车商渠道基本法附件15及719.doc

附件一：基础分类附件1：车商渠道城市分类表类别城市一类北京、上海、广州、天津、杭州、深圳、成都二类南京、重庆、宁波、大连、青岛、沈阳、石家庄、武汉、济南、郑州、西安、长沙、昆明、太原、合肥、呼和浩特、榆林、广州白云、广州番禹、广州海珠、广州黄埔、广州荔湾、广州天河、广州越秀三类 福州、厦门、东莞、苏州、佛山、无锡、温州、金华、唐山、台州、泉州、潍坊、常州、哈尔滨、烟台、保定、绍兴、中山、嘉兴、长春、南通、淄博、南宁、沧州、徐州、江门、贵阳、济宁、东营、乌鲁木齐、邯郸、廊坊、南昌、珠海、鄂尔多斯、兰州、十堰、襄樊、曲靖、绵阳、芜湖、柳州、赤峰、包头、通辽、延安、广州从化、广州花都、广州增城四类临沂、惠州、鞍山、威海、洛阳、盐城、扬州、湖州、阜阳、大庆、泰州、泰安、镇江、滨州、汕头、大同、邢台、德州、日照张家口、秦皇岛、连云港、玉溪、丽水、聊城、赣州、海口、银川南阳、裕华、遵义、淮安、许昌、红河、肇庆、营口、周口宜昌、茂名、宜春、衢州、齐齐哈尔、乐山、宿迁、运城湛江、泸州、宜宾、株洲、吉林、晋城、桂林、渭南、安阳、荆州辽阳、新乡、吕梁、菏泽、滁州、衡水、平顶山、焦作、攀枝花、清远、葫芦岛、咸阳、衡阳、枣庄、商丘、玉林、信阳、锦州、抚顺、阳泉、莆田、大理、濮阳、上饶岳阳、西宁、九江、吉安、韶关、梅州、驻马店、朝阳、宝鸡、淮南、湘潭、邵阳、荆门、莱芜、巴音郭楞、永州、六盘水、黄石昌吉、眉山、怀化、延边、绥化、牡丹江、舟山、开封、娄底、黄冈、三门峡、鸡西、七台河、佳木斯、长治、晋中、临汾、资阳、六安、阿克苏、哈密、和田、奎屯、乌兰察布、巴彦淖尔、五类喀什、通化、克拉玛依、汉中、伊利、朔州、文山、抚州、阜新、楚雄、四平、松原、萍乡、贵港、普洱、百色、漯河梧州、黔东南、毕节、昭通、保山、白银、安顺、锡林郭勒白山、酒泉、北海、钦州、石河子、西双版纳、白城、鹤壁、德宏临沧、定西、三亚、黑河、辽源、伊春、双鸭山、天山区大兴安岭、沙依巴克、格尔木、鹤岗、阿拉善盟、呼伦比尔市、兴安盟、乌海、固原、石嘴山、吴忠、中卫、海东、海南州附件二：考核薪酬附件2：车商团队经理考核指标一、月度财务考核指标考核指标计划达成值分值最高得分得分标准团队定级实收标保进度达成率100%7090得分=实收标保进度达成率权重 ，最高90分。 30% 进度，得分为0期末考核应收率3%1010实际值小于或等于计划值得10分；大于计划值，每超一个百分点扣2分，最低为-10分。团队有效活动率50%2020团队有效活动率=合格人数/团队人数，合格人数即为客户经理当月实收保费超过其年度定级保费的8%的人数。活动率50%，不扣分，每低10%扣4分，扣完为止。合计100120二、季度/半年度/年度考核财务指标考核：考核指标计划值权重最高得分得分标准定级实收标保进度达成率100%7095定级实收标保进度达成率权重，最高100分。期末考核应收率3%55实际值小于或等于计划值得5分；大于计划值，每超一个百分点扣2分，最低为-5分。综合赔付率55%1015实际值等于计划值得10分，每超一个百分点扣2分，最低为-10分；每降两个百分点加1分，最高15分。 人力流失率10%55人力流失率=人员流失数/团队人数，人员流失动率10%，得5分，每高10%扣2分，扣完为止。活动人力率100%55团队所有在编人员在考核期内每个月均达到活动人力标准，得5分，1人/月达不到活动人力标准的，扣一分，扣完为止。阳光人力率30%55团队人数小于等于5人，则阳光人力不少于1人，团队人数大于等于6人，则阳光人力不少于2人，符合标准得5分，否则为0分。合计100130注：团队成立时间不足半年的，团队经理不参与活动人力率、阳光人力率考核。