中国建筑涂料的市场研究报告.pptx

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level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中国化工建筑涂料市场研究汇报,年9月,1,中国建筑涂料的市场研究报告,第1页,化工涂料行业整体分析,中国建筑涂料市场透视,建涂市场营销方式分析及通路设计,市场竞争改变及产业演变情况,国内企业狙击战,建筑涂料发展方向,附件,目录,2,中国建筑涂料的市场研究报告,第2页,化工涂料行业整体分析,3,中国建筑涂料的市场研究报告,第3页,市场能力：,年伴随我国房地产等下游产业高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增加。整年共生产涂料241.5万吨，同比增加18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生产油漆164.2万吨。18大类涂料中，我国产量最大品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料百分比到达70左右，节能低污染涂料(水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料)百分比约26。,-涂料市场整体情况,产业集中区域：,从地域分布来看，当前全国涂料企业，主要集中在经济发展快速,长江三角洲和珠江三角洲地域。其中，华东地域涂料产量最大，占全国总产量45；,中南地域占30；华北地域占15；东北、西南、西北地域所占百分比为10左右。外商独资、合资企业和国内较大规模生产厂，市场定位为中高档产品，个体、乡镇小企业普通以生产低级产品为主,化工涂料行业整体分析,4,中国建筑涂料的市场研究报告,第4页,资本及利润情况：,涂料是市场化较早且比较充分一类化工产品。因为涂料生产含有投资少、见效快特点，民营资本和外资快速进入涂料行业。我国涂料资本结构中，外资企业和私营占据主要位置，分别为39.47和11.94。外资凭借其技术和品牌优势占据高端市场，,以37.98产品销售收入实现了51.49利润涂料市场整体情况,行业发展情况：,市场竞争加速了我国涂料行业集中度提升，行业进入规模壁垒加大。在建筑涂料生产企业中，20前10位所占百分比为45.7，整个行业资本利润率为8，到达了社会资本收益平均水平，行业对资本含有很好吸引力，整体仍处于成长久。油漆生产企业前10位集中度为21.9，比年增加3.6，产业集中度深入提升。但与建筑涂料前10位集中度45.7相比，产业集中度不高。伴随市场竞争加剧，一些没有技术优势和管理欠佳企业将在竞争中淘汰或被并购。,化工涂料行业整体分析,资本情况,5,中国建筑涂料的市场研究报告,第5页,汽车涂料,产业投资方向,特殊涂料,防腐涂料,产业分类,建筑涂料:,有机硅、有机氟及其改性丙烯酸酯类乳胶涂料,汽车涂料,：,高装饰、低污染轿车漆，水性化、高固体份、无溶剂以及金属闪光漆和高鲜映度等品种,。,防腐涂料：,时效在以上桥梁和船舶用重防腐蚀涂料,特殊涂料：,防火涂料、隔音涂料、耐高温涂料、隔热涂料；低能耗高性能各类脂肪族和芳香族聚氨酯涂料及环氧树脂涂料,化工涂料行业整体分析,-产品投资方向,超耐候性建筑涂料,6,中国建筑涂料的市场研究报告,第6页,中国建筑涂料市场透析,7,中国建筑涂料的市场研究报告,第7页,我国建筑涂料基础较差，经过近过渡，经过有计划地自行研制开发和引进国外生产和技术，逐步走上从单一品种向多品种、从低级产品向中高档产品发展道路，已初步形成含有一定规模、档次比较配套工业体系。到90年代，因为房产建筑业提升以及国外产品和技术推进，使我国建筑涂料技术、产品和市场都进入了快速发展期，涂料不但从涂膜性能上，还在装饰性和施工应用上都上了一个台阶。在行业政策引导和市场拉动下，建筑装饰装修也进入新发展时期，涂料产品成为主要化学建材材料之一，产量增加显著；,至年全国建筑涂料产量约达150万吨，其中内墙涂料约占70%75%，外墙涂料约占25%30%，到20建筑涂料已占涂料总量50%左右。