某市脑血管病医院商业计划书.docx

二零零二年十月
第一章：摘耍
第二章：行业分析
一、国外医药产业分析
二、中国医药行业概况
三、医疗效劳行业
第三章：某某市相关情况介绍1.
一、某某市概况
二、某某市医疗卫生事业的开展情况
第四章：医院介绍.3
一、医院简介
二、医院沿革
三、医院管理
四、外部支持
第五章：业务/诊疗工程介绍20
第六章：医院扩建方案22
第七章：市场分斯二23
一、市场前景
二、目标市场预测
三、营销手段
第八章：竞争性分析2.9
一、主要竞争对手
二、医院开展中存在的优势 〔Strength〕
三、医院开展中存在的劣势〔Weakness〕
四、医院的开展时机〔Opportunity〕
五、影响本工程实施的因素〔Threat〕
第九章：风险因素及对策.3.4
一、管理风险分析：
二、市场风险分析
三、政策风险分析
四、资金风险分析
第十章：财务方案05
一、医院过往经营情况
二、未来财务预算〔23年一25年〕
第十一章：融资方案及投资退出途名3.7
一、募集资金用途
二、医院估值
三、资本退出方式
附表1
第一章：摘要
某某市XX脑血管病医院〔以下简称XX医院〕是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防 及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。
XX医院位于中国广东省某某市，前身是某某市XX脑血管病治疗中心、，由我国著名的心、脑血 管病专家XX教授于1989年创立，并于1999年升格为XX脑血管病医院。在十多年的开展中，XX医 院已开展为占地2万多平方米，建筑面积40平方米，有40张床位。拥有CT机、经颅三维多普勒 彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、 台和东南亚的医疗效劳的一个窗。
中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种 所有制并存转化。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取 投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗效劳工程，自主定价、自主经营、自负盈亏、 照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗效劳领域铺平了 道路。
心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民 死亡的第二杀手。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升， 仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人患高血压。此外，每年有 几百万人死于心脑血管疾病。
由于人老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增 无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病 人呈现年轻化的趋势。
XX医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势，依靠XX教授及安药集 团〔一家集医药研发、生产、销售和医疗效劳的大型医药集团〕在心脑血管疾病研究和治疗、 医院管理方面的优势：主要表达在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的方案及一 支业务精湛的医护队伍，在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的有效率高达95% 以上。XX医院也由此得到了长足的开展，并在患者中赢得了极高的声誉。21年XX医院的经营 收入到达10多万元，净利润到达近5万元。
XX医院的开展目标是成为某某市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地，开展为粤东乃至广 东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、 澳、台和东南亚的医疗效劳的重要窗。
为实现此战略目标，医院方案进行改扩建，改善医院的硬件设施。在这一过程中，准备引 入策略投资者，实现融资20万元。
第二章：行业分析
一、国外医药产业分析
