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消防机器人行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义
消防机器人行业定义

消防机器人足指可代替消防员从事特定消防作业的机器人,如代替消防员进入浓烟、高 温、缺氧、有毒等高危险性灭火救援现场完成但变、排烟、救援、灭火等任务,在保障 消防员安全的同时可提高消防部仄抢险投交能力。消防机器人根据功能可划分为消防灭 火机器人、消防排烟机器人、消防防爆机器人、消防救援机器人、消防无人机等。消防 灭火机器人：消防灭火机器人由机器人本体、消防炮、手拈遥控终端等部件纨成，具有 灭火、有毒有害气体监测与报鳖、火源自动追寻等功能,可进入消防员无法靠近的高危 险性区域。消防员通过使用消防灭火机器人为事故环境进行识别与判定,可为后方指挥 人员提供实时的火灾现场信息。消防排烟机器人：消防排烟机器人由机器人本体、排烟 机、红外摄像机、手拈遥控终端等部件纨成,具有排烟降尘、阻陆热辐射等功能。消防 灭火机器人可通过排烟机风扇罪故火灾现场烟客,同时风扇扇叶后方的水客喷头可将水 滋喷时至扇叶,使水分迅速气化并吸收热量,可有效控制及成弱灾林,提升消防员抢险 救灾效率。消防防爆机器人：消防防爆机器人由机器人本体、手拈遥控终端等部件纨成. 机器人本体采用防爆设计,适用于石油化工厂、油罐区、大型仓库等高温、强辐射、9) 爆易阴塌场所。防爆消防机器人通过火源自动追寻及距离自动测定等功能.为消防员取 以靠近的区域进行环境识别与判定,可为后方指挥人员提供有力的灾林判定依据。消防 救援机器人：消防救板机器人由机器人本体、消防炮、机械手臂、手拈遥控终端苓部件 纨成,适用于隧道、地下建筑、石油化工厂等消防员堆以靠近的高危险性场所。
»行业PEST—>行业
国务院
《中国制造2025》
mH机3/U益华队35 年中国制造业达到世界制造强国中等水平；@ 2049年，中国缥合实力迈入世界制造强国前列； （2 ）十个领域包括机器人*新一代信息技术 产业、痂空航天装备、海洋工程装备及高技术 船帕、先进纨道交通装备、节能与新能源汽车、 新材料等.该政策的发布促进引器人行业向标 准化、智能化方向发展,突破以控制器为彳弋表 的核，!>«咐及依垓系统等核心技术系块的发展 SS5.国家持续深化理颔结两性改革，推动
用110的I-用俏禽濡&三兄:力肝沏央 A
国务院
《机器人产业发展规划（2016- 2020年）》
未来发展潜力巨大.
提出到2020年:（1）服务矶器人年匿售收入超 过300亿元；（2 ）培育3家以上具有国际竟争 力的龙头企业；（3 ）打造5个以上机器人配套 产业群.该政策为机器人行业指出发展方向及 目标，促进机器人行业实现规范化发展,有利 于消防机明人行业的发展.

《消防机器人第一部分
3/1力又小成,.坯山入九HW✓V 人心k/关、
能、性能要求、试教方法、出筠规则等维度制 定行业标准，规定消防机，器人必须具筋行走、 控制等SS本功能，冷却、防幽、防碰撞等自 保护功能,现场环境信息采集功能,进入存在 易燃易爆炸危!S区域的防《助畿及声光报警功 能等.该标准的发布,明确了消防叽剧人的行 业标港，保证消防机助人进入灾宫现场谢亍作 业的安全性及可靠性，降低因火灾、1•炸等造 成的消防员伤亡人数，同时亦促迸消防机题人 行业烷范化发展・

