年下半年建筑行业发展预测报告佛山市南海区工程勘察设计.docx

2012年下半年建筑行业发展预测报告北京市圣佳力信投资顾问有限公司研究部2012年7月报告简介本报告全方位地解读了“棋到中局”的2012年中国建筑行业发展形势。以2012年以来跌宕起伏，狂澜力挽的中国经济大形势为背景，详细解析了与中国建筑行业密切相关的固定资产投资情况，并对2012年下半年我国建筑行业发展的重点和热点进行了全面分析，期望能从战略高度、区域布局、市场热点等多角度、多层次为中国建筑企业发展提供决策指引。正如我们在上一期的预测报告所预测，2012年中国经济将U型回升，但由于全球经济发展的不景气以及中国经济存在的问题，其回暖的周期可能比预期的要晚，不过，在下半年“稳增长”的预调微调政策效应显现、房地产市场企稳等因素影响下，我国经济有望逐步企稳回升，2012年中国经济可能会在8月份触底反弹。而“十八大”的召开将为中国未来发展指出更明确的发展道路，因此2012年中国经济将突出一个“稳”字，2013年中国经济将真正实现“稳中求进”。“稳增长”目标的提出，将直接导致基础建设和重点工程项目投资大幅度扩张，有效弥补了房地产低迷和出口疲软带来的投资缺口，改变上半年投资增速下滑的局面，2012年我国固定资产投资将“前抑后扬”，本报告重点关注了2012年上半年出台的各大行业发展规划与区域发展规划，从传统产业到战略新兴产业，从长三角、珠三角、环渤海地区到新兴的“中三角”、“金三角”，帮助客户在把控建筑传统市场的同时，更能及时新兴市场商机，为行业的转型发展、战略转移提供前沿的决策参考。作为报告的传统栏目，本报告继续对北京、天津、上海、山东、浙江、江苏、广东、重庆八个建筑企业关注的重点区域进行了详细解读，归纳其建筑重点，帮助建筑企业深入拓展这些市场。作为今年报告的新亮点，本次报告对西部龙头、直辖市重庆进行了重点关注。今年随着央地合作热潮的来临，央企“走下去”的力度不断加大，因此报告也对央企的投资情况进行了重点关注。此外，报告针对海外主要国家的经济进行了概述，对具体的项目进行了介绍，以及在“走出去”遇到的相关问题做出警示，这对进军海外市场的建筑企业来说，无疑具有宝贵的决策参考价值。由于时间紧迫， 北京市圣佳力信投资顾问有限公司 二零一二年 七月目 录一、2012年下半年建筑行业宏观经济环境分析61.1 2012年中国经济回升力度比预期缓慢61.1.1 2012年上半年我国宏观经济跌宕起伏61.1.2 2012年下半年我国经济将触底反弹71.2 2012年固定资产投资“先降后升”91.2.1 2012年上半年全国固定资产投资有所回落91.2.2 2012年下半年全国固定资产投资企稳回升121.3 2012年上半年建筑行业政策环境分析131.4 2012年下半年国内经济发展内外条件分析161.5 2012年下半年宏观经济风险预测分析18二、2012年上半年我国建筑行业总结202.1 上半年我国建筑行业景气下滑202.2 上半年中国对外承包工程不断上升212.3 “新星”智能建筑产业冉冉升起222.4 建筑节能改造仍是重点232.5 建筑安全频出政策242.6 建筑垃圾资源化演绎神奇25三、2012年下半年建筑行业热点市场分析与预测263.1 交通基础设施建设如火如荼263.1.1 铁路建设撬动千亿投资273.1.2 机场建设审批力度强283.1.3 地铁高铁发展掀起“复苏潮”293.1.4 水运港口迎机遇293.1.5 公路建设快速增303.2 水利工程异军突起333.3 能源项目备受关注353.4 新兴战略型产业迎来投资383.5 房地产崩盘局面缓解393.5.1 上半年政策情况-“中央基调不变，地方微调不断”403.5.2 上半年房地产市场情况413.5.3 房地产市场带来的建筑商机453.6 文化遗产保护设施建设新起点493.7 环保产业呈现新亮点493.8 城镇化加速给建筑行业带来无限商机52四、2012年下半年重点区域建筑市场分析534.1 重点区域建筑市场综述534.2 2012年上半年已批复的区域规划554.3 2012年下半年可能出台的区域规划584.4 区域发展中的建设机遇604.4.1 京津翼联动发展推进一体化604.4.2 珠三角下蓝海经济热624.4.3 蝴蝶效应促长三角华丽转变634.4.4 新一轮改革创新促东北腾飞654.4.5 