项目经理部工作流程和相关工程报表.doc

项目经理部工作流程和相关工程报表正式版

客户需求分析
现场勘察纪要
技术方案设计
技术方案会审
合同签订
施工组织方案设计
制定工程进度计划
产品部准备材料设备
施工机具准备检查
开工通知
工料机进场
按工序施工检查
工程变更申请
上步工序验测
下步工序准备
工程质量控制
工程成本控制
工程进度控制
系统集成调试
预验收
验收
竣工及移交
培训
工程项目部工作流程和相关工程报表
一、工作流程图：

二、项目部工作流程描述和项目管理工程中需要利用的报表
（一）前期准备
1、现场勘察纪要

有公司副总提出相关要求，项目部经理指派人员到现场勘察。现场人员勘察完毕需填写现场勘察表，然后将勘察表报送项目部经理和公司副总审批。
现 场 勘 察 表（1）（范本）

表 名：现场调查表格
文件号：
日期：
参加勘察人员：
工程项目：
业主名称：
地 址：
联系方式：
业主负责人：
：
：
补充说明：

其他相关情况叙述：
现场名称：
地址：
具体位置：
监理单位：
负责人：
：
设计单位：
负责人：
：
土建单位：
负责人：
：
装修单位：
负责人：
：
客户现场组织：
联系人：
联系人：
：
：
设备进场方式：
管理部门：
：
估计开工时间：
相关施工单位：
其他相关分包方：
：
联系人：
工程相关情况：

表式：
备注：1、本记录适用于项目部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；
2、相关选项可根据实际情况进行调整；
3、由项目经理填写，分发给TEAM（团队）各成员并交项目管理部存档。

现场调查表（2）（范本）

建筑物名称
楼层数量建设数量
作用\重要设备
归属
其他事项描述内容

是否有相关设备：
长： 宽： 高：
支撑方式：
层高

电力供给
农电：
市电：
发电机：

主干线路
弱电竖井
竖井数量
长度
竖井原设计用途及现有线缆种类、冗余情况
工程涉及的子系统内容：

设备间（主机房）情况描述：（包括长、宽、高、现有设备状况、房间使用情况）

接线间（配线间）情况描述：（包括现有设备使用状况，是否存在安全隐患、房间长、宽、高）

表式：
备注：1、本记录适用于项目部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；
2、相关选项可根据实际情况进行调整；
3、由项目经理填写，分发给TEAM（团队）各成员并交项目管理部存档。
2、施工组织方案及TEAM（团队）各成员名录和联系方式
根据公司副总提出相关要求，项目部经理制定施工组织方案。报送公司副总审批，审批后抄送项目经理和工程管理部经理，确定团队人员名单及联系方式。
现场主要人员分工名录
序号
职位名称
姓名
联系
E-mail
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3、工程施工任务书
跟据公司老总和副总提出要求和任务，项目部经理选定项目经理并向项目经理发送工程施工任务书。
工 程 施 工 任 务 书（范本）

编号：
工程名称

工程地点

工程类型

合同编号

项目部负责人

项目经理

要求开工时间

要求竣工时间

施工任务描述：
任务要求：
交接文件资料清单：
工程实施有关联系人及联系方式：

下 达 人
年 月 日
承 接 人
年 月 日
表式：
备注：1、本记录适用于项目部实施项目任务分配阶段，由公司授权代表下达。
2、本记录由项目部填写，项目经理、公司副总接收并保存。

4、工程进度计划表
有项目经理根据项目实际情况及建设方（甲方）的要求填写和制定，报送项目部经理和公司副总及老总审批。公司审批完毕后再抄送建设方及监理审阅。
工程施工进度总表（范本）

序号
工作内容
起止时间
月份
月份
月份
1
5
9
13
17
21
25
29
2
6
10
14
18
22
26
30
4
8
一
综合布线系统

1
墙面剔槽

2
配管安装

3
线缆敷设

4
模块卡接

5
机柜安装、配线架安装卡接

6
测试

二
网络系统

1
设备安装

2
交换机调试

三
PBX系统

1
线缆端接

2
分配

四
验收

1
报验

2
材料文档整理

3
系统验收

表式
备注：1、以上所列项可以进行调整，具体工程内容不同，工期也不同。
2、以上内容由项目部协商制定，由项目经理编制，并分发给TEAM各成员及各自部门经理和业主、监理、总包等。
3、根据时间递进随时根据实际工程情况进行调整