现有建筑装饰消费水平比前提升了约20%，当前建筑装饰费用已占工程造价30%40%，较高级建筑装饰已占工程造价50%。装饰工程在直线上升，装饰工程造价已从1990年80亿元发展到年2800亿元。伴随20北京申奥成功和20上海申博成功，多项奥运场馆基础设施建设、城市建设以及住宅建设广泛兴起，促使我国建筑装饰装修行业进入了发展黄金期，市场发展潜力巨大。,中国建筑涂料市场透视,-中国建筑涂料市场解析,8,中国建筑涂料的市场研究报告,第8页,中国建筑涂料市场透视,进入市场经济后，尤其是伴随技术、装备、资金以及市场营销为一体独资、合资国外大型涂料企业进入中国市场，中国涂料市场得到了快速发展，涂料市场开始活跃起来。国外企业都看好中国这一潜在巨大市场，国外著名涂料企业带着他们先进生产技术、巨额资金以及百年发展丰富市场营销经验进入了中国市场，以其大量广告宣传和对经销商优惠政策快速扩展到中国各个城镇，使中国建筑涂料企业如遇上了强大国际竞争。当前，在国内独资企业、合资企业不停涌现，如日本立邦在上海、惠州、廊坊、苏州、重庆设置了5家生产和分装机构；英国ICI在广州、上海建成了4万吨和5万吨生产线，在北方欲建成5万吨生产线。美国、意大利、加拿大、德国及我国台湾、香港企业也都纷纷在我国合资建立和拟建大型生产厂，国内涂料市场竞争日趋激烈。,从市场分布情况看，北京、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东等沿海省、市约占建筑涂料总产量60%,。国外独资和合资企业，如立邦涂料(中国)有限企业，英国ICI涂料厂、顺德华润涂料厂有限企业、上海迪诺瓦有限企业等企业生产涂料约占全国建筑涂料总产量10%，这些企业所提供市场产品大多是品质较优高档产品。,-中国建筑涂料市场解析,9,中国建筑涂料的市场研究报告,第9页,中国建筑涂料市场透视,-产业区域分布,初步统计，全国建筑涂料生产企业约有4500家，沿海地域约占60%，其中年产3000吨以上建筑涂料企业为数不多，能到达年产1000万吨以上企业更少。而国外建筑涂料企业大多年生产量在数万吨到十几万吨，与之相比，我国涂料工业在规模效益方面比较落后。,“九五”期间，国家逐步取消福利分房，建筑业成为国民经济新增加点和消费热点，建筑涂料在中国涂料消费市场中所占份额快速扩大。我国涂料工业逐步形成了以珠江三角洲、长江三角洲、北京周围地域三大涂料生产基地为中心向沿海地域辐射生产格局，三大涂料生产基地20涂料总量完成127.14万吨，占全国涂料总量70.01%，比重较年69.89%略有上升，但总量上较年128.56万吨略有下降。其中，珠江三角洲总量下降7.53%，北京周围地域下降7.77%，而长江三角洲总量则上升了6.47%。这从一个角度反应了长江三角洲新发展势头。,沿海地域涂料工业发展，多年来走势居高不下，20起其各项主要经济指标高于全国平均水平，其涂料比重从年73.62%上升到2075.69%，其中建筑涂料比重从2024.62%上升到2028.33%。,10,中国建筑涂料的市场研究报告,第10页,主体企业情况,国内竞争者格局：,全国建筑涂料生产企业约4500家；,全国建筑涂料企业可分为三个层次；,年产1万吨以上大型企业；,年产3000吨以上中型企业；,年产3000吨以下小型企业。,华东地域统领半壁江山,中南地域发展势头逼人,中西部地域需迎头赶上,中国建筑涂料市场透视,11,中国建筑涂料的市场研究报告,第11页,建筑涂料市场营销方式分析及通路设计,12,中国建筑涂料的市场研究报告,第12页,营销方式及通路设计,当前营销情况,国外大型跨国涂料企业长驱直入中国市场，尤其是早些年已在中国“生根发芽”涂料巨头ICI、立邦更是迅猛掀起一轮又一轮本土化营销战。他们用整合传输伎俩（广告、公关、,终端专卖店、调色中心,）提升品牌影响力，靠强大品牌拉力直接影响终端消费者，大举抢夺零售批发市场。