造船行业研究报告.docx_咨信网zixin.com.cn

资源描述

**造船基地战略定位与经营策略外部分析 XXX造船基地战略定位与经营策略外部环境分析 2021/5/9 声明 ■ 本报告是XXX战略定位与经营策略的外部环境分析与行业研究报告，报告对XXX造船基地未来所涉及的业务进行了初步的分析。 ■ 报告旨在对XXX造船基地未来战略定位提供决策依据，本报告中所使用的外部资料、航运集团所提供素材的有效采集终点日期为2010年4月。 ■ 在项目开展过程中，得到航运集团各级领导与同事的大力支持与广泛参与，尤其是战略发展部、新船公司、浩粤公司，对报告的修改与完善提出了许多富有价值的建议，在此深表谢意！ ■ 本报告内容仅限于航运集团内部使用，未经航运集团和**咨询公司企业管理咨询有限公司（以下简称：1咨询公司）书面许可，其他任何机构不得擅自复制、传阅或引用。 2021/5/9 版权所有，不得翻印第15页一、综述二、造船行业研究与环境分析三、船型分析研究散货船分析研究海洋工程分析研究行业研究主要是通过对行业发展趋势,竞争态势,客户变化. 竞争状况等进行分析，从而为企业提供决策依据目的外部分析的主要任务解释：行业本身所处的发展阶段 ' 及其主要特征分析：影响行业的各种因素以及判断其对行业影响的力度为经营和投资者提供决策依据预测：行业的未来发展趋势作为制定战略规划的依据战略定位战略选择资源配置系统协调判断：行业经营和投资价值揭示：行业经营和投资风险对于行业的判断，我们将遵循以下基本原则原则理由针对整个行业的分析判断，而不是单个的企业 •同一行业中往往有多家经营、投资企业，对单一企业的分析无法对行业做出整体判断行业分析针对未来 3・5年的周期 • 一般的经济周期为3・5年 • 根据数据的可获取性和准确性，未来3・5年的分析相对可靠 • 小虎岛造船基地的发展，首先应对未来3・5年做出明确规划依据行业整体业绩表现，而并非仅依据航运集团现有的 •无法仅仅通过航运集团现状判断整体行业效益，因为有人的因素以及内部业务组合不尽合理的因素等 •航运集团造船业务能通过提高管理水平提高竞争力和业绩结合航运集总体发展思路,现有业务状况以及未来可能涉及到领域，初步选择以下几个方面进行分析集团总体发展思路 ♦船舶业务作为集团的三大板块之一，进入船舶制造业务也是小团产业链延伸的关键环节，需要对造船行业的发展趋势、竞争状况、客户变化等有一个大致的判断 / 1 b船舶行业总 ,体状况分析现有业务现状 ♦新船公司已经多年没有涉及到造船业务，浩粤公司目前产品哀位在小型海洋工程船，对于未来的发展需要对海洋工程的存量市场、影响因素、客户状况及竞争状况有所了解 / k 海洋工程行 r业分析未来可能涉及到的领域 ♦考虑到业务协同与未来发展的需要，集团近远洋运输已经起点主要涉及干散货运输，对散货船的市场需有一个充分的了解，为XXX基地未来产品选择提供决策依据 / 卜散货船分析，研究宏观环境分析和造船行业研究主要结论宏观环境分析行业竞争分析价值链分析客户分析后危机时代，而临多种不确定因素，国家经济政策努力维持行业稳定; 造船行业的相关政策接连出台，加大了政策优惠力度；数字化、绿色化造船成为造船行业技术发展方向。 ♦船市底部徘徊，有望 2012年回转，下游航运业面临运力过剩，运价低迷，上游原材料价格逐步上扬： ♦全球行业集聚度高，中国市场份额靠前，然而技术水平差距较大，国内企业数量过多，兼并融合将不可避免。 ♦客户拓展是船舶制造企业生存发展的基础 ♦技术获取和设计能力提升是差异化竞争的关键: ♦国内设计主体数量庞大, 各有其定位和业务重点。 ♦国际船东集中度高，各船东的船型需求差异很关： ♦国内船东大型船舶需求仍集中在两大集团，地方船厂大型船舶份额逐步提升： ♦目前船东延期交货、撤单多，萧条期船东关注点有很大变化。