医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分的15类国际化产业之一，亦是世界贸易 增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济开展很快，世界药品市场销售额由1975年的亿美 元增长到1999年的3430亿美元。预计全球到22年医药市场销售额将到达40亿美元，24年 医药市场销售额将到达5060亿美元，2021年医药市场销售额将达76亿美元。医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征，从而属于朝阳产业。
目前，医药行业正以平均每年18%左右的速度增长。鉴于世界人的增长、世界人老年 化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素，全球医药行业的快速增长格局不会改变。
图表1全球医药市场增长情况 〔单位：亿美元〕

销售额
80
70
60
50
40
30
20
10
0

资料来源： ＜中国医药经贸 ＞、中国金药网
、中国医药行业概况
中国是世界上最大的开展中国家，人总数接近十三亿，占全球的20%。由于人的自然增 长、人老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响，医药市场总 体需求将保持平衡增长。据预测，到2 0 0 5年，全国药品需求量将到达2 18 0亿元，比2 0 0 0年净增9 4 0亿元。预计十五 期间，中国药品需求年平均递增速度可到达12%左右。
21年，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：工业总产值比上年 增长15%;工业增加值比上年增长13%;工业企业利润比上年增长13%;商业销售额比上年增长10%; 商业企业利润比上年增长15%;产品出比上年增长20%。
九五 方案的五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值、工业资产 总量、医药商业销售额在"九五"前4年分别到达年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平，增长速 度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国GDP的增长速度。
沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业开展不均衡，生物制 药业开展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业，97年反映其规模轮廓的指标如 产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%，但是，凭其占全国1.87%的资产，却实现 全国2.47%的利税与4.42%的利润。1998年，医药工业总产值完成1630亿元，较上年增长14%。从 上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩，主营业务收入增长率为 17.71%，高于沪深公司4.20%的增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%，比沪深股市平均值 7.97%高出个百分点。
图表2中国医药工业产值增长情况（单位：百万元）
医药工业产值

资料来源： ＜中国医药年鉴＞、中国金药网
经济的开展提高了国民收入，也极大改变了人民的生活观念，人民的医疗保健支出显着增 长，使得药品销售迅速扩大。80年代医药类商品年增长速度为12.8%，90年代为11.9%，据了解， 九五期间我国医药市场增长速度为11-12%，到20年销售额将到达15亿元。1998年12月， 国务院公布了＜关于建立城镇职工根本医疗保险制度的决定＞，该制度表达了低水平、广覆盖的 原则。我国以前的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当一局部的社会人根本没有纳入社 会医疗保险范围。新制度规定：城镇所有企业〔包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私 营企业〕、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加根本医疗保险。 因 此，药品需求将逐步增加。人均用药水平低下，潜力很大。中等兴旺国家人均用药水平围40-50 美元，欧洲国家人均要销售额为160美元，美日都超过2美元，而中国仅为美元。可以预见随 着经济的飞速开展和人均收入的提高，我国医药消费的潜力非常大。
此外，人持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。1998年底，我国65岁以 上的老年人到达了 8375万人，据预测，本世纪末我国60岁以上的人将超过一亿，40岁以上 的人将超过5亿，而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的70%，而同时老年人消费支出 中药品消费超过50%。银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。
