局部放电测量市场调查.doc

中国电力高压设备局部放电检测监测市场发展机会分析

局部放电检测、监测技术在国外发展较早，特别是在欧美和日本等发达地区已经有了几十年的应用和实践经验。检测设备比较成熟，价格相对较高，销售对象主要是省级电力试验研究院和电力公司。目前国内也已有多家研究机构和电力设备厂商开发出了局部放电在线检测设备，但大多是借鉴和模仿国外的产品，在产品实用性和测试结果判断方面还缺乏一定的实践经验。价格较低，在市局级及区级电力部门有比较大的市场空间。局部放电监测技术目前在国内还不成熟，主导产品仍是代理国外的产品，广泛用于电缆、变压器、GIS、开关柜等电气设备。许多国内代理商，自上个世纪末期率先将状态监测类产品引入国内，经过多年的努力，逐步建立起该类产品良好的市场信誉，积累起丰富的工程经验，并逐渐明确监测产品和技术的发展方向。局部放电检测、监测设备是维护电力系统输变电设备安全稳定运行的重要保障，随着国家坚强智能电网建设的全面开展，输变电设备的安全监控力度的加强，该行业将面临前所未有的机遇，未来的市场需求将进一步加大。

　　电力高压设备的状态检测、监测技术分为多种，如气体分析，局部放电、红外成像等，不同厂家主打不同技术路线，如采用气体分析技术的思源电气股份有限公司、中能电力科技开发有限公司；采用局部放电技术的厦门红相电力设备股份有限公司、西安金源电气有限公司；采用红外成像技术的宁波理工监测科技股份有限公司等。按照应用分类来看，GIS、电缆、变电器等状态检测监测设备的厂家相对较多，产品有代理国外的也有自主研发的，而开关柜状态检测监测设备的市场竞争相对集中，厦门红相电力设备股份有限公司是该类设备的主要供货商，占有市场的较大销售份额。

　　中国电力高压设备状态检测、监测技术还相对落后，设备性能不佳，高端设备多为国外进口产品，因此在市场上占有较大份额的为国内公司代理的国外先进产品。国内企业自主研发的产品正逐步成熟和完善，未来国产化的产品会逐步占领市场。

　　局部放电检测、检测市场发展处于起步阶段，但未来市场空间巨大

　　目前该市场的发展尚处于起步阶段，但随着状态检测、监测技术的快速发展，在未来几年里，该市场规模将迅速扩大。下图为2004-2008年中国电力高压设备局部放电检测、监测设备的市场销售总额，可以看出近年来中国电力高压设备局部放电检测、监测设备市场规模保持稳定增长。到2008年，市场销售总额达到了2亿多。

　　图1 2004－2008年中国电力高压设备检测、监测设备市场规模（单位：万元）

　　 数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　(1)开关柜检测、监测设备

　　开关柜检测监测设备市场集中度较高，产品主要为国外进口设备，国内厂家代理，如英国EA公司的局放检测监测设备在国内占有较大市场份额。国内主要厂家是厦门红相电力设备股份有限公司、上海亚卡黎实业有限公司、北京埃德尔黛威新技术有限公司等。总体来看，2004年到2008年市场销售稳步增加，到2008年，市场销售额达到2500万。

　　图2　2008年中国开关柜检测、监测设备市场销售份额

　　 数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　(2)电缆检测、监测设备

　　电缆检测、监测设备目前国内生产的很少，国内厂家主要代理国外产品，进口率达到65%左右。主要厂家有北京圣泰实时电气技术有限公司、北京伏安电气公司、西安金源电气有限公司、保定天威新域科技发展有限公司等。从下图可以看出，电缆检测、监测设备的市场销售额相对较大，从2004年的4200万增长到2008年的7500万。

　　图3　2008年中国电缆检测、监测设备市场销售份额

　　数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　(3) GIS检测、监测设备

　　GIS检测、监测设备国内有比较多的厂家在做，如北京圣泰实时电气技术有限公司、北京诺埃尔科技有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、北京沛森电气有限公司等，但技术都不是很成熟。该市场规模增长稳定，销售额从2004年的2600万增长到2008年的4580万。

　　图4　2008年中国电GIS检测、监测设备市场销售份额

　　数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　(4) 变电器检测设备

　　变电器检测、监测设备国内生产厂家相对较多，但技术都不成熟。主要厂商有宁波理工监测科技股份有限公司、西安金源电气有限公司、厦门红相电力设备有限公司、思源电气股份有限公司等。市场销售额从2004年的3800万增长到2008年的7000万。

