金融公司各岗位说明书.docx

所在部门市场部工作性质
管理技术销售客服行政财务
工
作
职
责
1、负责从公司给予的资源中挖掘开发新客户。
2、通过网络客户端与客户进行有效沟通了解客 户需求。
3、维护老客户的业务，挖掘客户的投资潜力。
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期 合作关系。
5、完成部门经理下达的任务指标

工
作
权
限
1、查阅公司销售及非销售类合同；
2、查阅公司销售类培训资料；
工
作
关
系
上级

销售经理

横向 联系 岗位

前 台 文 员

本人所在部门

助
理

下级
无
岗 位 要 求
1、专科以上学历，经验不限，热爱销售行业， 对本职工作有较高的热情；
2、有极强的学习、创新、沟通能力及执行力；
3、具有一定的客户效劳经验；
4、熟练操作办公软件；
5、具有较强的组织沟通协调能力；工作细致认真，谨慎 细心，条理性强；有较强的事业心和责任感；
培 训 要 求
一公司要求工程
二岗位要求工程
三KPI数据
1、员工手册；
2、部门职能及职位说明书。
1、公司业务与产品内容；
2、上岗培训。
1、字数不低于80%
2、朋友圈更新不低于80%
特别
注意
注意保守公司秘密
考核 方法
一般员工的绩效考核指标标准

工作性质市场部工作性质
管理技术销售客服行政 财务
工 作 职
责
1、根据销售指标，帮助销售人员制定销售方案， 带着团队完成销售目标；
2、负责营销团队的日常管理工作，并定期向总监 汇报；
3、做好销售人员的辅导、管理，为销售人员提供 必要的工作支持；
4、根据一线工作了解客户反响，向公司提出产品 及流程优化建议；
5、负责组建及管理合伙人团队；
6、根据公司开展战略与市场定位，配合公司开发与推广， 遵循投资市场动态，积极拓展市场；
7、负责带着团队成员开发高净值客户与渠道，帮助客户 制定全方面的投资理财方案；
8、负责带着团队制定和实施各类工作流程规划，完成销 售目标；
工
作
权
限
1、查阅公司销售类培训；
2、招聘及开除销售人员；
3、培训会议组织；
4、必须带着团队看聊天案例〔成功/失败〕
工
作
关
系
上级

总监

横向 联系 岗位

人 事 部
本人所在部门
网
站
部

下级
销售人员
岗 位 要 求
1、大学专科及以上学历，形象气质佳，2年以上 同行业工作经验以及团队管理经验；
2、熟悉金融基金类行业，有较好的金融投资理论 根底知识，熟悉行业管理标准及相关政策；
3、具有较强的管理能力和团队协作精神，有高度的责任 心和职业操守；
4、具有较强的沟通能力及人际协调技巧有敏锐的市场 洞察力；
培
训
要
求
一公司要求工程
二岗位要求工程
三KPI数据
1、员工手册；
2、部门职能及岗位工作标准。
1、公司业务与产品内；
2、培训
1、团队人员不低于80%
2、团队业绩不低于50%
3、培训任务不低于90%
4、核心人才流失率不高于10%；
5、检查朋友圈更新
6、新客户增加不低于80%
7、带着团队看案例不低于80%
特别
注意
严格保守公司的秘密
考核 方法
一般员工的绩效考核指标标准

