连锁零售门店系统操作手册.docx

连锁零售门店端操作手册
第一部分 下载数据：
点击起始页－数据交换－日常下载和店存下载，从后台系统下载‘基础数据’和‘店存余额’：

交换完毕后，通过‘基础设置－结算方式’设置默认的结算方式和找零方式。
第二部分 零售业务处理：
2.1. 零售开单/退货：
l 零售开单和收款：
收银员打开“零售管理→零售开单”菜单，扫描条码或录入商品编码、名称、助记码，自动弹出商品信息，输入数量（默认数量是１，按F3修改数量， F4选择营业员）：

会员消费时，按快捷键F8，弹出刷卡或录入会员卡号窗口：

刷卡后，自动弹出该会员信息和享受折扣：

如果会员使用积分抵现金，通过快捷键Ctrl+N选择适用抵款规则:

系统自动扣除积分抵款金额：

促销活动期间，如果客户购买参与活动商品，开单后按F2保存是，会弹出选择促销活动窗口：

确定后，系统自动执行活动：

通过快捷键F7，执行现场折扣：

按F2保存零售单，系统自动弹出收款界面：

选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按F2保存后，系统自动生成零售单和收款单。
l 零售退货和退款：
在零售开单界面，按F5切换至退货状态（左上角变成红色），录入顾客退回商品。

按F2保存，弹出退款界面：

选择合适的结算方式，输入收款金额，再次按　F2保存，系统自动生成退货单和退款单。
会员和促销活动适用于同‘零售开单和收款’。
l 相关报表：
１．通过“零售管理→零售报表→零售单及退货单汇总表”查询某段时间内，某个营业员或者某种商品（类别）的销售或退货情况；
２．通过“零售管理→零售报表→收款单及退款单汇总表”查询某段时间内，某班次或某收银员的收退款情况；

2.2. 预订业务处理：
在零售开单界面，按快捷键Ctrl+O弹出预订窗口，选择希望交货日期：

系统自动切换到‘预订’状态，此时保存零售单即为‘预订零售单’：

通过ctrl+T快捷键，进行退订，

通过ctrl+U快捷键，进行交货：

相关报表：
１．通过“零售管理→查询统计→预订销售情况查询”查询数预订业务的、已收款的零售单。包含其他门店代本门店预订的，但不包含本门店代其他门店预订的。
２．通过“零售管理→查询统计→预订交货预警表” ，查询预订零售单中“交货状态”为“未交货”的，并且是已收款的。包含其他门店代本门店预订的，但不包含本门店代其他门店预订的。
3．通过“零售管理→查询统计→代预订零售单明细表”，查询代其他门店做的预订零售单。当系统参数“是否支持跨店预订销售”的值为“是”时，才有此表。
4．通过“零售管理→查询统计→代预订收款单明细表”， 查询代其他门店做的预订收款单或相应的退订退款单。当系统参数“是否支持跨店预订销售”的值为“是”时，才有此表。
2.3. 赊销业务处理：
通过ctrl+M快捷键选择赊销客户：

系统自动切换到‘赊销’状态，此时保存零售单即为‘赊销零售单’：
最后，通过‘数据交换－日常上载’，将每天（或每个班次）销售数据上传总部。
相关报表：
１． 通过“零售管理→查询统计→赊销欠款明细表”直营店启用赊销业务时有此菜单。统计一段时期内门店收款赊销客户的销售和收款明细情况。数据来源：门店收款赊销客户的零售单、退货单、收款单、退款单。
２． 通过“零售管理→查询统计→赊销欠款汇总表” 直营店启用赊销业务时有此菜单。统
计一段时期内门店收款赊销客户的销售和收款汇总情况，显示期初和期末应收数据。数据来源：门店收款赊销客户的零售单、退货单、收款单、退款单。
2.4. VIP管理：
VIP客户资料录入：通过‘vip管理－vip客户管理’录入会员资料，其中客户级别和vip卡号必选。

VIP积分兑付：通过‘vip管理－vip积分兑付’录入积分兑付单，选择‘兑付活动’，输入VIP客户卡号或名称，选择兑付礼品：

报表查询：
通过“VIP管理→查询统计→VIP客户资料查询”查询本门店发展的会员资料。
通过“VIP管理→查询统计→VIP客户消费明细查询”查询本门店发展的会员消费明细数据。
通过“VIP管理→查询统计→VIP客户来店消费频率分析”查询本门店发展的会员消费频率。
2.5. 储值卡管理：
储值卡充值：通过‘储值卡管理－储值卡充值’，输入或刷卡号，输入充值金额：

