工程机械行业十二五进出口发展规划.doc

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工程机械行业“十二五”进出口发展规划 1
一、行业基本情况 1
（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围 1
（二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位 3
（三）行业结构 3
（四）生产经营运行情况 7
二、“十一五”规划目标完成情况 14
（一）各项规划指标超额完成 14
（二）主要发展业绩 15
（三）行业发展存在的主要问题及制约因素 19
三、行业发展与国际先进水平的主要差距 21
（一）自主创新理念不强 21
（二）现代化企业管理机制不到位，差距较大 21
（三）产品技术与管理效益缺乏竞争力 21
（四）营销服务理念单一 22
（五）工程机械再制造技术基本空白 23
四、中国工程机械行业发展环境分析及市场需求预测 23
（一）国际发展环境分析及需求预测 23
（二）国内发展环境分析及需求预测 27
五、发展战略与指导思想 29
（一）发展战略 29
（二）指导思想及主要措施 29
六、“十二五”发展规划目标及主要任务 31
（一）总量目标 31
（二）科技发展目标 32
（三）质量、效益目标 33
（四）扩大出口，出口额达到260亿美元 33
（五）节能、降耗、减排发展目标 33
七、调结构、转变增长方式主要措施 34
（一）结构调整重点及措施 34
（二）转变增长方式，提高产品的技术附加值 35
（三）提高工程机械行业检测试验技术水平 37
（四）建立二手设备的交易管理机制 38
（五）规范工程机械行业租赁和融资租赁的运作体系 38
（六）进一步完善工程机械行业维修服务体系，提高维修服务水平 39
（七）建立工程机械行业产品修理工、装调工、操作工的职业技能培训体系 39
八、进出口贸易发展重点及主要措施 40
（一）产品进口管理要与我国工程机械产业发展紧密结合 40
（二）扩大出口及战略措施 41
九、政策性建议和措施意见 42

