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用友安装及使用手册

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2020年4月19日
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目　录 I
第一部分:重要信息 1
第二部分:产品安装 2
2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装 2
2.1.1 安装步骤 2
2.1.2 安装注意事项 6
2.2 U9系统接口插件的安装 6
第三部分:使用手册 7
第一章 产品概述 7
第二章 初始配置 11
3.2.1 如何和U9的帐套做对应? 11
3.2.1.1 CRM-EAI接口配置 11
3.2.1.2 U9系统配置 12
3.2.2 在EAI-U9中,有哪些对象能够进行数据交换? 12
3.2.3 如何设置对象对应? 13
3.2.4 如何设置组织对象的对应? 14
3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位? 15
3.2.6 如何设置币种汇率的对应? 15
3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段? 16
3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 16
3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态? 17
3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审? 17
3.2.11如何停用导入/导出功能 17
3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 18
第三章 常见应用 19
3.3.1 如何把U9的”组织”信息同步到CRM系统? 19
3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作 19
3.3.1.2 组织字段映射表 22
3.3.2 如何把U9的”用户”信息同步到CRM系统? 22
3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作 22
3.3.2.2 用户字段映射表 23
3.3.3 如何把U9的”业务员”信息同步到CRM系统? 23
3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作 23
3.3.3.2 业务员字段映射表 25
3.3.4 如何进行”客户”信息的传递? 25
3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作 25
3.3.4.2 客户字段映射表 28
3.3.5 如何把U9的”币种”信息同步到CRM系统? 28
3.3.5.1 币种新增/修改/删除的同步操作 28
3.3.5.2 币种字段映射表 29
3.3.6 如何把U9的”计量单位”信息同步到CRM系统? 29
3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除的同步操作 29
3.3.6.2 计量单位字段映射表 31
3.3.7 如何把U9的”料品”信息同步到CRM系统? 31
3.3.7.1 料品新增/修改/删除的同步操作 31
3.3.7.2 产品字段映射表 33
3.3.8 如何传递”订单”信息? 33
3.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作 33
3.3.8.2订单字段映射表 36
3.3.8.3 CRM中U9订单编辑页面的链接键 37
3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统? 37
3.3.9.1出货单新增/修改/删除的同步操作 37
3.3.9.2交付单字段映射表 38
3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统? 39
3.3.10.1应收单审核 39
3.3.10.2收款单审核 39
3.3.10.3核销单的新增/删除的同步操作 40
3.3.10.4收款单字段映射表 42
3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统? 43
3.3.11.1发票的新增/修改/删除的同步操作 43
3.3.11.2发票字段映射表 45
3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 46
3.3.12.1报价单的新增/删除的同步操作 46
3.3.12.2报价单字段映射表 49
3.3.12.3 CRM报价单列表页面中U9链接键 49
3.3.13 如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单 50
3.3.13.1服务工单的新增的同步操作 50
3.3.13.2服务工单字段映射表 53
3.3.13.3 CRM服务工单列表页面中U9链接键 54
3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志? 54
附录1:U9数据库及补丁升级方法 56
附录2:常见问题 57
联系我们 60

用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册
第一部分:重要信息
欢迎购买并使用用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口!以下简称EAI-U9 接口。本接口是基于用友TurboCRM V6.1系统和用友U9 V2.0系统所做的标准接口,以下简称CRM系统和U9系统。
使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助,请咨询本地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时,请以产品为准。
对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中涉及的其它产品商标为相应公司所有。

第二部分:产品安装
2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装
 2.1.1 安装步骤
EAI-U9 接口采用了向导式安装,分为两个步骤:
1.   确认安装配置,包括确认系统硬件环境和软件运行环境;
2.   运行安装程序。
完成以上步骤,成功安装EAI-U9 接口后,请参考<用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册>开始应用接口功能。

首先,请您确认安装光盘包含内容:
1.   用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包
2.   用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm

 第一步 确认安装配置
CRM系统和U9系统要求:
     CRM系统:用友TurboCRM V6.1系统
     U9系统:用友U9 V2.0系统

操作系统要求:
u 服务器要求:
Ø  Windows Server 以上
Ø  或者各种Linux(内核版本R2.2.X以上)
u Web服务器:
Ø  Apache Server(2.2. 9以上For Win32)
Ø  或者Apache Server(2.2. 9以上For Linux)
u 数据库服务器:
Ø  Microsoft SQL Server 以上
Ø  或者Oracle 8i以上
u 客户端要求:Windows 、Microsoft Internet Explorer 6.0以上。

