客户信息、信用表格.docx

表一：客户联系表
______________ 业务
序号
客户简称
通讯地址
邮编
主要负责人
业务联系人
今年业务情况
姓名
称呼
手机
办公电话
姓名
称呼
手机
办公电话
数量
金额
价格范围

表二：关键人物的个人情况资料
单位名称：
姓 名

配偶姓名

职 务

工作单位

出生地点

职 务

出生日期

爱 好

籍 贯

出生日期

学 历

籍 贯

毕业学校

家庭情况

参加何
专业协会

其它社会关系

业余爱好

业 绩

工
作
简
历
时 间
工作单位
业 绩

表三：客户概要信息记录
全称（中文）

（英文）

地址（中文）

（英文）

企业性质

邮政编码

行业类型

电话号码

上级主管部门

传真号码

注册资本

注 册 号

法人代表

注册日期

企业规模

经营期限

雇员人数

注册机关

营业收入

净 资 产

开户银行（人民币）

人民币帐号

开户银行（外 币）

外币帐号

经营范围
主营业务

其它业务

说明

银行对企业评级
等级

评价机构

评价时间

说明

专业机构对企业评级
等级

评价机构

评价时间

说明

客
户
简
介

填表人： 填表时间： 年 月 日

表四：客户信息表
客户名称

联系地址

公司战略

营销特征

组织结构

部门职责及管理体系

采购决策程序

填表人： 年 月 日表五：客户信用信息管理卡
企业
名称

地址

电话

负责人

出生
年 月 日
负责人
性格

规模

兴趣

产量

学历

附近同行

能力

主管单位

业务信息
经办人

电话

年业务量

业务合同号

业务登记
合同主要条款

序号
1
2
3
4

金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款

序号
5
6
7
8

金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款

序号
9
10
11
12

金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款

序号
13
14
15
16

金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款

序号
17
18
19
20

金额
付款
金额
付款
金额
付款
金额
付款

信用评价信息
往来银行

往来银行

银行信用

银行信用

经营组织

注册资本金

同行评价

业界声誉

客户简介

填表人：
说明： “付款”栏主要填：优、良、中、差。相应的标准：优：客户享受现金折扣，足额付款；良：客户在信用期内，足额付款；中：指客户在公司的催款单催款下，经公司努力在超出信用期1个月内足额付款，差：客户没有足额付款，或延期付款超出一个月
表六：客户信用评价表
客户名称： 客户编号：
信用评价
序号
客户品质
偿债能力
资本实力
抵押资产
经营状况
个人评分小计
需注意事项
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

评分值

权数

加权平均
得分

百分比

总分

信用等级建议
信用等级

评价时间
年 月 日
说明

填表人： 填表日期： 年 月 日
说明：一、序号是指参加信用评估人员的顺序号。参加信用评估的人员应该包括：总经理，业务总监，业务经理，业务员，财务总监，财务经理等。
二、信用评价项目说明：
1、 客户品质：是指顾客的信誉：顾客过去的付款记录，看是否有按期如数付款的一贯做法，及与其他供货企业的关系是否良好。（首要因素）
2、 偿债能力：指顾客的偿债能力，即其流动资产的数量和质量以及与流动负债的比例。
3、 资本实力：顾客的财务实力和财务状况，表明顾客可能偿还债务的资本能力。
4、 抵押资产：是指顾客拒付款项或无力支付款项时能被用作抵押的资产。
5、 经营状况：指客户本年度的经营状况。
表七：客户信用等级分类表
客
户
等
级
分
类
统
计
A级
名称

客户
编号

B级
名称

客户
编号

C级
名称

客户
编号

D级
名称

客户
编号

E级
名称

客户
编号

填表人： 填表时间： 年 月 日