中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人是一个无可比较的市场根底，改革开 放二十年来经济的飞速开展，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经 根本解决了温饱的根本要求，开始追求更高的生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而 成为可以现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治疗病痛外人们还要 求能有效的提高和改善身体的各种机能。日常消费中用于医疗和保健的支出的比例在不断上升， 市场巨大的容量为外乡医药企业的生存和开展提供了丰富的土壤。
三、医疗效劳行业
新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，卫生资源结构由单一国有制向 公有制、多种所有制并存转化。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利 性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗效劳工程，自主定价、自主经营、 自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，明确了营利性医疗机构的医疗效劳 所得收益可用于投资者经济回报，这为民间资本或外资进入医疗效劳领域铺平了道路。
目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗效劳领域的切入点，这是由于医疗效劳行业拥 有巨大的市场和高利润的回报，而且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量的要求 越来越高，形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗效劳行业成为今后一个热 门的投资领域。
〔一〕我国医疗效劳行业的特点：
1. 抗经济周期能力较强
医疗效劳行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等效劳，因其涉及国民 健康、社会稳定和经济开展，是一个需长期、重点开展的产业。
2. 蕴藏着巨大的经济时机
医疗效劳行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、效劳质量要求严格、且设立新 的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经 济时机。
3. 拥有长期永久性的市场
人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病〔肿 瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等〕为医疗效劳行业提供了无限商机，全球人基 数大，而且不断增长，使医疗效劳行业拥有了长期永久性的市场。
〔二〕现状和前景
我国医疗效劳行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。国家在1999 年初推进医疗卫生体制的改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革措施，加重民营、外资 办医份量，目的是让非公立医院在技术、效劳质量和效劳态度方面与公立医院形成相互竞争的 局面，最终让老百姓得到实惠
据中华医院管理学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于5家。总体 上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们 具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和效劳意识强等优势，以其简、便、验、 廉的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的 生力军。
目前，业务主体在国内的上市公司中，带有医院概念的有A股万杰高科〔6223〕，香港主 板的正中药业〔0327〕，但这两家公司医院经营的收入占总收入的比例不大，并没有一家以医院 经营作为主营业务的上市公司；而香港本地上市公司康健国际〔8138〕，是以连锁的综合诊所经 营为主营业务，上市前就吸引了长江实业〔01〕作为策略性股东，上市后在二级市场曾有不 错的表现，但后来价格随创业板市场整体气氛转淡和公司频繁的配股集资〔6次配股〕而走差。
