个税代扣代缴系统V2.0用户操作手册V.docx

个人所得税代扣代缴系统2.0
用户操作手册
（2015年10月）

目 录
目录 II
1 系统概述 3
1.1运行环境 3
1.2系统安装 3
1.3系统登录 3
1.4系统初始化 3
2 个人所得税代扣代缴 3
2.1系统首页 3
2.2基础信息 3
2.2.1人员登记 3
2.3填写报表 3
2.3.1基本操作介绍 3
2.3.2扣缴所得税报告表 3
2.3.2.1正常工资薪金收入 3
2.3.2.2外籍人员正常工资薪金收入 3
2.3.2.3全年一次性奖金收入 3
2.3.2.4外籍人员数月奖金 3
2.3.2.5内退一次性补偿收入 3
2.3.2.6提前退休一次性补贴收入 3
2.3.2.7解除劳动合同一次性补偿收入 3
2.3.2.8股票期权行权收入 3
2.3.2.9企业年金 3
2.3.2.10年金领取收入 3
2.3.2.11劳务报酬收入 3
2.3.2.12稿酬所得收入 3
2.3.2.13特许权使用费所得收入 3
2.3.2.14利息、股息、红利所得收入 3
2.3.2.15财产租赁所得收入 3
2.3.2.16财产转让所得收入 3
2.3.2.17财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入 3
2.3.2.18偶然所得收入 3
2.3.2.19其他所得收入 3
2.3.2.20财政统发当月已缴税额 3
2.3.3限售股转让所得报告表 3
2.3.3.1限售股转让收入 3
2.3.4特殊行业工资薪金所得报告表 3
2.3.4.1特殊行业工资薪金收入 3
2.4减免事项附表 3
2.5生成申报数据 3
2.6申报及反馈 3
2.7申报更正 3
2.8缴税扣款 3
2.9查询统计 3
2.9.1申报明细查询 3
2.9.2申报情况查询 3
2.9.3个人收入统计 3
2.9.4分项目分税率统计 3
2.10设置中心 3
2.10.1填写报表模式 3
2.10.2税务局信息获取 3
2.11工具箱 3
2.11.1 12万自行申报 3
2.11.2 信息批量修改 3
2.11.3 不含税反算器 3
2.11.4 智能查询统计 3
2.11.5 数据清理 3
2.11.6 扣缴所得税报告表 3
2.11.7 身份证号码验证转换 3
2.11.8 个税数据易导通 错误！未定义书签。

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1 系统概述
1.1运行环境
本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
n 软件配置
操作系统：Windows2000/Windows Xp/Vista/Windows7
分辨率：建议为1024×768
系统日期：必须设置成当天日期
日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows2000为例本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。）
n 硬件配置
CPU：Pentium3 742及以上
内存：最小256 MB 内存
硬盘：200 MB 的可用空间
光驱：20X及以上
n 网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
通过局域网连接互联网
1.2系统安装
从网站下载安装包后安装
1. 启动计算机。
2. 从网站下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的网址。
3. 运行安装文件。
1.3系统登录
业务说明
初次登录以系统内置的用户登录。
操作步骤
1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。
2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：123456)

图1.1
3. 在上图所示的登录窗口中点击[登录]。
1.4系统初始化
业务说明
初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。
操作步骤
1. 企业信息：录入单位基本信息，点击[下一步]。如税号中有字母，请大写输入。

图 1.2
2. 进入个人所得税代扣代缴初始化界面，录入扣缴义务人编码，单击[下一步]。

图 1.3
3. 获取住房公积金、税务机关等办税基础信息，单击[下一步]。

图 1.4
4. 选择填写模式：其中简易模式只适用于只有正常工资薪金所得的单位，选择后单击[下一步]。

图 1.5
5. 点击[立即体验]完成初始化注册并进入代扣代缴系统。

图 1.6

2 个人所得税代扣代缴
2.1系统首页
在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行申报报送和获取反馈。
1. 第一次使用软件，则显示无人员信息首页，可从此处快速进入人员登记。