中三角联手崛起挺起中国“龙腰”674.4.6 鲁皖冲刺中原经济区714.4.7 “西三角”成败看成渝经济区754.4.8 “金三角”蕴育中国西北新增长极79五、2012年下半年重点省市市场分析845.1 北京建筑市场845.1.1 北京市上半年经济运行平稳845.1.2 北京市上半年固定资产投资增速不减855.1.3 北京市上半年建筑行业总结865.1.4 北京市下半年建筑市场热点预测895.1.5 北京市下半年区县市场分析955.2 天津建筑市场965.2.1 天津市上半年经济总体良好965.2.2 天津市上半年固定资产投资增速快975.2.3 天津市上半年建筑行业总结975.2.4 天津市下半年建筑市场热点预测995.3 上海建筑市场1045.3.1 上海市上半年经济运行有升有降1045.3.2 上海市上半年全社会固定资产投资平稳增长1055.3.3 上海市上半年建筑行业总结1055.3.4 上海市下半年建筑市场热点预测1065.4 江苏建筑市场1125.4.1 江苏省上半年经济有所回落1125.4.2 江苏省上半年固定资产投资增幅较快1125.4.3 江苏省上半年建筑行业总结1135.4.4 江苏省下半年建筑市场热点预测1175.5 浙江建筑市场1195.5.1 浙江省上半年经济快速回升1195.5.2 浙江省上半年固定资产投资稳中有增1195.5.3 浙江省上半年建筑行业总结1205.5.4 浙江省下半年建筑市场热点预测1235.6 广东建筑市场1245.6.1 广东省上半年经济缓中趋稳1245.6.2 广东省上半年固定资产投资增幅回落1255.6.3 广东省上半年建筑行业总结1255.6.4 广东省下半年建筑市场热点预测1275.7 山东建筑市场1335.7.1 山东省上半年经济实现平稳开局1335.7.2 山东省固定资产投资平稳回落1335.7.3 山东省上半年建筑行业总结1335.7.4 山东省下半年建筑市场热点预测分析1355.8 重庆建筑市场1385.8.1 重庆市上半年经济经济逐步回升1385.8.2 重庆市上半年固定资产投资增速略有回升1395.8.3 重庆市上半年建筑行业总结1405.8.4 重庆市下半年建筑市场热点预测141六、2012年下半年央企投资形势分析1456.1 央地合作觅良缘1466.2 央企海外高附加值投资前景广阔147七、2012年下半年建筑行业全球海外市场分析1487.1 全球经济：下半年迎接 J 曲线复苏1497.2 全球基建市场概述1497.3全球建筑市场展望报告透露建筑行业无限商机152一、2012年下半年建筑行业宏观经济环境分析1.1 2012年中国经济回升力度比预期缓慢1.1.1 2012年上半年我国宏观经济跌宕起伏棋到中局，风云跌宕的中国经济形势日趋明朗。正如我们在上一期的预测报告中所预测的那样，2012年全年中国经济将U型回升，但是由于全球经济发展的不景气以及中国经济存在的一些问题，其回升的周期可能比预期的要晚，2012年中国经济可能会在8月份触底反弹。而“十八大”的召开将为中国未来发展指出更明确的发展道路，因此2012年中国经济将突出一个“稳”字，2013年中国将真正实现“稳中求进”。今年上半年以来，我国宏观经济延续2011年逐季回落的趋势，经济下行压力加大，经济增速进一步回落，出现了比社会预期更为明显的放缓，主要表现在六个方面：第一，GDP同比增速持续回落，且有加速态势。中国宏观经济在2010年成功实现“V”型反弹之后，GDP同比增速从2010年一季度的12.1%持续回落到2012年第二季度的7.6%，每季度平均回落幅度达到0.5个百分点；初步测算，上半年国内生产总值227098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。分产业看，第一产业增加值17471亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值110950亿元，增长8.3%；第三产业增加值98677亿元，增长7.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。（如图1-1）图1-1 2008年第一季度到2012年第二季度GDP增速第二，在外需持续恶化的影响下，三大需求同步下滑，总需求持续下滑的态势有所放大。