行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

产业舞上游

消防机器人产业链上游概述
中国消防机器人行业产业链上游叁与主体为核心硬件供应企业与核心技术系统研发 企业。(1)核心硬件供应企业消防机2s人核心硬件包括单片机、火焰传感23、红外 避障传感为、转动器等：①单片机是消防机为人系统的主控制为，内竟具有数据处理 能力的中央处理器、随机存储器、只读存储器等，其算术运算功能强且软件编程灵 活，具有强大的数据处理能力；②火烙传感25通过使用红外线按枚管将红外线的变 化转化力电流的变化，将所采臬模拟信号转化为数字信号伴喻至单片机，单片机根 据信号的变化进行分析处理并做出相应的指令；③红外避障传感器对外发射红外光 束，光束遇到物体后返回，红外避降传感器检测到反射光后将数据传送至单片机， 单片机通过三角测距原理计算出物体距篇并发出信号至银动器以银动消防机器人运 就底盘进行避障。消防机器人核心硬件成本在其生产制造成本中所占比更约为35%, 因此核心粳件的价格及供应量的波动是决定消防机器人价格的关能因素，核心粳件 供应企业议价能力高.(2)核心技术系统研发企业消防机器人核心技术系统成本占 比约力40%,核心技术系统包括传感系统、控制系统及罪动系统多：①传感系统通过 分布在消防机器人外第的各矣传感琴作为接。，收集事故现场的火源、阳客等信息 数据，并将数据传送至控制系统；②控制系统通过对传感系统反情的数据进行分析 处理并规划出针时事故现场实除情况的相应指令，井将指令传送至银动系统；③银 动系统负贵执行控制系统传遢的消防故灾指令，如罪动运载底次进行避摩、葬动消 防炮进行灭火、骅动排烟机进行排包作业等.消防机器人核心技术系统互相作用以 实现消防妆突、降低消防人员及经济投失、提高消防效率等目的.中国消防机器人 行业起步晚，技术系统相对落后，消防功能存在续陷，影响消防机23人使用收隼，
跟I 6人泮h K I 12- .11. W 8

消防机器人产业链中游概述
中国消防机器人行业产业链中游参与主体为消防机器人生产制造企业.消防机器人 生产制造企业通过向上游碎件供应企业采购单片机、火焰传感心、红外避障传感2s 、骅动器、维电翳等核心硬件，触人传感系统、控制系统、骅动系统等核心技术系 统，实现消防机器人的生产制造.消防机器人需要深入复杂且高危险性的环境迸行 作业，对于消防机笈人控制功能、行走功能、灭火功能、耐高温功能、气体探测功 能、环境信息采集功能等要求机斯。为生产制造出符合上述条件的消防机;S人，企 业需不断进行更新政艮，因此消防机器人中游生产及人工成本南，占比约为25%,对 下涛议价能力强.

»产业解下游

消防机器人产业链下游概述
中国消防机器人行业产业链下游涉及消防机器人各应用有I城.消防机器人应用有I城 包括高层建筑、石油化工等高危场所、冷库等特殊场所、电铁及隧道等：(1)高层 建筑高区建筑火灾具有可燃物质量大、有毒有害气体多、可视距禹短、环境复杂等 特点，易引发“阳由效应”导致火势蔓延迅猛、受尖人员疏散困艰，救援艰度大. 消防机25人应用于高层延筑灭火的比例占消防机25人各应用4员域的17%,消防员可揉 控具有红外热成像功能的消防机;8人深入事故现场进行火情侦查、排烟灭火、按救 被困人员等，避免消防员伤亡，井大帷降低垃济横失.(2)石油化工等南危场所名 油化工等高危场所存在大量易燃易爆炸物质，火灾事故意外发生时，易燃物质燃烧 过程中极为引发爆炸、坍塌等二次事故.爆炸产生的强热辐射、有#有位气体等均 对进入事故现场的消防员的人身安全造成严史威胁。消防机篇人应用于石油化工多 高危场所的占比约为25%,消防机器人可深入石油化工等高温、强热幅射、有毒有害 、易坍羯场所进行火灾救援，近距禹有效进行易燃物质的冷却降温作业，防止火势 蔓延，大幅降低消防员的伤亡数量及经济损失。(3)冷库等特殊场所冷库内温度低 且多为大跨度钢体构建筑，具有隔热性能好、出入。少且空间自闭等特点.火灾事 故意外发生时，燃烧所产生的热量不足以使冷库温度退建升高，而由于冷库密闭直 气少致使燃烧不充分，造成烟气赤•性及密度大.消防机器人应用于冷库等特殊场所 的比例占消防机器人各应用46域的8%,消防机器人町进入冷库内部进行知姻及灭火 作业，有效提存灭火效率.(4)地铁及隧道地铁、隧道场所为圆简状性构，具有环 境密闭、建筑结构不稳定等特点.