工程机械行业“十二五”进出口发展规划

改革开放三十年来，我国经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，而工程机械在国民经济基础设施建设、国家重大建设项目、国防建设、抢险救灾、房地产业等行业的发展中起着重要的支撑和保障作用，中国工程机械在国民经济及在国际工程机械行业中的地位不断得到提升。近几年来，国家有关部门都很关注工程机械行业的发展，从各个方面给予指导和政策性鼓励与支持，为此，国家商务部机电和科技产业司以商产出函[2010]02号文委托中国工程机械工业协会负责编制工程机械行业“十二五”发展规划。协会对本次规划工作高度重视，在充分准备和调研的基础上，征询各方面的意见，尽力把“十二五”工程机械行业专项发展规划编制好，并在今后的执行中，恳请企业及相关管理部门随时提出建设性的调整建议，及时进行沟通和协调。
一、行业基本情况
（一）工程机械行业管理演变及涵盖的产品范围
中国工程机械自1960年12月9日由国务院和中央军委共同决定，在原第一机械工业部组建五局归口管理，并对产品的管理和发展范围作了明确划分。几十年来，随着产品的类组系列不断完善，到1988年由建设部和机械工业部组织有关专家对工程机械产品进行了系统的分类，即十七大类产品（不包括军用工程机械），这些产品在几十年来的国家行政业务管理部门系统中一直延续下来。1978年将工程机械划成两个制造管理体系，即将部分工程机械产品划归用户部门管理，形成了长达20年的两个制造管理体系，由于分散和“条条专政”的弊端，造成了不必要的重复建设，加剧了点多批量小的生产局面。到1998年国务院管理体制改革时，撤部成立国家机械工业局，根据国务院“国发[1998]6号文”和“国发办[1998]57号文”的三定方案，明确了全国机械工业大行业管理的范围和职责。在1998年12月15~16日由原国家经贸委和国家机械工业局联合召开了全国工程机械大行业管理的工作会议，通过了工程机械大行业管理办法，将中国工程机械工业协会与中国建设机械协会合并，命名为中国工程机械工业协会，明确了工程机械大行业管理的18大类产品范围。为了使本次“十二五”规划中的相关产业政策能惠及到各个产品领域，使有关管理部门和企业的沟通渠道畅通，本规划又进一步阐明中国工程机械行业所包括的产品范围，即以下18大类产品：
1. 挖掘机械：包括单斗（含履带底盘和轮式底盘）挖掘机械、多斗挖掘机（含斗轮挖掘机、斗轮挖沟机）、地下非开挖机械设备（含单臂与双臂掘进机、全断面掘进机、地下水平定向钻等）等。
2. 铲土运输机械：包括推土机、装载机、铲运机、平地机、非道路自卸翻斗车等。
3. 工程起重机械：包括塔式起重机、轮式起重机（含汽车起重机、轮胎起重机、全路面起重机）、履带式起重机、施工升降机、卷扬机械等。
4. 工业车辆：包括叉车、堆垛机、牵引车、推顶车、集装箱吊运机、叉装机、场内观光车等。
5. 压实机械：包括压路机、夯实机等
6. 桩工机械：包括打桩锤、拔桩机、压桩机、钻孔机（含旋挖钻机、履带式与步履式长螺旋钻机等）、连续墙抓斗机械等。
7. 混凝土机械：包括混凝土搅拌机、搅拌楼（站）、混凝土搅拌运输车、拖式混凝土泵、混凝土泵车、混凝土振动器、混凝土制品机械等。
8. 钢筋和预应力机械：包括钢筋加工机械、预应力机械、钢筋焊机、钢筋网编织机等。
9. 路面机械及养护机械：包括撒布机、摊铺机、拌合设备、路面养护机械等。
10. 装修与高处作业机械：包括高处作业吊篮、擦窗机、升降平台、高空作业车、地面修整机械、涂料喷刷机械等。
11. 凿岩机械：包括凿岩机、凿岩钻车、移动式破碎筛分机械、潜孔钻机等。
12. 气动工具：包括回转式及冲击式气动工具、气动马达、气动工具等。
13. 铁路施工及养护机械：包括道床作业机械、钢轨焊接机、恒张力接线网架线机械、轨排轨枕机械、大型箱梁施工及吊运安装成套设备、桥梁机械、大型综合养护成套设备等。
14. 电梯及扶梯：包括客用电梯、货梯、医用梯、扶梯、自动人行走道等。
15. 市政工程与环卫机械：包括市政建设与修缮机械、园林机械、环卫机械、垃圾处理设备等。
16. 军用工程机械：包括路桥机械、军用特种工程车、挖壕机等。
17. 工程机械专用零部件：包括传动部件、回转支承、专用液压件、液力元件、驾驶室、四轮一带、斗齿、密封件、仪表总成、轮箍等。
18. 其他专用工程机械：包括电站、水利、风电、核电等专用施工设备。
以上十八大类产品分类办法，虽然一直沿用了几十年，但一直没有纳入行业标准，需申请标准正名，这样有利于国家有关部门的归口管理。
（二）行业规模及在装备制造业与国际工程机械行业中的地位
2009年中国工程机械行业规模以上生产企业约有1400家（其中主机企业710多家），职工33.85多万人；固定资产原值668亿元，净值485亿元；资产总额达到2210亿元；全年实现主营业务收入3157亿元，比上年增长13.85%；税后利润237亿元，比上年增长16.29%，平均利润率为7.51%。行业销售规模在机械工业九大产业中已上升到第四位，有7家企业进入中国企业500强，8家企业进入国际工程机械行业企业销售额前50名排序，产品销售量和销售额均占世界第一，已成为国际工程机械制造大国和出口大国之一。
