模具厂业务管理规范.doc

模具厂业务管理规范

18
2020年4月19日
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聯 成 塑 膠 模 具 廠
UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.

濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司
BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD

進 料 檢 驗 管 制 程 序業 務 人 員 工 作 手 冊

文件編號: QPQS-QASA-001

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文件編號
QPQS-QASA-001
文件名稱
業務人員工作手冊進料檢驗管制程序
REV
AAA
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濱川金屬(東莞)有限公司聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱: 進料檢驗管制程序業務人員工作手冊
文件編號: QPQS-QASA-001
制訂部門: 品保部業務課
制訂日期: /64/10/1205
版本: AAA
頁次: 1/486
目的:規范業務人員工作流程
范圍:本公司業務人員工作內容指導
權責:無
定義:無
作業內容:
業務計划拉單的工作內容﹕
公司業務發展預測﹕由董事會決定﹐總經理執行之﹐具體工作體現由拉單業務在和客戶交往中完成之。
拉單業務為公司尋找客戶源﹐包括海外拉單人員在海外拉取的客戶。當和客戶達成下單意愿時﹐應積極主動將公司推荐給客戶。
公司簡介和公司說明書內容要簡潔美觀﹐體現公司的工作流程和管理優勢﹐力求客戶認可公司管理和業務水平。
總公司每年將下達下年度的業績發展目標.
業務部每年年底在總公司的業績要求情況下編製次年銷售預測內容和業務發展計划,遇有重大變動因子,得修正銷售預測內容和業務發展計划.
銷售預測應考量到:
國內外PC產業居技術領導,關鍵零組件供應廠商之動態訊息.
產品規格世代交替之時段.
目標銷售市場之經濟景氣,競爭廠商之分析.
本公司歷年來銷售軌跡等本身條件.
本公司未來整体目標及策略重點方向.
業務部應針對潛在客戶進行分析﹐以了解更多的業務信息.
業務計划的執行﹕
業務應將業務銷售列入工作目標中進行必要的分析報總經理批示.
業務依照銷售預測內容和業務發展計划﹐進行銷售分析.銷售分析應包括以下內容:
目標市場、買方、競爭對手之展望.
產品的演進.
購料現況.
現有生產線設備、人力等產能.
售價政策及授信與帳款收回政策.
業務在銷售分析情況下﹐開展業務工作計划﹐并制定月生產排程計划和客戶產品安全庫存量.業務追蹤月生產排程執行情況.
客戶信用和資料的管理﹕
業務單位應對新客戶進行審查及建立<客戶基本資料表>和客戶資料庫管理﹐以保留客戶資源.
拉單業務在接新產品單時候﹐必須初步評估一下﹐公司的本身能力是否能够達成客戶要求﹐必要時候立即和接單業務聯系模具﹑工程進行評估定單的可行性。
業務單位視客戶進貨潛力及帳款回收情況,不定期更新或制定<客戶信用額度申請表>向,報財務和上級報告﹐如發現財務狀況不是很好或帳款回收不良過多的客戶﹐請示總經理是否取消客戶交易批示.
如果經過評估某客戶信用不佳但仍接此訂單的﹐應簽訂良好的書面的付款文件后始可接單出貨.
接單業務的工作內容﹕
估價期工作﹕
當客戶達成下單意愿﹐拉單業務將客戶資料轉接單業務主導。接單業務向客戶索取戶工程文件﹐工程文件包括技朮圖紙﹑3D圖檔﹑產品規格書﹑甚至于樣板﹐如客戶不能提供以上資料﹐業務與客戶協商推后交期﹐一直到客戶提供完整的能够開模設計的技朮資料﹐收到客戶資料之后﹐業務進行初步審查﹐審查內容如下﹕
是否有清晰的圖紙或樣品及產品規格說明書
客戶的基本資料
客戶在業界的信用程度
是否有產品的檢驗要求說明
開始進行產品估價期間﹐業務核對客戶的技朮資料﹐并加蓋<產品報價章>﹐如是電子媒體的文件﹐由業務負責列印出來.在此其間各部門使用的資料以有加蓋<產品報價章>為准.

