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编号：__________

2025财务顾问保密协议

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025财务顾问保密协议
合同目录
第一章：定义与术语
1.1 保密信息
1.2 财务顾问
1.3 客户
1.4 业务合作
第二章：保密信息的范围与内容
2.1 财务报表
2.2 财务预测
2.3 商业计划
2.4 客户列表
2.5 价格策略
2.6 其他敏感信息
第三章：保密信息的保护期限
3.1 保密期限的起始时间
3.2 保密期限的结束时间
第四章：保密信息的披露与使用限制
4.1 不得披露保密信息
4.2 不得使用保密信息进行个人利益
4.3 不得将保密信息提供给第三方
第五章：保密信息的例外情况
5.1 法律要求披露
5.2 获得法律许可的情况
5.3 保护自身合法权益的情况
第六章：违约责任
6.1 违反保密协议的后果
6.2 赔偿责任
6.3 法律途径解决
第七章：争议解决
7.1 适用法律
7.2 争议解决方式
第八章：合同的生效与终止
8.1 合同的生效时间
8.2 合同的终止条件
第九章：合同的修改与解除
9.1 修改合同的条件
9.2 解除合同的条件

第十章：合同的继承与转让
10.1 合同继承的条件
10.2 合同转让的条件
第十一章：双方的权利与义务
11.1 财务顾问的权利与义务
11.2 客户的权利与义务
第十二章：其他条款
12.1 通知与送达
12.2 完整协议
12.3 不可抗力
第十三章：附录
13.1 保密信息清单
13.2 财务顾问与客户之间的业务合作协议
第十四章：签署页
14.1 财务顾问签字
14.2 客户签字
合同编号2025001
第一章：定义与术语
1.1 保密信息：保密信息是指在财务顾问与客户之间业务合作过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于财务报表、财务预测、商业计划、客户列表、价格策略等。
1.2 财务顾问：财务顾问是指为客户提供财务咨询、财务规划、投资建议等服务的人员或机构。
1.3 客户：客户是指与财务顾问建立业务关系的个人或机构。
1.4 业务合作：业务合作是指财务顾问为客户提供财务顾问服务，以实现客户财务目标的过程。
第二章：保密信息的范围与内容
2.1 财务报表：财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映客户的财务状况和经营成果。
2.2 财务预测：财务预测是指对客户未来一段时间的财务状况、经营成果和发展趋势进行预测和分析的资料。
2.3 商业计划：商业计划包括客户的业务模式、市场分析、竞争对手分析、营销策略等，为客户的发展提供指导。
2.4 客户列表：客户列表包括客户的基本信息、联系方式、业务往来记录等，为财务顾问提供客户管理和服务的基础。
2.5 价格策略：价格策略是指客户制定的产品或服务定价策略，包括定价方法、价格水平、价格调整机制等。
2.6 其他敏感信息：其他敏感信息包括但不限于客户经营秘密、个人隐私、商业计划书、战略规划等。
第三章：保密信息的保护期限
3.1 保密期限的起始时间：保密期限的起始时间为财务顾问与客户签订本合同之日起。
3.2 保密期限的结束时间：保密期限的结束时间为本合同约定的保密信息不再具有商业价值时，但最长不超过五年。
第四章：保密信息的披露与使用限制
4.1 不得披露保密信息：未经客户书面同意，财务顾问不得向任何第三方披露保密信息。
4.2 不得使用保密信息进行个人利益：财务顾问不得利用保密信息为自己或第三方谋取不正当利益。
4.3 不得将保密信息提供给第三方：财务顾问不得将保密信息提供给与业务合作无关的第三方。
第五章：保密信息的例外情况
5.1 法律要求披露：如司法机关、行政机关等依法要求财务顾问披露保密信息，财务顾问应在法律允许的范围内披露，并及时通知客户。
5.2 获得法律许可的情况：在获得客户书面同意的情况下，财务顾问可以披露保密信息。
5.3 保护自身合法权益的情况：在财务顾问的合法权益受到侵害，需要披露保密信息以维护自身合法权益时，财务顾问可以披露保密信息。
第六章：违约责任
6.1 违反保密协议的后果：违反保密协议的财务顾问应承担违约责任，赔偿客户的损失。
6.2 赔偿责任：财务顾问应按照客户因保密信息泄露而产生的实际损失进行赔偿。
6.3 法律途径解决：如双方因保密协议发生争议，应通过法律途径解决。
第八章：合同的生效与终止
8.1 合同的生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 合同的终止条件：除非双方另有约定，本合同在保密信息不再具有商业价值时自动终止。
第九章：合同的修改与解除
9.1 修改合同的条件：任何一方均可提出修改合同的条件，经双方协商一致后书面修改
9.2 解除合同的条件：除非双方另有约定，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致，可书面解除合同。
