一商集团市场环境分析.pptx

本本报告将从外部告将从外部环境研究的角度，帮助澄清一商集境研究的角度，帮助澄清一商集团战略的关略的关键性性问题，为下一步一商集下一步一商集团战略略规划的制定提供外部划的制定提供外部环境分析依据境分析依据 如何在行业发展状况下，使一商集团战略与行业宏观环境相匹配？面向众多子行业板块，向哪里扩张？在既定的产品业务组合战略下，如何在当前市场环境下进行战略措施的选择？关键问题关键问题宏观宏观中观中观微观微观行业市场环境分析报告行业市场环境分析报告一商集团资源能力分析报告一商集团资源能力分析报告一商集团战略规划报告目目录21 1产业整体发展状况产业整体发展状况2 2细分板块产业特性和发展状况细分板块产业特性和发展状况3 3流通企业盈利模式分析流通企业盈利模式分析宏宏观行行业双向支撑，商双向支撑，商业行行业整体受益整体受益32009 年以来，中国宏年以来，中国宏观经济及及消消费品市品市场稳步回暖的步回暖的态势日日趋明明显42009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。2010年1-2 月份，社会消费品零售总额累计25052 亿元，同比增长17.9%，比上年同期加快2.7个百分点北京市2009年全年实现地区生产总值11865.9亿元，按可比价格计算，比上年增长10.1%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到68788元（按年平均汇率折合10070美元），按可比价格计算，比上年增长6.2%。全国全国社会消费品零售总额社会消费品零售总额2007-2010.2同比增长率同比增长率资料来源：国家统计局北京市消北京市消费增速明增速明显5北京市2009年全年实现社会消费品零售额5309.9亿元，在上年增长20.8%的基础上又实现了15.7%的较快增速。批发、零售贸易业实现零售额4686.3亿元，增长15.9%。吃类商品实现零售额1251.5亿元，增长9.9%；穿类商品实现零售额496.6亿元，增长15.3%；用类商品实现零售额3202亿元，增长20.4%；烧类商品实现零售额359.8亿元，增长0.1%。按商品用途分按商品用途分从物价水平来看，随着从物价水平来看，随着 CPI 逐步由逐步由负转正，商正，商业类企企业会有更好的会有更好的收益收益6资料来源：国家统计局全国居民消费价格总指数逐步回升，2月份上升到2.7%随着CPI指数温和上升，社会批发零售贸易业的零售总额的增长趋势将得到延续。2009年，北京市居民消费价格比上年下降1.5%，其中，食品价格上涨2.4%，非食品价格下降3.4%；消费品价格下降0.3%，服务项目价格下降5.2%。2010年1-2月，全市居民消费价格比上年同期上涨0.5%（上年同期为下降0.2%），自2009年2月份以来首次上涨。消消费者信心正逐步恢复者信心正逐步恢复7消费者信心指数在2009年3月份见底后逐步恢复，同时消费者预期指数也在逐步走高，表明消费者信心正逐步得到恢复。我国流通我国流通业整体整体发展状况展状况8商务部2009/2010中国流通产业发展报告显示，2009年，流通主要行业从金融危机中实现快速复苏，主要体现在四个方面批发零售业批发零售业逐步回暖逐步回暖全年批发零售业投资额同比增长39.4%，比上年提高5个百分点；批发业加快提档升级，新型经营模式快速兴起；零售业态结构调整优化，外资零售商加大创新和拓展力度。住宿餐饮业住宿餐饮业加速结构调加速结构调整整全年住宿餐饮业零售额同比增长16.8%，经济型酒店、大众化餐饮等低端市场发展迅速。物流业止跌物流业止跌企稳企稳全年实现社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%；物流费用占国内生产总值（GDP）的比重与上年基本持平。特殊行业发特殊行业发展趋于活跃展趋于活跃拍卖业成交活跃，典当业对中小企业的融资作用明显增强，二手车市场发展迅速，全年成交量同比增长22%。后危机后危机时代，流通代，流通产业发展面展面临四大任四大任务91234进一步培育和发展现代流通体系，搞活城乡流通，扩大居民消费，推动消费成为经济增长的主动力。优化流通产业内部结构，发挥流通对生产的先导作用，促进国民经济的结构调整和优化。继续推动农村流通的现代化，促进城乡一体化。通过加大流通业的投入力度，提高流通效率，降低流通成本，增强流通业的竞争力。