钢结构项目背景.docx

钢结构项目建设的背景
第一章 项目的背景和必要性
一、钢结构产业国内外现状
（一）钢结构国外产业发展现状
国外发达国家钢结构建筑已成为主流，其中高层钢结构已经有了 110多年的发展历史。在欧美国家钢结构住宅建筑已经占到全部建 筑总量的65%左右，在日本占到了 50%左右。目前美国、英国、日本 等国家正在积极推动钢结构中低层住宅。
美国金属建筑的主要分布：工业（生产用厂房、仓库及辅助设施）、 商业（商业旅馆、展览馆、医院、办公楼等）、社区（体育馆、图书 馆等）、综合方面分别占到46%、31%、14%、9%的份额。
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从美国市场的发展历史来看，钢结构行业经历了从分散到集中的 过程，集中度不断提高。经过多次收购和重组，目前近半数的美国金 属建筑制造商协会属于NCI、Nucor、Others这三大集团。英国建 筑行业每年有35亿英镑的价值（约等于英国建筑活动的5%），雇佣大 约4.2万人，用钢120万吨每年。尤其是多层楼房，建筑速度是选择 钢材的第一原因，第二原因是最低的整体成本。钢材占据了整个市场 的70%，使用最多的是多层工业厂房（约为92% ）以及非家用单层房 屋（约90%）。
（二）国内钢结构行业现状
在我国，钢在建筑中主要用于建筑用钢结构,钢筋混凝土用钢筋， 钢绞线、钢丝、门窗等，而其中钢结构用钢只占10%左右，在27 年我国4.89亿吨的钢产量中，真正用于钢结构的只有15 —16 万吨。钢结构建筑使用钢材量占钢铁总产量的3%,客观上具备了大 量采用钢结构建筑的可能性。《钢结构住宅建筑产业化技术导则》推 动钢结构公司积极参与钢结构住宅的开发。同时，我国作为能源消耗 大国，又是资源相对缺乏的国家，节能成为现在政府关注的一个热点 问题，这对于节能性能良好的钢结构建筑而言，会有着积极的推动作 用。
目前我国钢结构建筑仅占全部建筑面积的5%左右，要达到发达 国家的40%水平，钢结构的市场规模亦需扩大8倍，加上我国的GDP 现正以8%左右的速度保持高速增长，我国钢结构市场前景非常诱人。 我国整个钢结构行业发展乐观，第一，钢结构的产量不断增加，应用 范围和行业在不断扩大。根据《国家建筑钢结构产业“十五”计划和 2010年发展规划纲要》制定的发展目标，到2010年争取全国建筑 钢结构年用钢量达到钢材总产量的6 %左右。钢结构的运用范围也在 不断扩大，如钢结构住宅项目的推广实施，以及在超高层、大跨度、 空间结构、网壳结构、悬索结构、膜结构等方面的运用，这都将引领 一场中国建筑史的革命。第二，钢结构技术不断改进和发展。行业在 最近的10年里，设计和施工的专业水平得到完善和提高、各类专业 人材的大量涌现、国内外钢结构设计软件的升级换代、新标准新规范 的制订、新材料新技术新工艺新设备的广泛运用，都带动整个行业的 飞跃发展。第三，社会与行业对建筑理念的转变。钢结构体系具有自 重轻、安装容易、施工周期短、抗震性好、投资回收快、环境污染少、 空间造型可塑性强等特点，使得在安徽、湖北等地不断签下钢结构节 能住宅、经济适用房的大单，引起了社会和业内人士的密切关注。