项目启示 ♦ 对于新进入者，提前培育市场开拓能力，争取船市复苏后的主动，并且充分利用国家优惠政策，学习先进技术和生产管理模式： ♦ 竞争激烈，企业需要在竞争中找准定位，兼并融合中，企业可趁机利用集团的优势寻找合作伙伴： ♦ 研发设计需要作为发展的XXX造船基地的核心能力，需要建立完善的机制； ♦ 密切关注船东变化，注重市场信息搜集，避免强力竞争，在船市低迷期，业务需要考虑船东的态度转变，降低风险。散货船行业研究主要结论市场供需分析竞争分析客户分析发展趋势分析 ♦世界经济、「•散货贸易、运距及抗风险能力等因素驱动下，市场需求未来有望在整个造船行业率先实现复苏： ♦总体看散货船市场产能过剩，未来3Y年运力投放压力大，供需失衡难有明显改善，新船价格维持低位运行： ♦散货船市场呈现中日韩三分天下的竞争格局，但各自战略定位及发展模式有所不同； ♦散货船厂家分散、竞争激烈，行业面临整合，未来集中度会逐步提高； ♦国内船企通过打造主力船型品牌吸引国际船东、占领细分市场： ♦客户主要集中在亚、欧地区，希腊、日本和中国船东占全球份额一半以上； ♦船东对于船企和船型品牌的关注度高，是决定购买的重要因素； ■国内各大船东已建立自己的造船企业，并成为其订单的主要来源； ♦受环保、技术发展多种因素影响，散货船的发展趋势主要体现在双壳化、大型化、快速性、多用途化、环保和自动化性能等几个方而：项目启示 ♦ 世界经贸逐步恢复拉动船市需求，而散货船技术成熟，市场容量大，可作为进入造船业的切入点： ♦ 当前造船业处于低谷期和整合期，XXX项目可利用这个时机进行软、硬件方面的储备和积累，为未来复苏做好准备： ♦ 国内船企通过打造细分船型品牌吸引客户，占领市场，其模式和经验值得项目借鉴： ♦ 根据客户关注度，对内部价值链各环节进行优化提升，打造出自身竞争优势： ♦ 关注船东的产业链布局，寻找合作机会，满足船东需求： ♦ 掌握市场发展趋势，通过设计研发满足市场需求和变化，形成持续竞争力。海洋工程行业研究主要结论市场吸引力分析行业竞争分析客户特点分析技术趋势分析 ♦近期由于油价下跌，海工装备租赁市场低迷，装备建造市场需求量下降； ♦从长远看，石油需求量远远大于开采量, 海工装备市场潜力巨美。 ♦国内海洋工程产品较为低端，高端产品建造能力较为薄弱； ♦选择适合企业自身发展的模式至关重要, 尤其以何种方式进入。 ♦海工装备承包商大多分布在国外，国内客户主要是大型油服公司和石油公司； ♦海工装备市场也面临暂时的低迷期，船东期望交船延期。 ♦海洋工程装备朝深海化发展； ♦FPSO与其他平台相比，具有很大的优势，是未来海工装备的主流：项目启示 ♦ 海工市场发展潜力大，未来业务选择中可作为候选业务； ♦ 行业竞争中，低端产品壁垒较低，起步阶段可进入低端市场； ♦ 从客户特点中，找准企业可发展的目标客户，并在业务定位中考虑船东需求特点； ♦ 从技术发展趋势看，如何实现现有产品的升级，过渡到附加值更高的产品，是我们着重需要亏忠町二一、综述二、造船行业研究与环境分析三、船型分析研究散货船分析研究海洋工程分析研究行业研究与环境分析将按照以下思路展开经济政策技术与社会市场分析全球竞争状况国内竞争状况价值链分析关键成功因素分析区域分布需求特点发展趋势造船行业研究与环境分析 —宏观环境分析 **造船基地战略定位与经营策略外部分析全球经济进入了后危机时代，进一步发展仍面临许多不确定因素，近期船舶行业形势尚不明确，2012年左右有望好转说明： 1、世界经济及美国经济呈现明显的周期性，08年已进入调整期，09年经历了发展的低谷，2010年将步入后危机时代，但危机并未完全解决，存有较大不确定性和不稳定性。 2、由于船舶建造周期较长，经济形势对行业影响有一定的滞后期，XXX造船基地建设投产后，经历了两年的建造期，届时船舶行业形势有望好转。