；9、现代物流业；10、工业设计；11、会展；12、总部经济等。
第二、这次调查的人才薪酬是指税后月薪，即包括工资、奖金、补贴在内的所有现金收入的一个月的平均数，不包括兼职的收入。
第三、这次调查的范围限于私营、民营企业和“三资”企业的人才，主要是因为企业作为各类人才包括高校毕业生就业的重点领域其劳动力价格市场化程度比较高，企业人才的薪酬状况资料却是政府部门所缺乏的。因此，本次调查的对象锁定在这个特定领域。
（三）调查的内容
本次调查的内容包括以下四个方面：
第一、被调查者的个人基本情况，包括性别和年龄。
第二、与薪酬有关的因素，包括学历、工作年限、目前任职的行业、从事该行业的时间、职业、岗位级别、所在单位的类型、地区、企业规模等。
第三、最关键的变量：被调查者的月薪。
第四、对薪酬满意度的调查，包括对现在薪酬水平满意度、期望薪酬水平、工作稳定性。
（四）调查的方法
本次调查的方法主要是在调查研究的基础上，科学、合理地设计调查问卷，深入到各区选择12个战略性新兴产业的企业，对企业各阶层人员进行实地问卷调查。在这当中还辅助于电话调查和现场的个人访谈以及同人才市场及劳动力市场管理部门的座谈会等调查方法。本次发出问卷2400份，分布五个区，获取有效问卷1745份，问卷有效率为72.7%。
二、佛山各区战略性新兴产业人才薪酬水平

三、佛山市战略性新兴产业人才薪酬水平的结构分析
（一）学历与薪酬水平

（二）职业与薪酬水平

（三）岗位级别与薪酬水平

注：因本次调查主要是非国有服务企业，而能调查到总经理级别的薪酬主要集中在中小民营服务企业，所以薪酬相对较低。而国有大中型企业和外资服务企业的总经理薪酬远远高于这个水平，大致月薪在2万到5万之间，上市公司老总的月薪有的突破10万。许多总经理的月薪为12000元，主要是因为问卷设计的问题，12000元以上，都以12000元来统计
（四）工作年限与薪酬水平