三、考核评价分值60 分以下60,80)80,100)100,120)120 分及以上评价不合格合格良好优秀卓越附件3：车商专员考核指标一、季度/半年度/年度财务考核指标考核指标计划值权重最高得分得分标准定级实收标保进度达成率100%75100定级实收标保进度达成率权重，最高100分。期末考核应收率3%55实际值小于或等于计划值得5分；大于计划值，每超一个百分点扣2分，最低为-5分。综合赔付率55%1015实际值等于计划值得10分，每超一个百分点扣2分，最低为-10分；每降两个百分点加1分，最高15分。 有效活动率50%1010客户经理月度实收保费收入超过年度实收保费计划8%次数超过6次或半年度超过3次，不扣分，每少1次扣5分，扣完为止。 合计100130三、半年度（二季度）/年度考核评价分值60 分以下60,80)80,100)100,120)120 分及以上评价不合格 合格 良好优秀卓越附件4：管理指标考核工具表1、团队经理管理指标考核（半年度/年度）团队费用管理情况建立团队费用台账,团队费用使用公平、合理，每月公开1次建立团队费用台账,使用欠合理建立团队费用台账,不公开、不透明没有建立团队费用台帐20-25分5-20分0-5分0分团队规划情况对团队发展进行细致规划，团队成员共同分析业务发展方向及经营策略对团队大体规划，团队成员基本了解业务发展方向及经营策略团队经理有所规划，团队成员不了解团队整体发展思路未进行团队规划15-20分5-15分0-5分0分队伍建设情况增员目标明确，增员进度良好，人员育成率高增员目标较明确，但增员进度较慢，人员育成率较高有增员目标，但增员情况不够理想，人员育成较慢无增员目标，增员进度缓慢15-20分5-15分0-5分0分目标客户拓展情况目标明确，跟踪、落实到位，业务有较好进展目标较明确，能够及时跟踪，业务进展情况较好目标较明确，跟踪、落实不够及时，业务有进展目标不明确，进展缓慢，跟踪、落实不到位20-25分5-20分0-5分0分保费计划达成跟踪情况保费计划按年度、季度、月度有效分解给每一个业务人员，并按时跟踪、激励保费计划未按年度、季度、月度有效分解给每一个业务人员，或未有效进行跟踪、激励保费计划大体分解或已有效分解但未按时跟踪、激励未分解、未跟踪、激励10-15分5-10分0-5分0分培训辅导情况每月培训4次以上，有完整的培训规划及培训记录每月培训3次，未有效进行培训规划，培训记录不完整每月培训2次，未有效进行培训规划，培训记录不完整仅培训一次或未培训10-15分5-10分0-5分0分销售指导情况每周陪同展业不少于5次，对业务人员进行有效指导，业务人员有明显进步。每周陪同展业不少于3次，对业务人员经常进行指导，但效果不明显。每周陪同展业不少于3次，对业务人员有时进行指导每周陪同展业少于3次，未能对专员进行指导10-15分5-10分0-5分0分2、车商专员管理指标考核（半年度/年度）考勤全勤偶尔请假有时候请假经常缺勤15-20分10-15分5-10分0分会议按时参加晨会、周例会和月例会。偶尔请假有时候请假经常缺勤15-20分10-15分5-10分0分培训按时参加培训，培训结果“良好”及以上偶尔请假，培训结果“良好”及以上有时候请假，培训结果“不合格”经常缺勤，培训结果“不合格”20-15分15-20分5-15分0分表报按要求认真规范填写各类表报基本按要求填写各类表报表报内容缺失不填写 20-25分15-20分5-15分0分活动日志填写认真、规范，每日3访或每周15访基本按要求填写，每日2访或每周10访填写内容缺失，每日1访或每周5访不填写，基本无拜访30-40分20-30分5-20分0分3、考核评价：分值60分以下60,80)80,100)100分及以上评价不合格合格良好优秀附件5：年终价值发展奖评分标准实收标准保费达成率100%100%,120%）120%，150%）150%得分0135综合赔付率55%55%，50%）55%，40%）40%得分0135管理指标评价不合格合格良好优秀得分0135附件三：日常管理附件7：销售团队设立审批表呈报单位： 