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钨品市场预测

1市场预测

　　1.1钨及其应用
钨是重要的稀有金属，是所有金属中熔点最高（3695°），在高温下具有最小的蒸发速度和最低的电子逸出功，具有很大的电子发射能力的金属。钨的密度高达19.2克/m3，钨为基的合金称作高比重合金。
18世纪人们发现了钨。经过一个多世纪的认识和努力，19世纪末，钨在工业上第一次应用，用以生产合金钢和硬化钢。此后，钨的应用得到迅速的发展。钨在中国的应用，历史是悠久的。特别是中国钨储量、钨精矿产量和钨出口量均居世界首位，因而其应用更加引起人们的关注。钨的应用，大致分为四大类：
一是用于切削、耐磨、焊接和喷涂方面的碳化物。采矿业和石油工业大量使用碳化钨，主要用于钻头、推土机铲刀和粉碎机械上。碳化钨还广泛用于运输和电气设备的耐磨件上。良好的加工刀具材料无疑来自于高温下硬度十分高的碳化钨。中国硬质合金工业发展迅速，其牌号品种不断扩大，现有YG类合金、YT类合金、Yz类合金、钢结合金、其它类合金，共320个牌号4万多个品种，1998年产值已达20.5亿元，成为重要的加工工业。
二是用于电气和电工工业。电子工业中大量的电灯和灯丝和电子管的阴极，汽车的电接点，高温电阻炉的加热元件，航天航空工业上使用的平衡锤和摆等等，均来自钨的加工制作。特别是中国钨材加工业的发展经历了从无到有、从小到大、从少到多的历程，钨的应用发展非常之快。钨丝产量从80年代的7亿m，提高到90从的几十亿m，大大促进了中国照明工业的发展，1996年灯泡产量达55亿只，仅次于美国。近几年，中国钨及钨合金材料的年产量在1500t以上。
三是用于高速钢、工具钢、模具钢、高温高强度合金和各种有色金属合金。钨作为合金成分主要用于生产高速钢、工具钢和模具钢（冷和热加工）。高强度和耐高温抗氧性是这些钢种最主要特征，金属加工业、建筑业和采矿制造机器及设备用这类钢制作。近几年高速钢的产量受到抑制，1997年高速钢钢锭、钢材的产量仅为20802t和15848t，为历年来产量最低的一年，1998年也大致如此。添加其他金属形成的钨合金广泛用于高温领域，以至军事上制作穿甲弹等。
四是用于各种化工制品。钨在纺织染料、油漆颜料、陶瓷釉料、调色剂和玻璃着色等轻工领域应用有广阔天地。电视显象管、X射线荧光屏和荧光灯的荧光材料等，都选用钨的化合物。钨酸钠用作纺织工业的缓蚀剂和防火剂。APT用于制造石油精炼触媒。
总之，钨广泛用于石油和天然气、矿业、电子、金属加工、机器设备、重型制造业，这些部门使钨的应用达到总量的85%，其他应用于军事、核能和航空航天工业等。随着经济的发展，科技的进步，中国钨的应用范围正在逐步扩大，产品品种日益增加。钨的最终应用有如下分布：

表1　　　　　　　钨的最终应用（%）

硬质合金
超级合金　
高速工具钢
轧制品
化学品
美国
62
7

25
6
欧洲
61.8

24.1
6.8
4
　　1.2中国钨资源储量
钨是一种稀有金属。钨在地壳中的平均含量为1.0～1.3ppm，即每吨岩石中含有1.0～1.3老钨。钨在地壳中分布不均匀，主要富集在环太平洋成矿带，其中一半以上的储量在中国，集中在华南南岺山脉两侧，湖南、江西两省最为丰富，其次是广东、广西和福建，我国北方内蒙、甘肃也含有钨资源。据国土资源部资料，截至1997年底，我国探明钨可利用保有储量为380万吨，约占世界储量基础580万t的65.5%。
我国著名的钨矿山有江西省西华山、大吉山、盘古山、岿美山、荡坪、铁山垅、浒坑、画眉坳，湖南的瑶岗仙、汝城、川口、杮竹园、湘西、香花岺、邵阳等。
1.3我国钨品的生产发展
1.3.1钨品生产发展技术概况