当您拿到EAI-U9 接口安装包光盘后,请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始EAI-U9 接口的安装过程。

第二步 运行EAI-U9安装程序
双击运行Setup.exe安装程序后,进入用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装界面,如图:

【系统安装界面】

点击[下一步]查阅安装许可协议。

【许可证协议】

请详细阅读许可协议,并勾选”我接受许可协议中的条款”点击[下一步]继续安装软件。

【配置数据库】

输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。点击[下一步] 继续安装。

【安装目录信息确认】

系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录,确认是否正确,不能手工修改,点击[下一步]按钮开始安装。

【安装完毕】

安装完毕后,点击[完成]按钮退出安装程序。
 2.1.2 安装注意事项
1.   必须先安装用友TurboCRM6.1 ,才能安装CRM6.1 EAI-U9接口。
2.   安装完毕后,建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache服务。
2.2 U9系统接口插件的安装
1、标准接口安装方法
<U9v2.0上市版安装盘>中有u9-crm插件支持文件夹,根据说明:
A、第一步,直接覆盖U9产品安装的同名目录Portal,即可。
B、第二步,打开U9产品安装 Portal\Services\ 下的 web.config 文件,在<services>节点下增加如下配置
<service behaviorConfiguration="U9SrvTypeBehaviors" name="CBO_WCFService.Customer4CRM">
<endpoint contract="CBO_WCFService.ICustomer4CRM" binding="basicHttpBinding" />
</service>
C、第三步,重启U9的服务,重启IIS。

2、美电贝尔接口安装方法
使用U9的补丁升级工具进行升级。升级方法见附录1:U9数据库及补丁升级方法。
第三部分:使用手册
第一章 产品概述
企业应用集成(Enterprise Application Integration ,简称EAI):是指对企业中完成不同业务功能的应用系统进行集成,在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。基于内部网络,经过协议转换与数据传输服务,实现企业不同应用间的信息与指令安全而有效地传输。EAI是支撑企业内部不同应用系统间业务流程的关键。EAI追求建立一个灵活、标准的企业应用底层架构,以允许新的基于IT的应用和商业处理更容易和更有效地被连接。这个架构允许企业中的应用能够实时的,无缝的互相数据交换。以保证对客户、合作伙伴做出快速响应,确保在激烈的竞争中立于不败之地。
用友TurboEAI为企业搭建了其核心的集成业务平台,把企业各种应用无缝地整合,对各种业务流程实现管理并实时监控与分析,在不同的企业业务系统间,以及跨越企业边界的合作伙伴形成的商业网络间,安全的对信息流实现智能管理,把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来,全方位地满足企业各种业务功能的要求。用友TurboEAI能够真正实现企业大幅度提升管理系统实施和应用的成功率及投入产出比。
用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对企业这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台,以协助企业实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录,实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友TurboEAI能够实现业务信息的完整应用,强化与客户、合作伙伴的紧密关系。用友TurboEAI能够实现将CRM(客户关系管理)、ERP(企业资源计划)、财务管理、OA(办公自动化)等业务信息的业务整合及控制。
用友TurboEAI是TurboCRM与第三方系统进行业务数据交换的平台级工具产品,是TurboCRM统一的对外开放接口。
用友TurboEAI产品包括一整套TurboCRM的标准业务数据交换接口,这些接口涵盖TurboCRM所有业务模块,具备统一的入口、一致的业务外观和相对完整的业务功能,能完成基础数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作,是TurboCRM与外部系统进行应用集成和业务整合的基本资源。
为解决数据交换中系统之间数据格式和数据语义差异问题,用友TurboEAI产品提供了可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据的翻译和转换。
本文我们重点讲解用友TurboEAI的标准接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的具体实现方案。该标准接口经过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种强大的对接功能,使用的是业内的一些比较先进的技术,从而能够使用友TurboCRM系统更好的服务于客户和企业,提高整个工作流程的效率,能够在用友TurboCRM系统中对后台U9系统(ERP系统)中一些重要的信息进行管理和分析,使得企业各部门的信息能够很好的整和到一起,更好的管理客户信息,来为客户提供更好的服务,使客户和企业达到双盈利。
我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及交换规则等几个方面做细致的介绍,帮助企业更好的理解用友TurboCRM系统接口的强大功能,也方便企业自行维护、调整系统之间需要交换和处理的数据,更好的利用接口为企业服务,带来更多效益。

