售销控制系统.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,销售控制系统,订单管理,客户退货入投诉管理,信息分析及查询系统,基本资源料维护,第1页,订单管理,销售订单,协议评审,销售订单确认,销售订单更改,产品型号管理,流程,销售订单,协议评审,销售订单确认,销售订单更改,产品型号管理,销售控制系统,第2页,1、依据用户采购订单开出销售订单，是为企业安排生产主要步骤。程序主界面一开始为了降低数据量，只显,示最近两个月开出有效订单。调整日期范围或者销售订单状态能够得到不一样销售订单。销售订单编号,由系统自动控制，用户不能干预。一次能够依据此用户交货期不一样同时开出多个订单，每个订单最少定义一个,跟进人员也就是销售代表。第一次新增销售订单时，销售代表是由客户装运地址中自动赋值过来。当一次建,立多条销售订单时，工具费用金额只计算在第一条订单上，每一个订单用户也能够自行输入工具费用。在输入,客户采购订单时能够使用用户以前采购订单号，也能够直接输入新客户采购订单号，新录入采购订单号将,被系统自动统计。采购订单长度最长为25位。,2、假如部件号和采购订单号以前曾经下过单，在新开销售订单编号中，程序将自动取原来订单号在尾数加1。,订单编号是由系统控制码自动控制，用户不能更改控制权，及编号长度，但用户能够更改控制码初始值。,3、销售订单货币种类是在客户信息程中定义用户不能更改货币种类。但能够更改货币汇率，但假如客户,使用是本位币那么将不能修改汇率。,4、关于客户信息程序中财务资讯页面定义数据：信用等级、信用限额对销售订单程序影响：,a、当客户信用等级为差，销售订单将不能新增该客户任何数据。这么能有效预防企业坏帐。,b、当客户信用等级为良，那么该客户所欠帐款在信用限额以内时能够新增销售订单。假如该客户,欠帐加上当前订单金额超出信用限额那么也是不能开出销售订单。,c、当客户信用等级为优，该客户新增销售订单不受所欠帐款限制。不过到达信用限额时系统将提醒警告。,5、销售订单主界面下拉菜单暂缓、关闭功效介绍：暂缓：是指销售订单录入后但没有确认之前操作。将,订单暂缓后是无法继续确认。关闭：是指销售订单已经确认，但未投产之前操作。假如订单已经投产后是,无法关闭，只有经过取消销售订单程序处理。经过关闭后订单无法投产，确认也将无效。但一个订单通,过重新起动功效操作后，是能够继续再次确认。注意一个未确认订单也是能够关闭。这时相当于对,录入销售订单不起作用。,过虑条件,点击右键出现右图菜单.,新建销售定单须提交评审,不然不会进行评审.,显示内容为:销售定单号,产品编号,版本,客户代号,协议号,客户交货期,回复应期,定单状态,评审标识,生产标识,订单数量,已投产数量,已交货数量,被退回数量,.,回订单管理,点查询按钮，弹出查询界面，能够限定部分条件或订单日期查找订单,订单管理2,第3页,订单详情1,回订单管理,外发：为全制程外发，只需下单确认不需投产，外发制作完成后入仓正常指派出货；,半制程：为其它供给商或弟兄厂代工部分工序，,第4页,订单详情2,回订单管理,能够查看当前部件历史价格，能够经过报价单取得价格，在控制开关里能够设置部分产品类型必须有系统报价，那么此处价格不允许手工输入。,第5页,订单详情3,设置所需用到工具费用.如ET夹角且.,生产工具费用在附加工具费用类别中设置.,回订单管理,如有部分工具费如模具费跟客户协商做到多少产值即可退回，能够输入在挂帐金额项目里,第6页,订单详情4,两项内容在工程设计时会显示在工程备注里面.,回订单管理,第7页,订单详情5,此项显示部件ECN信息和内部订单更改日志统计,第8页,订单详情6,此内容在协议评审项目设置.