（五）大学应届毕业生与薪酬水平

（六）性别与薪酬水平

（七）年龄与薪酬水平

四、薪酬水平满意度分析
（一）满意度分析

（二）期望薪酬水平分析

（三）工作流动性分析

五、调查情况概述
通过以上分析，我们可以对佛山市战略性新兴产业人才的薪酬状况得出以下几个主要结论：
1、今年是“十二五”开局之年，佛山的经济发展快速健康发展，与此同时，佛山市产业职工的工资水平发展了翻天覆地的变化，它是随着GDP快速增长而增长的。在岗职工的平均工资从改革开放之初的507元到2009年37079元，增长了73倍多。尤其是2007年，2008年和2009年以及2010年，工资增长分别比去年增加了近3000多元，工资增长速度在不断加快，这反映了佛山市在经济高速发展的同时，广大市民也在分享到改革开放的成果，人民群众通过收入的稳步增长，生活等到了显著的提高。
2、佛山市是广东第三大城市，主要指的是佛山的GDP在整个广东省，位于广州和深圳之后，居第三位（2010年GDP广州为10748亿元、深圳为9581亿元、佛山为5651亿元）。佛山的人均GDP在9个珠江三角洲城市中2010年保持在第三位，也是居于深圳、广州之后。全市在岗职工的年工资水平排在第五位，位于深圳、广州、东莞、中山之后。由此可见，佛山产业的收入水平同佛山经济发展的地位是有一定差距的，主要原因在于佛山的产业竞争性比较强、行业门槛比较低，轻型化程度比较高，产品较多地处于“微笑曲线”的底部。但从另外一个角度来看，也体现了佛山的人力成本是比较低的，薪酬水平提高的压力会相对较小。
3、2010年禅城区在岗职工的工资水平全市最高，达到年工资40415元，与去年相比增长10.8%，南海区其次，为39177元，增长2.3%，顺德区紧随其后为38675元，增长8.1%，三水区为32892元，增长11.1%，高明区居后为22093元，增长8.6%。这种薪酬分布是与地区经济发展状况是基本一致的。但可以看到，三水和高明的工资水平增长速度在五区中是比较快的，这主要得益于两区高速发展的经济，2010年三水和高明的GDP增长速度19.3%和18.6%，远高于禅城的14.5%、南海的14.5%和顺德的14.5%，人均GDP甚至高于它们如高明人均GDP为104517元，三水为90229元，而南海为71135元、顺德为81154元、禅城为95998元。
4、在学历与薪酬的关系上，一般而言，高学历的就业者能获得比低学历就业者相对较高的薪酬。佛山地区的调查结果存在这么几个特点：
第一、学历的梯度分布与薪酬的梯度分布同全国的情况一样，也是同方向的，换言之，学历越高，收入越高。第二、大专和大专以下学历的就业者薪酬水平差异不大，大致在400元左右，这说明随着大学不断的扩大招生，特别是本科生规模的不断扩大，使得专科生的就业市场受到严重的挤压，已经沦落到同中专生和其他更低学历的毕业生同等地位。而另一方面，研究生薪酬水平要大大高于本专科学历的薪酬水平，硕士研究生学历的就业者的薪酬比本科生多2000元左右，而本科生比专科生大致高1000元左右，这说明佛山研究生就业已开始凸显其优势，用人单位为了留住高学历的人才，不惜花大价钱进行招聘。第三、不同等级学历之间的薪酬差异已经比以往加大，尤其是研究生与本科生的差距比本科生与专科生的差距明显增强了，这说明由于产业升级和服务业的高端化，企业对高端人才的需求越来越强烈。第四，博士生的薪酬又比硕士生高出1000元左右，这反映用人单位对高端人才的重视和强烈的需求，再加上博士的用人单位一般是科研院所、高技术企业和企业研发机构，是技术含量十分高的岗位，因此，用人单位比较愿意花大的费用来招聘和吸引具有博士学位的高端人才。
5、在职能部门与薪酬关系方面，佛山的调查结果有五个方面的特点：
首先，垄断性服务行业如金融服务业中的财务、市场开发类和人力资源的岗位工作者的收入比较高，这说明在垄断性服务业里，从事这些岗位的职工都是相对有一定的工作经历、技术含量以及职位级别的，并且岗位也相对比较稳定，因此，收入也比较高和稳定。这与全国反映的情况大致是一致的。需要说明的是，在垄断性服务业内部财务和行政是一个非常重要的岗位，是内部管理的关键性岗位，而且垄断性服务业大多位于中心城区，工作具有“白领”特色，因而是人们十分期望的岗位。
其次，对外具有复杂性和不确定性的工作如市场开发，薪酬水平相对比较高。在市场开发类有光电照明、太阳能光伏、生物制药、现代物流等行业，它们几乎是非垄断的竞争性行业，竞争相当激烈，订单对企业生存和发展至关重要。市场开发人员，特别是市场代表和市场的策划者，对企业来讲就是特殊而又重要的人才，所以收入比较高。
