客户管理系统需求分析.docx

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客户管理系统需求分析目录 1需求概述 1 1.1商机管理 1 1.2客户管理 1 1.3行动管理 1 1.4服务管理 2 2功能清单 2 2.1商机管理 2 2.2客户管理 3 2.3行动管理 4 2.4服务管理 5 1需求概述客户管理系统包括商机录入、客户分类管理、联系人列表、联系活动、库存维护、产品维护、服务反馈、记事本、电话本。 1.1商机管理商机管理包括商机录入和电话本。商机即商业机会这里提供信息的录入、查询、报表输出。录入时使用录入窗口录入（录入窗口具有辅助录入功能），在此录入窗口中可以录入商机信息、客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息（客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息只能在此录入）。在录入窗口中成功与否有三中状态：成灰色状态、有对勾状态和空白状态，成灰色状态即商机还没有完成，有对勾状态机商机成功，空白状态机商机失败。电话本中记录了联系人的电话和地址，可以方便对联系人的管理。 1.2客户管理客户管理客户分类管理和联系人管理。这里只提供客户和联系人的查询和报表输出，如果想录入客户或联系人的信息要在商机录入的窗口中录入。 1.3行动管理行动管理分为销售、联系活动、记事本和历史数据，历史中包括历史联系活动、历史记事本、历史销售。销售：这里只显示未完成的销售信息，对于完成的销售信息需要在历史数据中查询。在录入窗口中确认销售有三中状态：成灰色状态、有对勾状态和空白状态，成灰色状态即商机还没有完成，有对勾状态机商机成功，空白状态机商机失败。联系活动：这里只显示当天或大于当天的活动信息，利辛县需要造历史数据中查询。记事本：这里可以当作日历本使用，在表格界面中只显示当天或大于当天的信息。历史信息可以在历史数据中查询。历史数据：历史数据分为历史联系记录、历史记事本、历史销售记录。历史联系记录和历史记事本中的记录是小于当天的记录。历史销售记录是完成的销售记录。 1.4服务管理服务管理分为服务反馈和服务查询。服务反馈：客户的反馈信息可以在这里记录，主题、相关商机、相关客户、相关联系人必须录入，录入时使用录入窗口录入。服务查询：提供完成反馈和未完成反馈的查询功能。 2功能清单 2.1商机管理项次功能项备注 1 商机信息录入编号、商机编码、商业机会、客户名称、描述、预计收入、期限、成功概率、销售阶段、建立时间、线索质量、线索来源、分析、机会备注 2 商业机会信息列表编号、商机编码、商业机会、客户名称、描述、预计收入、期限、成功概率、销售阶段、建立时间、线索质量、线索来源、分析、机会备注 3 商业机会详细表编号、商机编码、商业机会、客户名称、描述、预计收入、期限、成功概率、销售阶段、建立时间、线索质量、线索来源、分析、机会备注 4 客户信息列表商机编号、客户编号、客户名称、主联系人、省份、城市、详细地址、客户电话、客户传真、电子邮箱、主页、行业、备注 5 客户信息详细表商机编号、客户编号、客户名称、主联系人、省份、城市、详细地址、客户电话、客户传真、电子邮箱、主页、行业、备注 6 联系人详细表姓名、称呼、手机号码、家庭电话号码、办公室电话号码、其他联系号码、具体联系地址 7 联系人信息详细表姓名、称呼、手机号码、家庭电话号码、办公室电话号码、其他联系号码、具体联系地址 2.2客户管理项次功能项备注 1 客户信息列表商机编号、客户编号、客户名称、主联系人、省份、城市、详细地址、客户电话、客户传真、电子邮箱、主页、行业、备注 2 客户信息详细表商机编号、客户编号、客户名称、主联系人、省份、城市、详细地址、客户电话、客户传真、电子邮箱、主页、行业、备注 3 联系人详细列表姓名、称呼、手机号码、家庭电话号码、办公室电话号码、其他联系号码、具体联系地址 4 联系人信息详细表姓名、称呼、手机号码、家庭电话号码、办公室电话号码、其他联系号码、具体联系地址 2.3行动管理项次功能项备注 1 销售信息列表销售信息列表 2 销售信息明细表销售信息列表 3 联系活动录入表编号、活动主题、活动类型、商机编码、客户名称、联系人名称、开始时间、结束时间、计划持续时间、活动描述 4 联系活动列表编号、活动主题、活动类型、商机编码、客户名称、联系人名称、开始时间、结束时间、计划持续时间、活动描述 5 联系活动详细表编号、活动主题、活动类型、商机编码、客户名称、联系人名称、开始时间、结束时间、计划持续时间、活动描述 6 记事本信息列表时间、记录、操作者 7 历史联系记录编号、活动主题、活动类型、商机编码、客户名称、联系人名称、开始时间、结束时间、计划持续时间、活动描述 8 历史记事本编号、时间、记录 9 历史销售记录编号、商机编码、商业机会、客户名称、描述、预计收入、期限、成功概率、销售阶段、建立时间、线索质量、线索来源、分析、机会备注 2.4服务管理项次功能项备注 1 服务反馈录入主题、相关联系人、相关客户、相关商机、反馈信息、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述 2 服务反馈信息表主题、相关联系人、相关客户、相关商机、反馈日期、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述 3 服务反馈信息表编号、主题、反馈日期、相关客户、相关联系人、相关商机、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述、 4 服务反馈信息卡编号、主题、反馈日期、相关客户、相关联系人、相关商机、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述 5 快到期服务提醒编号、主题、反馈日期、相关客户、相关联系人、相关商机、详细描述、应答客户、结束日期、处理描述

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