设置时最好选取工程参数,方便工程中引用,不用重新输入，直接从评审参数里获取数据,回订单管理,第9页,协议评审1,对销售订单录入同时录入协议进行评审，只有在协议评审流程中定义部门才有评审权力。当您进行程序后，程序标题会自动显示您所在部门。及当前一月内全部需要您所在部门评审协议。您能够调整日期范围。从而找到需要评审协议，及查询协议评审状态。,过虑显示条件.,回订单管理,第10页,协议评审2,此内容在协议评审项目设置.设置时最好选取工程参数,方便工程中引用,不用重新输入.,回订单管理,第11页,协议评审3,对交期进行评审，只有设置了订单交期评审权限部门才可使用此功效。能够点右键弹出菜单进行分期交货，如200pcs能够分为15号交100,16号交100,相当于在这里回复了市场交期，市场人员在审核订单或在订单主界面都能够看到计划部回复交期。,第12页,销售订单确定1,销售订单输入以后，只有经过确认才能安排生产。程序在进入确认操作前，为了查找有效订单，提供了三种过滤方法，分别是全部有效订单、按客户及采购订单、按部件，从主程序主菜单中选择选项命令，单击排序菜单能够定义操作有效订单过滤方法及排序规则。为了使因失误操作而确认订单恢复到未确认状态，程序提供了反确认操作，从文件菜单下反确认命令能够完成该项工作。,回订单管理,第13页,销售订单确定2,回订单管理,对已评审状态为有效未确认订单能够进行应期退回，即跟客户协商计划部回复交货日期不能达成，用此程序退回后需要进行重新评审回复交期。,第14页,销售订单确定3,回订单管理,第15页,产品型号管理1,该程序功效是由市场部建立内部产品编号。从而能够满足在销售订单录入时内部产品编号必选项。双击进入主程序后右键完成增加、删除、修改功效，不过要注意是，一个内部产品建立后，将交由工程部完成对该产品工艺流程设计MI,。假如一个产品已经建立了工程档案MI，也就是工艺流程。那么是无法删除，同时工程部完成MI设计后是需要经过审核。审核完成后也将不能对产品型号进行修改。假如需要将通知工程部，由工程部来完成修改工作。,显示内容为:客户代号,产品型号,版本,产品描述,建档日期,上次修订,审核,样板型号,客户名称.,回订单管理,第16页,产品型号管理2,只输入客户,产品型号,产品描述,版本,产品类型,量批量生产还量样板.输入和产品型号在智能工程设计中会出现此产品型号,且不显示修订日期.,回订单管理,第17页,销售订单更改（市场）,一个客户订单下来以后，已经评审或已经投产订单因为客户单方面原因，需要更改信息用此功效修改。,该程序能够更新订单数量、价格、客户交期、等三项数据。经过右键菜单完成，不过其中任一数据改动都将有详细日志作为更改统计。这个程序更改将不需要订单重新评审，所以更改需要认真仔细。,并需注意假如订单已投产，要修改订单数量，需先取消投产再修改订单，重新投产计划，需要手工更改数据知会软件部做相关处理。,回订单管理,第18页,销售订单更改(计划),下单以后，因为客户单方面原因，或者工程设计等原因造成需要取消订单。用到此程序,1、取消订单要依据订单状态而定，不能取消已经完成或者已经关闭订单。假如一个订单已经投产,这时取消订单将同时取消该订单对应全部工作单。在取消订单前，能够用主菜单上将要修改工作定单功效项查看销售订单对应工作单。进行主程序后主菜单上查找，能够用来查找将要取消销售订单。查找方法能够按客户、销售订单号、板号、按协议号来查找要取消订单。,2、另外更改产品版本也是订单更改内容。更新销售订单生产板号版本，只能更改为生产编号相同，但版本不一样产品，假如产品是一个多层板，那么更改版本除了顶层外，内层产品也需要一一更改，而且每个内层都需要更改。,3、该程序还能够更新订单计划回复交期等数据。经过右键菜单完成。,注意：不过其中任一数据改动都将有详细日志作为更改统计。这个程序更改将不需要订单重新评审，所以更改需要认真仔细。