今年1-5月，出口累计增速仅为8.7%，比去年同期下降16.8个百分点，比去年年末累计增速下降12.8个百分点。1-5月固定资产投资增速为20.1%，比去年同期和去年年末分别下滑5.7个百分点和3.7个百分点。1-5月我国社会消费品零售名义增速和实际增速比去年同期分别回落2.1个百分点和0.9个百分点。第三，受第二产业和第三产业下滑拖累，全社会总供给增速出现明显放缓，其中中小企业生产持续疲软尤为突出。2012年一季度起，第三产业增加值增速仅为7.5%，比去年一季度和全年分别下滑1.6个百分点和1.4个百分点。而2009年二季度，该指标为7.9%，这表明目前第三产业疲软程度可能超越2009年，经济下滑已经全面扩散。第四，在供给与需求下滑的作用下，各类价格指标明显回落，通货膨胀压力得到明显缓解。CPI同比增速从2011年7月6.5%的高点逐步回落至2012年4月的3.4%，PPI在2011年8月7.3%的高点下滑到2012年4月的-0.7%。第五，在“限购”和“限贷”为主的房地产政策持续加码作用下，房地产需求大幅度下降，供求关系逆转，房地产价格开始出现松动。1.1.2 2012年下半年我国经济将触底反弹受美、欧债务危机冲击，市场信心动摇，金融市场持续大幅波动，大宗商品价格明显下跌，全球制造业活动收缩，国际经济环境有所恶化。2012年，我国出口面临下行压力，潜在风险也在增加。但是为了改变2012年上半年宏观经济运行轨迹，国家于5月底密集推出了各种“稳增长”政策。这些政策将通过“投资开闸”、“消费启动”、“宏观经济政策积极性定位”等途径，有效逆转投资增速下滑与消费增速疲软的局面，增强市场信心，打破“去杠杆”与“去库存”相互作用的自我强化机制，从而促使中国宏观经济在第二季度末触底，并在下半年出现反弹。第一，2012年GDP季度增速将在二季度末触底之后持续回升，四季度GDP增速将比一季度提高接近0.8个百分点左右，全年将呈现出“前低后扬”的态势。受多重因素影响，今年上半年我国经济明显减速的态势难以根本改变，预计二季度经济增长7.2%左右，可能成为年内的低点。展望下半年，欧洲国家推出1300亿欧元的经济刺激计划，有望遏制欧债危机的恶化势头，加之上年“前高后低”的基数因素，我国出口增速较上半年将有所回升；下半年工业企业去库存化将逐步趋于结束，工业生产有望稳步回升；商品房销量回升将带动相关产业的反弹；近期把“稳增长”放到更加重要位置所出台的政策措施将会逐步见效；SIC中国经济先行指数已经连续5个月反弹，预示着经济可能在2季度见底，下半年逐步回升。但是国内经济运行中存在的周期性和结构性双重矛盾的压力并没有根本缓解，全球经济复苏依然乏力，下半年经济回升的幅度有限。根据模型测算，下半年我国经济增速有望回升至8%以上，全年GDP增长8.1%左右。第二，“稳增长”目标的提出，将直接导致基础建设和重点工程项目投资大幅度扩张，有效弥补了房地产低迷和出口疲软带来的投资缺口，改变上半年投资增速下滑的局面。全年固定资产投资的名义增速预计将达到22.3%，比2011年低1.5个百分点，但剔除价格因素之后，固定资产实际增速将较去年提高2个百分点左右。稳增长第一层意思是控制过快增长，要求增长的质量。这样前3年的大跃进会减少、慢下来，特别是投资拉动式增长会慢下来。建筑业大项目、超前项目大幅减少是必然的。稳增长第二层意思是不能太慢，这关系到就业和社会稳定。这样的调控政策，达到目标是有难度但必须是这样去做。不大搞投资又不让增长慢下来，现在传出的方案是着力扩大内需，扩大内需的方法是什么未能明晰。现行的体制，政府有很大的加税欲望，减税政策很难通过。这种不确定性，对明年经济的悲观性加大。控通胀不能放松的决策是对的，对建筑业却是利空消息。通胀从历史经验来看都是过热的投资拉动带来的，继续控通胀会减少建筑业项目数量。调结构这些年来一直压力很大，刚刚结束的德班气候大会，中国又成为众矢之的。发改委副主任在国际大会上勃然大怒，有气势地反击并不能改变大的格局。问题在于作为全球最大的碳排放国，人家不搞你还去搞谁？美欧很容易联合所有国家反对你，让你付出惨重的代价。历史的碳排放总量是个公平问题，现在的碳排放解决眼前的问题，中国经济增长模式落后，这方面一定会长期被动。这种巨大的国家压力还根本未传导到建筑业，实质上，中国碳排放第一产业是建筑业，全社会占比超过40%。