用友TurboEAI的一端以用友TurboCRM系统为主,另外一端能够适配多种交换系统,一般支持基于W3C标准的WebService、SOAP等服务。如U9、U9都有提供此功能的外部服务。一方面经过为交换系统提供适配器,保障了系统之间的可访性;另一方面基于用友TurboCRM系统以及交换系统提供的开放的标准数据接口,一般基于W3C作为业界数据交换的XML标准。按照指定的规则在数据接口之间做映射,将一个系统提供的标准数据映射为另一个系统可接收的标准数据,从而达到数据的交换目的。因此,用友TurboEAI能够说是建立在一个灵活的、开放的、标准化的技术底层架构之上。
用友TurboEAI采用面向对象技术的PHP编写,设计上结构清晰,可扩展性很强。
用友TurboEAI经过不同的方式能够访问不同的交换系统。经过SOAP协议访问基于.Net的U9的外部数据交换服务。经过Http访问基于Microsoft IIS的U9的外部数据交换服务。

 产品特点
CRM系统与U9系统之间同一类对象数据的同步时,经过CRM系统中设置相关的识别码字段,与U9中对象的关键编码字段的值对应,即CRM中识别码字段与U9中的关键编码字段的值相等时,则说明它们是同一个对象。
CRM系统与U9系统中对象的数据转换,经过在数据库中进行字段映射配置实现, 能够根据需要增减对象转换的字段映射关系,而不需要修改程序。
由于CRM系统中往U9同步时,采用实时的方式实现。
Ø 接口定义
用友TurboEAI接口当前支持对用友TurboCRM系统中所有对象和枚举值的查询、新增、编辑和删除操作。
类TCRMEai提供统一的调用接口Process()
参数:  queryXml
返回值:rtnXml
Ø 外部系统调用
EAI服务封装于标准的Web Service之中,外部系统开发人员能够采用如下方式调用
1、 登录系统
使用Web Service标准接口,经过
http://localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl
调用登录函数login,传入登录名、密码,返回当前登录的Session。

2、 使用EAI接口
使用Web Service标准接口,经过
http://localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl
调用EAI接口函数process,传入查询xml,登录的Session,返回结果xml。
Ø 业务数据的数据交换规则
主要处理查询、新增、修改、删除。
Ø 枚举值的数据交换规则
主要处理查询、新增、修改、删除。
Ø 接口原理
用友TurboCRM系统经过用友TurboEAI系统可实现与ERP系统如U9的基础信息(包括组织、用户、业务员、币种、计量单位、客户、料品)以及业务信息(包括订单、出货、收款核销、发票、报价单、服务工单等)的数据无缝集成和整合。实现用友TurboCRM与财务系统或者其它系统的实时数据交换。
Ø U9接口实现原理
Ø 订阅U9中相关实体需要送给CRM的变更事件,并将变更后的最新数据异步传递给CRM-U9接口,此版本仅支持1个U9 Site对1套CRM。
用友TurboCRM6.1 EAI-U9系统能够渐进而有效地实现企业的价值与效能提升,主要表现在下列几个方面:
Ø 提供对客户、合作伙伴全方位的了解与认识
 企业对客户/伙伴信息获得的方式和渠道是来自于各业务系统,用友TurboCRM6.1 EAI-U9针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录,实现对客户、合作伙伴信息的全方位了解和掌握。
Ø 与客户、合作伙伴建立更紧密的联系
企业对客户、合作伙伴管理是建立在”全方位接触管理”的基础上的,所谓”全方位接触管理”就是能够基于电话、信函、传真、WEB和移动设备(手机、PDA等)的多渠道的接触。用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现业务信息的完整应用,强化与客户、合作伙伴的紧密关系。
Ø 实现对业务信息的有效控制
针对业务管理的核心一定是结果和过程并重的管理,用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够实现将CRM(客户关系管理)、ERP(企业资源计划)、财务管理、OA(办公自动化)等业务信息的业务整合及控制。
Ø 充分利用并扩展现有的IT投资
企业针对客户、合作伙伴的管理系统一般都是根据业务管理的核心和侧重点不同来部署的,用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够充分利用企业已经部署的原有业务系统资源,并极大的提升各业务系统的功效。
Ø 实现企业盈利能力的提升
企业盈利能力的提升是经过企业内部管理到外部管理的协同和整合来实现的,用友TurboCRM6.1 EAI-U9能够让企业的盈利能力得到充分的提升,并经过业务的持续发展得到充分地体现。
Ø 技术领先
高度的可配置性和伸缩性,先进的技术架构。