,第19页,客户退货及投诉处理,接收退货,退货处理,客户投诉处理,市场部录入投诉申请,品质部受理投诉申请,品质客诉处理后结案,第20页,客户投诉申请,回客户退货入投诉处理,投诉是指客户对所购置产品或者企业所提供服务不满意。由电话或者书面文字对产品进行投诉。该程序主要是记录每一客户投诉。方便企业上层能及时了解客户对企业意见，发现产品主要缺陷。改善管理，改用工艺流程或者设备。提高产品质量。,双击进入程序后，右键菜单完成新增、编辑等工作。在新增一条投诉记录时，投诉编号由计算器自动编号，用户不能修改，但新增完成之后可以修改投诉编号，编号初始值是由全局控制码过程控制，用户可以自己定义好初始值。一个客户投诉有多个品质原因，在新增时可认为一个投诉增加多个品质缺陷代码。同时输入客户叙述原因，企业改善原因及意见等等。,第21页,客户投诉受理,回客户退货入投诉处理,品质部客诉进行投诉受理，受理对客户投诉进行调查，并判断客户提出退货重检要求是否合理。,第22页,客户投诉结案,客诉处理完成后，由客诉或者市场部对投诉进行结案。,第23页,接收退货1,回客户退货入投诉处理,销售订单一经装运，送到用户手里，因为各种原因用户可能产生退货。本程序在接收用户退货时分成两种方法即：按正规销售订单装运退货和按客户部件退货。前者在退货时必须输入用户销售订单号及装运批次，按客户部件退货只要输入用户代码和部件代码就能够完成退货授权。在输入退货数量时假如您是按销售订单退货，那么退货数量将不能超出装运数量。货物退回授权代码和销售订单编号一样也是由系统自动控制。用户只能修改初始值，不能修改控制权。,第24页,接收退货2,回客户退货入投诉处理,假如前面走了投诉流程，则此处能够从投诉编号获取数据信息，再在表格按右键增加对应装运细目，进行退货受理。,第25页,退货处理,回客户退货入投诉处理,接收退货中RMA号.,将要检视与将要接收数量不能大于准备处理/已处理数量.,显示内容:代码,描述,类型,日期,数量,显示内容批号,工厂,仓库,已装运,存货.,准备处理/已处理数量不能大于已接收数量.,在完成客户退货授权操作后，还要决定怎样处理用户退回货物。该程序对退回货物分成不良品和当成品直接入仓处理。假如接收退货是按销售订单退货，那么在直接入仓时只能修改原有用来指派时库存。假如是接收退货是按客户部件退货，除了接收不良品外，在直接入仓进时只允许增加一条库存统计。请注意接收数量不能大于货物退回授权程序中指定退货数量，对于不良品，程序将分成再加工数量、重制数量二者之和不能大于不良品总数。,第26页,信息分析及查询系统,订单进单趋势分析,订单交货期分析,销售开单情况分析,订单综合信息查询,订单交货情况分析,订单基本信息汇总,客户退货信息查询,业务人员接单情况分析,销售业绩分析,定单投产情况分析,第27页,订单进单趋势分析1,本模块面向高层管理人员提供按照进单日期进行订单趋势分析，以分析和反应不一样时期进单情况，评定市场销售人员工作成绩。本模块提供按客户、按产品类别、按产品型号和按照时间（年度、季度、月份、天）进行任意组合动态分析，并提供图形化趋势分析。,统计单位为系统高设置单位:PCS,PNL,STRIP,生产SQFT,出货SQFT.,回信息分析入查询系统,第28页,订单进单趋势分析2,可按汇总方式进行汇总排序.,显示内容为:产品型号,产品描述,客户代号,度单号,进单日期,交货期,PCS,PNL,客户代号(按客户).,产品型号,产品描述,客户代号,交货期,PCS,PNL,产品型号(按产品型号).,产品型号,产品描述,客户代号,订单号,进单日期,交货期,PCS,PNL,月(按月).,产品型号,产品描述,客户代号,订单号,进单日期,交货期,PCS,PNL,日(按天).,回信息分析入查询系统,第29页,回信息分析入查询系统,第30页,订单交货期分析1,本模块面向高层管理人员提供按照订单开出销售发票日期进行销售额趋势分析，以分析和反应不一样时期完成销售额，评定销售额完成情况。