物联网主要上市公司及具体业务分析.docx

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传感网国家标准工作组副秘书长邢涛3月29日表示，由我国提交给ISO/IECJTC1(ISO/IEC 信息技术委员会)的一项关于“传感器网络信息处理服务和接口规范”的国际标准提案，已通过新工作项目(NP)投票。这意味着我国开始参与物联网国际标准的制定，并力争掌握相应的话语权。业内人士认为，物联网目前的发展情况与互联网起步之初非常相似，我国　政府目前在标准制定、基础研究等方面积极开展工作，将有利推动国内物联网　行业的发展，但是寻找到合适的商业模式与行业应用才能促进物联网长久发展　。具体到国内资本市场而言，目前的投资机会主要存在于信息采集领域、信息　传递领域，未来机会则存在于行业应用领域。　　　政府大力推动　　　赛迪顾问研究显示，中国物联网产业在公众业务领域以及平安家居、电力　安全、公共安全、健康监测、智能交通、重要区域防入侵、环保等诸多领域的　市场规模均超过百亿甚至千亿元，2010年中国物联网产业市场规模将达到2000 　亿元，至2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超　过30％，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等市场。　　　自从温家宝总理考察无锡物联网产业基地以来，各地方政府及主管部门均　对物联网的发展予以高度重视。　　　浙江省电信公司总经理张新建就提出，中国应该将物联网建设上升为国家　战略，并要掌握国际话语权。“物联网对于全世界而言都是刚起步，中国应抓　住这个难得的战略机遇，通过加大政府扶持力度，提供专项资金以及税收等方　面的优惠政策。” 　　　事实上，由工信部牵头成立的全国推进物联网的部际领导协调小组已经开　始运作，并计划出台全国物联网基础建设规划以及支持产业发展的一系列政策　，加快物联网产业化进程。　　　第一创业证券研究员任文杰认为，物联网目前的发展阶段，产业化程度并　不高，大部分是基础研究，此时，政府在产业规划、政府扶持方面发挥着很重　大的作用。而且，在物联网国际标准缺失的情况下，如果政府能够积极参与国　际标准的制定，将为国内物联网产业发展掌握足够的话语权，并参与抢占全球　物联网发展的制高点。　　　工信部有关人士也透露，3月上旬由工信部牵头的9人工作小组前往英国伦　敦参加了传感器网络国际标准工作组(WGSN)成立后的第一次会议，角逐相应国　际标准。早在2009年，在国家标准化管理委员会和工信部的大力支持下，全国　信息技术标准化技术委员会成立了国家传感器网络标准工作组，并专门设立了　国际标准化研究组，进一步加强并统筹安排国际标准化的相关工作。　　　此外，目前广东省、北京市、无锡市均提出了自己的物联网发展规划，在　公共安全、食品安全、城市交通等方面进行应用。　　　受益有序传递　　　东兴证券研究员王玉泉认为，物联网的发展将呈“倒三角形”的金字塔模　式，在最初的两三年内，50%的投资机会在于信息采集领域，30%在信息传递领　域，20%在应用领域，而在接下来的两年后，50%的投资机会存在于应用领域，　 30%在信息传递领域，20%在采集领域。　　　提及物联网，由于产业成熟度不高，以及商业模式不清晰，有不少人对此　持怀疑态度，认为物联网的概念太虚，忽悠的成分太多。但业内研究人员则认　为，应用的发展是伴随着技术的成熟而逐渐拓展的，并不是等到技术完全成熟　后应用才会开始，在某些领域，物联网将率先展开应用，在此期间，伴随着技　术的成熟和成本的降低，应用也会大浪淘沙，并逐渐找到合适的商业模式，诞　生如微软、Google之类的明星公司。　　　物联网的本质是工业、农业、交通运输业、服务业在信息化方面的又一次　深化，其产业链的重点在于信息的采集、传递和处理，投资策略可以从这三大　节点以及物联网应用上入手。　　　