财务顾问咨询服务合作合同协议2025年通用.docx

编号：__________

财务顾问咨询服务合作合同协议2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

财务顾问咨询服务合作合同协议2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订依据
1.3 合同宗旨
第二章：定义与解释
2.1 术语定义
2.2 解释规则
第三章：财务顾问服务内容
3.1 服务范围
3.2 服务项目
3.3 服务方式
第四章：合作双方的权利与义务
4.1 甲方权利与义务
4.2 乙方权利与义务
第五章：合同期限
5.1 合同开始日期
5.2 合同结束日期
5.3 合同续约
第六章：费用与支付
6.1 服务费用
6.2 费用支付方式
6.3 费用调整
第七章：保密与知识产权
7.1 保密义务
7.2 知识产权保护
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任承担
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁地点与机构
第十章：合同的变更与终止
10.1 合同变更
10.2 合同终止
10.3 合同终止后的权利与义务处理
第十一章：适用法律与管辖
11.1 适用法律
11.2 争议管辖
第十二章其他约定
12.1 合同的完整性
12.2 通知与送达
12.3 合同的副本
第十三章：附件
13.1 附件列表
第十四章：签署
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 签署人
合同编号：2025FC001
第一章：总则
1.1 合同主体
1.2 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国财务顾问管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订；
1.3 合同宗旨
本合同旨在明确甲乙双方在财务顾问咨询服务合作中的权利义务，规范双方的合作行为，实现互利共赢。
第二章：定义与解释