1. 目的.
1.1 確保公司所購進的材料之品質均合符本公司的要求.
1.2 防止不良品流入廠內使用,而影響生産制程品質.
1.3 預防不良品的産生.
2. 範圍.
2.1 進料檢驗管制物品:本公司購進直接用於産品製造之原材料及;直接用于産品上的配件,;分包商交驗之成品/半成品.
2.2 非進料管制物品(免檢物品).
2.2.1 輔助性材料:如油類,化學劑,機器及其零配件.
2.2.2 其它非直接用於産品製造之物品.如手套,膠筐等.
2.2.3 其它經品管/工程確認不需進料管制的部件.
3. 權責.
3.1 來料的點收:倉管.
3.2 進料檢驗:IQC.
3.3 供應商的評鑒與考核:採購,品保,工程.
3.4 免檢物料的確認:品保/工程.
3.5 聯絡供應商:採購.
3.6 ”部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.
定義.
IQC:進料檢驗.
MRB:材料重審鑒定.
4.1 供應商:參見<分包商管理程序>分包商之定義.本處的供應商是指經采購認可,給本公司交原料或加工好的成品/半成品的,或其它部件的公司或個人.
5 作業內容.
5.1進料檢驗管制流程(附圖).
工作流程說明.
供應商依本公司訂購單,將貨物送來.
倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其它的異常現象,及時通知採購處理.
經核對無誤之後,倉管在來料上貼上先進先出標簽上和開立”材料收貨單”,報品管IQC檢驗.
倉管椐據品保提供的”免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:業務工作手冊
文件編號: QS-SA-001
制訂部門: 業務課
制訂日期: /10/20
版本: A
頁次: 2/6
業務將技朮資料轉工程主導估價工作﹕模具人員對模\治具的價值和產品的價值進行報價﹔工程訂出產品和包裝報價﹔業務依據以上情況做出產品報價和與客戶價格談判的資料.(如客戶是只要模具產品的﹐需要報打樣價格)
業務收到工程匯總的報價資料之后﹐匯總制作<報價單>報上級批示.
以上報價必須經過總經理或業務副總經理級別以上人員簽名方可生效.如上級對以上報價有疑問﹐由業務處理.
如客戶希望用其自己的報價單的格式﹐由業務依照客戶的要求制作報價內容.
客戶對其報價做出裁決﹕如客戶不接收報價﹐報總經理解除或再協商之﹔如客戶部分接收﹐由業務注明原因報總經理確認裁決﹐再回傳給客戶進行修訂處理﹔如客戶接收報價﹐工作階段進入合約審查期。
如是海外接單﹐并由海外開模設計的﹐由接單業務與海外拉單業務聯系索取模具設計資料和客戶技朮資料﹔如是海外設計制作模具的﹐由接單業務連同工程依照『模治具管理辦法』和模具的試模流程或打樣試產流程作業。
客戶工程變更﹕客戶因某種需求﹐變更產品的物理結構﹐而這種改變需對模具進行物理性能的修改或對生產工藝進行重大變更的﹐視為重新報價工作.一般這種情況不需要合約審查。
合約審查期工作﹕
如客戶需要模具產品﹐由業務主管在模具估價基礎上直接計算模具價格之后﹐填寫模具報價信息給客戶﹐如客戶接收模具價格﹐開立<模具制造通知單>給工程﹐由工程制定模具開發工作計划或工作進度﹐依照『打樣試產試模作業管理辦法』作業﹔如客戶需要的是塑膠產品業務開立<合約審查表>﹐連同各部門配合審查以下內容﹕
業務審核﹕
匯總各部意見
做好產品報價分析
確保公司盈利
各項費用核算是否合理
模具部門審核﹕
模具價格的核算
模具生產技朮是否可行
是否需要外包生產
模具開發進度的預定

