豆干制品生产企业竞争对手调查.docx

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中国豆干制品生产企业竞争对手调查目录第一章企业基本信息分析 1 第一节四川徽记食品产业有限公司 1 一、企业背景 1 二、发展历史 1 三、重要领导人背景 1 四、规模 2 五、市场地位 2 第二节上海金丝猴食品股份有限公司 4 一、企业背景 4 二、发展历史 4 三、重要领导人背景 4 四、规模 5 五、市场地位 5 第三节成都香香嘴食品有限公司 6 一、企业背景 6 二、发展历史 6 三、重要领导人背景 6 四、规模 6 五、市场地位 7 第四节湖南盐津铺子食品有限公司 8 一、企业背景 8 二、发展历史 8 三、重要领导人背景 8 四、规模 9 五、市场地位 9 第五节重庆奇爽实业有限公司 10 一、企业背景 10 二、发展历史 10 三、重要领导人背景 10 四、规模 11 五、市场地位 11 第六节重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 12 一、企业背景 12 二、发展历史 12 三、重要领导人背景 12 四、规模 12 五、市场地位 13 第七节湖南长沙口口香实业有限公司 14 一、企业背景 14 二、发展历史 14 三、重要领导人背景 14 四、规模 14 五、市场地位 15 第八节重庆有友实业有限公司 16 一、企业背景 16 二、发展历史 16 三、重要领导人背景 16 四、规模 17 五、市场地位 17 第九节重庆天润食品开发有限责任公司 18 一、企业背景 18 二、发展历史 18 三、重要领导人背景 18 四、规模 18 五、市场地位 19 第十节上海清美绿色食品有限公司 20 一、企业背景 20 二、发展历史 20 三、重要领导人背景 20 四、规模 20 五、市场地位 21 第二章财务及销售状况分析 22 第一节四川徽记食品产业有限公司 22 第二节上海金丝猴食品股份有限公司 22 第三节成都香香嘴食品有限公司 23 第四节湖南盐津铺子食品有限公司 23 第五节重庆奇爽实业有限公司 24 第六节重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 24 第七节湖南长沙口口香实业有限公司 25 第八节重庆有友实业有限公司 25 第九节重庆天润食品开发有限责任公司 26 第十节上海清美绿色食品有限公司 26 第三章产品及价格策略分析 27 第一节产品线 27 第二节产品特征 28 第三节产品主要顾客群 30 第四节产品价格体系 31 第四章产品结构 34 第一节产品种类及明细 34 第二节产品服务 36 第三节产品技术含量 37 第四节市场定位 38 第五节供货能力 40 第六节原材料采购成本 41 第五章生产能力 42 第一节生产线情况 42 第二节生产环境 42 第三节是否代加工（OEM） 44 第六章渠道研究 45 第一节渠道体系 45 第二节渠道模式 46 第三节渠道价格体系 47 第四节渠道报告制度 47 第七章竞争策略分析 49 第一节企业优势劣势（SWOT）分析 49 第二节主要竞争优势分析 49 第三节主要竞争对手 50 第四节竞争策略 53 第八章营销策略分析 54 第一节主要目标市场 54 第二节客户群特征 55 第三节营销战略 56 第四节广告策略 56 第五节公关策略 58 第六节促销策略 59 第九章研发能力 60 第一节研发队伍资历 60 第二节专利资源 62 第十章原材料采购 64 第一节原材料 64 第二节供应商情况 65 第三节采购支付情况 66 第十一章市场分析 67 第一节宏观政策 67 第二节市场背景 68 第三节市场容量 69 第四节市场规模 70 第五节领先企业 71 第六节市场分布 72 第七节市场预测 74 第八节发展前景 75 第十二章售后服务 76 第一节是否送货 76 第二节产品保质期限 76 第三节服务响应速度 77 第四节服务网络建设 77 第五节服务程序 78 第六节投诉/退货处理程序 78 第十三章客户情况 79 第一节主要客户 79 第二节客户分布 