因国家建设需要，大型施工机械产品品种发展越来越多，现已有19种大型工程机械设备被列入国家重大技术装备制造发展对象。这些装备为国家高速铁路建设、国家高速公路建设、大型桥梁、大型石化与冶金设备安装、水电、风电、核电、大型集装箱吊运、城镇化建设与房地产业等行业作出了重大贡献。有18家企业被列入军需采购对象，在抗震救灾中成为主力抢险装备。这些充分说明工程机械在国民经济建设、国防建设、灾害抢险及治理等方面的地位越来越重要。
（三）行业结构
工程机械行业经过近几年的竞争性发展，兼并重组、行业政策引导，生产集中度、产业集群、企业结构、产品结构、专业化生产、自主创新研发平台、进出口贸易格局等方面都有明显改善，一批知名企业和品牌产品脱颖而出，为把我国工程机械行业由制造大国向强国转变打下了良好的发展基础。
1. 生产集中度大幅度提高
工程机械行业主机和零部件制造企业，据2009年统计，主营业务收入达到100~500亿元有四家，这四家企业2009年主营业务收入合计为1283亿元，占行业的比重为40%，是影响行业发展的举足轻重的企业。主营业务收入50~100亿元的企业有12家，这12家企业2009年主营业务收入合计为704亿元，占行业的比重为22%。主营业务收入10~50亿元的企业有34家，这34家企业2009年主营业务收入合计为738亿元，占全行业的比重为23%。
上述年主营业务收入10亿元以上50家企业，2009年主营业务收入合计为2725亿元，占全行业的比重达到85%。与2005年相比，主营业务收入10亿元以上企业只有22家，占行业主营业务收入的比重为40%。生产集中度的大幅度提高，有利于行业兼并重组，淘汰落后；有利于规范市场竞争秩序；有利于品牌产品的推出；有利于搭建创新研发技术中心的建设；有利于重点产品出口基地的形成。在50家企业中，由外资品牌控股或独资的企业有20家，其中电梯和挖掘机两类产品就有15家，他们主导了中国电梯和挖掘机的国内市场。
2. 产业集群逐步形成
中国工程机械产业90%集中在华东地区及湖南、四川、广西、福建四地，主要生产协作配套企业也是围绕这些地区展开发展的。
（1）山东工程机械集群板快
以济宁、临沂、青州、泰安为集聚中心的山东工程机械板快，生产企业有200多家，2009年主营业务收入达到500亿元。产品覆盖了液压挖掘机、装载机、汽车起重机、塔式起重机、混凝土机械产品及相关协作配套零部件。山东工程机械集群板块，除了济宁、临沂、青州、泰安地区以外，产业园相对比较分散，产业链集群优势不够突出。
（2）徐州市工程机械产业集群基地
以徐州市为中心的徐州工程机械产业群，纳入徐州市规划统计的企业有92家，总资产360亿元，2009年主营业务收入达到700亿元。产品覆盖了挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、工程起重机械、混凝土机械、桩工机械、特种工程车、专用零部件等。徐州市是国内工程机械生产企业最多，综合规模最大，品种覆盖面最广、产业集中度最高的城市，形成了具有鲜明特色的徐州经济开发区和铜山经济开发区两大产业园，国有、民营企业、外资企业齐头并进的发展局面，产业集群中有比较强势的专业配套零部件为支撑，产业链相对集中。因此，徐州市发展工程机械，生产协作配套半径和零部件的覆盖面、管理成本及服务业等方面都具有明显优势。
（3）长沙市工程机械产业集群基地
以湖南长沙市为中心的工程机械产业群，是二十世纪九十年代迅速崛起的研发制造基地，规模企业30余家，其中大型主机企业6家。经过二十多年的发展，已形成以中联重科、三一重工集团、山河智能上市公司等企业为龙头的各具特色的制造群体，下属公司遍及省内外和海外。2008年，在长沙市境内外的下属企业实现主营业务收入494亿元。2009年，在国际金融危机严重影响下，仍然逆势上扬，实现主营业务收入705元，同比增长42.83%。其中中联重科、三一集团双双超过300亿元（包括长沙市境外下属公司）。产品覆盖混凝土机械、工程起重机械、筑养路机械、桩工机械、专用工程车、市政环卫机械、铲土运输机械、物料搬运机械等11大类产品。但是，长沙市工程机械产业集群主机企业发展迅猛，协作配套和零部件专业化生产发展体系滞后，尤其是关键配套部件落后，主要依靠省外企业和国际供应商供货，运距远，周期长，大量占用企业流动资金，这已成为长沙市工程机械产业发展的制约瓶颈。与徐州、山东、长三角制造基地相比，反差强烈，是“十二五”发展规划中亟待解决的问题。
（4）“长三角”工程机械产业集群基地
