处理筹划-实施价值分析总览-专业版.doc

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V7.0
日期:
11/05/22

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11/05/22

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用友软件股份有限公司 ERP咨询实施总部

实施解决方案-实施价值分析总览

××ERP项目
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实施解决方案-实施价值分析总览

××ERP项目

建立日期:
修改日期:
文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)

客户项目经理：

日 期：

用友项目经理：

日 期：

<说明：本方案基于用友U8系列软件，主要针对U87X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用U8其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>
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前言
本ERP项目整体实施解决方案主要由《实施解决方案-IT部署》、《实施解决方案-基础档案编码规则》、《实施解决方案-业务流程设计》、《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）、《实施解决方案-客户化开发》、《实施解决方案-岗位及权限设置》、《实施解决方案-系统参数配置手册》组成，用于指导本ERP项目的实施工作。
方案名称
应用阶段
目标对象
主要用途
《实施解决方案-IT部署》
蓝图设计-系统应用环境准备
IT信息技术部门
指导构建满足ERP系统应用要求的软硬件和网络、安全等IT环境
《实施解决方案-基础档案编码规则》
蓝图设计-基础数据准备
系统管理人员、基础档案管理人员
确定基础档案编码规则，指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码
《实施解决方案-业务流程设计》
蓝图设计-业务解决方案初稿、系统建设-方案讨论&方案确认
关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队
确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。
《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）
蓝图设计-业务解决方案初稿
高层管理人员
用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层展现U8项目实施关键价值
《实施解决方案-客户化开发》
系统建设-二次开发
客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户
主要提供客户化开发概要需求与解决方案，供客户化开发人员分析与细化需求并开发
《实施解决方案-岗位及权限设置》
系统切换-系统切换准备
系统管理人员
明确ERP系统各种权限设置、定义时需要考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗位与人员权限设置提供一个整体的指导准则
《实施解决方案-系统参数配置手册》
系统切换-系统切换准备
系统管理人员
记录环境和U8系统参数配置，指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护
《实施解决方案-实施价值分析总览》作为整体实施方案的可选组成部分，是在整体解决方案基础上分析提炼而成。

目 录
前言 3
第一章 概述 5
第二章 方案总体价值分析 5
第三章 营销业务方案价值 6
第四章 XXX业务方案价值 6
第五章 成本管理方案价值 6
第六章 XX（领域）方案价值 7

第一章 概述

本实施价值分析总览是由XXERP项目实施组在整体解决方案基础上分析提炼而成：
n 文档目的：
Ø 从企业整体管理角度为客户高层展现U8项目实施关键价值；
Ø 增强客户高层对项目的认同及支持力度；
Ø 为后续的实施价值提炼提供思路和素材；
n 展现内容
Ø 由于该方案的服务对象主要是客户方高层，因此其内容主要是结合企业关键需求从宏观上进行价值展现；
Ø 价值分析不需太细，也不需太具体。能够为客户中高层展现一个愿景即可；
Ø 在内容组织上可以分为总体价值分析、关键业务及领域（成本、预算、BI等）价值分析，这一切都应该根据整体解决方案来分析、提炼；
n 应用场景
Ø 高层方案展现和汇报；
Ø ERP氛围的营造、关键项目成员激励；
Ø 项目验收后的实施价值提炼；
第二章 方案总体价值分析
n 内容说明
结合企业关键管理需求，从整体上描述实施方案所体现的核心应用价值。
n 举例
通过对现有业务流程进行分析和诊断，可以帮助企业设计并建立以业务管理为主线、财务为核心，以业务合同驱动的流程管控模式。通过信息系统的实施，实现物流、资金流和信息流的集成与同步；强化内部的管理，提升客户服务水平，达到降低库存、快速准确交货目的，最终提升企业的竞争力和经济效益。方案具体管理价值：
Ø 帮助企业搭建信息化管理平台，实现全厂资料共享并且唯一；
Ø 在销售管理上以销售合同为核心，加强审批流程的控制，尤其是对用户的信用额度、应收账款以及销售价格的有效管理；
Ø 生产上通过运用工单管理，以解决交货期和存货的管理问题；
Ø 强化了采购流程的控制，特别是采购合同和采购资金的控制；
Ø 财务上强化资金与应收账款回笼的控制；
Ø 整体解决物流、资金流、信息流不统一的问题，实现三流合一；
第三章 营销业务方案价值
n 内容说明
基于实施方案中业务流程优化和方案设计，分业务领域结合用户的关键管理需求，描述方案中各领域所体现的关键管理价值。
n 举例
Ø 对于合同的条款成立专门法务部门进行审核，降低了由合同本身条款造成的违约责任。
Ø 对合同交期进行严格审批，降低了交期不能满足客户需求的风险，减少了生产插单的可能情况，提高了客户满意度。
Ø 在销售接单时，严格控制了对于有特殊交期要求的合同的审核，在满足生产且得到领导批准的情况下方可接单，这样大大降低了生产插单的可能性，提高了生产效率。
Ø 对于客户的技术要求由技术部进行审核，严格控制不能生产的合同的接单，保证了生产的正常高效。
Ø 对于价格控制由系统自动进行比价，特殊价格由领导进行审批，加强了对销售价格的管控，提高了每笔合同的利润。
Ø 销售下单后根据合同号自动跟踪库存信息，发货员随时根据库存情况进行发货，有效的控制了发货的盲目性以及不及时性，提高了客户满意度。
Ø 财务根据合同签订的结算方式查实客户是否已打货款，对于无货款的客户，严格控制发货，降低了企业的资金风险。
第四章 XXX业务方案价值
……
第五章 成本管理方案价值
n 内容说明
由于管理会计、BI层面的内容与企业的战略管理、内部管理控制更为密切，更便于体现方案的整体价值。因此，如果该项目上了成本管理、预算管理、BI等管理会计或商业智能系统，方案价值展现时建议单独对这些领域内容进行描述。
价值展现时建议始终贴合行业及用户的关键需求，避免泛泛和空洞。
n 举例（某制鞋企业的成本方案价值）
Ø 以“生产订单+款式+颜色+尺码”为成本对象的精细化成本核算模式，使得企业的成本分析与追踪更能透析企业经营的本质，为企业的成本控制与精细化管理进一步提供了保障。
Ø 成本管理通过与财务、供应链、生产制造系统的高度集成，可大大提高成本核算数据采集的效率和准确性，借助自动化的成本卷积平台，避免了手工方式下数据统计困难、繁琐、容易出错、效率低下、操作不便等弊端；
Ø 通过多角度的成本分析，可帮助企业及时发现成本差异。指导企业采取有效改进措施以便进行有力的成本控制与改进；
Ø 根据生产订单指导领料，加强了材料领过程中的有效控制与管理，并通过订单领料的差异分析，为生产活动的绩效考核提供了科学依据；。
Ø ......
第六章 XX（领域）方案价值
……
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××ERP项目
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