第十章：合同的继承与转让
10.1 合同继承的条件：本合同在财务顾问死亡或解散时，自动由其继承人或承继机构继承。
10.2 合同转让的条件：任何一方不得未经对方同意将合同转让给第三方。
第十一章：双方的权利与义务
11.1 财务顾问的权利与义务：财务顾问有权获得客户提供的保密信息，有权在保密期限内使用这些信息为客户提供服务。财务顾问应履行保密义务，不得泄露客户保密信息。
11.2 客户的权利与义务：客户有权要求财务顾问提供财务顾问服务，并有权要求财务顾问遵守保密协议。客户应提供真实、准确的保密信息，并按照约定支付财务顾问服务费用。
第十二章：其他条款
12.1 通知与送达：任何一方可通过书面形式通知对方，通知应以邮递方式送达对方指定的地址。
12.2 完整协议：本合同是双方关于保密信息的完整协议，取代了所有之前的口头或书面的协议和谈判。
12.3 不可抗力：由于不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。
第十三章：附录
13.1 保密信息清单：详见附件一，列出了需要保密的信息清单。
13.2 财务顾问与客户之间的业务合作协议：详见附件二，列出了财务顾问与客户之间的业务合作协议。
第十四章：签署页
14.1 财务顾问签字：
[签字栏]
日期：____年__月__日
14.2 客户签字：
[签字栏]
日期：____年__月__日
[此处附上合同附件]
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方权利：甲方有权要求乙方提供与财务顾问服务相关的所有保密信息，包括但不限于财务报表、财务预测、商业计划等。
1.2 甲方义务：甲方应按照约定向乙方支付财务顾问服务费用，并配合乙方开展财务顾问工作。
1.3 甲方指示：甲方有权就保密信息的保护、使用和披露等方面给予乙方具体的指示。
1.4 甲方监督：甲方有权对乙方履行保密协议的情况进行监督，确保乙方遵守合同约定。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方权利：乙方有权要求甲方提供与财务顾问服务相关的所有保密信息，并有权要求甲方履行保密义务。
2.2 乙方义务：乙方应按照约定向甲方提供真实的、准确的保密信息，并按照甲方要求进行保密信息的保护。
2.3 乙方建议：乙方有权就保密信息的保护、使用和披露等方面向甲方提出建议。
2.4 乙方报告：乙方应定期向甲方报告财务顾问服务的进展情况，并及时告知甲方与保密信息相关的重大事项。
附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款
3.1 第三方中介权利：第三方中介有权要求甲方和乙方提供与财务顾问服务相关的所有保密信息，并有权监督甲方和乙方履行保密协议。
3.2 第三方中介义务：第三方中介应按照约定向甲方和乙方提供公正、专业的服务，并保密双方提供的保密信息。
3.3 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，确保财务顾问服务的顺利进行。
3.4 第三方中介赔偿：如第三方中介违反保密协议，导致甲方或乙方遭受损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：保密信息清单
2. 附件二：财务顾问与客户之间的业务合作协议
二、违约行为及认定：
1. 财务顾问泄露客户保密信息，未经客户同意向第三方披露保密信息。
2. 财务顾问利用保密信息为自己或第三方谋取不正当利益。
3. 财务顾问未按照约定保护客户保密信息，导致信息泄露。
4. 客户未按照约定提供真实、准确的保密信息。
5. 客户未按照约定支付财务顾问服务费用。
6. 任何一方未经对方同意，将合同转让给第三方。
三、法律名词及解释：
1. 保密信息：指在财务顾问与客户之间业务合作过程中产生的、未公开的、具有商业价值的信息。
2. 财务顾问：指为客户提供财务咨询、财务规划、投资建议等服务的人员或机构。
3. 客户：指与财务顾问建立业务关系的个人或机构。
4. 业务合作：指财务顾问为客户提供财务顾问服务，以实现客户财务目标的过程。
5. 违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 保密信息泄露：发现保密信息泄露时，应立即通知对方，并采取措施防止信息进一步泄露。
2. 服务费用支付争议：双方应按照约定履行支付义务，如有争议，可通过法律途径解决。
3. 保密信息提供不准确：要求客户提供真实、准确的保密信息，如客户未能提供，财务顾问有权终止合同。
4. 合同转让争议：任何一方不得未经对方同意将合同转让给第三方，如发生争议，可通过法律途径解决。
五、所有应用场景：
1. 甲方为个人或机构，需要财务顾问提供财务顾问服务。
2. 乙方为财务顾问，为客户提供财务顾问服务。
3. 第三方中介为甲方和乙方提供协调、监督等服务。
4. 双方在业务合作过程中产生保密信息，需要保护这些信息的商业价值。
5. 双方在履行合同时，可能遇到违约行为，需要明确违约行为的认定及解决办法。