,面对如此强大对手，本土建筑涂料企业尤其是中小型建筑涂料企业应对乏力，本土建筑涂料企业最大劣势主要是资金实力弱，难以与涂料巨头面对面打品牌战，假如一定要与涂料巨头在零售市场一比高低，恐怕只能是以卵击石不自量力。所以一些精明企业都在渠道建设上采取了扬长避短策略：,绕开涂料零售批发市场直接竞争，另辟蹊径，重点突破,涂装工程市场,，打造建筑涂料关键竞争力,。,但时过境迁，传统渠道建设理念与方法已经无法适应当代涂装工程市场发展需要，以至于有些企业感叹为何眼看着大蛋糕却吃不着。依据对国内著名涂料企业研究分析，本土涂料企业在渠道建设方面迷惑与问题存在较大共性。,13,中国建筑涂料的市场研究报告,第13页,营销方式及通路设计,建筑涂料销售渠道模式,模 式,内 容,完全经销商制,只经过经销商销售产品，企业营销工作主要是不停寻找经销商；,经销商+办事处,找到适当经销商后，企业会派区域经理或办事处主任组建办事处帮助经销商运作好市场；,经销商+办事处 +专卖店,在第二阶段基础上，企业在当地建立自己产品专卖店,完全直营制（分企业）,在这一阶段中企业取消经销商这一销售渠道，直接建立分企业运作市场。,14,中国建筑涂料的市场研究报告,第14页,分销商,品牌店（服务商）,消费者,(流通和服务价值链),生产商,竞争者,均衡/演变,国家/行业政策,-产业演变中结构性变量,营销方式及通路设计,15,中国建筑涂料的市场研究报告,第15页,-怎样寻找建筑涂料分销商,优异建筑涂料企业对经销商需求：,1、期望经销商能成立专门涂装工程营销部；,2、期望经销商能主动出击开拓涂装市场；,3、期望他们相关系但不完全依赖关系；,4、期望经销商能与企业久远经营理念相一致,潜在可发展客户条件：,1,、具备良好社会关系；,2,、能经过自己工程消化部分建筑涂料（装饰企业、建筑商）；,3、本身是建筑行业管理职能部门；,3,、经常与建筑工程打交道但还未从事建筑涂料经营人。：,营销方式及通路设计,16,中国建筑涂料的市场研究报告,第16页,-当前建筑涂料经销商瓶颈,经销商本身“消化”能力有限：,由装饰公司、建筑商发展而来经销商最大问题是他们只将建筑涂料用于自己工程，而很少花精力去开发其他涂装工程来推广消化建筑涂料产品，所以最终很难实现较大销量。,零售批发市场目前主要面临不规范性（远不及家电市场），由熟悉零售批发业客户发展而来经销商也难尽如人意。,建筑涂料是半成品，购买好建筑涂料并不一定能保证有好涂装效果。理性建筑涂料购买者已不再像以前一样乖乖地去油漆店，他们不仅需要购买好建筑涂料，更需要优质施工服务，所以大部分人已开始把涂装工程整体外包给装饰公司以确保涂装效果，指望消费者到零售店购买建筑涂料习惯思维受到了挑战。,其次，主流建筑涂料品牌（如ICI、立邦漆）已经把油漆店这一传统主战场弱化了，他们开始把战场推进到大型建筑工程甲方、乙方、施工方、施工现场甚至是设计院、国土规划局等地方。这样一来，建筑涂料竞争战线已不局限于零售批发渠道了，单纯依赖零售批发坐商生意肯定没有前途。,营销方式及通路设计,17,中国建筑涂料的市场研究报告,第17页,-进入市场调研需求,主流品牌涂装工程业务拓展流程、工具、方法,主流品牌经销商政策,主流品牌样板工程,目标准客户建筑涂料业务开展情况,该地域涂装工程特点、习惯（公关难度、建筑类型、施工要求）,涂装市场当前及潜在容量,涂装市场当前及潜在容量,政府在推广使用环境保护建筑涂料方面支持性政策,18,中国建筑涂料的市场研究报告,第18页,市场竞争改变及产业演变情况,19,中国建筑涂料的市场研究报告,第19页,市场规模：,年销售收入约300亿，产量240余万吨；,竞争角逐范围：,建筑涂料工程市场有超越传统零售市场趋势；,市场增加率：,整年生产同比增加约18%；但集中趋势显著；,产业集中：,全国涂料生产企业4500多家，产业集中区域为长江三角洲与珠江三角洲，后向整合（工程市场扩大，产品技术水平提升），使得产业集中度加强；,技术/革新：,技术发展带动新产品出现，深入刺激消费增加；,经营特征：,从产品经营走向品牌经营，从零批市场走向与工程市场共存；,消费群：,城镇消费群需求扩张，工程市场全方面扩张；,-阶段性产业特征,伴随相关产业高速发展，涂料生产比去年有较大幅度增加。