主要功能
1、 基础档案
实现组织(客户:组织)、用户(员工)、业务员(员工)、币种、计量单位、料品(产品)等的数据交换。
数据流向为从U9实时传送到CRM,包括新增、修改、删除三种操作。
2、 客户档案
数据流向为从CRM实时传送到U9,包括新增、修改、删除三种操作。
3、  业务数据(U9->CRM)
实现销售订单、出货(交付)、发票、核销(收款)的数据交换。
数据流向为从U9实时传送到CRM,包括新增、修改、删除三种操作。
4、 业务数据(CRM->U9)
实现订单(报价单)、杂发单(服务工单)的数据交换。
数据流向为从CRM实时传送到U9,包括新增、修改、删除三种操作。

第二章 初始配置
3.2.1 如何和U9的帐套做对应?
 3.2.1.1 CRM-EAI接口配置
使用U9 系统管理工具的功能,进入企业管理页面新增/查看企业代码和名称,如下图所示:

在CRM系统的EPR-U9适配器:数据交换的页面,新建CRM系统与U9的某个企业同步。
在CRM的客户化平台下,点击”ERP-U9适配器”菜单,进入”ERP-U9适配器:数据交换”页面,点击”设置”按钮,打开ERP-U9适配器设置页面。

U9 网址:输入U9系统所在服务器的IP地址
U9 企业名称:企业名,即在U9系统管理工具里设置的企业名称
显示数据交换内容:如勾选该项,导出数据时,显示导出的数据内容,包括U9服务地址、参数等,以便查出crm导出数据是否正确。
 3.2.1.2 U9系统配置
进入U9系统管理的参数设置,倒数四行需要设置CRM的服务器及端口(服务器和端口用冒号隔开)、登录组织及用户密码。
特别说明:CRM系统登录组织必须是单位代码,而不是单位简称,该单位代码能够在CRM的系统配置-其它设置-系统设置中查看,用户名及密码为能够登录到CRM系统中的用户名和密码。

3.2.2 在EAI-U9中,有哪些对象能够进行数据交换?
使用TurboCRM EAI实现CRM与U9数据的同步操作,同步的内容分为基础档案和业务对象两大类。具体同步的数据和同步方向见下表:

CRM
流向
U9
公共基础数据
客户:组织
ß
组织
员工
ß
业务员
员工
ß
组织用户
产品
ß
物料
币种
ß
币种
计量单位
ß
计量单位
客户
à
客户
业务数据
销售订单
ß
销售订单
交付单
ß
出货单
发票
ß
税务发票
收款单
ß
核销单
报价单
à
订单
服务工单
à
杂发单

 注意:有些对象的某些字段在CRM或在U9中为必须项,从U9系统导入到CRM或从CRM导出到U9时,必须制定该字段的对应字段或默认值!
对象
字段
默认值
计量单位
派生单位
0
单位换算
1
产品
类型ID
产品
订单
类型ID
订单
价格表
标准价格表
发票
发票类型ID
发票
交付
类型
47
状态
3
关联对象
6
收款
类型
48
状态
3
关联对象
6
报价单
价格含税
1
服务工单
单据类型
99
3.2.3 如何设置对象对应?

上图列出了CRM中所有能够与U9进行数据交换处理的对象。能够点击操作中按钮进入对象,有两个,第一个表示对象主表的字段对应,第二个表示对象的明细字段对应。
点击能够修改对象的停用状态。

3.2.4 如何设置组织对象的对应?
U9中的组织对象,以客户自定义属性的形式同步到CRM中。因此需要在安装完EAI接口后进行如下自定义字段设置。首先进入客户的自定义字段页面,新增一个字段名为Company(注意大小写),字段标签[中文]为组织的自定义字段,如下图:

建好”组织”自定义枚举属性后,返回”ERP-U9适配器:数据交换”列表页面, 客户对象的组织名称将由原来的”客户:Account.Company”自动变更为”客户:组织”。

