K3-PLM销售培训.docx

产品创新的重要性
中国制造业长期处于世界产业微笑曲线的底部。“微笑曲线”的寓意即是：要增加企业的盈利，绝不能保持在组装、制造位置，而是需要往左端或右端位置迈进。通过创新去占据企业“微笑曲线”的两端，不断在技术研发和营销渠道上下功夫才能实现中国制造企业在世界产业分工的价值提升。由中国制造到中国“智”造，是中国制造业发展的必由之路，而中国智造是众多成功的中国制造企业自主创新智慧的总结，中国智造主要包含两个意思：一是技术创新上要讲“中国智慧”；二是管理创新上也要讲“中国智慧”。
目前越来越多的企业意识到产品创新不再是锦上添花，而是立命之本。产品创新使企业在激烈的市场竞争中实施差异化战略，不但可以占领市场制高点，还有机会开拓新的蓝海，利于不败之地。
即使不是行业领袖，我们也在产品成本、品质、交货周期等各方面不断努力，产品研发对企业关心的这些核心竞争力起着至关重要的作用。

图（1）产品开发过程决定了产品70%以上的成本。然而在大多数的产品开发过程中，开发工程师对成本的概念较弱，不能从设计源头控制产品成本，而后续的努力效果不佳。

图（2）产品品质问题的80%在制造甚至使用过程中发现，而75%的错误是由产品开发过程中产生的，这给产品品质的改进及成本控制带来了巨大的压力。必须在产品开发过程中设法控制质量，这样既可以提高产品质量，又减少了工作反复的机会，缩短产品交货（上市）周期。
企业产品开发过程的困扰
很多企业已经意识到产品开发的重要性，并逐步加大产品开发的投入，应用CAD、CAE、CAPP等工具以提升企业的产品研发能力，但在产品开发过程中经常出现以下几种的困扰：
产品开发协同管理方面：
u 产品开发的主体是研发部门，不能与营销、采购、制造等部门建立有效的协同机制，对客户、市场的响应较慢
u 没有明确的产品开发流程，职责不明，或有流程但没有有效的系统控制系统而执行较差，每个人按照各自的习惯做事，产品开发的品质控制很难到位
u 没有信息共享的工作平台，很难详细掌握各开发项目的进度，每个人在做什么，做到什么程度
u 没有有效的手段进行绩效管理，做好做坏没有明显分别（至少没有让员工真正有动力），所以缺乏阶段性的及时激励、奖惩等，导致企业无法通过绩效管理将压力层层分解和传递，无法支撑企业战略目标的实现
产品数据管理及应用方面：
u 产品电子资料分散存放，缺乏统一管理工具。围绕产品研发，每个部门都产生了数量巨大、类型各异的业务电子资料，如CAD图纸、产品设计更改通知、产品配置表、ISO文件、质量检测报告、实验报告等，并以海量的速度增加。这些电子数据完全依靠Windows的目录功能管理和组织电子资料文件，出现了“有电子化数据，无电子化管理”的局面，割裂了产品数据的关联性，既降低了企业知识的整体价值，也大大增加资料的管理难度
u 无法严密控制版本，各部门及供应商使用的技术资料由于种种原因，会出现版本不一致的情况，直接造成经济损失，交货期拖延
u 电子数据安全得不到保障，容易流失和被非法修改
u 没有在设计源头有效地控制新物料的增长，随着开发人员的增加，物料呈爆炸性增长态势，随之带来的成本增加及质量不稳定
K/3 PLM产品概述
K/3 PLM（PLM，全称为Product Lifecycle Management，即产品全生命周期管理），提供文档管理、物料管理、产品管理、项目管理、工艺管理、变更管理等功能系统，支持产品从概念创意、设计、工艺、样机制作、生产制造、销售、维护到报废产品生命周期中全生命周期各个阶段的信息创建、管理、分发和应用，可以实现研发、工程、制造、营销、采购、服务、维修等相关部门，以及企业间围绕产品开发过程进行协同工作，帮助企业优化、控制产品开发过程，快速开发出符合客户需要的产品，减低产品开发和生产成本，提升企业产品创新能力和市场竞争能力。
金蝶K/3 PLM立足为客户提供全面的制造业PLM解决方案，其前身为ProwayPLM，产品吸收先进的管理理念，从2001年开始在300多家客户中不断实践和创新，2010年以成熟的产品融入金蝶K/3。