中国建筑业的转型升级却在整个“十一五”进展甚微，这是说不过去的，后面有强力手段出来是正常的，碳排放才应该真正成为特级资质的重要标准。调结构引起的对钢铁等行业的重组景象历历在目，建筑企业家该及早重视。中央的政策思路不错，看法也够准确，难在具体的方案设计，难在执行与落实。平衡各方面因素，太过复杂，难度很大。1.2 2012年固定资产投资“先降后升”1.2.1 2012年上半年全国固定资产投资有所回落2011年我国固定资产投资增速呈逐步放缓态势，基本符合宏观调控的预期方向。投资增速基本呈稳步回落趋势，但其中有五大有利因素推动着投资的增长，主要表现为：1.“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段，将在一定程度上带动投资较快增长。从“六五”到“十一五”的经验看，一个五年规划中各年的平均投资增速分别为17.30%、24.08%、28.48%、18.83%、19.78%，受投资建设周期影响，第二年往往是建设项目进入投资高峰期。2012年作为“十二五”规划的第二年，在重大规划项目建设的带动下，投资需求比较旺盛，投资仍将保持较快增长。2. 战略性新兴产业的相关规划陆续出台，拓宽了新的投资空间。2012年上半年节能环保产业发展规划、环境服务业“十二五”规划陆续出台，根据各研究机构的测算，“十二五”期间环保产业市场规模将超3-4万亿元。十七届六中全会提出，“加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。国家将加快推进文化产业结构调整，大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等七大重点文化产业，这将带动相关产业投资快速增长。3. 在区域协调发展和主体功能区战略的作用下，中西部不断承接东部产业转移，逐步成为带动投资增长新的驱动力。随着区域发展政策体系不断完善，全国主体功能区规划发布实施，支持中西部地区以及民族地区的发展力度进一步加大。随着关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见、关于对口支援西藏、青海省藏区的指导意见、兴边富民行动规划、进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见、国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见等国家级战略、规划、措施的逐步贯彻，中西部承接东部产业转移的能力不断提高。此外，中西部地区在土地、劳动力成本、环境容量上均优于东部，因此中西部地区的投资吸引力较强，将成为我国投资增长新的驱动力。4. 加大对中小企业支持力度，出台“新非公36条”相关配套措施有助于民间投资实现稳步增长。继“十二五”、中小企业成长规划出台之后，国务院要求研究制定九项支持小微型企业发展的金融和财税政策措施，这将对中小企业解决当前困难起到积极作用，并有利于其投资增长。目前国家正在研究并尽快出台落实“新非公36条”的细则，这将在一定程度上解决民间资本的出路，同时也有利于打破垄断，激发市场活力，进而促进民间投资快速增长。虽然这五大有利因素推动着投资的增长，但是2012年上半年与去年相比还是呈现了回落的趋势。图1-2 2011年1-5月至2012年1-6月固定资产同比增速2012年上半年固定资产投资特点1. 投资增速小幅下行，有趋稳迹象。从现价投资增速变动看，今年前6个月，投资增速延续了去年一路下行的走势，由去年年初的25%下降为去年年未的23.6%，进一步下降至今年1至6月的20.4%。月度数据看，各月增速不断下降，但降幅在缩小。但是到6月的时候有所反弹，升到20.4%。 今年投资价格指数比去年低且呈下降趋势，今年1至6月投资可比价增速为18.2%，各月增速稳定在18%以上，明显高于去年的15.9%。但从历史情况看，投资现价增速的指向意义更大，如果现价投资增速持续下行，可比价投资增速有可能在未来某个时点也会往下走。2. 国有投资止跌回升，民间投资继续下降。随着上一轮刺激政策效应的减弱，国有投资由去年全年的11.1%(现价，下同)下降至今年1至2月和1至3月的低点8.8%后，1至5月回升至10.0%。民间投资从去年全年的34.8%逐月下降至1至6月的22.1%，降幅在缩小。3. 