分公司 标准件 非标准件（请将复制在选项上） 归属三级机构团队名称团队所属渠道拟任团队经理拟定职级是否新任经理是 否团队信息业务能力调查年实收标准保费计划业务主要来源车险 万元财产险 万元意健险 万元合计 万元团队人员配置姓名身份证号人员类型原单位最高学历原年保费预计年保费增员计划拟任团队经理信息性别政治面貌出生年月参加工作时间最高学历毕业院校专业学历类型工作经历起止时间在何单位、部门工作（填写要具体）岗位/职务-机构审批记录中支负责人意见：分公司销售管理部/渠道管理部负责人意见：分公司分管总意见：分公司一把手意见：附件8：销售团队重组审批表呈报单位： 分公司 标准件 非标准件（请将复制在选项上） 三级机构名称机构代码城市分类异动类型（请将复制在选项上）裂变 撤销 合并 基本信息、团队类型变更机构实际团队数（含此团队）异动后机构团队数原团队信息（一）团队名称团队代码团队所属渠道团队类型团队经理团队经理职级业务能力原年保费 万元预计年保费 万元承诺年保费 万元团队人员配置姓名身份证号人员类型原单位最高学历原年保费预计年保费团队撤销原因说明注：此项仅单一团队撤销时填写。原团队信息（二）（适用于团队合并中被撤并的团队）团队名称团队代码团队所属渠道团队类型团队经理团队经理职级撤并后团队经理人员类别撤并后团队经理职级业务能力原年保费 万元预计年保费 万元承诺年保费 万元团队人员配置姓名身份证号人员类型原单位最高学历原年保费预计年保费新团队信息（一）团队名称团队代码团队所属渠道团队类型团队经理团队经理职级业务能力预计年保费 万元承诺年保费 万元团队人员配置姓名身份证号人员性质原单位最高学历原年保费预计年保费拟任团队经理信息性别政治面貌出生年月参加工作时间最高学历毕业院校专业学历类型工作经历起止时间在何单位、部门工作（填写要具体）岗位/职务-新团队信息（二）（适用于团队裂变）团队名称团队代码团队所属渠道团队类型团队经理团队经理职级业务能力预计年保费 万元承诺年保费 万元团队人员配置姓名身份证号人员性质原单位最高学历原年保费预计年保费拟任团队经理信息性别政治面貌出生年月参加工作时间最高学历毕业院校专业学历类型工作经历起止时间在何单位、部门工作（填写要具体）岗位/职务-机构审批记录中支负责人意见：分公司销售管理部/渠道管理部负责人意见：分公司分管总意见：分公司一把手意见：填报人： 附件9：销售序列员工求职登记表姓名： 应聘机构 应聘岗位: 声明：本人将完整填写以下表格，并保证所填内容真实有效，如有不实，本人愿承担相应责任。 签名： 日期：基本信息性 别血 型出生年月日标准照片政治面貌籍 贯民 族毕业院校专 业学 历外语水平婚姻状况职 称家庭电话手机号码身份证号现居住地地址工作经历起止时间在何单位工作职务/职级证明人电话销售经历离职说明调换工作的原因脱离原岗位时间已脱离 未脱离，预计需脱离岗位时间 天有无违规违纪情况是否受到过处分有无经济问题有无违法犯罪情况学习经历起止时间在何学校学习学历/学位专业证明人培训经历起止时间培训内容培训单位所获证书家庭关系姓名称呼年龄工作单位职务社会关系姓名所在单位职务关系类型薪酬声明原单位年收入税前工资部分基本工资 元/年年工资收入合计元提奖合计 元/年福利部分 元/年其它 元/年社保未办理 已办理，办理地点为：社保缴纳基数： 元薪酬证明人： 所在单位部门及岗位： 联系电话：期望年总收入声明：如本人确定前来就职，愿提供最近2-3个月内原单位人力资源部盖章工资单。 