所在部门行政管理部工作性质
管理技术销售客服行政财务
工
作
职
责
1、熟悉国家政策和相关法律、法规，结合公司 实际营运情况，提出合理建议并贯彻执行；
2、跟进公司营业执照、机构代码证、经营许可 证、年检工作；
3、执行公司的组织扩张策略〔收购、兼并、上 市等〕；
4、公司办公室管理及制定和完善相应的文件包 括档案管理制度、保密制度、办公用品和固定 资产管理制度、考勤管理制度、奖惩条例、门 禁管理、办公室内外环境管理、销售业务制度 及活动安排；
5、组织人员招聘、筛选、录用；新员工入职培 训；
6、拟定人事方案、制订和完善人事制度；制订公司组织架构 及人员任免方案；制度部门职能和岗位说明书；
7、催促检查公司各部门工作方案执行情况、公司领导下达工 作的具体落实情况；
8、了解员工思想动态，尽可能解除员工的思想顾虑；做好部 门间事务协调；
9、与政府各部门及相关公司建立良好关系；
10、积极加强企业文化建设，组织各种集体活动，增进员工
沟通，增强公司开展能力、凝聚力；
11、公司市场推广及庆典活动的筹划；
12、完成总经理和行政总监交付的其它工作任务和配合其它 部门的工作。
13、制订公司员工绩效考核制度并执行；
工
作
权
限
1、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、 资料；
2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；
3、有权监督工作会议决议的落实；
4、有权提出对部门人员的任免建议；
5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。
工
作
关
系
-上级一

总经理
横向联系部门

销 售 部

本人所在部

下 级

助
理

销
售

行
政

人
事

岗 位 要 求
1、人力资源等专业本科以上学历，有三年以上 行政管理工作经验；有销售行业经验者优先；
2、熟悉现代人力资源工作运作、管理方法及国 家政策法规，在人力资源开展规划、招聘、培
训、薪资福利、绩效考核和企业文化方面有较强的实操能力；
3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力， 原则性强；
4、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有 团队合作精神。
培
训
要
求
一公司要求工程
二岗位要求工程
三KPI数据
1、员工手册；
2、部门职能及岗位说明 书。
1、公司业务及产品内容；
2、技术根底知识；
3、劳动法、公司法、税法；
4、中层管理人员培训。
1、制定行政人事规章制度并实施；
2、招聘任务完成率不低于90%；
3、培训任务达成率不低于90%；
4、培训测试及格率不低于90%；
5、核心人才流失率不高于10%；
6、一年一次员工满意度高于75%。
特别
注意
注意保守公司秘密
考核 方法
管理人员的绩效考核标准

岗位：前台/行政人员
所在部门行政部工作性质
管理 技术 销售客服行政财务
工
作
职
责
1、热情接待来宾、客户来访，并作好来访记录；
2、热情接听公司总机，过滤来电，并作好转接；
3、负责办公室环境管理，花卉及环境卫生管理；
4、会议室使用管理，设备如投影仪的设置、保 管；
5、负责公司杂志、报纸，信件的收发、登记、 签收；
6、公司名片核对、印刷、月结费用；
7、公司文具、办公耗材申购；快件公司费用结 算及挂号信的邮寄；通讯录的更新；
8、办公设备的日常检查、维护、作好维修记录；
9、整理部门行政费用、差旅费用报销；
10、公司饮用水的订购；小药箱的管理，药品增补；
11、公司员工宿舍电费、费、煤气费用的借支、预存；
12、公司正式发文派发至相关部门、并发邮件至全公司；
13、每月5号前给生日员工举办生日；
14、每月5号前整理入职员工档案；
15、每月10号前员工入职、离职人数统计；
16、每月入、离职员工手续办理；
17、应聘人员简历查找；
18、完成人事招聘任务
19、完成人事经理交代的其它工作任务。
工
作
权
限

工
作
关
系
上级

人事部经理
横向 联系 岗位

助
理

本人所在部

销 售 人 员

下级
无
岗 位 要 求
1、中专以上学历，年龄25岁以下，形象佳， 气质好，性格开朗活泼。
2、办事主动、积极、耐心、细心；
3、熟练操作办公软件及办公自动化设备；
4、具备良好的沟通、协调、表达、反响能力。
培
训
要
求
一公司要求工程
二岗位要求工程
三KPI数据
1、员工手册；
2、部门职能及岗位说明书。
1、公司业务与产品内容；
2、技术根底知识；
3、文秘、礼仪培训。
1、热情接待来宾、客户来访；
2、负责办公室环境管理，花卉及环境卫生 管理；
3、会议室使用管理，设备如投影仪的设置、 保管；
4、每天呼出招聘登记反响。
特别
注意
1、注意保持个人形象；3、上班时间保证前台有人，如临时离位需请相关同事补位；
2、保管好公司设备及房间钥匙；4、注意保守公司秘密。
考核 方法
行政后勤人员的绩效考核标准