我国流通我国流通业发展将呈展将呈现五大五大趋势10产业升级内外动力加强，城乡消费再上新台阶农产品流通体系将有新突破，产销衔接更为顺畅批发体系重塑工作进入新阶段，商品市场体系进一步完善外资零售企业继续扩张，本土企业培强做大网络购物快速增长，网上网下互动良性发展北京市的北京市的诸多因素多因素驱动商商贸流通流通产业发展需求展需求11经济水平经济水平北京市属于我国经济发展的第一阶梯，在国内处于发达地区市民收入较高，消费需求和购买力旺盛产业机构产业机构北京市未来以第三产业为主要发展领域，生产物资及消费商品需要发达的流通产业才能满足地理位置地理位置北京市地处环渤海经济区的中心，对华北和东北地区具有较强的经济辐射能力，为商贸流通产业发展提供了地域上的便利条件北京市确立了打造北京国北京市确立了打造北京国际商商贸中心的中心的发展展战略略,使之成使之成为促促进首都首都商商贸流通流通发展新展新动力力12北京的国际商贸中心功能将在充分满足多层次消费需求的基础上，以完善的市场条件为必备条件必备条件以强有力的专业化市场和高端市场为载体载体以跨国公司商贸总部为发展龙头发展龙头以发达的商务服务、金融服务、信息服务、研发创意、物流配送为配配套支撑套支撑通过国内外的先进商品、服务交易平台和结算平台,提供个性化、时尚化、国际化、特色化的消费服务,发挥日益强大的聚集辐射作用。朝着建设“特色商务、数字商务、生态商务”的方向发展。围绕打造国际商贸中心的主题,重点在六个方面推进工作：市民生活便利度市场品牌丰富度特色企业集中度商务服务完善度总部经济聚集度国际排名美誉度目目录131 1产业整体发展状况产业整体发展状况2 2细分板块产业特性和发展状况细分板块产业特性和发展状况3 3流通企业盈利模式分析流通企业盈利模式分析流通行流通行业细分分产业界定界定14所谓流通业系指制造商的制成品经过批发商、零售商至消费者的流通过程。流通产业是实现需求以及启动市场的助推器。改革开放以来，对国民经济发展的重要性日益显著。批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务批发业态分析批发业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测在在计划划经济时代，制造、批代，制造、批发、零售三部分企、零售三部分企业的管理界限是分明的管理界限是分明的。批的。批发网网络的核心是商的核心是商业系系统的一二三的一二三级批批发供供应站站15一级站是由当时的商业部在上海、天津、广州三地，分六个行业成立的面向全国的采购供应站，负责收购这三个中心城市相应制造企业的产品，向全国销售逐步成立各省市二级站地县三级站在那个时期，这样一个比较完备的批发体系，对保证国家生产建设的运行以及保障人民生活，都起到了非常大的作用。改革开放之后，我国批改革开放之后，我国批发体系体系经历了大了大规模的模的变革革16旧的流通体系被打破，新的体系没有建立起来，特别是批发业已成为制约流通体系发展的瓶颈。20世纪70年代末80年代初，以多种所有制、多种经营形式、多种流通渠道和减少流通环节，即“三多一少”为代表的流通体制改革。自1992年流通改革中把物资、供销、商业“三驾马车”拆散。由封闭系统转向开放系统由计划经济转向市场经济由单一所有制形式转向多元所有制从以专职批发为主演变为专职批发、代理、多种批零兼营等形式的现代批发体系当前我国的商品批当前我国的商品批发业以以多多种形种形态存在存在17生产企业的生产企业的直供批发直供批发工厂商业（批发、零售）企业。又称直购或工业自销，就是商业企业从生产厂家直接购进商品。这种分销方式减少了流通环节，降低了采购成本，取得了较快的发展。代理经销批代理经销批发发工厂代理（经销）商零售企业。就是代理（经销）商依托其所能提供的优质服务、信息网络、储运设施等软硬件，获得耐用品与品牌商品等生产厂家在批发与售后服务上的授权。配送中心的配送中心的供货批发供货批发工厂配送中心零售企业。批发企业根据现代商品流通的要求，特别是适合目前商业连锁经营和便民店、超级市场的发展，建立现代化的商流、物流中心。利用先进的技术装备、管理手段、仓储设施、加工设施，进行产品加工、分装、配送。批发市场批批发市场批发发工厂批发市场商业（批发、零售）企业。由于批发市场在物流、商流、资金流上的中转和信用保障作用，使其成了大宗原料与生产资料等交易的主要模式选择之一。连锁企业的连锁企业的批发批发工厂连锁商业企业其他零售企业。部分具有直接和生产商打交道实力的大型连锁商业企业在采购本企业零售商品之余，还会针对中小企业兼营一部分批发业务。