　　图5　2008年中国变电器检测、监测设备市场销售份额

　　数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　下图展示的是2008年中国电力高压设备检测、监测设备细分市场销售比例。

　　图6 2008年中国电力高压设备检测、监测设备细分市场销售比例

　　 数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　目前的状态检测、监测设备市场规模还不是很大，但未来市场空间很大，智能电网建设是个契机，各路厂家普遍看好这个行业，纷纷涉足该领域。未来几年的市场规模预测如下图。

　　图7 2010－2013年中国电力高压设备检测、监测设备市场规模预测（单位：万元）

　　数据来源：赛迪顾问 2009，09

　　电力系统稳定运行的需要和状态监测技术的快速发展是该市场发展主要有利因素

　　我国电力工业发展的指导思想是重点加强电网建设、积极发展水电、优化火电结构、适度发展核电，因地制宜发展新能源发电。“十五”期间，平均每年新增近3888.6万千瓦。根据国家电网“十一五”电网目标发展规划及2020 年远景目标，2010 年年底装机达到81413万千瓦，“十一五”期间平均年新增近6000万千瓦。电网总投资额将在12600亿元左右，年均投资额将达到2500亿元，比我国“十五”期间年均电网投资额1265亿元增幅超过90％。

　　按规划，“十一五”期间将在全国新建330KV以上交流线路3.85万km，平均每年新建7700km线路，其中750kV1700km，500kV33000Km，330KV3800km；直流线路3—4回，直流线路总长2600—3800Km；我国将新增220KV及以上变电容量12.3亿千伏安。“十一五”后三年对输变电设备的需求更加旺盛，变电器作为电网三大设备之一将迎来行业的黄金时期。因此，如此大的高压电力设备需求量，势必会给电力设备局部放电监测、检测技术带来巨大的市场。

　　设备状态监测和故障诊断技术作为现代化设备管理的重要组成部分，是设备管理与维修管理必不可少的手段。尤其是在市场竞争日益激烈的今天，设备维修成本的控制和降低是企业最可挖掘的潜力之一。最近几年随着电力设备向大容量、超高压方向发展，其绝缘状况的好坏直接决定了电力系统的稳定性，因此，为了保证高压设备正常稳定的运行对其进行局部放电线上检测与监测便显得十分重要。在运行的高压设备中应用在线检测与诊断技术，使预知维修取代传统而落后的事后维修和定期预防维修是历史的必然。

　　进入80年代，特别是近10多年来，状态检测技术发展很快，绝大多数变电站设备及发电机、电缆、线路绝缘子等都有状态检测的项目。随着电子技术的进步，传感器技术、光纤技术、计算机技术、信息处理技术的发展和向各领域的渗透，系统的监控技术中广泛应用了这些先进的科研成果，使在线监测技术逐步走向实用化阶段。与预防性试验相比，在线监测系统采用高灵敏度的传感器采集运行中设备绝缘劣化的信息，信息量的处理和识别依赖于丰富的软件支持的计算机网络，不仅可以把某些预试项目在线化，而且还引进了一些新的更真实反映设备运行状态的特征量，从而实现对设备运行状态的综合诊断，促进电力设备向状态检修过渡的进程。因此状态监测技术的快速发展也是该市场发展的重要有利因素。

　　目前国内电网公司均公布了庞大的智能电网投资计划，其中2009 年国网公司计划投资2600亿元，南网计划投资1134 亿元，全国共计划电网投资3734 亿元。预计其中32％用于设备采购，共1195 亿元。基础设施层是我国智能电网建设的基础，智能电网的建设将以此为开端逐步推进。智能电网基础设施和现有电网基本类似，主要包括一次、二次设备，但需要对现有设备进行升级改造，加装传感器，以满足数据传输和设备间的交互。作为输变电主设备的变电器等产品将面临旺盛的市场需求。国家电网公司确定了未来智能电网投资的六大领域：发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度，六大领域将全面推进。其中输电领域投资重点是安全监控，这为我国状态检测、监测设备市场的发展提供了机遇。

　　随着中国的开放及“十一五”期间对电力建设投入的增加，电力设备业将迎来空前的快速发展黄金周期。随着订单的增加，进入行业的厂家也在不断的增加，竞争也随之加剧。而掌握技术优势的厂家将获得较多的订单，因此，引进国外先进的技术或与国外巨头进行合作，代理国外先进产品，成为企业增强行业竞争力的一种重要途径。伴随国外先进状态检测、监测设备进入中国市场，核心技术也被带到中国。在多年的“市场换技术”的引导下，目前电力设备制造业已经从单一生产中低端产品，到逐步具备国际一流制造技术的生产能力。未来市场竞争中的主力将是具有国际一流制造技术和大规模生产能力的“自主设计自主生产”型企业。

