软件开发文档：内部管理子系统-信息技术综合管理模块用户需求规格说明书V2.3.docx

北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目

用户需求规格说明书
（第三册 内部管理子系统）
【信息技术综合管理模块】

编制单位：大连华信计算机技术股份有限公司

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目录
（第三册 内部管理子系统） 1
【信息技术综合管理模块】 1
1 信息技术综合管理 5
1.1 总体描述 5
1.1.1 概述 5
1.1.2 业务分析 10
1.1.3 功能分析 21
1.1.4 非功能性需求 27
1.1.5 安全性需求 28
1.2 业务功能 28
1.2.1 需求编制 28
1.2.2 需求汇总与立项管理 33
1.2.3 招标管理 38
1.2.4 合同签订申请 41
1.2.5 合同管理 43
1.2.6 项目启动 46
1.2.7 项目实施管理 48
1.2.8 项目验收管理 57
1.2.9 项目验收 63
1.2.10 项目验收内容维护 66
1.2.11 服务类项目考核汇总 69
1.2.12 服务类项目考核设置 71
1.2.13 工程类项目管理 74
1.2.14 服务窗口标准化配置明细申报 76
1.2.15 服务窗口标准化配置资金分配 78
1.2.16 服务窗口标准化配置领用记录 81
1.2.17 项目绩效管理 83
1.2.18 项目信息查询 85
1.2.19 项目明细报表 88
1.2.20 项目统计报表 91
1.2.21 事件申请 93
1.2.22 事件监控 96
1.2.23 问题提出 100
1.2.24 问题监控 102
1.2.25 发布启动 105
1.2.26 发布监控 107
1.2.27 CMDB的控制与维护 109
1.2.28 外包服务商管理 112
1.2.29 外包服务人员管理 117
1.2.30 外包服务商考核指标设置 120
1.2.31 外包服务商考核 123
1.2.32 巡检计划管理 125
1.2.33 巡检任务管理 131
1.2.34 文档管理 135
1.2.35 文档类型管理 138
1.2.36 事件统计查询 141
1.2.37 问题统计查询 144
1.2.38 巡检情况统计查询 146
1.2.39 文档情况统计查询 148
1.2.40 考核结果统计查询 151
1.2.41 运维事件报表 153
1.2.42 运维问题报表 155
1.2.43 服务质量报表 158
1.2.44 业务终端事件统计表 161