本人签名： 日期：业务信息上一年度销售业务信息（保费单位：万元）产品种类业务量业务来源产品种类业务量业务来源车险财产险意健险年保费合计其他信息档案存放地应聘渠道招聘网站 猎头公司 公司网站 报纸广告 招聘会 朋友告知业内推荐 公司内部推荐 其它渠道(请填写)：有无亲属在阳光保险就职 无 有：姓名： 部门： 职务：若应聘的岗位由于某种原因不能录用您，您愿意：接受其他岗位 将材料保留在人才库推荐销售序列员工名单： 单位名称姓名年保费优质业务权重联系电话联系地址以下部分由我公司填写背景调查核实结果：调查人： 日期：附件10：销售序列员工录用审批表呈报单位： 分公司 标准件 非标准件（请将复制在选项上） 姓名原单位岗位/职务拟入职机构机构代码拟入职团队团队代码人员类别团队经理 客户经理/专员见习客户经理/专员 维护人员拟定职级城市分类性别政治面貌出生年月参加工作时间基本工资 元职级津贴/培训津贴 元最高学历毕业院校专业学历类型工作经历起止时间在何单位、部门工作（填写要具体）岗位/职务-业务能力调查原年保费 万元预计年保费 万元承诺年保费 万元机构面试记录用人部门负责人/中支负责人：面试评价（性格特征、优势与不足）：分公司销售管理部/渠道管理部负责人：面试评价（性格特征、优势与不足）：分公司分管总：面试评价（性格特征、优势与不足）：分公司一把手：面试评价（性格特征、优势与不足）：背景调查情况1.品格：2.能力：3.潜质：4.学历真实性：5.过往经历真实性：6.过往薪酬真实性： 调查人：调查对象姓名及单位职务：如果为内部推荐，推荐人意见（必须填写）：岗位匹配情况岗位引进标准（请填写）实际情况是否匹配品格务实、踏实、诚信、奉献、乐观、宽厚、良好沟通、眼光长远是 否能力强烈的销售意识，沟通能力是 否潜质具备良好的发展潜力是 否年龄符合“销售基本法”要求是 否学历学位符合“销售基本法”要求是 否服务主体数量 3个是 否工作经历是 否专业知识经验是 否文化认同认同阳光经营理念，价值观与阳光文化相契合是 否英语水平是 否若不匹配，请说明录用原因：在原单位经营业绩最近一个完整年度的保费达成情况保费达成率综合赔付率保费费用率应收率其它 万元 % % % %以上数据源自： ，数据提供人： 声明：经调查，以上数据真实。 三级机构调查人：声明：经调查，以上数据真实。 分公司调查审核人：获得省级公司以上奖励情况（含本人领导团队获奖情况）附件11：销售序列员工异动审批表二级机构： 填报日期： 姓名人员代码城市分类 入阳光保险后工作经历起止时间所在机构岗位/职务异动类型(请将复制在选项上)集团与专业公司间 跨专业公司 跨渠道专业公司内跨机构 专业公司同一机构内调动 借调 交流/轮岗委派 职务职级调整 平级 晋职晋级 降职降级非销售销售 销售非销售 销售销售异动前机构/部门/团队机构/部门/团队代码所任岗位/职务职级月基本工资 元月职级津贴 元异动后机构/部门/团队机构/部门/团队代码所任岗位/职务职级月基本工资 元月职级津贴 元薪酬变动情况有薪酬调整 薪酬无调整异动原因上年度绩效考核等级 卓越 优秀 良好 一般 需改善截止到 年 月 日关键指标达成情况（销售序列员工异动须填写）年度保费年度保费计划达成率综合赔付率应收率其他计划（万元）实际达成（万元）计划实际计划实际以上数据源自： ，数据提供人： 声明：经调查，以上数据真实。 分公司调查审核人： 绩效承诺是否已做出绩效承诺：是，见传真件 否（请将复制在选项上）综合评价原因说明异动起始日期 借调/交流/委派起止时间：从 年 月 日始至 年 月 日止，共计 年 月 调动/职务职级调整起始时间：从 年 月 日始工作承接人附件12: 销售序列员工转正申请表二级机构： 填报日期： 三级机构机构代码城市分类团队名称所属渠道姓名性别出生日期一寸彩色照片民族籍贯政治面貌学历专业职称原岗位职级拟定岗位职级拟定职级薪酬月基本工资： 元， 月职级津贴： 元。个人履历阳光履历申请理由请详细说明转正前业绩情况。