1907年在我国江西省华山发现钨矿，随即开始进行人工开采，到1918年我国钨精矿产量达到10577t（含WO360%）。从此中国钨精矿产量一直居世界前位，历经80年而不衰。我国钨工业从50年代中期开始，逐步建成一批大中型钨矿，钨精矿年生产能力12000t钨/年以上。其高峰期在1990－1991年，全国钨精矿产量分别为32250t钨、31850t钨。近12年钨精矿产量及占世界产量比例见表2。其后因国际钨市场供过于求，钨精矿的产量呈下降趋势。1993年下降幅度最大，1994年由于国际钨市场复苏，产量有所回升。1994年以后我国钨精矿年产量绝对值虽然减少，但世界钨精矿总产量的相比比例却一直在增加。
表2　1997－2002年我国钨精矿产量占世界总产量的比例
年份
产量t钨
占有率%
年份
产量t钨
占有率%
1997
27410
57.97
1993
22870
69.55
1998
30690
59.72
1994
26180
78.11
1999
30340
59.58
1995
27423
79.15
2000
32250
62.11
1996
26600
79.44
2001
31850
68.44
1997
25076
79.46
2002
25380
68.62
1998
25100
79.22
我国钨冶炼工业从60年开始建设，70年代进入发展期。随着科学技术的进步，我国钨冶炼工业技术和装备水平不断提高，到80年代我国钨冶炼工艺已达到国际水平，其主产品APT和氧化钨的质量、规格均能按国际标准生产与销售。到2002年，综合生产能力达31500t钨，2004年实际生产各类钨中间制品约26000t钨。
90年代随着国民经济的高速发展，新技术装备的引进，钨的深加工产品出取得了可喜的进步，先后建成一批能按国家标准生产的钨深加工企业，已达国标标准的钨粉、碳化钨粉产能达3000t/a，年出口量在1500t钨以上。钨丝钨材的产能虽然每年也达数百吨，但出口国际市场的比例还不大。
1991年我国硬质合金产量已达8000t，其中通过引进国外先进技术装备进行技术改造后生产的产品已达国际先进水平，每年也有一定比例销往国际市场。我国钨品的生产从60年代以钨精矿为主，发展到80年代以钨中间制品APT、氧化钨为主。到90年代，钨深加工品钨粉、碳化钨、钨丝钨材和硬质合金占钨品生产总量25%以上，占出口量的15%左右。
1.3.2我国钨矿现状
90年代以来我国的钨矿十分困难。尽管近年来国家对钨业进行了一系列改革，如国有钨矿联合开采经营，共同行动制止钨价下跌等，但由于国际市场还是供大于求，钨矿山企业经济效益整体上仍处于滑坡状态，钨资源急剧减少，形势越来越严峻。虽然我国国民经济仍高速发展，但由于近年中国的钨工业一直在分散、落后的管理体制中运行而处于低谷，相当一部分矿山处于亏损之中，产量也有所下降（见表1）。
表1　　1998～2002年钨精矿产量（WO3,65%）T
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
44419
42374
53276
51681
48642
当前钨矿山面临的困难很多，这既有多种历史的原因，也有多种现实的原因。从外部环境来看，步入市场经济的国有钨矿山受到国际国内大气候的冲击和影响；从内部环境来看，矿山生产长期处于高负债、高冗员和高社会负担中超负荷运作。通过近年的全国性工业普查资料分析表明，钨矿山目前主要存在如下问题：