1 信息技术综合管理
1.1 总体描述
1.1.1 概述
1.1.1.1 背景
北京住房公积金管理中心（以下简称“中心”）在新形势下要实现服务重心由传统“柜面”向“移动互联”模式转变，实现服务对象从以“单位”为重点向“个人、单位”并重转变，适应专业化服务外包的发展趋势，以此三个业务目标为导向，打造能够有效支撑服务便捷高效、业务标准敏捷、管理精细智能的住房公积金综合信息平台。目前，中心正进行全面业务变革，利用大数据、移动互联网等成熟先进的信息技术，借助“互联网+”的思维理念，对信息系统进行重建。
中心信息系统建设提出了相关要求，一是，提供灵活可控的业务流程管理。通过流程统一配置达到从组织结构、管理流程、业务流程全面整合的效果。当业务流程发生变化或者机构岗位发生变化时，只需要进行灵活配置来适应新的业务流程要求。如“特殊事项审批”由业务系统发起，流经办公系统进行流程审批，同时将领导审批结果从办公系统实时回馈至业务系统；二是，统一的知识管理，沉淀知识与经验，支撑业务与技术传承。搭建有生命力的知识库管理，建立知识库维护体系，实现对风险点、业务办理知识、政策、经验等信息和知识的有序管理和使用。
为了做好新业务形态下信息技术处的管理和技术支撑工作，信息技术处要在现有标准化工作的基础上，依托先进的技术手段对各项业务的工作流程进行完善和优化，建立完整的信息化管理工作的流程体系，切实提高中心信息化管理工作水平。信息技术综合管理工作包括项目管理、运维管理等两个方面：
（一）项目管理
项目管理要将中心信息化项目建设的全生命周期及全部成果物纳入线上管理，形成项目库。实现在整个项目实施过程中的全方位监督与管理，强化项目建设的监督管理，保证项目管理的科学化、规范化、程序化。
（二）运维管理
运维是信息技术处对中心业务部门提供技术保障服务的重要工作，做好运维管理，能够更好地提升信息技术处的运维水平。新系统模式下，中心的业务管理模式有了很大的发展和调整，信息系统的建设运维模式也配套进行了重新规划，所以，如何在新的业务和系统模式下对运维流程管理方面进行调整，做好新系统下的运维管理工作，必将成为运维保障的迫切要求。新的运维管理流程要实现如下管理目标：一是建立全新的运维流程管理系统，实现中心运维流程管理全程电子化管理。二是运维流程管理工作及运维工单的各项基础数据的采集全部纳入中心信息系统中完成，建立运维工单管理的流程体系，全程监督监控等，使中心运维管理工作水平达到新的阶段，为中心领导决策分析提供理论依据。新的运维管理采用成熟的ITIL流程管理理念，将运维工作主要拆解为事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理等六项内容。同时，结合运维日常管理、外包管理、巡检管理、安全及应急管理等，形成信息技术处整体运维管理工作体系，为提升IT 服务能力和管理水平奠定坚实的基础。
1.1.1.2 实现目标
（一）实现业务和办公的无纸化，体现绿色环保和资源节约
新系统提供资料电子件上传和扫描功能，各种业务资料及文件能够直接传递到中心系统，中心根据业务需要下载打印，减少办理成本，最大限度减轻业务办理负担，节约社会资源。 通过中心的内外业务协同和电子签章技术，实现网上审核审批，将业务办理材料和相关档案资料电子化，实现业务、行政办公的无纸化。
（二）通过参数化、模块化、流程的可配置化，快速适应业务发展和政策调整需要
立足于长远使用，对关键流程节点参数化管理，保证新系统上线后可以随时根据政策、管理要求，通过调整相关参数，适时满足业务开展需要，使新系统具有更好的灵活性，节省人力、物力，提高工作效率。同时，可根据政策调整、业务要求灵活化扩展，对业务系统中的可配置信息项进行新增、撤销和修改功能点等各种维护管理，实现服务模块标准化、服务流程定制化、信息交换标准化和服务状态可控化，以达到系统与公积金政策同步联动的目的。
（三）实现中心信息技术综合管理的全程痕迹化、动态化
信息化运维保障和项目建设实现全过程电子化管理，新系统要实时掌握中心各项业务进展、预算经费执行、资金变动等情况，可随时进行预算经费使用动态，实现对经费支出的动态管理，提高工作效率。
1.1.1.3 业务术语定义
术语名称
术语解释
项目管理术语
需求
指各业务部门因政策或业务原因向信息技术处提出的对综合管理信息系统的改造要求
项目
管理中心项目是指为了满足北京住房公积金发展的要求，由政府通过财政投资的项目
招标代理机构
招标代理机构是指依法设立、受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务的社会中介组织