从交易主体而言，批从交易主体而言，批发体系分体系分为流通企流通企业和批和批发市市场两种形式两种形式18流通企业可以建立自己的渠道和网络，将市场交易中的一部分生产者和经营者连接起来，形成固定的契约关系，可以替代市场交易中每个交易者所需的搜寻信息成本、谈判和签约的成本，可以节约交易成本；或者说，流通企业是将市场上的偶然交易规范成企业内部有序的商品流通，从而提高了交易效率。批发市场属于外部化市场交易，它是通过形成一个可供生产者共同享用的销售网络来促进交易的。当商品生产者数量极多、商品种类多、生产批量小、效率低且生产关系不稳定时，通过批发市场更能节省交易费用。此外，批发市场的优点还在于容量大、交易灵活、加入成本低、进入和退出都比较自由。流通企流通企业批批发市市场批批发业在整个国民在整个国民经济中扮演着重要角色中扮演着重要角色19生产商零售商生产商生产商零售商零售商零售商批发商批发业实实在在地扮演了中介的角色。按传统经济学和产业链的基本要求，批发在我国经济链条中连接了生产与零售，解决了双方的“信息不对称”问题，降低了双方的搜寻成本起到了中介、桥梁、纽带的作用。以批发为媒介，经由与零售商和批发商自己的直营，从市场了解到的信息，反向传递给生产者和制造业，使得批发对生产起到了促进作用。特别是物流的引入，确实实现了传统经济学中所提出的减少时间、降低成本、提高效率。批发业将产品流、信息流、人才流、商流、资金流全面组织在一起形成产业群、产业带、产业区域。随着物流技术的广泛使用与发展，以批发市场为载体的产业聚集群将为经济带来巨大的作用。中介中介促进促进组织组织北京市在建北京市在建设国国际商商贸中心的中心的进程中需要批程中需要批发业发挥更大的作用更大的作用20打造国有的大型批发企业将成为北京市建设国际商贸中心进程的重要组成部分将重点发展服务业和高科技产业，传统工业将不再是产业重点。在此情况下，居民日常必需的消费品就必须大量从京外购进作为北京市商品流通的入口，批发业对于流通领域的价格控制、防止假冒伪劣等领域可以起到关键性的源头控制作用而在遇到突发事件之时，政府对批发业的掌控程度也决定了调控和稳定市场、组织应急商品行为的成败产业布局产业布局京市的消费者的消费习惯和需求和其他地方的消费者就必然会存在差别，批发企业作为生产和消费的中间环节，对于消费者的需求掌握会更加迅速其与生产商的关系密切使得能够将地区内消费者的需求及时反馈给生产商，从而组织到更加符合消费者需求的商品。消费需求消费需求北京市处于华北地区的中心，也是环渤海经济区的核心城市，建设国际商贸中心必然需要强化对周边地区的经济辐射作用，批发业的市场组织功能将极大地促进这种经济辐射作用的发挥。经济辐射经济辐射流通行流通行业细分分产业界定界定21批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务批发业态分析产业发展概况产业发展概况驱动因素分析及预测商品批商品批发业整体整体发展速度加快展速度加快22限额以上企业商品批发额（亿元）限额以上企业商品批发额（亿元）资料来源：国家统计局受全国经济回暖的影响，限额以上批发零售企业大宗消费品增速明显加快。2009年，占总体消费70的城镇市场消费在下半年回升明显，增速超过农村市场，拉动总体消费由复苏走向快速增长。在在发展展过程中，我国批程中，我国批发业也存在也存在诸多多问题23在发展进程中批发业还要进一步努力的方面解决了商品的供给不足仅仅是我国经济发展的第一步，我们下步的努力方向是要解决消费者的满意度，要解决消费者的便利性要求，要满足消费者多方面需求或需求的多样性。只有这样才能使生产更有活力，才能使经济一直保持续稳定的增长。要对市场、生产、消费都产生影响，基本条件是要具备一定规模和能力才能形成市场力量，才能在交易的近期和交易的远期产生影响，使批发与生产、批发与消费之间形成有效的联系。但是目前我国的批发业还不具备这样的条件。制造业相对较集中的单品已经形成了巨大的产能和产量，要求我国批发业要强化集散和吞吐功能。集散的作用是对区域经济行业经济和国内外贸易发挥调节作用；吞吐功能就是要在紧张时刻和非常时期能够对单品和主要基本商品实现有效调控。我国整体信用环境的影响，批发业还难以实现长线交易，远期交易，现货交易、对手交易就成为自然，还由于我国信贷体系，结账体系还在完善中，使得批发领域还存在拖欠货款、商品质量、食品安全等我们不得不关注的问题。