正通OMS系统项目销售操作手册.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,华文细黑，黑色，加粗，18号字,成为拥有公信力的卓越公司,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,华文细黑，黑色，加粗，18号字,成为拥有公信力的卓越公司,1,正通,OMS,系统,项目销售协议操作说明,第1页,项目销售协议系统流程,1,项目销售协议系统操作,2,第2页,1,、项目销售协议系统流程,第3页,第4页,由,4S,店客服经理（财务经理）对销售项目内容和套餐内容进行定义；,由,4S,店客服经理将定义好项目销售内容公布到网上商城，方便客户进行购置；,客户在网上商城进行项目销售内容购置或者到店进行项目销售内容购置；,4S,店客服人员在,OMS,系统中进行项目销售协议内容录入，并打印项目销售协议提交财务进行审核；,4S,店财务人员进行项目销售协议查对并审核，客户在网上商城已经付款财务人员无需再次收款，线下付款由财务人员按照项目销售协议金额进行收款；,客户到店消费时，按照正常维修流程进行处理，由,4S,店售后服务顾问（,SA,）在完工结算维护时进行对应项目消费协议内容抵扣，并打印完工结算单；,4S,店财务人员依据完工结算单查对项目销售协议抵扣内容，并进行最终收款结算。,2,、项目销售协议系统操作,第5页,4S,店客服经理（财务经理）在公共配置,-,公共配置,-,系统私有字典里对本店能够进行销售项目内容进行设置。,客服经理（财务经理）进行项目内容定义。,OMS,系统,-,系统私有字典,选择企业等查询条件，能够查询本企业已经设置相关内容。,第6页,1,、点击项目产品，能够查询已经录入项目产品名目。,2,、点击新增能够进行新项目产品内容录入，在名称处输入新项目产品名称，能够输入某某项目，某某保养、某某金额项目券等，各企业依据实际情况进行设置，最终点击保留进行存盘。设置完成后，客服经理能够将项目产品在网上商城进行公布，方便客户在网上商城进行购置。,OMS,系统,-,系统私有字典,第7页,4S,店客服经理（财务经理）在销售管理,-,基础管理,-,新车精品定价里对本店能够进行销售项目套餐内容进行设置。,先点击会员项目套餐页签，再点击选择，然后在选择条件对话框中选择日期范围、企业等选择条件能够查询已经录入项目套餐内容。,OMS,系统,-,新车精品定价,客服经理（财务经理）进行项目套餐内容定义。,第8页,这里显示就是已经录入项目套餐内容，下方为该项目套餐详细内容。,OMS,系统,-,新车精品定价,第9页,点击新增能够增加新项目套餐内容，在套餐名称处输入套餐名称，方便以后使用时能够选取。,再点击下方右边,+,（,F2),按钮能够增加明细内容，双击项目名称能够选择已经定义好项目产品内容。这里只能从已经定义项目产品内容中选择，不能自行增加，若未定义请到系统私有字典中进行项目产品内容定义。,OMS,系统,-,新车精品定价,第10页,选择好项目产品内容后，输入次数、销售单价，系统会自动计算销售金额，并填写实收金额。,销售金额代表该项目标原始价值。,实收金额代表该项目标实际售卖金额，方便进行收入核实。若该项目为赠予项目，实收金额能够输入为,0,。,项目套餐中明细内容定义好后，在后续项目销售协议中选择时，销售人员将无法对项目内容次数、金额进行更改。,OMS,系统,-,新车精品定价,第11页,项目套餐内容输入完成后，并确认无误后，在是否审核处打钩，再点击保留进行存盘，保留成功后，销售人员在后续进行项目销售协议录入时能够进行项目套餐内容选择。,未审核项目套餐内容将无法在后续项目销售协议中进行选择。,若该项目套餐内容不再使用，能够停用该项目套餐，在是否停用处打钩后，该项目套餐将会停用，在后续项目销售协议中无法选择该项目套餐。,项目套餐定义完成后，,4S,店客服经理能够将套餐内容公布到网上商城，供客户在网上商城进行订购。,OMS,系统,-,新车精品定价,第12页,4S,店客服人员在延伸服务管理,-,延伸管理,-,产品服务,-,项目产品服务销售里对客户购置项目销售协议内容进行录入。,选择企业、客户名称、手机号码、底盘号、牌照号等选择条件能够查询客户信息和该客户已经购置项目产品销售内容。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,客服人员进行项目产品销售协议内容录入。,第13页,这里显示就是客户资料以及该客户已经购置项目产品销售协议内容。,资料客户资料只显示为会员客户资料，若未查出客户资料，请先在会员办卡中为该客户办理为会员，再进行项目产品销售协议内容录入。