但我国钢结构行业也存在一些问题。一是产业集中度低，竞争激 烈，行业利润率偏低。全国钢结构企业愈千家，但有一定规模的只有 百余家，年产能在10万吨以上的企业只有杭萧、巴特勒、上海美建、 东南网架、长江精工、上海冠达尔及东方铁塔集团等。同时国内钢结 构行业还刚刚才步入成长期，行业中企业的规模都比较小，技术创新 能力比较弱，企业之间的竞争还处在以价格为主要手段，还没有提升 到技术与涉及服务的竞争中来。特别是内地的钢结构起步较晚，现正 处在萌芽和成长性阶段。二是投标潜规则盛行。我国现有钢结构一级 承包资质的企业约百家，这些公司对钢结构多数都无设计能力、无直 属的钢结构加工厂，亦无自己的钢结构产品，更谈不上企业的钢结构 标准，实际上这些企业根本不具备单独承接不分包）钢结构工程的能 力。另一方面，具备钢结构设计、制造、安装能力的企业除浙江精工 等少数几家大型民营企业外，大部分不具备一级承包资质。这就造成 了中国特色的钢结构建筑市场；多数有能力有实力的厂家无法正常取 得资质；而多数有资质的厂家实际上是无技术、无场地无产品的三 无厂家。但是另一方面，在众多的国有独资或参股的钢结构建设项目 中，其投标者必须具备钢结构承包一级承包资质，这使得这些项目多 数或者被有资质的总包公司承包后再分包给钢结构公司，或者是钢结 构公司被迫以总包公司的名义去承揽业务。三是规范的缺位。建筑设 计年限是按50年来设计的，但屋面、墙面钢板的使用年限，一直都 未有规范明确。这使至少70%以上的钢结构建筑根本无法达到其设 计使用寿命。这种缺少严密性的规范在造成社会资源的大量浪费的同 时，也带来了安全隐患。
现阶段钢结构构筑物占建筑物的份额还很低，对建筑中采用钢结 构的认知程度还有一个过程。按建设部所制定的发展纲要，争取到 2015年行业经济总规模达到20亿元以上，整个钢结构行业的前 景广阔，极具发展空间。
二、钢结构行业技术发展趋势
未来钢结构技术发展趋势主要体现在设计理念、新产品开发、钢 材品种质量、制作安装设备及计算机应用、科学管理等方面。面对激 烈竞争的全球钢结构市场，国外的一些钢结构制造业在采用先进钢结 构制作工艺技术的同时，在钢结构用材上加大研发力度，不断开发新 型材料及其应用技术。比如在耐震设计法中，要求通过塑性变形，吸 收地震产生的能量。要求梁材所用的钢材的屈服强度具有一定的稳定 性。为了提高钢结构件的强度，对钢材的磷、硫等杂质进行控制，保 证其较高的韧性。此外，还要求具有防火、耐腐蚀等多种性能，因而 开发出耐火钢、耐候钢、低屈服点钢、高强度钢等等。如在日本近年 建筑钢结构用新型钢材就有SN钢、TMCP 钢、超低屈服点钢、轻 型焊接H型钢等，并被大量推广应用。比如TMCP 钢，运用热加工 控制工艺，不断增加Ceq，使钢材具有良好的焊接性。目前这种钢材
广泛用于高层建筑，其4mm x4mm , 5mm x5mm的超
厚H型钢作为柱子广泛用于高层建筑钢结构件。
国内钢结构前瞻性技术发展：
1、自动焊技术
自动焊是一种借助于机械和电气等方法使焊接过程实现自动化、 程序化的焊接施工方法。这种自动焊技术对于操作人员的焊接技术水 平要求较低，焊接过程中受人为因素的影响小，并且具有焊缝成形美 观，焊接过程稳定，焊接效率高等优势。
2、钢结构数控加工装备
钢结构产业的快速发展，对钢结构制造装备的需求也越来越大， 特别是代表先进制造业水平，以信息化带动的自动化装备技术。
三、对产业发展的作用与影响
（一）钢结构对产业发展的作用
我国钢结构行业呈现持续和快速的增长势头，钢结构产量从 22年的850万吨增长到29年的2294万吨，年均复合增长率达到 15.24%。2010年，钢结构产量达到26万吨。我国钢结构行业处 于迅猛发展时期。据相关数据估计，2011年，我国钢结构产量约为 29万吨。