对生产的引导作用须继续加强对生产的引导作用须继续加强组织化程度相对较低组织化程度相对较低交易方式不适宜大流通交易方式不适宜大流通交易秩序不尽如人意交易秩序不尽如人意流通行流通行业细分分产业界定界定24批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务批发业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测驱动因素分析及预测预计未来政策未来政策导向将成向将成为我国批我国批发业发展的主要展的主要驱动因素因素252010年两会期间，我国商务部副部长姜增伟表示,建立覆盖全国的批发体系网络是商务部工作重点。姜增伟认为,我国当前流通领域的主要问题在于：一是尚未形成高效的商品批发体系。假冒伪劣商品问题，还有服务、流程环节的问题，以及农产品买难卖难问题，价格不稳定问题等。二是缺乏较高管理水平的，能够在市场出现问题时，能够承担稳定市场任务的的大型商贸企业集团。三是政府对突发事件所必须具备的调控市场和稳定市场机制有待完善。我们国家的国体决定了我们政府对市场稳定是有责任的。就是在发达国家、完全市场经济的国家，政府在这一方面也有它内在的作用，这一点是不能忽视的。在商务部出台的2009/2010中国流通产业发展报告中，明确提出流通体系发展的方向就包括“批发体系重塑工作进入新阶段，商品市场体系进一步完善”这一内容。综合商合商务部各部各级领导观点，我点，我们预计商商务部重塑批部重塑批发体系的工作将体系的工作将从以下几个方面展开从以下几个方面展开26继续致力于培育批发业主体工作。以大型批发企业为主导，以广泛分布的小型企业为支撑的主体结构。继续致力于推动经营方式或营销方式的创新。发展佣金代理、总经销、区域代理、拍卖、网上交易、物流配送等一系列现代批发业发展的主要经营方式。新型交易方式以及我国目前比较习惯的交易方式，要共同形成这一商业体系的运行支撑。有形市场与无形市场相辅相成，形成我国批发业的基础。认真领会和引入供应链管理的理念，并将这种理念形成为商业的组织行为和管理方式。将通过批发领域的运作主动与上游和下游链接，构成国家的产业链。要大胆、普遍、广泛采用所有流通现代化和信息化的成果，通过这些加速改造我国现有批发体系和批发流程。加速推进全社会领域的信用体系建设，在这一体系建设的过程中，尤其要强调标准、规则、运行方式的建设。我们也期望政府和有关部门能够通过政策的设计、调整和一系列支持方式，加快这方面的建设。对一商集一商集团的启示的启示27通过以上分析，我国（特别是北京市）批发业将有很好的发展前景，所以一商集团应当利用目前已有的批发行业优势，继续加大对批发业的投入，同时发展代理分销和批发市场业务。一商集团目前已经在北京市奠定了分销代理和批发的产业基础，具有了较强的竞争优势和品牌实力加大对批发业的投入从代理分销和批发市场两方面提升集团批发产业实力注重产业升级，推动经营方式或营销方式的创新。整合物流资源，建立基于供应链的批发体系流通行流通行业细分分产业界定界定28物流业态分析物流业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务物流的起源及定物流的起源及定义29 物流源于军事领域，在1905年就有人明确地提出并解释物流这个概念，在第二次世界大战中物流理论和方法得到完善。“物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程”。美国物流协会现代物流与代物流与传统物流最重要的区物流最重要的区别在于内涵不同在于内涵不同30将将将将传统储传统储运的功能运的功能运的功能运的功能进进行集成，形成物流的功能行集成，形成物流的功能行集成，形成物流的功能行集成，形成物流的功能传传统统物物物物流流流流的的的的功功功功能能能能储储存存存存运运运运输输装卸装卸装卸装卸包装包装包装包装加工加工加工加工信息信息信息信息增增增增值值服服服服务务储储运运运运物流物流物流物流现代物流不仅仅包含传统物流所包含的储存、运输等活动，还代表着各种物流活动的集成协调，它利用先进的理念和技术，对延伸的加工、配送、包装、信息服务等功能进行有效整合和提升，使这些局部的活动，在一个共同的目标下，经过权衡而能达到比较好的配合。物流物流业是工是工业化后期企化后期企业的第三利的第三利润源泉源泉31 从历史发展来看，人类历史上出现过两个大量提供利润的领域。第一是资源领域，第二是人力领域。物流业则被国际上公认为原材料、劳动力之外的“第三利润源泉”，是国民经济发展的动脉之一，素有“谁掌握了物流，谁就掌握了市场”之说。