一是产业组织不合理，国有矿山产量比重下降。我国的钨工业受到传统的资源型布局的影响，企业繁多，分工细化。据1999年11月在江西南昌召开的行业自律价会议上资料统计，全国光是生产仲钨酸铵和氧化钨的大小冶炼厂就有150多家，其中江西省就有好几十家，而且钨矿山也办起了冶炼厂，从采矿选矿一直到冶炼一条龙，重复生产、重复建设，国家资源严重浪费。一些小厂达不到国家环保要求，给环境造成严重污染，钨矿山大多地处边远山区，分散独立，形成小而全的格局，长期靠开发矿山资源维持生存，而且大多数未达到经济规格，企业间的生产能力和要素配置不合理，造成众多生产同类产品的企业相互竞争。此外，钨矿山又有中央和地方、国家和集体的人为之分，由于利益的驱使，以及地方保护政策的误导，使得地方矿山根本不顾经济规律和珍惜资源原则，一味采富弃贫，盲目生产。尽管国有矿山以销定产，控制产量，但由于地方矿山产量增加，使得产品供大于求，市场供应量居高不下，钨精矿价格不断下滑，造成无序竞争，恶性循环。据统计，1986年国有矿山与地方矿山供应市场量约为2：1，而到2002年则反过来为1：2,1987～1990年由于民采的放开，国有矿山只能占据半壁江山；1991～1993年，受前几年价格攀升的刺激，民采量急剧上升，国有矿山产量与地方矿山产量的比例大大下降；1994～1996年，由于1994年钨精矿价格再度上升，地方产量又一次增加，而国有矿山因团坑、深部开掘等原因，产量反而下降。至此，国有矿山已无力靠自己的力量来掌握钨精矿市场的主导。
二是投资减少，矿山逐渐老化。近些年来，由于种种原因，地质勘探力量和经费减少，钻探进尺也大幅度下降。据统计，近10年来，国家几乎没有给钨矿山投资，而每年给钨矿山上千万元的补贴，只是用来维持矿山的生产和发放职工的工资，如果不是靠国家的这些补贴，许多矿山将要关闭。我国国有钨矿山建矿时间平均在40年以上，现在都已进入了中年和老年期，富矿越来越少，大都剩下贫矿，矿石品位越来越低，开采成本日益升高。如江西的西华山钨矿，从1908年开采至今已有90余年历史。原有色金属工业总公司18个钨矿山的保有钨储量，按目前的平均开采品位计算，只有9个矿山服务年限在10年以上，其余的都在10年以下，显然普遍趋于老化了。
三是矿山办社会，不堪重负。由于历史的原因，所有的国有钨矿山都办起了社会，都拥有公安、中学、小学、幼儿园、医院等社会性事业，其结果严重阻碍了矿山的发展。根据原有色金属工业总公司18个钨矿山的统计，1995年退休人员占职工总数的50%，年支付的保险福利费占职工工资的52%，这包袱越来越重。例如，江西的盘古山钨矿，1988年在职人数为4412人，到2002年在职人数为2872人，退休人员为1540人，所有退休人员的工资及医疗费用全部由矿山负担。为了保护矿产资源，禁止乱采乱挖及偷矿抢矿，矿山还成立了公安机构和各种形式的护矿队，给企业增加了不应有的社会负担。
四是生产成本上升，产品销价下跌。从1991年开始，原材料、电力和运输等费用猛涨；退休人员增加，工资开支增大，税种和各类费用增多；近几年大部分矿山逐步转入深部开采，开采条件越来越差，开采难度越来越大，开采品位越来越低，各种开采消耗越来越高；很多矿山本身管理混乱，偷矿抢矿防不胜防，乱采乱挖累禁不止，造成矿山采出矿石量和可采矿石量严重损失；一般矿山都只顾眼前利益，不注重环境保护，使企业每年支出了大量的地表破坏和水土污染赔偿费用及农村关系应酬费用。这些都使得矿山生产成本上升，产品销价下跌。
以上四点概括了钨矿山困难的一面，但从国家宏观形势来看，钨矿山仍具有一定的有利条件和难得机遇。这主要表现在我国高度重视国有企业的改革，目前对困境中的国有企业，已出台或即将出台的一系列政策，促使国有企业摆脱困境，包括退休工人社会统筹，学校医院等福利事业与企业分离，增加企业技改投入等等。1999年以来，国家投巨资用于公路、铁路等基础设施的建设，为矿山的转产和分流富余人员创造了机会。新组建的国家有色金属工业局根据钨矿山的实际情况，制订了“矿山脱困、减员增效、扩股上市、兼并破产、放活小企业、中外合资、扭亏增盈、科技进步”等8项计划。特别是1999年11月份召开的南昌会议，新制定了有色行业钨金矿、仲钨酸铵等产品的行业自律价，即行业最低限价，将对矿山走出困境，规范市场价格发挥重大作用。从内部条件看，国有矿山与地方矿山相比具有较多的资源储量及技术和规模优势，有较大的资产存量以及几十年积累的生产经验，再加上钨矿山由于多年的经营困难，企业广大员工的心理承受能力普遍增强。