今后一个时期，国内钢材品种、质量、规格不仅要满足国内外钢 结构发展需要，有关领域的高性能钢材应用开发国际领先；钢结构的 产品、配件及配套技术产品达到国际先进水平。重点突出量大面广， 产值比重在行业中地位突出的钢结构住宅、钢结构桥梁及非标、成套 装备制造（包括新能源风电、核电、智能电网、三合一、海洋工程钢 结构网等）的潜在市场和自主创新技术发展，促进钢结构房屋建筑质 量全面提高，提高建筑物使用期限和实际寿命更加先进，促进相关配 套产品、部件的完善提高，逐步使钢结构产业成为我国的战略性新兴 产业，初步具备钢铁、钢结构强国目标。
（二）钢结构对产业发展的影响
与传统土木建筑方式相比，钢结构建筑具有“轻、快、好、省”4 个优异性能。钢材容重与强度的比值一般小于混凝土和木材，在同等 条件下，采用钢结构的建筑物整体重量最轻;钢结构便于机械化制造， 精确度较高，安装方便，施工周期短，是工程结构中工业化程度最高 的一种结构；钢结构建筑对环境破坏小，抗震性能好，且适合于不同 的气候条件和大气环境；采用钢结构还能节省地基基础费用，可节约 用水，便于控制造价，同时，还可被再次利用，减少建筑垃圾。
钢结构住宅建筑产品可以实现“零资源、零能耗、零排放、零污 染、零工地、零距离”等“六个零”的绿色建筑理念。“零资源”，即 最大限度以钢材和其他可再生资源作为建筑材料，可实现钢材循环生 产利用；“零能耗”，可采用新型节能保温透气的钢结构建筑配套建筑 材料、被动式节能空调技术和清洁能源集成应用技术，包括水蒸发制 冷、太阳能集电集热技术，将建筑全生命周期能耗降到最低；“零排 放”，钢结构降低粉尘，可采用雨污水回收和渣物处理，使二氧化碳 和污水污物排放被杜绝；“零污染”，可利用现代冷轧带肋钢筋生产线 钢结构技术，工业化和标准化制造，集成生产、施工现场快速拼装的 经营模式，使建筑过程无噪音、无大气污染、无污水排放；“零工地”， 可将施工现场需要的关键构件和部件移至室内工厂生产，生产完成后 到现场实行快速拼装施工，提高作业功效，缩短施工周期；“零距离”， 可以实现构件标准化、供应系列化、生产工厂化、施工装配化，随时 随地通过物联网智能控制系统操控使用的耗能设备，实现零距离连 接。因此，钢结构建筑是对城市环境影响最小的建筑结构之一，被称 为绿色建筑的主要代表。
四、钢结构产业关联度分析
（一）项目是落实绿色节能、发展循环经济的需要
钢结构住宅在节能减排方面具有显著优势。钢结构住宅的结构体 系和围护体系分开，其使用中的能耗主要由围护体系的保温隔热性能 决定，因此可以根据不同气候条件选择不同传热系数的墙体材料和保 温隔热措施伽内保温、外保温、夹芯式保温等），进而可以将能耗限 制到较低的水平。目前，在使用钢结构比较普遍的欧盟国家，住宅的 实际年采暖能耗已普遍降低到8.75公斤标煤/平方米的水平，相当于 我国65 %的节能标准。此外，由于钢结构住宅自重轻，耗材少，特 别是能耗水平很高的水泥用量比传统住宅大幅减少，其在建造环节 包括建材生产环节）的能耗也大幅下降。如果到2020年钢结构住宅在 城镇新增住宅中的比重能够达到50 %，与传统住宅相比，当年就可 形成的超过45万吨标准煤的节能能力，10年中累计节能可达2亿吨 标准煤。
钢结构住宅所耗用的原材料回收利用率远高于传统住宅，有利于 将住宅产业从传统的“资源一生产一消费一废弃物排放”的线性模式， 转化为“资源一生产一消费一再生资源”循环模式，带动整个产业朝 着节能、环保、经济生活环境协调发展的方向迈进。
（二）项目落实符合国家产业结构调整的需要
我国是世界钢铁大国之一，25年钢产量已达到3.42亿吨。与 此不相适应的是，我国建筑用钢长期处于较低的水平。上世纪末期及 本世纪初的头两年，我国建筑用钢仅占钢产量大约在20 %左右，远 低于国外发达国家。近几年建筑用钢的比例逐步提高，但大多数用于 钢筋混凝土、钢绞线、钢丝，门窗等，真正用于钢结构上的很少。推 广钢结构住宅与我国钢材大国的现实经济结构相符，有助于消化我国 过剩的钢材，也有助于我国钢铁产业的结构升级。