局部放电检测、监测技术在国外发展较早，特别是在欧美和日本等发达地区已经有了几十年的应用和实践经验。检测设备比较成熟，价格相对较高，销售对象主要是省级电力试验研究院和电力公司。目前国内也已有多家研究机构和电力设备厂商开发出了局部放电在线检测设备，但大多是借鉴和模仿国外的产品，在产品实用性和测试结果判断方面还缺乏一定的实践经验。价格较低，在市局级及区级电力部门有比较大的市场空间。局部放电监测技术目前在国内还不成熟，主导产品仍是代理国外的产品，广泛用于电缆、变压器、GIS、开关柜等电气设备。许多国内代理商，自上个世纪末期率先将状态监测类产品引入国内，经过多年的努力，逐步建立起该类产品良好的市场信誉，积累起丰富的工程经验，并逐渐明确监测产品和技术的发展方向。局部放电检测、监测设备是维护电力系统输变电设备安全稳定运行的重要保障，随着国家坚强智能电网建设的全面开展，输变电设备的安全监控力度的加强，该行业将面临前所未有的机遇，未来的市场需求将进一步加大。

电力高压设备的状态检测、监测技术分为多种，如气体分析，局部放电、红外成像等，不同厂家主打不同技术路线，如采用气体分析技术的思源电气股份有限公司、中能电力科技开发有限公司；采用局部放电技术的厦门红相电力设备股份有限公司、西安金源电气有限公司；采用红外成像技术的宁波理工监测科技股份有限公司等。按照应用分类来看，GIS、电缆、变电器等状态检测监测设备的厂家相对较多，产品有代理国外的也有自主研发的，而开关柜状态检测监测设备的市场竞争相对集中，厦门红相电力设备股份有限公司是该类设备的主要供货商，占有市场的较大销售份额。

中国电力高压设备状态检测、监测技术还相对落后，设备性能不佳，高端设备多为国外进口产品，因此在市场上占有较大份额的为国内公司代理的国外先进产品。国内企业自主研发的产品正逐步成熟和完善，未来国产化的产品会逐步占领市场。

局部放电检测、检测市场发展处于起步阶段，但未来市场空间巨大

目前该市场的发展尚处于起步阶段，但随着状态检测、监测技术的快速发展，在未来几年里，该市场规模将迅速扩大。下图为2004-2008年中国电力高压设备局部放电检测、监测设备的市场销售总额，可以看出近年来中国电力高压设备局部放电检测、监测设备市场规模保持稳定增长。到2008年，市场销售总额达到了2亿多。

图1 2004－2008年中国电力高压设备检测、监测设备市场规模（单位：万元）

(1)开关柜检测、监测设备

开关柜检测监测设备市场集中度较高，产品主要为国外进口设备，国内厂家代理，如英国EA公司的局放检测监测设备在国内占有较大市场份额。国内主要厂家是厦门红相电力设备股份有限公司、上海亚卡黎实业有限公司、北京埃德尔黛威新技术有限公司等。总体来看，2004年到2008年市场销售稳步增加，到2008年，市场销售额达到2500万。

图2　2008年中国开关柜检测、监测设备市场销售份额

(2)电缆检测、监测设备

电缆检测、监测设备目前国内生产的很少，国内厂家主要代理国外产品，进口率达到65%左右。主要厂家有北京圣泰实时电气技术有限公司、北京伏安电气公司、西安金源电气有限公司、保定天威新域科技发展有限公司等。从下图可以看出，电缆检测、监测设备的市场销售额相对较大，从2004年的4200万增长到2008年的7500万。

图3　2008年中国电缆检测、监测设备市场销售份额

(3) GIS检测、监测设备

GIS检测、监测设备国内有比较多的厂家在做，如北京圣泰实时电气技术有限公司、北京诺埃尔科技有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、北京沛森电气有限公司等，但技术都不是很成熟。该市场规模增长稳定，销售额从2004年的2600万增长到2008年的4580万。

图4　2008年中国电GIS检测、监测设备市场销售份额

(4) 变电器检测设备

变电器检测、监测设备国内生产厂家相对较多，但技术都不成熟。主要厂商有宁波理工监测科技股份有限公司、西安金源电气有限公司、厦门红相电力设备有限公司、思源电气股份有限公司等。市场销售额从2004年的3800万增长到2008年的7000万。

图5　2008年中国变电器检测、监测设备市场销售份额