房地产开发投资增速继续下行，交通运输投资增速降幅收窄，制造业投资增速低位稳定，公共设施投资增速回升。近年来，制造业、交通运输业、房地产业、公共设施4个行业投资占全部投资(不含农户)的比重在70%左右，这4个行业也是受境外市场需求、国内宏观经济政策影响较大的行业。房地产开发投资增速持续下降。在抑制商品房需求政策作用下，房地产投资增速从去年全年的27.9%逐月下降至1至5月的18.5%，下降了近10个百分点，但各月增速下降幅度在减小。房地产开发企业土地购置面积一定程度上反映了房地产开发投资未来的变化，该指标自去年全年呈-0.5%增长后，今年13月下降至-3.9%，1至4月、1至5月分别继续下降至-19.3%、-18.7%。1至5月比1至4月增速下降幅度有所缩小，表明房地产开发企业的市场预期有所转向。近来商品房销售量出现回升，房价有止跌迹象，这会有利于房地产开发投资增速的趋稳。交通运输业投资前5个月均为负增长。去年全年交通运输业投资下降至-10.3%的低谷后，今年前5个月仍为负增长，但降幅从1至2月的-7.2%缩小为1至5月的-6.4%。近年来铁路投资占交通投资的20%以上，前5个月铁路投资以超过-40%的速度负增长，近年来道路投资占交通投资的60%左右，前5个月道路投资在-2.34%(1至4月)至-8.68%(1至2月)之间负增长。交通运输负增长幅度缩小的趋势能否延续，主要取决于铁路、公路银行贷款、债券融资有多大幅度的增长。制造业增速低位运行。前5个月制造业投资增速为24.5%，这一增速分别比2009年的26.8%、2010年和2011年的27.0%低2.5个百分点左右。与房地产、交通运输、公共设施投资增速的大幅下降相比，制造业投资增速的降幅并不明显。制造业投资增速在低位小幅波动的原因，一是投资品市场需求因新建、更改投资低位运行为制造业产品提供了基本需求；二是1至2月、1至3月、1至4月、1至5月、社会消费品零售总额增速分别为14.7%、14.8%、14.7%、14.5%，比较稳定。投资品、消费品需求低位较稳定的增长，为制造业投资的低位稳定运行提供了市场条件。公共设施投资由负转正且稳定上升。公共设施投资增速由去年全年的-4.3%，逐月稳定上升至1至5月的9.2%。但相比2010年和2011年的增速24.3%，以及相比危机前2008年的增速33.5%，仍明显处于低位。4. 东部增速趋稳，中西部增速继续下行。东部投资增速从去年全年的21.3%稳步回升至今年前5个月的19.3%，结合危机前2008年全年增速21.3%看，东部投资增速与正常年份水平相差并不大。1至5月，中部、西部投资增速分别下降至24.9%、24.1%。无论是结合中部、西部去年全年增速28.8%、29.2%，还是危机前2008年增速33.5%、26.7%看，中西部投资增速下降均十分明显。且从去年以来各月变动趋势看，中西部地区投资下降仍未见止跌迹象。相对东部而言，中西部地区刺激政策效应减弱，前期公共投资逐渐完成后，民间投资、外商投资跟不上是中西部投资持续下行的重要原因。图1-3 固定资产投资资金到位同比增速1.2.2 2012年下半年全国固定资产投资企稳回升虽然2012年上半年固定资产投资有所回落，今年1-6 月份，固定资产投资回落至 20.4%，但受投资价格回落影响，实际增速有所提升。其中，基建投资小幅反弹至 5.7%；民间投资增长 26.7%，较去年底大幅回落 7.5个百分点。但是根据分析，房地产投资将在三季度末见底后温和回升，而较滞后的制造业或在年底前仍延续放缓走势，但受政策推动的基建投资逐季加快。今年三、四季度房地产投资分别在 5%与 10%；制造业投资维持 24%上下增速；基建投资 20%与 25%。这样来看，再考虑其他项的影响，三、四季度整体固定资产投资 19-20%与 21%。今年开始，民间投资下滑加快成为投资运行新风险，而低位运行的基建投资小幅回升。另外，从政策层面上看，2012年的财政、货币和信贷政策环境都比2011年更有利于投资的增长。财政政策上，有利于扩大内需和经济结构调整的财政政策及时推出；货币政策方面，由于物价上涨压力较2011年明显减轻，货币政策的调整空间增大，货币政策的灵活性会进一步显现，换句话讲，在2012年，货币政策将能够根据经济运行状况及时作出调整。在信贷政策方面，随着货币政策调整空间的增大，2012年的信贷政策环境也会比2011年有一定的改善。