第一源泉第一源泉资源领域起初是廉价原材料的掠夺获得，其后则是依靠科技进步、节约消耗、综合利用、回收利用乃至大量人工合成资源而获取高额利润，俗称“第一利润源”第二源泉第二源泉人力领域最初是廉价劳动力，其后则是依靠科技进步提高劳动生产率，降低人力消耗用从而降低成本，增加利润，习惯称作“第二利润源”。第三源泉第三源泉在前面两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力逐渐被人重视，可称为“第三个利润源”。现代物流业是工业化中后期支撑经济发展的朝阳产业，具有继续降低资源消耗，提高劳动生产率的重要作用，因此越来越多的工商企业将会选择通过分离物流服务等形式来降低物流成本，帮助扩大销售的同时也能增加利润。目前，目前，现代物流已代物流已经向第四方物流向第四方物流转变。第四方物流服。第四方物流服务者是一个供者是一个供应链的整合者，集合及管理众多的物流的整合者，集合及管理众多的物流资源、源、设施及技施及技术去提供一个去提供一个完整中立的供完整中立的供应链解决方案解决方案324 4PLPL制造监管及制造管理运输管理分销管理网络管理/最佳客户服务及订单管理采购及存货管理策略及计划资讯科技第四方物流公司的第四方物流公司的竞争模式和手段争模式和手段33内设内设内部物流运作内部物流运作客户客户共享资源共享资源服务供应商服务供应商3PL 供应商供应商4PL传统外包传统外包 3PL 供应商供应商商业流程管理商业流程管理客户客户客户客户连接物流交易专业平台和信息平台第一方物流与第三、四方物流的关系流通行流通行业细分分产业界定界定34批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务物流业态分析产业发展概况产业发展概况驱动因素分析及预测2001 年以来国家关于物流行年以来国家关于物流行业的扶持政策的扶持政策陆续出台出台35中国的现代物流业经过近20 年的准备与起步，从“九五”开始，特别是进入“十五”以后，有了较快的发展。与此同时，我国物流业的发展逐渐得到政府的高度重视，过去几年相关的扶持政策陆续出台。2006 年3 月，大力发展现代物流业被写进中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，成为中国物流业发展的里程碑。2009 年3 月，国务院出台物流业调整和振兴规划（2009-2011），物流行业成为政府2009 年列入调整振兴的十大产业中唯一的生产性服务业，中国物流业从此进入一个全新的时代。中国自1978 年从日本引进物流概念以来，已经走过了30 年的旅程。物流物流业在政策扶持下已成在政策扶持下已成为我国我国发展最快的行展最快的行业之一之一36我国社会物流总额从2001 年19.5 万亿元发展到2008 年的89.9 万亿元，增长3.6倍，年均复合增长24.4%。据统计，日本在20 世纪80-90 年代，物流业每增长2.6 个百分点，GDP 会增长一个百分点。随着我国物流业的快速发展，物流对服务业与国民经济的贡献也将进一步增大。资料来源：中国物流与采购联合会在高速在高速发展的同展的同时，我国物流，我国物流业也存在也存在诸多多问题37 目前我国物流产业存在有关行业、部门、系统自成体系，独立运作，各建各的物流中心或基地，部门分割、行业垄断、相互之间毫无关联，造成资源配置的极大浪费等问题。主要问题体现在：物流观念落后，管理体制滞后；物流设施陈旧，利用率不高；物流业发展不平衡，难以统筹协调；物流与电子商务脱节，重电子商务轻物流，无法满足现代物流要求；物流管理方面的人才短缺；许多企业继续搞“大而全”、“小而全”，产供销一体化，仓储、运输一条龙，导致物流专业化程度低，技术单一；我国企业物流经营分散，组织化程度低，横向联合薄弱，物流管理手段落后，没有充分发挥城市的规模效应和整体协同效应；有效物流需求与有效物流供给双不足，使物流企业都挤在运输与仓储环节恶性竞争。目前我国物流目前我国物流产业尚存在尚存在“三高三高”的的问题38过高的物流高的物流费用用也从另一个角度也从另一个角度说明，我国物流明，我国物流行行业还有很大的有很大的成成长空空间。2008 年中国为18.1%，而发达国家一般为8%至10%。说明我国物流成本较高，这与产业结构有关，但从另一方面也说明物流发展的空间很大物流物流总费用用与与GDP 的的比率高比率高中国历年库存占当年GDP 的20%左右，而发达国家一般在3%左右。库存过高，占用资金多，资金周转速度慢，加大了生产与经营成本，降低了市场竞争力。