整年共生产涂料241.5万吨，同比增加18%，其中生产建筑涂料77.3万吨，生产油漆164.2万吨。,市场竞争改变及产业演变情况,20,中国建筑涂料的市场研究报告,第20页,-国内企业经营战略弱势分析,当前国外涂料企业在中国涂料市场拥有率已到达45左右。在强大竞争对手猛烈攻击下，许多中国涂料企业在激烈市场竞争中节节溃退，市场份额不停丢失。,近年来，我国涂料企业竞争环境正在发生急剧改变。伴随对外开放和各地招 商引资步伐加紧以及我国经济高速增加带来巨大涂料市场需求吸引，国际涂料企业加紧了挺进中国涂料市场步伐。自1990年起，国外企业在中国独资和合资建筑涂料厂约16家，每家生产规模都在2万5万吨水平。当前，世界涂料强手兵临城下，向中国涂料市场发起了全方面进攻。“宣威”、“立邦”、“ICI”、“巴斯夫”和“汉高”等世界十强涂料企业均在中国设置了总代理或建立生产工厂。其中立邦企业将投资41亿日元使廊坊企业和苏州企业生产能力各扩建为16万吨，上海扩建为14万吨，广州重建为7万吨，全部项目年完工投产。到时在中国 生产能力将达51万吨。按我国“十五”规划年我国涂料需求270万吨预测计算，立邦将占全国19市场份额。,二、生产能力不及国际企业,市场竞争改变及产业演变情况,一、市场份额逐步丢失,21,中国建筑涂料的市场研究报告,第21页,-国内企业经营战略弱势分析,造成我国涂料企业竞争失利原因是各种多样，人们很轻易将其归咎为中外涂料企业在生产工艺技术和涂料质量性能上差异。,但从市场营销角度来看，产品技术差异并不绝对地意味着竞争劣势。因为消费者收入是多层次，而消费者需求也是多样和多层次，所以并非最先进、最高级涂料才有市场。中外涂料企业在经营战略方面差距才是中国涂料企业竞争失利根本原因；,市场竞争改变及产业演变情况,三、经营战略差距是主要原因,追求多元化经营,经营短期行为,市场调研不足,品牌管理落后,经营观念陈旧，墨守成规,22,中国建筑涂料的市场研究报告,第22页,-经营战略差距分析,市场竞争改变及产业演变情况,以下对经营战略差距进行逐一分析，从而寻找竞争中突破口：,1、经营观念陈旧，墨守成规,从经营观念来看，在不一样市场环境中，政府与企业应有不一样经营导向。一方面，由于跨国公司大规模进入，我国涂料市场从卖方市场向买方市场转化过渡阶段-供求大致平衡市场环境存在时间较短，政府结构调整导向与企业经营导向刚刚从瓶颈导向和生产导向转变为市场需求导向，市场环境已经发生了转折性变化，竞争形势已经打乱了国内企业从容地进行产品与产业结构调整及经营观念转化时间表，这是客观性一面。,另一方 面，从主观上来说，国内涂料企业经营导向仍停留在市场需求导向阶段，而没有向市场竞争导向方面转变，只看到了市场需求，而没有看到竞争对手，更没有冷静地分析自身在竞争中优劣势。企业只要看到新市场需求就不顾自身条件和客观环境而一哄而起进入涂料行业，从而造成中国涂料企业数量众多（近8000家，建涂4500家），但竞争力不强现实。在落后经营观念指导下出现涂料低水平重复建设，一方面不恰当地加剧了某一层次涂料市场竞争激烈程度，其次较高或较低层次涂料市场需求又存在资源配置空白。与我国涂料企业不一样是，跨国公司在进入中国后经营导向始终是以市场需求为导向，其定价策略、销售策略、广告策略、竞争购并策略等都是服从市场需求。,23,中国建筑涂料的市场研究报告,第23页,-经营战略差距分析,市场竞争改变及产业演变情况,2、品牌管理落后,长久以来，国内涂料企业品牌经营与管理方式存在着很大问题。在市场竞争中，国内涂料企业仍靠一味降价而不注重品牌成长与保护，更谈不上对品牌开发利用。如在“涂料之乡”广东顺德，一个企业拥有七八个品牌非常普遍。有些企业虽然规模不大，却有10多个品牌。品牌众多导致资源分散和培育主导品牌成本与难度进一步加大。一方面，这些品牌建立和培养都需要资金 支持，资源被分散，大大加重了企业负担；其次，也造成每个品牌都难以出 众局面。所以，顺德涂料企业数量全国最多，但至今没有一个如顺德家电“科龙”、“美”一般知名涂料品牌。