2.1 术语定义
财务顾问：指具备专业财务知识、技能和经验，为甲方提供财务咨询、分析和建议服务的个人或单位；
咨询服务：指乙方根据甲方需求，提供财务规划、税收筹划、投资建议等非审计性质的服务；
甲方：指与乙方签订本合同，并接受乙方提供财务顾问服务的个人或单位；
乙方：指与甲方签订本合同，提供财务顾问服务的个人或单位；
2.2 解释规则
第三章：财务顾问服务内容
3.1 服务范围
（1）财务规划：根据甲方财务状况，为甲方制定合理的财务规划和建议；
（2）税收筹划：为甲方提供税收优化方案，帮助甲方合法合规降低税收负担；
（3）投资建议：为甲方提供投资项目分析、评估和建议，协助甲方实现资产增值；
（4）财务分析：定期对甲方的财务状况进行分析，为甲方决策提供依据；
（5）其他财务相关咨询服务。
3.2 服务项目
具体服务项目及内容详见附件《服务项目清单》；
3.3 服务方式
乙方通过现场咨询、远程沟通、定期报告等方式为甲方提供服务。
第四章：合作双方的权利与义务
4.1 甲方权利与义务
（1）甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息和资料，以便乙方更好地履行财务顾问职责；
（2）甲方应对乙方提供的财务顾问服务给予合理的评价和尊重；
（3）甲方应在合同约定的期限内支付服务费用；
（4）甲方有权要求乙方按约定提供服务，并有权对乙方服务质量进行监督。
4.2 乙方权利与义务
（1）乙方应按照合同约定，为甲方提供专业的财务顾问服务；
（2）乙方应妥善保管甲方的财务信息和资料，不得泄露给第三方；
（3）乙方应按照甲方的要求，及时提供财务分析报告和建议；
（4）乙方应在合同约定的期限内完成服务任务。
第五章：合同期限
5.1 合同开始日期
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；
5.2 合同结束日期
本合同期限为____年，自合同开始日期算起；
5.3 合同续约
合同到期前____个月，甲乙双方可协商续约。
第六章：费用与支付
6.1 服务费用
本合同服务费用为人民币____元整（大写：________________元整），详见附件《费用明细表》；
6.2 费用支付方式
甲方支付服务费用的方式如下：
（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总费用的____%；
（2）乙方完成合同约定的服务内容后，支付剩余的费用。
6.3 费用调整
合同执行期间，如因国家政策调整、市场环境变化等原因，导致乙方服务成本发生重大变化，双方可协商调整服务费用。
第七章：保密与知识产权
7.1 保密义务
双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露；
7.2 知识产权保护
双方在合同履行过程中所创作的知识产权，归各自所有。未经对方书面同意，不得使用对方的知识产权。如一方使用对方的知识产权，应支付相应的使用费用。
第八章：违约责任
8.1 违约行为
甲乙双方违反合同约定的义务，属于违约行为；
8.2 违约责任承担
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任按照合同约定和法律规定执行。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼；
9.2 仲裁地点与机构
如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。
第十章：合同的变更与终止
10.1 合同变更
甲乙双方同意，合同的变更须书面签署，经双方确认后生效；
10.2 合同终止
合同提前终止的，应书面通知对方，并按照合同约定处理后续事项；
10.3 合同终止后的权利与义务处理
合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，履行相关的权利与义务，包括但不限于保密义务、知识产权保护等。
第十一章：适用法律与管辖
11.1 适用法律
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；
11.2 争议管辖
本合同引起的争议，在适用法律的范围内，由合同签订地的人民法院管辖。
第十二章：其他约定
12.1 合同的完整性
本合同及其附件是双方完整的意思表示，取代了之前所有的谈判、讨论和书面文件；
12.2 通知与送达
甲乙双方之间的通知、送达及其他法律文书，均以书面形式进行，送达至对方指定的联系地址；
12.3 合同的副本
甲乙双方各执一份合同副本，双方副本具有同等法律效力。
第十三章：附件
13.1 附件列表
附件《服务项目清单》
附件《费用明细表》
第十四章：签署
14.1 签署日期
本合同签署日期为：2025年__月__日；
14.2 签署地点
本合同签署地点为：____________________；
14.3 签署人
甲方签署人：（签名/盖章）
乙方签署人：（签名/盖章）
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：____________________
签署日期：2025年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定任务
甲方有权根据实际需求，向乙方指定具体的财务顾问任务。乙方应按照甲方的要求，及时完成指定的任务。如乙方指定任务，应及时与甲方沟通，并协商解决办法。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方提供的财务顾问服务进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求，提供相关服务。
3. 甲方调整权
合同履行期间，甲方有权根据实际需求，调整财务顾问服务的范围和内容。乙方应根据甲方的调整，及时变更服务内容。
4. 甲方更换权
5. 甲方保密义务
甲方应对乙方提供的财务信息和资料予以保密，不得泄露给第三方。如因甲方原因导致财务信息泄露，甲方应承担相应的违约责任。
6. 甲方配合义务
甲方应积极配合乙方的财务顾问服务，提供必要的便利条件，如提供相关资料、安排会面等。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方服务承诺
乙方承诺按照合同约定，为甲方提供专业的财务顾问服务，并确保服务质量和效果。
2. 乙方专业资格
乙方应具备相应的专业资格和经验，以确保能够为甲方提供高质量的财务顾问服务。
3. 乙方报告义务
乙方应定期向甲方提交财务分析报告和建议，以便甲方及时了解财务状况，做出决策。
4. 乙方培训义务
乙方应根据甲方的需求，提供必要的财务培训和指导，帮助甲方提高财务管理水平。
5. 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的财务信息和资料予以保密，不得泄露给第三方。如因乙方原因导致财务信息泄露，乙方应承担相应的违约责任。
6. 乙方及时义务
乙方应按照甲方的要求，及时完成财务顾问服务任务，并确保服务质量和效果。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应负责协助甲乙双方履行合同，确保合同顺利实施。如中介未能履行职责，应承担相应的违约责任。
2. 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方按照约定承担。如双方未约定费用承担方式，则由甲方承担。
3. 第三方中介保密义务
第三方中介应对甲方和乙方提供的财务信息和资料予以保密，不得泄露给无关第三方。如因中介原因导致财务信息泄露，中介应承担相应的违约责任。
4. 第三方中介服务质量
第三方中介应保证其服务质量，如因中介原因导致财务顾问服务质量受损，中介应承担相应的违约责任。
5. 第三方中介的更换权
甲乙双方均有权在合同履行期间，更换第三方中介。更换中介时，双方应及时通知对方，并协商确定新的中介。
6. 第三方中介的退出权
合同履行期间，如第三方中介未能履行职责，甲乙双方均有权要求中介退出合同履行。中介退出后，双方应按照合同约定处理后续事项。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 服务项目清单
2. 费用明细表
3. 财务顾问人员资质证明
4. 保密协议
5. 知识产权许可协议
6. 培训课程安排
7. 财务分析报告模板
8. 服务进度报告
9. 合同履行证明文件
10. 合同变更协议
11. 违约金计算公式
12. 争议解决方式确认书
13. 签署授权书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付服务费用
2. 乙方未按约定提供财务顾问服务
3. 乙方泄露甲方财务信息
4. 乙方未达到约定服务质量
5. 甲方未按约定提供必要的配合与支持
6. 甲方未按约定支付第三方中介费用
7. 第三方中介未按约定协助履行合同
8. 第三方中介泄露甲方或乙方财务信息
9. 第三方中介服务质量不符合约定
10. 未经甲方或乙方同意，第三方中介退出合同履行
三、法律名词及解释：
1. 财务顾问：指具备专业财务知识、技能和经验，为甲方提供财务咨询、分析和建议服务的个人或单位；
2. 咨询服务：指乙方根据甲方需求，提供财务规划、税收筹划、投资建议等非审计性质的服务；
3. 保密义务：指合同各方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露；
4. 知识产权保护：指双方在合同履行过程中所创作的知识产权归各自所有。未经对方书面同意，不得使用对方的知识产权；
5. 违约行为：指甲乙双方违反合同约定的义务的行为；
6. 违约责任：指违约方应承担的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 甲方拖延支付服务费用
解决办法：发送催款通知，协商支付时间，必要时可依法采取措施追讨欠款；
2. 乙方服务不符合约定
解决办法：及时沟通，要求乙方整改，如无法整改，可协商终止合同；
3. 财务信息泄露
解决办法：立即启动保密协议，调查泄露来源，采取补救措施，必要时可依法追责；
4. 第三方中介服务出现问题
解决办法：与第三方中介沟通，要求其解决问题，如中介拒绝或无法解决，可协商更换中介。
五、所有应用场景：
1. 甲方为中小企业，需要财务顾问提供税收筹划服务；
2. 甲方为上市公司，需要财务顾问提供年度财务报告分析服务；
3. 甲方为个人投资者，需要财务顾问提供投资建议和风险评估；
4. 甲方为国有企业，需要财务顾问提供财务合规性审查服务；
5. 乙方为专业财务顾问公司，提供跨行业财务咨询服务；
6. 乙方为会计师事务所，提供财务审计和顾问服务；
7. 第三方中介为在线平台，协助甲乙双方签订合同并提供支付服务；
8. 第三方中介为专业咨询公司，提供合同履行过程中的法律咨询服务。