评标委员会
指在招标投标和政府采购活动中，依法由招标人（采购人）代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构
需求批次划分
指信息技术处在信息系统升级改造类项目实施过程中，为了方便项目管理及保证项目进度，按照不同优先级对项目中的各业务部门所提交的需求进行分类，并划分成不同的批次，按照划分的批次先后顺序进行开发实施
专家评审会
为了更好的保障项目质量，在项目过程中，对项目的相关方案、验收等环节聘请行业内的专家对其进行会商评审并提出评审意见的临时性权威机构
需求管理库
指对所有需求提交、评审、汇总过程中需要填写、选择的数据项及录入产生的文档进行管理的数据库
项目管理库
指对所有项目立项、招标、实施过程中生成的数据及录入的文档进行管理的数据库
合同管理库
指对所有合同提交、评审、汇总过程中需要填写、选择的数据项及录入产生的文档进行管理的数据库
运维管理术语
运维事件
是指住房公积金综合信息管理系统在运行过程中，出现业务中断或业务运行质量下降的故障，以及服务请求、咨询等。（服务请求例如：口令重置、状态查询）
运维服务请求
用户想要获得支持、递送、信息、建议或文档的请求，它并不属于IT基础设施方面的故障
运维问题
是指住房公积金综合信息管理系统运行过程中，造成事件重复发生，而一时无法解决的深层根源。（如软件BUG、服务器内存使用率过高而一直无法解决）
运维变更
是指对住房公积金综合信息管理系统运行环境中的所有IT 组件所作的增加、修改或移除
运维发布
是指变更经过批准后的实施
运维配置项
是指IT 组件以及运用这些IT 组件所提供的服务被称为配置项
配置管理数据库
是指包括所有与配置项及其状态和相互关系有关的信息的数据库
运维知识库
是指对住房公积金综合信息管理系统运维过程中产生的普遍、典型知识点归纳总结之后形成知识体系库
运维监控
主要包括网络监控、服务器监控、操作系统监控、数据库监控、中间件监控、机房环境监控、应用系统监控等
运维监控资产管理
对管辖范围内IT资产进行的统一维护管理，建立集中的资产设备管理数据库，存储资产的各类静态和动态信息
日志管理
收集、保留各IT资产所产生的日志，并根据日志中出现的特定的关键字信息进行报警，监控管理员可通过日志分析对所有日志进行实时查询、分析和统计
告警与响应管理
设定IT资产的告警阀值，自动采集和存储各类告警信息，通过不同手段进行告警响应
运维监控事件
对IT资产产生的告警信息进行追溯，查看导致该事件关联的所有原始事件
总包
指建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用
分包
指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任
周期性
巡检服务按照服务合同的约定进行的周期性活动，而非常态化的
及时性
巡检服务对服务的时效性根据服务合同的约定具有严格的要求，以保证服务能在规定的时间及时启动和结束
主动性
巡检服务的目的是为了发现并消除隐患，预防故障的发生，所以它是一种主动式服务；另外，巡检服务也是一种周期性的活动，所以运维服务商需要主动启动巡检活动
预防性
巡检服务的终极目标是防患于未然，预防潜在的防患引起故障的发生而对业务系统带来损失
图表 1业务术语
1.1.1.4 特别说明
（1）中心综合信息系统升级改造项目中建设一套项目管理子模块，本需求中的项目管理只涵盖电子政务项目管理的功能。非电子政务项目管理的功能在行政保卫处总体需求中体现。
（2）本需求中的机构、用户、岗位的系统管理方式遵循并符合《北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目总体需求规格说明书》中的要求。
1.1.1.5 参考资料
1、《住房公积金基础数据标准（JGJ/T 320-2014 ）》
2、《北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目总体需求规格说明书》
3、《ITIL V3.0规范》
4、《北京住房公积金管理中心电子政务建设项目管理办法》
5、《北京住房公积金管理中心信息系统运维管理办法》
6、《北京住房公积金管理中心内部管理系统需求综述（信息技术处）v1.0》
7、《北京住房公积金管理中心内部管理系统需求说明书（电子政务项目管理）v1.0》
8、《北京住房公积金管理中心内部管理系统需求综述(信息技术处运维管理)v1.0》