数据来源：国家统计局，世界银行，美联储、**咨询公司研第13页 T 2021/5/9 版权所有，不得翻印 **造船基地战略定位与经营策略外部分析 2021/5/9 版权所有，不得翻印第44页原则对船舶制造的影响 ♦政策引导下，国内企业开拓国外市场力度加大，市场份额提升 ♦防止通胀可以抑制原材料的价格上涨 ♦调整结构，可抑制行业新进入者数量，并缓解产能过剩状况 ♦船舶制造企业应该转变发展体制，并加强技术自主创新 ♦船舶行业振兴，政策优惠和资源投入进一步深化，而物流、钢材等产业振兴，利于船舶制造上下游企业后危机时代，”稳定.可持续增长〃成为中国经济政策的焦点，将对船舶行业影响深远计划措施 • 巩固重点产业企稳回升势头，稳定和拓展外需，引导企业积极开拓新兴市场。 • 管理通胀预期，强化价格监督检查，加强商品供求监测、信息发布和价格政策宣传解读工作 • 优化产业布局，压缩过剩产能，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目，严格市场准入，强化投资管理，做好有序转移。 • 大力推进自主创新，深化经济体制改革，研究建立促进调整结构和转变发展方式的体制、机制。 • 着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，加强关键领域和重要环节的技术改造，提升优化传统产业。资料来源：2010年经济工作会议人民市汇率对于美元近期趋于平稳，但是对欧元的趋势难测，人民市升值的压力依然存在，鉴于行业对汇率的敏感，船舶制造企 ♦日本经验：造船合同采用日元结算，停止采用延期付款合同；要求政府对日元升值造成的损失给予补贴；实施汇率预约等金融手段。 ♦韩国经验：应用远期汇率预约等金融市场衍生工具；采用前多后少支付方式；采用韩元结算或混合币种造船合同（仅个别合同）。数据来源：中国人民银行，**咨询公司研究由于通货膨胀预期的存在，未来存款准备金率上调可能性大，船企成本压力将增大 6 • 4 - 2 ■ Q । । । । । I । । । । । 第1次第3次第5次第7次第9次第11次分析： ♦提高存款准备金率一般是加息的前奏，一旦进入加息轨道，我国船企的资金成本则会显著上升： ♦上调准备金率，暗示国家警惕通货膨胀，一旦发生通胀，原材料等生产要素的价格会普遍上扬，船企的建造成本会随之增加。目前，国内造船企业对银行贷款的依赖程度较高，而且船价下降使造船利润空间被严重挤压，因此，一旦资金成本和建造成本同时上升，船企将面临巨大压力。数据来源：中国人民银行，**咨询公司研究造船行业对国民经济发展举足轻重，政府陆续出台了多项政策振兴行业，以期望打破行业低迷状态 I P 珠三角改革发展纲要现代造船模式行动纲要核心内容 •调整存量资产与新建产能相结合，优化结构 •提高自主研发能力和船用配套能力，提高核心竞争力 • “引进来”与“走出老”并举，拓展龙星 • 发展海洋工程与修船业务 • 支持企业兼并重组 • 加强技术研发 • 重点发展船舶制造等产业，坚持走新型工业化道路 • 发展大功率中低速柴油机等船舶关键配套装备，打造产能千万吨级的世界级大型修造船基地和具有现代化技术水平的海洋工程装备制造基地 • 优化造船作业主流程，进一步提高总装化水平 • 加快推进船舶中间产品专业化配套体系的建设 • 切实加强基础管理，推进信息集成化 • 强化工程管理方式手段 • 加强总装造船工法研究与应用项目启示 - 企业未来发展方向需要与"新型工业化“ 相符 - 需要充分借助珠江口区域发展连带优势 - 重点发展自身研发创新能力 - 增强自身市场拓展能力 - 可考虑海洋工程和修船业务作为发展方向 - 可兼并重组合适的小型民营企业 -可考虑将配套装备作为未来发展业务 - 企业在管理中需要注重信息化管理 - 企业成立初需要打造高效的作业流程，提高总装化水平 “数字化,绿色造船”已成为造船行业技术发展的主流趋势，并且对船舶制造企业产生了深远的影响 •信息技术舶先进制造技术、计算机网络技术与现绿色造船巩固基础技术代造船模式交叉、融合、发展与应用 •目前日本数字化技术最先进，其次韩国 ,中国与两国差距甚大 -掌握关键技术- 探索前沿技术 •国际海事组织不断加强对海洋环境和大气环境的保护，各类行业组织也推出新行业标准，对环保要求日益严格。 •绿色造船包括绿色设计、绿色制造、绿色材料、绿色管理几个主要内容。・国内沪东中华、外高桥造船、江南造船、广船国际已经有使用数字化造船技术 ■ 引进国外先进的船舶设计软件系统 ■ 通过掌握数字化技术实现基于全面数字化动态联盟的敏捷化造船 ■ 实现个作业环节在空间上分道、时间上有序，设计、生产、管理一体化均衡、连续地总装造船的现代造船模式 ■ 提高效率、节约资源、减少产品生产过程中的污染物排放 ■ 广泛采用绿色材料、标准化和模块化零部件或单元，考虑加工制造过程中的材料利用率 ■ 考虑船舶产品在营运寿命终止后，报废、拆解不对环境造成负面影响资料来源：《世界造船技术发展态势》 ■部分材料、零部件和设备能够再生利用 T 宏观环境分析小结 ■一目优变化趋势机会威胁可能采取的对策经济政策技术与社会 ♦存款准备金率 ♦中长期发展规划 ♦船舶振兴规划 ♦珠三角改革发展 ♦现代造船模式行动纲要 ♦数字化 ♦绿色造船数据来源：**咨询公司研究济政策有助于行业稳定 ♦升值压力大，形势不明朗 ♦投产后行业形势将处于拐点 ♦升值和存款准备金率将给行业带来很大的负而影响 ♦提高市场开拓能力 ♦学习日韩经验 ♦政策支持鼓励船舶行业发展 ♦提倡新型工业化 ♦注重自主研发 ♦支持企业重组 ♦兼并与被兼并 ♦政策优惠力度加大 ♦寻求机会进行兼并重组 ♦积极利用政策 ♦信息化观念 ♦智能化观念 ♦环保观念 ♦精益生产理念 ♦行业普遍生产效率提升，带来管理压力 ♦基于技术的竞争逐渐成为主流 ♦环保要求提升 ♦建设先进生产模式, 提升技术能力 ♦加强技术研发创新 ♦宣贯新的管理和生产理念造船行业研究与环境分析 —市场分析 09年新接订单量骤减，船市步入萧条期，造船企业手持订单量以及造船完工量将在几年后面临下降风险 1949・2009年全球造船三大指标 60000 50000 10000 30000 20000 10000 ——新接订单量 ——造船完工量 ——手持订单量一2 6。。9 卅9。。门吩 Soos 卅。。。门身Z.66I 册 b66I 卅 1661 号 8861 册 S86I 号 Z86I H62.6I 卅9。61 一 5心 61 H0J6I 卅2,961 号 b96I 卅 1961 卅 8S6I 号 SIO6I 卅 ZS6I 狂 6b61 分析： ♦2010年第一季度新接订单量达1729.7万载重吨，预计全年可达5500万载重吨，将有所上升，但仍处于低位。 ♦从历史周期看，手持订单与造船完工量拐点会滞后于新接订单量，预计未来几年形势仍较为严峻，而 XXX造船基地建造期间，需要加大订单寻求，缓解可能出现的负面影响数据来源：克拉克松研究公司，**咨询公司研究大多数船型价格跌幅巨大，未来船价走势仍将持续，将对造船行业形成重大打击 2006・2010年新船价格指数 200 ISO 160 140 120 100 SO 60 40 20 2。。7点10- 2。。7苗7团 2。。7苗4团 2。。7苗1团 2006-^10/1 2006书7加 2。。6 护4 H 2。。6曲一加二二二 0 分析： ♦未来一段时间船价受到产能释放和新增订单较少两方面的影响，价格走势仍将持续。 ♦国内大型国有船企新船订单的首付比例约为20・30% （平均计算），目前造船周期在一年左右，如果船价进一步下跌，年下跌幅度超过20%,则极有可能导致船东弃船或者迫使船厂压低新船造价，将对造船行业产生重大的打击。