信息的采集主要依赖传感器网络，RFID和条码识别只是其中很小的一部分　，对温度、湿度、地理位置等信息的感知都属于这类，传感器网络依赖的主要　技术是传感器、微机电设备、嵌入式编程等。王玉泉认为，在具体公司投资方　面，主要可以关注从事二维码溯源的新大陆；从事RFID芯片、电子标签与读写　器的远望谷、上海贝岭、东方电子、福日电子等公司；以及从事TD芯片与SIM卡　的大唐电信、东信和平、恒宝股份等公司。　　　信息的传递主要依赖现有固定通信网络和移动通信网络，物联网将来的信　息传输可能是在现有移动通信网络基础上的延伸，这都是传统的电信运营商的　地盘。目前，国内三大运营商已经积极运作起来，并试图尽早完成产业布局。　中国移动董事长王建宙今年“两会”的提案就是关于物联网的，王建宙提出了　 5项建议：科学制订物联网发展规划，尽快制定物联网机器相关设备的技术标准　，出台支持物联网发展的产业政策，推动无线传感器网络与TD网络的应用结合　，加强物联网应用的规模推广。　　　而在信息处理领域，依然需要依赖于大规模的并行计算和数据挖掘技术，　 Google、IBM等IT巨头在这些领域依然有着超强的实力，短期内还看不到有其他　公司能够超过这些公司。　　　而在物联网应用领域，业内一般愿意参考互联网的各种应用方向。业内预　计，在未来不久的时间内，智能电网、移动支付等行业应用将率先普及，成为　物联网最先商业化的应用。东兴证券的报告认为，信息采集领域的相关公司在　未来两三年内的确会挣钱，但不是最赚钱的，而信息传递领域的企业，特别是　电信运营商，由于直接涉及到下游应用，将有望直接分享收益。而物联网应用　的相关企业，比如长城开发、卫士通，在未来几年都面临着极好的发展机遇。　　　应用期待突破　　　业内人士认为，目前物联网发展面临的主要问题是，成本高昂使得产业界　无法承受，或者是暂时没有理想的商业模式。　　　目前，国外开发的主动标签在追踪高价值商品时非常有用，扫描距离可以　达到100英尺，但是其成本在1美元左右，无法在低成本商品中使用。业界预计　，只有其成本降到3美分以下，才有可能应用于单件包装消费品。　　　亚信科技CEO张振清就曾对媒体表示，一年多前蒙牛希望与亚信科技、中国　移动展开合作，设想在每箱奶制品设置标签，通过移动网定位来确定每一箱牛　奶的具体位置，以解决一直让快速消费品行业头疼的“串货”难题。但是，最　后的方案出来后，蒙牛却放弃了，原因就是成本太高昂。　　　此外，由于物联网行业应用属于新兴产业，牵涉到多个行业，很多应用尽　管前景广阔，但是如果配套政策不到位，仍然无法得到好的推广。湖北省高速　公路管理局日前就披露，投资上千万元建设了ETC车道，全年使用ETC电子标签　的车辆仅有100多辆。在武汉市高速公路收费站，多条收费通道的车辆排起长龙　，而最外侧的ETC专用车道冷冷清清，一个多小时时间里，竟然没有一辆车使用　 ETC车道。一位车主称，使用ETC标签需要花400元购买电子标签设备，太不划算　，所以宁愿排队交费，也不会花这笔钱去买这个设备。　　　物联网当前应用现状　　　智能家居　　　物联网在家电行业的应用有着较好的用户基础，用户认识度比较高，可能　成为与老百姓生活相关的最早物联网行业应用。　　　海尔日前宣布，在世博会期间展示其全球首款“物联网冰箱”，该款冰箱　具有网络可视电话功能、浏览资讯、播放视频等多项生活与娱乐功能，让原本　属于生活电器的冰箱成为一个娱乐中心。　　　此前，海尔U-home与杭州电信联合推出“我的e家·智慧屋”产品，通过物　联网网桥（WSN Bridge），实现了用户通过手机、互联网、固话与家中灯光、　窗帘、报警器、电视、空调、热水器等电器设备的沟通，将物联概念与用户的　生活实际紧密联系起来，使之成为了一种像水、电、气一样的用户居家生活的　基础应用服务。　　　电力安全监控　　　按电力系统安全监控的要求，物联网可以全面应用于电力传输的整个系统　，从电厂、大坝、变电站、高压输电线路直至用户终端。