（三）项目是高新技术产业化、提升企业竞争力的需要
钢结构住宅具有产业化优势。钢结构住宅是以钢结构为骨架配合 多种复合材料的轻型墙体拼装而成，无论是承重结构体系还是配套楼 板及围护墙体，所用材料均可达到工厂标准化、系列化、批量化生产， 减少现场作业，因此在施工环境、施工进度等方面与传统住宅相比具 有显著优势。钢结构住宅对建筑技术的要求大大高于传统砖石或混凝 土住宅，有利于建筑新技术、新产品的推广使用。钢结构住宅的围护 与承重结构完全分开，有利于轻质、高强、节能、环保的新型墙体材 料的开发、创新，为适用于工厂化生产构件、配件及设备产品提供广 阔的市场。这种工厂化、产业化的优势，符合产业发展的一般规律， 具有广泛的应用前景，提升企业市场竞争力。
五、钢结构市场分析及预测
（一）国内钢结构市场分析
预计到2020年，我国钢结构将以每年6%〜7%的速度增长。
据不完全统计，我国每年仅新建和在建的钢结构工业民用建筑物就达 到：高层钢结构20幢约150万平方米；重型工业厂房10万平 方米；网架和网壳15座，约250万平方米；空间桁架建筑20座， 约60万平方米；门式钢架轻型厂房约10万平方米；拱形波纹钢 屋盖结构250万平方米；住宅钢结构1万平方米，估算钢结构用 钢达3万吨/年。钢结构建筑的节能环保等优势使国家不断加大钢 结构工程的技术研究并通过市场优惠政策来支撑钢结构市场，特别是 奥运场馆“鸟巢”以及央视斜塔等大型工程建设，也不断刺激和支撑 着国内钢结构巨大的需求市场。
同时，钢铁行业重组势头发展迅速，其中上海宝钢和新疆八钢的 东西联盟成功实现了钢铁企业跨区域资产重组取得实质性进展。钢铁 生产更具规模效应，为钢结构构件的生产提供充足的钢铁供应。到 2010年，我国将基本实现建筑钢结构用钢国产化的目标，市场发展 后劲十足。在钢结构供给市场上，年产量10万吨以上的企业数量明 显上升，工业建筑、大跨度建筑以及钢结构住宅的供应比例将逐步加 大，同时随着经济的发展，化学容器，桅杆设备的供应量也有增加的 趋势。
随着市场经济的价值规律发挥作用，行业集中度低下的现状将得 以提升，出现行业巨头的趋势日益明显，专业化和规模化逐渐成为企 业生存和发展的方向。根据市场调查，一般一栋高层或一个大型的体 育场馆，需要钢结构为一万吨左右，而一般要求的钢结构的制做、安 装周期为6个月。目前一般钢结构厂家规模都比较小，小的企业主要 从事轻钢结构的施工，其投资规模都不算大，部分大型设计、施工、 设备投入健全的钢结构公司则主要从事重型钢结构建设，并从大型工 程中获取高额利润。
未来我国钢结构量需求的增长主要体现在以下几个方面：一是火 力电厂的建设会不断加快。主厂房和锅炉钢架用钢量会增加包括核 电厂厂房用钢、风力发电用钢等）；二是交通工程中的桥梁会有所增 加。近几年，我国公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势，特别是跨海、 跨江大桥，其中大量应用钢结构。另外，国内高速公路中的护栏、收 费站、交通标志的钢结构用量也在增加；三是市政建设中采用钢结构 的量会增加。如：地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、 城市公共设施及临时房屋等均越来越多的采用钢结构。尤其在北京、 上海、天津、重庆和各大省会城市，经济发达的中型城市，钢材消耗 量会明显增加；四是钢结构住宅将增加。国家提供建设节能省地住宅， 有关钢结构住宅的试点工程、设计规范及配套技术、材料基本具备。 目前我国仅有几百万平方米的钢结构住宅，发达国家已达到