再次，对于战略性新兴产业，技术研发或对新技术的把握成为企业生存的关键，所以在这些产业中就业的技术人员的薪酬相对比较高，比如光电显示、新能源汽车、新材料、工业设计等行业。
然后，几乎所有产业的对内程序的工作岗位如人力资源、业务等的从业人员的薪酬比较低。在人力资源岗位方面，有三个行业薪酬最低即光电显示、光电照明以及新材料等。对于业务部门来讲，有金融服务、太阳能光伏和生物制药等产业薪酬最低。原因是，在这些产业内部，业务大多时程序化的，技术含量比较底如流水线上的一般操作员、一般的管理人员和前台的财务报帐人员等，他们的替代性比较强、流动性也比较大，因此，收入水平相对比较低。
最后，佛山的行政岗位薪酬也相对较低，这与全国调查的情况基本是吻合的，还有一些产业的行政薪酬为最低如太阳能光伏、生物制药、现代物流、会展等。
6、在岗位级别与薪酬关系上，从佛山市调查的数据来看，有如下几个方面的特点：
一是，岗位级别与薪酬水平的分布是同方向的，这与全国的情况是一致的。
二是，最高职位总经理是最低职位普通员工薪酬的四到六倍左右，如光电显示、光电照明、总部经济等行业差距比较大，达到六倍，这说明佛山企业的薪酬设计更加趋于合理和现代化，更加引入了激励机制，对企业贡献大的关键任务如职业经理人敢于给予更高的激励，这有利于对高端人才的吸引以及对高端人才的利用。
三是，总经理和副总经理之间的差异不是很大，大致高出10%至30%的水平，这说明企业中副总经理岗位也十分重要，它们往往是某一领域的专家和直接管理者。
四是，总经理与经理的薪酬差异大致有70%至100%，这反映了他们之间的责任的轻重和承担的风险的差异所在。
五是，经理、主管之间的薪酬差异比较小，说明他们都是基层管理人员，所承担的责任和风险是差不多的。
六是，一般员工的薪酬比较底，只有2000-2500元左右，同领班之间的差距达到500到1000元之间左右。
7、在工作年限与薪酬关系方面，佛山的数据显示，就业者的薪酬水平总体在提高，特别是在工作年限15年左右，这时的薪酬水平是最高的。大致超过16年工作年限之后，工作的薪酬水平会有所下降。这意味着，一个人参加工作的前15年（相当于在年龄35-45岁之前），他的工作年限同其薪酬水平是成正比的，但过了这个人生事业的黄金年华，如果还得不到提升，那么，他的薪酬水平就可能下降。
8、佛山大学生的平均薪酬达到2443元，大致比去年平均提高了500元左右。今年大学生毕业平均薪酬有比较大的提高，主要原因有三点：一是，这次调查的产业基本上都是佛山的主导产业或是新兴产业以及重点打造的产业，它们都有很强的产业竞争力，因而，就业者的薪酬相对要高点。二是，各级政府和教育部门十分重视大学生就业问题，大学生就业率已经成为政府部门和教育部门政绩考核的重要指标之一。因此，政府部门，尤其是劳动就业部门采取多种措施如建立大学生就业创业中心、大学生职业培训等，大大促进了大学生就业率的提高。这在一定程度上提高了大学生就业能力，减少了就业成本，为大学生赢得一个心仪的工作打下坚实的基础。三是佛山的经济在进入2011后得到快速发展，无论是制造业还是服务业都以两位数的增长速度向前，在整个珠江三角洲乃至全国大中城市都是名列前茅的。在此背景下，在佛山获得就业的大学生的薪酬水平可以上涨的空间和理由。
9、在性别与薪酬水平的关系中，佛山市的数据也显示出男性还是比女性的薪酬水平高这一倾向。我们可以看到在所有12个行业里，男性就业者的薪酬水平比女性薪酬水平或多或少要高出400-700元左右。当然，有的行业男女之间的收入差距比较大，如总部经济、光电显示、工业设计和新能源汽车等行业。而另有些行业男女薪酬水平差不多，如金融、现代物流和会展等，因为这些行业的女性工作人员大多是从事行政和财务工作，所以她们的收入水平比那些从事体力活的男性员工的收入并不会低，甚至会高些，但在这些行业里，高层还是男性为多，因此，总体上，男女之间的收入水平会拉平。
10、在薪酬满意度调查方面，佛山市战略性新兴产业人才对薪酬的满意水平要比全国的状况乐观得多，尽管满意的比例也只有29%（非常满意1%，比较满意28%），但是不满意的比例也只有26%左右（不太满意为20%，很不满意6%），而不是全国水平的45%。这说明佛山的产业，特别是所举的企业在薪酬设计方面还是比较合理的，比较好处理三个公平即外部公平、内部公平和个人公平的问题。但是，我们要清醒地看到，还有大约45%左右的员工对自己的薪酬水平表示为“一般”，这一方面意味着企业在这方面还有很大的改进空间，另一方面也说明老百姓对物价的不断上涨存在着不同程度的担忧，总觉得“工资增长速度赶不上通货膨胀的速度”。因此，大量的民众对自己薪酬的满意度持“一般”的态度也就可以理解了。还可以看出，不满意率由去年的35%下降到今年的26%。这说明2011年的通货膨胀压力比2010年相对变缓，说明中央的宏观调控政策已经开始初见成效，快速上升的物价得到了平抑，特别是房地产价格开始在松动，有些城市的房地产价量齐降，再加上关系到老百姓日常生活的日用品价格上涨势头得到遏制，给广大民众的收入含金量给予一定程度下降速度的减缓。
