中国移动销控通业务操作手册-客户端.docx

销控管理系统用户手册
手机客户端

河北创巨圆科技发展有限公司
支撑部

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引言
编写目的
项目背景
概述
项目描述
客户端安装
客户端获取
客户端安装
手机直接安装
端安装
登录与退出
前提条件
登录
退出
考勤管理
工作计划
新增计划
工作总结
计划查询
计划名称查询
按状态查询
按客户查询
按时间查询
离线功能
客户拜访
开始拜访
结束拜访
查看拜访记录
客户信息
新增客户
修改客户信息
客户查询
客户排序
离线功能
我的任务
接收任务
退回任务
办理任务
任务查询
工作上报
新建工作上报
离线功能
通讯录
查询
通知公告
查看通知公告
查询通知公告
个人设置
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密码修改

引言
编写目的
对手机客户端的各个功能和操作逐一进行详细的解释和说明，使用户和操作人员能对软件的操作更快熟悉，并可对用户的疑问进行解释。
项目背景
名称：销控管理平台
项目开发单位：河北创巨圆科技发展有限公司
软件开发单位：河北创巨圆科技发展有限公司
概述
项目描述
主要实现企业对流动性较强人员工作时间内位置信息的管理控制，对其工作内容的管理控制等。

客户端安装
目前手机客户端只有安卓版本，为了获得更好的使用体验，请使用中高端智能安卓手机进行安装使用。
客户端获取
打开销控管理平台登录页面：，如下图所示：

点击销控通手机版链接，打开中国移动销控通手机版官方网站，如下图所示：

点击按钮，将客户端下载到本地硬盘备用。
用户也可以通过安卓智能手机的二维码扫描功能，直接扫描页面中的二维码进行客户端的下载。
客户端安装
手机直接安装
安装步骤如下：
1、 在销控通平台的登录页点击销控通手机版链接，打开客户端下载页面。
2、 打开安卓智能手机的带有二维码扫描功能的浏览器，扫描页面中的二维码，直接下载客户端到手机。
、客户端下载完毕后，直接将其安装到手机即可。
端安装
为减少安装步骤、方便快捷的安装，建议您在获取最新版客户端后，使用诸如腾讯应用宝、金山手机助手、百度手机助手等端工具进行客户端安装。
此处以腾讯应用宝为例进行介绍，并且假定您的计算机中已经安装了腾讯应用宝、设置了文件关联（不知如何设置的请自行百度）、您熟悉（安卓）智能手机的常用操作方法（当然，后文中介绍客户端操作时，会做出具体的操作说明）。
安装步骤如下：
1) 将手机与计算机用数据线妥善连接。
2) 打开客户端所在文件夹，并双击文件，客户端开始自动安装，如下图：

稍作等待即可安装完成。

安装完成后，从手机的应用程序中找到，点击即可打开销控通客户端。

【备注】由于腾讯应用宝等端工具版本更迭频繁，实际安装过程可能与上述过程不同，请根据实际情况进行安装。
登录与退出
前提条件
本客户端能够正常登录并与服务器进行数据交互、查看地图，需要满足以下前提条件：
手机号码开通了功能，可以正常上网；或者，手机在可用的（或者)范围内，可以正常上网。
另外，手机中还需安装卡，否则在进行客户拜访时不能使用相机进行即时拍照。
登录
点击打开销控通客户端登录页面，如下图所示：

在登录页面中输入用户名（手机号码）及其对应的密码，点击登录即可。
【建议】勾选记住密码，以方便以后登录，省去多次输入账号密码的操作。
登录后系统会自动进行数据的初始化工作，初始化完成后系统提示数据加载完成，如下图所示：

功能菜单页面如下：

如果您是第一次登录系统，则系统会有如下图所示的功能简介：

直接向左滑动屏幕，直到看到如下页面：

点击立即体验即可打开登录页面。

【备注】
、首次登录客户端时，请事先开启网络功能，确认网络通畅可用，否则系统会给出如下提示：

、除首次登录客户端时需要开启网络外，其他时候登录均可离线登录，但是离线状态下不能与服务器进行数据交互，离线状态只能进行有限的操作。具体情形后文会有讲解。
、默认登录密码为，与端登录密码相同。
退出
在需要退出客户端时，请保证系统在功能菜单页面，如上图所示。
点击手机底部的，系统弹出确认对话框，如下图：