K/3 PLM主要功能
◆ 产品全生命周期的数据管理 
从源头开始管理产品定义
       市场分析、客户需求、技术可行性分析等等都纳入K/3 PLM管理，包括多方的异地协同、相互的反复讨论、资料的原始记录、更改记录，原有资料的查询搜索和统计、市场分析资料的采集、分析和统计，对这些数据的有效管理成为产品开发定义的重要依据。 
管理图纸及文件
        解决企业中复杂的电子图纸、软件、文件、技术资料、相关标准、更改记录等数据的归档、查询、共用、换版等控制问题，对图纸的创建、审批、归档、发布、回收、报废等生命周期状态进行高效的管控，各种状态之间的转换通过审批流程的控制，自动保存审批记录、变更记录以及旧版资料并实现自动关联，以保证资料的完整一致性，确保图纸资料的正确使用。
       各种类型的CAD2D/3D机械结构图纸、EDA原理图/PCB图、以及各种异构类型的文件都能在K/3 PLM中统一组织、管理、使用和共享，被授权的用户可以方便地互相参考、借用甚至是同步开发，所有的数据都确保其唯一性和在多处使用时的一致性。产品开发效率和产品开发质量将得到提高。 
管理物料与相关图纸及数据的关联
        K/3 PLM以物料为核心管理所有的相关数据（如图纸、工艺、规格承认书及其它相关文档、工装模具等），实现以物料为中心的数据关联集成，并理清物料、图纸、工艺之间的版本关系。在此基础上建立产品的物料组成关系（BOM）并构成产品全息图，用户能够快捷、方便、准确的查找到与产品相关的所有资料。 
管理物料标准化
        物料标准化管理的核心目的是物料重用，需要解决一系列的复杂问题，包括物料（或图纸）的查询方法、图纸借用和物料借用的一致、借用关系的维护、数据变更的同步一致等。物料重用问题解决不好，企业将难以控制物料品种快速增长的问题。
       K/3 PLM提供基于成组技术的标准件、通用件以及专用件分类管理平台，可以根据物料属性分类整理和管理物料，排除物料的重号。
       强大的物料（器件）查询搜索器，设计人员可以根据所需物料（器件）编码、名称、规格等等属性的任意字段或组合来查找，甚至可以在不知道编码、名称的情况下，根据设计功能的要求，查到零部件库中相关的功能零件，引用时自动记录重用记录，变更时多处重用的地方将自动提示相关影响并同步修改。
       由于物料查询借用的简便和高效，盲目新增物料的冲动将大为减少，再加上严格的新增物料审批流程控制，物料增长得以有效控制。
       系统提供智能编码器，可预设企业编码规则，新增物料（器件）时能根据物料属性快速准确编制物料（器件）编码，确保物料编码唯一和正确。 
管理产品结构
        K/3 PLM可以从机械CAD图纸和电子EDA图纸直接提取出物料信息和BOM信息，快速生成产品结构，当图纸发生变更时，产品结构自动随之更新；
        当手工编辑BOM时，系统配备强大的查询搜索器，甚至可以在CAD界面直接查找PLM库中的物料（器件），快速便捷查找到物料（器件）并引用，物料被借用的时候与其相关的全套资料将一起借用；
        BOM的应用视图可以按照不同用户的需要自动产生，包括BOM层次明细表、汇总明细表、采购明细表、外协（委外）加工明细表、生产加工明细表等等；BOM表的编制和使用变得简单而不容易出错。 
管理工艺开发
        工艺开发是企业产品生命周期中很重要的一环，是连接产品设计和产品制造的桥梁，对产品品质的影响很大。K/3 PLM按照工艺设计的特点，为工艺设计创造一个与产品设计数据既独立又关联的开发环境，工艺开发人员很方便地引用和参考产品开发部门设计的产品数据模型（设计BOM、图纸等）进行加工工艺的设计，工艺数据自动与产品设计BOM关联。
       工艺开发管理涵盖工艺路线上所有的工艺信息和工艺卡，生成真正符合生产管理需要的制造BOM，从而保证生产管理体系的高效运作，准确及时的制造BOM也是保证企业ERP正常运行的重要前提。
