某网络支付业务可行性研究报告.docx

XXX网络支付业务可行性研究报告
pXXX网络支付业务可行性研究报告
2011-03-24
（一）网络支付产业相关概述.................................................................................... 5
1. 网络支付相关概念........................................................................................... 5
1.1. 网络支付的定义.................................................................................... 5
1.2. 网络支付的特征.................................................................................... 5
1.3. 电子支付的分类.................................................................................... 6
2. 我司拟从事支付行业范围............................................................................... 7
2.1. 拟从事业务类型.................................................................................... 7
2.2. 业务范围................................................................................................ 7
（二）中国网络支付产业环境分析............................................................................ 7
1. 网络支付行业发展环境逐步完善................................................................... 7
2. 价值链角色分配有待合理合法化................................................................... 8
3. 中国网络支付行业市场规模发展状况........................................................... 8
3.1. 中国网络支付处于快速成长阶段........................................................ 9
3.2. 2007 年交易额规模突破 1 千亿元 实现翻倍增长........................... 9
3.3. 2010 年交易额规模突破 1 万亿元................................................... 10
4. 中国网络支付行业竞争情况分析................................................................. 11
4.1. 市场竞争高度集中.............................................................................. 11
4.2. 网关支付仍为当前主流支付模式...................................................... 12
4.3. 主流网络支付运营商分析.................................................................. 12
（三）中国网络支付发展趋势预测分析.................................................................. 14
1. 2008-2014 年中国网络支付的发展前景分析 .............................................. 14
2. 网络支付终端业前景广阔............................................................................. 15
3. 网络支付呈现多元化趋势............................................................................. 16
4. 未来第三方网络支付企业将面临洗牌......................................................... 17
（四）我司网络支付业务运营与回报...................................................................... 19
1. 我司进入网络支付业务的优势..................................................................... 19
2. 业务构成与组织架构..................................................................................... 19