1.1.2 业务分析
1.1.2.1 业务流程分析
采用线上线下相结合的方式，从业务流程、机构、用户、岗位、参数等五个维度对信息技术处业务需求进行全面分析，形成以功能为单位的工作流程。
工作流程主要包含以下两个内容：运维管理流程、项目管理流程。流程中涉及到内外部组织机构、业务功能、成果物、流程流向等参见各业务流程图。
下图为信息技术处整体业务条线与各处室及北京市经信息委、北京市财政局机构业务关系示意图，如下：
说明：
为了更好的说明运维服务关系，在图中增加“运维服务商”框来体现运维服务商与运维管理模块的关系；

图表 2信息技术综合管理整体业务关系示意图
1.1.2.1.1 项目管理业务流程

图表 3项目管理业务流程图

流程编号
流程说明
（1）
业务处室需求编制与调研：
1.业务主管处室明确需求目标后，编写需求。对涉及到其他业务主管处室管理范围情况的需求，征求相关部门的意见. 业务主管处室需对征求的需求意见统一汇总到备忘录，连同修改后的需求向征求意见部门和单位的反馈。
（2）
需求与备忘审核：
1.业务主管处室将需求连同备忘录一并提交信息技术处初审,业务主管处室按照意见修改需求并经信息技术处确认后，连同需求申请表、需求及备忘录一并报部门主管领导签字,最后业务主管处室将上述需求申请材料准备齐全后，正式报信息技术处。
（3）
预算编制与费用测算：
1.信息技术处应将接收的需求纳入项目管理需求库统一管理，信息技术处按照管理中心统一预算编制报送时间要求将纳入需求库的需求进行费用测算。
2.信息技术处应将汇总需求的预算上报部门主管领导审批通过后，报主任办公会审批。审批通过后，项目正式立项。
（4）
向综合计划处提交预算申报：
1.信息技术处将业务部门提交的《需求说明书》和《立项申请表》进行汇总，形成《项目申报书》、《项目支出预算明细表》，经项目管理部门负责人、项目管理部门主管领导审批通过后，提交至综合计划处。
（4）
向经信委和市财政局提交预算项目申报：
1.综合计划处通过“预算管理流程”对项目进行立项审批。审批通过后，综合计划处将结果反馈至信息技术处。项目管理部门预算管理员将批复意见录入系统。如审批不通过，则取消立项如审批不通过，则取消立项。
（5）
经费分解：
1.信息技术处经费专管员通过综合计划经费模块申请本部门项目经费的支出（明细、汇总），流转至信息处领导审批，信息处领导审批后，流转至综合计划处“经费执行模块”。
2.经费审批通过后，综合计划处通过“综合计划经费执行模块”通知信息技术处。
（6）
（7）
采购管理-招标：
1.信息技术处在市财政主管部门项目预算批复后，向中心主任办公会申请招标.
2.信息技术处依财政主管部门规定采购方式进行采购。纳入政府集中采购范围的项目必须按照集中采购方式，纳入公开招标的项目必须进行公开招标，对财政无明确要求的项目，信息技术处应推荐采购方式报主任办公会审批。
3.协议采购方式的项目，信息技术处应在北京市政府采购中心已中标的服务商中选取不少于三家，择优拟定供应商报主任办公会审批。
4.自行采购方式的项目，信息技术处应通过前期市场调研、方案评比，择优拟定供应商报主任办公会审批。
（8）
代理招标机构选择的审批：
1.项目属于公开招标，则信息技术处负责在财政采购目录中，按照资质、规模、业务范围等指标综合评比推荐招标代理机构报主任办公会审批，并准备招标文本，按照规定组织开展招标工作，发布招标、中标公告。
2.其中“主任办公会审批”设置为开关参数。
（9）
（11）
招标评审：
1. 信息技术处编写项目《招标技术规格要求》经审批通过后发送至招标代理机构。招标代理机构负责编写完整版《招标文件》并发送至项目管理部门，经审批通过后，项目管理部门将《同意发售招标文件确认书》提交中心盖章后发送至招标代理机构。
（10）
（12）
发布招标公告、评标、发布中标公告：
1.信息技术处将相关审批文件和招标文件扫描录入系统，同时在官方网站上发布招标公告。
2. 信息技术处经中心授权，在市财政局专家库随机抽选评标专家，组建评标委员会，信息技术处将相关文件扫描录入系统。
3.评标委员会按照《招标文件》的评标标准，评选出中标候选人。招标代理机构在政府指定渠道发布项目中标公示，公示无异议后发布中标公告，信息技术处将相关文件扫描录入系统。
4.信息技术处申请在中心网站发布中标公告，经中心新闻发言人审批通过后，信息技术处向客服中心提交中标公告发布单，由客服中心将中标公告发布在中心政务网站，信息技术处将相关审批文件扫描录入系统。
5.招标代理机构将招投标过程的《中标确认书》、《项目投标书》等文档一并交付信息技术处，信息技术处将《中标确认书》加盖中心章予以确认。信息技术处将相关文件扫描录入系统。
（7）
（13）（14）
（15）
（16）
（17）
合同拟定与审批：