       与大部分PDM/PLM厂商的PDM＋CAPP（独立的工艺开发管理系统）模式相比，K/3 PLM更符合企业产品开发和工艺开发的要求，设计BOM（EBOM）和制造BOM（PBOM）自然关联，当设计变更时系统自动提示关联信息并同步变更升版。 
新产品估价
        新开发的产品的成本估算，是企业新产品报价的一个重要环节。K/3 PLM在工艺管理的基础上，可以根据各个加工工序的材料、辅料、机台工时、材料价格、工资等定额，自动计算零件、部件和产品的加工成本，第一时间为企业提供新产品报价的依据。
管理产品配置
随着产品个性化需求的不断深入，越来越多的企业施行按订单设计及交付，如中央空调器的设计制造、专用设备的设计制造、生产流水线的设计制造等，模块化设计及BOM的快速建立十分重要。
产品配置管理是建立在完备定义的产品族结构模型的基础上，通过客户输入产品的明确的、具体的和单一的零部件族信息及模糊的、抽象的和综合的产品族整体信息，通过决策表逻辑关系的定义计算，得到满足客户需求的定制的BOM。
K/3 PLM的产品配置管理可以支持复杂的产品与零部件之间、零部件与零部件之间的相互依存、排斥、自定义数量计算公式，并可定义通过事物特征之间的逻辑关系，大大简化产品族模型的定义工作。
管理设计变更及版本
        图纸、BOM等受控资料的更改，按照规范的工程设计变更流程进行控制，系统根据变更对象自动评估变更的影响对象，控制变更方案的审批、模具及其他相关资料的同步更改升版、旧物料的处理方式、新版资料的发放以及旧版资料的回收处理等等，变更通知将及时发送到每个相关人员。以前更改流程控制不严、漏改、版本混乱，常常因用错版本资料而造成损失等状况将得到彻底改善。 
管理产品售后市场反馈信息
        产品销售到最终用户以后，企业需要收集、统计和分析用户使用的反馈信息，以评估产品的价值和不足，为不断提升后续产品质量提供依据。K/3 PLM提供采集信息的电子表单，并对信息采集表单里的内容进行分析统计，可作为企业管理者评估产品价值的重要依据。 
管理数据安全
        技术资料作为企业的知识资本，具有巨大的商业价值，其安全保密工作十分重要。K/3 PLM的安全机制可以确保数据库中的数据只有相应权限的人在特定的时间范围内才能看到，有更高权限的人才能对其修改，并且任何对系统的操作都有记录，以备审计。
       企业的产品数据全部集中管理，集中控制和集中备份，不会因为设备故障或人员离职造成资料损失。  
◆ 产品全生命周期的协同管理 
跨地域、跨部门的项目协同
        K/3 PLM对整个产品开发流程中的人力、物力和时间等资源进行协调管理，从项目立项及审批、初步设计、会审、详细设计、开模、样机试制、测试、小批试产、一直到量产准备，开发过程中涉及销售、开发、工艺、模具、采购、生产等不同业务部门，时间跨度几个月甚至2、3年，各部门（甚至是跨地域的分公司）各个不同专业的人员在系统协调下组成跟项目生命周期相关的项目组织，高效实现矩阵式组织管理，在系统的任务提醒、流程通知、邮件、信息等等联络工具的协调下，有条不紊地按计划完成企业的产品开发任务。 
开发项目的执行管理
        项目成员无论跨多少个开发项目，他能得到系统自动整理的个人任务清单，在系统引导下有条不紊的工作，所有的项目团队成员在系统的指引下协调工作，实现“适当的人在适当的时间做适当的事”，保证项目高效地按计划完成。
        K/3 PLM以结果为导向进行项目管理，每项任务除了时间进度以外，更重要的是相关的工作成果。系统可以控制每项任务结束的前提是相关数据的完成并提交，管理者也可以很方便地随时检查各任务节点上工作交付物的完成情况，在保证效率的前提下把管理的触角延伸至底层的基本元素，在保证时间进度的同时确保工作内容保质保量的完成。系统还能自动实现数据的收集和分类整理。 
开发项目的监控