〔三〕国外医疗卫生产业的开展
在美国，医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。美国20年对5家公司市场化 资本分析的统计报表显示，医疗市场以10%占据了第三位，仅次于电脑业和通讯产业。
美国连锁医院管理公司开展历程：
1987年，美国德克萨斯州的一名叫里查得•斯可德的律师与一位叫里查得•瑞沃特的投资 商各投资1250美元共同组建了哥伦比亚医院公司。
1988年，哥伦比亚医院公司第一次收购了分别位于El Paso和TX州的两家医院，接着在1989 年购置了两台专用医疗设备。1990年5月，哥伦比亚医院公司开始大规模扩张，先后兼并了史密 斯实验室和购置了几家急诊处理医院和精神病专科医院。
1993年，拥有24家医院、资金链上10亿美元的哥伦比亚医院公司成功兼并美国Galen Healthcare，使其医院网络陡然增加了71家医院。公司名称由此改为：哥伦比亚&伽林〔Galen〕 医院集团。
1994年，哥伦比亚&伽林〔Galen〕医院集团动用57亿美元购置美国连锁医院公司〔HAC〕 股票，成功并购了美国连锁医院公司。公司名称由此变为：哥伦比亚医院管理公司 〔Columbia/HCA〕。
1995年，通过收购美国连锁医院公司，哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有192家医院， 总资产到达1亿美元。哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院管理公司宝座。1996年公 司总收入到达188亿美元，净收入15亿美元，股票市值攀升至每股美元，并且拥有和控制着350 多家医院。1997年公司更名为：美国连锁医院公司〔HCA〕。
第三章：某某市相关情况介绍
一、某某市概况
某某市位于中国广东省东南部。地理位置为东经11614’40”至11719’35”，北纬2302’33”至 2338’50”。东邻潮州市饶平县，西接揭阳普宁市，南临南海，历来是粤东、赣南、闽西南一带 的交通枢纽、进出岸和商品集散地，史称粤东之门户、华南之要冲。
全市总面积2064平方公里，总人 449万人，海岸线长公里；其中某某市区面积310平方公 里，人 117万人。现辖龙湖、金园、升平、达濠、河浦五个区和南澳县，代管潮阳市、澄海市。
某某市是全国著名侨乡。清中叶以后，某某出国人数居各岸之最。全市现有旅居海外的 华侨华裔216万人，台港澳同胞近80万人。潮汕华侨遍布世界40多个国家和地区。
某某市是中国五个经济特区之一，中国东南沿海开放港城市。紧靠香港、澳门、台湾， 濒临西太平洋国际黄金航道。1861年某某市就被正式辟为对外通商岸，是近代中国沿海最早 对外开放的港城市之一。二十世纪30年代，某某港吞吐量居全国第三位，商贸之盛居全国 第七位，曾有美、英、法、德、日、俄、荷、比等八个国家在某某设立领事馆，是中国进出 贸易的重要岸，中国东南沿海的商品集散地和商贸、金融、信息、交通运输枢纽。
21年，全市实现国内生产总值亿元，人均国内生产总值117元。
根据某某市十五方案，至25年，全市国内生产总值到达850亿元，年均增长10%，人均 GDP175元；其中经济特区GDP约4亿元，年均递增9.5%左右，人均GDP338元。根底设施和 市政建设不断配套完善，适应经济和社会开展需要。某某经济特区成为高新技术产业重要基地、 综合效劳功能较强的区域性中心城市。
、某某市医疗卫生事业的开展情况
〔一〕现有状况
1. 卫生资源现况
20年，全市共有卫生机构773间〔不含农村卫生站、医疗点〕。政府开办的有107间，主要 是大中型的卫生机构，其中某某市区44间、各县〔市〕63间；全市共有编制病床7192张〔实际 开放病床6621张〕，平均每千人张；卫生工作人员169名〔另有乡村医生和卫生员1690人〕， 其中卫技人员12923名，每千人拥有卫技人员人，每千人医师〔士〕数、护士〔师〕数分别 为人和人。
2. 卫生效劳提供与利用
20年，全市医疗卫生单位门诊量〔不包括个体诊所〕728万人次，住院量万人次；病床使 用率63.4%，病床年周转次数22次；出院者平均住院日天。
3. 存在的主要问题

卫生资源结构不合理。市区现有市级医院、区级医院和汕大医学院附属医院〔由省卫生厅 管辖〕三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过 于集中在大医院。病人流向不合理，区级医院的社会效益和经济效益较差，卫生资源浪费现象 较为严重。社区卫生资源和卫生效劳较薄弱，缺乏开展社区卫生效劳的全科医生，尚未形成社 区卫生效劳组织、综合医院和专科医院合理分工的医疗效劳体系。农村局部卫生院资源缺乏或 经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。