可以相信，随着改革的深入，钨矿山有望在不远的将来走出困境。我国钨矿山发展前景据资料统计，1994年我国的钨矿区共计255个，遍布全国22个省、市和自治区。1994年底保有钨储量（WO3,包括工业和远景储量）为532万t，其中黑钨精矿产量为144万t，占27%，白钨矿储量为373万t，占70%，其余为混合钨矿，约占3%。我国的钨精矿产量近几年一直在5万t左右，其中90%为黑钨精矿。随着一些矿山因资源枯竭而关闭，其余矿山将会增加产量以满足市场需求，这样就加快了钨储量的消耗。为了避免出现钨资源危机，当务之急是，首先在黑钨矿生产矿山附近，在成矿构造有待部位开展就矿找矿，寻找新的黑钨及其伴生资源；其次，在内蒙古、甘肃等省区内选择黑钨矿石品位较高、较易开采的矿区作为勘探对象，扩大储量规模；第三是针对我国白钨矿储量大、相对集中、品位低、组分多、难采选的特点，组织力量开展科技攻关，提高白钨资源的选矿回收率努力获取高纯白钨精矿。
1.4钨的市场需求
1.4.1中国市场钨的消费需求
中国既是钨生产的最大国，也是钨消费和供应的最大国，近几年中国钨消费量见表3。
表3　中国1998～2002年钨的消费量t钨
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
平均年增长率（%）
9100
9100
10000
11000
11000
4.8
1980年～2000年，20年间中国钨的消费结构发生的变化见表2。
表2　中国钨的消费结构变化%
年　　份
炼钢
硬质合金
化学品
钨材
1980～1985
61
28
9
2
1986～1990
49
40
8
4
1991～2000
36
50
9
5
炼钢用钨急剧下降。炼钢用钨从80年代初的61%，降至1995年的36%，下降幅度为41%。这并非中国钢产量的减少（80年代初钢产量为4000多万t，90年代中期达到1亿多t），而是特种钢产量减少、用钨直接炼钢工艺不成熟、价格方面制约因素等原因所致。中国高强度耐热仍以钨作为合金添加剂，高速工具钢制则以钨钢系列为主，合金钢生产仍需相当数量的钨（主要是钨铁）。
硬质合金工业得到长足发展。1980年硬质合金产量为2400t，1995年达到7100t，增长196%（据最新统计，2004年硬质合金产量为7800t）。硬质合金产量的增长，大大提高钨在该领域的消费比例，15年间由28%提高到50%，增长78.16%。表明中国在工业化进程中，金属的加工量在增加。在切削工具材料方面，仍然以高速工具钢、硬质合金为主，陶瓷合金和涂层合金基本上没有得到应用。中国目前技术进步程度较低，每年仍需进口少量的硬质合金刀具方面的高档次产品。
钨材前景非常乐观。随着电子、航空航天工业的迅猛发展，15年来，钨材的消费比例由2%提到到5%，增长150%。以钨材中的钨丝为例，由于中国是一个人口众多的发展中国家，无论是从基本照明需要，还是对各种电器的普遍需求，都使钨丝具有十分广阔的市场。1986年中国钨丝产量仅为18亿m，而2002年已达60亿m。但在产品品种和产品质量方面还不能满足各方面的需求，每年仍需进口一定数量的特种钨丝。钨触头材料和高密度合金的推广应用也有了一定的进展，特别是在电子电力器材推广应用钨触头材料可以节约贵重金属，所以受到普遍重视。我国钨触头材料年消耗量已达数百吨。尽管钨在军事领域中有着相当广泛的用途，但是由于中国政府执行和平外交政策，紧缩军费开支，所以钨在军工方面应用数量不多，在消费结构中所占比重微乎其微。化学品生产中所耗钨比较稳定。15年间，化学品中钨的消费比例基本不变，但也正在开发出一些新的化工产品，潜力是巨大的。总之，中国硬质合金和炼钢生产构成钨的消费主体，钨产品正在由初级产品向加工制成品方向发展。由于市场的巨大，钨消费潜力也是巨大的。