40%-50% 。若我国每年6亿平方米的城镇住宅建设有10%采用钢结 构，按多层、高层建筑平均60kg/m 2钢材计，用钢量将达到每年360
万吨；五是我国经济已保持10多年的高速增长，其中在年工业产值 增加值中大约有35%是由于新建厂房所引起，而厂房的建设离不开 钢结构构件。可见钢结构的直接、间接需求量巨大。
（二）钢结构市场容量预测
1、全国市场容量预测分析
我国钢结构产量及预测

建筑钢结构在我国已经广泛应用于各地的体育场馆、会展建筑、 商贸建筑、高层建筑、工业厂房、办公建筑、铁路设施、道路桥梁等 方面。近几年钢结构产量获得了快速的增长，钢结构产量从22年 的850万吨，增长到2011年的30万吨，年均复合增长率达到 17.%。预计2015年我国钢结构产量将达到50万吨。与国外 钢结构行业的发展情况相比，我国的钢结构仍然处于起步阶段。发达 国家目前钢结构建筑在整个建筑中所占比重都达到30%〜50%，其 中西方主要发达国家如美国、英国、日本等国，其钢结构建筑占建筑 总面积的比重已经达到甚至超过50%。但在我国，钢结构建筑在总 的建筑规模中的比重却不到5%。因此，我国钢结构行业未来发展的 潜力巨大。
2、新疆区域市场容量预测分析
自上世纪90年代后期，建筑轻钢结构进入新疆建筑市场后，凭 借它结构形式简单、施工工期短、造价低的优越性，轻钢结构建筑尤 如雨后春笋一样发展迅猛。
目前，在自治区建设厅备案的疆内钢结构企业163家，外地企 业51家，占全国钢结构企业总数的比例很小。乌昌地区就有120余 家从事钢结构生产加工的企业，但大多从事彩钢板压型、彩钢夹芯板 压型、C、Z型钢型钢的生产及包角、拉杆等次钢件的生产加工，其 中有20余家钢结构企业具有主钢生产能力，而部分企业只有制作加 工的生产许可，但不具备钢结构设计施工的资质。在乌昌地区全年钢 结构生产需求量约为30万吨左右，一些大型钢结构建筑及一些技术 含量较高的钢结构建筑，多数被疆外一些钢结构企业所承揽，能占市 场容量的三分之一，这些疆外企业首先技术先进，制造成本低，即便 在疆外加工后运至新疆安装施工，在市场上仍有竟争力；其次是设计 优化，在满足国家设计规范要求的同时，以最优的的设计，最少的用 钢量来取得最大的经济效益，本地的钢结构企业基本上从事一些简单 门式钢架的设计制作与施工，但由于体制各异，市场竞争也非常激烈。
28-2012年新疆钢结构年产量（万吨）
120.
1.
80.
60.
40.
20.

2013-2017年新疆钢结构产量预测
2013 年
2014 年
2015 年
2016 年
2017 年
140万吨
180万吨
230万吨
3万
吨
350万吨

新疆钢结构市场处于起步阶段，目前正处于快速发展期。钢结构 由于自身具有强度高、自重轻、占地面积小、施工周期短、综合经济 效益好、抗震性能优良、易于拆卸搬迁、绿色环保等特性，厂房，办 公楼、机场、大型超市、展示厅以及各种文化体育设施对钢结构的需 求将大幅增加。根据中国钢结构协会的测算，28年全疆钢结构的 产量为40万吨。由于新疆基础建设差，钢结构才刚刚起步，预计在 今后几年里，将会有较大发展，根据内地同时期钢结构发展趋势推断, 钢结构发展速度应在30%以上。依据增速测算到2017年新疆区域钢 结构产量将达到350万吨以上。
中亚地区的钢结构市场受当地经济发展带动，发展迅速。以轻钢 厂房、石油化工等钢结构逐年增长，据中国钢结构协会测算，28年 新疆出到中亚国家的钢结构约为2万吨，并在今后几年里出量将 以20%的递增。