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:業務工作手冊
文件編號: QS-SA-001
制訂部門: 業務課
制訂日期: /10/20
版本: A
頁次: 3/6
品保部門審核﹕
公司品質人員是否充分
公司品質能力是否滿足
公司測量儀器是否可行
資材部門
產品物料成本的核算
產品生產成本的核算
產能是否能够達成
人力資源是否充分
工程部門審核﹕
產品包裝價格核算
對比公司技朮能力
工程達成進度的預定
各部門對其產品的生產可行性做出判定﹕如有不可行的﹐由工程聯系提出不可行部門進行協商﹐一直到得出可行或不可行結論﹔如經各部門分析研究確實不可行﹐由工程匯總資料﹐報業務由業務與客戶協商解除之﹔如該產品完全可行﹐由業務和客戶協商其它事項﹐如付款﹑交貨方式等﹐業務開立<模具制作通知單>工作進入新產品開發期工作.
新產品的開發期的工作流程參見『模具開發流程管理辦法』和『打樣試產試模流程管理辦法』內容.
如在新產品的開發期客戶又有重大的變更或在設計模具過程中發現客戶產品的技朮含量過高使以前報價不合理﹐相關部門匯總到業務﹐由業務重新報價作業﹐和客戶進行議價作業.
業務應隨時掌握新產品開發階段的工作進展情況﹐制定定單工作執行情況追蹤說明﹐匯總定單執行情況報相關部門主管和客戶了解工作進度﹐并有權力要求各部門提供工作進度計划和實際達成的工作進度內容﹐追蹤各部門工作進度.如有部門不能達成以上工作進度的﹐由其工作階段的主導部門負責追蹤結案.業務查核實際情況之后﹐與客戶協商之。
成熟單執行管理工作﹕
業務如是第一次接到客戶的訂單﹐先依5.1工作流程作業.
新產品之試產產品由工程\業務人員依照『樣品流程管理辦法』相關工作流程作業進行送樣給客戶承認產品成功之后﹐由業務向客戶求得量產信息.
如在送樣階段客戶有要求進行量產的﹐由業務向客戶求得臨時承認的信息或証明﹐交工程人員依照客戶臨時要求之.

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:業務工作手冊
文件編號: QS-SA-001
制訂部門: 業務課
制訂日期: /10/20
版本: A
頁次: 4/6
如是接到客戶的成熟產品訂單﹐由業務課核對所訂購之規格和公司人力資源上是否能够量產.間接訂單與直接訂單在內地,就業務來說,作業方式是一致的,間接訂單唯一未知量為物品單價.
經業務審查能够量產之產品﹐由業務向客戶求得客戶的具體交期要求﹐并將客戶信息傳達給生管部門;并依照『生產運作控制程序』作業.
客戶以書面或口頭下訂單之訂購視為同樣處理﹔從客戶獲知口頭訂單明細后,由業務課知會相關部門並由經理級以上人員確定是否接單,生產.待收到客戶補發之訂單,再下發相關部門.
如客戶交期需部分修訂﹐由業務和客戶聯系求得客戶的意見﹐并執行之.
訂單執行過程中若有變更,呈報經理級以上人員核定后執行修訂作業,若雙方無法達成協議,則予以解除或取消合約.
業務制定<訂單執行追蹤表>﹐以了解客戶訂單交貨完成的情況.
出貨追蹤管理﹕
業務依據客戶出貨信息制作出貨排程給各部門﹐并及時追蹤了解各部門執行情況﹐如不能達成的﹐迅速與客戶協商處理之。
如客戶在正常交期情況下有急單跟入﹐業務立即于生管協商處理之﹔如是公司內部因素不能達成客戶交期的﹐業務要求生管召集各部門說明不能達成的情況﹐然后與客戶協商處理之。
出貨時業務及時現場跟催﹐必要時督促各部門現場處理之。
銷售發票單據的管理﹕
銷售發票單據的開立
倉管接到有出貨信息﹐依照內容進行備貨﹐并開立<送貨單>或其它出或單據報品管檢驗.
品管檢驗工作流程﹐依照『產品的量測和監控程序』作業.
出貨時將此單交給客戶倉庫處回簽.如<送貨單>內容客戶提出疑問﹐由業務出面協調處理.
倉管人員將回簽的<送貨單>交回業務﹐業務依據此單和客戶對帳務作業﹐對帳無誤之后﹐開立發票和客戶再對帳。
應收帳務發票單據管理
在核對帳務時﹐會計人員依據發票核對帳上應收帳明細是否正確。如有不符合情況應立即通知業務追查原因,並進行催收.
必要時財務人員定期列印逾期未沖銷應收帳款報表或應收帳款明細表,交業務部門核對尚未收款之客戶與應收帳款明細.如有異常﹐依照5.5.2.1作業.
會計部門應每月核對應收帳款明細帳與總帳是否相符,若有不符應立即查明原因並調整入帳.