长三角工程机械产业集群基地包括杭州、上海至马鞍山、沪宁线周边企业，一直延伸到安徽合肥市，有一批知名企业。长三角地区优势是人才和技术工人基础好，协作配套企业多，且产品质量相对可靠，选择范围大，交货及时，外贸便利，物料周转方便。由于这些优势，几十家中资、外资企业落户长三角，例如国内的三一重工、柳工股份、玉柴工程机械等企业先后来到长三角落户办厂或兼并企业，外资企业则更多，多达60多家。杭州叉车年产已超过3万台，产品配套物流周转周期平均控制在10~20天，这在其他地区是办不到的，这就是长三角区工程机械产业发展的区位优势、人才优势和基础优势。主要产品覆盖电梯、装载机、挖掘机、推土机、工业搬运车辆、混凝土机械、桩工机械、沥青混凝土搅拌设备、筑养路机械、压实机械、建筑装修机械、高空作业车、升降平台及一批配套零部件。企业数达300多家，2009年实现主营业务收入700多亿元，是我国工程机械行业重要集群和产品集散地。
除上述四大集群基地以外，还有四川的成都—新津—卢州产业集群、广西的柳州—玉林产业集群、福建的厦门—晋江—泉州产业集群、辽宁的沈阳—抚顺产业集群基地等也是我国工程机械很有发展活力的地区。
3. 产品技术水平及产品结构
我国工程机械产品技术水平按质量、控制技术、节能、环保、安全及作业效率等方面，大体可分为高、中、低端三个档次的产品。
高端产品，动力配置选用国际先进的发动机；关键液压及部份传动部件采用进口件，或在国内优秀配套；信息化控制元件包括电子元件、液压元件、传感元件等也都选用国际品牌产品。这样开发出来的整机产品技术水平与国际先进水平接近。这类高端产品，随着我国企业整机集成技术水平的不断提高，已有许多家企业能开发生产。这些产品主要用于开拓国际市场或替代进口，满足国家重点建设工程及租赁行业的需求。
中端产品，这类产品国产化率一般达到85%以上，产品开发主要选用国内的配套零部件和原材料，整机可靠性与国际先进水平比较，差距较大，是目前国内市场上的主打产品，生产企业多，产品同质化和相互模仿比较严重。
低端产品，主要是以低价成本为目标，产品技术配置较低，故障率高，能耗高，排放指标都在国Ⅰ标准以下，存在安全隐患。这类产品包括简易农用工程机械在内，国内销售量达到40多万台。按产业政策，在“十二五”调结构中，这类产品应属于待改造或逐步纳入淘汰之列。
在产品技术结构方面，“十一五”期间机、电、液一体化技术基本普及，纯机械式结构的产品基本被淘汰出局。有部分产品在机、电、液一体化技术基础上，又提升为智能化控制和信息可视化水平，包括嵌入式总线控制技术在功能复杂的产品上广泛得到开发与应用，缩短了与国际先进水平的差距。部分产品获得了省、部级科学技术进步奖。
4. 国企、民企、外商投资企业三分天下态势形成
进入二十一世纪，以国有大型企业为龙头，充分利用社会资源，支持发展民营和股份制企业，引进外资企业，使工程机械行业产能规模得到了快速发展。如今工程机械行业的国有资本、集体与民营资本、外商及港澳台资本大约各占三分之一。其中：除电梯和挖掘机制造业以外，其他产品国有企业仍占主导地位。
国有企业在“十一五”期间对改革发展的理念得到了深化，充分认识到因循守旧不改革，企业发展就没有出路，近几年来在机制创新、技术创新、市场服务观念、人才机制、内控管理、信息化管理、提高企业核心竞争力等方面大大前进了一步，19家大中型企业成为A股、H股的上市公司。这些企业通过股票上市、增发、减持等途径募集了大量社会资金，用于企业的改制和发展，企业规模平均翻了两翻以上。在这个竞争性发展过程中，优胜劣汰现象时有发生，有的上市公司因经营不善，被指令退市，其原因除了企业自身发展问题以外，也有地方政府对企业越界干涉过多，干扰了企业的发展战略。
民营企业是在市场经济大潮中发展起来的，虽然在发展初期很少得到国家财政政策和产业政策的支持，举步艰难。但这些企业是在市场经济转型中发展起来的，没有等、靠、要的观念，开拓市场和自我发展的观念强。他们的优势是机制灵活，企业社会负担小，自主决策能力强，效率高，善于抓住发展机遇，充分利用社会资源，很快成为工程机械行业中具有发展潜力的新兴力量，有4家企业成为上市公司。
外商投资企业（包括外商独资、合资、合作企业）到2008年，已达到372家，占行业企业数的27%，比2001年增长190%；投资总额57.66亿美元，比2001年增长290%；吸收外商资本金27亿美元，约占行业资本金的36%，比2001年增长290%。外商投资企业中亏损企业115家，亏损额21570万元；盈利企业255家，净利润818802万元；盈利与亏损相抵后，372家企业净利润为797232万元，平均利润率为6%，低于全国行业平均水平近1个百分点。外商投资企业中，2008年，属于外资品牌产品的销售额已达到850亿元，占全行业的32%左右，说明我国工程机械制造业已成为国际化的产业格局。
（四）生产经营运行情况
2005~2009年，工程机械行业总体经营运行情况呈强劲发展态势，各大类产品销售情况增长幅度不同，但都进入快速发展轨道。2010年主营业务收入比2005年预计增长217%，利润增长375%。
工程机械行业每年3~5月为产品销售旺季，下半年逐渐走低，每年呈现前高后低或前高后稳的发展走势，但总体趋势是一浪高过一浪，逐年推高。据对28家大中型企业每年的月度统计资料，以2005年1月份的销售产值为基本指数100，每年其它各月的销售产值与之比较，求得各月的销售指数，绘成图一所示的历年发展情况。从这几年的月平均增长指数分析，2006~2010年的销售产值平均年增长率达28%，是我国工程机械行业发展的黄金年代。