79 第三节客户满意程度 80 第四节客户维护模式 81 第十四章发展战略 81 第一节生产战略 81 第二节广告促销战略 82 第三节产品结构调整 83 第四节投资战略 83 第五节融资战略 84 第六节管理层变动 86 第七节合作战略 86 第八节技术研发 87 第一章企业基本信息分析第一节四川徽记食品产业有限公司第二节上海金丝猴食品股份有限公司第三节成都香香嘴食品有限公司第四节湖南盐津铺子食品有限公司第五节重庆奇爽实业有限公司第六节重庆市武隆县羊角豆制品有限公司第七节湖南长沙口口香实业有限公司第八节重庆有友实业有限公司第九节重庆天润食品开发有限责任公司第十节上海清美绿色食品有限公司第二章财务及销售状况分析第一节四川徽记食品产业有限公司第二节上海金丝猴食品股份有限公司第三节成都香香嘴食品有限公司第四节湖南盐津铺子食品有限公司第五节重庆奇爽实业有限公司第六节重庆市武隆县羊角豆制品有限公司第七节湖南长沙口口香实业有限公司第八节重庆有友实业有限公司第九节重庆天润食品开发有限责任公司第十节上海清美绿色食品有限公司第三章产品及价格策略分析第一节产品线豆干制品属于豆制品下的一个大的产品线，而随市场发展越来越宽泛，豆干制品行业向有更宽、纵深方向发展，伴随豆干制品市场的快速发展，与相关的产品线也发展起来。 ①豆干制品按原料产品线主要分为五个大豆产区：东北三省为主的春大豆区、黄淮流域的夏大豆区、长江流域的春夏大豆区、江南各省南部的秋作大豆区、两广及云南南部的大豆多熟区。 ②豆干制品广义的产品线有：腐竹、百叶、千张、豆皮、豆筋、香干、豆丝、豆片等。 ③豆干制品按口味产品线主要分为：麻辣味、五香味、烧烤味、海鲜味、山椒味、香辣味、鸡汁味、泡椒味等豆干制品。第二节产品特征豆干是豆腐的再加工制品，咸香爽口，硬中带韧，经灭菌后久放不坏。它是以大豆为原料，经浸泡、研磨、出浆、凝固、压榨等工序生产加工而成。豆干营养分析:(见下表) 1、豆干中含有丰富蛋白质，而且豆腐蛋白属完全蛋白，不仅含有人体必需的8种氨基酸，而且其比例也接近人体需要，营养价值较高。 2、豆干含有的卵磷脂可除掉附在血管壁上的胆固醇，防止血管硬化，预防心血管疾病，保护心脏。 3、含有多种矿物质，补充钙质，防止因缺钙引起的骨质疏松，促进骨骼发育，对小儿、老人的骨骼极为有利。以上三个方面的食疗作用表明，豆干产品适宜身体虚弱，营养不良，气血双亏，年老赢瘦之人食用；适宜高脂血症，高胆固醇，肥胖者及血管硬化者食用。每100克豆腐干的营养成分成分含量成分含量成分含量能量 140.0千卡蛋白质 16.2克脂肪 3.6克碳水化合物 11.5克叶酸 54.2微克膳食纤维 0.8克硫胺素 0.03毫克核黄素 0.07毫克烟酸 0.3毫克钙 308.0毫克磷 273.0毫克钾 140.0毫克钠 76.5毫克碘 46.2微克镁 64.0毫克铁 4.9毫克锌 1.76毫克硒 0.02微克铜 0.77毫克锰 1.31毫克豆干制品凭借其健康的营养结构和细腻的口感，被越来越多的消费者所接受，很多新兴的食品生产企业瞄准这个市场，闻风而动，与一些制作豆干制品的传统企业一起将这一风靡西南、湘、鄂等地的地域性食品推向全国。豆干制品独特的产品特性也带来了如下问题：①蛋白质含量高，易变质，保鲜期短；②产品附加值和利润较低，加工工艺传统，口感、口味不易改变；③对产地和原料要求高，尤其是水资源，异地生产需要考虑当地是否有原料依托。第三节产品主要顾客群消费者普遍认为豆干属于传统的、健康的食品，在其品牌风格上也应表现传统的概念和天然健康的元素。单纯以口味为购买动机的占到了30%以上；目标客户群主要是女性，但男性比例也占到了将近40%，其中主要是18至25岁的年轻消费者，其收入水平集中在1000-2000之间，客户群职业以职员为多，其次为自由职业者、学生。就地域上来看，长沙、成都、芜湖等南方城市是豆干的重点消费城市。大多数消费者认为购买豆干、熟食没有季节影响，在日常生活中看电视、外出旅游、朋友聚会、坐车等车、喝酒等很多场景中都有食用，单从购买周期上来说基本均在一周一次以上。由此不难看出豆干的食用时间和范围都是非常宽泛的。豆干制品的主要顾客群主要有消费终端、销售终端、团财客户、经销/代理商及贸易客户四大类： 1、消费终端：家庭、儿童、青年。 