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第14页,选中需要进行项目产品销售协议录入客户，再点击新增按钮，系统将出现项目产品销售协议录入界面。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第15页,选择项目产品销售协议所属部门，当前只有销售部和售后部。,点击新增项目，下方会出现一条空白统计，销售人员在此进行项目产品销售内容录入。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第16页,1,、双击产品服务项目名称，选择销售项目产品内容。,2,、输入销售单价、项目次数，系统会自动计算销售金额，并填写实收金额。,其中：销售金额代表该项目标原始价值，方便让客户知道该项目标价值。,实收金额代表该项目标实际售卖金额，方便进行收入核实。,若该项目为赠予项目，实收金额能够输入为,0,。,3,、输入项目产品销售协议使用使用期限，超出期限项目产品销售协议将不能再使用。,4,、若有多个项目产品需要增加，能够继续点击新增项目按钮进行增加。,5,、录入完成后，点击保留按钮进行存盘。,项目产品销售协议进行使用时是按次数进行消费，金额是用于核实对应收入。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第17页,1,、若想使用已经定义好项目套餐进行项目产品销售，能够点击选择套餐来快速进行项目产品销售内容录入。,2,、选择对应套餐名称，系统会自动将该项目套餐包含项目产品内容自动显示在下方。,3,、项目套餐里项目产品内容将不能进行次数、金额修改，销售人员只需维护开始日期和结束日期即可。,4,、项目套餐中项目产品明细选择后，假如要删除将会全部删除。,5,、录入完成后点击保留进行存盘。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第18页,项目产品销售协议内容保留完成后，在下方会显示该客户购置项目产品销售协议内容。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第19页,点击修改能够对没有审核项目产品销售协议内容进行修改。,点击预览能够打印项目产品销售协议，提供给客户和财务部门。,OMS,系统,-,项目产品服务销售,第20页,4S,店财务人员在延伸服务管理,-,延伸管理,-,产品服务,-,产品服务审核里对客户购置项目销售协议内容进行审核。,选择日期类型、日期范围、企业、产品服务大类、客户信息等选择条件能够查询已经录入项目产品销售协议内容。,OMS,系统,-,产品服务审核,财务人员进行项目产品销售协议内容审核。,第21页,这里显示就是客户购置项目产品销售协议内容，下方为项目销售明细内容。,OMS,系统,-,产品服务审核,第22页,确认客户项目销售协议内容无误后，在选择处打钩，再点击审核，系统会自动进行项目销售协议审核。,项目销售协议只有进行审核后，客户才能在后续售后维修中进行使用。,OMS,系统,-,产品服务审核,第23页,若审核后，发觉项目销售协议内容有误需要修改，能够找到已经审核单据，在取消审核处打钩，点击取消审核能够将项目销售协议反审核。,取消审核只能对本月审核协议进行反审核，无法对以前月份协议进行反审核。,若需要反审核以前月份协议，能够按以下,2,个方法进行：,1,、协议未消费，使用产品服务销售冲账功效，将原协议进行冲账，再重新进行项目销售协议录入。,2,、协议已消费，能够对未消费部分进行退款操作，使用产品服务销售退款对原协议进行退款操作，再重新进行项目销售协议录入。,对于实收金额为,0,项目，无法使用退款功效。,OMS,系统,-,产品服务审核,第24页,若项目产品销售协议只是使用期限有问题，无需进行反审核、冲账等操作。,由财务人员在报表查询下产品服务消费处理中找到该项目产品销售内容明细，修改开始日期和结束日期，点击保留即可。,OMS,系统,-,产品服务审核,第25页,客户到店消费，按正常流程进行工单创建和维修，车辆维修完工后，由,4S,店服务顾问（,SA),在维修完工结算账单中对客户使用项目销售协议内容进行抵扣。,选择日期范围、企业、工单号码、客户信息等选择条件能够查询客户维修工单统计。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,服务顾问（,sa,）进行项目产品销售协议内容抵扣。,第26页,找到客户维修工单，会员卡号处应显示该客户会员卡号码，若无会员卡号，请在账单折扣中会员打折中重新进行会员绑定。必须识别为会员后才能正常进行项目销售协议内容抵扣。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第27页,点击打印账单，能够查看该维修工单详细内容。