而国外跨国公司品牌较为集中，知名度高，竞争力很强，同时他们注重对品牌保护利用与开发。所以，国内涂料企业应该对这些品牌“多子女”现象进行一次优胜劣汰，集中精力、人力和财力，培育保护和开发好具有竞争力主导品牌。当前国内外涂料市场正在进行洗牌，我国涂料企业应该抓住这次机会，经过市场对自己品牌进行一次筛选，把资金、技术向真正具有竞争力品牌集中。创出一个好品牌胜过拥有一打素质不高品牌。,24,中国建筑涂料的市场研究报告,第24页,-经营战略差距分析,市场竞争改变及产业演变情况,3、市场调研不足,长久以来，国内涂料企业缺乏对市场调研与对营销策略伎俩研究，甚至有些人认为市场调研浪费人力与财力，可有可无，营销策略伎俩就是广告加促销。,有些规模大涂料企业偶然也进行市场调研，但往往把重点放在市场需求总量和市场成长性预测上，却较少考虑竞争对手技术能力、营销渠道、合作搭档和产品实力等，对本企业在特定市场需求中可能争取市场份额从不进行多方面测算,。而跨国企业把市场调研与营销策略伎俩作为经营战略关键内容。与外资相比，国内涂料企业营销策略伎俩上也存在着很大缺点，有些人说国内涂料市场比之于欧美涂料市场还很不成熟是造成我国涂料企业营销策略伎俩落后主要原因。其实并不尽然，关键是我们没有像外资企业那样进行系统研究。,25,中国建筑涂料的市场研究报告,第25页,-经营战略差距分析,市场竞争改变及产业演变情况,4、经营短期行为,国内涂料企业大都存在着经营行为短期化问题，经营战略也就必定以短期利润为中心。而上个世纪90年代进入中国市场跨国企业，都以追求长久利润最大化为目标，不惜在短期内亏损，先取得最大市场拥有率，而后取得长久垄断性利润。而我国涂料企业只重视短期利润而忽略市场拥有率及长久利润，这是我国涂料企业竞争失利主要原因。正是所以当前中国涂料市场中，外资品牌企业商机不停，而内资企业举步维艰。而立邦企业仅仅几年时间就占据了中国很大市场份额；,5、追求多元化经营,过去一个时期，很多初具规模涂料企业为了取得更大发展纷纷走上多元化道路。一个企业长久发展取决于是否含有关键竞争力。普通来说，企业关键竞争力形成同企业所从事经营领域有亲密关系，所以，实施专业化经营，将主要精力集中于最熟悉、最具实力经营领域，是增强企业竞争力有效路径。实践证实，实施专业化经营是国内外许多涂料大企业走向成功必由之路。湖南湘江在涂料行业一直将涂料定位为自己主营业务，近年来坚定不移地走专业化经营路子，发展速度很快，已进入我国十强涂料企业；渝三峡、杭州宝塔一 心一意做涂料，结果都取得了很好发展。,26,中国建筑涂料的市场研究报告,第26页,国内企业狙击战,27,中国建筑涂料的市场研究报告,第27页,-竞争中机遇分析：,竞争中凸显,了更多机遇,国内企业狙击战,国内企业品牌提升（国家强制,性标准实施对行业进行洗牌）,外资巨头觊觎已久（竞争压力）,抓住机遇和巨头合作（成功捷径）,“土洋”涂料交锋（竞争中成长）,缩减与“上帝”距离,巨大商机,28,中国建筑涂料的市场研究报告,第28页,1、外资巨头觊觎已久,洋涂料巨头觊觎中国涂料市场已久，从日本立邦漆以及英国多乐士为代表外国军团大举进攻中国涂料阵地开始，美国宣威、杜邦、德国汉高和巴斯夫也争先恐后进入中国。他们或建厂，或建立营销机构，凭借雄厚资金、先进技术、有效当代营销伎俩和丰富市场营销经验等优势，期望与中国涂料企业和其它巨头共同分割中国涂料市场这块“大蛋糕”。当前，国际十大涂料巨头悉数进入中国市场，他们无一例外打出“绿色环境保护”牌，迎合了中国消费者在非典后对于健康和环境保护需求。跨国涂料巨头进入，已经把中国涂料产业带进了一个包含建筑涂料、汽车涂料、船舶涂料和防腐涂料在内全方面产品竞争时代，并揭开了国内涂料行业新一轮大战序幕。,2、国内企业品牌提升,年月日起执行项国家强制性标准，曾引发国内涂料行业轩然大波，一大批技术含量低小企业被淘汰出局，完成了第一轮洗牌。今年月以来，涂料主要原材料二甲苯价格暴涨至多元吨，许多涂料企业苦不堪言。本土涂料生产企业意识到，仅靠苦练内功、提升质量、打防御战只会节节溃退，未来出路是要靠打品牌，走专业化、规模化生产之路。