2.1. 主营业务切入点.................................................................................. 19
2.2. 业务主体.............................................................................................. 20
2.3. 公司组织架构...................................................................................... 20
3. 业务营收......................................................................................................... 21
3.1. 业务主要营收来源.............................................................................. 21
4. 投资计划和资金使用规划............................................................................. 21
4.1. 资金投入计划...................................................................................... 21
4.2. 项目投入预算...................................................................................... 21
4.3. 项目实施的投入计划.......................................................................... 22
4.4. 经济效益分析...................................................................................... 23
5. 业务处理流程................................................................................................. 24
5.1. 总体结构.............................................................................................. 24
5.2. 交易分类说明...................................................................................... 25
（五）网络支付业务技术与实现手段...................................................................... 26
1. 网络支付安全方案设计................................................................................. 26
1.1. 电子支付采用的安全技术.................................................................. 26
1.2. 安全电子交易规范 SET .................................................................... 26
1.3. 安全套接字层协议 SSL ..................................................................... 26
1.4. 平台与工具.......................................................................................... 27
2. 网络支付技术方案设计................................................................................. 28
2.1. 支付体系的构成.................................................................................. 28
2.2. 支付业务流程...................................................................................... 28
2.3. 支付过程信息构成.............................................................................. 29
2.4. 网络模型.............................................................................................. 30
2.5. 方案的软件实现: ................................................................................ 30