库存水平高存水平高我国物流管理费用占GDP的比重2007 年为2.3%，而美国、日本均只有0.4%。这一问题反映我国物流的体制性和机制性约束尚未建立公正、公平、公开的物流竞争市场。管理管理费用高用高流通行流通行业细分分产业界定界定39批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务物流业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测驱动因素分析及预测构建构建综合交通运合交通运输体系体系进入日程，物流入日程，物流业发展的基展的基础环境日境日趋完善完善40运输费是物流成本的重要构成因素，物流行业的发展离不开交通基础环境的支持。2009 年8 月，交通运输部启动“十二五”交通运输发展规划编制工作，强调要“提高各种运输方式组合效率，推进综合运输体系的建设，促进现代物流业发展”。按照我们的理解，推进综合运输体系的建设，除了体制完善外，关键在于优化集疏运体系，大力发展“公、铁、海、河、空”相互衔接的多式联运，着力提高物流设施的系统性、兼容性，这将大大加速货物转运、多式联运的发展，多式联运的崛起将加快中国物流行业的发展。物流物流业即将迎来政策密集期，即将迎来政策密集期，2010 年政策将开启中国物流元年年政策将开启中国物流元年41根据国务院2009 年3 月出台物流业调整和振兴规划（2009-2011 年），明确了物流是各产业跟国内外市场相连的重要载体，振兴物流产业已上升到了国家战略高度。四大措施四大措施扩大物流市场需求加快企业兼并重组加强物流基础设施建设提高物流标准化程度和信息化水平九大重点九大重点多式联运和转运设施物流园区城市配送大宗商品和农村物流制造业和物流业联动发展物流标准和技术推广物流公共信息平台物流科技攻关及应急物流 随着2010 年物流行业各项振兴细则的出台，尤其是制造业和物流业联动发展的支持政策出台，将促使很多企业把薄弱的物流环节外包给专门从事物流管理的企业去做，从而给第三方物流业带来发展机遇，第三方物流有望迎来黄金增长期。北京市正式出台北京市物流北京市正式出台北京市物流业调整和振整和振兴实施方案，明确了施方案，明确了物流物流产业成成为北京市支柱北京市支柱产业的的发展目展目标4220112011年年发展目标发展目标全市社会物流总额突破7万亿元；其中，物流业增加值年均递增12%左右，物流业产值突破600亿元，使其成为全市的支柱产业。重点培育年营业收入百亿元的大型第三方物流企业35家；年营业收入超5亿元的第三方物流企业510家；年营业收入超亿元的食品、烟草、汽车等专业化物流企业1015家。主要任务和重点工作主要任务和重点工作加快基础设施建设，提升物流基地功能。完善城市配送网络，建立应急物流体系。引进、培育品牌企业，加快结构优化调整。推进工商企业和物流企业联动发展，提升物流发展的社会化程度。强化区域深度合作，拓展物流业发展空间。打造政策、科技和信息支撑三大平台，建立物流业发展的支撑体系。保障措施保障措施加强组织协调编制本市“十二五”期间物流业发展规划及专项规划加大政府对物流业调整、振兴、创新的资金支持加快物流人才培养和引进发挥行业中介组织的桥梁纽带作用。政策将加速潜在物流需求的政策将加速潜在物流需求的释放，第三方物流有望迎来黄金增放，第三方物流有望迎来黄金增长期期43随着 2010 年物流行业各项振兴细则的出台，尤其是制造业和物流业联动发展的支持政策出台，将会促使很多企业将相对薄弱或不重要的物流环节外包给专门从事物流管理的企业去做，从而带来巨大的对第三方物流的需求，第三方物流有望迎来黄金增长期。目前很多工商企业的物流活动主要还是依靠企业内部物流，即使实行外包，也仅限于运输、仓储等少数业务。其中，国有大型企业物流需求释放缓慢，物流自营比例较大。如钢铁、石油化工、汽车、轨道等支柱产业的物流活动主要以自营为主，自营物流比率高达90%以上。国内肉类食品的物流配送业务大部分由生产商和经销商完成，第三方物流能提供的综合性服务不足总体需求的5%。对一商集一商集团的启示的启示44信息流顾客供应商实物配送采购获取制造支持企业存货流 一商集团可以利用自身已有的渠道资源，利用一体化的物流管理，使产品在有效的供应链内迅速移动，使参与各方的企业都能获益，使整个社会获得明显的经济效益。实现以物流系统为核心的由生产企业、经由物流企业、销售企业直至消费者供应链的整体化和系统化。