其次，房地产调控政策的继续和保障房建设规模的减少将对投资增长产生不利影响。房地产宏观调控带来的市场销售下降，将进一步抑制房地产投资的增长；年度保障房建设规模较上年减少，使得2012年将难以再现2011年获得的保障房建设投资扩张效应。总之，2012年下半年我国固定资产投资将呈现稳步上升的局面。1.3 2012年上半年建筑行业政策环境分析建筑业是我国宏观调控的重点行业，基础设施建设是建筑业的重要需求因素，国家基建投资等宏观政策对建筑业有着深远的影响。建筑业的另一大市场在于房地产需求，因而房地产市场政策变化会对建筑行业产生影响，建筑业的上游建材、钢铁等行业政策一定程度上也对建筑业有不小的影响。建筑业作为能耗大户，是国家节能减排重点调控对象，近年来发展低碳经济成为全球共识，相关政策出台相当密集，对整个行业的影响日益重要。表1-1 2012年上半年建筑行业相关政策汇总表时间政策政策思路/影响宏观经济政策2012-2-24央行年内首次降准0.5个百分点开始实施财政部、央行进行了2012年首期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，规模300亿元，期限6个月，最终中标利率6.80%，此次中标利率上行80个基点。2012-3-22国务院下发的关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见要求要求按照政企分开、政资分开要求，研究铁路体制改革方案。意见还提出，鼓励民间资本进入铁路等领域。2012-4-11国务院安委会办公室印发工程建设领域预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案。方案要求，有效预防工程建设领域施工起重机械、脚手架等坍塌事故，进一步减少事故总量。2012-4-16中国人民银行、发改委、财政部、水利部、银监会、证监会、保监会近日联合发布关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见意见指出，支持符合法定条件的水利企业首次公开发行股票并上市，支持已上市水利企业通过公开增发、定向增发、发行上市公司债等方式再融资。2012-5-24国务院：根据形势变化加大预调微调力度要牢牢掌握经济工作的主动权，确保实现今年经济社会发展目标。会议还要求，要继续落实好结构性减税政策，减轻企业税负。2012-6-8央行三年半首次降息中国人民银行宣布下调金融机构人民币存贷款基准利率。此次调整后，一年期存款利率为3.25%，一年期贷款利率为6.31%。房地产政策2012-3-24国家发展改革委关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见今年要加快财税体制改革。适时扩大房产税试点范围。地产业内分析预测，深圳、广州有望接棒上海、重庆，入围第二批试点房产税改革的城市名单。2012-5-20财政部明确提出，2012年增加的地方政府债券收入，要优先用于保障性安居工程。今年新增7年期债券，主要基于发债规模和债券资金使用这两方面的考虑。2012-6-2财政部、住建部下达2012年中央补助公共租赁住房专项资金660亿元人民币按照公告，这笔专项资金首先按区域划分。东部地区120.3亿元，占18.2%；中部地区250.7亿元，占38%；西部地区289亿元，占43.8%。2012-6-11财政部：15亿元奖励保障房工程财政部下发通知称，中央财政将对2011年城镇保障性安居工程任务完成较好的地区给予15亿元奖励。2012-6-16国税总局:落实房产税等税收政策国家税务总局对现行税收政策规定中涉及民间投资的六大类33项优惠政策进行了明确。土地政策2012-5-4国土资源部发布国家土地督察公告公告显示，在国家土地督察系统2011年的例行督察中发现，43个城市918个项目存在土地闲置，涉及面积8.84万亩。2012-5-14国土资源部：征地制度改革将加快推进国土部提出，未来要逐步缩小征地范围，按照保障被征地农民利益和发展权益的原则改革征地补偿安置制度，提高征地补偿标准。2012-6-4国土部：稳步开展城镇低效用地再开发试点国土部表示，积极探索推进城镇低效用地再开发政策创新，稳步开展城镇低效用地再开发试点工作。