1.政府采购项目（非招标）先由项目管理员准备上会资料，如：供货商比较表，经处室领导审批后，提交主任办公会审核。审核通过后与政府采购供货商签订合同(使市财政主管部门提供的制式合同)。
公开招标项目及政务无明确要求的采购项目:
2. 由信息技术处采购管理员编制合同草稿提交信息技术处负责人和主管领导进行审核。提交律师审核（参数），并将律师意见等材料扫描录入系统。
3. 信息技术处采购管理员提交经初审的合同文本提交信息技术处负责人和主管领导进行审核，审核通过后，提交下一步。
4.如果合同金额大于等于20万，项目管理部门采购管理员编制主任办公会上会说明并提交信息技术处负责人和主管领导进行审核，审核通过后提交主任办公会进行审核。信息技术处将审核意见以附件形式录入系统。
5.如果合同金额小于20万，直接通知供应商进行合同签字盖章；如果合同金额大于等于20万，在主任办公会审核通过后通知供应商进行合同签字盖章。供应商返回签字盖章的合同后提交项目管理部门主管领导签字，并进行中心盖章流程。项目管理部门将合同签订版扫描录入系统。
6.信息技术处通过财务处“预算执行管理”模块进行合同付款申请，合同付款后，财务处通过“预算执行管理”通知信息技术处，信息技术处在系统中录入付款信息。
（18）
项目启动：
1.承建方根据项目合同约定及实际情况申请项目启动，项目管理部门组织召开项目启动会，中心相关人员、承建方、监理机构、第三方机构都要参加，通过项目启动会，确定《项目章程》
（19）
实施方案与计划审批：
1.确定实施方案、项目计划：承建方编制《项目实施方案》、《项目计划》，项目管理部门组织监理、相关第三方进行评审，评审不通过需承建方修改完善后重新评审，评审通过后方可实施。
（20）
项目实施
工程类：
1.需求批次划分：承建方根据各项需求的紧急程度及重要程度，将其划分为若干批次并报信息技术处审核后，制定各批次开发计划报项目管理部门审核。
2.需求分析：承建方按照项目合同和需求调研情况撰写《需求规格说明书》。信息技术处组织中心相关业务需求部门、监理对《需求规格说明书》进行评审。
3.系统设计：承建方依据项目招标文件、合同和《需求分析说明书》编写《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》。信息技术处组织监理及其他相关人员对其进行评审并分别出具《评审报告》。
4.编码及内部测试;
5.系统发布：某一批次需求，经批次验收测试通过后，由承建方提交系统上线申请，填写《软件发布单》，提交与该批次发布相关的《用户手册》和《软件发布通知》，经信息技术处审核通过后，并按计划实施发布。
货物采购类：
1.报审材料：承建方提交报审材料，经项目管理部门审核签认。
2.开箱验收：货物进场后，信息技术处、监理和承建方共同进行验收，在验收通过后，信息技术处、监理和承建方在《到货验收单》中签字确认。
3.硬件设备加电检验：信息技术处、监理和承建方一同对设备进行加电检验，完成验收后，各方在《加电检验验收单》中签字确认。
4.方案评审：承建方在对设备进行安装之前，应先出具《实施方案》（包括应急方案），信息技术处组织监理以及相关第三方对其进行评审。
5.安装调试：承建方根据实施方案，进行安装及调试、测试，并经项目管理部门和监理方审核后进行联调测试，并出具《测试报告》。
服务类：
服务主要指监理、勘察设计、造价、咨询等非实体的服务采购项目。服务类项目执行完成后，需要在系统中提交现场勘察的影像资料、调研报告等。
（22）
（23）
项目验收：
在项目实施完成后进行初验，包括内部初验和专家评审。
1.初验：根据第三方测评机构软件、安全测试报告，由承建单位提出项目初验申请，监理机构对承建单位提交的项目验收材料进行审查，信息技术处、业务部门及监理方对项目进行初验。
2.专家评审：项目初验通过后由信息技术处组织专家评审会评审。
3.项目试运行
项目初验通过后，需进行一定时间的试运行，在试运行中发现问题并修改，以保证系统的完善性。
4.项目终验
(1)终验：由承建单位、项目管理部门共同启动项目终验，由信息技术处、监理机构对项目进行终验，否则由承建单位进行整改。
(2)专家评审：项目终验通过后由项目管理部门组织专家评审会评审。
(3)资料报送：专家评审通过后，根据专家意见，形成项目终验报告，纸质及电子的终验报告上报给相关政府部门和财政局。
(4)重大项目审核：由项目管理部门判定此项目是否是重大项目，如是重大项目需要上报公积金管委会进行审核，审核通过后项目正式结束。
(5) 一个项目可能包含多个合同，那么需要多个合同都验收完成后，才能执行合同付款流程。但对于采购类合同，终验结束之后可以进入付款流程（参数化控制）。
图表 4项目管理流程说明
1.1.2.1.2 运维管理业务流程
运维流程管理由工单管理流程（事件流程、问题流程、变更流程、配置流程、发布流程、知识库管理、运维文档管理）、外包服务商管理流程（运维外包管理、运维巡检管理）和日常运维保障流程。