,国内企业狙击战,-竞争中机遇分析：,29,中国建筑涂料的市场研究报告,第29页,广东涂料企业最先加入这场“营销革命”，品牌专卖店、连锁店、特许店在全国范围内陆续建立。他们开始经过制度创新、技术创新、营销模式创新提升服务质量，提升品牌形象，与国外巨头展开全方位角逐。去年“”期间最受人瞩目标当属国产涂料品牌嘉宝莉、千色花等在广东发起倡议，希望国家权威部门“对愿意参加一次客观、公正质量检测乳胶漆品牌，做一次大规模、全方面公正检测”。月日，国家化学建筑材料检测中心公布中外个涂料品牌对比试验检测结果显示，广东嘉宝莉、千色花等品牌在品质上与立邦、多乐士等洋品牌不相上下，仅个别国产品牌单项指标不合格。年月日，作为“”“土洋”涂料之争提倡者广东嘉宝莉集团高层再次现身北京。嘉宝莉此行是带着权威部门公布检测结果，北上扩大品牌著名度来。尽管在过去几年中，嘉宝莉销售额以年均百分之几十速度增加，产品质量与洋品牌相比并不逊色，一些指标甚至优于洋品牌，但在市场上“名气”却不大，市场份额与洋品牌相差悬殊。当本土企业发展到具备一定规模、需要占据更大市场份额时，必将与国际强势品牌同台竞争，而这场实力悬殊竞争要求中国必须要有自己强势涂料品牌。所以，嘉宝莉集中化、专业化竞争战略是绝大多数中国民营企业在“超级对手”竞争压力下做大做强必由之路，任何“大而全”品牌最初都必须从“小而专”做起；,国内企业狙击战,-竞争中机遇分析：,30,中国建筑涂料的市场研究报告,第30页,3、“土洋”涂料激烈交锋,早期进入中国立邦、多乐士在全国影响较大，位居涂料行业前列，在市场投入、营销策划、经营管理和技术创新上都对国内厂商组成威胁。而嘉宝莉、华润等国内领先企业也开始确立主推品牌，重点投入终端店铺建设，市场份额快速扩大。中外巨头协力搅动涂料竞争战局同时，涂料营销策略也发生了根本性转变，,零售终端销售能力及品牌含金量成了经销商竞争法宝。嘉宝莉、千色花等国内企业开始重视品牌建设、产品差异化和终端形象建设，主动帮助经销商提升店铺零售能力，一些厂家还自设施工队承接工程，实施买涂料送施工,。值得注意是，中国涂料协会统计显示，国内企业和三资企业虽平分市场，各领风骚，但三资企业经济效益显著高于本土企业。这与他们在资本、技术、管理、成本、企业规模、和人才上优势是分不开。这些外资企业经过技术转让、技术入股、独资办厂、合资办厂、产品直接进入等形式主攻中国市场，由此赢得了惊人利润。,国内企业狙击战,-竞争中机遇分析：,31,中国建筑涂料的市场研究报告,第31页,4、抓住机遇和巨头合作,近年来，世界涂料工业有一个显著趋势：为到达全球合理化经营目标，世界级大企业纷纷经过战略并购、合作、合资形成市场一体化规模效应。资料反应，国外环境保护涂料平均使用率已经到达，而在我国却不足，而这使用份额绝大多数还不由国内企业占据。以合资合作方式直接与国际涂料巨头对接，无疑是快速提升国内涂料企业技术、产品开发、品牌一条捷径。嘉宝莉集团总裁仇启明表示，国外跨国企业纷纷进入木器漆领域，涂料行业洗牌战在所难免，本土涂料企业已经到了加大传输力度打造品牌关键时期，假如三五年内成不了大品牌，不但无法叫板洋品牌，可能连生存都很困难。,国内企业狙击战,-竞争中机遇分析：,32,中国建筑涂料的市场研究报告,第32页,5、与“上帝”距离,在中外涂料大比拼之前，消费者能说出乳胶漆品牌基本都是国外大品牌，国产涂料品牌和“上帝”们距离还很远！中国涂料工业协会秘书长岳望坤指出，长久以来消费者对于国产涂料品牌认知十分片面，往往认为进口才是最好，价格昂贵才是优质，“一分钱一分货”理念深入人心。实际上，进口品牌之所以价格居高不下，除了质量优异，更多是缘于广告大量投入，这些巨额宣传费用最终还是转嫁到消费者身上。尽管国内涂料产品质量完全可媲美洋涂料，有些指标甚至要优于洋涂料，不过，却只能眼睁睁地看着洋涂料占据着国内高中等市场半壁江山。究其原因，主要是本土品牌“声音”太小。基于这一点，嘉宝莉、千色花等国内厂商从掀起“叫板洋品牌”运动，到组织权威机构进行检测，最终将涂料“质量无差异”结果大白于天下，对于消费者而言，无疑将取得更多实际利益。