►►行业现状
2014年至2018年，中国消防机器人市场规模由2.1亿元增长至11.0亿 元，年复合增长率为51.3舟,中国消防机器人行业市场规模保持增长 的原因为：（1）火灾事故、化学危险品及放射性物质泄漏事件频发， 消防人员伤亡数量不断增加，消防安全问邈引发关注，促进消防机 号人需求量大幅上升：（2）中国国务院在《中国制造2025》及“十 三五”规划纲要等国家政策中提出要重点发展机器人等高性能设备， 积极鼓励中国企业进行技术及产业创新，中国政策扶持促进了消防 机器人高速发展。未来五年，因抉乏成熟的消防机器人技术，中国 消防机器人在事故现场实际应用少，预计中国消防机器人行业将呈 现缓慢增长的趋势，中国消防机器人行业市场规模有望在2023年增 长至36.9亿元，年复合增长率为27.4舟。中国消防机器人行业市场规 模呈现缓慢增长趋势的原因包括但不限于：（1）中国消防改制，公 安消防部队退出现役转为行政编制，消防市场受改制影响呈现低迷 状态，消防部队对消防机器人需求量下降：（2）中国消防机器人研 发生产仍以程序控制机器人为主，消防部队对消防机器人更新换代 需求量降低。
►►行业现状

智慧消防渗透率逐年上升，市场规模不断增长
根现消防产品的使用锦城..可杵消防产品市场划分为民用电旋消出市 场、工亚（行:fc）安全装各应用市场和消防邛队装各市场. 从民用你域,来看,根
现《戏交谈计防火龙危GB50016-2014｝现发及其他相关设计现定与行女及脍.在住 它底旋方面消防投入的占龙及总投资的S%.在办公与商业速筑方面消防投入的占底 旋3投青的8S-10S./匾结合我国席地产开发住宅投青颜、层地产开发办公楼投青 柳、原越产开发商J:管立用原投资极.按K住之5%、办公楼和离土管上用舟8%的消 防投入占比保守估算,2020年中国民用锦坂消防市场规模约为8383亿元. 从工
业领域,来看,一般工女钿城消防投入占打女回发资产投资支出的比例在3s左右.浒 眠结台工女领域,固定管产投资颜测算.2020年中国工企领域•消防市场规模约为1462 亿元.
智慧消防渗透率持续上升，市场超过4000亿
陵，公安邛指导宓见的出台,各地政舟和各个行女的企事业单住畀始 演算立，机 采购野笠消防东优的机关软硬件，与此同时.甘北消防东珑也开始在安 全生产、找育、文旅、地产等行业开始宣传与推广.未来稹青体包技术的不断更新 换代,我国的消防孝史也会史上一层褛.邓妙消防/野坊地惑正在向邓坊挛庭、邓 切社区、智坊校出、邓坊工地、邓克区沈员就坊通市各关场法不断延伸. 站台
我国消防行业投资现模现枇.诉曜以5、的增遑保守测算2026年中国消防行业市场现 模有密达到13193亿元,2021-20264-.中国智坊消防济连年有密达到30%以上.现 此.诉眠估算2026年中国智坊消防市场规模有望迫到4222亿元.盛汉寿坊消防系优 /才看好.