中国钨工业既有资源优势，又有巨大的市场优势。中国经济发展速度连续几年高于7%，中国钨的应用更具广泛性，消费更具增长性，发展前景非常美好。钨中间制品的发展趋势：随着微电子器件工业、硬质合金、超细晶粒合金材料、钨精细化工系列产品等的发展，钨中间制品追求化学纯度、粉末结晶形貌、粉末粒度组成等更高的标准和要求。硬质合金工业的发展趋势：新技术、新工艺成为主攻方向，硬质合金生产的原材料将采用代用品，并开发推广、应用高功能陶瓷工具材料。产品品种、配套系列化和规模化的是发展方向。钨材、钨金属的发展趋势：钨材大力发展特种灯丝、品种、规格系列化，形成规模经营。钨金属朝市场前景好的如彩色显象管用的W-Re丝、钨电极、钨钼有机化合物、钨铈电极等方向发展。
2003年中国消费1.6万t金属钨，2004年达到1.8万t，比1993年增长　　%，根据我国经济发展形势和钨的应用趋势，预计到2010年我国钨消费将达2.4万t金属钨，到2020年达2.8万t金属钨。
1.4.2国际市场钨品消费需求
由于钨是有金属中熔点最高，在高温下具有最小的蒸发速度和最低的电子逸出功，具有很大的电子发射能力，被普遍应用于电气、电子、炼钢、航天、化工等行业，随着世界电子和航天事业的发展，钨的使用越来越广泛，钨品需求越来越大。全世界2003年消费5.6万t金属钨，2004年消费金属钨6.12万t，预计到2010年全世界钨品消费量将达到8万t，2020年达到98万t。
1.4.3中国钨品出口
我国是钨资源大国，钨资源、生产量、出口量及消费均为世界第一。全世界的70～80%钨都来自中国。我国的钨冶炼工艺技术水平处于世界领先水平，制粉工艺也处于世界先进水平。2004年，国内钨冶炼、钨制品企业出口钨品达3万t金属量，出口额达3.5亿美元。在将来的10多20年间，中国仍将是钨品出口大国。预计到2010年将出口　　4.2万t，2020年出口4.2万t金属量。目前与未来世界钨品市场消费结构如表2。

2003
2004
2010
2020
全世界钨消费量万t金属钨
5.6
6.12
8.5
9
中国国内钨消费量金属钨万t
1.6
1.8
2.4
2.8
国外钨消费量金属钨万t
4.0
4.32
6.1
6.2
中国出口钨品金属钨万t
2.7896
2.7678
4.2
4.2
中国钨品/国外钨量%
69.74
64.07
68.85
67.74
1.5目前我国钨制品生产能力
我国目前从事钨冶炼、钨制品企业达百家之多，有国营集团公司，也有中外合资股份公司与外资独资企业，年生产能力共计　　万t金属量。其中湖南6015，设计能力15000t/年,目前年生产兰钨8000t，磁化钨5000t。四川自贡市合金厂设计能力12000t/年，目前年产兰钨5000t，碳化钨5000t；厦门金鹭股份有限公司设计能力10000t/年，目前年产兰钨3000t，碳化钨3000t；江西崇义章源钨制品有限公司设计能力8000吨t/年，目前年产兰钨5000t，碳化钨1000多t；广东潮州翔鹭钨业有限公司设计能力6000t/年，目前生产兰钨3000t，碳化钨1000t；广东韶关中南钨业设计能力5000t/年，目前年生产兰钨2000t，碳化钨1000t。
1.6钨品的市场前景
钨是一种有着特殊属性的稀有金属，随着电子、航天、化工等工业的发展，钨的用途将越来越广泛，钨品需求也将越来越大。预计到2010年，全世界将需钨8万吨金属量，2020年将需钨9.8万吨金属量。我国是世界上储钨与产钨最大的国家，我国已探明钨可利用保有储量380万吨，占全世界的65.5%；目前全世界的钨品有70－80%由中国产出。由于多年来世界钨业不很景气，钨品冶炼企业发展停滞，大部分处于粗放状态，因此，发展科技含量较高的钨品冶炼企业市场前景十分广阔。

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