2、销售终端：商场、超市、专卖店、零售店等。 3、团购：学校、幼儿园、小区采购团等。 4、经销/代理商：地市代理商。 5、贸易客户：国外食品贸易公司、厂家。第四节产品价格体系目前的市场价格体系比较混乱，一味的低价只会搞乱整个豆干行业，而且在地方区域品牌一品独大的情况下低价优势会打折，更不利于发展成为全国性的品牌。另外，原材料的不断上涨是一个不得不考虑的问题。大豆在未来相当长一段时间，涨价已成定局或保持目前高位，估计四至五年内是如此，但目前加工成品销售价均已上调，部份甚至借机涨价，涨价空间已明显高于成本因素，其销售量也确受到一定影响，这一点需重点关注，是否会减弱豆干类的消费习惯至关重要。针对这些情况，需要做出一套相应的价格体系，即避开价格大战又能取得新一轮原材料涨价后的价格优势。目前，市场上豆干产品主要有批发价和零售价两类价格。价格体系最新售价批发价格参考成本最低售价控制存货价格客户价格豆干制品主要品牌市场售价(2010) 公司品牌产品价格成都市香香嘴食品有限公司香香嘴香香嘴量贩装麻辣豆干236g 5元/包香香嘴烧烤豆干100g 2元/包香香嘴颗粒豆干50g 1元/包重庆市武隆县羊角豆制品有限公司羊角原味五香味豆干90g 1.9元/包麻辣味豆干250g 6.5元/包湖南长沙口口香实业有限公司口口香酱香豆干 100g 3.5元/包四川徽记食品产业有限公司徽记南溪豆腐干泡椒味35g 1元/包南溪豆干烧烤味68g 2.1元/包资料来源：中国市场调查研究中心从上表可以看出，不同厂家同类产品的价格差距不大，这也是快速消费食品的价格特征。同一厂家的产品做到了细分市场，针对不同口味的消费者生产了品种多样的产品，例如在国内市场较有名气的香香嘴品牌，产品口味有麻辣、烧烤等，口味不一，配料不同，价格也不一样。同样包装的由于原料、配料的不同在价格上也稍有区别。市场上主流豆干制品的价格主要集中在1-10元的区域内，区别在于豆干口味和包装大小，例如羊角豆干麻辣味 250克6.5元/包，而羊角豆干原味五香味90g 1.9元/包。市场竞争中企业可以采取的价格策略类别方法或策略定义特点价格策略高价策略新产品上市时，企业以较高的价格出口产品，当销售量下降时，采用降低售价的方法，以吸引对价格比较敏感的消费者。适用范围：声望定价、产品独特、供不应求的产品、时令商品等。优点：在高价的策略下，利润空间较大，一旦遇到竞争对手，可以利用降价的策略，打乱对手的价格策略。低价策略在商品刚刚上市时，把价格定得低一些，采取这种策略，一是为了防止潜在的竞争者，使其他厂商感觉利润不大，不愿进入市场；二是为了渗入市场、以低价打开市场后，当商品被用户熟悉并依赖时，便开始提高价格。但要避免定价太低，亏本太大而倒台。随从定价策略跟随竞争对手的价格定价务实的定价策略在以市场为向导的原则下，在充分了解市场上消费者的消费期望的基础上，采取根据消费者的消费能力确定新品价格的策略。第四章产品结构第一节产品种类及明细目前，在全国市场上销售的豆干大多出自四川，香香嘴、都市派、好巴食、庶人坊等是其中较为知名的豆干品牌。另浙江、湖南、重庆、河南、江苏、安徽、湖南等地也是豆干制品企业较集中的地区。我国豆干制品按口味分有很多种，主要以麻辣味、五香味、烧烤味、海鲜味、山椒味、香辣味、鸡汁味、泡椒味等豆干产品为主。具体到生产厂家方面，各个厂家所用的调味材质也各有侧重。 1、香香嘴豆干产品的236g量贩装产品明细为：产品品牌：香香嘴产品规格：236g量贩装，注：内装25小袋，有五香、麻辣、山椒、和烧烤4种口味（236量贩、50盒装、260礼品装也一样备有4种口味）零售指导价：15.80元/袋适用对象：各类人群保质期：270天产品特点：“香香嘴”豆干是以优质纯天然黄豆加以历史传承的传统生产工艺，配合现代新技术，生产出的休闲豆制品小食。闻之四下飘香，尚未入口香气已至，食之绵软耐韧，味香醇厚。美味健康、回味无穷，是居家、旅游、馈赠亲友之必备佳品。 2、庶人坊豆干系列产品的250g散装产品明细为：产品品牌：庶人坊产品规格：250g（内为小包装散装）零售指导价：6.50元/袋适用对象：各类人群保质期：240天产品特点：“庶人坊”品牌位于中国四川南部——长江第一县、文明古城南溪，是生产豆干之传统企业，历史悠久。