        项目管理的目的是保证各个开发项目按计划完成，因此必须通过项目监控以确保当项目发生延误情况的及时处理。K/3 PLM为企业各级领导提供强大的监控工具，通过图表自动反映项目的进展情况，对延误自动发出警告并通知执行人及其监督人，监控人员甚至可以直接打开查阅任务交付物以检查任务的完成情况并分析异常的原因，因此项目异常将得到及时处理。
       K/3 PLM还提供全面的报表分析工具，可以按各种条件对项目或者项目成员的情况进行统计和分析，实现对项目的考核和员工的考核。 
审核流程及数据状态的控制
        项目开发过程中，工程师在完成任务交付物的时候可以直接将交付文件提交审批流程，交由相关人员审核批准，审核批准可以交给非项目成员甚至是交给异地的相关人员进行签审，全局的项目流程与每个节点上的审批流程的有机结合确保项目交付物的及时收集，并确保交付文件的质量。
       电子数据通过电子签审流程审核批准，将不再需要纸质签名流程，实现电子的意见记录和签名，数据一旦被批准归档将受控只读，需要修改时必须走变更流程并留下完整的变更记录和版本记录。系统将确保只有最新的有效版本数据才能发放给业务执行部门，以前容易用错版本资料的情况将不再发生。 
供应商协同
        在现代制造业社会大分工的社会环境下，供应商的协同往往是企业产品开发流程的瓶颈。K/3 PLM可以使企业很方便地为供应商提供受控的入口，在保证企业数据保密安全的前提下实现与供应商的双向协同；而且系统提供有效管理有关的供应商资料、物料承认资料、品质检验资料、供应商往来邮件等等资料的管理平台，并且建立与之相关数据的关联。 
◆ 产品全生命周期的系统集成 
与设计工具的集成
        K/3 PLM为所有市面上常见的二维/三维机械设计CAD、电路设计EDA、分析软件CAE、加工软件CAM等配置了深度集成应用接口，工程师可以在设计系统的界面直接查找PLM库中的图纸并调用；导入图纸时系统自动抓取图上的新物料信息（如物料名称、编号、规格、材料、安装位置、数量、…等等），自动生成BOM及其物料记录；当工程师修改图纸时系统自动判断受影响的图纸以及PLM库中相关物料的记录并自动同步修改，避免修改图纸时漏改装配图纸或漏改PLM记录的情况，减少失误。 
与ERP的集成
       基于数百家用户实施的经验，金蝶K/3 PLM实现了与K/3ERP和EAS的无缝集成，与市面上常见的ERP的双向应用深度集成，包括SAP、ORACLE、用友ERP、台湾天心ERP、台湾鼎新ERP等等，工程师在PLM平台开发产品时可以直接查询ERP中物料的流通信息，比如物料的库存量、成本等等信息；开发完成即可以将物料明细表以及新增物料记录通过审批流程直接写入ERP。因此，结合K/3 PLM与CAD的集成应用，就打通了产品数据从CAD——PLM——ERP的通道，实现PLM从图纸自动抓取物料和BOM资料，PLM自动将数据传递到ERP的业务流程优化，减少中间环节的操作和失误，而且保证数据同步。
系统结构
清晰先进的系统架构，B/S，SOA，多语言，多数据库，分布式
随着企业规模的不断扩大，应用系统不断增加，对信息共享、系统互操作性和软件重用方面的要求越来越高，这些相对独立、标准各异的“烟囱”式系统已经不能满足业务的需要，暴露出的弊端越来越多，对系统的实施、运作带来诸多的阻碍。在这种背景下，业内近年来提出了SOA（面向服务的架构）模型，将应用系统抽象成一个个粗粒度的服务，标准化服务接口，松耦合服务架构。SOA的目标在于让IT系统变得更有弹性，以便更灵活、更快地响应不断改变的企业业务需求，提高业务的敏捷性及软件配置的柔性，因此成为当前企业解决“信息孤岛”及“随时应变”的最佳方案。
K/3 PLM正是基于SOA架构，在满足企业业务需求不断变化的同时，提供理想的与各IT系统基于服务的紧密集成，真正实现跨地域的产品全生命周期管理理念。系统采用多层B/S体系结构，基于组件开发，系统全部功能都在IE上实现。系统支持SQL—Server及Orcale数据库，提供简体中文、繁体中文、英文多语言支持，提供异地协同的解决方案。