政府对卫生投入缺乏，尤其是农村卫生事业的财政补助到位率低。各级医疗卫生机构的合 理补偿机制也未得到根本解决。
卫生机构管理体制和内部运行机制缺乏活力。现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下 卫生事业的开展，不利于解决目前卫生效劳水平与群众卫生效劳需求之间的矛盾；各种医疗效 劳要素的准入制度亟待建立和完善，各级、各类医院和社会个体医、药店相互之间缺乏公平、 有序的竞争机制；卫生信息化的根底建设薄弱，各类信息报告和信息发布系统尚不完善，急需 加强各种卫生调查和统计的标准化和科学化建设；一些医疗机构效劳质量及水平群众仍不满意， 医疗纠纷时有发生；医药费用增长过快的趋势有待进一步控制。
〔二〕卫生事业开展环境
1. 市民对卫生效劳的需求日益增长
随着社会经济的开展，符合社会主义市场经济的社会保障体系的建立，市民健康意识的不 断加强，医学模式与健康模式的转变，以及我市进入老年型社会等因素，市民对医疗卫生效劳 的需求在扩大，要求在提高，迫切要求建立与之相适应的医疗卫生效劳体系，满足人民群众的 健康消费需求。
2. 卫生事业总体水平与珠三角地区和其它特区存在差距
从九五期末卫生事业的社会经济根底、开展规模、经营效益等方面进行比较，我市卫生 事业总体水平与珠三角地区和其它经济特区有明显差距，十五期间我市卫生改革与开展，推 动特区卫生事业率先根本实现现代化面临的压力将更大。
3. 全方位的卫生体制改革为卫生开展带来机遇
十五 期间，卫生事业将进入体制性转轨阶段。贯彻落实＜中共中央、国务院关于卫生改 革与开展的决定〉和国务院＜关于城镇医药卫生体制改革的指导意见〉及其配套文件，实现卫生体 制改革的整体推进，将使我市现行卫生资源布局、卫生管理体制、医疗效劳体系、效劳模式、 补偿政策、内部运行机制发生全方位的变革；将对强化卫生依法行政职能、重组公共卫生资源 带来机遇和挑战。
4. 科技进步带来的影响
随着医学科技的开展，疾病的诊疗水平将进一步提高。同时，新技术、新药物的应用也会 导致医疗费用的迅速上涨。此外，医生职业风险的增大和自我保护意识的增强，会进一步加剧 大检查、重复检查的趋势，使医疗费用继续上涨。
5. 疾病谱出现新的变化
目前，一些传染性疾病仍未得到完全控制，病毒性肝炎、霍乱、痢疾、伤寒、结核等仍是 危害群众健康的主要传染病；高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病不断增 加，心脑血管疾病、恶性肿瘤在死因统计中占居更突出的位置；意外伤害、艾滋病、性病等呈 上升趋势，我市防病治病形势仍很严峻。此外，伴随我市都市化和工业化进程的加速，也将带 来生态环境、公共卫生等一系列新的卫生问题。
〔三〕战略目标
未来15年全市卫生事业开展的总体目标是：加快建立符合社会主义市场经济体制要求，适 应本市社会经济开展水平和满足人民多层次、多样化健康需求的医疗效劳、预防保健和卫生监 督体系，实现人人享有与社会经济开展水平相适应的卫生保健，居民生活质量和生命质量明显 提高。25年，建立比较完善的富于竞争活力的医疗效劳体系，防治有力、反响快速的预防保 健体系和公平、公开、公正的卫生监督综合执法体系，某某经济特区作为粤东医疗卫生效劳区 域性中心城市的作用进一步增强；到2021年左右，特区率先根本实现卫生事业现代化；21世纪 初叶，全市根本实现卫生事业现代化。
第四章：医院介绍
一、医院简介
公司名丹 某某XX脑血管病医院〔以下简称XX医院〕
设立时间1999年11月30日获某某市卫生局批准的医疗机构执业许可证〔 1989年成立XX脑血管病 治疗中心〕
医院地址 XXXXXXXXX
医院性质私营、盈利性医院
注册资本 10万
股权结构
股东名称
出资额〔万元〕
持股比例
家族成员
10
1%
主要业务
主要提供脑血管病的诊断、治疗、护理、康复、预防及保健等效劳
设施条件
占地2万多平方米，建筑面积40平方米，40张病床，拥有CT机、经颅三维多普勒彩 超机、光量子机等设备
经营状况
医院年门诊190人次，年住院15人次。21年实现销售收入万元，净利 万
元

、医院沿革
〔一〕医院前身
1989年，XX教授在某某建立了某某XX脑血管病治疗中心，原址在某某市中山路，门诊面积 只有2多平方米。依靠X教授在心脑血管疾病方面的丰富经验以及针对脑血管疾病的特色药物， 给某某市心脑血管疾病患者带来了福音，并在长期的行医过程中，以对脑血管疾病的显着疗效 以及良好的医德医风得到了当地及海内外越来越多患者的认同和赞誉。
〔二〕升级为专科医院
1999年，根据开展的需要，XX脑血管病治疗中心搬迁到厦岭路〔现地址〕，并升格为XX脑血 管病医院，成为某某市首家也是唯一一家脑血管病专科医院。全国人大副委员长、医学界泰斗 吴阶平院士为医院题写了院名。
