纷享销客CRM功能操作步骤PPT.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2,#,纷享销客,CRM,功能操作步骤,1,2025/4/24 周四,目录,新建联系人,-,-,-,第,3,页,新建客户,-,第,10,页,共享客户（设置直属上级）,-,第,14,页,共享联系人,-,第,18,页,新建客户动态,-,第,2,3,页,历史快照,-,第,29,页,活日历,-,第,31,页,客户管理员权限与操作方法,-,第,3,2,页,客户归属管理,-,第,35,页,2,2025/4/24 周四,刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！,用手机拍照名片,新建一个客户联系人,3,2025/4/24 周四,STEP,1,A,手机点击纷享销客,App,登录进入,B,点击进入“客户”页,新建联系人,B,A,4,2025/4/24 周四,B,A,STEP,2,新建联系人,A,点击进入“联系人”页,B,点击“,+,”，选择“拍名片创建”,5,2025/4/24 周四,对准名片，拍照,成功加入客户名片,STEP,3,新建联系人,6,2025/4/24 周四,联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料,STEP,4,新建联系人,7,2025/4/24 周四,还可以详细设定,联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性,新建联系人,关于联系人标签，参见上文第,2,页,编辑联系人资料,STEP,4,8,2025/4/24 周四,点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户,新建联系人,9,2025/4/24 周四,联系人不是客户，客户是指客户公司哦！,新建一个客户,10,2025/4/24 周四,STEP,1,新建客户,A,A,点击进入“客户”页,B,点击“,+,”，选择“以联系人创建”,B,11,2025/4/24 周四,STEP,2,新建客户,选中联系人,12,2025/4/24 周四,STEP,3,完成,新建客户,在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司；,联系人是“人”，你与客户联系的具体人。,因此一个客户可以对应几个联系人。,13,2025/4/24 周四,直属领导想了解我所有客户资料和,客户,动态,，怎么操作呢？,把客户共享给直属上级,14,2025/4/24 周四,在纷享销客里，,上级领导,能够,看到,所有,下属的,所有,客户的联系方式和客户动态,。,因此，只需把,上下级,关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。,STEP,1,进入,“设置”页,选择“设置上级”,“共享”客户,15,2025/4/24 周四,STEP,2,完成,“共享”客户,16,2025/4/24 周四,上级查看下属的联系人,“共享”客户,上级查看下属的客户,17,2025/4/24 周四,想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？,写在便签纸上？,No,no,no.,还有一劳永逸的方法,18,2025/4/24 周四,A,点击进入“联系人”页,B,进入选择联系人,在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事,只能,看到该联系人的联系方式，,不能,看到其他信息，比如客户动态。,STEP,1,“,共享,”,联系人,B,A,19,2025/4/24 周四,选择“共享”,STEP,2,“,共享,”,联系人,20,2025/4/24 周四,STEP,3,选择目标同事,“,共享,”,联系人,21,2025/4/24 周四,STEP,4,完成,目标同事的“共享给我的”联系人名单,新增加了一位联系人。,“,共享,”,联系人,22,2025/4/24 周四,刚给客户发了一个,八折的新,报价，,赶紧做个记录，别回头忘咯,新建一个客户动态,23,2025/4/24 周四,STEP,1,进入“客户”页,新建客户动态,24,2025/4/24 周四,STEP,2,选择客户,新建客户动态,A,点击进入“客户”页,B,进入“我的客户”,B,A,C,C,选择一位客户,25,2025/4/24 周四,STEP,3,录入客户动态,新建客户动态,也可输文字,“,+,”下有更多：,26,2025/4/24 周四,电脑端操作步骤,STEP,1,进入,“客户管理”,页,新建客户动态,27,2025/4/24 周四,电脑端操作步骤,STEP,2,进入“客户”,页,新建客户动态,28,2025/4/24 周四,担心辞职员工恶意修改客户数据？,甭怕，有“历史快照”,29,2025/4/24 周四,“,历史快照,”,忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。,历史快照,30,2025/4/24 周四,轻点“日历”，即可加入,一个,待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。,活日历,31,2025/4/24 周四,客户管理员权限与操作方法,32,2025/4/24 周四,如果您,是,客户管理员,可继续阅读下文,我是客户管理员吗？,A,电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面,B,在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。,B,A,33,2025/4/24 周四,客户管理员拥有如下权限：,设置,同事上下级、客户归属管理、标签管理,34,2025/4/24 周四,三,类,客户池,：,未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类管理客户、灵活调整客户“归属人”（即销售员）,客户归属管理,35,2025/4/24 周四,客户归属,管理,36,2025/4/24 周四,移动的,CRM,方便不是一点点,37,2025/4/24 周四,