再次点击即可退出系统。
【小技巧】连续点击两次即可退出系统。
考勤管理
考勤管理，本模块可显示当前日期、用户所在公司，显示上下班时间，并可对用户当前所在位置进行定位并显示，可以进行上班下班打卡操作。
在功能菜单页面点击，打开考勤管理页面，如下图所示：

【备注】不同的人员可能会遵循不同的考勤规则，有的需要二次打卡，有的如要四次打卡。此处已四次打卡为例。
上班打卡：点击即可进行上班打卡。如果在设定的打卡时间范围内，系统会提示“打卡成功”。如果不在打卡时间范围内，系统会给出提示信息“未在上班考勤范围内”。
下班打卡：点击即可进行下班打卡。如果在设定的打卡时间范围内，系统会提示“打卡成功”。如果不在打卡时间范围内，系统会给出提示信息“未在下班考勤范围内”。
在考勤管理页面点击或手机底部的可返回功能菜单页面。

【备注】
、网络定位可通过来自或移动网络的数据确定大致的位置。网络定位的偏差较大。
、如果需要获得更精确的位置信息，请在室外空旷处使用进行定位。请待手机的稳定（手机顶部通知栏的图标不闪烁）后获取位置信息。
、所处位置的天气因素（如阴天、云层较厚）、周围楼宇密度、电气电磁干扰等都会影响的定位。
工作计划
工作计划，本模块提供了对工作计划的查看及其管理功能，包括新增、修改、删除、查询、做计划执行总结，可将离线状态时的工作计划同步到云中等。
在功能菜单页面点击，打开工作计划页面，如下图所示：

在列表中点击任意计划即可打开查看其详细信息。
点击或点击即可返回功能菜单页面。
新增计划
在工作计划页面，点击，打开制定计划页面，如下图所示：

点击可以打开选择客户页面，如下图所示：

在列表中点击合适的客户名称即可将其添加到计划中，同时返回制定计划页面，如下图所示：

系统默认计划时间为当天，如需更改则点击时间输入框，在如下图所示的控件（随手机操作系统版本不同可能控件不同，以用户手机显示为准）中通过上下滑动选择合适的日期，点击确定即可。点击取消可关闭该控件。

输入计划名称和计划内容并确认无误后，点击即可将其保存。
在工作计划列表中点击屏幕并向下拖动，即可刷新计划列表。若计划信息较多时，在列表底部会显示显示更多链接，点击显示更多即可查看更多工作计划。
工作总结
在工作计划列表页面中，选择欲进行工作总结的计划并打开，如下图所示：

根据实际情况选择已完成、另行安排、未完成三种情况，填写关于计划的补充说明，点击即可将总结上报。
计划查询
通过计划查询功能，可以按计划状态、按客户、按时间进行查询，也对计划名称进行模糊查询。
计划名称查询
在工作计划列表页面，点击，打开查询条件输入框，如下图所示：

输入关键字后，点击进行查询，如有符合条件的计划则会显示在列表中。
按状态查询
点击，打开条件选择控件，如下图所示：

点击选择需要的条件，系统将符合条件的结果显示在列表中。
按客户查询
点击，打开客户列表控件，如下图所示：

点击选择需要的客户名称，系统将与该客户相关的计划显示在列表中。
按时间查询
点击，打开时间选择控件，如下图所示：

滑动选择需要的日期，点击确定按钮，系统将符合条件的计划显示在列表中。
离线功能
工作计划模块可以在离线状态下查看计划信息、新增计划、进行计划总结。
离线时新增的计划和计划总结会用进行标示，如下图所示：

当开启网络且网络通畅时，点击列表中有的计划，打开其具体内容，如下图所示：

点击页面右上角的，将其同步到云中，成功后系统提示“成功同步到云中”。
客户拜访
客户拜访，本模块提供了开始拜访（签入）、结束拜访（签出）功能，提供了离线状态下查看客户拜访记录功能。
在功能菜单页面点击，打开客户拜访列表页面，如下图所示：