按照10％左右的安全　技术改造资金计算，可望达到1000亿左右的规模。　　　中国移动已经与南方电网合作，利用机器到机器通信（M2M）技术建设智能　电网，其中,电能计量自动化系统已经应用在大客户负荷管理、配变监控等领域　。电力行业终端通信保证平台的推广应用，将使南方电网电信通信故障评价处　理时间缩短一倍以上。　　　根据中移动发展物联网的业务布局，除了应用于电力行业的远程抄表、配　输电设备监控外，还开展了重点污染源监控、气象检测、车辆管理、水文检测　、物流运输、移动POS等业务。　　　安防保卫　　　重要区域和场所的围界防入侵技术应用，涉及到社会的方方面面，应用范　围广阔。仅以机场为例，目前全国机场数477个，其中大型中型机场约100个，　按照每个机场建设10-20公里围界计算，市场容量将在50亿元以上。保守估计，　重要区域防入侵围界未来推广空间巨大，市场前景广阔，市场规模在数千亿元　以上。　　　医护领域　　　医护领域的物联网应用主要在人体的监护和生理参数的测量等方面，可以　对人体的各种状况进行监控，将数据传送到各种通信终端上。据测算，每在疾　病预防上投资一元，可以在将来节省数十元乃至上百元的医疗开支。开展基于　物联网的医护应用建设，具备很好的社会效益和经济效益。　　　按《我国城市居家养老服务研究》测算，中国城市居家养老、护理服务的　潜在市场规模超过700亿元，2010年将增加到1300亿元，如果其中10%的市场使　用传感网进行监测，市场规模在130亿元。　　　通信领域　　　中国电信已经在无锡建立了物联网技术重点实验室。中国电信集团公司总　经理王晓初表示，实验室将重点促进传感技术与中国电信3G网络的融合，在智　能交通、智能校园等行业应用及下一代互联网、电子支付等技术领域进行市场　化运作试验。而中国移动在以机器到机器通信（M2M）为核心的技术应用方面已　经开始了探索。　　　物联网发展应政策先行　　　如果2009年是中国物联网元年，那么2010年将是中国物联网产业发展最关　键的一年，各级政府的政策出台、各高校院所的技术研发、标准化进展以及重　大专项的设立都将对未来几年中国物联网产业发展的走向产生至关重要的影响　。赛迪顾问研究显示,“政策先行，技术主导，需求驱动”，将成为中国物联网　产业发展的主要模式。　　　年内将出台多项政策　　　2010年，中国政府将出台一系列有关物联网发展的产业政策，发改委、工　信部、科技部等部委都有可能出台相关产业扶持政策来加速促进中国物联网产　业发展。与此同时，各省市和产业园区也将会有相关的配套扶持政策出台，江　苏省无锡市、北京中关村科技园等将有可能成为地方政策出台的先行者。　　　在技术与标准化方面，北邮、中科院、南邮、无锡中国物联网产业研究院　以及中国物联网标准化组织，有望在物联网标准和关键技术方面取得突破性进　展，一系列重点行业应用产品将被推向市场并逐步开始规模化应用。　　　行业应用将成为未来几年物联网产业发展的主要驱动力。赛迪顾问研究发　现，智能交通、城市安防、智能电网等行业市场成熟度较高，这些行业传感技　术成熟，政府扶持力度大，在许多城市已经开始规模化应用，市场前景广阔，　投资机会巨大，将成为未来几年物联网产业发展的重点领域；医疗卫生、家庭　、个人等领域的智能传感应用则需要较长的时间，技术、标准均有待于进一步　完善，大多产品还处于试验阶段，短时间内不会大规模应用。　　　约束瓶颈待突破　　　纵观中国物联网产业发展现状与趋势，喜忧参半。物联网行业应用需求广　泛，潜在市场规模巨大，政府各部门对发展物联网产业态度积极，这是产业发　展的“喜”。“忧”的一面主要表现在物联网产业发展初期阶段，存在诸多产　业发展约束因素。　　　标准化体系的缺失，是制约物联网产业发展的最大瓶颈。物联网在我国的　发展还处于初级阶段，即使在全世界范围内，尚没有统一的标准体系出台，标　准的缺失将大大制约技术的发展和产品的规模化应用。标准化体系的建立将成　为发展物联网产业的首要先决条件。　　　