数据来源：克拉克松研究公司，**咨询公司研究与造船业密切相关的航运市场外部需求不稳定，内部运力过剩, 对新船需求不多，将对船市有一定的负面影响市场 ■ 面临困境对船市的影响 -剩余运力消化期间, 对新船的需求会下降 -未来航运市场复苏仍需要很长一段时间，航运商期望的降低，也会消极影响其采购需求 \ 预计2010年干散货海运需求将增长6%, 干散货运输然而运力增长超过10%，运力释放压力仍 / 存在 \ 集装箱市场一度闲置的运力占现有运力的能牯始一蛤\ 10%以上，2010年全球集装箱海运量将集技相运骊/增长7.6%,剩余运力仍难以被吸收 \ 预计2010年，全球原油海运量将增长油品运输 2.3%，成品油海运量将增长2.7%。随着 / 油价上涨，运量还将下滑，也存有运力过 1 冰政，•油价的上涨，航运成本随之增加，也会导航运价格致运量的下滑数据来源：克拉克松研究公司，**咨询公司研究其中，集装箱运输价格已返还高点，然而干散货运输和油运价格仍处于低谷 ZXM&r 2X3, •域 7 h盘矛 2XVW? 2X&7/ 27«^7 ZEN20 33：况7 说明： ♦集装箱运输价格受到需求量上升的推动，已回复到2008年市场繁荣期的高点水平。 ♦干散货和原油运输价格虽己止跌企稳，然而受到供给增加和需求降低的双重压力，仍处于低位。数据来源：中华航运网，**咨询公司研究同时，钢材受到铁矿石价格上扬的剌激，以及其下游行业需求的复苏，价格会有所上调，一定程度上增加造船企业成本压力 2003年1月-201。年4月钢材价格指数 5570 5032 4494 3956 3418 2880 分析： ♦受国际原油和铁矿石价格上涨的推动，从去年12月份开始，我国原材料、燃料和动力价格不断上涨，特别是船用钢材价格一路飙升，给船厂带来很大的成本压力。 ♦钢材成本约占全部造船成本的35%,钢材价格每上涨10%,将增加造船成本3.5%,同时本次钢材价格上涨发生在船舶市场萧条期间，船舶企业将面对船价下跌与钢材价格上涨相叠加的双重压力。数据来源：西本新卜线，**咨询公司研究造船行业研究与环境分析 —竞争分析根据产业演进曲线，全球造船业当前已进入〃集聚阶段〃 70% 繁二阶段 50% 50% 第三阶段集聚 60% 50% 045% Min 40% 30% 20% 公用事业■工保险。 •银行航空 10% 0% 第四阶段至■和联盟 30% 70% 国防汽车饭店/快餐食品钢铁今 5 •气泡的大小显示较强的产业并购业绩 10 烟草《自动控制, -俅那r 造船飞机制鞋软饮料 r 15 20 时间（年） O气泡的大小显示较弱的产业并购业绩注•： CR3=最大三家公司的市场占有率之和（基于价值成长数据库的25,000家公司）资料来源：《Winnnq the Merger Endqame:A Playbook for Profiting from Industry Consolidation^ 世界造船量集中在东亚三国，其他国家尚不具备与之竞争实力 2009年各国造船完工量分布世界造船三大阵营其他国家分析：35.9% 第一 / 阵营 /韩、中、日三 / 国第二 / 以德国、意大利、西班阵营 /牙、丹麦、波兰和中国台湾 / 等若干个聿要造船国和地区第三/ 阵营 / 数量众多的较小造船国家 ♦欧洲造船业如今趋于萎缩，但是在技术方面、标准制定方面仍然具有明显优势： ♦东欧及越南、印度、巴西也在加快发展造船业，更具低成本优势，但由于技术、规模等限制，中短期威胁不大，世界造船格局将持续一段时间。 ♦工信部第一季度全国造船三大指标显示，全国造船完工量1457万载重吨，同比增长128%,占世界市场份额41.1%,其中出口船舶占总量的79机新承接船舶订单量826万载重吨，约为去年同期新接订单量的10. 5倍，占世界市场份额47. 8%,其中出口船舶占总量的67吼数据来源：克拉克松研究公司，工信部、中国船舶工业协会，**咨询公司研究从企业角度看，造船量也集中在东亚三国的少数大型集团或企业 2009年世界造船集团完工量前十 80% 70% 60% 50% 10% 30% 20% 10% 0% % % %% % o o oo O & 6 42 AU 4— 4— 4— 4— 4— % %% % % o oo o O 009年全球前5/10/30造船企业市场完工量占有: 分析：匚二I完工量T—占世界总量比例 ♦世界前十造船集团完工总量已超过世界完工总量的50%,行业集中度非常高。 ♦由于技术创新以及降低生产成本的需要，未来造船行业集中度仍将进一步提高，资料来源：克拉克松，中国船舶工业协会，**咨询公司研究鼎立“格局下，各国的竞争态势将引导未来船市格局变化竞争态势未来格局变化韩国 •船舶质量好，造船周期合适，油船和集装箱船市场份额最大； •未来将继续扩充产能，创新造船方法，重点研发高附加值船舶，培养技能人才。 ♦仍然保持增长，领先地位将保持一段时间中国 •占据了散货船市场最大份额，人力成本和海岸资源有优势，但技术、管理、工艺、效率与日韩相差甚远 ♦有望成为下一个世界船舶制造中心，但是产品附加值还有待提高日本 •注重绿色船舶技术，由于其近期投资少，受经济危机冲击较小，技术水平仍比较高 ♦市场分量逐渐衰退，但综合实力仍较强数据来源：**咨询公司研究 2009年国内造船完工量前十企业分析: 中国船舶国内造船业多极化格局还将延续，两大集团在高技术高附加值产品地位进一步增强，但地方造船企业三大指标都已超越两大集兼并和整合有很大的必要 2009年两大集团与地方企业造船完工量 ♦国内小型造船厂数量众多，Clarkson公司统计的有订单记录的中、日、韩三国造船厂数量分别为193、 64、36家，萧条期下，大部分中国的中小船厂将被整合退出行业 ♦中国船舶、中船重工、地方民营企业三分天下的格局被打破，地方骨干船厂迅速崛起。数据来源：中国船舶工业协会，**咨询公司研究国内大型企业和中小型企业根据自身特征，有着不同的发展策略，未来XXX造船基地可在不同发展阶段以之为鉴大型企业发展策略 ♦利用政策兼并中小型企业，扩大企业规模 ♦加大技术研发力度，发展高技术含量、高附加值船舶 ♦横向延伸，由船舶制造往海洋工程设备等领域延伸 ♦由单一的造船发展模式向修造结合模式转变 ♦以造船为主向造船与配套相结合方向发展 ♦加大企业间联盟和重组，做到优势互补 ♦开发绿色环保型船舶 ♦优化生产流程，提高效率中小型企业启示 XXX造船基地在建成初期可借鉴中小型企业的策略，造船、修船和配套三管齐下，完成企业的初步成长。企业具有一定的基础后，可朝大型企业发展方向前进，凭借自身对海洋工程船舶的经验，延伸至海洋工程设备领域，并打造几类高技术含量、高附加值船型。未来几年，国内造船行业将出现多方面的发展方向: ♦企业间竞争激烈庞大的产能，众多的企业，必然 \ 导致竞争激烈竞争的激烈，高附加值产品将成为主流，从而需要强大技术支撑 , ♦技术成为竞争核心数据来源：**咨询公司研究 ♦产能集中度进一步提高 K /国家提倡企业兼并，产能集中形成规模经济，也是成本下降的有效途径国内生产效率平均只有韩国的1 /4, \提高效率需要管理精细化 ♦推行精细化管理市场与竞争分析小结船市处于萧条期，而且将持续一段时间，预计2012年前后，能够触底反弹，船价骤跌, 已达13年最低价，趋势近期内难以逆转，将对船企造成重大的打击与造船业密切相关的航运市场外部需求不稳定，内部运力过剩，对新船需求不多，将对船市有一定的负面影响钢材受到铁矿石价格上扬的刺激，以及其下游行业需求的复苏，价格会有所上调，一定程度上增加造船企业成本压力造船行业已步入集聚阶段，集中度很高，并且这一格局将持续；国内造船业多极化格局还将延续，兼并和整合的力度加大会引发格局的变化造船行业研究与环境分析 —价值链分析支持性活动市场产品接单设计 **造船基地战略定位与经营策略外部分析造船企业通过市场接单、生产设计等内部价值链环节创造价值造船企业价值链企业基础设施（财务、计划等）人力资源管理技术研究与开发各类采购（原材料、研发设备、咨询服务等）进料分段总装调试售后支持后勤如旺试航与服务基本活动说明 ♦造船企业属于MTO （订货型生产），整个生产以客户需求为起点，各项价值链活动都需要关注客户需求。