图一：2005年~2010年9月工程机械行业月度销售产值指数发展走势

（五）进出口发展情况分析
1.总体发展趋势
据海关统计，2008年我国工程机械进出口贸易总额达到历史最高峰值194.4亿美元，比2005年增长224%，其中进口增长100%，出口增长356%。2009年受国际金融危机严重冲击，进出口总额比2008年下降了33.9%，其中出口额下降42.55%，进口额下降14.4%。2010年在商务部机电和科技产业司等相关政策的支持下，工程机械进出口总额明显回升，预计将达到182亿美元，同比增长41.5%，其中进口增长由于国内需求拉动强劲，达到59%，出口由于国际经济复苏缓慢，只增长了29.7%。“十一五”期间我国工程机械历年进出口发展情况见图二所示。

图二：2002~2010年我国工程机械进出口发展趋势
2. 进口发展趋势
我国工程机械从2005年开始，进口表现为平稳增长发展态势，但零部件进口额增长幅度明显大于整机进口。2005年零部件进口占进口总额的31%，到2010年，零部件进口达38亿美元，占进口总额的比例提升到46%（不包括进口液压件、密封件、轴承、发动机等），比2005年增长了293%。如果把进口发动机、液压件等关键配套零部件在内，2010年进口零部件将达到65亿美元以上，这说明我国工程机械发展对外依赖性已很严峻，供应商供货条款（供货期、价格、预付款）年年提高，已变成实足的卖方市场，使我国工程机械行业核心竞争力受到制约。
“十一五”期间我国工程机械市场需求呈高速增长态势，2005~2010年，国内工程机械市场需求增长2.6倍，但在整机进口方面只增长1.64倍。主要原因是国际品牌外资企业在中国境内办有独资、合资企业，产品在中国境内就地销售；另一方面国内本土企业的快速崛起，国产化替代进口的水平不断提高，对整机进口起到抑制作用。这五年主要机种进口发展情况见表1。从表1中看出，进口金额增长幅度普遍大于整进口数量（台），平均单台进口价值量大幅度提高，说明对大型工程机械进口比例不断上升。
表1：2005~2010工程机械主要产品进口发展情况
序号