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:業務工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司
文件名稱:業務人員工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司
文件名稱: 進料檢驗管制程序
文件編號: QS-SA-001文件編號: QS-SA-001文件編號: QP-QA-001
制訂部門: 業務課制訂部門: 業務課制訂部門: 品保部
制訂日期: /10/20制訂日期: /1/5制訂日期: /6/1
版本: A版本: A版本:AA
頁次: 25/486
逾期未收回之款項應提列適當比例之呆帳,呆帳及銷貨退回、折讓、沖減應收帳款應經權責主管核准.
發票上一定要加蓋<發票章>﹐未加蓋<發票章>的發票任何環節都不給予放行.
銷貨退回及價格降價\折讓單據管理
當客戶要求批量退貨時,先由業務人員調查確認退貨原因和數量﹐并報品保人員依照客戶抱怨流程作業進行處理.
如客戶決定批退時﹐由業務業務人員取得客戶之退回證明或單據之后﹐通知倉管人員將貨物拉回依照”客戶退貨處理流程”作業﹔將此單據証明轉交財務人員進行帳務處理.
如客戶提出降價\折讓,由業務人員將客戶降價\折讓書面証明交總經理批示﹔總經理批示之后轉財務處理﹐財務人員依照總經理批示進行帳務作業.
如客戶提出其它因品質﹐駐廠人員等費用進行扣款作業時﹐由財務人員連同業務人員和被扣原因部門進行溝通了解﹐查証是否有此扣款項目﹐并給予辦理.
訂單單據的管理.
訂單含出貨排程表影印二份:一份交生管,做出貨資料時以便參考,訂單中應包括交期,訂單號碼,訂單數量;一份留業務歸檔.
訂單需保存完好,不得隨意毀壞. 所有訂單記錄依『品質記錄管制程序』辦理.
除業務相關人員外,訂單不得私自借閱、流傳,列為機密文件保管.若工作需要借閱時需填寫<內部聯絡函>經業務課長同意,呈經理級以上人員批示后,且並不得帶離業務課或自行影印.
如果經過評估某客戶信用不佳但仍接此訂單,須要求現金付款或以書面說明,呈請總經理以特案核准,始可接單出貨.
若訂單超過信用額度,則再交由業務單位審核信用及呈請總經理核准後,再考慮是否增加額度.
客戶服務的管理﹕
客戶投訴抱怨工作流程依照『內外部客戶投訴處理流程管理辦法』作業.
客戶滿意度調查工作流程依『客戶滿意度調查程序』作業.
銷售發票單據的管理﹕
銷售發票單據的開立
出貨時業務列印出<包裝單>﹐在包裝單上加蓋<出貨章>之后交倉管人員.
倉管接到有加蓋<出貨章>的<包裝單>時﹐依照單據內容進行備貨﹐并報品管檢驗.
品管檢驗工作流程﹐依照『產品的量測和監控程序』作業.
出貨時將此單交給客戶倉庫處回簽.如包裝單內容客戶提出疑問﹐由業務出面協調處理.
倉管人員將回簽的包裝單交回業務﹐業務進行查收之后﹐再轉交給財務人員﹐由財務人員依照財務制度進行帳務作業.
應收帳務發票單據管理
在核對帳務時﹐會計人員依據<包裝單>核對帳上應收帳明細是否正確。如有不符合情況應立即通知業務追查原因,並進行催收.
必要時財務人員定期列印逾期未沖銷應收帳款報表或應收帳款明細表,交業務部門核對尚未收款之客戶與應收帳款明細.如有異常﹐依照5.5.2.1作業.
財務部門應按月編製應收帳款帳務分析表.
會計部門應每月核對應收帳款明細帳與總帳是否相符,若有不符應立即查明原因並調整入帳.
逾期未收回之款項應提列適當比例之呆帳,呆帳及銷貨退回、折讓、沖減應收帳款應經權責主管核准.
銷售發票單據的作廢
<包裝單>的開立應給予編號﹐并加蓋<出貨章>﹔如需要作廢的﹐應回收保管,不得隨意撕毀.
<包裝單>上一定要加蓋<出貨章>\<發票章>﹐未加蓋<出貨章>的<包裝單>\<發票章>任何環節都不給予放行.
客戶服務的管理﹕
客戶投訴抱怨工作流程依照『內外部客戶投訴處理流程管理辦法』作業.
客戶滿意度調查工作流程依『客戶滿意度調查程序』作業.
相關資料/文件:
與客戶相關的过程程序
產品的量測和監控程序
模具開發流程管理辦法
打樣試產試模流程管理辦法
樣品流程管理辦法
生管工作手冊