图 2.1
2. 人员登记后的系统首页，可以通过该页面进行报表填写、申报报送、获取反馈。

图 2.2
3. 以往月份进行申报操作。增加未申报月份：选择申报月份。

图 2.3

2.2基础信息
2.2.1人员登记
业务说明
纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。
操作步骤
1. 选择“人员登记”，如下图所示显示所有纳税人信息。

图 2.4
2. 点击[增加]，在下图所示窗口中输入纳税人信息。

图2.5
3. 在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。

方法一：从第三方软件获取纳税人信息
1. 从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。
2. 导入文件到本系统中。
1) 第一步：点击[导入]，选择导入文件。
2) 第二步：将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应。

图 2.6
3) 第三步：点击[导入]完成从外部文件的导入。
方法二：根据Excel模板准备导入数据
1. 在人员登记界面中点击“业务指引”，下载模板。
2. 打开Excel文件，逐行填写相应的信息。
3. 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。
温馨提示
扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。

2.3填写报表
本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，之前已有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。
2.3.1基本操作介绍
业务说明
基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入和外籍人员正常工资薪金收入两个报表，其他报表可通过管理表单选择。

图2.7
操作步骤
1. 导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。
n 方法一：从第三方软件获取报表信息
以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤：
① 从财务软件中将正常工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。
② 在本系统中导入正常工资薪金数据，点击工具栏中的“导入”按钮，然后在如下图所示窗口中，选中“导入外部数据”选项，然后点击[选择]按钮选择外部文件。

图 2.8
③ 确认无误后点击[下一步]。
④ 将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的项目进行对应。
⑤ 点击[导入]完成从外部文件完成报表数据的导入。
n 方法二：根据Excel模板准备导入数据
① 在界面中点击“业务指引”，下载Excel模板。
② 打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。
③ 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。
2. 修改：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。
3. 删除：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后点击[删除]。
4. 保存：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。
5. 查询：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。
1) 在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您需要点击[查询]才能显示查找条件。
2) 点击[查询]，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。
6. 打印、导出：在查找到相应信息后点击[打印]或[导出]，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。
7. 关闭：点击[X]退出报表填写功能。

2.3.2扣缴所得税报告表
2.3.2.1正常工资薪金收入
业务说明
正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。
所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。
操作步骤
1. 选择“报表填写>>正常工资薪金收入”。
2. 如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.9所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。

图 2.9
3. 点击[确定]，您可以根据实际情况选择填写方式。
温馨提示
①正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和3500(于2011年9月1日开始执行)，"0"仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。②准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠。捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。只有当纳税人向宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病治疗基金会、中华环境保护基金会、中华红十字会、中华慈善总会、青少年活动场所、老年服务机构，以及通过非营利机构向教育事业的捐赠等的准予扣除的捐赠额为实际捐赠额。

2.3.2.2外籍人员正常工资薪金收入
业务说明
外籍人员正常工资薪金收入明细表适用于外籍人员(包括华侨、香港、澳门、台湾同胞)正常按月发放的工资薪金。
操作步骤
n 选择“报表填写>>外籍人员正常工资薪金收入”。
n 如果您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.11所示的提示信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。

图 2.11
n 在上图中点击[确定]后，出现如图2.12所示窗口。本报表的填写方法共有三种：一是导入以前月份已生成的数据，然后进行修改；二是从外部数据文件直接导入生成数据；三是先生成零工资记录，然后手工再修改报表数据。您可以根据实际情况进行选择。

图 2.12

2.3.2.3全年一次性奖金收入
全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。
本报表的填写方法共有两种，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
方法一：进入本功能窗口后点击[导入]从外部文件导入报表数据。
方法二：进入本功能窗口后点击[添加]，逐项录入纳税人全年一次性奖金收入数据，录入完成点击[保存]。

图 2.