资料来源：**咨询公司研究 2021/5/9 版权所有，不得翻印第45页 **造船基地战略定位与经营策略外部分析对关键环节的有效控制决定了船舶制造企业的竞争力关键成价值链功因素 E 营销）设计）采购）分段制造）总装）支持及服务价格与成）本/ •产品定价市场研究・目标船型确 •研发设备 •研发人员素质 •成本控制 •设备性能指标与目标成本的控制 •成本控制 •工艺措施 •工装设备 .A员素质 •成本控制 •工艺措施 •工装设备 •人员素质 •服务质量与意识 •人员素质质量〉 •设计质量 •修改率控制・原料质量 •配套质量 •建造质量 •建造质量・客户信息反馈与搜集产能〉 •订单获取 •集中采购 •规模化 •规模化品牌, ♦品牌推广 ♦市场研究 •经纪人网络・研发水平・客户信息反馈与搜集客户化）・客户需求研究・设计更改能力・船东意愿了解与把握 •场地 •设备・技工素质・场地 •设备・技工素质・设计更改能力交货期〉 •商务谈判 ,合同确定・设计周期・配套周期・建造周期・总装周期重要性资料来源："咨询公司访谈和研究 2021/5/9 版权所有，不得翻印第63页从行业特征看，技术获取及设计能力的提升是船舶制造企业打造竞争优势的关键造船业属于资金、技术、劳动密集型船舶设计环节资金技术 I 劳动力 ■资金一般与造船企业规模相关，融资手段多元化，资金规模波动较大，难以形成持 ■技术能力能够提高船舶的附加值，一旦形成优势，持续性较强，落后者难以短时间超越，如中国与日韩个劳廉价动形势几，遍且波之优洲中普而有以著亚家力，也能显在国动价格不成续的由争工及水的崔』_ 技术获取以及研发设计能力是企业形成持续、差异化的竞争优势的关键口 n 基本设计解决复杂技术一或开发新船型！通过与i 1 1 ।她岫4a .加朋说। 促成船东和船i艘劈！厂签订造船合i*誓伸! 11 1J 、_・—・・ • 一・解决造什么样 1鬻曹的船的问题 ?醴开始开拓该类合同设计船舶详细设计设计生产设计解决怎样造船;-V业务的问题；T2含! !厂设计। 解决怎样保证造！部门主j 船质量达标的问i要从事； V 技术监理题 ।生产设i ，计i 阶段划分工作内容目前我国的船舶设计市场上主要存在着四类设计主体：国有专业船舶设计单位,大型国有造船企业的设计队伍,民营船舶设计公司和外资船舶设计公司国有专业船舶设计单位大型国有造船企业的船舶设计队伍 ♦ 代表单位有708所、上海船院， ♦有深厚的技术积淀和明显的人才优势，享受着国家大量的资金投入，占据着中国船舶设计市场的主导地位并将在未来保持领先地位。 ♦ 发展方向是大型化、高技术高附加值船舶的研发设计，代表了中国船舶设计的最高水平， ♦ 是我国冲击世界船舶市场的排头兵 ♦ 代表单位有沪东船厂设计部，江南船厂设计部等。 ♦ 它们一般以船厂的一个下设机构——设计部或设计所的形式存在，力量比较强大，这些单位主要承担本企业造船经营活动中的部分船舶的前期开发和详细设计，以及绝大部分船舶的生产设计任务 ♦发展方向：运营一般不从事对外经营活动，相互之间也几乎不存在竞争关系。不同的船舶设计主体特点 ♦代表性的民营船舶设计公司有上海佳豪船舶工程设计股份有限公司和上海京荣等。 ♦ 民营标舶设计公司往往与其他设计力量进行错位经营，避开正面竞争，造船市场的多元化发展，为其留下了广阔的发展空间。 ♦ 目前，在国内船舶设计市场上，民营设计公司占据了90 %以上的5万吨以下散货船设计市场份额，4万吨以下的油船、1000TEU以下的集装箱船一般也是由民营设计公司设计。 ♦代表单位有大连福凯船舶设计有限公司(DF-Marine),上海杰星船舶设计有限公司(CS Marine)是其中较有代表性的几家。 ♦ 国内船舶市场的迅猛发展吸引了不少外国船舶设计公司独资或者合资进入了中国船舶设计市场，目前这些公司主要分布在上海、大连、广州和武汉等造船业较发达的地区，规模较小，多在60人以下。