行业痛点及发展方向

行业格局及前景趋势

»行业竞争格局

从产业*群分析，中国机器人行业已形成长三角、珠三角.京津B广业集群及东 d谢区和中西部地区迎头追赶的区域格局：(1)长三角地区发展消访况器人综合 实力优势突出,瑞有良好的制造业发展基础及产业配套环境，产业现模效益领电 全国，代表企业包括上海格拉曼国际妾备初艮公司、上赛强।师肖昉笠备初艮公司 等；(2)诔三角地区制造业起步早.具有良好的消防机器人技术研发基础及产 业布局环境,自主创新形式多样，代表企业有深圳市贝特尔机器人有限公司.东 莞市宏安消访器材有正公司等;(3)京津X地区结合三地协同发展优势，佝注 技术册发白麻区域，代表企业为中信至工开诚智能妾备有限公司.北京明帝县科 技发展有溟公司等,(4)东目龙区枳极哨应国家供冷期结构性改革政策，优化 产业结构以实现机器人企业优胜劣汰，涓防机器人代表企业包括牡丹江春田特种 车辆改装有溟公司等;(5)中西部地区大力发展智能制造领域以打造机器人全 产业奥，代表企业为成都联华涓昉设备销售有限公司.湖南骏展特种涓昉迨备有 溟公司等.伴随给机器人产业*群日益成熟，消访机器人行业产业奥招逐渐完善.

行业格局
从行业集中度分析,消访机器人正处于初步发展阶段,企业敢■少且现演小,行业 *中能及中国消访况器人正处于初步发展阶段,消防机器人企业下S?客户主要为 消访部队，2017年91家消访部队共采省674台涓昉机器人，总额为4.78亿元.消昉 部队的订单决定了消访机器人企业的市场份^.企业若会得大■订单其市场份额将 大硝升,如2016年中信吏工开诚智能装备有溟公司市场份额占比仅为5.0% , 2017年先后孩得唐山公安消昉支队、广东省公安消访总队等多个消访部队的消访机 器人订单后,市场份额占t缁长至38.0% , 一跃成为涓昉机器人行业头部企业.作 为技术密*型行业，中国涓昉机器人企业应不距提升自主研发他力、增强企业综合 实力，以美高企业市场竞争力.
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
上海强师消防装备有限公司（以下简称“上海强师”）于2002年4月成立于上 海.是一家专注于研发.生产及销售消防装备产品的企业.此外，上海强U祠 承接消防工程的设计、安装.调试及代理国内外消防产品.是公安部上海消防 研究所高新技术装备产品的转化基地。上潮副硒下拥有消防机器人、个人防 护装备、灭火器材、消防排烟器材等系列产品：（1）消防机器人系列产品包括 消防灭火机器人、全地形消防机器人、消肺胭机器人、防爆型化学侦检机器 人等；（2）个人防护装备系列产品包播肖防水面漂浮救生绳、消防员降温背 心.消防水域救援头盔等；（3 ）灭火器材系列产品包括移动式消防水炮.导 流式直流喷等消防水枪、目摆式移动消防水炮等；（4）消防排烟器材系列产 品包括水力消封胭机、大型手抬移动式水力排消烟机等。
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
上海格拉曼国际；肖防港音有限公司（以下简称“格拉曼"）于1989年成立于上海, 是一家消防装备生产讲发企业.格拉曼具有国家专用器材及消防车的生产资质， 企业在消防装号领域不断进行技术完善,是国家工信部"信息化和工业化能合管 理体系认定"企业.格拉曼现有员工超300名，获得国家专利100余项，拥有各 类科研生产和检测试会设台400多台。格拉曼潼下拥有消防机器人、消防车、特 种车.举高喷射车等系列产品：（1）消防机器人系列产品包括防爆灭火侦查机器 人、消防救援灭火机器人、消防灭火机器人等；（2）消防车系列产品包括城市 主战肖防车.水遂泡沫消防车等；（3）特种车系列产品包括干粉泡沫连用消防 车.供气消防车等；（4）举高喷射车系列产品包括强臂互斥消防车.举高喷射 消防车等。
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