南溪豆干始创于清光绪年间，距今已有一百多年历史。南溪豆干制作工艺精细、用料考究、风味独特、口味细腻、鲜香柔韧、营养丰富。豆干的营养价值，不低于牛奶，且具有清热、润燥、生津、解毒、补中、宽肠、降浊等功能。豆干自古以来就是中国传统的养颜美容佳品，因此，爱吃豆干的人，皮肤一般比较嫩滑、晶莹，很少生暗疮，肠胃功能亦很正常。第二节产品服务我国的豆干制品生产企业需要更多的注重产品的服务，以赢取大型代理商和长期战略合作伙伴的支持。豆干制品生产企业在产品的售前、售中和售后服务上，需要建立一整套有效的策略，以便跟踪产品的销售、及时得到市场反馈。这对于企业改进产品、赢得大客户的信赖、建立长期合作方式有着重要意义。虽然总体上豆干制品在人们日常意识中占有很重要的地位，但传统豆干制品的营养卫生和风味改良应该是厂家的改进目标，同时应该考虑如何将豆干制品快餐化、方便化、创新化。国际市场上不断有新的豆制品出现，以满足服务于不同消费者的需求。以2003年为例，美国美味食品公司开发出一种豆干食品，代替了过去受人喜爱的牛肉干。这种豆干加入了蜂蜜、辣椒、胡椒等各种调味品，不含防腐剂、低脂肪、低胆固醇，与中国传统的土特产茶干差不多。而日本一家公司开发出的一种豆腐冰激凌，更是把消费对象扩大到青少年。而国内市场上，豆制品作为营养健康食品在行业和企业加大宣传，正确引导消费市场的氛围下，消费者正在逐步形成“健康长寿，不可一日无豆”的饮食观念。如成都市香香嘴食品有限公司在推广豆干产品时，大力宣传豆干的食疗作用：防止血管硬化，预防心血管疾病，保护心脏；补充钙质，防止因缺钙引起的骨质疏松，促进骨骼发育，对小儿、老人的骨骼生长极为有利。成都市香香嘴食品有限公司引导消费宣传的力度的同时，也在加大给广大消费者提供饮食保健的服务，倡导素食主义，将豆制品的美味发挥的淋淋尽致。第三节产品技术含量近几年来，豆干制品行业随着工艺技术改进、自动化程度的提高，原来很多解决不了的问题现在都能迎刃而解了。例如，保质期的问题可以通过改进工艺、改变配方以及包装形式得以解决；产品质量可以通过科技革新得以提高。但即使这样，名牌产品和绿色食品等概念的豆干应该是行业理念追求和品牌形象树立所需要的。豆干常规生产工艺包括磨浆、煮浆、滤浆、压榨、出包等技术环节实施减菌与消毒措施后，豆干菌落总数、大肠菌群测定结果见下表。豆干生产工艺中消毒措施的灭菌效果豆干传统制作过程中热处理较为温和，往往达不到杀菌要求。由上表可以看出，在豆干各个生产环节中采用较为严格的消毒措施后灭菌效果显著，豆干制品细菌总数、大肠菌群MPN可减少60%-90%。目前，典型的关键生产环节的改进有：①磨浆：将磨具的易拆开部件拆开，清洗内部残留物，并用开水冲洗；②煮浆：豆浆煮开后继续保持沸腾15 min；③滤浆：滤网和滤箱用开水冲洗；④压榨：木板、模具、布包用开水冲洗，避免二次污染；⑤出包：操作人员的手消毒后再接触豆干制成品。豆干制品的科技含量与附加值将逐步提高，主要体现在如何开发豆干相关新型产品和提高产品保质期两方面，豆干制品未来5年的发展方向将朝着营养、健康、绿色、环保、卫生、方便方向发展。因此，企业品牌的建设、规模化生产、生产机械自动化、产品工艺创新等方面的研究是豆干制品企业继续生存发展的根本点。第四节市场定位随着生活水平的不断提高，消费休闲化已成为市场的主导方向。今天，像豆干这样的特色健康食品已成为消费者休闲消费的首选，消费者选择休闲豆干的理由非常简单而又充分：口味好，又是一种健康食品。这使得休闲豆干将迎来一个前所未有的销售狂潮。目前的豆干制品行业品牌众多，却找不到一个品牌能达到几个亿的销售额，每个区域内除一两个区域大品牌以外还有很多小规模的企业，整个业态品牌多、小、乱，势必导致了行业市场竞争的激烈，然而目前的竞争均表现为简单的价格竞争。豆干产品还处于未成熟的发展阶段，整个业态呈现出诸侯割据，百家争鸣的现状。看似混乱复杂的现状其实对于很多企业来说恰恰是一个建立品牌的好时机，关键就在于是否能跳出简单的价格竞争，从自身出发，在提升自己的产品竞争力上下苦功。相信要在一个区域市场内站稳脚跟，建立相对强大的区域品牌，成为一方霸主并不是件难事。近几年大多数豆干制品品牌都只着眼于华南地区的市场运作，仅少数品牌将北京、武汉、长沙等省外城市作为核心市场来培育。