所在部门行政管理部工作性质
管理技术销售客服行政财务
工
作
职
责
1、根据公司的基金产品特点，通过多种渠道和 市场活动，开发潜在有效客户；
2、完成总监制定的销售目标，负责对公司基金 产品进行宣传、推广和销售；
3、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公 司提供合理的建议；

工
作
权
限
1、有权查阅公司人事、行政、业务方面的文件、 资料；
2、有权制定和落实公司规章制度和管理方案；
3、有权监督工作会议决议的落实；
4、有权提出对部门人员的任免建议；
5、有权对公司各项日常工作进行协调安排。
工
作
关
系
-上级一

总经理

横向联系部门

人 事
部

本人所在部门

下 级

销
售

助
理

经 理

人
事

岗 位 要 求
1、经济、金融、管理专业专科以上学历。
2、3年以上基金、证券、信托、期货、私募股 权基金管理企业等行业销售岗位的工作经历。
3、有魄力、有较强的领导能力、协调能力、分析判断能力， 原则性强；
4、工作作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有 团队合作精神。
培 训 要 求
一公司要求工程
二岗位要求工程
三KPI数据
1、员工手册；
2、部门职能及岗位说明 书。
1、公司业务及产品内容；
2、技术根底知识；
1、招聘任务完成率不低于90%；
2、培训任务达成率不低于90%；
3、培训测试及格率不低于90%；
4、核心人才流失率不高于10%；
特别
注意
注意保守公司秘密
考核 方法
管理人员的绩效考核标准

岗位：市场推广专员
工作性质市场部工作性质
管理技术销售客服行政 财务
工 作 职
责
1、负责公司微信号运营；
2、负责公司品牌软文撰写及推广；
3、公司大事件、推新及时编辑软文进行报道；
4、参与各项宣传推广活动的实施；
5、销售部门宣传活动执行：及时响应销售部门的 宣传、制作需求，以及官网内容更新版面新增执 行；
6、新产品上线推广：包括软文编辑、官网版面文案编辑、 宣传物料设计及制作；
7、新一代产品包装、公司资料介绍更新；针对产品卖点 进行文案编制及制作；
8、新一代、产品等百度推广规划、创立、修改；新一代 品牌网上差评修复，删除或者加以评论；问答、评价设计 及传播；以客观、高性价比方法铺开碑；
9、完成各部门领导安排的其他工作工程。
工
作
权
限

工
作
关
系
上级

总经理

横向 联系 岗位

销 售 部
本人所在部门
人
事 部

下级
无
岗 位 要 求
1、大学专科以上学历；
2、1年以上相关工作经验；
3、熟悉广告、媒体及活动；
4、有很强的文字编辑，新媒体撰写能力；
5、根本的美工设计技能，以及其他应用技能；
6、有很强的沟通、语言表达能力，学习能力。
培
训
要
求
一公司要求工程
二岗位要求工程
三KPI数据
1、员工手册；
2、部门职能及岗位工作标准。
1、公司业务与产品内；
2、文案根底及专业知识；
3、市场筹划，广告，媒体运作流程。
1、公司公众号定期维护，每月 发布〔》10〕；
2、及时撰写公司大事件软文
〔》2天〕；
3、定期更新公司产品简介以及 新资料制作；
4、及时响应销售部门工程需 求。
特别
注意
严格保守公司的秘密
考核 方法
一般员工的绩效考核指标标准