2012-6-17国土部和发改委日前联合印发关于发布实施限制用地项目目录（2012年本）和禁止用地项目目录（2012年本）的通知根据这一最新规定，别墅类房地产项目首次列入最新颁布实施的限制、禁止用地项目目录。住宅项目容积率不得低于1.02012-6-17国税总局：建廉租房及经济适用房免征土地使用税国家税务总局纳税服务司表示，对廉租住房、经济适用住房建设用地以及廉租住房经营管理单位按照政府规定价格、向规定保障对象出租的廉租住房用地，免征城镇土地使用税。节能减排、绿色建筑等政策2012-3-19住房和城乡建设部下发关于印发住房城乡建设部建筑节能与科技司2012年工作要点的通知（简称通知），对建筑节能工作做出多项部署通知要求继续抓好可再生能源建筑一体化规模化应用；推进可再生能源建筑应用示范工作深入开展，适时开展新建建筑强制性应用可再生能源试点。2012-4-5住建部印发“既有居住建筑节能改造指南”要求从外墙屋面、采暖系统、供热管网、综合节能等四方面进行既有居住建筑的节能改造。这意味着建筑节能的巨大市场已徐徐开启，万亿元规模的巨大市场将加速形成。2012-5-9住建部关于印发“十二五”建筑节能专项规划的通知规划明确提出，到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力的目标。2012-5-14财政部、住建部联合发布了关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见两部门在通知中明确了推动绿色建筑发展的主要目标与基本原则。钢铁、建材等相关行业政策2012-1-19工信部和住房和城乡建设部联合发布了关于加快应用高强钢筋的指导意见意见从高强钢筋重要性、工作原则及目标、重点工作及保障措施等方面对加快高强钢筋的应用提出指导意见。2012-2-13工信部公布符合企业名单名单中列出了通过审核的企业，并将在日后不断更新名单，对不符合标准的企业予以剔除，名单的动态更新对钢铁企业起到了良好的督促作用。2012-2-27工信部发布新材料产业“十二五”发展规划规划明确指出，到“十二五”末期，我国要建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地。2012-2-27工信部发布工业节能“十二五”规划规划从主要目标、重点行业节能途径与措施、重点节能工程、保障措施等方面对“十二五”时期我国工业节能工作做出了相应指导。2012-4-25多部委四大组合政策治理钢铁等行业产能过剩国家发改委和工信部认为，今年淘汰落后产能形势严峻来自两个方面，一是目标定得比较高，二是有些地区实施力度不够。2012-4-26国家发展改革委产业协调司在京召开了“钢铁产业布局优化和结构调整专题工作会”会议提出，落实好规划中的钢铁项目，加快对现有产能存量调整步伐。2012-4-28国家发改委出台关于支持新疆产业健康发展的若干意见意见就钢铁、电解铝、水泥、多晶硅、石油化工、煤炭、煤化工、火电、可再生能源、汽车、装备、轻工纺织12个产业提出了差别化产业政策，对新疆重点产业发展实行有针对性的政策支持和引导。1.4 2012年下半年国内经济发展内外条件分析今年上半年，我国经济呈现明显减速的下行走势，下半年随着各项预调微调政策逐步发挥作用，经济发展存在有利条件，但也有一定的问题。（一）有利条件1、稳增长系列举措夯实了经济平稳增长的基础为了防止经济过度下滑，保持经济平稳增长，国务院决定加快投资项目审批进度，启动一批带动力强、见效快的投资项目，主要包括铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施、教育、卫生、信息化等领域项目的投资建设，增加此类投资不仅有利于短期增加产出，而且有利于夯实经济长期可持续发展的基础。同时，央行在前期下调法定存款准备金率的基础上，将人民币基准利率做出下调，具有很强的政策导向作用，并放宽利率浮动范围、加快推进利率市场化，具有比较积极的意义。此外，国家出台节能家电补贴计划，有助于刺激低迷的家电消费市场。2、通胀压力减轻为信贷投放和资源价格改革提供了空间目前我国物价涨幅逐月缩小，通胀压力明显减轻。较低的物价涨幅为银行放松信贷和增加货币供应量提供了条件，而基准利率下调引导信贷融资成本下降，有助于改善实体经济的资金供给、活跃经济。