图表 5运维管理业务流程图

流程编号
流程说明
（1）
用户提交事件工单：
当用户（包括机关处室、管理部或客服中心的工作人员）在遇到与信息化相关的系统事件问题时，先在办公系统中的运维管理模块查询运维知识库相关知识，如果无法解决，可以在事件管理流程中的开始阶段记录事件请求，并填写事件工单信息（用户信息、事件来源、事件类别、事件优先级、事件描述）。
（2）
服务台/运维服务总包商受理服务请求：
服务台收到用户工单请求时，首先通过知识库查询，如通过知识库解决本次事件，直接给用户进行答复，经用户确认验收后完成事件；如无法通过知识库解决，则将事件工单分配给运维服务商运维管理员。
（3）
运维总服务商制定解决方案：
总服务商负责协调分包商制定解决方案，并上传解决方案由信息技术处运维管理员审批。
（5）
用户确认验收：
服务商实施解决方案完成事件处理后，系统自动通知用户进行确认验收并进行满意度评价，验收确认后事件关闭，系统更新知识库、归档过程文档及更新事件信息。
（7）
更新知识库：
运维知识库业务流程遵循客户服务子系统中对知识库的要求，根据不同流程配置和权限执行。
（8）
过程文档归档：
运维中的文档通过综合业务子系统中的档案系统统一管理，可根据不同权限不同类型进行相应的文档管理；过程文档支持扫描上传功能。
（9）
运维服务总包商生成问题工单：
运维服务总包商对事件进行分析，对于未能彻底解决根本原因，或者可预见到事件会再次发生，由运维总服务商生成问题工单，并上传问题解决方案经运维管理员及运维服务责任审批。
（10）
运维服务总包商制定问题处理方案：
问题处理方案包括变更方案、变更方案。
方案评审时，如此次问题解决涉及预算，需要执行项目立项流程。
本流程将后续的变更、发布、配置流程线下审批，统一汇总上传系统。
（11）
运维服务总包商制定发布方案：
运维服务总包商制定发布方案，提交运维管理员，运维管理员根据运维服务商提交的问题测试报告情况，审批发布方案及发布计划，必要时可提交运维负责人审批，发布计划可按照实际情况对一个或多个问题的变更进行同步发布。
图表 6运维管理流程说明
1.1.2.2 机构分析
根据业务流程分析，使用信息技术综合管理模块的机构包括：
1、内部机构：各机关处室、管理部、贷款中心、结算中心、客户服务中心
2、外部机构：监理、外包商、第三方测试单位、运维商
1.1.2.3 用户分析
基于用户分级管理分析，使用信息技术综合管理模块的用户分为系统管理类用户和业务操作类用户，详见下表：
用户类型
用户分析
系统管理类用户
l 项目管理管理员、运维管理管理员
业务操作类用户
l 信息技术处主管领导、信息技术处领导
l 项目管理员、预算管理员、采购管理员、项目需求发起人、监理人员、外包人员、第三方测试人员
l 运维管理员、服务台服务人员、运维负责人、运维工程师、服务商管理员、配置管理员、文档管理员
表2-4 用户信息表