2.6. 支付过程的信息安全措施.................................................................. 32
（六）电子支付的主要风险...................................................................................... 32
1. 电子支付的基本风险..................................................................................... 33
1.1. 交易风险.............................................................................................. 33
2. 电子支付的操作风险..................................................................................... 33
3. 电子支付的法律风险..................................................................................... 34
4. 电子支付的其它风险..................................................................................... 35
（七）电子支付的风险防范与规避.......................................................................... 35
1. 电子支付风险管理步骤................................................................................. 35
2. 防范电子支付风险的技术措施..................................................................... 37
2.1. 建立网络安全防护体系...................................................................... 37
2.2. 发展数据库及数据仓库技术.............................................................. 38
2.3. 加速金融工程学科的研究、开发和利用.......................................... 39
2.4. 通过管理、培训手段来防止金融风险的发生.................................. 39
2.5. 其他相关防范措施.............................................................................. 40
（一）网络支付产业相关概述
1. 网络支付相关概念
1.1. 网络支付的定义
网络支付是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商、和金融机构，使用安全电子支付手段通过网络进行的货币支付或资金流转。主要包括有电子货币类，电子信用卡类，电子支票类。
1.2. 网络支付的特征
1.2.1.数字化
网络支付是采用先进的技术通过数字流转来完成信息传输的，其各种支付方式都是采用数字化的方式进行款项支付的；而传统的支付方式则是通过现金的流转、票据的转让及银行的汇兑等物理实体是流转来完成款项支付的。
1.2.2.因特网平台
网络支付的工作环境是基于一个开放的系统平台（即因特网）之中；而传统支付则是在较为封闭的系统中运作。
1.2.3.通信手段
网络支付使用的是最先进的通信手段，如因特网、Extranet，而传统支付使用的则是传统的通信媒介。网络支付对软、硬件设施的要求很高，一般要求有联网的微机、相关的软件及其它一些配套设施，而传统支付则没有这么高的要求。
1.2.4.经济优势
网络支付具有方便、快捷、高效、经济的优势。用户只要拥有一台上网的 PC 机， 便可足不出户，在很短的时间内完成整个支付过程。支付费用仅相当于传统支付的几十分之一，甚至几百分之一。网络支付可以完全突破时间和空间的限制，可以满足 24／7（每周 7 天，每天 24 小时）的工作模式，其效率之高是传统支付望尘莫及的。
1.3. 电子支付的分类
1.3.1.我国法规定义
根据中国人民银行 2010-06-14 发布的《非金融机构支付服务管理办法》规定：非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务：
（一）网络支付；
（二）预付卡的发行与受理；
（三）银行卡收单；
（四）中国人民银行确定的其他支付服务。
所称的网络支付，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。所称的预付卡，是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。 本办法所称的银行卡收单，是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。
1.3.2.电子支付产品分类
按照支付方式的不同，网络支付分为以下几种：网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他网络支付。