此外，在目前物价指数较低的情况下，加快推进资源价格改革引起的连锁反应和付出的改革成本代价将会小一些。3、新“非公36条”细则出台将推动民间资本的大发展今年政府工作报告明确提出，要把支持非公经济发展列入今年改革的重点任务，国务院要求各部门在今年上半年之前必须制定出“新非公36条”的实施细则。截至目前，交通部、铁道部、卫生部、国资委、证监会、银监会等部委已相继出台“新36条”实施细则，各大部委所发布的实施细则很多都非常具体。随着各部委和主要行业民间投资实施细则出台，我国民间资金发展将迎来新的机遇，同时，这将有助于推动我国投融资体制进一步向多元化、市场化和高效化方向发展，良好的投融资环境将为经济发展注入新活力。4、区域协调发展增强经济增长后劲过去10年来，我国区域发展战略有效激发了中西部地区的发展潜力和发展热情，而东部产业转移也为中西部发展增添了资金和技术支持。目前我国投资、消费、工业甚至外贸出口等多项指标均呈现中西部快于东部的增长特征，在地区发展差距缩小的同时，东中西三大地区互补性和梯队性增长格局也为全国经济发展提供了更为广阔的空间和更大的市场，有助于延长经济周期和增强经济后劲。（二）存在的主要问题1、全球经济下行风险增大当前，虽然希腊退出欧元区的可能性减小，西班牙却因国内银行危机被迫提出接受外部援助的请求，欧债危机呈现进一步扩散和恶化的趋势，欧元区大部分国家同时深陷债务与景气“双重危机”境地。美国失业率出现反弹，消费者信心下降，经济复苏动力不足。新兴经济体面临结构调整压力，经济减速超过预期。因此，全球经济面临的不确定性增加，我国经济发展的外围环境依然严峻。2、消费需求持续低迷今年以来消费增势不尽如人意。1-5月社会消费品零售额名义和实际增速分别为14.5%和10.9%，同比分别下降2.1和0.7个百分点。消费增速减缓主要受到汽车、家用电器和石油及制品等大额商品销售不景气的影响。初步测算，1-5月限额以上企业汽车、家用电器和音响器材、石油及制品销售额分别下拉社会消费品零售额增速约0.48、0.56和1.54个百分点。在经济减速的同时，消费需求以更快的速度减缓，说明结构调整没有朝预期方向发展，广大居民对分享经济发展成果的新期盼没有得以满足，不利于转变发展方式，扩大消费任重道远。3、房地产调控面临两难境地经过两年多的严格调控，我国房价过快上涨的局面得到初步控制，商品房销售面积和销售额连续出现负增长，房地产业的泡沫不断得到挤压。但是，过去几次房地产调控越调房价越高的经历，使我国房地产政策有可能陷入“塔西佗陷阱”的困局，降息传递出货币政策转向宽松的政策信号，使得房地产市场预期发生较大改变。尽管有关部门一再强调房地产调控政策取向不变，但居民半信半疑，居民购房意愿明显增强，5月份以来住宅成交量和土地出让成交量环比明显上升。当前，房地产调控面临两难困境，一方面，为了防止经济减速过于明显，需要房地产市场的稳定发展，房地产成交量放大有积极意义；另一方面，房地产调控尚未取得根本性成效，一旦房地产成交量连续放大有可能带动房价和土地成交价回升，似乎再次验证“塔西伦陷阱”效果，房价反弹将使民众再次失望，房地产调控有前功尽弃的风险。4、企业转型升级困难重重目前我国工业增速减慢，一方面受到出口减少、国内需求不旺的影响，另一方面在于企业发展缺乏技术创新、缺乏新的增长引擎。发展科技含量高、附加价值大的战略性新兴产业，具有投资大、周期长、见效慢和风险大的特点，而目前大多数工业企业都面临“去库存化”和“去产能化”的双重压力，在企业经营困难普遍、实现利润大幅降低的情况下，产业转型升级缺乏资金和技术支持，制造业的结构优化和调整依然处于阵痛期。1.5 2012年下半年宏观经济风险预测分析自2011年以来中国经济就面临着诸多风险和不确定性，包括：全球经济疲软和风险上扬的冲击；房地产调整的步伐虽有所减缓，但依然严重制约着房地产投资和消费的逆转；深层次的结构问题和资源配置扭曲也将在短期“稳增长”政策作用下进一步恶化。这些下行因素也许会使下半年宏观经济反弹不仅不会十分强劲，同时还充满了不确定性。首先，经济增速下行和GDP增速破8%的担忧迫使管理层对宏观经济政策进行再定位，“稳增长”的目标全面凸显，一系列的刺激政策快速出台，这将改变投资和消费增速下滑的局面。“稳增长”将演化为“扩投资”，政策调整将从“微调预调”演变为“全面宽松”，2012年下半年到2013年可能再次出现投资驱动型经济反弹。受在建项目规模