2.3.2.4外籍人员数月奖金
无住所个人取得数月奖金收入明细表适用于国税发[2005]9号文件（文件内容详见附录）规定的无住所个人取得除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等的各种名目奖金，如果该个人当月在我国境内没有纳税义务，或者该个人由于出入境原因导致当月在我国工作时间不满一个月的情况。只有在当月境内工作天数小于当月天数时，无住所个人取得的奖金收入适用于此表。
本报表的填写方法共有两种，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
方法一：外部文件导入数据。进入本功能窗口后点击[导入]从外部文件导入报表数据。
方法二：逐条录入外籍人员数月奖金收入数据。进入本功能窗口后点击[添加]，逐项录入收入数据，录入完成后点击[保存]。

图 2.14

2.3.2.5内退一次性补偿收入
本表适用于内部退养取得的一次性补偿收入。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.15

温馨提示
图2.15所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.6提前退休一次性补贴收入
根据国家税务总局公告2011年第6号规定，对未达到法定退休年龄、正式办理提前退休手续，按照统一标准取得的一次性补贴收入计征个人所得税公式予以明确，即：个人提前退休取得补贴收入应纳税额={〔（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数）－费用扣除标准〕×适用税率－速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.16

温馨提示
图2.16所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.7解除劳动合同一次性补偿收入
解除劳动合同一次性补偿收入明细表适用于解除劳动合同取得的一次性补偿收入。其中本报表中的免征额是统计局提供的当地上年职工年平均工资3倍的数额。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.17

温馨提示
图2.17所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.8股票期权行权收入
股票期权行权收入指员工根据股票期权计划选择购买股票时，其从企业取得股票的实际购买价(施权价)低于购买日公平市场价(指该股票当日的收盘价，下同)的差额，是因员工在企业的表现和业绩情况而取得的与任职、受雇有关的所得。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况选择。

图 2.18

温馨提示
①股票期权一年内多次行权，目前按差额进行申报。多次行权时“行权收入”、“本年度累计行权收入”及“本年度累计已纳税额”必须要填写。②图2.18所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.9企业年金
企业年金(企业缴纳部分)表适用于企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险，企业缴费计入个人账户的部分。本报表仅适用于“补报2013年及以前年度月份的企业年金（企业缴纳部分）”的情形。
根据国家税务总局公告2011年第9号规定，对企业年金计入职工个人账户部分计征个人所得税办法予以进一步明确，即：企业年金的企业缴费部分计入职工个人账户时，当月个人工资薪金所得与计入个人年金账户的企业缴费之和未超过个人所得税费用扣除标准的，不征收个人所得税；个人当月工资薪金所得低于个人所得税费用扣除标准，但加上计入个人年金账户的企业缴费后超过个人所得税费用扣除标准的，其超过部分按照《国家税务总局关于企业年金个人所得税征收管理有关问题的通知》（国税函[2009]694号）第二条规定缴纳个人所得税。
本报表的填写方法共有“导入”与“手工增加”两种。

图 2.19
温馨提示
图2.19所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.10年金领取收入
按照《财政部人力资源社会保障部国家税务总局关于企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知》（财税[2013]103号）的有关规定，本报表适用于年金领取时填写使用。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。（注：因企业年金和职业年金在软件中为两类不同收入项目，若在填写过程中需修改已填写记录的年金类型，需删除原记录后再新增正确的年金类型记录，其操作类似于“非工资薪金收入”修改所得项目的情形。）

图 2.20

温馨提示
图2.20所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.11劳务报酬收入
劳务报酬所得收入明细表适用“个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬所得”的情况填写。劳务保存项目具体指从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、录象、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经济服务、代办服务以及其他劳务。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.21

温馨提示
图2.21所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.12稿酬所得收入
稿酬所得收入明细表适用“个人因其作品以图书、报纸形式出版、发表而取得的所得”的情况填写。其中“作品”，是指包括中外文字、图片、乐谱等能以图书、报刊方式出版、发表的作品；“个人作品”，包括本人的著作、翻译的作品等。个人取得遗作稿酬，应按稿酬所得项目计税。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.22

温馨提示
图2.22所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.13特许权使用费所得收入
特许权使用费所得收入明细表适用“个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得”的情况填写。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.23

温馨提示
图2.23所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.14利息、股息、红利所得收入
利息股息红利所得收入明细表适用“个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得”的情况填写。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.24