自主知识产权的核心技术有待突破。自主知识产权的核心技术是物联网产　业可持续发展的根本驱动力，作为国家战略新兴技术，不掌握关键的核心技术　，就不能形成产业核心竞争力，在未来的国际竞争中就会处处受制于人。建立　国家级和区域物联网研究中心，掌握具有自主知识产权的核心技术，将成为物　联网产业发展的重中之重。　　　出台相关的可行性产业扶持政策，是中国物联网产业谋求突破的关键因素　之一。特别是在金融、交通、能源等关系国民经济发展的重要行业应用领域，　政策导向性对产业发展具有重要影响作用。“政策先行”将是中国物联网产业　规模化发展的重要保障。　　　物联网应用领域十分广泛，许多行业应用具有很大的交叉性，但这些行业　分属于不同的政府职能部门，在产业化过程中必须加强各行业主管部门的协调　与互动，才能有效的保障物联网产业的顺利发展。如加强广电、电信、交通等　行业主管部门的合作，共同推动信息化、智能化交通系统的建立。　　　推动物联网产业快速发展还必须建立一批重点应用领域的重大专项，推动　关键技术研发与应用示范，通过“局部试点、重点示范”的产业发展模式来带　动整个产业的持续健康发展。 ●2010-03-25 中移动手机支付“方向存疑” 谁家受益仍为变数(上海证券报) 　　　 2010年2月2日，上海地铁全线试行“世博通”手机钱包，拥有RFID SIM卡　的中国移动手机客户，拿手机轻轻一“刷”，即可通过1500个专用通道出入上　海地铁所有线路，并可进入上海世博会园区内进行消费。图为乘客正在通过上　海地铁人民广场站手机钱包专用通道　　　　中国移动总裁王建宙曾自信地称：“中移动有5亿用户，如果20％的人使用　，就有1亿人成为移动电子商务客户。” 手机支付的美好“钱景”俨然就在眼　前。另外，央行第三方支付规范有望今年下半年出台，届时行业将迎来实质性　政策利好。巨大的市场空间、明确的投资意愿和政策利好的预期形成共振，20 　 10年或是中国手机支付的爆发元年。然而，作为一个新兴行业，也因其“新” 　而存在很多变化。手机支付同样正面临着一个新发展侧重点的变化，也牵动着　不少相关企业和投资者的神经…… 　　　目前，运营商纷纷抢占手机支付市场。中国电信与银联试水合作，而中移　动则已在10省范围内开展手机支付业务的试商用。398亿入股浦发银行更使得中　移动获得了“金融牌照”，扫清了其进入手机支付市场的障碍。二级市场上，　手机支付概念再度异军突起，甚至引爆了整个物联网概念板块。　　　然而，有业内人士表示，二级市场对手机支付概念的爆炒可能存在方向的　偏差，因为中移动对于手机支付方向选择上仍然摇摆不定，市场热炒的板块是　手机近距离支付所带来的产业机会，但中移动有更看好远距离支付的倾向，一　旦其战略转移，那么目前二级市场遭热炒的公司则受益就相当有限了。　　　中移动点燃“手机支付”热情　　　目前，手机支付在试点城市如火如荼地推广着。在上海，中移动的用户只　要携带更换成RF-SIM卡的手机，就可以在一些麦当劳、星巴克、地铁站用手机　实现支付。　　　事实上，5月份即将开幕的上海世博会就将首次采用中移动的手机支付手段　，将世博门票的数据传到中移动用户的新型SIM卡中，实现无线支付。中移动手　机卡的账户还将和用户的银行卡或信用卡账户捆绑，一旦手机卡中的金额花完　，用户就可以通过短信，将银行卡或信用卡中的资金转入手机卡，还可以通过　手机进行账户管理。　　　记者还获悉，中移动将在世博会以及其他十多个城市推广以RF-SIM卡为解　决方案的移动支付，并计划采购至少1000万张RF-SIM卡。至于RF-POS机，上海　移动此前曾透露，有望在年底铺设至少1000处。　　　据中移动相关资料显示，中移动通过其全资子公司广东移动认购浦发银行　以私募方式发行的A股新股，占发行后浦发银行总股数的20%，每股交易价格为　人民币18.03元，总交易金额约为398亿元。此举不仅使中移动位列浦发第二大　股东，更获得了梦寐以求的“金融牌照”。　　　业界普遍认为，这一牌照能够增强中移动在手机金融领域的非对称优势。　 “该投资有可能帮助中移动在开展移动金融业务时规避国内的金融政策风险。　 ”StrategyAnalytics中国区经理仇琳表示。　　　移动支付是一个产业链复杂的新生事物，通信和金融互有交集，政策缺失　成为最大的瓶颈。国资委出台的相关规定中提到，央企不能投资非主营业务；　另外，金融监管部门对于金融业务的准入限制比较苛刻。这给涉及到支付功能　的中移动提出了难题。而此项交易，可以说是中移动在移动电子商务领域里打　了回“擦边球”。　　　中移动重申，在该项交易中有“三不”原则。“不会参与浦发银行的日常　经营；不会谋求控股地位，即增加持股比例；不会偏离运营商的核心业务，并　不会持续涉及到金融行业。” 　　　虽然业界对手机支付是否今年会爆发依然存疑，但中移动对发展手机支付　业务的态度则十分坚定。中移动内部人士告诉记者，2010年,中移动集团将把手　机支付业务列入集团KPI考核体系,重点推广。　　　东方证券的分析师则向记者表示，中移动近年来列入集团KPI的业务均实现　了超常规发展,参考这一发展模式,他们认为手机支付业务用户在明年就能实现　爆发式增长,用户数将达千万级。　　　中移动内部人士还向记者透露，中移动为既能迅速扩大手机支付的用户规　模又能保护基础客户的目的,前期采取了“高投入、零收入”的发展策略，比如　，上海移动打出了充120元话费送等值RF-SIM卡的促销活动，其他试点省市也有　类似的推广活动。　　　移动支付“钱景”诱人　　　随着3G业务的推出以及我国手机用户数的快速增加，移动支付业务的发展　速度必然逐年加快。根据中国银联最新统计数据显示，截至2009年年底，中国　银联的移动支付定制用户总量突破2100万户，全年交易金额和交易笔数同比增　长56.6%和20%；而全年互联网交易额同比增长60%。　　　中国电信相关人士表示，如果说2009年是移动支付应用的基础年，那么20 　 10年就是移动支付的发展年。中国电信行业分析报告显示，未来几年全球移动　支付替代现金或者信用卡、借记卡支付手段的速度将大大加快，预计到2011年　，将会有360亿美元的交易通过移动非接触式方式进行支付。　　　目前三大电信运营商已经确定在湖南、上海、重庆、广东4省市试点手机小　额支付业务，阿里巴巴B2B业务、淘宝支付宝业务也已开始试水移动支付，中国　工商银行推出了国内首张移动支付双币信用卡。　　　专家表示，移动支付在国内正处于大发展的前夜，目前的2亿支付宝用户和　 7亿手机用户都是移动支付的潜在用户，移动支付很可能未来两年内在数亿手机　用户中迅速普及。　　　不过，飞象网CEO项立刚表示，“手机支付可能不会如想象的那样乐观。3 　 G用户数量爆发应该是在明年下半年，而手机支付业务则会更滞后一些，用户数　量预计在今、明两年都难以呈现突涨。” 　　　他表示，“行业发展的关键催化因素包括RF-SIM/RF-POS放量、第三方支付　牌照发放、TD用户放量和手机支付与实体金融在消费金融领域的融合等。对终　端、商户（如商店、酒店、电影院）及运营管理体系（清算平台）都需要逐步　进行试点的推进。待支撑平台运行稳定后，才能在全国范围内大面积地铺开。　 ” 　　　近距离支付产业链风生水起　　　据业内专家介绍，手机支付分远程支付和本地支付。远程支付通过无线网　络提出业务请求，本地支付是手机支持射频、红外、蓝牙等技术，实现手机与　自动售货机、POS机等终端设备之间的本地通讯，也就是目前刚开始流行的手机　 “刷卡”业务。在支付方式上，一种是通过手机账单收取，用户在支付其手机　账单的同时支付了这一费用。使用这种方式，运营商为用户提供了信用，但这　种代收费的方式使得电信运营商有超范围经营金融业务之嫌。第二种途径是费　用从用户的银行账户或信用卡账户中扣除，在该方式中，手机只是一个简单的　信通道，将用户的银行账号或信用卡号与其手机号连接起来。远程支付基本无　实体，本地支付实体则包括POS机和手机SIM卡。