5、材料设备供货时间表及订货单
首先由项目经理根据工程实际情况及建设方的要求填写供货时间表和订货单，报送项目部经理和公司副总审核。审核后由项目部经理再报老总审批，老总审批完毕后再抄送项目部经理。项目部经理将供货时间表抄送建设方审阅，订货单抄送采购部，采购部相关人员负责材料采购。
材料设备供货时间表（范本）

序号
产品名称
产品型号
单位
数量
供货商
订货时间
到场时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

表式：
备注：1、以上内容由产品采购部填写，并分交TEAM（团队）各成员及库房。
2、如有设备不能按计划供应或型号更换时，应及时通知项目经理与甲方进行协商，以便不影响工程工期。

订 货 单（范本）

项目名称：潍柴动力物流园弱电工程

订单时间：2021年12月26日

现场负责人： 郑茂兴

订单明细如下表：

线缆名称
规格型号
单位
数量
备注
说明
视频线
SYV75-5
米
1000
要500米1盘的
用于C2区一层，二层，北侧
电源线
RVV2*1.5
米
900
要300米1盘的
用于C2区一层，二层，北侧
广播线
RVS2*2.5
米
600
要300米1盘的
用于C2区一层，二层，北侧和LOC区
广播线
RVS2*2.5
米
300
要300米1盘的
用于LOC区

副总签字： 项目部经理签字： 项目经理签字：

物流园项目部

6、技术交底记录
项目经理根据工程的现场实际情况以及工程设计方案，向设计单位建设单位，监理公司及安装单位询问相关工程的技术条件、现场条件和施工中的危险隐患等情况填写技术交底记录表。报送项目部经理和公司副总审阅。
技 术 交 底 纪 要（范本）
年 月 日

工程名称

工程地址

工程类型

合同编号

参加人员

内 容：

提出单位：
设计单位：
建设单位：
工程监理：
安装单位：

代表签字：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
代表签字：

7、前期准备会议纪要
项目前期准备会由公司副总主持召开，参加会议部门有工项目部和工程管理部等部门参加。参加人员需填写会议记录，记录会议内容。会议纪要报送公司老总审阅，抄送相关部门及人员参阅。
会 议 纪 要（范本）
批 号

页 数

会议主题

会议日期

主 持 人

会议地点

参加人员：

签发：
日期：20 年 月 日
抄报：（上级）
抄送：（平级、下级）

8、工程成本预核算
工程预算表预算部分由项目经理填写，报送项目部经理审核。项目部经理审核后，在报送公司老总和副总审批。
工程材料预算表（范本）

编号：
工程名称

工程编号

合同编号

日 期
年 月 日
序号
名目
型号/规格
单位
合同部分
预算部分
财务核算部分
数量
单价
总价
数量
单价
总价
数量
价格
总价
一
材料设备名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工程材料费合计

二
工程施工费用

合计

提交计划项目部意见

年 月 日
评审意见

复核人

年 月 日
审批意见

审批人

年 月 日

工程施工预算表（范本）

编号：
工程名称

工程编号

合同编号

日 期
2003年 月 日

序号
类别
预计费用
备注
一
施工费

1

2

3

小计

二
货运费

三
招待费

四
差旅费

五
其它费用

小计

总计

申报人：

日期：

公司领导审批意见：

公司领导签字：
日期：

9、材料设备进场报验单
材料设备材料进场检验单由工程管理部和采购部相关人员填写并保存。
设 备 材 料 进 货 检 验 单（范本）

编号：
工程名称

检验日期
年 月 日
供货商名称

经手人

类别（国产/进口）

到货日期
年 月 日
序号
设备材料名称
型号/规格
单位
数量
检验/验证结果
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

检验意见

签字：
年 月 日
验证意见

签字：
年 月 日
接收意见

签字：
年 月 日
备注：1、本记录适用于采购物资进货前进行的进货检验。
2、由库管部门进货检验员填写并存档。
3、本记录进货检验设备材料类别应与采购计划或合同要求相对应。
4、对于大批量设备材料的进货检验需填写本记录。一般情况下，进货检验不合格的物资不准接收入库。