民营船舶设计公司外资船舶设计公司不同设计主体的规模和设计能力存在着一定的差别，业务重点和市场定位也有所不同类别设计能力代表主体市场定位发展态势国有船舶设计单位很强 708所，上海船院大型、高技术产品开发设计保持领先，稳定成长大型国有船企设计部较强沪东、江南船厂设计部公司生产的部分船舶的前期开发和详细设 il- 稳定成长民营船舶设计公司参差不一上海佳豪、上海京荣中小型船舶设计市场占据主导快速增长，优胜劣汰外资船舶设计公司较强 DF-Marine、CS Marine 外资船东高端服务优势地位难以为继说明： ♦船舶设计一般分为合同设计、详细设计和生产设计三个阶段，不同设计主体的规模和设计能力存在着一定的差别，业务重点和市场定位也有所不同。 ♦目前船舶设计行业设计费通常按照船价的一定百分比提取，一般情况下，详细设计收费为船价的1.5%—2.5%,生产设计的收费为船价的1.8%—2.5%,但实际合同价格双方将根据市场情况和工作内容协商决定。价值链分析小结行业关键成功要素的包括成本、价格、质量等，船舶制造对关键价值环节的有效控制, 将决定船舶制造企业的竞争实力。从行业特征看，技术获取及设计能力的提升是船舶制造企业打造竞争优势的关键。国内设计主体数量众多，其业务重点及定位具有差异，研发设计需要作为XXX造船基地发展的核心能力，需要建立完善的机制。造船行业研究与环境分析 —船东分析世界船东主要分布在亚太和欧洲地区，集中度非常高各区域船东实际控制数量（百万DWT）世界排名前十船东国家（百万DWT）国坡国港国威国国本瞄英加韩香美挪中德日希新 180 160 40 120 00 80 60 10 20 O 说明 ♦世界前十船东国家控制吨位数占全世界的72.2%,其中德国和中国船队增长速度较快。资料来源：德国ISLAND研究所，**咨询公司研究在世界前10的航运大国中，对不同的船种有不同的偏好主要航运国家控制船舶船型所占比例 17.2 14.2 8.3% 6.9% 4.8% 4.6% 4.5% 3.2% 2.5% 2.3% 世界比例船船箱船船货装货船客杂集散油 □ □口口口 ♦ 德国的船东控制了世界集装箱船船队中的35.5%； ♦ 希腊和日本船东分别控制了散货船船队的23%与20.7%； ♦ 希腊、日本船东分别控制了油船船队的18.6%和11.7%； ♦ 中国和挪威均控制了杂货船船队的10.1 %； ♦ 美国的船东控制了客船中13.6%。国内两大造船集团的国内船东组成结构中，中远,中海.长航. 招商轮船,河北远洋几大集团占了主导地位，订单集中度高冻在中船集团投放订单情况（单位：DWT） t东在中船重工投放订单情况（单位：DWT） 2918000 , 26% 3473400, 21% 说明： ♦ 从船型看，几个大船东中，仍以三大主力船型为主，其中散货船的需求比油船、集装箱船大; ♦ 国内船东在两大集团下属船厂还订造了LNG船、LPG船、FPSO以及三用工作船等高技术、高附加值的船舶。 ♦ 未来订单量集中度会进一步提高，船市将成为大船企与大船东为主导的市场。从中国船东投放在两大集团订单看，超大型船舶占据了相当高的比重，成为了未来的发展趋势 2008年中国船东投放两大集团船型平均载重吨情况说明： ♦未来运输量的增加，会加大船舶的载重量需求，并且大型船舶有利于单位运输成本的降低。 ♦但是，超大型的船舶对港口吃水、基础设施、搬运能力约束，也对造船厂能力和条件提出更高的要求。与两大集团的船型订单相比，地方造船厂承接的船舶在吨位和技术含量上较低，然而，随着技术能力的提升，大型、超大型船舶的承建比重日益增长船东船型艘数万载重吨平均载重量富顺船务散货船 9 117.3 13.0 中远集团散货船、化学品船、集装箱船、多用途船、沥青船 30 104.5 3.5 长安航运干货船 11 6. 7 0.6 长航集团 LPG船 3 0. 92 0.3 大连航运散货船 6 34.2 5.7 中海集

展开阅读全文