CRM系统自定义的”组织”的识别码对应U9的公司ID,枚举值对应U9的公司编码。如下图:

3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位?
在EAI-U9接口中,不考虑计量单位的辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设置,不与U9同步。
3.2.6 如何设置币种汇率的对应?
用友TurboCRM6.1系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。如果您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求,可点击KEY菜单【产品】à【币种汇率】进入币种的列表页面,设置币种汇率。在适配器的数据交换中,我们经过导入操作只导入U9的币种,汇率可手工设置。

点击操作栏的”编辑”按钮,进入币种的编辑页面, 录入相应的信息即可。

注意:将U9币种的名称及编码,填写到CRM相应的币种名称及识别码上,汇率填写U9对应的汇率。
3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段?
CRM系统中的识别码字段:
1)CRM系统中,能够用来同步传递的对象、枚举值,都会有一个识别码字段,用来存储外部系统的数据编码。
2)如从U9中同步员工信息到CRM中,那么在CRM员工的识别码字段上,会存储U9员工的ID。
3)如从CRM中同步客户信息到U9,那么同步成功时,会自动返回U9已同步生成客户的ID到CRM客户的识别码字段上。

注意:一个对象的识别码在系统中必须唯一,否则对象的导入、导出不成功。
3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。
CRM
U9
客户:组织识别码
公司ID
币种识别码
币种CODE
计量单位识别码
计量单位ID
产品识别码
物料CODE
员工识别码
业务员ID
U9用户ID(员工自定义字段)
用户ID
客户识别码
客户ID
注意:因为U9中的业务员和用户都对应CRM中员工,此时需要在CRM的对象员工中,建立两个字段,如下图。

3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态?
1)系统规则:”创立即生效”的订单创立时即为生效状态
2)接口规则:U9订单提交后,CRM同步生成订单,状态为失效;
U9订单审核后,订单状态才更新为生效;
U9订单弃审时,订单状态更新为失效。
因此规定,订单类型中的”创立即生效”不勾选。

注意:当订单类型 中的”创立即生效”已勾选,那么以系统规则优先。即,U9中已提交未审核的订单,CRM中同步生成的订单直接生效。
3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审?
U9
CRM
SO提交
SO保存
SO删除
SO删除
SO审核
SO生效
SO弃审
SO取消生效
销售出货单审核
交付单保存
销售出货单弃审
交付单删除
销售税务发票审核
销售发票保存
销售税务发票弃审
销售发票删除
应收核销记录保存
收款单保存
应收核销记录删除
收款单删除
3.2.11如何停用导入/导出功能
在ERP-U9适配器中,能够对导入导出状态进行停用,点击适配器列操作中对象的编辑按钮,将对象的导入或导出状态改为停用。

修改页面,勾选停用,保存。

3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录
在CRM的客户,订单,报价单以及服务工单中,增加相关按钮,点击按钮后,进入到U9中的相关页面中。如在CRM订单中点击”查看U9”按钮,进入到U9中相应的订单的查看页面。
注意:需要单点登录时,需要使用与U9中对应的用户进行登录,而且需要修改登录密码为与登录U9的密码一致。

第三章 常见应用
3.3.1 如何把U9的”组织”信息同步到CRM系统?
3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作
步骤一:设置客户组织的自定义字段,如3.2.4中所述。
步骤二:同步U9新增的组织信息
U9路径:U9-> 系统管理-> 组织机构
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 必须选择”营运组织”这项组织职能,否则同步失败。
3、 保存

CRM路径:TurboKEY-> 客户化平台-> 自定义字段-> 客户
在CRM客户组织的自定义属性中点击”枚举”按钮,查看自动生成的枚举值。
U9组织信息会以CRM组织的枚举值形式生成,值(English、简体中文、繁体中文)为U9的编码,识别码为U9组织ID。

第三步:在U9中修改组织信息
U9路径:U9-> 系统管理-> 组织机构
操作:1、查找组织
2、 修改组织编码,例如:编码”U9”改为”U9组织”
3、 保存

CRM路径:TurboKEY->客户化平台->自定义字段->客户
在CRM客户组织枚举值页面,简体中文值更新为编码修改值。

第四步:在U9中删除组织信息,则CRM中同步删除组织的枚举值。删除功能会受到U9系统和CRM系统的关联因素影响。
3.3.1.2 组织字段映射表

3.3.2 如何把U9的”用户”信息同步到CRM系统?
3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作
步骤一:设置员工的自定义字段,如3.2.8中所述。
步骤二:同步U9新增的用户信息
U9路径:U9-> 系统管理-> 用户
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 保存