产品名称
进口数量：台
进口金额：万美元
增长%
（数量/金额）
2005年
2010年
2005年
2010年
1
挖掘机械
18051
41000
74914
310000
152/313
2
轮式装载机
362
680
2684
9500
87/253
3
推土机
432
450
3365
5800
4/72
4
平地机
118
95
1145
1210
-19/5
5
铲运机
26
78
771
2600
200/237
6
压路机及压实机
537
635
2138
1800
18/-15
7
摊铺机
115
510
2474
8200
343/243
8
沥青搅拌设备
53
3795
48
5100
-9/34
9
汽车起重机
33
5
703
165
-84/-76
10
全路面起重机
45
35
4127
10100
-22/144
11
履带起重机
178
40
15201
6500
-77/-57
12
塔式起重机
61
50
1578
5400
-18/242
13
堆垛机
184
410
1935
3810
122/96
14
电动叉车
7489
7380
8298
12400
1/49
15
内燃叉车
3294
1900
8880
18350
-42/106
16
集装箱叉车
187
30
3251
560
-83/-82
17
凿岩及掘进机械
99
156
12324
19400
57/57
18
牵引车
444
1955
954
2340
340/145
19
拖式混凝土泵
517
520
1344
1350
0/0
20
混凝土搅拌车
143
-
1184
-
-
21
电梯及扶梯
2271
1990
14767
15230
-12/3
22
专用零部件
26335吨
47000吨
96694
380000
78/293
注：表中2010年数据是根据当年1-10月海关统计数据测算出来的，供参考

3.出口发展趋势
中国工程机械产品出口持续高速增长，得益于“十五”规划开始调整了发展战略。考虑到当时我国对工程机械市场需求迅猛增长，进口量和国际跨国公司在华投资进入新一轮高峰期，本土品牌产品在国内市场受到竞争冲击。为此，工程机械行业“十五”规划把向国际化转轨和扩大出口作为本行业大中型企业的发展战略，加大了整机集成创新的研发力度，以国际先进水平为目标，不追求国产化率，优选国际名牌配套件，不但提高了整机可靠性，也提高了产品技术水平，进一步突出了中国工程机械产品的性价比指标。从政策上解决了整机进口和零部件进口关税倒挂的问题，国家财政政策支持了企业技术中心的建设，使大型骨干企业集成创新提高到新的水平，包括其他一系列政策，在创新研发水平提高的同时，使整机制造成本降下来，从而提高了国际竞争力。与此同时，组织企业积极参加工程机械行业全球性三大博览会，展开国际交流和市场开发，不断改善中国工程机械产品和企业形象，参加博览会的中国产品技术水平一年比一年升级。如今中国工程机械产品技术水平、企业形象，出展规模等方面已成为本行业国际大型博览会上一道靓丽的风景线，客商络绎不绝，海外代理商网络逐步遍布全球。近几年的出口发展情况见表2。
表2：2005~2010年工程机械主要产品出口发展情况
序号

产品名称
出口数量：台
出口金额：万美元
增长%
（数量/金额）
2005年
2010年
2005年
2010年
1
挖掘机械
4255
4858
19266
41628
14.20/116
2
轮式装载机
3714
26270
11994
94808
607.33/690.47
3
推土机
1085
3268
6596
31819
201.20/382.40
4
平地机及筑路机械
70.1
3195
4301
26224
355.00/509.72
5
铲运机
63
357
85
2836
466/3236.47
6
压路机及压实机
1457
8146
6231
29126
459.10/367.44
7
摊铺机
84
516
839
3518
514.29/319.31
8
沥青搅拌设备
201
405
1300
6328
101.50/386.77
9
汽车起重机
291
1825
2960
33967
527.15/1047.54
10
全路面起重机
88
460
578
6778
422.73/1072.67
11
履带起重机
38
622
583
29140
1536.85/4898.29
12
塔式起重机
708
2112
7697
28972
198.31/276.41
13
堆垛机
54
305
108
161
464.82/49.08
14
电动叉车
6488
19700
4521
10850
203.64/140.00
15
内燃叉车
9887
27810
12886
39758
181.28/208.54
16
集装箱叉车
32
98
324
1862
206.25/474.70
17
凿岩及掘进机械
676
8370
1199
12555
1138/947.13
18
牵引车
398
1118
1376
3858
180.10/180.38
19
拖式混凝土泵
692
3395
1992
4155
390.61/108.59
20
混凝土搅拌车
262
2000
1306
11095
663.36/749.54
21
混凝土泵车
18
298
684
11324