质量是品牌敲门砖，嘉宝莉、千色花等国内企业已经敲开了树立品牌大门，伴随消费者认知度提升，未来市场之争未必输于国际品牌，假如在服务上也能领先于市场，更多地满足消费者需求，就能有效地增强市场竞争力，最终形成一个真正强势品牌。伴随消费者对涂料产品认识程度提升，消费者选择国内品牌增加速度不容忽略，各种品牌细分市场现象也会日益显著。,国内企业狙击战,-竞争中机遇分析：,33,中国建筑涂料的市场研究报告,第33页,建筑涂料发展方向,34,中国建筑涂料的市场研究报告,第34页,当前我国工业建筑涂料年产量超出万吨，是美国、日本之后世界第三大工业建筑涂料生产国。从建筑和建材行业发展速度预测，年全国建筑涂料年产量将到达万吨。奥运会场馆建设将会给环境保护涂料行业带来近亿元商机，这无疑给一直标榜“绿色涂料”“洋涂料”打了一针强心剂，本土涂料企业也跃跃欲试。,年建筑涂料主要是朝着高性能、环境保护型、抗菌功效型方向发展，其中,外墙涂料开发重点,是适应高层建筑外墙装饰需要，含有低毒、高耐玷污性、高保色性水乳型涂料。如今国内外涂料企业争相开发新型涂料产品有机氟碳树脂，适应高层建筑、公共建筑及市政工程装饰防护更高要求，是市场前景辽阔新型涂料产品。,内墙涂料开发重点,是适应健康、环境保护、安全绿色涂料，包含水性涂料系列、绿色环境保护型和抗菌型内墙乳胶漆等等。除此以外，防火、防腐、防碳化、保温等建筑功效性涂料和相关配套技术和材料也具备市场发展潜力。,建筑涂料发展方向,-中国涂料业面临巨大商机：,35,中国建筑涂料的市场研究报告,第35页,-产品发展方向陈列,外墙涂料开发重点是适应高层建筑外墙装饰需要，含有高耐候性、高耐玷污性、高保色性和低毒性水乳性涂料。,内墙涂料开发重点是适应健康、环境保护、安全绿色涂料，其中包含水性涂料系列、绿色环境保护型和抗菌型内墙乳胶漆等。,防水涂料将向水性、弹性、耐酸、耐碱、隔音、密封和抗龟裂等方向发展，如硅橡胶防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性PVC防水涂料、VAE防水涂料、氯丁胶沥青防水涂料等。,功效性涂料中隔热保温涂料、防晒涂料、防蚊蝇涂料、防霉杀菌涂料和隔音涂料等将得到快速发展。,伴随人们环境保护意识逐步增强，建筑涂料将向环境保护型、低毒型方向发展，因为其直接关系到人类健康和生存环境。,外墙涂料,:,内墙涂料,:,防水涂料:,功效型涂料:,建筑涂料发展方向,总趋势:,36,中国建筑涂料的市场研究报告,第36页,-,市场契机与主要增加点,我国前几年高楼建筑过多采取花岗岩、马赛克、面砖、铝合金玻璃幕墙和不锈钢镜面板，这些装饰材料不但浪费资源、造价高，且有破损坠落隐患，而涂料优势则在于漂亮、完全、低耗、自重轻、成本低，也轻易更新更主要是面砖、马赛克等与墙体回粘合剂总会老化，日久天长面砖、马赛-克等就有可能从高空坠落下来伤人。在欧美等发达国家，建筑外墙采取高级涂料装饰已占到了90，日本高层建筑采取外墙涂料约占80，新加坡、马来西亚等国家还立法要求，高层建筑外墙不允许用面砖装饰。,用涂料进行建筑外墙装饰，我国不足10，国内教授呼吁，建筑物外墙装饰应制订推广应用涂料相关法规，外墙涂层抵达使用期限必须翻新重涂，以使建筑物外观永葆新鲜艳丽。建筑业相关部门已经宣告，建筑物中尤其是高层建筑将逐步限制外墙面砖设计和使用。实际上，许多房地产开发商、建筑设计师已在改变观念，力图使用色彩鲜明、耐久性高外墙涂料，但从国内现实情况看，可供选择使用超耐候性外墙涂料品种还是不多，市场开发空间极大。,近来，我国建筑原料应用量以每年大约10数量增加，已成为建筑装饰材料大家族中主导材料之一,。,建筑外墙涂料成为涂料行业发展最大契机和增加点,建筑涂料发展方向,37,中国建筑涂料的市场研究报告,第37页,-,市场契机与主要增加点,当代建筑对装饰要求越来越高，对功效性要求也在加强，各种装饰材料品种尽管很多，不过涂料含有在性能、价格、施工等方面优势。如北京为城市美化，以政府令形式颁布了临街建筑物外主面”亮丽”-1-程，要求用外墙涂料装饰，无疑会极大地促进建筑涂料应用。