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1、目录 1、我国铁矿石贸易 2、铁矿石主要进来源国资源、市场概况 (1) 澳大利亚铁矿 2. 1. 1澳大利亚铁矿石分布 2. 1. 2澳大利亚主要铁矿石生产商 2、1. 3澳大利亚铁矿石性能 (2) (3)巴西、印度铁矿 3、我国主要铁矿石进港情况 4、铁矿石金融市场 (1) 电子盘 目前只有globeore平台提供标准合约电子交易平台(期货交易) (2) 国际主要铁矿石指数 4. 1. 1 普式铁矿石指数(PlattsIronOrelndex) 4. 1. 2 TSI钢铁指数发布的铁矿石现货参考价格4. 1. 3 金属导报(MetalBulletin )的 MBI
2、O (MBIronOrelndex)指数 (2)掉期交易 掉期交易简介 铁矿石掉期交易简介 掉期交易具体例子掉期交易的风险 铁矿石 1、我国铁矿石贸易 29年，我国铁矿石进量累计达到6. 3亿吨，比上年(下同)增长41. 6 %。其中自澳大利亚、巴西和印度分别进铁矿砂2. 6亿吨、1.4亿吨、1.1亿 吨，总量占进量81.5%。其他国家地区进惜况如下：自南非、乌克兰和加拿大 分别进3413万吨、1138万吨和865.3万吨。下边我们具体了解一下澳大利亚、巴西和印度的铁矿石市场。 2、主要进来源国铁矿石资源、市场概况 (1)澳大利亚铁矿 2. 1. 1澳大利亚铁矿石分布 澳洲
3、巳探明的铁矿石资源90%都集中在西澳州，主要分布在两大地区：皮尔 巴拉(P订lbara)地区和中西部(Midwest)地区。其中，皮尔巴拉地区的铁矿石 主要是高品位的铁矿石，具体品种包括低磷、高磷布鲁克曼矿、马拉曼巴矿、河床 矿等。中西部地区的铁矿石主要是低品位的磁铁矿、少量的赤铁矿及混合矿等。此夕卜，在南澳的米多贝克山脉(Middleback Ranges)和塔斯马尼亚的萨维奇河 (Savage River )也有矿场。 2. 1. 2澳大利亚主要铁矿石生产商 力拓公司和必和必拓公司是全球第・二大和第三大的铁矿石供应商，其中，必 和必拓公司的矿山位于皮尔巴拉地区，主要有纽曼(Newma
4、n)、扬迪(Yandi )和 戈德沃斯(Goldwordhy)。力拓旗下的哈默斯利公司在皮尔巴拉地区主要矿山有汤 姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿。此外，FMG公司于28年二季度起正式投产，成为澳大利亚第三大的铁矿石供应商。 2. 1. 3澳大利亚铁矿石性能 1、哈默斯利矿粉的特点是其高A1203含量及相对细的粒度，这对其烧结性能有不利的影响。 2、罗伯河矿粉含3%-5%的复合水，这会导致高燃料率及低生产率；烧结性能不好，但其烧结矿的冶炼性能很好。 3、Goldwordhy和扬迪矿在Fe含量方面差别很大，但二者都含相对低的A1203,而且这两种矿粉都比哈默斯利矿粉粗，它