流通行流通行业细分分产业界定界定45零售业态分析零售业态分析产业发展概况影响因素分析及预测批发批发(分销代理分销代理)物流物流配送配送零零售终端售终端电子商子商务4620世世纪以来全球零售以来全球零售业的的发展大体展大体经历了了3个个阶段，零售段，零售业的的发展基本反映了消展基本反映了消费者消者消费行行为和消和消费需求的需求的发展展品类杀手购物中心连锁超市便利店大综超Cash&CarryMini-mart百货商场品类杀手连锁超市便利店大综超Cash&CarryMini-mart百货商场百货商场深度深度专业化及化及专业化集成化集成阶段段（80年代中后期至今）年代中后期至今）日常日常购物购物非日非日常购常购物物专业化及化及细分化分化阶段段（二（二战结束至束至80年代中后期）年代中后期）简单综合化合化阶段段（二（二战以前）以前）业态业态发展发展特征特征百货商场的兴起和鼎盛时期百货商场的食品销售被连锁超市替代食品零售商出现多业态细分并成为食品销售的主流渠道非食品品类杀手酝酿之中 品类杀手大规模发展，缩小了百货商场非食品类的生存空间百货商场衰落并转型食品零售商业态创新购物中心产生和发展47二二战前，由于前，由于经济水平的限制，消水平的限制，消费者的消者的消费行行为以以满足生活基本足生活基本需要的日常需要的日常购物物为主，百主，百货商商场作作为综合性的合性的购物物场所取得了迅速所取得了迅速发展展百货商场的产生百货商场的产生各部类生产社会化分工优势明码标价优势消费者对质量保证、价格保证的需求消费者对更多品种的需求品类管理和价签技术的运用生理需要生理需要安全需要安全需要社交需要社交需要受人尊重受人尊重自我实现自我实现二战以前，受经济水平的限制，消费二战以前，受经济水平的限制，消费主要是为了满足生活的基本需要主要是为了满足生活的基本需要当时社会商品的丰富程度也不够，因当时社会商品的丰富程度也不够，因此，百货商店作为一种综合性的购物此，百货商店作为一种综合性的购物场所利用品类管理和标签技术较好的场所利用品类管理和标签技术较好的满足了消费者的需求满足了消费者的需求48二二战后，随着世界后，随着世界经济的快速的快速发展，消展，消费者的消者的消费形形态逐逐渐分化，分化，对日常消日常消费和非日常消和非日常消费的区分越来越明的区分越来越明显NE+坚实坚实 刺激刺激 解决方案解决方案 价格价格 R自然自然 明智购物明智购物美誉美誉个性化个性化刺激有趣刺激有趣全面成本全面成本公平公平纯粹纯粹新颖新颖/“酷酷”无忧无虑无忧无虑舒适舒适活力活力安静安静质量质量 服务服务 归属感归属感价格价格热情热情经典经典 24/7 非日常消费的特点：非日常消费的特点：购买商品不限包含较多的感性需求要素和个性化需求要素购物频率较低购买量一般较小购物形态一般以娱乐型购物为主日常消费的特点：日常消费的特点：购买商品以日用消费品和食品为主以价格、全面成本和质量等理性需求要素为主购物频率较高购买量一般较大购物形态多为规律型购物和严谨型购物为主理性消费理性消费感性消费感性消费49以食品以食品为主的一些主的一些较容易形成容易形成标准化和准化和简单化的商品从百化的商品从百货商店分商店分离出来，通离出来，通过连锁技技术形成的形成的规模模经济在在这一一阶段迅速壮大段迅速壮大连锁技术连锁技术“3S”标准化标准化Standardization专业化专业化Specialization简单化简单化Simplification在满足消费者日常购物在满足消费者日常购物的基础上提供更专业的的基础上提供更专业的服务，以扩大单店的食服务，以扩大单店的食品销售量品销售量简单标准化使食品零简单标准化使食品零售商具备较高的门店售商具备较高的门店复制能力，利用规模复制能力，利用规模经济优势获得低采购经济优势获得低采购成本和资源共享成本和资源共享随着二战后各国经济的快速增长，以及人民的生活水平的大幅度提高，对以食品为主的日常消费品的消费需求有很大的增长以食品为主的这些日常消费以食品为主的这些日常消费品由于更容易形成标准化和品由于更容易形成标准化和简单化，从百货商店中分离简单化，从百货商店中分离出来，通过连锁技术以超市出来，通过连锁技术以超市的形式满足消费者的形式满足消费者50消消费者核心需求的多者核心需求的多样化拉化拉动了了满足日常消足日常消费需求的零售需求的零售业态多多样化化发展展日常消费形态的核心需求组合日常消费形态的核心需求组合业态多样化业态多样化超市便利店大型综合超市Cash&Carry满足了中小企业主以及一次性大量购买可以打折的消费者的需求满足了消费者对便利、效率和24小时服务的追求比超市品类更多更丰富，价格更便宜，满足一站购齐的消费需求品种品种近便近便价格价格服务服务高品质高品质环境环境效率效率不同的消费者核心需求的组合使以日常消费品为主的零售业态进一步发展，除了超市业态外，便利店、大综超、Cash&Carry等业态发展的很快随着人均收入的增长，日常消费品的范围越来越广，原本属于奢侈品的商品由于收入提高可能成为日常必需品，从百货商店继续分离出来，成为满足日常消费需求的零售业态的商品之一满足了消费者日常消费的需求512004 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.