温馨提示
图2.24所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.15财产租赁所得收入
财产租赁所得收入明细表适用“个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得”的情况填写。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.25
温馨提示
图2.25所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.16财产转让所得收入
财产转让所得收入明细表适用“个人转让有价证券、股权、建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他自有财产取得的所得”的情况填写。其中限售股转让所得不在此表填写。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.26
温馨提示
图2.26所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.17财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入
财产拍卖所得及回流文物拍卖所得适用于个人通过拍卖市场拍卖各种财产（包括字画、瓷器、玉器、珠宝、邮品、钱币、古籍、古董等物品）的所得，回流文物拍卖所得是指拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物通过拍卖市场拍卖的所得。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.27
温馨提示
图2.27所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。该项目为金三所得项目，目前客户端无该收入项目，2016年1月局端个人税收管理系统上线后，客户端会同步显示该项目。

2.3.2.18偶然所得收入
偶然所得收入明细表适用“个人取得的所得是非经常性的，属于各种机遇性所得，包括得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得”的情况填写。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.28
温馨提示
图2.28所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.19其他所得收入
其他所得收入明细表适用“经国务院财政部门确定征税的其他所得”的情况填写。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.29
温馨提示
图2.29所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.2.20财政统发当月已缴税额
财政统发当月已缴税额是指财政部门按照《行政单位财政统一发放工资暂行办法》给扣缴义务人单位内的“由财政供养的编制限额内的正式职工”发放工资的已缴税额合计。
点击报表填写主界面上[政统发当月已缴税额]按钮。

图 2.30

2.3.3限售股转让所得报告表
2.3.3.1限售股转让收入
对不同阶段形成的限售股，采取证券机构预扣预缴、纳税人自行申报清算和证券机构直接扣缴相结合的方式征收。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。

图 2.31

温馨提示
图2.31所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.3.4特殊行业工资薪金所得报告表
2.3.4.1特殊行业工资薪金收入
特殊行业工资薪金收入明细表适用于从事采掘业、远洋捕捞业、远洋运输业和财政部确定的其它行业的纳税人在年终汇算清缴时使用，平时按月扣缴税款时不得使用。适用此政策的纳税人须到当地主管税务机关确认。特殊行业全年工资薪金汇算限制使用时间为当年的1-2月份。
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”。

图 2.32
温馨提示
图2.32所示为手工增加时的界面。如果使用导入方式，那么应先准备好导入文件（如Excel文件），这个导入文件可以是您自己编辑录入的，也可以是直接从财务软件中导出的，然后再导入本系统。

2.4减免事项附表
减免事项：当正常工资薪金收入、外籍人正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、年金（领取）收入、特殊行业全年工资薪金收入、非工资薪金收入（劳务报酬、特许权使用费所得）的减免税额不为0时生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详细信息。
税收协定：当非工资薪金收入（特许权使用费所得、利息股息红利所得）的税率不为20%时生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定的详细信息。
选择“减免事项附表”功能，如下图所示。
n 减免事项

图2.33

图2.34

n 税收协定

图2.36
注：收入项是特许权使用费所得时，上图中没有“所得类型”，只需填写税收协定名称及条款即可。

2.5生成申报数据
报告表数据生成后，如果各张支付收入明细表没有进行修改，则不必再进行数据生成操作。
n 网络申报
1. 选择“申报表报送”功能。根据申报收入项目的不同，下图中显示的申报种类会有所不同，有些会显示限售股和特定行业，有些则只显示扣缴所得税报告表。

图 2.37
2. 选择申报种类，点击[发送申报>网络申报]，系统自动开始生成数据。
图 2.38
n 介质申报
1. 选择申报种类，点击[发送申报>介质申报].选择存放目录。

图 2.39

2.6申报及反馈
考虑到申报情况的多样性，本系统提供网络和介质二种申报方式。在使用过程中，您可以根据实际情况选择相应的申报方式。针对二种申报方式，系统也提供了对应的反馈结果获取方式。
在填写和生成了所需报送的报表后，通过“申报表报送”。税务机关处理完毕，生成该扣缴义务人的申报结果反馈文件，再通过本功能获取反馈结果文件。
温馨提示
请勿在介质申报后，使用网络方式获取反馈。在每次申报后，都必须获取反馈。