本模块提供按客户、按产品类别、按产品型号和按照时间（年度、季度、月份、天）进行任意组合动态分析，并提供图形化趋势分析。,本模块对指定时期订单提供按照交货期进行分析，以比较分析不一样时期应该交货订单情况。用户能够选择按照客户、产品类别、产品型号进行任意组合查询。,统计单位为系统高设置单位:PCS,PNL,STRIP,生产SQFT,出货SQFT.,回信息分析入查询系统,第31页,订单交货期分析2,此处可按汇总方式进行排序汇总.,显示内容为:产品型号,产品描述,客户代号,度单号,进单日期,交货期,PCS,PNL,客户代号(按客户).,产品型号,产品描述,客户代号,交货期,PCS,PNL,产品型号(按产品型号).,产品型号,产品描述,客户代号,订单号,进单日期,交货期,PCS,PNL,月(按月).,产品型号,产品描述,客户代号,订单号,进单日期,交货期,PCS,PNL,日(按天).,回信息分析入查询系统,第32页,订单交货期分析3,可按汇总方式进行排序汇总.,回信息分析入查询系统,第33页,订单交货情况分析1,本模块面向高层管理人员提供订单开准期交货表现分析，以分析和反应不一样时期订单准期交货率，而订单准期交货率是一个企业市场竞争能力一项非常主要指标，所以高层人员必须加以充分关注。本模块提供按客户、按订单、按产品和按照交货期时间（年度、季度、月份、天）进行任意组合动态分析，并提供图形化趋势分析。,回信息分析入查询系统,第34页,订单交货情况分析2,显示内容为:客户代号,客户名称,订货数量,已交货总金额,准期交货金额,准期交货率.,回信息分析入查询系统,第35页,订单交货情况分析3,回信息分析入查询系统,第36页,订单基本信息汇总1,本模块提供对指定范围订单基本信息详细汇报，用户能够在该模块中查到任意范围订单基本信息，并按照用户需要进行排序和输出报表。,回信息分析入查询系统,第37页,订单基本信息汇总2,显示内容为:客户,产品型号,版本,采购单,订单号,进单日期,确定,客户交货期,计划交货期,货币,汇率,价格,订单数量,已经计划数量,客户名称,产品描述,额外费用.,显示定单额外费用.,回信息分析入查询系统,第38页,客户退货信息查询,本模块提供对特定客户范围在指定时期内产品退货情况查询，并可输出对应汇报。,回信息分析入查询系统,第39页,业务员接单情况分析1,回信息分析入查询系统,第40页,业务员接单情况分析2,显示内容为:销售代表,定单号,客户代号,产品编号,产品描述,产品类型,接单日期,交货期,订货数量,分配%,拥金比%,数量,接单金额,佣金.,按统计模式与分类模式在此处不起作用.,回信息分析入查询系统,第41页,业务员接单情况分析3,可按统计模式与分类模式进行排序汇总.,回信息分析入查询系统,第42页,基本资料维护,销售代表,客户信息,赶工费用扣减方式,溢装折扣方式,附加工具费用类别,协议评审流程,按客户及产品类型指定拥金,协议评审项目设置,第43页,销售代表_1,销售代表是指销售订单及客户跟进人员，是客户程序必选项。为了使企业与客户保持良好关系，销售代表将起到主动作用。,销售代表定义除了定义常规信息，比如：姓名、地址、电话等等以外。还需要定义销售代表人员佣金百分比。每一位销售代表依据其订单金额大小能够定义5个佣金百分比。定义方法：进入主程序后，点击佣金资讯页面，在销售佣金结构列表中首先定义订单金额区间，然后定义区间佣金百分比。,假如销售代表对订单工具费用计算佣金，请在工具费用页面设置。,此内容在此处不能够更改.只能够查看.要编辑必须点击编辑菜单,进入另一窗口.,回基本资料维护,第44页,销售代表_2,选择一个人员类型.,选择一个雇员编号,此编号是在雇员代码中已经有雇员.,回信息分析入查询系统,第45页,客户信息_1,客户是企业重要信息资源之一，该程序记录了客户全部信息。