这样所能产生的能量和影响力，对整个行业发展的推进作用还十分有限。因此，更多企业的品牌化运作将成为促进行业发展的必由之路。一是从根据地市场开始塑造领军品牌，吸引更多中小企业的跟进与竞争，从而扩大消费者的行业认知；二是进一步外拓其他市场，这包括少数企业的销售区域深入和众多企业对不同市场的定位开发，从而实现整个行业的全国性占有。尽管现阶段处在金融危机后时代，在国际、国内市场普遍萎缩的大环境下，但豆干制品行业要关注的不是市场需求而是产量。目前，该行业面临的最大矛盾则是“市场巨大需求与产量的十分有限”。对于企业来说，自身在行业中的定位也是非常重要的，是专业做OEM贴牌还是自产自销打造自主品牌；是走高端市场路线还是走散装低价产品路线；是做区域市场还是走全国品牌战略等等都影响企业采取不同的生产和销售策略。如何找准定位是关键，企业需要进行深刻的分析和研究。在未来内豆干制品行业的发展趋势是将进入行业洗牌阶段，市场份额的95%将被大企业占领，行业竞争将步入规模化、产业化、连锁化、包装化、创新化、机械化、品牌化阶段。第五节供货能力主要竞争对手的供货能力单位：吨竞争对手年供货能力成都香香嘴食品有限公司 20000 马鞍山市采石矶食品有限公司 2000 四川徽记食品产业有限公司 30000 上海金丝猴食品股份有限公司 40000 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 10000 四川省南溪县庶人坊食品有限公司 3000 重庆奇爽实业有限公司 10000 湖南长沙口口香实业有限公司 10000 数据来源：中国市场调查研究中心第六节原材料采购成本根据企业会计准则（制度）的规定，原材料采购成本包括：购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。我国豆干制品生产企业原材料采购成本占销售收入的比重约为60%，其中直接材料成本占了80%左右。 2008年重点企业原材料采购成本构成单位：千元法人单位名称原材料采购成本直接材料成本四川徽记食品产业有限公司 101311.6 89475.17 上海金丝猴食品股份有限公司 259402.5 197998.5 成都香香嘴食品有限公司 28233.07 23306.09 湖南盐津铺子食品有限公司 108008.9 86901.6 重庆奇爽实业有限公司 109818.40 64204.00 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 26438.18 17126.74 湖南长沙口口香实业有限公司 68346.83 43796.75 重庆有友实业有限公司 66642.76 54874.4 重庆天润食品开发有限责任公司 29747.14 29400.59 上海清美绿色食品有限公司 84932.95 75214.26 数据来源：中国市场调查研究中心第五章生产能力第一节生产线情况豆干制品生产线设备包括砂轮磨、压榨机、滤浆机、真空包装机、烹调设备、60Co辐照装置、微生物检验用设备等；试剂、聚乙烯复合包装袋等为市售。常规豆干制品生产工艺流程图：原料选择(大豆)→选择整理→清洗→浸泡(浸泡大豆)→磨浆→分离去渣(豆浆)→冲浆(煮豆浆)→点卤(豆腐脑)→压榨(湿豆腐坯)→切块→烘烤(干豆腐坯)→卤制(卤制豆腐)→切块成型→调味(调味豆干)→真空包装→杀菌→检验→成品(豆干制品)。第二节生产环境从大豆到豆干的加工过程中，对原料选择、浸泡、分离去渣、冲浆、点卤、压榨、烘烤、卤制、调味、杀菌等10个主要环节进行取样，根据各环节对主要理化指标和微生物指标的影响程度而进行样品分析，探讨各检测指标在加工过程中的变化规律，从而确定影响产品质量的关键控制点。其中，影响豆干理化和微生物指标的关键环节主要有原料选择、浸泡、分离去渣、点卤、烘烤、卤制、调味、杀菌8个，其中浸泡、分离去渣、烘烤主要影响理化指标，原料选择、点卤、卤制、调味、杀菌既影响理化指标又影响微生物指标。豆干制品的主要理化和微生物指标符合GB2711-2003非发酵性豆制品及面筋卫生标准要求。