网上支付：网上支付是网络支付的一种形式。广义地讲，网上支付是以互联网为基础，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子 商务服务和其它服务提供金融支持。
电话支付：电话支付是网络支付的一种线下实现形式，是指消费者使用电话（固定电话、手机、小灵通）或其他类似电话的终端设备，通过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款的方式。
移动支付：移动支付（Mobile Payment，简称 MPayment）是使用移动设备通过无线方式完成支付行为的一种新型的支付方式。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动 PC 等。
2. 我司拟从事支付行业范围
2.1. 拟从事业务类型
根据中国人民银行 2010-06-14 发布的《非金融机构支付服务管理办法》规定，我司拟从事的业务为“网络支付”，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。
2.2. 业务范围
我司拟开展的网络支付业务计划在全国开展。
（二）中国网络支付产业环境分析
1. 网络支付行业发展环境逐步完善
艾瑞咨询研究认为，从支付的各个环节，包括支付主体、支付工具、渠道等各个
方面来看，中国的网络支付行业都处于一个良好的发展环境中，尽管仍存在安全、信用、习惯等不利因素，但相信随着政策、技术等的完善，网络支付行业整体环境将逐步改善。
2. 价值链角色分配有待合理合法化
国内网络支付行业的价值链初步形成，主要由用户、商户、银行、第三方支付服务提供
商、政府组成。 艾瑞咨询研究发现，目前来说，中国的网络支付产业链仅是基本形成，还
存在很多需要解 决和完善的地方，诸如银行和第三方支付平台在支付结算体系中既存在某
些分工合作，也存在 角色重合和竞争，专业分工还没有完全明确，双方之间的利益分配也
视合作程度和具体合作情 况而定。
国内网络支付产业链存在的问题与当前网络支付的政策环境不完善紧密相关。 《支付
清算组织管理办法》作为规范网络支付市场的重要法律法规，因种种原因而迟迟未出台， 这
使得第三方支付企业的法律地位、角色定位、权利义务、资格认证等各方面均得不到法定的
政策指导，在限制第三方支付企业发展的同时，对整个网络支付行业乃至金融行业都是一个
阻碍。中国网络支付产业价值链的角色和利益分配还有待在政府法规的指引下，不断走向合
理合法化。
3. 中国网络支付行业市场规模发展状况
截止 2009 年 Q3，第三方支付企业多达 300 余家，涵盖互联网在线支付、电
话支付和手
机支付等，在央行报备的企业有 130 多家，12 月首批进入央行公示程序的申报名单只有 17
家。 越来越多的企业进入网络支付行业，同时我国网络支付行业的规模总量呈现爆发式增
长，进一步促进行业完善与竞争差异化。
3.1. 中国网络支付处于快速成长阶段
2005 年是中国网络支付元年，政府部门加快了支付相关法律法规的建立健全，《电子
签 名法》、《电子认证服务管理办法》、《网络支付指引(征求意见稿)》等相关法律文件相继
产生为国内网络支付的发展提供了政策和法律方面的保障，促使中国网络支付步入快速成长
阶段， 2006、2007 年是网络支付行业突破和创新的时期，市场处于快速增长和调整洗牌之
中。预计，2010 年左右，随着网络支付行业法律法规的健全，中国网络支付行业将步入稳
定的成熟阶段，市场格局基本形成。
3.2. 2007 年交易额规模突破 1 千亿元 实现翻倍增长
在政策鼓励及第三方网络支付企业的努力和创新下，近年来网络支付市场发展十分迅
速。
艾瑞咨询研究显示，2006 年中国第三方网络支付市场交易额规模为 500 亿元，2007 年
交易 额规模迅速增长并突破 1000 亿元，增幅达 100%。根据艾瑞对行业的研究及企业访
谈数据显示，2008 年国内网络支付市场预计仍将保持 100%以上的增长，达到 2100 亿元。
3.3. 2010 年交易额规模突破 1 万亿元
交易额超过 100%的高速增长，反映出国内网络支付市场广阔的发展空间。艾瑞认为，
内 部的支付需求、用户基础，外部电子商务的推动，共同促进了网络支付市场的快速发展。
支付需求旺盛：一方面，中国经济的快速稳定发展创造了巨大的财富，这是支付需求产
生的基础；另一方面，庞大的互联网用户、手机用户群保证了网络支付的巨大市场需求。 电
子商务推动：中国电子商务的快速发展是推动网络支付前进的巨大动力。目前中国网 络购
物和 B2B 电子商务市场都处于快速发展阶段，交易额规模增长很快。电子商务涉及到很多
方面的问题，支付问题、诚信问题、物流问题等等，支付问题可谓是制约电子商务发展的关
键因素之一。占电子商务交易额规模 95%以上的 B2B，目前仍以银行汇款为主，网络支付
的应用远未发展和成熟。中国电子商务无疑具有广阔的发展前景，这也预示了作为关键环节
的支付市场也必将迎来与之匹配的发展空间。
根据易观智库的《2010 年第 3 季度中国第三方支付市场季度监测》数据显示，2010 年
第 3 季度中国第三方支付市场整体交易规模达到 3031 亿元，环比增长 23%，其中互联网在
线支付业务达到 2896 亿，第三方市场交易主要为互联网在线支付。到 2010 年
底，国内第三方支付市场规模将轻松突破 1 万亿元。
另据易观智分析，2010 年第三方支付中的互联网在线支付市场交易规模将达到 10,710
亿元，环比增长 93%，注册账户数 7。97 亿；2013 年在线支付规模将达到 36,460 亿，注册
账户规模也将达到 13。22 亿。
4. 中国网络支付行业竞争情况分析
4.1. 市场竞争高度集中