22
电梯及扶梯
14268
36240
39378
109400
154.00/177.82
23
专用零部件
(797744)
(1781920)
120720
351776
123.37/191.40

合计
45460台
797744吨
152200台
1781920吨
245924
891938
234．41/257。63

这几年，产品出口基本上以本土品牌为主，2008年，除了电扶梯产品以外资品牌以外，出口额超过1000万美元的有47家企业，本土品牌企业占43家，详见表3。
表3：2008年工程机械行业主要出口企业出口额
序号
出口企业名称
出口额
（万美元）
主要出口产品
出口量
（台）
1
徐工集团徐州重型机械有限公司
50092.00
汽车起重机、履带吊
2636
2
三一集团有限公司
47995.00
履带吊
2574
3
长沙中联重工科技发展股份有限公司
26945.16
随车起重机、汽车起重机、履带起重机、推土机
1097
4
广西柳工机械股份有限公司
23350.00
装载机、挖掘机、压路机、平地机、叉车
4583
5
山推工程机械股份有限公司
22944.49
推土机、压路机
2256
6
浙江杭叉工程机械集团股份有限公司
18701.40
叉车、电动乘驾式仓储车
12538
7
徐州工程机械科技股份有限公司
16370.71
装载机、压路机、摊铺机
4282
8
安徽叉车集团有限责任公司
14176.00
叉车
10487
9
抚顺挖掘机制造有限责任公司
11403.00
履带吊
269
10
小松（中国）投资有限公司
10084.00
液压挖掘机
866
11
河北宣化工程机械股份有限公司
9176.12
推土机
293
12
常林股份有限公司
8729.90
装载机、压路机、平地机
1857
13
抚顺永茂建筑机械有限公司
7464.00
塔式起重机
401
14
内蒙北方重型汽车股份有限公司
6029.00
矿用自卸车
127
15
鼎盛天工工程机械股份有限公司
5628.20
平地机、装载机、压路机、路面机械
1052
16
中国龙工控股有限公司
5536.31
装载机、叉车、履带挖掘机、平地机、压路机
1422
17
福田雷沃重工有限公司
5319.00
液压挖掘机、装载机
1069
18
山东临工工程机械有限公司
5222.00
装载机、路面机械
1299
19
重汽集团专用汽车公司
4946.00
砼搅拌车、垃圾车
906
20
山东山工机械有限公司
4021.92
装载机
703
21
厦门厦工机械股份有限公司
3672.20
装载机
1102
22
上海彭浦机器厂有限公司
3667.90
推土机、挖掘机
294
23
成都神钢工程机械（集团）有限公司
3661.90
装载机、挖掘机
839
24
大连叉车有限责任公司
3653.00
叉车、正面吊、牵引车
2162
25
湖南山河智能工程机械有限公司
3617.00
液压挖掘机、压桩机、旋挖钻机、叉车、滑移装载机
1264
26
一拖集团工机事业部
3529.43
叉车、压路机、平地机
1117
27
斗山工程机械（中国）有限公司
3315.00
液压挖掘机
627
28
徐州徐工筑路机械有限公司
3278.50
平地机、铣刨机
632
29
四川建设机械（集团）股份有限公司
2997.01
塔式起重机、施工升降机、搅拌车
244
30
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
2954.00
回转支承
3693
31
利勃海尔（大连）有限公司
2817.00
液压挖掘机
160
32
郑州宇通重工有限公司
2547.00
装载机、压路机、推土机、旋挖钻机、螺旋钻机、撒水车、垃圾车等
448
33
中交西筑机械有限公司
2511.65
沥青搅拌设备、摊铺机
43
34
宁波力达物流设备有限公司
2248.00
低起升托盘搬运车
54690
35
广西玉柴重工有限公司
2138.80
液压挖掘机
1048
36
江麓机电控股有限公司
2019.70
塔式起重机、压路机、施工升降机
167
37
徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司
1996.32
液压挖掘机
199
38
江苏靖江叉车有限公司
1946.80
叉车
1703
39
四川长江工程机械有限责任公司
1804.00
汽车起重机
54
40
贵州詹阳动力重工有限公司
1555.00
液压挖掘机
212
41
江西南特工程机械有限公司
1490.00