传统豆制品生产习惯是现做现售，无包装工序，二次污染机会多，保质期短，冷却保藏不能超过2天，冷冻保藏和解冻会导致豆干结构松散。对照国家食品卫生标准GB2711-1998中微生物定型包装制品菌落总数≤750(CFU／g)、大肠菌群≤40 MPN／1OOg的限定值的标准，从下表可以看出，豆干经真空包装后，产品卫生要求基本符合国家标准，4℃可放置4天，25℃可放置2天，但保质期仍然较短。真空包装豆干存放过程中细菌数的变化由下表可以看出，豆干真空包装辐照处理后，保质期显著延长，在60Co辐照剂量6～9kGy范围内，豆干4℃均可放置90天，25℃可放置30天。但试验发现，辐照灭菌后的豆干有轻度异味，随辐照剂量增大异味变浓，可能是由于辐照产生低分子含硫化合物所引起，在豆浆中添加食用香精，可起到部分抑制异味作用，但实际抑制效果有待进一步研究。真空包装辐照豆干保藏过程中的细菌数变化第三节是否代加工（OEM） OEM（Original Equipment Manufacturer，原始设备生产商）的意思是“定牌合作生产”，俗称“贴牌生产”。在生产的过程中，一些大企业通常让一些中小企业按照自己的要求去生产产品，然后以自己的品牌向公众出售；对这些中小企业而言，他们并不享有品牌的权利。今后，随着豆干制品市场需求的增长，大中城市规模化豆干制品企业将更多地出现，占领城市市场的主流。豆干制品企业的品牌建设将有较快发展，已有部分品牌企业开始以异地建厂、合作建厂及OEM代加工等方式实现品牌扩张，适应不断扩大的市场需求。目前市场上有一定品牌的休闲豆干都处于供不应求的状态，且一些OEM生产企业的产品供应都得不到保障，大家都在进行产能的提升和厂房的扩建。为大品牌做OEM和自建品牌并不矛盾，利用好OEM的方式其实也是一个创立品牌的过程。在企业发展初期侧重于OEM业务，“借鸡生蛋”，积聚规模和实力后，再在自有品牌建设上多下工夫。国内企业在企业定位、品牌意识、自主创新方面多下功夫，相信，OEM是可以促进企业的发展和自主品牌的培育的。第六章渠道研究第一节渠道体系第二节渠道模式第三节渠道价格体系第四节渠道报告制度第七章竞争策略分析第一节企业优势劣势（SWOT）分析第二节主要竞争优势分析第三节主要竞争对手第四节竞争策略第八章营销策略分析第一节主要目标市场第二节客户群特征第三节营销战略第四节广告策略第五节公关策略第六节促销策略第九章研发能力第一节研发队伍资历第二节专利资源第十章原材料采购第一节原材料第二节供应商情况第三节采购支付情况第十一章市场分析第一节宏观政策在一系列有效政策措施的作用和世界主要经济体一致性复苏预期下，我国宏观经济2010年将会延续增长的态势，但经济增长的内生动力仍然不足，经济复苏的基础还不牢固，产能过剩的问题进一步凸显。世界经济也还存在诸多不确定、不稳定因素，外需萎缩局面尚未得到根本扭转。面对复杂的国内外环境，2010年我国需要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续加强和改善宏观调控，保持宏观政策的基本取向，继续实施积极财政政策和适度宽松的货币政策，但要把握好政策实施的力度、节奏、重点，提高政策弹性，促进经济稳定、协调、可持续发展。对于2010年中国经济，市场普遍具有乐观预期，预测仍可能保持8%-9%左右的增长速度，将进入本世纪以来的第二轮高增长、低通胀的黄金增长周期；但市场同时认为，当前投资与出口占GDP的比重似乎已经或者正在走过拐点，如果消费不能快速上升，中国经济出现台阶式减速的风险将会加大。这是市场对于今年中国经济整体情况的基本预判。此前，中央经济工作会议强调，做好今年经济工作，重点要在促进发展方式转变上下工夫，真正把保持经济平稳较快发展和加快经济发展方式转变有机统一起来，在发展中促转变，在转变中谋发展。这表明，今年我国将在继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的同时，很可能加大政策微调的力度。一是财政政策方面，2010年政府基本上不会再实施新的刺激方案，但会将2009年底出台的刺激方案执行完毕。这应当是市场的共识。在此过程中，进一步优化财政支出结构，进一步充实完善结构性减税政策，着力减轻企业和居民税负，增强企业投资和居民消费的能力，将成为财政政策“微调”的重点。