CRM路径:TurboKEY-> 组织结构-> 员工管理(进入员工查看页面)
U9用户信息会以CRM员工形式生成,姓名为U9用户名称,登录名为U9用户名称,自定义字段U9用户ID为U9系统中用户的ID,自定义字段U9用户账号为U9系统中的用户的账号。”部门”、 ”上班时间”、”下班时间”等字段为CRM系统默认,非EAI-U9默认值设置。

第二步:在U9中修改用户信息,保存后,则CRM中同步更改。
第三步:在U9中删除用户信息,则CRM中同步删除。
3.3.2.2 用户字段映射表

3.3.3 如何把U9的”业务员”信息同步到CRM系统?
3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作
步骤一:同步U9新增的业务员信息
U9路径:U9-> 基础设置-> 业务员
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 保存。

CRM路径:TurboKEY-> 组织结构-> 员工管理(进入员工查看页面)。
U9业务员信息会以CRM员工形式生成,姓名为U9业务员的名称,员工编号为业务员的编码,识别码为U9业务员ID。 ”停用标志”、”可登录CRM”、”上班时间”、”下班时间”等字段为CRM系统默认,非EAI-U9默认值设置。

第二步:在U9中修改业务员信息,保存后,在CRM中同步修改。
第三步:在U9中删除业务员信息,则CRM中同步删除相应员工。
注意:业务员的部门,需要手动在CRM中,建立部门,部门名称对应U9部门名称,部门识别码对应U9中部门的ID。

3.3.3.2 业务员字段映射表
不同于用户类型员工,业务员不可登录CRM,且无登录名。

3.3.4 如何进行”客户”信息的传递?
3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作
客户的同步,是由CRM同步到U9,客户信息来源于CRM,客户的同步支持批量操作。
步骤一:同步CRM的客户信息
CRM路径:TurboCRM-> 客户 ->普通客户或其它类型客户
操作:
1、 点击”新建”,输入所有必填项。
2、 必须用U9存在的用户进行登录,而且在字段”组织”下选择U9中存在的组织机构,否则同步失败。若没有”组织”字段,则进入TurboKEY中客户编辑页面布局进行配置。客户的属性”所有者”:必须为U9存在的”业务员”,即由U9导向CRM的业务员。
3、 保存进入查看页面,注意此时识别码为空。
4、 点击”导出(ERP-U9)”按钮,确认导出。

U9路径:U9-> 基础设置-> 客户
查找对应的客户,编码为CRM客户的客户编码,名称为CRM客户的名称。

U9同步生成客户成功后,返回客户的ID给CRM客户识别码。如下图,识别码0186为U9客户 08240001生成后返回的ID号,并显示”更新U9”,”删除U9”的按钮。

第二步:在CRM中修改客户信息,保存查看,点击”更新U9”按钮,执行修改,查看U9客户是否进行了修改。
第三步:在CRM的客户查看页面,点击”删除U9”按钮,查看U9是否删除响应客户。
第四步:批量”新增”和”修改”的同步操作。
在ERP-U9适配器中,点击”导出(客户)”按钮,弹出客户列表页面。选中需要同步的客户,点击”导出(U9)”按钮,执行批量同步。

操作完成后,弹出提示框,提示批量导出是否成功。

3.3.4.2 客户字段映射表

3.3.5 如何把U9的”币种”信息同步到CRM系统?
3.3.5.1 币种新增/修改/删除的同步操作
步骤一:同步U9新增的币种信息
U9路径:U9-> 基础设置-> 币种
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 保存。

CRM路径:TurboKEY-> 产品-> 币种汇率
进入币种汇率查看页面,名称为U9币种的名称,符号为U9币种的货币符号,识别码为U9币种的编码。

第二步:在U9中修改币种编码和符号,保存后,则CRM中同步更改
第三步:在U9中删除币种信息,则CRM中同步删除
3.3.5.2 币种字段映射表

3.3.6 如何把U9的”计量单位”信息同步到CRM系统?
3.3.6.1 计量单位新增/修改/删除的同步操作
步骤一:同步U9新增的计量单位信息
U9 路径:U9-> 基础设置-> 计量单位
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 保存