当前中国的第三方网络支付市场中，企业集中度非常高。非独立的第三方支付平台，如
支付宝、财付通，依托自身 C2C 购物网站交易额的不断攀升以及背后集团公司的强大资源
和实力支持，在商户和用户的开拓方面进展都很迅速，直接拉动其交易额规模的快速增长。
艾瑞咨询研究数据显示，2007 年支付宝的交易额规模高达 476 亿元，排名第一；占整个网
络支付市场近 50%的份额。
相比较而言，独立的第三方支付平台交易额规模少，但数量众多，2007 年就分散在 10
家左右的主要平台上，相互之间的竞争十分激烈，表现在商户及用户的争夺、以及产品服务
的创新等方面。
至 2010 年 Q3 为止，互联网支付仍然是第三方支付市场最主要的支付方式，支付宝、
财付通、快钱、易宝支付等民营支付企业占据八成以上的市场份额。主要竞争对
手市场占比
数据在 2007 年至 2010 年变化不大，市场格局已经逐渐明晰，各支付产品所针对的用户群与产品特色已经形成并相互区分。
4.2. 网关支付仍为当前主流支付模式
目前中国的第三方网络支付平台，特别是独立第三方平台中，网关支付仍占据主流位置。
艾瑞咨询通过企业访谈了解到，主要的支付平台如上海环讯 IPS、首信易支付等，网关支付
基本会占到一半左右。如果以排名靠前的中国银联网络支付为例，网关支付占 100%，是绝
对的主流。
艾瑞咨询研究认为，第三方支付平台产生之初即大多以网关支付为主，一直发展至今；
而网关支付下支付企业的业务模式单一、产品和服务同质化严重，造成的价格战已经影响和
制约了支付企业的长期发展，支付企业也逐步意识到这个问题，从网关支付向账户支付的转
变趋势也逐步展开，
主要方向。
4.3. 主流网络支付运营商分析
4.3.1.各运营商产品创新性竞争
2006-2007 年，在产品同质化严重、价格战愈演愈烈的情况下，第三方支付企业逐步
意 识到产品差异化竞争的重要性，开始致力于创新支付模式和支付产品，打造多元化的支
付平台。 2006-2007 年，各主要的第三方支付平台在多元化方面都做 出了很多的尝试，无
论在支付手段多元化还是支付服务创新方面都有很大进展。
4.3.2.各运营商差异化运营竞争
4.3.3.各运营商行业拓展战略差异
网上支付行业是一个相对集中的行业，近十家运营商占据了整个市场就成以上的份额，
并且呈现一家独大的现象。交易份额排名在十名以内的第三方支付公司无论在商户端和用户
端都存在比较激烈的竞争，而一些更小的运营商则艰难地生存。为了避免由竞争引发的价格
战，各运营商采取差异化的发展战略。2009 年主要运营商出了涉足航空领域外，行业拓展
也深入到了生活支付、信用卡还款等领域，而 2010 年主要运营商在行业拓展战略上也将各
有侧重。
但是部分细分行业内部的竞争还是存在的。比如以航空客票为重点发展行业的第三方支
付公司就有五家以上，一旦行业需求饱和，第三方支付公司将在一次面临争夺商户的激烈竞
争。因此，各运营商在深入发展既有行业的基础上，需积极拓展新兴支付领域，例如火车票
支付、保险、基金等创新的支付领域。
4.3.4.行业深挖，解决方案成为亮点
正如以上提到的，细分行业内部也会存在激烈竞争。因此行业深挖是竞争中取得领先优
势的根本策略，如部分第三方支付企业正通过 ti9gong 行业整体解决方案的方式，惊醒行业
纵深挖掘，例如，支付宝与日本 Tenso（物流）合作，为 Tenso 的国际物流业务提供结算支
持；财付通推出企业大额支付系统，着手解决集团企业间的清结算问题；新进入者联支付联
合工商银行、金蝶软件等十余家企业提供电子商务解决方案等。
（三）中国网络支付发展趋势预测分析
1. 2008-2014 年中国网络支付的发展前景分析
据 iResearch 艾瑞咨询即将推出的《2010-2011 年中国网上支付行业发展报告》的统计数
据显示，2010 年中国第三方网上支付交易规模达到 10105 亿元，同比 2009 年增长 100。1%，
实现全年翻番。在 2008 至 2010 年短短的三年间，第三方网上支付交易规模翻了近 4 翻，增
速惊人。
而电子商务、旅行预订等支付相关行业的繁荣发展，带动支付行业的快速成长。根据艾
瑞咨询的研究数据，2010 年中国网络购物市场交易规模达到 4980 亿元，同比增长 89。4%，
旅行预订行业 2010 年全年实现交易规模 621。7 亿元，较 2009 年增幅明显。网上支付相关
行业的快速增长，推动了资金流转电子化的进程，在很大程度上带动了支付交易规模的增长。
预计 2014 年，我国网上支付市场规模将达到 4 万亿的规模。
2. 网络支付终端业前景广阔
2010 年 4 月 12 日，支付宝宣布，阿里巴巴集团将在未来五年内，继续向支付宝投资 50
亿元人民币。阿里集团方面表示，50 亿投资是基于对中国电子商务、互联网发展以及线上
消费市场潜力的充分信心和积极期望。阿里巴巴对支付宝的战略性投资，旨在打造一个全球
化、高标准的支付体系。
2010 年 10 月 22 日，支付宝 CTO 李静明在北大进行校园招聘宣讲时透露，支付宝用户
已经超过 4。7 亿，日交易笔数已经达 700 万笔。他还表示，支付宝系统后台实际上已经支
撑了全球最大的第三方支付交易。据了解，2010 年 3 月份支付宝注册用户刚刚突破 3 亿，
从 3 亿到 4。7 亿，支付宝仅用了半年左右的时间。
2010 年以来，中国网上支付行业步入快速发展的轨道，这体现在：一方面，国家政策
对行业监管逐步明朗、细化，支付行业在监管层面已经获得相关部门的认可，行业已经获取
了一个健康的外围发展环境；另一方面，第三方支付应用领域不断向外延展，交易规模也呈
现持续放大的稳健发展态势。艾瑞咨询综合网上支付行业在 2010 年发生的热点事件，总结
了六大热点，通过对六个方面事件的点评，将能够帮助大家更好地理清行业的发展脉络，更