1.1.2.4 岗位职责
信息技术综合管理的业务流程涉及内外部多个机构如：各机关处室、客户服务中心、监理机构、运维商机构等。其所属机构岗位职责如下：
序号
岗位名称
岗位所属机构
岗位职责描述
项目管理相关岗位
1
预算管理员
信息技术处
l 受理、初审业务部门需求，并对审核情况进行上报及反馈。
l 汇总需求、填写并上报项目申报书和预算明细表，编制并上报《北京市市级信息化升级改造项目申报书》。
l 编制《项目申报书补充材料》、《项目可行性研究报告》、组织外部专家评审并出具《项目可研报告专家论证意见》；
l 针对涉及采购进口设备的项目，编制《进口设备申请表》、组织外部专家评审并出具《进口设备专家论证意见》及相关资料盖章。
l 向市经信委、市财政局申报项目、提供补充评审材料。财政评审报告、财政批复函的保存。
2
采购管理员
信息技术处
l 起草主任办公会上会说明、提交主任办公会上会说明、选择招标代理机构并编写招标委托代理协议、编写招标技术规格要求、发送招标技术规格要求、提交领导审核、同意发售招标文件确认书、申请在中心政务网站发布招标公告、提交招标公告发布审批单、提交评标专家抽取登记表及抽取专家授权委托书、参与招标评审、申请在中心政务网站发布中标公告、提交中标公告发布审批单、中标确认；
l 编制合同草稿，提交律师审核，根据合同金额判定是否上主任办公会，编制主任办公会上会说明并提交审核，审核通过后交付供应商盖章并在返回后提交签字、盖章，并将合同签订稿提交档案管理员存档；在合同付款时填写支票领用单。
3
项目管理员
信息技术处
l 组织相关会议、组织对各个阶段产出的文档进行评审、组织相关验收和发布，需要时联系外部专家等第三方人员参加。
运维管理相关岗位
1
服务台服务岗
服务台、信息技术处
l 对各个处室、管理部、客服中心及其他机构提出的事件进行过滤，通过查询知识库，给予事件提出人员答复；不能通过知识库进行解决的事件，派单给运维服务商的一线工程师（运维服务人员）
2
运维负责人
信息技术处
l 对运维管理员提交的事件处理方案、问题解决方案、变更方案、发布计划、配置方案、复杂解决措施、CMDB模型、配置项变更进行审核审批；
l 负责运维事件工作、问题工作服务质量进行考核；
l 审批知识库工单；
l 及时对运维服务工作进行分析总结，优化服务流程；
l 根据实际情况对服务人员进行岗位调整；
l 监督提升服务质量；
l 负责外包服务商及外包服务人员的管理；可查看外包服务商考核、外包服务人员考核相关报表；
l 负责巡检计划及服务商的管理，可查看所有巡检计划、巡检单及巡检结果；
l 可查看巡检结果情况统计报表；
3
运维管理员
信息技术处
l 对运维工程师处理措施和结果进行审核；遇到复杂问题，将运维事件的处理方案提交运维负责人审批；监督运维事件处理过程；
l 根据事件流程处理结果，如实记录问题的内容；
l 对运维服务商提出的问题解决方案进行审核；
l 遇重大问题，将解决方案提交运维负责人审批；监督运维问题的处理过程；对问题的处理结果进行审核确认；对问题处理过程和结果进行满意度评价；确认发布申请；制定发布计划；
l 组织相关部门测试；
l 对发布进行满意度评分，关闭发布；将知识库工单提交运维负责人审批；
l 负责外包服务商信息的维护；负责外包服务人员信息的维护；
l 负责制定巡检计划；负责审批巡检单；负责巡检情况查询统计；
4
服务商管理员
运维服务商
l 负责对分管的运维服务人员进行管理
5
配置管理员
信息技术处
[1] 负责策划配置方案的编写；
[2] 负责构建CMDB模型；
[3] 负责初始化CMDB数据库；
[4] 负责识别收集配置项（CI）；
[5] 负责配置项数据的入库；
[6] 负责受理配置变更申请；
[7] 负责CMDB模型更新或CI更新；
6
文档管理员
信息技术处
[8] 可查看所有文档，可进行文档的新增、修改、删除、查询操作；
[9] 负责文档类型的设置，包括文档类型的新增、修改、删除等操作；
[10] 信息处非文档管理员:可查看自己维护的文档记录，包括新增、修改、删除等操作
图表 7岗位分析表
1.1.2.5 参数分析
依据信息技术综合管理业务分析，对于具有根据动态条件调整数值的需求，对其进行参数化。本需求中的参数管理为信息技术综合管理模块中的私有参数，如下：
参数类型
参数项
项目类型
一般类、信息化类
项目区分
工程类、服务类、采购类
公开招标项目是否
主任办公会审批(参数)
审批、不审批
货物采购类项目，终验之后是否进入付款流程（参数)
付款、不付款
运维事件来源
现场、电话、邮件、监控、巡检、其他
事件类别
应用系统故障、网络故障、主机故障、终端设备故障、其他问题
事件优先级
高、中、低
项目管理里程点
项目启动、项目实施、项目初验、项目试运行、项目终验
可以根据参数不同，设置不同项目的里程阶段。
合同签订启用主任办公会流程金额判定
合同金额（当合同金额大于参数值时，启用主任办公会流程）
图表 8参数分析表

1.1.3 功能分析
通过对系统的业务分析，结合信息技术处原始需求及总体需求，信息技术综合管理应建立运维管理、项目管理业务功能模块。功能分析章节包含主要功能、功能一览、内外部软件接口一览、功能特色四部分内容。
1.1.3.1 主要功能
信息技术综合管理模块作为支撑信息化项目的管理系统，涵盖项目管理、运维管理两个子模块。信息技术综合管理模块功能结构图见下图：