CRM路径:TurboKEY-> 产品-> 计量单位
进入计量单位查看页面,名称为U9计量单位的编码,识别码为U9计量单位的ID,派生单位和单位换算是EAI-U9适配器设置的默认值。

第二步:在U9中修改计量单位编码,保存后,则CRM中同步更改
第三步:在U9中删除计量单位信息,则CRM中同步删除
3.3.6.2 计量单位字段映射表

3.3.7 如何把U9的”料品”信息同步到CRM系统?
3.3.7.1 料品新增/修改/删除的同步操作
步骤一:同步U9新增的料品信息
U9路径:U9-> 基础设置-> 料品
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 必须选择CRM系统中已存在的计量单位,否则同步失败。
3、 U9中料品的生效/失效,对应CRM产品的启用/停用,U9中料品勾选生效,CRM中停用标志为”否”,U9中料品不勾选”生效”,CRM中停用标志为”是”。
4、 保存。

CRM路径:TurboCRM-> 资源中心-> 产品
U9料品同步生成CRM的产品,进入CRM产品查看页面,名称为U9的品名,助记码为U9的料号,基本单位为U9的单位。产品分类为ERP-U9适配器所设的默认分类,识别码为U9料品的编码。

第二步:在U9中修改料品信息,保存后,则CRM中同步更改,如下图中修改料品规格,以及将生效勾选去掉后,CRM中产品同步更改。

第三步:在U9中删除料品信息,则CRM中同步删除。

3.3.7.2 产品字段映射表

3.3.8 如何传递”订单”信息?
订单信息为单向U9传递到CRM,订单数据来源于U9。
3.3.8.1订单新增/修改/删除的同步操作
步骤一:同步U9新增的料品信息
U9 路径:U9-> 销售与分销-> 标准销售
操作:
1、 点击”新增”,输入所有必填项
2、 必须选择CRM系统中已存在的客户、产品、员工、计量单位,否则同步失败。
3、 保存:销售订单数据不同步到CRM,为提交的前提。
4、 提交:U9销售订单同步到CRM,订单状态为失效(特殊情况,详见3.2.9)
5、 审核:提交后的U9订单才能够审核,审核后CRM中订单状态为生效。
6、 弃审:审核后的U9订单才能够弃审,弃审后CRM中订单状态为失效。

财务页签

行页签

CRM路径:TurboCRM-> 订单-> 订单
U9销售订单同步生成CRM的订单,进入CRM订单查看页面,订单主题为U9的单号,识别码为U9订单ID,订单日期为U9中单据日期,明细中产品为U9中物料,计量单位为U9中计价单位,产品数量为U9中的数量,标准价为U9中定价(本币),外币成交价为U9中最终价(原币),成交价为U9中最终价(本币),税率为U9中税率,金额为U9中价税合计(本币),外币价额为U9中价税合计(原币),税后金额为U9中无税金额(本币),并在查看页面显示”查看U9”和”删除U9”按钮。

页面字段对应如下表:
CRM订单
U9订单
主题{主表}
单号{基本页}
类型{主表}
默认值:订单
识别码{主表}
订单ID
订单日期{主表}
日期{基本页}
客户{主表}
客户{基本页}
价格表{主表}
默认值:标准价格表
币种{主表}
币种{基本页}
汇率{主表}
根据币种查询U9汇率对象
业务员{主表}
业务员{基本页}的编码
创立人:姓名{主表}
U9系统新增订单时的登录用户
部门{主表}
CRM系统默认
识别码{明细}
订单明细ID
产品{明细}
料号{行}
计量单位{明细}
计价单位{行}
产品数量{明细}
数量{行}
标准价{明细}
定价(本币){行}
成交价{明细}
根据金额计算
外币成交价{明细}
根据外币金额计算
税率{明细}
税组合{商务}
金额{明细}
价税合计(本币){财务}
外币金额{明细}
价税合计(核币/原币){财务}
税后金额{明细}
未税金额(本币){财务}

步骤二:U9订单信息修改同步到CRM的相应订单(部分信息)。
步骤三:U9订单信息删除同步到CRM的相应订单。
步骤四:在CRM中点击”查看U9”按钮,进入到对应的U9的订单查看页面。
步骤五:在CRM中点击”删除U9”按钮,将U9中对应的订单删除。
3.3.8.2订单字段映射表
销售订单主表映射关系

销售订单