点击列表中的卡片可以查看其详细的拜访信息。
【备注】提交开始拜访信息后，切换到了其它模块或者退出系统后再次登录系统，并且打开客户拜访，那么系统会显示结束拜访页面，如下图所示：

【备注】开始拜访和结束拜访操作都必须在网络开启并通畅的前提下进行，否则可能会造成数据同步的失败。
开始拜访
在拜访记录页面，点击打开开始拜访页面，如下图所示：

客户：点击选择对应的客户，在打开的客户列表中点击选择客户。
事由：点击请选择拜访事由，在选择拜访事由控件中通过滑动选择拜访事由，点击确定按钮进行确认。控件如下图所示：

现场：点击右侧的相机图标，打开相机功能进行现场拍照。拍照完毕后，会显示照片缩略图，如有多张照片可通过左右滑动查看，如下图所示：

【备注】拍照需要手机中事先安装卡。
各项信息填写完毕后，点击即可将拜访信息上报。
结束拜访
在结束对客户的拜访后，需要上报结束拜访的各项信息，页面如下图所示：

结束拜访页面中，需要填写拜访成果、存在问题、解决方法等信息。
模板：点击，在选择模板页面中选择需要的模板即可。

点击需要的模板，填写模板内容，如下图所示：

填写完毕模板内容后，点击保存模板数据，返回结束拜访页面，如下图所示：

输入完毕后，点击将结束拜访信息上报。
查看拜访记录
在拜访记录页面，点击任意拜访记录卡片，在新页面中查看详细信息，如下图所示：

在页面中，点击现场图片的缩略图，可以查看满屏查看图片。
客户信息
客户信息，本模块提供了对客户的查看及其基本管理功能，包括新增、修改、查询、排序等功能，以及离线状态下进行新增客户、修改客户信息等。
在功能菜单页面点击，打开客户信息页面，如下图所示：

在列表中选择任意客户，点击即可在新页面中查看其详细信息。
新增客户
在客户信息列表页面点击，打开新增客户页面，如下图所示：

客户名称：此处输入客户的公司全称。
所在区域：点击，在弹出的客户所在区域控件中通过上下滑动选择合适的省市县名称，点击确定即可。点击取消可关闭该控件。控件如下图所示：

客户位置：在地图中显示手机当前所处位置，如下图所示：

跟进状态：点击跟进状态输入框，在弹出的选择跟进状态控件中通过上下滑动选择合适的状态，点击确定即可。点击取消可关闭该控件。控件如下图所示：

客户行业：点击客户行业输入框，在弹出的选择客户行业控件中通过上下滑动选择合适的行业，点击确定即可。点击取消可关闭该控件。控件如下图所示：

其他选填信息，如客户电话、客户传真、客户网址、员工规模、年销售额、企业类型、客户简介、客户备注等信息根据需要填写即可。
输入各项必填信息与选填信息后，点击即可完成新增。
修改客户信息
在客户信息列表中选择欲修改的客户，打开其详细信息页面，点击，打开填写客户信息页面进行修改操作。修改操作与新增客户时信息输入方法相同，此处不再赘述。
修改完毕后，点击上传修改结果。
客户查询
在客户信息列表页面，点击，打开查询条件输入框，如下方右图所示：

输入关键字后，点击进行查询，如有符合条件的客户则会显示在列表中。
客户排序
系统提供了拜访次数、跟进状态两种方式的排序，默认以拜访次数进行排序显示。

拜访次数：点击，打开条件选择控件，如下图所示：

选择合适的条件后，客户信息即会以选定的条件进行排序。
跟进状态：点击，打开条件选择控件，如下图所示：

选择合适的条件后，客户信息即会以选定的条件进行排序。
离线功能
在离线状态下，可以查看已有客户信息，可新增客户信息（在客户列表中以进行标示）。
当开启网络且网络通畅时，点击列表中有的客户，打开其具体内容，点击页面右上角的，将其同步到云中，成功后系统提示“成功同步到云中”。
我的任务
我的任务，本模块提供了对上级下发任务管理，如接收、退回、办理等，可在离线状态下查看已接收的任务。
在功能菜单页面点击，打开任务列表页面，如下图所示：