图表 9信息技术综合管理模块功能结构图
信息技术综合管理系统依托信息化技术手段对各项业务的工作流程及相关制度进行完善和优化，中心领导在协同办公系统中通过内部送审签完成项目管理流程审批、运维管理流程审批，达到“以办文来办事”的效果。
所有用户通过内部门户一次登录，经统一身份认证全系统漫游。通过统一的身份认证和识别，具备相应权限的人员可在项目管理、运维管理以及其他模块的功能间无缝访问，不需要重新登录。
信息技术综合管理与内管子系统、客服子系统、综合业务子系统在管理及实际操作中存在密不可分的关系。如内部送审签提供“待办任务”的平台，使领导通过统一渠道进行审批；当项目立项时，需要将立项信息传递给综合计划管理进行上报处理；信息技术综合管理在执行过程中会产生不同阶段的文档信息，用户可通过上传电子文档、扫描电子文档等方式，将线上线下文档进行统一管理，按不同类型、不同阶段维度通过综合业务系统中的档案管理进行管理，在审批过程及后续管理中随时可查。信息技术综合管理在流程审批中如有需要通过短信或邮件进行流程提醒的可通过客服子系统中的短信系统或邮件系统进行任务提醒；运维管理中的运维知识库遵循客服子系统中知识库统一要求，方便中心用户按不同业务部门、不同权限进行相关知识库进行管理和使用。
1.1.3.1.1 项目管理
项目管理解决中心项目管理过程中的流转记录不全面、信息查询不方便、进度跟踪不及时、风险控制不可见等问题；通过梳理电子政务项目开展过程的相关环节，实现电子政务项目的项目立项、进度跟踪、合同控制、过程控制、文档管理等项目全生命周期的管理；为电子政务工程的建设实施提供了全方位的保障。

图表 10项目管理生命周期示意图
项目管理包括四个流程管理：需求和立项阶段流程管理、项目招标阶段流程管理、合同签订阶段流程管理、项目实施阶段流程管理。
项目管理在功能实现包括以下21个功能点：
序号
功能分类
功能点
1
需求编制与立项管理
需求提交与评审
2
需求汇总与立项上报
3
项目报审
4
采购管理
招标申请
5
选择招标代理机构
6
招标评审
7
招标中标公告挂网
8
组建评标委员会
9
中标确认审核
10
合同管理
合同评审
11
合同签订
12
合同付款
13
项目实施管理
项目启动
14
项目计划与方案评审
15
项目过程文档上传
16
项目初验
17
项目试运行
18
项目终验
19
项目完成
20
影像上传
21
查询打印
图表 11项目管理功能点
1.1.3.1.2 运维管理
运维管理流程通过建立全新的运维流程管理系统，实现中心运维流程管理全程电子化管理，实现运维流程管理工作及运维工单的各项基础数据的采集全部纳入中心信息系统中完成，建立运维工单管理的流程体系，全程监督监控，使中心运维管理工作水平达到新的阶段，为中心领导决策分析提供理论依据。

图表 12运维管理生命周期示意图
运维管理包括运维事件管理、运维问题管理、运维发布管理、运维配置管理、运维知识库管理、运维外包管理、运维巡检管理、运维文档管理。
运维管理在功能实现包括以下18个功能点：
序号
功能分类
功能点
1
工单处理流程管理
事件管理
2
问题管理
3
配置管理
4
变更管理
5
发布管理
6
满意度评价
7
外包服务商及巡检管理
外包服务商管理
8
外包人员管理
9
保密协议协议管理
10
巡检计划管理
11
巡检管理
12
巡检单管理
13
巡检情况统计
14
运维保障管理
运维工作方案
15
安全管理制度
16
安全检查
17
应急预案
18
应急演练
图表 13运维管理功能点
1.1.3.2 功能一览
通过对信息技术综合管理中的业务分析、功能分析，导出功能一览表如下：
序号
上级功能名称
功能名称
需求规格说明书文件名称
[11]
项目管理
需求编制
无
[12]
项目管理
需求汇总与立项管理
无
[13]
项目管理
招标管理
无
[14]
项目管理
合同签订申请
无
[15]
项目管理
合同管理
无
[16]
项目管理
实施管理（信息处）
无
[17]
项目管理
实施管理（信息处）
无
[18]
项目管理
实施管理（信息处）
无
[19]
项目管理
实施管理（行保处）
无
[2