如果要发展手机“刷卡”业务　，则必须对现有POS机进行改造或更换，手机新的RFID-SIM卡也需要用户个人支　付更换成本。　　　目前手机支付概念在资本市场受到热捧的都是近距离支付产业链上的受益　企业。　　　对于近距离支付对产业链所带来的好处，申银万国分析师指出，手机支付　产业链包含三个环节：RF-SIM卡、RF-POS机、手机平台支付和系统解决。其中　，为中移动、电信及联通等运营商提供“RF-SIM”业务的上市公司主要有：东　信和平、长电科技、恒宝股份；二是移动“RF-POS”机提供商，目前能提供该　块业务的上市公司主要有：证通电子、新大陆、南天信息。　　　以东信和平为例，该公司成功入选中移动RF-SIM卡供应商,获得中移动首批　 RF-SIM卡约70%份额订单。而拓维信息作为中移动省级运营平台合作伙伴,目前　已在湖南、云南二省运作移动支付运营平台。　　　恒宝股份公司内部人士向记者透露，目前公司已经成为中国联通和中国电　信SIM卡最大的供应商，在去年12月份，公司也成功的入围了中移动的SIM卡采　购。今年仅前两个月，公司为中国电信支付手机终端的RF-SIM卡供货超过10万　张，单价为120元/张。其中毛利润为20%左右，而这两个月RF-SIM卡的供货量已　经超过了去年的第四季度，继续保持了高速的增长。而一张普通SIM卡的采购价　是4块钱，相比之下，RF-SIM卡的单价高出很多，一旦手机支付的市场空间被打　开，公司将会明显获益。　　　国金证券发布的报告也印证了RF-SIM卡对相关上市企业的好处：做RF-SIM 　卡包装业务的长电科技自去年四季度开始获得订单，订单规模发展迅速，目前　累计出货量已达到150万片，近几个月产量都在逐渐上升,月出货量在几十万左　右。预计其产品在2010年营收规模在1.5至3亿元之间。　　　市场存疑　　手机支付方向不定　　　记者最近获悉，由于近距离支付的成本过高，中国移动内部对手机支付重　点发展远程支付还是近距离支付持有不同意见，而倾向于发展远程支付的意见　更占优势。对于近距离支付的成本，中移动的一位人士向记者测算，在还未规　模量产前,一台RFID业务的POS机成本大概在3000元左右；而更换 RFID-SIM卡的　单张成本在120元左右。按照中移动希望今年发展1000万用户的目标，光RF-SI 　 M卡的成本就高达上亿元。在上海这样的城市，至少数万台的RF-POS机才能基本　满足消费者的便利。　　　有专家认为，类似于交通卡那种近距离非接触式手机支付，虽然使用简单　，但并不是真正意义上的手机支付。“实现无线远程化，最大限度地发挥手机　无线通信的功能，是手机支付立身的根本。手机支付从形式上应该让手机变成　一台移动的微型POS机，或者要做到网银的无线化操作。在此应用层面，目前市　场上推出的远程支付服务“手付通”已达到了现有技术手段下的极致，只要手　机信号稳定，“手付通”支付就可以非常便捷的使用。” 　　　另外，对中移动而言，近距离支付也要发展，但可能并不是重点。因为中　移动不甘心仅仅做一个“通道”。从目前世界上运用手机支付最成熟的运营商　日本NTT DoCoMo公司来看，自从推出其手机支付业务品牌“Osaifu-Keitai”以　来，五年多的时间过去了，该项业务也还是处于不赢利的状态。其重心就是放　在了近距离支付。　　　一位不愿意透露姓名的业内人士向记者表示，中移动可能将更为看重的是　未来移动电子商务的商机。中移动的远程支付，本质是把支付宝做的固网支付　，转变为移动无线支付。因此，中移动甚至可以有望在互联网支付业务上取代　阿里巴巴集团旗下的“支付宝”，真正进入发展前景巨大的电子商务，通过收　取佣金，或仅仅是手机支付带来的流量也可让中移动受益。这个市场的前景更　大。　　　消息人士透露，因内部仍存在争议，目前中移动一些省级公司开始暂停对　手机支付业务的推广，观望总公司正式意见出台。

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