代表最新下发尚未接收的任务，代表未完成的任务。
接收任务
如上图所示，列表中标示的为最新下发尚未接收的任务，点击该卡片，打开任务详情页面，即可接收该任务，系统提示“成功同步到云中”。
在任务列表中，该任务的标示更新为。
退回任务
在任务列表中点击任务卡片，打开任务详情页面，如下图所示：

点击，打开如下页面：

填写退回原因后点击确定即可，点击取消则不退回。
退回后任务列表刷新，被退回的任务不再显示。
办理任务
上级下发的任务中，若带有附件，可在任务详情页面中点击附件名称，如，进行附件下载，如下图所示：

点击确定即开始下载附件，点击取消则不下载附件。
点击，打开办理任务页面，如下图所示：

填写完毕任务信息后，点击将其同步到云中。任务列表刷新，如下图所示：

任务查询
系统提供了以任务状态（最新、未完成、逾期完成、准时完成、全部）和按时间查询的功能。
点击，打开如下图所示的条件选择控件：

选择条件后，系统将符合条件的任务显示在列表中。

点击，打开时间选择控件，如下图所示：

通过滑动选择合适的日期，点击确定进行查询，点击清空则返回任务列表。
选择条件后，系统将符合条件的任务显示在列表中。
工作上报
工作上报，本模块提供了工作内容上报，上报列表离线查看、同步到云等功能。
在功能菜单页面点击，打开工作上报页面，如下图所示：

【备注】带有标示的是未同步的云的记录。
新建工作上报
在工作上报页面中点击，打开选择模板页面，如下图所示：

点击选择合适的模板，打开模板详情页面，如下图所示：

在模板中填写各项内容后，点击同步到云中。工作上报页面刷新显示最新列表，如下图所示：

离线功能
离线状态下，可以查看已提交的工作上报记录。
在离线状态下，新增工作上报在列表中以标示，在网络开启并通畅的情况下，打开其详情页面后，点击可将其同步到云中。
通讯录
通讯录，本模块提供了用户所属企业公共通讯录的查看功能。
在功能菜单页面点击，打开通讯录列表页面，如下图所示：

点击欲查看的人员，即可打开其通讯录详情，如下图所示：

点击即可开始拨打其手机号码，点击即可调用手机发送短信功能给其发送短信。
查询
系统提供了两种查询方式：
1、 通过联系人名称查询
在列表上方的输入框中输入联系人姓名，点击即可。
2、 通过姓名首字母查询
点击列表右侧的字母进行快速查询，或在右侧字母处进行上下滑动进行快速查询。如下图所示：

通知公告
通知公告，本模块提供了查看、查询企业通知公告功能，可下载公告附件。
在功能菜单页面点击，打开通知公告页面，如下图所示：

查看通知公告
在列表中点击任意通知公告卡片，即可打开其公告详情页面，如下图所示：

点击下方的附件名称可进行附件下载，如下图所示：

点击确定即开始下载附件，点击取消则不下载附件。
查询通知公告
在公告列表页面，点击，打开查询条件输入框，如下图所示：

输入关键字后，点击进行查询，如有符合条件的公告则会显示在列表中。
个人设置
系统设置，本模块提供了反馈意见、版本更新、帮助手册、关于我们、密码修改功能。
在功能菜单页面点击，打开系统设置页面，如下图所示：

反馈意见
在功能列表中，点击反馈意见，打开反馈意见填写页面，如下图所示：

填写具体意见和联系方式后，点击提交即可。
版本更新
在功能列表中，点击版本更新，进行客户端版本的更新。
帮助手册
此功能暂不支持，后续版本会完善。
关于我们
在功能列表中，点击关于我们，打开x页，如下图所示：

密码修改
在功能列表中，点击密码修改，打开修改密码页面，如下图所示：

输入原始密码并输入两次新密码后，点击即可。下次登录时以新密码登录即可。