5、们都有合理的冶炼性能，但烧结性能不佳。 4、MAC粉矿含有5%左右的结晶水、烧损较高，随其配比加大，烧结矿的烧成率逐步下降。经钢厂研究，MAC粉配比在15%-20%时烧结矿小于5mm级水平较 低，配比为20%的烧结成品率最高。 5、FMG粉矿化学成分优于扬迪粉矿，但烧结性能和造球性能都不如扬迪粉 矿，用FMG粉矿替代扬迪粉矿后，利用系数有所下降。经钢厂研究，用10%FMG粉 矿取代扬迪粉矿是可行的，但需要注意的是，铁矿粉中褐铁矿比例不宜超出40%。 (2)巴西铁矿石 2.2.1巴西铁矿石分布 巴西铁矿资源非常丰富，探明储量约210亿吨，如果加上推测储量，巴西铁矿资源量达到620亿吨。
6、巴西铁矿资源主要分布在米纳斯吉拉斯州 (MinasGerais)占70%、南马托格罗素州(MatOGrossodoSul)占21.5%、北部 的巴拉州(Para)占7.3%、其他州占1.2%。巴西最大的两个铁矿区为"铁四角”和卡拉加斯，均为世界级的超大型铁矿。 2.2.2巴西主要的铁矿石生产商 巴四淡水河谷公司(Vale)是全球第一大铁矿石生产和出商，也是美洲大 陆最大的采矿业公司，其铁矿石产量占巴西总产量的85%以上。淡水河谷公司的铁 矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等。此外，淡水河谷公司还控制了巴西北部矿区的通往Ponta D
7、a Madeira港的铁路和Ponta Da Madeira港，控制了南部各矿区通往Sepetiba港和Tubarao港的铁路和港设施。 2.2.3巴西铁矿石性能 巴西铁矿主要曲赤铁矿组成，具有高铁、中硅、低铝的特点，是忖前大型钢 铁厂首选原料之一。其脉石部分主要有石英，A1203/Si02比低，有利于液相形成，且粒度合理。以淡水河谷公司为例，其北部的卡拉加斯地区的铁矿石TFe达67%以上，Si02小于2%；南部伊塔比拉地区的铁矿石TFe达66%以上，Si02小于4 %, A1203不大于0.8%,是优质的烧结用矿。此外，巴西铁矿的细粉少，且粘性小，在与其它矿配合使用时，要特别注意其特点，
8、以达到成本最低、冶金性能最 好、烧结矿产量高的效果。 (3) 印度铁矿石 2. 3.1印度铁矿石分布 印度具有储量超过2亿吨的大型、丰富、潜在的铁矿储量。其中，赤铁矿占铁 矿总储量的75%, 50%以上的赤铁矿是具有62%以上Fe含量的中等品位和高 品位铁矿，这种品位的铁矿石是以块矿、烧结矿或球团矿形式直接用于高炉的。 印度铁矿石主要分为以下五个地区 (1) 库德雷美克铁矿有限公司：矿山位于卡纳塔克邦，探明铁矿储量7亿 吨，矿石平均品位Tfe为38. 6%,可产含Tfe为66. 5-67%铁精矿。其在港合资建 有球团厂。 (2) 拜拉迪尔铁矿：其矿山位于中央邦南部的巴斯塔尔县，
9、估计储量30亿 吨，其中含铁达65%的矿石6亿吨。除供国内钢铁企业使用外，约50%经维扎加帕 特南港出。 (3) 多里玛兰铁矿：该矿山位于卡纳塔克邦的贝拉里地区，探明储量1.55亿吨，平均品位Tfe为64.5%。矿石运到560公里处的马德拉斯港出。 (4) 果阿地区：果阿地区铁矿分布厂、矿床规模小、含铁品位高，日前在果阿矿区至少有80家矿山正在开采。年产50-2万吨的矿山有丹普、萨尔戈卡、图 道等铁矿。该地区铁矿石出量约占印度的三分之一。 (5) 奇里亚铁矿：其位于比哈尔邦的辛格布姆县，铁矿储量19. 7亿吨，含铁品位Tfe为62%-63%o该矿没有大规模开采，产品供国内使用。 2.