2.7申报更正
正常申报成功后，进行更正申报和撤销更正。

图 2.41

2.8缴税扣款
申报成功后进行税款缴纳处理，有两种方式：大厅扣款、网厅扣款。
2.9查询统计
本章介绍两部分内容：查询申报明细和查询申报表。查询申报明细主要是从“扣缴个人所得税报告表”中详细查询纳税人的申报情况。查询申报表功能则是可以对已生成了“扣缴个人所得税报告表”的所得月份的报表进行查询。
2.9.1申报明细查询
业务说明
本查询功能主要针对纳税人，查询其申报的项目与金额等详细情况。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>申报明细查询”。

图 2.42
2. 系统提供了多种查询条件，可以按申报月份、姓名、证照类型、证照号码、所得项目等条件进行单独或是组合式的查询。不设置查询条件的情况下默认查询所有申报情况。
3. 点击[重置]，清空当前设置的查找条件。

2.9.2申报情况查询
业务说明
某一所得月份已生成了报告2表，那么该月份的报表就能在本功能中进行查询。本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报情况。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>申报情况查询”，选择“申报月份”后点击[查询]进行查询，如图2.43所示。

图 2.43
2. 点击[重置]，清空当前设置的查找条件。

2.9.3个人收入统计
业务说明
查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细表，便于您索取完税证明，或应员工需要打印。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>个人收入统计”，进入个人收入纳税统计页面，如图2.44所示。

图 2.44
2. 点击[重置]，清空当前设置的查找条件。

2.9.4分项目分税率统计
业务说明
自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务局。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>分项目分税率统计”，进入分项目分税率统计页面，如图2.45所示。

图 2.45
2. 点击[重置]，清空当前设置的查找条件。

2.10设置中心
设置中心主要包括填写报表模式和税务局信息获取。税务局信息获取有网络和介质两种方式，获取的信息主要包括主管税务机关、经济类型等配置信息和扣缴义务人信息两部。
2.10.1填写报表模式
业务说明
本功能用于设置报表填写模式。简易模式只显示正常工资薪金报表。
操作步骤
选择“设置中心>>填写报表模式”。

图 2.46
2.10.2税务局信息获取
业务说明
通过本功能从主管税务机关获取基础信息。
操作步骤
1. 选择“设置中心>>信息获取”，如图2.47所示，系统默认的信息来源为“网络下载”。点击[下载]，系统开始下载，并将下载的具体时间显示在“最新更新时间”栏中。

图 2.47
2. 如果信息来源选择“介质导入”，点击[选择]选择导入的信息文件，确认无误后点击[导入]完成信息导入。
温馨提示
①下载或导入税务局信息后，不需要对结果信息进行任何操作处理。②系统初始化时会通过网络下载税务局信息，如果您网络不通，或是没有连接网络，则需要在本功能中通过介质导入方式获取税务局信息。③如果没有获取税务局信息，那么扣缴义务信息的显示会出现混乱。

2.11工具箱
工具箱主要包括12万自行申报、信息批量修改、易导通、不含税反算器、身份证验证转换、智能查询统计、数据清理、扣缴个人所得税报告表等功能，方便纳税人的日常办税操作，解决纳税人办税过程中的各种需求。
2.11.1 12万自行申报
业务说明
统计分析出应到税务局进行“年所得12万以上”自行申报的人员列表，并可自动生成对应的自行申报表。（备注：使用该功能，是必须具有上年度数据）
操作步骤
1）选择【工具箱】->【12万自行申报】，或直接点击主界面上 [12万自行申报]图标，进入121万自行申报助手页面，如图所示。

2）点击[开始统计分析]，显示上一年度各项所得合计超过12万元，需自行申报的人员列表，如图所示。

3）导出自行申报表，打“√”选择人员，点击[导出自行申报表]，导出用户所选人员的自行申报表，按照自行申报表模板，一个人为一个Excel文件，该文件可以导入进基础信息管理系统。
2.11.2 信息批量修改
业务说明
报表填写批量修改纳税人状态、联系地址、置空工号、修改工号，提供多种方式的批量人员筛选方法。且可以选择正反双向的查询。
操作步骤
1）选择【工具箱】>>【信息批量修改】，或直接点击主界面上[信息批量修改]按钮，进入信息批量修改页面。选择需要批量修改的纳税人主要有两种方式，Excel数据粘贴或条件查询