六、佛山战略性新兴产业人才薪酬水平展望
《2012年世界经济形势与展望》报告指出，受发达国家经济增长疲弱、欧元区主权债务危机、财政紧缩措施以及各国应对危机的政策缺乏协调等因素影响，世界经济未来两年将继续减速，甚至有可能再度衰退。目前缺乏强有力的全球行动来解决世界面临的问题，特别是欧洲的问题，因此发达国家不具备强劲复苏的基础，而在不久的将来，发展中国家的情况可能也会进一步恶化。近三十年来，发展中国家越来越偏重外向型增长，对出口的依赖越来越强。随着出口机会的减少，预计发展中国家将出现非常不利的情况。报告中预计2012年世界经济增长为2.6%，低于2011年的2.8%，和2010年的4%相比更是明显减速。受此影响，预计2012年国内外经济形势愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要作好应对复杂经济局面的准备。
广东和佛山都面临深刻转型发展的艰巨任务，面对国内长三角率先转型、环勃海地区快速提升、中西部迅速崛起的激烈竞争态势，只有加快经济转型、产业升级和体制机制创新，抢占新兴产业发展战略高地，才能在新一轮的发展中立于不败之地。
2010年佛山全市生产总值5651.52亿元，比上年增长14.3%。人民生活水平稳步提高。全年城镇居民人均可支配收入27245元，比上年增长10.9%；城镇居民人均消费支出21995元，增长14%。城镇居民家庭恩格尔系数为33.7%，下降0.9个百分点。全年农村居民人均纯收入12202元，增长14.1%；农村居民家庭恩格尔系数为37.9%。城镇在岗职工年人均工资37079元，增长8.7%。
近几年来，佛山把发展战略性新兴产业作为调结构、促转型、保增长、构建现代产业体系的重要部署，积极培育发展新光源、新能源、电子信息、新医药、新材料等新兴产业，2009年新兴产业产值约1400亿元，超过全市工业总产值的1/10。特别是以光电显示、半导体照明、光伏为主体的光电产业异军突起，目前产业规模已经超过300亿元，未来两年有望打造成为超千亿的产业集群，成为佛山新兴产业的战略支柱。
在上述良好的发展环境和发展基础上，佛山市制定了2011年的发展目标：
地区生产总值增长12%；人均生产总值增长11%；单位GDP能耗下降、主要污染物减排量均完成省下达任务；地方财政一般预算收入同口径增长10%；居民消费价格总水平涨幅控制在4%左右。
未来五年佛山经济发展的目标是：
未来五年，全面完成“十二五”规划目标任务，全市地区生产总值力争年均增长10%左右，突破万亿元，人均生产总值超2万美元;万元GDP能耗和主要污染物减排完成省下达指标;经济规模争取进入全国前十名，力争成为广东最文章来自于华夏陶瓷网大的先进制造业城市，辐射华南的产业服务中心;“四化融合，智慧佛山”规划重点任务基本完成社会生产力和城市管理水平大幅提升;实现“学有优教、病有良医、老有善养、住有宜居、行有通衢、治以法尊”的社会发展目标。
对于战略性新兴产业的发展目标来讲就是：紧跟世界技术和产业发展潮流，把握建设国家新型工业化产业示范基地机遇，主攻光电产业和新材料产业，培育发展生物医药、环保、新能源汽车等新兴产业，尽快形成产业集群。战略性新兴产业发展成为佛山经济新的增长引擎。其中，到2015年，实现光电产业总产值3300亿元，在全国技术装备领先、市场份额显著扩大；形成5-6个有特色的新材料产业集群，实现新材料产业总产值1800亿元，基本建成国家级新材料产业基地；实现医药产业总产值超150亿元，环保产业总产值超800亿元；实现新能源汽车及配件行业总产值达200亿元；实现金融业增加值占第三产业比重达15%，上市公司超60家，创投基金超50支；争取物流总费用占全市同期GDP比重下降到13%；引进和培育一批在国内外领先的工业设计企业，工业设计企业超600家，营业收入超80亿元；专业市场和品牌会展服务基本达到国际化水平，初步实现会展水平与产业规模相适应；形成若干个具有影响力的行业总部集聚地，做大做强一批总部企业。