（二）工程实施工程中
10、立项表
工程立项应公司老总提出，公司相关部门填写。财务部保存立项表原件。
立项表（范本）（作废）
申请单位

申请日期

项目名称

项目编号

客户单位

联系人

单位地址

联系

工程地点

执行期间

合同编号

合同总额

项
□ 设备材料购销
备
注

目
□ 技术服务

类
□ 工程承包

型
□ 其他

项目经理

经理审批

收入
时间
工程预算
财务结算
发票
支出
时间
工程预算
财务结算
发票

1材料设备

2.交通费

收

3.差旅费

款

4.货运费

进

5.招待费

度

6.通讯费

7.施工费

8.其他费用

合计

合计

毛利润

备注

财务记帐

财务审核

11、合同
项目合同由公司办公室统一保管，项目经理在老总授权下可以查阅合同，以方便工作需要。
12、技术设计方案
技术设计方案由项目部和工程管理部共统管理，项目经理可以对自己负责项目技术设计方案及图纸进行备份，以方便工作需要。
13、开工报告
由项目经理填写，报送项目部经理及公司副总审批。待审批确认后，再交给工程建设单位和监理单位进行确认。
工程开工报告（范本）

建设单位

工程编号

工程名称

批准机关

批准文号

资金来源

设计单位

出图日期

工 程 量

计划开工时间

计划竣工时间

投资金额

工程简要内容：

工程准备情况：

施工单位

年 月 日

建设单位

年 月 日
工程监理

年 月 日

主管部门审批

年 月 日

14、工程设计变更
由项目经理根据工程现场实际情况和建设方要求来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。
设计变更记录（范本）

工程名称

编号

项目

日期

变更原因

变更内容

建设单位：

监理单位：

设计单位：

施工单位：

15、工程进度计划表变更
由项目经理根据工程现场实际情况和建设方要求来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。
16、工程洽商
由项目经理根据工程现场实际情况和建设方要求来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。
工程洽商记录（范本）
编号

工程名称

专业名称

提出单位名称

日期
年 月 日
内容提要

序号
图号
洽商内容

签字栏
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位

备注：1、本表由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。
2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。
3、不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。
4、“专业名称”栏应按专业填写好如弱电、强电、结构、管线、电气等。

17、施工日志
由项目经理根据每天所做的事情，以及工地施工情况实事求是来填写，报送项目部经理审批。
施 工 日 志（范本）
工程名称：

施工时期：
年月日
项目经理：

填 写 人：

当天施工计划

当天实际施工情况

施工中遇到的问题

解决方案

明天施工计划

18、周工作报告
由项目经理根据每周所做的事情，以及工地施工情况实事求是来填写，报送项目部经理审批。待审批确认后再抄送建设方审阅。

每 周 工 作 报 告（范本）
报告部门： 报告时间： 年 月 日
报 告 人： 审 阅 人：
主 题：关于本周工作的报告
本周工程情况：

下周工作计划：

签字：
日期：年 月 日
审批意见：

19、工程会议纪要
由项目经理在例会现场做好记录，有重要事件发生项目经理必须第一时间向项目部经理汇报。
20、质量工作实施情况检查记录
由项目经理和工程管理部共同检查、监督填写该表。然后报送项目部经理、工程管理部经理和公司副总审批。
质 量 工 作 实 施 情 况 检 查 记 录（范本）

编号：

部门名称

工程名称

检查项目内容

序号
检查项目
评 价
检查结果
检查结果认可签字

检查人

审批人

年 月 日
备注：本记录适用于工程项目部或公司各相关部门对工程质量实施情况的检查。本记录由检查部门填写并存档。

21、隐蔽工程验收记录
由项目经理根据实际情况填写，报送项目部经理审核。待审核确认后，报送建设方审阅。
隐 蔽 工 程 检 查 记 录（范本）

年 月 日

单位工程名称

建设单位

图 号

部位及名称

施工单位

隐蔽日期

隐 蔽

检 查

内 容

1、隐蔽工程内容有以下几个方面：F~F的 线、微机线在各层走廊棚顶的敷设部分。

2、此部分的施工依据为：各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。

3、检查内容为：
l 敷设中所用的线缆符合设计及有关规范。
l 线管的材质符合要求，安装符合规范。
l 线缆敷设的弯曲半径（D>10d）等符合技术要求及规范。
l 线管及线缆的安装整齐、美观。

4、此隐蔽工程的线缆走向根据图纸所示，具体标定在竣工图中。

建设单位意见

工程监理意见

备 注

22、分部/项工程预验收记录
由项目经理根据工程部分完工情况来填写，报送项目部经理、公司老副总及老总审批。待审批确认后，抄送建设方、监理审阅并签字。
中间交工验收证书（范本）