2）点击[Excel数据粘贴]按扭，进入Excel数据粘贴页面。复制Excel中人员信息（需包含有效身份号码），快捷键“Ctrl+v”粘贴所选中的人员信息，接下来即可对粘贴的这批人员信息进行信息批量修改,如图。

3）点击信息批量修改主页的[条件查询]按钮，进入查询页面如图，可按照部门、纳税人状态、类型等条件自由组合查找员工信息。同上对查找到的人员信息进行批量修改，方法同上。
2.11.3 不含税反算器
业务说明
可以通过实发工资或者不含税收入及应纳税额反推出应发工资。根据税后收入计算税前收入，适用不同企业的不同税款承担模式，且区分不同税后收入范围分别计算。支持模块导入和单条新增。
操作步骤
1）选择【工具箱】>>【不含税反算器】，或直接点击主界面上[不含税反算器]按钮，进入不含税反算器界面，如图。

2）点击【批量导入】，文件导入需要根据所得项目选择不同的导入模块。模块可以通过点击“获取导入模板”连接下载。导入过程中自动完成反算功能。只支持固定模板导入。只支持Excel导入。
3）点击【导入明细报表】按钮。当前列表中的数据直接同步到明细报表中，若导入的纳税人基础信息在人员信息中不存在，需要批量登记。
2.11.4智能查询统计
业务说明
各类明细报表的智能查询、统计、打印、导出。可根据工号进行排序打印。可将用户报表导出为EXCEL类型文件，以便二次使用。
操作步骤
1）选择【工具箱】>>【智能查询统计】，或直接点击主界面上[智能查询统计]按钮，进入智能查询统计页面，如图。

2）查询：设置查询条件，查询符合的信息。其中：所得年月最大值不得大过当前年月，限制为前值<=后值；按主、次关键字排序字段；点击[查询...]，可隐藏查询条件；点击[重置]恢复查询条件至原始状态。如图。

3）显示列设定。点击[显示列设定]，弹出设置自动以显示列窗口，如下图，打“√”选中某一项，设定列是否显示，点击“↑”、“↓”排序列的显示顺序。

2.11.5 数据清理
业务说明
点击清理数据可以将企业以前申报数据备份至硬盘，给软件“瘦身”，提高软件运行速度，当然备份数据也可以通过数据恢复选项将备份数据恢复至软件；另外一个功能就是显示/隐藏非正常状态的纳税人。
操作步骤
1）选择【个税工具箱】>>【数据清理】，或直接点击主界面上[数据清理]按钮，进入数据清理页面，如图。

2）选择您要清理的数据范围，更改备份路径(不更改会自动备份到默认备份路径)，点击[清理数据]，即可完成数据清理。
3）恢复清理的数据，点击[数据恢复]，选择您要恢复的备份文件，点击确定，即可完成恢复。
2.11.6 扣缴所得税报告表
业务说明
查询显示扣缴个人所得税报告表及其明细数据，可以打印或导出。
操作步骤
1）选择【个税工具箱】>>【扣缴个人所得税报告表】，如下图，默认显示本月扣缴个人所得税报告表。

2）点击[打印]，直接打印该扣缴个人所得税报告表。
3）点击[导出]时，导出该所得月份的明细数据，保存的文件名为“扣缴个人所得税报告表+所得月份+扣缴义务人名称.xls”。
2.11.7 身份证号码验证转换
业务说明
检查身份证号是否符合规则，提供15位和18位的身份证相互转换，自动提取身份证中隐含的各类信息。可单个修改，也可用EXCEL批量导入进行修改。
操作步骤
1）选择【身份证号验证转换】，进入身份证号验证转换页面，如图

2）点击【身份证验证】按钮,进入身份证验证页面，如下图：

3）准确输入15位或者18位的身份证号，点击[查询]，自动为您进行15位与18位身份证号的相互转换，转换结果显示在下方。
4）若您输入的15位身份证号码在代扣代缴中已经存在，可以点击[转换]，将代扣代缴中的15位身份证号码转换为18位。如图。

5）点击【身