若金额有问题，能够点击重新计算按钮进行计算。,若无法使用项目销售协议里内容进行抵扣时，点击,HELP,按钮能够按照提醒框中步骤进行处理。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第28页,客户使用项目销售协议里内容进行抵扣，能够点击保养服务协议应用来进行抵扣操作，在进行项目销售协议抵扣时，该维修工单不能有账单号，不然是无法进行抵扣操作，需,SA,先讲账单号进行去除后再进行项目消费协议抵扣。,若同时进行电子券、项目销售协议抵扣时，请先进行券抵扣操作后，再进行项目销售协议抵扣。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第29页,在需要进行抵扣工、料上选择对应项目明细内容进行抵扣。这里以工抵扣为例进行介绍。,双击商品服务类型代码，系统会跳出产品服务选择对话框，选择需要进行抵扣项目明细。能够多对一，也能够一对一，详细依据项目抵扣内容来进行选择。,项目销售协议内容抵扣时只能对维修工单中属于客户付款工、料进行抵扣。对于厂家付款、保险付款内容是不能使用项目销售协议内容进行抵扣。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第30页,选择项目协议内容后，系统会自动按该工、料金额进行显示，若先进行了券抵扣，这里金额会显示为扣除券金额之后金额。,若该项目只能抵扣固定金额，能够手工进行修改，但金额不能大于该工、料剩下实收金额。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第31页,项目抵扣选择完成后，点击保留进行存盘。,项目消费协议抵扣时是按次数进行抵扣，跟项目销售时金额无关，即输入抵扣金额能够大于项目销售时金额，也能够小于项目销售时金额。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第32页,项目销售协议抵扣后，点击打印账单页签能够看到该维修工单已经将抵扣金额进行了扣减，客户无需为此部分金额付款。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第33页,选择需要打印维修类别，再点击客户完工结算单，打印客户完工结算单。,客户完工结算单上会显示客户还应缴款金额数据。,OMS,系统,-,维修完工结算账单,第34页,4S,店财务收银在收款（权）中对客户维修工单进行收款结算。,选择日期范围、企业、工单号码、客户信息等选择条件能够查询需要进行收款结算维修工单统计。,OMS,系统,-,财务收款,财务收银进行维修工单结算，并进行项目产品销售协议抵扣内容确实认。,第35页,选择需要进行收款结算维修工单统计。,OMS,系统,-,财务收款,第36页,点击收款（权）页签，能够查看该维修工单详细收款明细内容，确认无误后，在收款（权）处打钩，再点击保留进行最终收款结算操作。,OMS,系统,-,财务收款,第37页,在维修结算界面中确认项目销售协议内容抵扣数据，确认无误后点击确定进行最终结算操作。,若进行结算时，系统提醒找不到对应产品，请按以下步骤进行处理：,1.,先查对产品使用期是否有效，,2.,再查对产品底盘号，会员卡卡底盘号，维修协议底盘号是否一致。,3.,在会员卡查询里面，输入会员卡号，是否存在多个会员统计，假如存在多个，需要把没有产品会员卡停用。,OMS,系统,-,财务收款,第38页,在最终结算界面中将客户还需缴款金额进行输入，确保最终止算金额处为,0,，再点击保留完成此次结算操作。,OMS,系统,-,财务收款,第39页,保留成功后，系统会打印此次项目销售协议抵扣内容清单，方便客户查对。,OMS,系统,-,财务收款,第40页,4S,店财务经理在延伸服务管理,-,延伸管理,-,报表查询,-,产品服务计提表（新）中对项目销售协议收入计提金额进行查询。,选择日期范围、企业、产品服务大类、是否含税等选择条件能够查询产品服务相关金额计提情况。,OMS,系统,-,产品服务计提表,财务经理进行项目产品服务收入计提数据查询。,第41页,这里会显示项目产品服务协议销售金额和实收金额数据，并按销售部、售后部进行分别统计。,OMS,系统,-,产品服务计提表,第42页,当项目产品销售协议进行消费后，系统会自动计算消费计提金额：,消费计提金额,=,（实收金额,/,购置次数）*消费次数。而且消费计提收入均算入售后部。该部分计提收入将会在最终企业经营报表中给予表达。,OMS,系统,-,产品服务计提表,第43页,OMS,系统,-,产品服务计提表,同时报表中还会显示累计预收、累计计提、剩下预收等数据，方便查对项目产品销售数据。,第44页,THE END,谢谢！,第45页,