业务人员管理报表.docx

会员工作部业务专员的工作职责

1、发掘及开拓客户资源
2、制订访问计划及收费计划
3、拜访新开发客户、平时拜访问候、售后服务拜访
4、熟悉协会服务内容、增值业务，提高营销技巧并成为本会业务及营销专家
5、每周填写工作日报表和周计划
6、提供客户反馈报告、需求分析及入会统计
7、制订会员发展计划和总结汇报工作情况
8、服从所属部门主管、部长的行政管理关系
9、按协会和部门规定时间准时参加早会、例会、培训等活动
10、完成秘书处交办的其他工作

本月目标设定表（表1）
要求：每月第一天将此表上报业务主管。漏报、不按要求填写者每次扣款30元。
项 目
单位
上月目标
上月达成
本月目标
第一周
第二周
第三周
第四周
本月实际达成
拜 访 量
（家）

新增拜访数
（家）

入会会员数
（家）

会费收入
（元）

本月重点回访、跟进客户计划（表2）
要求：此表为业务人员每月总结重点开发客户的进度情况。不做业务考核但是需要按月提交检查反馈。
客户名称
工 作 安 排
需要支持的资源
回访次数
目前进度
主要问题
其他需求
解决方案
达成效果（结果）

本月应收帐款进度控制表（表3）
要求：每月最后一个工作日必须按要求填写交给主管。每漏报、或不按要求填写每扣款30元。

应收客户名称
（填表）
入会时间

付款方式

已收

未收
本 月 应 收

收款记录

未付款原因及解决办法
会费
培训费
咨询费
考察费
广告费
其他

本月工作行事历（表4）
要求：此表作为工作人员个人计划月度工作进程和重点工作的安排，不做考评要求。

时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六（自行安排）
星期天（自行安排）
第
一
周

第
二
周

第
三
周

第
四
周

第
五
周

会员工作部业务拜访日报表（表5）（ 月 日 星期 ）
要求：此表会员部工作人员必须在当日工作结束后于次日早晨8:45分前交于业务主管。漏交、不合格的按照表一标准处罚。

访问公司名称
访问对象
逗留
时间
初次
拜访
业务进度
不在
客户类别
效果评估

产品说明

A类
B类
C类
1

2

3

4

5

6

7

8

9

主管签批
今日心得
其他事项

本周个人工作总结

业绩达成：

拜访量：

存在不足：

下周目标：

下周行动：

主管部长评语

签名： 月 日

月度工作总结
主管副秘书长 评 语

业绩达成：

拜访量：

存在不足：

下月目标：

下月行动：