对非日常消非日常消费品需求的增品需求的增长，以及，以及标准化和准化和简单化的程度达到化的程度达到连锁的要求，使的要求，使这些品些品类从百从百货店分离出来，形成了品店分离出来，形成了品类杀手手品类杀手品类杀手消费需求增长消费需求增长家居饰品玩具音像制品商品品种丰富商品品种丰富幼儿玩具儿童玩具益职玩具对非日常消费品的需求增长，并且产品的标准化和简单化程度达到了连锁技术的要求，这一部分商品就会从百货商店分离出来，通过连锁的形式形成规模经济同时，消费者的专业购买需求使供应商集中成为必然，导致了品类专业店的出现第三第三阶段，超市段，超市类业态的的稳步步发展和品展和品类杀手的日益壮大使得百手的日益壮大使得百货商商场进入衰退期，品入衰退期，品类深度深度专业化和化和专业化集成的化集成的趋势愈加明愈加明显52娱乐娱乐餐饮餐饮休闲休闲购物购物品类深度专业化品类深度专业化品类专业店向着深度专业化的方向发展，追求品种更齐全以及更为专业化的服务，争取的是买此类商品只需要跑一家的市场地位食品食品日用品日用品服装服装电器电器家具家具化妆品化妆品其它其它百货商场百货商场超市超市服装专服装专卖店卖店电器专电器专卖店卖店家具专家具专卖店卖店化妆品化妆品专卖店专卖店1专业化集成专业化集成随着人均收入的进一步提高，消费者的消费需求由单纯的购物消费转变为休闲娱乐消费，为了迎合这种消费特征的转变，购物中心作为专业化集成的休闲娱乐消费场所更能够满足253零售零售业态的分化以及相互的分化以及相互竞争和三大消争和三大消费类别的区分是相关的，每的区分是相关的，每种种业态都有自己的市都有自己的市场空空间消费品类别消费品类别对应零售业态对应零售业态日常消费品日常消费品耐用消费品耐用消费品时尚消费品时尚消费品超市大型综合超市仓储商店便利店专业店专卖店折扣店百货商店专卖店专业店折扣店零售业态的分化主要是由于消费需求的变化导致的，因此，虽然各零售业态之间是相零售业态的分化主要是由于消费需求的变化导致的，因此，虽然各零售业态之间是相互竞争的关系，但是都有各自的生存空间，业态之间不可能完全替代互竞争的关系，但是都有各自的生存空间，业态之间不可能完全替代经营日常消费品的零售业态逐渐成为零售业中的主力业态经营日常消费品的零售业态逐渐成为零售业中的主力业态，对其他业态的压力会逐渐增加，因为随着收入的增长，越来越多的商品会纳入日常消费品的范畴，经营日常消费品的业态也是最容易连锁扩张最容易连锁扩张的耐用消费品零售商的规模次于日常消费品零售商，一般耐用消费品零售商的竞争对手是日常消费品零售商，但由于耐用消费品的技术含量一般较高，因此，专业店的形式更易让消费者接受，经营这类商品的业态也较容易扩张较容易扩张时尚消费品是最难实现跨地区扩张的时尚消费品是最难实现跨地区扩张的，因为不同地区的人对时尚的理解有很大的差异。业态竞争一般是时尚消费品内部业态间的竞争和日常消费品替代。54后来出后来出现的的购物中心物中心业态则是通是通过提供零售提供零售业态组合的方式合的方式间接的接的获得零售收入，其得零售收入，其业务模式有模式有别于其他一般的于其他一般的业态成本领先成本领先商品领先商品领先日常消费品日常消费品大型综合超市、超市、便利店、仓储商店耐用消费品耐用消费品大型专业卖场、折扣店品牌专卖店时尚消费品时尚消费品折扣店百货店、品牌专卖店、专业店核心能力要求品类和销量的规模扩张能力综合成本领先能力目标客户需求的细分和把握能力提供差异化商品的能力区域客户需求的分析和把握能力业态组合和管理能力业态组合领先业态组合领先社区型购物中心、邻里型购物中心社区型购物中心、城际型购物中心城市型购物中心、城际型购物中心通过品类经营直接获得零售收入通过零售业态组合间接获得零售收入55国内零售国内零售业的的发展尽管也展尽管也经历了了3个个阶段，但前两个段，但前两个阶段一直受到政段一直受到政策保策保护，到了第三个，到了第三个阶段才和世界零售段才和世界零售业的的发展接展接轨深度开放阶段深度开放阶段（1999年年6月以后至今）月以后至今）初级开放