对于薪水而言，2010年薪酬水平得到了较大幅度的提升，但行业、企业间工资差距扩大。2010年，全国城镇单位就业人员平均工资36539元；全国城镇私营单位就业人员平均工资20759元。平均工资最高的行业是金融业，70146元；最低的农林牧渔业，16717元。最高与最低之比为4.2 ：1。上世纪80年代，我国行业间工资收入差距基本保持在1.6—1.8倍左右。对于2011年的薪酬走势将如何呢？智联招聘薪酬数据中心通过对全国3967家企业(样本企业构成为外资 ：民营 ：国有=3 ：6 ：1)的调研分析显示，2011年的年中薪资增长率为11.8%，比2010年年中9.3%的增幅上涨2.5个百分点。在2011年11月初，中国南方人才市场发布了《2011-2012年度广东地区薪酬调查报告》。数据显示，今年以来，广东所有职位的平均月薪都有一定程度的增长，增长幅度最高的约为11%，最低的约为6%。因此总体而言，预计2011年的薪酬水平增长仍不会低于10%。
佛山快速发展的经济，特别是市委市政府提出“民富市强、幸福佛山”发展战略，着力发展战略性新兴产业，构建现代产业体系，佛山的社会经济经济将会一个更大的提高，它将会对薪酬的增长起到更大推动作用。
展望2012年，在众多复杂因素的作用下，薪酬水平将继续向上前行（主要的因素世界经济疲软、中国经济的在高位增长和通货膨胀的压力）。基于目前经济增速已回落到合理区间，物价形势也在趋缓，考虑这些因素，中国国内的薪酬水平将上涨9～11%。
综合以上全国情况并结合佛山的现实以及全国薪酬水平的走势，我们可以对佛山市战略性新兴产业基地人才薪酬水平在2011-2012年的发展趋向做一个大致的判断：
一是，当前经济增长面临的外部环境充满不确定性，世界经济下行风险加大，主权债务问题不断升级，这对我国经济增长的负面影响可能将不断显现，同时中国经济增速已回落到合理区间，物价形势也在趋缓。在此背景下，佛山2011年预计将完成生产总值6600亿元，增长12%。强大的经济实力和快速的增长速度以及整个社会对民生问题的关注，为佛山市人才薪酬水平的增长打下了良好的基础。考虑到佛山未来年平均发展速度为12%，物价上升因素在4到5个百分点，那么可以大致预测佛山15个产业的人才薪酬平均水平在2012年将会在10%～12%的增长速度中增长。
二是，最近市委市政府提出：全面推进转型升级，不断提升城市核心竞争力，保障和改善民生，加快建设“先进制造基地、产业服务中心、岭南文化名城、美丽幸福家园”，全力开创“民富市强、幸福佛山”建设新局面，争当“加快转型升级，建设幸福广东”的排头兵。为实现上述目标，改善民生，增强民众的幸福感是关键。为此，市委市政府指出：要按照长短结合、标本兼顾原则，坚持以维护多数人的中长期利益为导向，以发展性的民生为主导，量力而为解决纯消耗式民生，将有限财力科学分配在消费与建设上，使民生事业在幸福佛山建设中发挥更好的作用。幸福佛山的建设为民众薪酬水平的提高提供了可靠的保证。
第三、在战略性新兴行业中，有三个重点发展战略性新兴产业如光电产业（新型显示器、新光源）、新材料和现代服务业（金融、物流、科技服务业和信息服务业等），有三个培育和扶持发展的产业如医疗保健、太阳能、环保，特别是“三光”产业和新能源汽车产业都是朝阳产业，这些行业的人才薪酬也会得到一个很大的提高，其幅度会高于其他制造业从业人员薪酬增长的幅度。在服务业中金融、工业设计和物流业是发展比较好也比较成熟的产业，这些行业的从业人员的薪酬会有一个稳定的增长。而总部经济和会展业比较依赖于佛山制造业的发展水平，相信随着佛山制造业不断提升和转移，生产性服务业会得到快速的发展，市场前景相当可观，因此，这些产业的人才薪酬是一个处在快速上升的通道。
第四、由于各个地区发展速度和水平依然存在较大的差异，因而，各个地区在战略性新兴产业布局上会有所侧重，并形成具有明显地域特色的产业。禅城区将已服务业为重点，其中会展、总部经济和金融以及工业设计是发展的核心，战略性新兴产业侧重在物联网、云计算、太阳能光伏以及光电照明等。顺德区着力打造总部经济园区、白色家电之都，同时，加大力度发展医药保健、创意和工业设计、新材料、光电显示以及物流等产业发展。南海在打造金融服务区的同时，重点发展光电显示、金融、环保、新材料、新能源、生物医药等。三水加快培育太阳能光伏新兴产业。高明以沧江工业园为平台、大力发展新材料和节能环保以及新能源汽车等产业。
第五、随着佛山交通、尤其是广佛地铁的贯通以及高速公路的不断向区镇延伸，通讯等基础设施以及社会保障体系在大市的统筹和完善，区际之间的产业不断转移速度会不断加快，佛山五区的各种生产要素的流动会不断加速，并且流动的成本在不断下降，因此，五区之间生产要素的流动成本会不断下降，促使五区人才流动不断加剧。在此背景下，五区战略性新兴产业人才的薪酬水平的差异将会进一步缩小。

佛山科学技术学院经济管理学院课题组
佛山市人才资源开发服务中心
二○一一年十二月