年 月 日

工程编号
工程地点
建设单位
工程名称
工程总价 万
施工单位
交 工 工 程
单位工程

分部工程

开工日期

竣工日期

验收日期

验 收 意 见

建设单位
施工单位
工程监理
代表

（公章）

代表

（公章）

代表

（公章）

（三）工程验收期间
23、请验报告
24、验收报告
25、相关技术文档列表
26、相关技术文档模板
27、系统试运行记录
28、工程移交纪要
29、记录整理归档及移交
30、结算
31、工程总结报告
32、发文登记表
33、收文登记表
以上各表由项目经理根据建设方要求和建设方提供的表格来填写，报送项目部经理、公司副总及老总审批。待审批确认后，抄送建设方审阅并签字确认。工程完成后所有资料及表格移交给公司工程管理部保存。以下各表范本（以综合布线系统为例）只能提供参考。

系统调试合格证书（范本）

工程项目：
调试系统名称：
调试时间：自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止
调试情况：

质量鉴定：

建设单位：

现场代表： 单位签章：
年 月 日

工程监理：

现场代表： 单位签章：
年 月 日

施工单位：

现场代表： 单位签章：
年 月 日

竣工报告单（范本）
工程名称：
开工日期：20年月日
竣工日期：20年月日

系统概述：

工程共有信息点个，其中语音信息点个，数据信息点个。设备间位于房间，水平区数据语音部分以产品支持。施工具体内容如下：

a、 金属线槽、管材敷设和安装。
b、 数据、语音信息点双绞线的敷设。
c、 垂直主干线缆的敷设。
d、 模块卡接、机柜安装、配线架卡接。
e、 布线系统测试。
f、 网络设备安装调试。
g、 PBX系统设备安装调试。

至月日止，按照甲方要求全部完成。并且达到验收标准。报请有关单位验收。
竣工文档：测试报告、配线表、路由图见附件。

验收单位认可及盖章：合格

使用单位：监理单位：
代 表：代 表：
日 期：20年月日 日 期：20年月日
设计单位：施工单位：
代 表：代 表：
日 期：20年月日 日 期：20年月日

数 据（语 音）配 线 表（范本）

工程单位：

施工单位：

日 期：年 月

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

记 录 归 档 移 交 表（范本）

编号

序号
质量记录名称
质量记录编号
移交 数量
移交人 签字
接收人 签字
日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

备注：1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。

2、本记录由项目移交人填写，在文件记录接受部门保存。必要时，提交部门保存改记录复印件。

系 统 调 试 及 试 运 转 记 录（范本）

编号：
工程名称

分项名称

工程地址

建筑规模

建设单位

设计单位

施工单位

调试单位

工程主要设备
设备名称型号
数量
生产厂家

调试记录

试运转记录

调试负责人

项目负责人

备注：1、本记录适用于工程系统调试与试运转阶段，当无标准记录时使用。
2、本记录由工程项目部组织建立并保存，必要时作为工程交付提供用户资料。

（四）售后维护期间
34、用户现场维护记录
35、用户回访信息记录
36、用户培训计划
37、用户投诉处理记录
以上各表由工程管理部填写并保存，以下各表只提供参考

用 户 系 统 现 场 服 务 工 作 单（范本）

编号：
用户名称

地 点

用户主管部门

原工程名称

联系人

联系

工作起止时间
年 月 日 时开始，至 年 月 日 时结束。
服务工作内容

工作结果

□

工作完成
□
系统故障排除
□
未完成
□
非系统本身故障。
用户意见

说明：

□
满意。

□
不满意

□
其它。

用户签字

服务人员签字

备注：

备注： 1、本记录适用于工程管理部进行现场维护、指导等服务工作过程。
2、本记录由工程管理部负责填写和保存。

用 户 回 访 反 馈 信 息 表（范本）

编号：
工程名称

维保合同
□ 已签订 □未签订
保修开始日期
年 月 日
保修结束日期
年 月 日
系统主管部门

用户地址

联系人

联系

用户意见（对工程施工、服务、系统设备、功能方面的意见与建议；服务需求计划）

用户代表签字
年 月 日
服务实施方案

编制人

审批人

验证意见

验证人
年 月 日
备注： 1、本记录适用于对用户系统维保服务期间进行的用户回访。

2、本记录由工程管理部负责组织填写和保存

.

用 户 培 训 实 施 计 划（范本）

编号： /
序号
培训内容
培训形式
培训时间
培训地点
参加人员
实施部门
1

2