373
42
山东华厦集团有限公司
1416.00
塔式起重机
98
43
厦门市装载机厂
1292.20
装载机
447
44
烟台富野机械集团有限公司
1127.50
链轨总成、支托轮总成
104400
45
山东德工机械有限公司
1066.00
装载机
205
46
广西建工集团建筑机械制造有限责任公司
1014.00
塔式起重机
100
47
安徽宣城市乾坤回转支承有限公司
1290.00
回转支承
1571

二、“十一五”规划目标完成情况
（一）各项规划指标超额完成
在编制本规划时，2010年行业各项统计数据还不能准确预测，因此，“十一五”规划实际完成情况取用2009年数据进行对比分析，详见表4。
表4：“十一五”规划各项指标完成情况

指标项目
2005年
实际完成指标
“十一五”规划
预测目标
（2010年）
2009年
达到指标
比“十一五”规划目标
超额完成(%)
国内市场需求总量（亿元）
1273
2340
2890
23.00
工程机械出口额（亿美元）
30
70
77
10.00
工程机械产品销售总额（亿元）
1262
2500
3157
26.38
工程机械税后利润（亿元）
67.3
160
237
48.13
主要产品销售量完成情况（台）
264464
411115
493888
41.94
其中：1. 液压挖掘机（台）
34052
75000
101559
35.41
2. 装载机（台）
107336
140000
149355
6.68
3. 挖掘装载机（台）
2263
2600
2693
3.58
4. 滑移转向装载机（台）
186
3000
2860
-4.66
5. 推土机（台）
5096
8000
8599
7.4
6. 平地机（台）
1754
2000
3608
80.40
7. 轮式起重机（台）
11048
13000
28627
120.20
8. 履带起重机（台）
282
1200
1043
-13.08
9. 塔式起重机（台）
12693
20000
29300
46.50
10. 叉车（台）
68108
110000
138908
26.28
11. 压路机（台）
8113
12000
19852
65.43
12. 摊摊机（台）
904
1800
1678
-6.77
13. 旋挖钻机（台）
119
300
1174
236
14. 全断面掘进机（台）
10
15
71
373.33
15. 混凝土拖式泵（台）
3500
5000
5551
3.72
16. 混凝土搅拌楼（台）
1300
2000
4949
147.45
17. 混凝土搅拌运输车（台）
6500
13000
23539
81.07
18. 混凝土泵车（台）
1200
2200
5186
167.27
19. 电梯、自动人行走道

120000
260000
116.67

上表中2009年实际达到的国内市场需求、产品销售额均比“十一五”规划目标超过26%以上，利润超过48%。预计“十一五”末，2010年销售额即将超额完成60%，特别是经济效益指标更为显著，利润超额完成100%。投入产出比由1∶1.26提高到1∶1.44。其中电梯、旋挖钻机、混凝土泵车与搅拌楼、全断面掘进机、履带起重机、轮式起重机、液压挖掘机、轮式装载机、叉车、压路机、推土机、高铁建设用的大型施工机械等产品出现超常规的迅猛增长。
（二）主要发展业绩
1. 工程机械进出口由逆差转为顺差，发展触角伸向国际
从“十一五”期间开始，工程机械行业实施了国际化发展战略和扩大出口的发展思路，产品技术水平明显提高，出口增长率大大高于进口增长率，详见图二所示。
在扩大产品出口的同时，竞争力较强的企业开始向海外兼并重组、技术输出、CKD合作、发展海外合资企业、融资销售及租赁等方面，进行国际化运作。例如合力叉车股份有限公司向印度转让叉车制造技术，在印尼等进行CKD生产；山推工程机械股份有限公司向缅甸转让推土机制造技术，并帮助建设交钥匙工厂；沈阳北方重工兼并法国的盾构机制造公司；中联重工控股兼并意大利的混凝土机械制造公司；还有些企业在南美、俄罗斯、越南、马来西亚等地举办了独资和合资企