通过十余年来从资金、技术及硬件设备上投入改良，该院已拥有了CT机、经颅三维多普勒 彩超机、电子生化等较先进的设备，建筑面积到达40多平方米，床位有40张，硬件设备得到 了一定改善。更重要的是，依靠X教授多年世界行医的经验及其沥心研制的康复液、脑复苏、脑 心肾瘀通等几大系列特效药物，十数套因症施治方案，以及一支由她培训出来的工作严谨、作 风扎实、业务精湛的医护队伍，使得XX脑血管病医院成为心脑血管疾病的克星〔有效率到达95% 以上〕，在患者中间有着极高的美誉度，医院也由此得到了快速开展。
21年，XX医院实现营业收入万元，净利润 万元，门诊人数到达 人次，住院人
数到达人次；22年，XX医院预计实现营业收入万元，净利润 万元。
〔三〕医院的开展规划
近年来，随着医院业务的拓展，医院原有的硬件设施已成为医院规模上档次、效劳上档次 的瓶颈，因此集团购置了乂乂医院背后60多平方米的土地，并对医院进行重新规划设计，决定 对XX医院进行改扩建。
改扩建后的XX医院要成为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合 的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗效劳的一个窗。
三、医院管理
〔一〕员工队伍状况
由于目前医院的用人机制采取总院培养，统一调配，轮流转岗的方式，各分院的人员全 部由保定总院进行培养、锻炼，再根据各医院开展及个人情况进行调配，主要的医护人员一般 半年或一年进行轮换。
1. 员工人数及结构〔包括总院及分院〕
正高职称〔人〕
2
副高职称〔人〕
8
中级职称〔人〕
45
初级职称〔人〕
60
目前某某XX脑血管病医院有医护人员13人，其中医生人，护士人，后勤人

2. 组织架构
医院目前下设科室：门诊、住院部检验科、功能科等。
〔二〕主要管理及医务人员介绍
XXXXXXXXXXXXXXXX
〔五〕企业文化
三爱 精神：爱医院如爱家，爱病人如家人，爱同事如兄弟姐妹
XX教授在建院之初提出的三爱 精神，已形成脑血管病医院特有的企业文化，成为全院员 工的行为准则。
患难家庭困难无力支付住院费，全体医护人员纷纷捐款；患者送红包，医生倍加珍惜医院 的声誉自觉婉拒；员工生病，院长亲自陪床。等等这些都是三爱 精神在医院处处可见，深入 人心的一个表达。
四、外部支持
〔一〕集团的背景
安药集团 地处河北省安国市，位于北京、天津和石家庄及保定的中心。安国市具有两千 多年药文化历史，是华北地区中药材交易的集散中心。安药集团是拥有医药科研、医药生产、 医药经营和医疗效劳为一体的大型医药集团，有形资产超过3亿人民币，拥有4多个医药生产 文号、几十个独家品种、十几个国家中药保护品种及一大批科研、科技工程成果。
集团具有自己独立的科研机构一一安药集团药物研究所和假设干附属科研机构；拥有8 家主要的制药厂，以中成药〔 3余种〕和局部西药〔90余种〕的生产为主；拥有十余家医药销 售企业，有自己独立的销售队伍和遍布全国的办事处和代理商，近年来销售网络还扩展到国际 市场；医疗效劳以保定、北京和某某等脑血管病专科医院为主，此外还与国内上百家医院建立 了协作关系。
集团构成
〔二〕集团属下医疗效劳产业的开展
集团创立了保定、北京、某某等脑血管病医院外，还在广东、广西、湖南、湖北、河南、 河北、山东、山西及东三省、江浙、新疆、内蒙等地兴办和联合起百余家分院。现在，医院已 拥有一大批高、精、尖医疗设备，并培养聚集了 一大批脑内、脑外专家精英。
主要医院介绍：
1保定脑血管病医院
保定脑血管病医院位于河北省保定市，建于1983年，是我国第一所脑血管病专科医院。目 前占地约10亩，建筑面积80平方米，有220张床位。现为保定市治疗脑血管病的重点专科，三 星级窗单位。
2 北京脑血管病医院
北京脑血管病医院是XX教授在保定市脑血管病医院的根底上成立的又一家同业专科医院。 该院位于环境幽雅，交通便利的密云高科技区内，占地55亩，建筑面积60平方米，有150张床 位。是一个具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院。
建院之初受到了国家领导人及各界同仁的极大关心和支持，全国人大副委员长、医学界泰 斗吴阶平院士为我院题写了院名，全国政协副主席万国权也题词勉励。
集团属下及协作医院网络分布图
第五章：业务/诊疗工程介绍
专科医院相对综合性医院而言，一般是根据现在综合性医院临床科室的分类重点围绕某一 科室的效劳特点进行独立建制而形成的，具有功能专、技术精等特点。
XX医院作为脑血管病专科医院，主要开展了关于脑血管疾病的诊断、治疗、护理及康复等 一系列医护效劳，目前主要的诊疗科目有〔经某某市卫生局审批〕：内科、神经内科、医学检验 科、CT诊断、超声诊断及心电诊断。
XX医院在建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势下工夫，依靠XX教授及 集团在长期研究和治疗心脑血管疾病的过程中不断积累和创新，形成以下独特的优势：