二是货币政策方面，市场预计在适度宽松货币政策得以延续的同时，银行信贷在2010年将会有所收缩，基本上不会出现2009年由于特殊经济形势造成的货币投放极度宽松的情形。有专家表示，由于2009年货币供应量增速大幅高于GDP增速，货币政策的微调在所难免，央行很可能重启法定存款准备金率调节，也可能调整银行存贷款利率。三是汇率政策方面，温家宝总理此前坚决反驳了海外人士对中国汇率政策的批评，他表示中国不会屈服于任何要求人民币升值的压力。可见，在经济实现稳固增长之前，我国政府显然不愿草率调整汇率政策。第二节市场背景我国是大豆的故乡，产量居世界第三位，资源相当丰富。大豆营养丰富，蛋白质含量高达40%左右，其所含蛋白质必需氨基酸比例与人体需求较接近，消化率高，此外，还富含碳水化合物、脂肪、无机盐和微量元素、维生素。近年发现：大豆中还含有低聚糖、大豆磷脂、大豆异黄酮、大豆活性肽、维生素E等生物活性物质，对人体健康有不可估量的作用。豆制品是我国的传统食品，主要分为发酵豆制品和非发酵豆制品。发酵大豆包括腐乳、豆豉、豆酱、酱油、霉豆渣等；非发酵性豆制品包括豆浆、豆腐、豆皮、豆干、豆丝、腐竹、豆芽等产品。豆制品除了在我国普遍食用外，并在日本、美国、英国、加拿大、西德、巴西、澳大利亚等国都在生产和消费大量的大豆蛋白食品。第三节市场容量从整个豆干制品市场来看，2009年我国豆干制品行业共完成全年主营业务收入5425402千元。其中，大型企业主营业务收入为863605千元，占全行业的16%、中型企业主营业收入为3457332千元，占全行业的64%、小型企业主营业务收入1104465千元，占全行业的20%。 2009年我国豆干制品产业主要经济指标分析单位：人/千元经济指标全行业大型中型小型主营业务收入 5425402 863605 3457332 1104465 主营业务成本 4429986 613491 2875836 940659 资产总计 2668270 698753 1379159 590357 工业总产值 6171463 1008923 3899421 1263120 负债合计 1550048 227728 1010219 312101 利润总额 283373 47705 182165 53502 数据来源：中国市场调查研究中心第四节市场规模 2006-2009年中国豆干制品行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心第五节领先企业经过数十年的建设与发展，我国豆干制品行业已形成了一个比较完整的工业体系，产品品种齐全，制造工艺卫生、口味香美，豆干制品行业已经形成了较为明显的产业聚集，西南地区已成为我国最大的豆干制品生产基地。其次是中南地区。这些地区总体实力比较强，拥有一批管理经营水平较高，有一定品牌知名度的规模较大的企业，已经形成了规模的产业链。目前我国豆干制品主要生产企业（排名不分先后）企业名称品牌上海金丝猴食品股份有限公司馋嘴猴四川徽记食品产业有限公司徽记、好巴食成都市香香嘴食品有限公司香香嘴湖南盐津铺子食品有限公司劲道重庆奇爽实业有限公司奇爽重庆市武隆县羊角豆制品有限公司羊角湖南长沙口口香实业有限公司口口香重庆有友实业有限公司有友重庆天润食品开发有限责任公司一生缘上海清美绿色食品有限公司清美资料来源：中国市场调查研究中心第六节市场分布从豆干制品的生产和研究方面来看，目前国内从事大豆食品开发及研究的企业和机构共有上千多家。企业大都分布在四川、重庆、上海、浙江、河南、湖南、河北、江西等地区。 2009年从事豆干制品生产的主要省份或地区数据来源:中国市场调查研究中心从豆干制品的消费领域来看，上海、江西、重庆、四川、北京、山东等地区是产品的主要消费区域。2009年西南地区对豆干制品的消费占31.7%；其次为华东地区对豆干制品的消费占22.4%。 2009年豆干制品消费区域比例数据来源:中国市场调查研究中心第七节市场预测 2010-2013年我国豆干制品市场规模预测单位：亿元资料来源：中国市场调查研究中心第八节发展前景我国城乡人均豆类和豆制品年消费量6公斤左右，其中豆腐干类占20%左右，如此估算我国13亿人口，目前的豆干市场容量为156万吨，根据目前市场上的价格12至18元／斤计算，市场总容量在37.5～56亿人民币之间。