另外，伴随建筑装饰革新，对建筑装饰要求不但局限于装饰效果，而且对诸如防水功效、环境保护功效等有了更高要求，所以市场需求推进建涂市场。,装饰工程革新有利于推进建筑涂料市场,建筑涂料发展方向,国外名牌产品质量上总体水平比国产高是无庸讳言。然而，国内不少科研、生产单位，多年来致力于涂料研究开发，立足我国实际，不少技术也是很有实用价值。不少企业产品经国家材料检测部门检验，一些性能指标甚至优于国外产品，因为国内产品同档水平相比价格较低，应该有一定竞争能力。但因为我国建筑涂料企业过于分散，难免良莠不齐，影响了声誉，伴随国家及地方建筑主管部门对行业规范，对民族涂料工业发展会产生主动意义。消费者对建筑涂料装修认识越来越高，涂料多样化装修比较适应人们美化环境需要，其产品价格也含有竞争性。种种，为我国建筑涂料发展创造了一定机遇，只要重视企业宣传和形象，提升著名度，严把质量关，加强推广，开发适销对路产品，在竞争中得到发展壮大。,实力并不逊色于进口品牌,38,中国建筑涂料的市场研究报告,第38页,-,妨碍深入发展原因,1、我国建筑市场对涂料要求理论上很大，但受消费习惯及认识上片面性影响，市场远未打开。尽管目前消费总量不断攀升，但上升空间不大。2、目前发达国家建筑涂料人均占有量均在10kg以上，例如美国人均消费量为15kg，而我国人均消费量不到0.4kg。3、另外，在外墙涂料应用上，由于观念上陈旧，投资者在建筑上盲目追求高档、豪华，所以外墙装饰走人误区，滥用三板(花岗石、玻璃幕、铝塑板)，甚至用于卫生间、厨房瓷砖、马塞克也上了墙。,通过广泛宣传和实际应用比较，有望改变这一现状，对国内建筑涂料行业市场增容有较大空间。,市场潜力有待开发,建筑涂料发展方向,39,中国建筑涂料的市场研究报告,第39页,-,服务营销是赢得市场重中之重,建筑涂料发展方向,一、建筑涂料就其产品本身来说只是一个半成品，只有施工完成后才真正成为最终产品，而现实情况是注意力大多集中在涂料产品本身，对涂料施工重视及研究不够，致使大批涂饰项目无法到达应有效果。所以不但要重视涂料产品本身，而且要重视施工技术和服务，使涂料从半成品真正成为成品，到达用户要求，让用户满意。,二、当前就涂料施工而言，国内还未形成一个专业化施工行业，专业涂饰工程承包商不多，施工队伍及人员素质参次不齐，施工方法和技术水平不高，往往采取比较落后施工伎俩进行作业，凭经验操作，不恪守涂料施工工艺规范（如过分稀释等），而且效率低下、施工质量难以确保，造成涂饰效果不理想，用户投诉多。优质涂料需要采取先进施工工艺才能表达其优异效果。,40,中国建筑涂料的市场研究报告,第40页,-,服务营销是赢得市场重中之重,建筑涂料发展方向,三、当前，涂料市场竞争十分激烈，涂料生产厂商和经销商意识到涂料并非最终产品，而消费者往往重视就是涂料上墙后效果和质感，所以，他们很重视为用户提供优质服务来赢得消费者青睐。最近，深圳、广州市场上许多品牌涂料专卖店采取了“买涂料提供专业施工”策略，纷纷组建自己专业施工队或与其它专业涂饰工程队合作为用户提供一条龙服务，免却了用户自己找施工麻烦，同时使得质量更有保障，施工也更放心。受产品本身特质影响，这种现象不但在深圳、广州，在全国也成为一个趋势。许多涂料生产厂商为抢得先机，已经在支持经销商组建专业施工队伍方面踏出了坚实步伐。如采取高压无气喷涂设备以提升效率、降低施工成本、提升施工质量以争取更多客户，使用户取得满意。,41,中国建筑涂料的市场研究报告,第41页,附 件,42,中国建筑涂料的市场研究报告,第42页,-,附件一 近期涂料平均价格,43,中国建筑涂料的市场研究报告,第43页,年全球涂料10强排名1、阿克苏.诺贝尔2、PPG3、ICI4、美国宣威5、德国汉高6、美国杜邦7、德国巴斯夫8、美国立宾9、美国瓦尔斯帕10、荷兰西格玛卡勒,-,附件二 全球涂料10强排名,44,中国建筑涂料的市场研究报告,第44页,附三：年上六个月全国建筑涂料产量官方统计,45,中国建筑涂料的市场研究报告,第45页,谢 谢！,46,中国建筑涂料的市场研究报告,第46页,