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广州流花板块服装市场调研报告

调研机构：中国农业银行股份有限公司广州流花支行
调研人：陈一先，赵丽红
调研时间：2011年1月

广州是华南最大的中心城市和商品集散地，建有服装批发市场70多个，汇聚了全省以及国内主要地区的服装品牌，辐射力影响全国各地及东南亚、南亚、中东、东非、东欧。年批销额达一八0亿元，连续多年位居全国各大城市之首。为全力推动我行个人助业贷款业务的发展，本支行成立了服装批发市场调查项目小组，针对流花板块主要服装批发市场的基本情况、经营情况及各市场管理者、场地经营户、采购者进行了较为深入的全面调查。流花板块主要有广州白马服装批发市场、壹马服装批发市场、流花服装批发市场、红棉步步高时装广场、天马大厦服装广场、广州市越秀区天龙服务总汇、广州服装汇展中心、莱莉阁时装批发商场、广州市越秀区新星服装批发商场。

本调查小组在时间紧、人员少、任务重的实际情况下，未能从淡旺季和时间周期上作出非常系统的调查分析。因此，本调查小组以经过筛选后的重点市场作为突破点，在实际工作中采取了访谈法、观察法、二手资料法和问卷调查法，把市场调查的范围锁定在白马服装市场。
市场概况：白马服装市场是由广州市城市建设开发集团投资建设，市场位于紧邻广州火车站的站南路，现有建筑面积60000平方米，共10层，有4层商场，5层写字楼，1层地下停车场。广州白马服装市场开办于1993年,由广州白马服装市场有限公司经营管理。市场配置中央空调、客货电梯、安全监控系统、消防系统、宽带网等现代设施。商场装饰美观，通道宽敞，附设时装表演广场、储蓄所、商务中心、托运站、停车场、快餐店等配套服务设施。
广州白马服装市场是广州地区规模最大、装修最好、配套最完善、管理最规范、交易量最大的中高档服装市场。在市场内经营的业户有2000多户，既有珠江三角洲地区、浙江、福建乃至全国各地服装企业，也有香港、台湾的厂商。白马服装市场既是中、高档服装的现货批发、零售中心，也是服装品牌连锁加盟中心。批发零售、看样下单、专卖代理、连锁加盟等多种交易方式可供选择。女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣...品种齐全。服装市场自开业以来，市场辐射能力不断增强。客商遍布黑龙江、新疆、内蒙、西藏等地的全国30个省市、自治区。近年来辐射面更是越过国界漫向国际直达五大洲，日均客流量达数万人，年交易额均在20亿元以上，在广州地区超亿元市场评比中排名第一。

白马服装批发市场情况一览表
经营面积 60000平方米
摊位面积 4—8平方米
摊位数 2000多户
经营档次 中高档服装
经营类别 经营女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣等
市场类型 批发零售、看样下单、专卖代理、连锁加盟
仓储方式 各档口服装基本存放在档口，仓库经营户自行解决
货物运输 市场正门口有南方航空公司货物空运办理部，火车托运办理处
广告宣传 通过电视、报纸、广播及网络等手段宣传市场形象，在中央电视台长期做广告，市场外墙有其它品牌服装的广告
承租比例 全部售出
租金 地下商场是1.5万/月，一楼是6万/月，三楼是2.5万/月，四楼是8万（费用全包）/月
营业时间 08：30-17：30

白马服装批发市场的优势：
1.位置优越：
2.交通便利：火车站、省汽车站、流花车站、广州市汽车站近在咫尺；
3.物流运输发达：火车站和南方航空公司均在市场内设有货物托运办事处；
4.人流量大：由于服装批发市场就在广州市交通枢纽地带，在这一区域有巨大的人流，每天人流量数万人次；
5.周边商业氛围好：在白马服装批发市场周围有红棉批发市场、壹马市场、天马市场等；
6.交易方式灵活：服装市场贸易方式灵活，有批发零售、看样下单、专卖代理、连锁加盟等；
7.品种齐全：女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣等各类服装应有尽有；
8.经营档次较高：服装批发市场主要经营中高档服装；
9.公司资金实力雄厚：公司有着足够的资金能够为市场的不断发展注入资金。
10.稳定的广告投放：每年都会在一些全国性媒体和地方媒体作大量的广告宣传企业形象；
11.经营时间早：服装批发市场于1993年开业，当时是广州市经营层次最高、经营面积最大的批发市场；
一三.服务专业，管理科学：服装批发市场有着一支敬业、负责的专业化队伍；

白马服装批发市场的劣势：
1.周边市场的激烈竞争。在白马服装批发市场周边有红棉棉纺批发市场、步步高批发市场、天马批发市场，这些市场都在瓜分白马服装批发市场的经营份额；
2.服装经营成本在增加。由于现在服装制造成本在增加，导致服装进货价格提高，增加了批发市场经营户的经营成本；
3.租金较高。在白马服装批发市场内，地下商场的租金1.5万/月，一楼为6万/月，三楼为2.5万/月，四楼为8万（费用全包）。租金明显比其它周边市场要高；
4.周边治安环境较差。在火车站周边地区抢劫杀人事件时有发生，这些事件影响着市场美誉度，给市场造成了许多负面的影响；
5.缺乏准确地市场内部布局图。在市场内部没有市场布局图，采购者不能很好的找到自己需要的批发门市部采购服装；

白马服装市场经营者状况：
1.外地人多，年龄主要介于25岁至45岁之间，年轻，精力充沛。绝大多数自有营业执照，少数租赁他人营业执照，无照经营者极少。
2.80%以上的经营者具有两年以上服装经营经验。
3.档口多为租赁使用，租赁期限一般为5年，具有长期经验的意愿。
4.经营形式以批发为主，零售为辅，大多数都是个体经营，营业规模比较小，资金比较少，一般都是能够销售多少就采购多少，不存货，当季衣服当次卖，经营方式灵活，能够迅速收回成本，减少经营风险。
5.现金出入多，财务可能非本人。

通过调研了解，类似于白马这样的专业服装市场具有良好的发展前景，而因为服装经营成本的增加，经营规模的扩大，经营者对资金的需求也日益强烈。为了满足这部分客户的切实需求，为了增进我行个人助业贷款的发展，从而带来各项业务的齐头并进，我们调研小组建议如下：
1以市场内经济实力雄厚、自有营业执照且经验稳健的客户为主要营销对象。同时积极拓展租赁他人营业执照长期进行服装销售的客户。
2拟以房产抵押为主办理个人助业贷款业务为主，辅助于专业担保公司担保、商户联保等方式办理个人助业贷款。
3积极主动向各大型商业协会如温州商业协会影响我行的个人助业贷款，以求达到一次营销，批量贷款的目的。
4以进驻的银行网点（壹马，天马）为中心营销主体，通过加强产品亮点宣传以点带面将存量客户、专业市场作为主要营销突破口，快速有效地提升客户服务质量。

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