K/3 PLM系统结构示意图

金蝶K/3PLM的特点
金蝶K/3PLM与传统的在PDM基础上增加项目和流程管理模块而演变来的PLM有着本质的不同，给企业带来的价值也有很大的差别。金蝶K/3PLM具有以下特征：
i. B/S架构，支持多组织跨地域开发协同
随着社会化分工的深入，不单是企业内部各职能部门之间，甚至企业之间需要越来越多的协作，加之企业内各分部或职能部门很有可能不在一个工作地点，K/3PLM是B/S架构，所以支持基于互联网的多组织跨地域产品研发协同。
ii. 支持研发与营销、采购、制造、维修协同的业务流程
PLM的核心是协同，K/3PLM通过项目管理、流程定义、工作流驱动，以产品为中心及目标把每个参与者联系在一起，具有对与产品相关的各种业务流程的支持能力，全面深入实现企业的产品协同，缩短周期，提高工作效率。
iii. 拥有与ERP、CRM、SCM的紧密集成的能力
在使与产品相关职能部门协同时，必然会与他们正在使用的信息系统打交道，金蝶K/3PLM采用的SOA是业界公认的架构，实现了各信息系统之间无缝集成。
iv. 管理理念及强有力的实施能力
客户在实施PLM之前大多在产品研发管理，开发协同等方面存在缺陷，希望能够实施PLM得以改进。金蝶公司丰富的中国管理智库、完善的实施服务体系、强大的顾问团队，是把K/3PLM软件转化为企业先进的产品研发管理平台的有力保障。

项目实施
成熟的实施交付保障体系，客户成功的基石
一个完整的PLM解决方案是由产品开发管理思想体系、PLM软件和实施方法论构成。其中，管理思想体系是指导，软件是基础，实施方法是关键，三者相互联系，紧密结合，形成完整的PLM解决方案。实施成功的关键在于：
Ø 双方对PLM实施项目高度重视，客户方的重视度反映在人力资源及其素质的保证和系统上线后的执行力，实施方的重视度反映在对项目投入的资源和对需求的响应速度。
Ø 项目实施团队的能力，只有具备PLM实施专业化素质（包括软件产品的专业能力、企业研发管理的专业能力和项目掌控的专业能力）和经验的顾问，配合企业具备管理思想的实施团队，才能保证获得良好的实施效果。
Ø 明确周详、切实可行的项目规划，在启动PLM实施项目之初，必须明确项目范围和目标，并分解为多项子目标个个击破。下表为金蝶标准的实施规划：
序号
任务
主要工作内容
工作成果
1
项目准备