随着原材料价格的不断上涨，越来越多的人们认可和倡导休闲豆干这一健康休闲食品，市场容量将会越来越大。根据估算，未来十年内，我们国家人均豆制品年消费量将在18公斤左右，豆干的需求量，全国将会达到468万吨，按照未来的每斤均价20元计算，未来十年内的市场容量保守估计将会达到200亿人民币。随着消费者逐渐认识到豆干制品有营养和保健双重作用，作为产品差异化很小的行业，未来，豆干制品的卫生、安全、营养、质优已成为消费主流，豆干制品的产品结构将向多元化、高营养发展。第十二章售后服务第一节是否送货第二节产品保质期限第三节服务响应速度第四节服务网络建设第五节服务程序第六节投诉/退货处理程序第十三章客户情况第一节主要客户第二节客户分布第三节客户满意程度第四节客户维护模式第十四章发展战略第一节生产战略 1、增加产品的技术含量近几年，我国豆干制品生产工艺技术水平和机械设备水平有了明显的提高，但多数企业采用简陋的加工设备和器具，不能满足机械化、自动化生产的需要，很多豆干制品生产企业仅限于作坊式或小规模生产加工，不仅产量低、成本高、质量不稳定，同时也阻碍了工业化生产的步伐。生产技术仍是豆干制品生产企业的薄弱环节，提升产品质量和技术含量是我国豆干制品生产企业必须要面对的问题。豆干制品生产企业必须逐步提高产品的技术含量、附加值等，规模化生产、生产机械自动化、产品工艺创新等是企业继续生存发展的根本。 2、提升产品质量质量是销量的关键，只有质量保证，产品才能更持久的发展。豆干制品企业需要提高产品质量，豆干制品行业也需要优化企业结构，通过联合和重组扩大企业规模，提高企业竞争能力。 3、策略的选择面对激烈的竞争，国内同类厂商若能够兼顾宣传营销和产品研发，尽量避开资金的竞争，从自身特点出发，另辟蹊径，并因时制宜，企业就能取得竞争的主动权。豆干制品市场是否有金可掘，豆干制品产业在向成熟产业迈进的阶段中是否有广阔空间可拓展，完全取决于参与者是否有敏锐的眼光，看到发展的契机并选择合适的发展战略。第二节广告促销战略我国豆干制品的品牌林立，产品同质化严重，产品促销是豆干制品生产企业一直以来占领市场的主要手段。降价销售是豆干制品最主要的促销方式之一，买赠方式也较为常见；捆绑销售、特价销售、礼品活动、抽奖销售、会员价销售、返券销售等各种营销策略，除此之外，还有流媒体广告、平面广告、赞助广告、软广告等，这些促销活动从低端到高端、从大众产品到特色产品。各式各样的促销活动让消费者无所适从、踯躅徘徊。但是，从消费者角度来看，过度促销不仅难以使消费者建立对品牌的忠诚度，而且还动摇了消费者的信心。过度促销行为，不仅使企业正常利益受损，不利于提高产品和服务质量，而且最终还将损害消费者利益。第三节产品结构调整企业产品结构调整属于改变企业内部生产要素配置格局的一种经济行为。产品结构调整是产品多样化企业经常遇到的问题，在战略安排中亦成为不可缺少的组成部分。产品结构调整不仅仅是企业追求最佳产品组合和多利目标的一种战略措施，而且也是顾客需求变化，产业结构调整，经济布局变化，企业内部条件改变等多种因素共同作用的产物。产品结构调整主要包括调整产品之间各种比例关系、淘汰部分产品、增加新产品、产品升级换代，单一产品企业改变为多产品企业、多产品企业改变为单一产品企业等形式。我国企业外部经济条件的变化，行业竞争的加剧，消费者需求的转移，要求企业通过调整产品结构，从总体上提高产品和企业市场竞争力。对于豆干制品企业可在已有产品系列的基础上利用新技术进行改善，以一种新的口味或包装占据或开拓部分市场；对已有类别产品在原产品的基础上进行产品质量、品质和生产工艺、成本等方面的改善，以一种新的性价比替代原有的产品和市场层次。第四节投资战略企业投资战略是指根据企业总体经营战略要求，为维持和扩大生产经营规模，对有关投资活动所作的全局性谋划。企业投资战略应该在发展方向、目标水平及主要对策等方面与总体战略相互协调一致，并保证总体战略的实现。企业一般根据自身的具体情况选择合适的投资战略： 1、稳定型该投资战略是一种维持现有投资水平的战

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