5.2.5如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.由倉管做入庫作業.免檢物品,可直接將來料放置倉庫或其它位置.
5.2說明．
5.2.1 供應商依本公司訂購單,將貨物送來.倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其它的異常現象,及時通知採購處理.
5.2.2 經核對無誤之後,椐據品保提供的”免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置IQC區或原材料區(限板材類或大型物件)填寫”材料收貨單”通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.

如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業: IQC依據”部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其它相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.
有些部件,需經其它部門驗收的,由倉管通知權責部門來驗收.
如IQC判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.
如判定不合格,發現有異常情況的.不合格來料依據”不合格品管制程序”處理.并發出CAR(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.
生產線上之不良物料或生產余料退料由生產部開”退庫單”依”倉儲管理程序”運作先入原材料不良倉,再由IQC進行檢查.
經IQC檢查,如可用由IQC報上級做限度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報采購處理,由采購通知供應商來廠確認處理之.并發出CAR(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.
其它說明.
因生產需求要求,要馬上上線使用的如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業;如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在”材料收貨單”上加蓋是否急件標識.急件物品IQC必須在2小時之內檢驗判定,必要時可要求權責部門申請特采.
急用物品特采之后仍需隨線檢驗,并做好特采標識和檢驗記錄.
供應商提供的檢驗內容報告可列入IQC判定之參考文件.
有ㄧ些檢驗內容在本公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明的,依客戶要求之.
客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.有
ㄧ些檢驗內容在公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.
客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.
5 IQC依據”部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其它相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.如判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.
6 如發現有異常情況,不合格來料依據”不合格品管制程序”處理.
7 生產線上之不良物料或生產余料退料依”倉儲管理程序”運作.
甲、 相相關資料/文件．
不合格品管制程序. QP-QA-008
檢驗與測試狀況識別程序. QP-QA-003
倉儲管理程序. QP-PD-005
6.1 部品檢驗規範書.
6.2 抽樣計劃作業指導書

聯 成 塑 膠 模 具 廠
文件名稱:業務工作手冊
文件編號: QS-SA-001
制訂部門: 業務課
制訂日期: /10/20
版本: A
頁次: 6/6

相關表單:
客戶滿意度調查表 QR-MC-020
客戶基本資料表 QR-MC-021
合約審查表 QR-MC-022
模具制造通知單 QR-MC-023
報價單 QR-MC-024

發票章格式﹕
聯 成 塑 膠 模 具 廠
UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.