1独家特效药品
独家特效药品只在集团医院或协作医院中使用，不对外销售：
1康复液系列：康复液l — 10号：活血化瘀、改善循环、降脂降粘。用于缺血性脑血管病、 脑出血后遗症、外伤后遗症、动脉硬化、高血压、高血粘症、肥胖、血栓闭塞性脉管炎、顽固 性皮肤病等。
2脑复苏系列：脑复苏l一6号：活血化瘀、清热通脉。分别治疗缺血性脑血管病引起的半 身不遂、角歪斜、神志昏蒙、头昏目眩、知强言蹇、偏身麻木、血管性痴呆、冠心病、心律 失常及脑血管病的预防。特别是脑复苏安宫九是在安宫牛黄丸 的根底上、根据现代研究成果， 加上活血化瘀，搜风通络的名贵中药组合成方，具有快速醒脑之成效，是脑血管病患者治疗和 日常家备之良药。
3脑心肾瘀通：脑心肾瘀通1一3号：疏肝瘀、清肾瘀、滋阴补肾、醒脑开窍、生津止渴。 分别用于高脂血症、高粘血症、动脉硬化、心脑肾血管供血缺乏及糖尿病。
4介明降脂胶囊：清热通脉、降脂化瘀、软化血管、去除自由基、延缓衰老。用于高血脂 症、高血粘症。
5介明脂克胶囊：快速降脂药。特别是能降低甘油三脂。
6宽心丸：活血化瘀、益气养血、心律失常、气虚心悸、豁痰开郁、胸闷气短、通窍止痛。
7介明强心丸：养血核瘀、活血通络。用于冠心病、心绞痛、心律失常、胸闷气短、通窍止 痛、补血强心。
除了上述这些独家特效药品外，集团还有复方丹参含片等一大批自主研发、生产的重点药 品，拥有4多个医药生产文号、几十个独家品种、十几个国家中药保护品种，丰富的药品资源 和强大研发优势使集团下属医院在脑血管病的临床治疗拥有别人无可比较的优势。
〔二〕十多套因症施治方案
XX教授是精通西医、中医的复合型医学专家，在长期研究、治疗脑血管疾病的过程中，根 据不同患者的情况总结了十多套施治方案，并在数十年的临床治疗中不断提炼完善，实践证明 是行之有效的，为国内外亿万人次患者带来可福音。
〔三〕一支工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍
X教授从1983年创立保定市脑血管病医院，就十分重视医护人员队伍的培养、锻炼，通过她 的言传身教，培育出一支工作严谨、作风扎实、业务精湛的医护队伍。并在集团医疗效劳产业 不断扩张的过程中，摸索出一套有效的培训人才的机制，概括言之就是：总院培养，统一调配， 轮流转岗，使得主要的医护人员除了拥有比较扎实的理论之外，还通过在各地医院的医护效 劳，积累了丰富的临床治疗经验和护理经验。而且，通过三爱精神的深入人心，这个集体更 是具有极强的凝聚力和一切从病人着想的仁爱精神。
随着集团在医药产业的不断扩张，陆续建立了四家研究所，以及收购数家制药厂，还与一 些科研单位和院校建立了合作关系，这些都有力支持了集团属下医疗效劳事业的开展，同时在 资金、人才上也都进行倾斜，促进了医院的长足开展。
第六章：医院扩建方案
随着国家医疗体制改革的深入，尤其是有关医院经营体制改革的法律法规出台，在政策允 许的条件下，安药集团将进一步扩大原有医院的规模，在做强做大集团现有几家医院的根底上， 对国内一些适宜的医院进行收购或兼并，扩大集团在医疗效劳领域的影响力，以充分发挥集团 医药研发、医药生产、医药经营、医疗效劳四位一体的优势。
由于目前XX医院的硬件设施的滞后已成为医院继续快速开展的障碍，因此集团方案对某某 XX脑血管病医院进行改扩建。
〔一〕扩建目标
1、投资需求：
本工程以建成XX医院新医务大楼为目标，预计需要6-10个月左右，共需基建投资 万元。 在新医务大楼落成后，还需要投资 万元,其中设备投资 万元,流动资金需求 万元。所 有资金将通过企业自筹和引入新投资者来解决。
2、经济目标：
工程完成后，预计XX医院最大病患接待能力：门诊为 人，住院为人，第一年可实现 营业收入 万元，年净利润万元。三年内营业收入到达30万元，年利润过千万。
3、技术质量指标：
本工程完成后XX医院成为一家环境优美，功能齐全，设施先进的脑血管病专科医院。
22年 月一2年 月进行扩建
I
新建建筑面积平方米，总共平方米，床位1张，拥有CT、等一批脑血管
病检测、治疗的先进设备，具备进行急救、脑外科手术的条件。
I
成为某某市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地。
I
开展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病 专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗效劳的重要窗。
〔二〕工程进度方案
某某XX脑血管病医院的改扩建工作已经正式启动，医院的整体规划设计、土地勘察等已完 成，各项基建开工前的审批手续〔如环保、消防等〕也已通过，土建方案在22年11月正式开 始，预计23年6月工程竣工，并于23年8月投入正式使用。第一年预计门诊病人人次，
住院病人人次，实现年销售额万元，年净利润万元。
工程
时间安排
完成情况