好地把握行业发展趋势。展望 2011 年，互联网和金融服务行业都将发生深刻变
化，同时也
会有更多的用户体验到更加便捷、完善的支付服务，网上支付服务也将渗透到更多的应用服
务领域中，相信在未来，网上支付行业的发展将更加精彩，让我们拭目以待，共同见证行业
的蓬勃发展。
3. 网络支付呈现多元化趋势
2010 年 5 月 24 日，支付宝今日宣布，已在上海、杭州、重庆、成都、南京等城市开通
手机客户端缴费服务。据了解，目前可以选择缴费的类型主要有水、电、煤、固定电话及宽
带、手机话费缴费，诺基亚、多普达、苹果 iPhone 等品牌智能手机都已支持该项服务。
2010 年 10 月份，中国人民银行与三家电信运营商已就“手机支付的标准问题”进行商
讨，并最终达成共识——由中国移动牵头，将手机支付标准统一调整为“基于 13。56MHz
的、符合金融行业标准的技术标准”。一直以来，国内手机支付标准面临着互不兼容的 13。
56MHz 和 2。4GHz 两大频率的选择问题，这意味着
题突然“柳暗花明”，整个手机支付行业亦有望就此进入快速发展的通道。 2010 年 11 月 23 日，国内领先的第三方支付公司支付宝正式宣布启动针对用户的“聚
生活”战略，即建设无形的开放平台，让随处可见的支付承载生活服务和应用，即实现从“缴
费服务”向“整合生活资源”进行战略转型。支付宝还开通了公共事业缴费平台，可以实现
市县级的水电煤缴费、信用卡还款、缴纳罚款、学费、行政类缴费以及网络捐赠等多项服务。
这些功能的延伸，使支付宝由网购支付载体蜕变成为一项基础社会服务和人们的“生活助
手”。
2010 年 11 月 30 日，汇付天下在“支付产业发展与金融渠道创新高峰论坛”上正式发
布了为基金网上销售提供支付服务的“天天盈”产品。同时，汇付天下宣布，与博时、易方
达、南方、华安、华宝兴业、国泰、银华、鹏华、银河、海富通等 10 家基金管理公司合作。
加上今年 5 月已上线的华夏基金，汇付天下“天天盈”已接入国内 11 家基金公司，支持上
百只基金产品的申购。汇付天下的第三方支付模式，成为基金网上销售支付结算领域的新生
力量。
2010 年 12 月，中国银联与 TCL 通讯在深圳全面开展
市民用 TCL 手机可实现话费充值、转账、信用卡还款、10 元购电影票等日常便利支付。“银
联在线”手机版是由中国银联整合各方资源统一品牌、统一展示界面、高通用性、高适配性
的国内最大的手机支付电子商务门户。
4. 未来第三方网络支付企业将面临洗牌
第三方支付正面临一场前景不明的洗牌。
风暴起自中国人民银行 6 月 21 日发布的《非金融机构支付服务管理办法》。该办法对非
金融企业的支付业务实行
《支付业务
许可证》。未经央行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。 这意味着，支付宝、财付通、快钱等
过央行审批、取得相关牌照后，方可继续业务。
在此前的多年里，目前年度交易规模已经达到 6000 亿元的第三方支付行业，一直在灰
色地带中前行。
石落浪起，在
支付宝相关负责人于 22 日回应本报称，
将对整个行业的长期健康发展起到积极的引导和规范的作用。于支付宝是好消息。支付宝将
积极申请，并有信心在规定日期内取得许可证。
财付通也表示，管理办法有助于第三方支付企业提供更可靠和专业的服务。 但在
家普遍担心，在管理办法对行业进行洗牌之后，超级网银会不会形成第三方支付领域的垄断
地位。
此前，央行支付结算司司长欧阳卫民在 5 月 10 日曾表示：
做第三方支付业务
但这一表态显然没有让所有业内人士放下心来。牌照的数量、批次，以及其业务范围，
被认为是接下来第三方支付行业博弈的关键。
（四）我司网络支付业务运营与回报
1. 我司进入网络支付业务的优势
我司自 1997 年创立以来，先后成立多家企业，业务涉及 IT 领域的多个方面，涵盖了：
IT 硬件制造、互联网的开发和应用、软件研发、网络游戏等领域。对 IT 业有着丰富的经
验和人才储备。
我司在深入发展 IT 业务的同时，还在投资、资产管理、资本运作等领域有着丰富的经
验，对金融与资本有着独到的理解。
此外，我司业务中较多部分已经涉及到网络支付的应用，对网络支付有较大需求。因此
开展网络支付业务具备良好的业务基础。同时网络支付业务不光是我司对现有战略布局的补
充，也是强化自身竞争力的有效方法。
2. 业务构成与组织架构
2.1. 主营业务切入点
以第三方电子支付业务中的“网络支付”业务为初期主营业务。业务建立以网关支付为
主，搭建技术平台实现业务基础流程。
其后以支付业务接入为业务发展重点，主要针对大中型电子商务类企业，以大客户服务
的模式开展业务。
2.2. 业务主体
2.2.1.公司建立
由宝德集团成立全资子公司“中付通”的形式开展网络支付业务，网络支付业务为
公司主营业务。公司总部设于深圳，并在全国范围内设立办事处与销售中心。
2.2.2.业务资格获取
按照我国近期出台的《非金融机构支付服务管理办法》与《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，我司将以全资子公司依法提交申请，审核取得《支付业务许可证》，成为持牌的第三方支付机构。同时依法接受中国人民银行的监督管理。
2.3. 公司组织架构
中付通公司总体人员为 100~200 人，下设深圳总部与北京、上海、成都，三个办事处。
办事处主要负担该地区的销售与客户维护工作。公司总部设于深圳，下设客服中心、财务中心、法务中心、运营中心、销售中心、技术中心。
公司组织架构图
中付通
办事处 公司总部
客服中心
北京办事处 销售中心 财务中心
法务中心
上海办事处 销售中心
运营中心
成都办事处 销售中心
销售中心
技术中心
3. 业务营收
3.1. 业务主要营收来源
中付通网络支付业务主要营收来自：