1.1
成立项目团队
明确职责
《项目团队成员及职责》
1.2
项目启动会议
介绍实施过程，项目目标

1.3
系统安装
服务器安装
《安装报告》
2
业务蓝图

2.1
项目组PLM基础概念及操作培训
培训内容见《培训大纲》，项目组成员参加，实施人员辅导
《各模块培训大纲》
2.2
企业需求调研
调研内容按《实施方案》
《需求调研报告》
2.3
企业PLM实施方案编写
根据调研报告内容及流程优化编写实施方案
《系统解决方案》
2.4
客户产品数据管理模拟
根据PLM系统理念将客户一款产品的完整产品数据按照数据产生流程录入PDM系统中，并建立这些产品数据的关系
模拟所需数据内容
客户开发流程模拟
建立一个开发流程，由客户各岗位人员模拟一个产品开发项目过程
模拟所需数据内容
2.5
实施方案评审
双方讨论确认解决方案
解决方案评审稿
3
系统实现

3.1
数据分类及标准化
企业研发标准化工作
《标准化系列文件》
3.2
PLM系统框架规划
在系统内建立各种模板、数据分类、用户等
搭建系统架构
3.3
基础数据整理和录入
经标准化的历史数据进入系统
形成数据基础
3.4
制定PLM系统操作管理规范
制定使用PDM系统的各项管理规定
《PLM系统操作管理规范》
3.5
阶段总结
对基础数据整理录入工作进行总结
《阶段总结报告》
4
系统试运行
在小范围内试运行
《试运行方案》
《试运行总结》
5
系统分步上线
根据情况分模块上线
《系统分步上线规划》
6
实施范围不断推广
各相关部门正式参与产品开发流程

7
项目验收

《项目验收报告》

金蝶K/3PLM对企业的价值
v. 战略层：提升企业产品创新能力
l 快速开发出符合客户需要的产品
l 降低产品开发成本
vi. 管理层：优化、控制产品开发过程
l 固化产品开发流程，增强团队协作，掌控项目进度
l 建立企业级产品数据库，保证数据安全，统一企业产品数据版本
l 集成相关信息系统，消除信息孤岛
vii. 应用层：提高生产力
l 并行工程
l 设计重用
l 减少设计变更
可以量化的效益：
l 减少了设计变更次数，每次变更意味着资源和人力的重复投入，变更协调不好，容易出现废品、废料，拖延交货时间。如科密电子使用PLM每月修改模具和产品设计的次数50余次由减少到20多次，每月直接节省费用5万元左右。
l 提高技术文件的流通速度性，并大量减少纸张的使用。如中山日荣公司原来每月从工程部门发出15000多张纸文件，使用PLM后减少到2000张以下。
l 企业在鼓励创新的同时，更应该加强标准化工作，提高零部件的通用性和共享性，提高设计效率，降低采购成本、库存管理成本、交货周期。如东菱凯琴集团导入PLM后，M3-M6的各种螺丝由389多种降到100种以内，各类电源线由500多种降到150种以内。
l 提高资料的查询效率，如某企业使用PLM后，工程师花在查找、整理资料方面的时间由每天超过80分钟减少到不足15分钟，工作效率显著提高。
l 缩短研发周期，提高工作效率。以PLM为协同平台，增强了团队成员的沟通效果，减少了因沟通不畅所发生的错误和纠纷，平均项目周期缩短了10－25％左右。如大洋电机，2005年开发200多种新产品，2006年开发新产品已超过300种，但研发人员的数量增加不多；如信利半导体，将原项目管理部的25人缩减为5人，文控中心5人缩减为2人。

广泛成功的应用领域
经过近十年的积累，K/3 PLM在多个行业中得到广泛深入的应用。
电子行业：
研祥智能、信利集团、共进电子、威胜集团、易事特电源、航嘉电源、风华锂电、通宇通讯、健博通电讯、鸿通电子、天乐通信、德赛集团、豪鹏科技、积目科技
机械行业：
松川机械、格兰达、华永科技、芬尼克斯、信邦汽车装备、金泰德胜电机、盈亮健康科技
汽配行业：
亚新传动、德赛汽车电子、好帮手、福迪汽车、永强汽车
燃气具行业：华帝股份、万和集团、长青集团
五金塑胶行业：
希恩卫浴、日荣塑料、雅耀电器、金准电器、奔达模具、西顿照明、捷耀灯饰
家具行业：森勇国际、贝佳家具
化工行业：优邦材料