施工前的审批手续〔包括建设用地规 划许可、勘察设计、工程规划许可等〕
22年6-10月
已完成
施工前的准备工作〔确定监理单位， 施工单位、办理施工许可证等〕
22年10-11月
进行中

工程建设
22年11月-23年8月

〔三〕特殊行业许可证报批情况
XX医院改扩建方案〔规划及设计〕已获某某市卫生局、规划局、环保局及消防等相关政府 机构批准。
第七章：市场分析
1、 市场前景
医疗效劳领域在我国还有巨大的开展空间，某某属于我国经济兴旺地区，由于生活水平的 提高，人们对保健、疾病治疗要求越来越高。
心脑血管疾病〔俗称老人病、富贵病〕的形成是由于年龄的增长，人体对有害物质， 如自由基 的去除能力逐渐降低而引起，出现冠心病、心绞痛、心慌、气短、胸闷、心肌炎、 心率失常、心力衰竭等病症，患者多为中老年人。
心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民 死亡的第二杀手。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升， 仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人患高血压。此外，每年有 几百万人死于心脑血管疾病。
由于人老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增 无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病 人呈现年轻化的趋势。
经济兴旺地区一般是心脑血管疾病的高发地区，统计表示，广东省心脑血管疾病的发病率 要远高于全国的平均水平，如广州的高血压发病率已高达20%。某某市作为经济重镇，历史悠久， 人老龄化的特点也比较突出，心脑血管疾病的患者也很多，再加上临近地区及海外的患者， 市场容量巨大且仍在增长。
XX医院定位于特色的脑血管病专科医院，依靠集团在心脑血管疾病研究的优势，以及在医 院管理领域的长期经验，完全可以成为这一地区在心脑血管疾病诊断、治疗及康复的基地。扩 建后的XX脑血管病医院完善了硬件设施，医疗环境得到明显改善，医疗效劳工程〔如脑外科手 术〕也增加了，无疑会增强XX医院在当地医疗效劳市场上竞争力，创造出良好的社会效益和经 济效益。
、目标市场预测
XX医院的市场总量取定于当地人数量〔如有外地患者，预计外地患者占患者人数比例〕 及其心脑血管疾病的发病率。
〔一〕市场及销售策略分析：
1、市场特点
表现在以下方面，均有利于XX医院占领市场。
1〕某某市人众多且较为集中，全市总人 449万人，其中某某市区人 117万人；商业城 市，生活节奏快，工作压力大，发病率高。
2〕经济兴旺，人民生活水平较高，对生活质量的要求高；
3〕职工拥有国家统筹医疗保险，商业医疗保险的成熟度较高，整个地区的医疗费支出比例 较大；
4〕某某市作为一个区域中心城市，大医院较多，医疗水平高，周边地区〔如潮州、揭阳〕 甚至遥远地区的患者会慕名前来就医；而且，某某市的海外华侨、港澳同胞众多，从过去的经 营来看，XX医院作为集团面向港澳及东南亚的窗，有很多海外华侨、港澳同胞慕名求医。外 地患者占患者总人数的三分之一。
5〕医疗人员和患者的综合素质较高，观念较新，对新事物的理解接受程度较快。
6〕XX医院是某某市唯一的一家脑血管病专科医院，在当地有着良好的声誉。当地政府在政 府会议上已明确表示要大力扶持XX医院的开展，根据某某市区域卫生规划，今后不可能再批准 建立同类医院。
2 人及适应症比例分析
某某市〔人 449万〕：据有关资料显示，目前我国高血压患病率已达11. 88%，广东省某 些地区如广州，心脑血管病〔包括高血压〕发病率已高达20%，某某市按15%来计算，适应症人 群约89. 8万人；
临近地区及海外患者：根据经验，预计外地患者约占就医总人数的三分之一，适应症人群 约人；
市场适应症人群合计万，按行业内的经验，平均一个患者的一年费用为10元，潜在市场 总量约亿元。
4业务开展目标与市场比较分析
新医院落成后，第一年的保守的业务收入目标是15万元，仅占潜在市场亿元的％，可见 业务收入目标的完成可行性较高，而且还有相当的余地和空间。
5价风格整策略
XX医院由于具备药品、治疗方案、人员方面的优势，治疗脑血管病疗效显着，这是其它医 院无法比较的。对于存在差异性的效劳，特别是关系人的健康或生命的医疗效劳，价格并不是 影响业务拓展的最重要因素。
但考虑到心脑血管病是一种需长期治疗的疾病，医疗费用对患者来说仍是不小的负担，XX 医院在医疗效劳的收费上一直采取比较适中的价格，但仍有很高的利润空间。当然，从价格策 略的角度出发，如果XX医院因医疗费用价格高而导致市场推广较慢，医院也具备一定的价格下 浮空间，可用局部利润换取迅速占领市场。
6宣传策略
7继续抓好当地市场的开拓和深挖。
医疗效劳毕竟主要面对的是当地市场，提高 万的1%的市场就意味着增加 万人；