确定后，生成一张收款单：

储值卡换卡：通过‘储值卡管理－储值卡换卡’，输入或刷原卡号，点击‘查询’，系统自动带出原卡信息；输入新卡号和换卡原因，点击‘换卡’：

原卡自动停用，余额自动赋予新卡，如果会员卡和储值卡为同一张卡，会员信息也随之变更。
储值卡停用和启用：通过‘储值卡管理－储值卡换卡’，输入或刷原卡号，点击‘停用’或‘启用‘储值卡：

报表查询：
通过“储值卡管理→查询统计→储值卡余额查询”在此可查询储值卡余额。
通过“储值卡管理→查询统计→储值卡消费记录查询”在此可查询储值卡的消费记录。
第三部分 店存管理：
3.1. 门店要货流程
打开 ‘店存管理－要货申请单’，点击‘参照销售’，系统会自动取某时间段销量作为要货参考数量，输入要货数量和希望到货日期后，点击‘保存’，通过‘数据交换－日常上载’，将要货申请单上传总部。

总部出库确认后，门店通过 ‘数据交换－日常下载’，下载总部分配情况，在‘店存管理－库存－门店入库通知单查询’中，可以查看入库通知单。

货到门店后，打开‘库存管理－库存－店存入库单’，点击‘参照单据’，参照入库通知单入库，最后通过‘数据管理－数据交换－日常上载’将入库信息上传。

3.2. 门店向总部退货：
打开‘店存管理－退货申请’，选择退货门店和申请人，点击‘增加’，输入申请退货的商品保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传退货申请单。

总部批复或分配后，门店通过‘数据交换－日常下载’，得到总部下发的‘出库通知单’，
打开‘店存管理－店存出库’，选择出库类型为‘退回上级’，点击‘参照通知单’，选择总部下发的通知单后保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传店存出库单。

3.3. 门店间调货：
要货门店收银员通过‘店存管理－统计查询－周边门店余额查询’查看出货门店是否有库存，电话通知对方要货。

出货门店收银员，打开‘店存管理－店存出库’，选择出库类型为‘店间调拨’，调入仓库选择‘要货门店’，输入调货商品后保存，通过‘系统管理－数据交换－日常上载’，上传店存出库单。

货到要货门店后，要货门店收银员打开‘库存管理－库存－店存入库单’，点击‘参照单据’，参照‘入库通知单’入库，保存后通过‘系统管理－数据交换－日常上载’将入库信息上传。

3.4. 其他出入库
打开‘店存管理－其他出库单’，选择‘收发类别’，点击‘增加’，输入要出库商品保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传其他出库单。

打开‘店存管理－其他入库单’，选择‘收发类别’，点击‘增加’，输入要入库商品保存，通过‘数据交换－日常上载’，上传其他入库单。

3.5. 门店盘点业务
打开 ‘库存管理－盘点－盘点准备单’，通过 ‘店存快照’，选择需要盘点的商品。

打印盘点准备单，进行仓库实物盘点。
然后打开 ‘库存管理－盘点－实盘单’，点击‘参照’盘点准备单，录入实盘数量保存。

最后，打开‘库存管理－盘点－盘点复核’，生成盘点盈亏表。

最后，通过‘系统管理－数据交换－日常上载’，上传盈亏单。
3.6. 相关报表：
１． 查询店存余额
通过‘店存管理－查询统计－店存余额表’查询店存余额。

２． 查询门店进销存情况
通过‘店存管理－查询统计－商品进销存汇总表’查询商品进销存情况。

３． 查询盘点盈亏情况
通过‘店存管理－查询统计－盘点盈亏表’查询商品盘盈盘亏情况。

第四部分 销售目标管理
4.1. 细分销售目标
门店可以通过‘目标管理－销售目标查看’查看总部给本门店制定的各期间的销售目标。

通过‘目标管理－营业员销售目标’，选择目标期间，点‘编辑’，将门店销售目标细分到各营业员。

4.2 日常业务处理：
零售开单时，选择对应的营业员：

4.3 目标达成分析：
通过‘目标管理－查询统计－门店销售目标查询’，查看本门店销售目标完成情况：

通过‘目标管理－查询统计－营业员销售目标查询’，查看本门店各营业员销售目标完成情况：

第五部分 竞品业绩管理
5.1 竞品业绩录入
通过‘竞品业绩－竞争品牌业绩’点‘增加’，选择竞争品牌，录入当天销售金额：

5.2 竞品业绩查询
通过‘竞品业绩－竞争品牌业绩查询’查询各品牌某天销售业绩：

第六部分 交班与日结管理
6.1 交班管理
通过‘日结管理－交班对账－录入底款’选择结算方式，录入钱箱中底款金额：

通过‘日结管理－交班对账－收款统计’统计本班次的收款情况：

通过‘日结管理－交班对账－店存统计’统计本班次的库存数量情况：

6.2 日结管理
通过‘日结管理－销售日报处理’对当天业务数据日结，日结后可以打印零售日报，做手工台账。