附件13: 销售序列员工特殊定晋级申请表二级机构： 填报日期： 三级机构机构代码城市分类团队名称所属渠道人员类型姓名性别出生日期一寸彩色照片民族籍贯政治面貌学历专业职称原岗位职级拟定岗位职级拟定职级薪酬月基本工资： 元， 月职级津贴： 元。个人履历阳光履历职级异动原因附件14：车商团队人员绩效承诺书绩效承诺书甲方：阳光财产保险股份有限公司 分公司乙方： 机构： 姓名： 财务指标计划指标年度保费计划（万元）期末考核应收率综合赔付率续保率人力流失率（限团队经理）乙方愿意接受甲方拟定的职级 。乙方定当全力以赴，力求各项指标圆满达成。乙方承诺严格按照基本法考核要求，承担考核结果，如不能达成绩效承诺书中的各项拟定指标，甲方将对乙方进行预警、降级、转岗直至淘汰解除劳动合同。甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日附件15：销售序列员工离司申请表机构名称： 填报日期： 团队名称： 编号： 姓 名人员代码职级入司时间劳动合同期限拟离司时间离职原因签字： 日期：去向三级机构销售及业务管理部意见签字： 日期：三级机构总经理室意见签字： 日期：二级机构销售管理部意见签字： 日期：分公司人力资源部意见签字： 日期：分公司销售总监意见签字：日期：备注：1、员工离司前三十日首先填写此表，此表审批完后，员工才能进行工作交接；2、此表一式两份，人力资源部和员工本人各留存一份。附件16：销售序列员工离司审批表二级机构： 填报日期： 姓名人员代码入阳光保险后工作经历起止时间所在机构岗位/职务离司原因上年度绩效考核等级 卓越 优秀 良好 一般 需改善截止到 年 月 日关键指标达成情况（机构班子、业务管理相关部门级干部、销售序列员工异动须填写）年度保费年度保费计划达成率综合赔付率应收率保费占当地市场份额其他计划（万元）实际达成（万元）计划实际计划实际以上数据源自： ，数据提供人： 声明：经调查，以上数据真实。 分公司调查审核人： 原因说明离司起始日期 是否结清应收、单证、客户资料等工作承接人附件17：销售序列员工离司面谈表机构名称： 填报日期： 团队名称： 编号： 姓 名人员代码职级入司时间合同期限面谈时间离职具体原因对公司的建议面谈双方签字： 签字：日期：签字：日期：处理意见：附件18：销售序列员工离司手续办理清单机构名称： 填报日期： 团队名称： 编号： 姓名 ： 职级： 交接内容交接内容销售管理部 1、 全部工作已交接完毕2、 历年的工作资料全部移交3、 其他经办人签字：部门负责人签字： 办公室1、 归还钥匙、胸卡、出入证2、 归还电话机、计算器等低值异耗品3、 其他重要物品归还经办人签字：部门负责人签字：财务部1、 应收保费结清；2、 欠款结清；3、 涉及的违约金结清；4、 其他经办人签字：部门负责人签字：IT部门1、 归还电脑、软件及相关资料2、 注销员工用户帐号、Email、OA系统用户及其他相关事项经办人签字：负责人签字：人力资源部1、薪资福利已办清，薪资发至 年 月 日，结余薪资于 年 月发放，社会保障性福利截止到 年 月2、 参加外部培训手续及费用结清3、 劳动合同及补充协议解除手续已办完4、 工作证、员工手册已退回经办人签字：部门负责人签字：出单部单证结清；经办人签字：部门负责人签字：员工本人签字确认：附件19：销售序列员工离司移交清单机构名称： 填报日期： 团队名称： 编号： 姓 名：销售团队：人员代码：缴销物品名称签收人签收时间备注钱款单证各种证件领用资料和物品借用物品业务资料销售管理部意见：负责人签章：年 月 日注：1钱款和收据由综合管理部或财务部门签收，业务资料各业务部门签收，各种证件、领用资料和借用物品由销售管理部 （岗）和人力资源部签收。2本单一式两份，一份交离司人员据此办理保证金退还和养老金领取、合股基金退还等相关手续，一份由销售管理部 （岗）存档备查。