在建立和编辑客户信息时，必须指定一名销售代表，每一客户还必须指定货币类型。当第一次新建客户时系统默认为本位币。同供给商一样每一客户也必须有一个以上装运地点。每个装运地点最少要有一名销售代表，最多为五位。为了在销售时确定增值税税率，每一装运地址都必须定义一个增值税代码，新建时系统默认为不计增值税。在装运地点增值税标记页面中装运、产品、工具三个复选框，分别代表销售订单中参于计算增值税项目。,财务资讯页中信用等级、信用限额与销售订单程序关系：当一个客户信用等级为优时，即使该客户未付款金额超出了信用限额，销售订单程序在出现提示信息后依然可认为该客户开出销售订单。当一个客户信用等级为良时，那么要想为该客户开出销售订单，必需是该客户未付款金额在信用限额以内，超出后是无法继续为该客户开单。当一个客户信用等级为差时那么不管该客户未付款金额是多少，销售订单程序都将无法给该客户开单。这么一来就有利于财务部门控制企业财务坏帐。,点击右键出现菜单,可新建,编辑,复制,删除.,回信息分析入查询系统,第46页,客户信息_2,销售代表在销售代表中设置销售代表.,国家或地域在国别代码中设置国家或地域.,货币在货币种类中设置.,回信息分析入查询系统,一定要输入客户代码,客户名称,缩写,销售代表,与装运地点,不然不能存盘.第47页,客户信息_3,输入客户详细资讯,结帐日期以及业务员分成百分比.订单是否含税,是否出口订单.,第48页,回信息分析入查询系统,输入客户财务信息,企业帐目,以及各部门对客户评审信息.,客户信息_4,第49页,回信息分析入查询系统,显示客户历史订单、以及发票信息。下面输入一些客户备注信息,客户信息_5,第50页,客户信息_6,第51页,回信息分析入查询系统,客户信息_7,第52页,回信息分析入查询系统,客户信息_8,第53页,国家或地域在国家代码中设置.,设置销售代表.可增加,编辑,删除.,装运方法在运输方式代码设置中设置.,回信息分析入查询系统,客户信息_9,第54页,设置增值税.,回信息分析入查询系统,客户信息_10,第55页,客户信息_11,点此按钮输入客户尤其要求备注信息,点击右键弹出菜单,点添加后点下面上载即可导入对应文件到服务器,第56页,附加工具费用类别,按右键能够新增,编辑,删除,但最多只能够增加二十个额外价格类别.,此处定义内容将在生产工具费用中表达.,为销售订单定义起动生产产品所需要工具费用种类。每一项工具费用能够定义一个会计科目，同时需要注意是否对费用征税。该程序最多能够定义20个工具费用种类。,回信息分析入查询系统,第57页,协议评审流程,此部门是在部门设置中设置部门.,此程序设计在工程基础模块中产品组别中，设置不一样产品类型评审流程。为协议需要经过那些部门评审定义评审部门。协议是在销售订单录入时同时录入电脑，只有协议经过评审以后，销售订单才能够进行确认从而能够进行投产。不过假如控制开关程序事先定认了协议不需要进行评审，寻那么在订单录入时协议是不需要进行评审，默认全部协议是已经经过评审了。,回信息分析入查询系统,第58页,协议评审项目设置,此参数早在工程参数中设置参数.,当我们录入SO销售订单时，需要录入客户采购订单评审参数。该程序作用就是设置客户订单评审参数种类。进入程序后将显示评审参数种类。单击鼠标右键完成对参数增加、删除功效。假如您需要增加评审参数暂时没有录入，那么参数种类增加，需要经过过智能工程序设计系统中工程参数库程序完成参数种类增加。,注意事项：在增加客户订单评审参数时，右键菜单增加功效是在当前统计之前插入一条统计，假如您想在最终增加评审参数，那么需要在最终一条空白统计上单击增加来完成。,回信息分析入查询系统,第59页,