10、3.2印度主要的铁矿石生产商 印度铁矿石主要供应商有MMTC、KMMI、MSPL、NMDC。其中，印度品位64%以 上矿的出要通过MMTC出。 印度主要的国有矿山包括：国家矿业发展公司(NMDC),印度钢铁管理中心(SAIL)和Kudremukh铁矿公司(KI0C)。这儿家公司是行业的巨头，并且控制着 铁矿石的产量。而私有矿山则有许多公司，其中最重要的塔塔钢铁公司Tisco),是一个综合性钢 铁企业，每年的铁矿石产量达到6-7万吨，主要来源于Noamunid和Jodd East两座矿山。所有的生产商都有出的能力，但他们乂是相 对独立的。日本原是是印度铁矿的最大买主，但H前其份额巳下降到3
11、3%左右，另夕卜，韩国及中国台湾地区是另外两个印度铁矿主要买主。 2.2.3印度铁矿石性能 与澳大利亚粉矿相比（哈默斯利粉矿），印度的果阿铁矿粉烧结生产率低，转鼓指数也低，但烧结矿合格率高。果阿烧结矿的铁含量与哈默斯利烧结矿的铁含量大致相同，但Si02和A1203.含量低。单矿烧结杯试验表明，果阿烧结矿的低温 直接还原指数和还原指数优于哈默斯利烧结矿。 （四）吨度的含义 现在我们可以在更多的场合看到吨度和每吨度多少钱这样的说法，很多人不知 道这个〃吨度〃是什么概念，这样讲下!这个单位主要是针对有色金属和黑色金属矿在 计算价格的时候. 1吨所含的纯度 计算时可采用一个品位价格，就是平
12、常所说的多少钱一个品位（或吨度）。例 如金属吨是1元/吨，那么每个品位（吨度）价格就是1/1=1元。实物吨的金 属含量是50% （50个品位），那么实物吨价格就是：1乘50二50元/吨。 有色金属（铜矿'铅矿'锌矿等）和黑色金属（如进猛矿）在计价的时候通常根 据每吨原矿石中所含金属量进行计算，吨度：每吨每度。比方，50度硫化锌矿的吨度价格是70元，那50度的硫化锌矿石价格就是50度X70元/吨/度二33元/吨。 实物吨：含金属品位有高有低，还有湿基与干基的差别，一般以干基为依据。 基准吨：订立合同时都使用基准吨，交割汁价时也将实物吨折算成基准吨。 金属吨：一般在交割中没有用处，只是在
13、交谈中大家知道一吨金属多少钱。其实基准吨价格就代表了金属吨价格。 (五)铁矿石中的杂质 常见和最主要的有害杂质有：硫、磷、碑、钾、钠、氟等。 (a) 硫 硫在矿石中主要以黄铁矿(FeS2)存在，也有以黄铜矿(FeS? CuS)或硫酸 盐(CaSO4?2H2O?BaSO4)状态存在。冶炼时硫部分被还原进入生铁，钢铁中含硫在其热加工时易产生“热脆”。高炉冶炼时虽然可以脱硫，但却要多消耗焦碳(提高 炉温)和石灰石(提高炉渣碱度)，以至提高生产成本，因此入炉铁矿石要求含硫&< 0. 15%。 (b) 磷 磷在矿石中一般以磷灰石(3CaO?P2O5 )状态存在，也有以蓝铁矿(3FeO?As3
14、O5)状态存在。磷在高炉中全部被还原并大部分进入生铁。含磷多的钢 铁在低温加工时易破裂，即所谓“冷脆”。 (c) 神 神在一般铁矿石中很少，但在褐铁矿中比较常见，它以毒砂(FeAs2S)或其 它氧化物(As203、As3O5)的形态存在，神在冶炼时大部分进入生铁，当钢中神含 量超过0. 1%时会使钢冷脆冷脆，并影响钢的焊接性能。 (d) 钾、钠 常存在于霓石、钠闪石、云石之中。它们的最大危害性是降低铁矿石的软化点， 常常因此造成高炉结瘤。含钾、钠高的矿石往往容易影响高炉冶炼的顺行。 3、我国主要铁矿石进港情况 我国进铁矿石主要港如下表。其中青岛港、日照港、天津港堆场容量排名前
15、三。 今后随着曹妃甸港的扩容，其有可能后来居上。日照港、青岛港、天津港、 曹妃甸和京唐港5个港，截至2010年5月7日，库存量共3642吨，占总库存的 50%。 库存:万吨 堆场容量 统计时间 合计 7146 5月7日 青岛港 1040 11 5月7日 日照港 1038 15 5月7日 天津港 670 9 5月7日 连云港 525 6 5月7日 曹妃甸 480 8 5月7日 京唐港 414 7 5月7日 防城港 4 5月7日 岚山港 389 5 5月7日 湛江港 312 4 5月7日 秦皇岛港 290 330 5月7日 北仑港 230 3 5月7日 马迹山港 220 2 5月7日 大连港 216 4 5月7日 南通港 205 220 5月7日 烟台港 172 450 5月7日 镇江港 165 5月7日 营港 140 220 5月7日 上海港 120 160 5月7日 宝山港 120 230 5月7日 继续阅读
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